Ekspress Grupp

Quarterly Report • Apr 30, 2021

Ettevõte AS Ekspress Grupp

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 30 apr 2021 08:00:00 +0300

Manused:

• EG_I_kvartal_2021_ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5474)

• EG_I_kvartal_2021_EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5475)

Valuuta

AS Ekspress Grupp: 2021.aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Pealkiri

I kvartalis 2021 suutis grupp jätkuvalt tugevdada oma turupositsiooni ja parandada kasumlikkust, seda vaatamata järjest tõsisemaks kujunenud pandeemia olukorrale kõigis Balti riikides. Esimese kolme kuu müügitulu kahanes 2020. aastaga võrreldes 3% 15,3 miljonile eurole, kuid samas kontserni kasumlikkus paranes 64% ja puhaskahjum vähenes 0,26 miljoni euroni. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas märtsi lõpus 50% kogukäibest ning 72% meedia segmendi käibest.

1. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,3 miljonit eurot (I kvartal 2020: 15,7 miljonit eurot). Tulu vähenes peamiselt Euroopa koroonapiirangutest tingitud trükisegmendi ekspordimahtude languse tõttu. Digitaalsete tulude osakaal moodustas I kvartalis 50% kontserni kogukäibest ja 72% meedia segmendi käibest (I kvartal 2020: vastavalt 41% kogukäibest ja 65% meedia segmendi käibest). Digitaalsed tulud kasvasid 18% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Meedia segmendi müügitulude põhiline mõjutaja on veebireklaami ja digitellimuste jätkuv tugev müük.

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. märtsi lõpuks 74% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja ulatus ca 95 tuhande tellimuseni. Lugejate huvi kvaliteetse sisu järele on tõusnud. Oleme säilitanud oma konkurentidega võrreldes edumaa, kuigi konkurents digitaalsete tellimuste valdkonnas on järjest tihedam. Ekspress Grupp on seadnud digitaalsete tellimuste kasvatamise üheks olulisemaks eesmärgiks, sest see annab Grupi meediaväljaannetele diferentseeritud ja järjest tugevama digitaalse tulubaasi.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli I kvartalis 1,09 miljonit eurot, mis on 0,4 miljonit ehk 62% suurem võrreldes 2020. aasta I kvartaliga. Kasumlikkust on aidanud parandada jätkuv kulude kokkuhoid ning tugevad veebireklaami ja digitellimuste müügid kõigis Balti riikides. I kvartalis jätkunud pandeemia mõjud ei ole osutunud

samaväärseteks 2020. aasta märtsiga, kui reklaamimüük sai väga olulise tagasilöögi. Veebireklaami ostjad on kohanenud uue keskkonna ja reaalsusega, kuid trükitoote reklaami osakaal on siiski vähenenud. Kontserni puhaskahjum oli I kvartalis 0,26 miljonit eurot, mis on 0,48 miljonit eurot ehk 64% vähem võrreldes I kvartaliga 2020. aastal.

COVID-19-st tingitud eriolukord mõjutab enim piletimüügiplatvormi tegevust Lätis, kus käesoleva aasta I kvartalis tühistati kõik kultuuriüritused. Piletimüügi valdkonna tegevused on olnud äärmiselt piiratud kogu viimase 12 kuu jooksul. Oleme kasutanud seda perioodi, et keskenduda piletimüügiplatvormi arendusele ja alates aprillist käivitasime ka Eestis piletimüügi platvormi Piletitasku (https://www.piletitasku.ee/et/). Piletimüügiäri laiendamisega Eestisse jätkab Ekspress Grupp oma senist strateegiat, mille eesmärgiks on suurendada digitaalsete tulude osakaalu ja leida uute ärisuundade ning olemasoleva meediategevuse vahel tekkivat sünergiat. Soovime pakkuda mugavaimat platvormi nii piletiostjale kui ürituste korraldajatele.

I kvartal oli märgilise tähtsusega Eesti suurimale uudisteportaalile Delfile, kuna lansseerisime värskendatud kujunduse ja mitmete muudatustega uue portaali. Lisaks visuaalsele väljanägemisele uuendati kogu portaali tehnoloogiat ja toimetuse sisemisi tööriistu, et tuua kvaliteetsed uudised tulevikus veel kiiremini lugejani. Foto, video, multimeedia ja tekstiliste artiklite töövahendite kõrval uuendasime ka Delfi kommentaariumi haldusmootorit, et edendada sisulist vestlust ja vähendada ebakvaliteetset kommenteerimist. Kommentaariumi halduses kasutatakse nüüdsest masinõpet ja tänapäevaselt automatiseeritud töövahendeid.

Delfi portaali tehnoloogilise uuendamise vajaduse tingis ka lugemisharjumuste kolimine järjest enam arvutist mobiili. Hetkel kasutavad umbes kaks kolmandikku Delfi külastajatest mobiilseadet, mistõttu uuendasime kõige enam Delfi kasutamist mobiilivaates. Kogu uuenenud portaal on visuaalselt puhtam ja müravabam, artiklivaade sujuvam ning järgmistele lugudele liikumine lihtsam ja kiirem.

Delfi uuenenud logo ja visuaalne keel on hoogne, tänapäevane ning sõbralik ja sobib hästi laia digitaalse meedia portfelliga. Uuenenud portaalide kujunduse lõi Ekspress Meedia disainerite meeskond. Delfi värske platvormi arendamise ja ehitamise kallal töötas 18 kuu jooksul üle 30 inimese kõigis Balti riikides.

KOKKUVÕTE I KVARTALI TULEMUSTEST

MÜÜGITULU

1. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,3 miljonit eurot (I kvartal 2020: 15,7 miljonit eurot). I kvartali müügitulu vähenes 3% võrreldes eelmise aastaga. Tulu vähenes peamiselt Euroopa koroonapiirangutest tingitud trükisegmendi ekspordimahtude languse tõttu. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2021. aasta I kvartalis 50% kogukäibest ja 72% meedia segmendi

käibest (I kvartal 2020: vastavalt 41% kogukäibest ja 65% meedia segmendi käibest). Digitaalsed tulud kasvasid 18% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 1,09 miljonit eurot (I kvartal 2020: 0,67 miljonit eurot). 2021. aasta I kvartali EBITDA kasvas 62% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 7,1% (I kvartal 2020: 4,3%). Kasumlikkust on aidanud parandada jätkuv kulude kokkuhoid ning tugevad veebireklaami ja digitellimuste müügid kõigis Balti riikides.

2. aasta I kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 0,26 miljonit eurot (I kvartal 2020: -0,74 miljonit eurot), mis on 0,48 miljonit eurot ja 64% vähem võrreldes 2020. aastaga.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid summas 4,6 miljonit eurot ja omakapitali summas 54,1 miljonit eurot (58% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 31. märtsi seisuga olid vastavalt 3,5 miljonit eurot ja 50,9 miljonit eurot (54% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2021 oli kontserni netovõlg 18,2 miljonit eurot (31. märts 2020: 20,4 miljonit eurot).

1. aasta rahapositsiooni mõjutas tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmitud kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Detsembris 2020 tehti erakorraline enneaegne tagasimakse summas 0,35 miljonit eurot, et katta põhiosamaksed perioodil jaanuarist juunini 2021. Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt 2020. aastal Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja 2020. aasta eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine perioodiks 24 kuud.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu
				I kv 2021 I kv 2020 Muutus % 12 kuud 2020
Meedia segment	10 656	10 026	6%	43 728
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	7 663	6 505	18%	30 963
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	72%	65%		71%

Trükiteenuste segment	4 908	6 243	-21%	21 384
Kesksed tegevused	1 052	515	104%	2 761
Segmentidevahelised elimineerimised	(1 326)	(1 082)		(4 629)
KONTSERN KOKKU	15 290	15 703	-3%	63 243
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	50%	41%		49%
(tuhandetes EUR)	EBITDA
				I kv 2021 I kv 2020 Muutus % 12 kuud 2020
Meedia segment	795	248	221%	6 601
Trükiteenuste segment	493	584	-16%	2 224
Kesksed tegevused	(178)	(143)	-24%	(720)
Segmentidevahelised elimineerimised* (20)		(17)		(1 101)

* COVID-19 jätkuva mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern IV kvartalis 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1,0 miljonit eurot.

EBITDA marginaal	I kv 2021	I kv 2020	12 kuud 2020
Meedia segment	7%	2%	15%
Trükiteenuste segment	10%	9%	10%
KONTSERN KOKKU	7%	4%	11%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	31.03.2021 31.12.2020
------------------------------------------------------------------------------ VARAD
------------------------------------------------------------------------------ Käibevara ------------------------------------------------------------------------------

Raha ja raha ekvivalendid	4 571	6 269
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 269	9 450
Ettevõtte tulumaksu nõuded	85	7
Varud	2 746	2 756
Käibevara kokku	16 671	18 482
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud	ਰੇ ਕੇ ਰੇ	982
Edasilükkunud tulumaksu vara	30	30
Investeeringud ühisettevõtetesse	1 676	1 661
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 339	2 253
Materiaalne põhivara	15 286	14 134
Immateriaalne põhivara	56 682	56 635
Põhivara kokku	76 962	75 696
VARAD KOKKU	93 633	94 177
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused	3 695	3 613
Võlad ja ettemaksed	14 863	15 251
Ettevõtte tulumaksu kohustused	76	8 T
Lühiajalised kohustused kokku	18 635	18 945
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused	19 073	18 589
Muud pikaajalised kohustused	1 785	2 025
Pikaajalised kohustused kokku	20 858	20 613
KOHUSTUSED KOKKU	39 493	39 558

OMAKAPITAL
Vähemusosalus	127	126
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
Aktsiakapital	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad	(420)	( 209 )
Reservid	1 768	1 758
Jaotamata kasum	19 910	20 189
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	54 013	54 493
OMAKAPITAL KOKKU	54 140	54 619
KÕHUSTUSED JA ÕMAKAPITAL KÕKKU	93 633	94 177

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)			I kv 2021 I kv 2020 12 kuud 2020
Müügitulu	15 290	15 703	63 243
Müüdud toodangu kulu		(12 747)	(50 637)
Brutokasum	2 544	2 230	12 607
Muud äritulud	107	84	2 040
Turunduskulud	(596)	( 757 )	(2 701)
Üldhalduskulud	(2 025)	(1 893)	(7 532)
Muud ärikulud	(26)	( 24 )	(1 336)
Arikasum / (kahjum)	র্ব	(359)	3 078
Intressitulud	ರಿ	റ	28
Intressikulud	( 211 )	( 224 )	(877)

Muud finantstulud/ (kulud)	11	(16)	614
Kokku finantstulud/ (kulud)	(191)	( 234 )	( 235 )
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(107)	(127)	102
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	35	(20)	(129)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	( 259 )	(740)	2 816
Tulumaks	( 5 )	(2)	( 280 )
Aruandeperioodi kasum / (kahjum)	( 264 )	(742)	2 536
Aruandeperioodi kasum / (kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	( 265 )	(743)	2 510
Vähemusosalusele	1	1	26
Koondkasum / (kahjum) kokku	( 264 )	(742)	2 536
Aruandeperioodi koondkasum / (kahjum) , mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	( 265 )	(743)	2 510
Vähemusosalusele	1	1	26
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	(0,01)	(0,02)	0,08
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	(0,01)	(0,02)	0,08

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	I kv 2021 I kv 2020
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum	ব		(359)
Korrigeerimised:

Põhivara kulum	1 111	1 039
------------------------------------------------------------------------------- (Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	(1)	0
------------------------------------------------------------------------------- Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	10	0
------------------------------------------------------------------------------- Äritegevuse rahavood:
------------------------------------------------------------------------------- Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	192	1 588
------------------------------------------------------------------------------- Varude muutus	10	(213)
------------------------------------------------------------------------------- Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	(573)	(308)
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood põhitegevusest
------------------------------------------------------------------------------- Makstud ettevõtte tulumaks	(88)	(93)
------------------------------------------------------------------------------- Makstud intressid	(128)	(127)
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest kokku	536	1 526
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood investeerimistegevusest -------------------------------------------------------------------------------
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(80)	(84)
------------------------------------------------------------------------------- Laekumised muudest investeeringutest	51	0
------------------------------------------------------------------------------- Saadud intressid	2	1
------------------------------------------------------------------------------- Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	(628)	(610)
------------------------------------------------------------------------------- Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	1	1
------------------------------------------------------------------------------- Antud laenud	(40)	(59)
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood investeerimistegevusest kokku	(696)	(752)
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood finantseerimistegevusest
------------------------------------------------------------------------------- Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(498)	(310)
------------------------------------------------------------------------------- Arvelduskrediidi kasutuse muutus	0	(25)
------------------------------------------------------------------------------- Saadud laenud / Laenude tagasimaksed -------------------------------------------------------------------------------	(618)	(562)

Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(422)	0
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood finantseerimistegevusest kokku -------------------------------------------------------------------------------	(1 537)	(897)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(1 697)	(123)
------------------------------------------------------------------------------- Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 269	3 647
------------------------------------------------------------------------------- Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 571	3 524
-------------------------------------------------------------------------------

Signe Kukin Kontserni finantsjuht AS Ekspress Grupp Tel: +372 669 8381 E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.