PRFoods

Quarterly Report • May 23, 2021

Ettevõte AS PRFoods

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 23 mai 2021 23:32:53 +0300

Manused:

• PRF_interim_9m2020_2021.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5559)

• PRF_vahearuanne_9k2020_2021.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=5560)

Valuuta

AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta 3. kvartali ja üheksa kuu konsolideeritud Pealkiri

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods ajaloo kõige keerulisem aasta hakkab lõppema. Koroonakriisi II laine kestis kauem kui eeldati ning sisuliselt oleme kogu käesoleva majandusaasta, mis lõppeb juunis, tegutsenud piirangute olukorras. Suletud on olnud HoReCa, pärsitud on ekspordi logistika ning tooraine turul oli Norra kalakasvatajad paanikas ning müüsid ajalooliselt madalate hindadega lõhet, mis viis kogu turu langusele. Kõik see väljendub ka meie majandustulemustes.

Kahjuks peame tunnistama, et eelmine juhtkond tegi ka vigu investeeringutel ning ei suutnud reageerida piisavalt kiiresti muutunud olukorrale, mistõttu eriti Soomes võimendus koroona negatiivne mõju. Suurbritannia tegevus on jätkuvalt kasumlik ja aasta algusega on taastunud koroonaeelne kasumlikkus ning näeme väga tugevat kasvu nii käibes kui kasumis järgmisel finantsaastal. Eesti tegevus on veel väike, aga samas oleme jaekaubanduses suutnud kahekordistada oma käivet. Suure käibevolatiilsusega, kuid samas madalamarginaalne lõhe vahendus on olnud suures languses koroona ning maailmaturu rekordiliselt madalate hindade tõttu.

Positiivne on asjaolu, et hoolimata piirangutest ning 23% väiksemast käibest, suutsime lõpetada finantsaasta 3 kvartali (jaanuar-märts) sama või isegi parema tulemusega kui aasta tagasi, arvestades, et jaanuar-märts 2020 olid tavapärased kuud, aga jaanuar-märts 2021 oli veel sügav koroonakriis Euroopas.

Samas on see olnud meie jaoks üks positiivsemaid aastaid, sest oleme suutnud oma kauaaegse strateegia, muutuda regiooni üheks suuremaks kalakasvatajaks, viinud tegelikkusele lähemale. Uued kasvatusload Rootsis ning potentsiaalsed load Eestis võivad tähendada lähiaastatel 30-50 miljoni eurot suurust lisakäivet. Oleme arvestanud, et suure tõenäosusega võivad tulla piirangud taas sügisel.

Tegeleme ettevõtte finantsvõimenduse vähendusega, mistõttu viime läbi

konverteeritavate võlakirjade emissiooni. Ligikaudu pool meie laenudest on võetud John Ross Jr ostmistehingu läbiviimiseks ning John Ross Jr tulemused pole oluliselt kannatanud koroona tõttu, seega on olukord aktsepteeritav. Kalakasvatus nõuab pikaajalist kapitali kalasööda ostmiseks, millega tegeleme. Oleme vähendanud käibekapitali osakaalu tavaoperatsioonides, vähendades meie laojääke. Kõige olulisem on taastada ettevõtte kasumlikkus vähendatud käibe olukorras.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ mln EUR	1kv 2021 4kv 2020 3kv 2020 2kv 2020 1kv 2020 4kv 2019 3kv 2019 2kv 2019
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ Müügitulu	14,2	17,0	12,7	15,1	18,5	25,4	19,3	21,5
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ Brutokasum	0,9	2,5	1,2	0,7	2,0	4,3	2,6	2,1
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ EBITDA äritegevusest	-0,5	0,6	-0,3	-0,4	0,0	2,1	0,7	0,3
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ EBITDA	-0,7	0,7	-0,5	-0,4	-0,9	1,4	1,5	0,3
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ EBIT	-1,4	0,0	-1,1	-1,0	-1,4	0,7	1,0	-0,3
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ EBT +--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+	-1,8	-0,1	-1,4	-1,2	-1,8	0,6	0,8	-0,4
Puhaskasum (- kahjum)	-1,8	-0,2	-1,4	-1,3	-1,7	0,5	0,6	-0,6
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ Brutomarginaal	6,6%	14,9%	9,4%	4,6%	10,8%	17,0%	13,4%	9,8%
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ Äritegev. EBITDA marginaal	-3,5%	3,4%	-2,6%	-2,6%	0,1%	8,4%	3,8%	1,4%
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ EBITDA marginaal	-5,3%	4,1%	-3,8%	-2,6%	-4,6%	5,3%	7,6%	1,4%
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ EBIT marginaal	-9,9%	0,2%	-8,8%	-6,4%	-7,8%	2,9%	5,0%	-1,2%
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ EBT marginaal	-12,5%	-0,6%	-11,3%	-8,1%	-9,8%	2,2%	3,9%	-2,0%
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ Puhaskasumi marginaal	-12,5%	-1,2%	-11,3%	-8,4%	-9,2%	2,0%	2,9%	-3,0%
+--------------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+ Tegevuskulude

suhtarv 15,6% 15,6% 18,2% 13,9% 14,3% 12,5% 13,4% 11,7%
+--------------------------------------

BILANSS

mln EUR $\vert 31.03.2021 \vert 31.12.2020 \vert 30.09.2020 \vert 30.06.2020 \vert 31.03.2020 \vert 31.12.2019 \vert 30.09.2019 \vert$
$- - +$ Netovõlgnevus 21,4 21,9 21,5 20,7 17,0 17,8 19,9
Omakapital 22, 8	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	---------------------------------------
$- - +$ Käibekapital 3,0	$\begin{vmatrix} -5,0 & -3,9 & -4,4 & -4,0 & -2,5 & -3,5 \end{vmatrix}$
$- - +$ Varad 62, 4		$54,5$ $57,5$ $57,4$ $57,1$ $56,9$ $60,5$
$- - +$ Likviidsuskordaja $0.8x$ $0.8x$ $0.8x$ $0.8x$ $0.9x$ $0.9x$ $0.9x$ 0,9x	-+----------+----------+---------------			---------
$- + +$ Omakapitali suhtarv 36,5%	$\begin{vmatrix} 32,48 & 32,48 & 32,38 & 34,78 & 37,98 \end{vmatrix}$ 38,58
$- - +$ Finantsvõimendus 54,9% 54,0% 53,7% 51,1% 44,0% 43,3% $46,6$ %
Võlakordaja 0,6x	$\begin{vmatrix} 0.7x & 0.7x & 0.7x & 0.7x & 0.6x \end{vmatrix}$
$-+$ Netovõlg / EBITDA		-+---------	-+----------+--------	-------
ariteg		$-55, 3x$ $160, 0x$ $12, 8x$ $7, 5x$ $5, 3x$			5, 3x

Bioloogilised varad	2 366		2 590		4 249
Käibevara kokku	15 032		19364		17 987
Edasilükkunud tulumaksuvara	21		18		54
Pikaajalised finantsinvesteeringud	232		215		232
Materiaalne põhivara	15 541		14 135		16 179
Immateriaalne vara	23 626		23 208		22 672
Põhivara kokku	39 420		37 576		39 137
VARAD KOKKU	54 452		56 940		57 124
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused	8 9 8 4		9 5 1 8		10 611
Võlad ja ettemaksed	10 833		12 142		11 132
Sihtfinantseerimine	208		187		211
Lühiajalised kohustused kokku	20 025		21 847		21 954
Intressikandvad kohustused	13 944		10 489		12 368
Võlad ja ettemaksed	298		190		190
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 787		1 854		1 920
Sihtfinantseerimine	752		962		873
Pikaajalised kohustused kokku				16 781 13 495 15 351
KOHUSTUSED KOKKU . Le celes de la celes de la c				36 806 35 342 37 305
Aktsiakapital		7 737 7 737			7737
Ülekurss		14 198 14 007			14 007

Oma aktsiad	$-390$	$-390$	$-390$
Kohustuslik reservkapital	51	51	51
Realiseerimata kursivahed	683	147	$-366$
Jaotamata kasum (kahjum)	-4 985	$-550$	$-1$ 654
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	17 294	21 002	19 385
Mittekontrolliv osalus	352	596	434
OMAKAPITAL KOKKU	17 646	21 598	19 819
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	54 452	56 940	57 124

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes		3kv 2020/2021 3kv 2019/2020 9k 2020/2021 9k 2019/2020
Müügitulud		14 186 18 488 43 952		63 191
Müüdud kaupade kulu		$-13$ 247 $-16$ 497 $-39$ 280 $-54$ 293
Brutokasum	939	1991	4 6 7 2	8 8 9 8
Tegevuskulud	$-2$ 219	$-2635$	$-7204$	$-8$ 402
Turundus- ja müügikulud	$-1$ 523	$-1$ 735	$-4890$	$-5673$
Üldhalduskulud	$-696$	$-900$	$-2$ 314	$-2$ 729
Muud äritulud/-kulud	26	$-35$	163	299
Bioloogiliste varade ümberhindlus	$-154$	$-754$	$-130$	$-530$
Ärikasum (-kahjum)	$-1$ 408	$-1$ 433	$-2$ 499	265
Finantstulud/-kulud	$-370$	$-384$	$-808$	$-777$
Maksustamiseelne kasum

$\vert$ (-kahjum)	$-1$ 778	$-1$ 817	$-3$ 307	$-512$
Tulumaks	$-1$	120	$-106$	$-119$
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		$-1$ 779 $-1$ 697 $-3$ 413		$-631$
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	$-1$ 739	$-1$ 658	$-3$ 331	$-616$
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	$-40$	$-39$	$-82$	$-15$
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku	$-1$ 779		$-1$ 697 $-3$ 413	$-631$
Muu koondkasum (- kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	781	$-20$	1049	361
Kokku koondkasum (- kahjum)	$-998$	$-1$ 717	$-2, 364$	$-270$
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	$-958$		$-1$ 678 $-2$ 282	$-255$
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	$-40$	$-39$	$-82$	$-15$

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku +------------------------+-------------+-------------+------------+------------+	-998	-1 717	-2 364	-270
+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+ Tava puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR) +------------------------+-------------+-------------+------------+------------+	-0,04	-0,04	-0,09	-0,02
+------------------------+-------------+-------------+------------+------------+
Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR) +------------------------+-------------+-------------+------------+------------+	-0,04	-0,04	-0,09	-0,02

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee