Roblon

M&A Activity • Apr 3, 2017

Selskabsmeddelelse nr. 5 – 2017

Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark

Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com

CVR no. 5706 8515

Roblon A/S styrker Roblon Industrial Fiber gennem opkøb og etablering i USA

Som et led i Roblons vækststrategi og fokus på kerneforretningen har selskabet d.d. underskrevet aftale om overtagelse af aktiviteter og aktiver fra Neptco jv llc., Hickory, North Carolina, der indgår i den amerikanske børsnoterede koncern Chase Corporation.

Købet af Neptco's aktiviteter understøtter strategien for Roblon Industrial Fiber, hvor der bl.a. tilstræbes en position som totalleverandør af styrkeelementløsninger til udvalgte strategiske kunder i den fiberoptiske kabelindustri. Roblon og Neptco komplementerer hinanden på produktudbud og geografisk tilstedeværelse, hvilket i stigende grad vurderes at være afgørende for at servicere udvalgte strategiske kunder med global tilstedeværelse og produktionsfaciliteter flere steder i verden.

Roblon overtager produktionsanlæg, varebeholdninger, produktrettigheder, brands og kunderelationer relateret til den fiberoptiske kabelindustri. Prisen for overtagelsen er foreløbig opgjort til 4 mUSD, idet der vil ske regulering for optalte varebeholdninger pr. d.d.

Roblon A/S har etableret et amerikansk selskab, Roblon US Inc., Hickory, North Carolina, der vil gennemføre transaktionen.

Den del af Neptco, som overtages af Roblon, omsatte i 2015/16 for ca. 10 mUSD, havde et positivt resultat af primær drift (EBIT), og er baseret i Hickory, North Carolina (USA). Selskabet indgår med sin geografiske placering i et "cluster" inden for den fiberoptiske kabelindustri. Neptco er en anerkendt leverandør i branchen og leverer fiberoptiske kabelkomponenter, der markedsføres under en række kendte brands. Neptco's nuværende forretning fokuserer hovedsageligt på det nordamerikanske marked.

Som led i aftalen er der indgået en 4 årig lejekontrakt vedrørende bestående produktionsarealer og kontorer (ca. 5.200 kvm) i Hickory, USA. Der er endvidere mellem sælger og køber indgået aftale om en række services inden for produktion, indkøb, IT og administration, som sælger skal udføre for køber i en nærmere bestemt tidsperiode.

Roblon forventer for 2016/17, at omsætningen fra købet af Neptco's aktiviteter vil bidrage positivt til koncernens omsætning i niveauet 5 mUSD (ca. 35 mDKK). Efter afholdelse af transaktionsomkostninger til gennemførelse af transaktionen forventes der et beskedent resultatbidrag for 2016/17.

For regnskabsåret 2016/17 forventes der for fortsættende aktiviteter en stigning i omsætningen fra niveauet 240 mDKK til 275 mDKK og fortsat et resultat før skat i niveauet 15 mDKK.

Frederikshavn, den 3. april 2017 Roblon A/S

Jørgen Kjær Jacobsen Lars Østergaard Bestyrelsesformand Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til: Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300