Ekspress Grupp

Annual Report • Feb 22, 2022

2021 IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Jaanuar-detsember 2021 | Auditeerimata

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE 3
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 18
Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele 34
KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS 35

TEGEVUSARUANNE

JUHTKONNA KOMMENTAAR

AS-i Ekspress Grupp 2021. aasta IV kvartali müügitulu kasvas 18%, ulatudes 15,9 miljonit euroni ja 12 kuu müügitulu 20% 53,5 miljoni euroni. Kontserni 2021. aasta IV kvartali puhaskasum oli 2,3 miljonit eurot ning 12 kuu puhaskasum 4,1 miljonit eurot. Digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 76% kontserni kogukäibest. Kooskõlastatult nõukoguga teeb kontserni juhatus ettepaneku maksta aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta.

Kontserni neljas kvartal oli oodatult tugev - 2021. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 15,9 miljoni euroni (IV kvartal 2020: 13,5 miljonit eurot), kasvades 18% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulude kasvu taga on aktiivne online reklaamiturg, mis jätkas kasvu võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. IV kvartalis kasvas Baltimaade online reklaamiturg rohkem kui 20% võrdluses eelmise aasta sama perioodiga. Reklaamikliendid on majanduse olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks ning avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele. Seetõttu vajavad nad järjest enam paindlikke digitaaliseid reklaamilahendusi, mida suudavad hästi pakkuda suuremad uudisteportaalid.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. detsembri lõpuks 62% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 135 tuhande tellimuseni. Võrdluses eelmise kvartaliga oli IV kvartalis digitellimuste kasv 8% ehk 9 662 tellimust. Suurimat kasvu näitasid Läti ja Leedu meediakanalid. Digitellimuste kasv on ootuspärane, juurdekasv tuleb peamiselt uute klientide arvelt ja näitab, et kontserni meediaväljaanded suudavad kõnetada järjest enam ka neid lugejaid,

135 tuh digitellimust (+62%)

kes siiani pole olnud tellijad. Lisaks on kontsern suutnud pikemalt hoida olemasolevaid digitellijaid, vähendades digitellimuste voolavuse osakaalu ja suurendades keskmist digitellimuse eluiga. Näeme head potentsiaali edasiseks kasvuks eriti Lätis ja Leedus.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 3,2 miljonit eurot ja 12 kuuga 8,2 miljonit eurot, mis on vastavalt 14% ja 39% enam võrreldes 2020. aasta sama perioodiga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük kõigis Balti riikides ning jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. Kontserni puhaskasum oli IV kvartalis 2,3 miljonit eurot, mis on 1% enam võrreldes 2020. aastaga. 12 kuu puhaskasum oli 4,13 miljonit eurot ehk 61% rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal (12 kuud 2020: 2,57 miljonit eurot). 2021. aasta IV kvartali puhaskasumit mõjutab ühekordse finantstuluna kajastatud 0,4 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tulevikukohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest (2020 IV kvartal: 0,7 miljonit eurot). 2021. aasta 12 kuu jooksul sai kontsern Lätis COVID-19 pandeemia mõjust tingituna 0,41 miljoni euro väärtuses ühekordset riiklikku abi, mille eesmärk on toetada piletimüügiplatvormi tegevust ajal, kui ürituste korraldamine oli 7 kuu jooksul piiratud. 2020. aastal moodustasid ühekordsed COVID-19 pandeemia mõjust tingitud riiklikud hüvitised Eestis ja Lätis kokku 0,9 miljonit eurot.

IV kvartali lõpus omandas kontsern 100%lise osaluse Geenius Meedia OÜ-s, mis on 13 veebiportaali (geenius.ee), taskuhääligu (podcast) ja trükiajakirjadega kaasaegne meediaettevõte. Omandamise eesmärgiks oli digitaalse meediaäri kasvatamine ja laienemine nišši, mida Ekspress Grupi väljaanded seni regulaarselt ei kata. Ekspress Grupi kontsern pakub Geenius Meediale sünergiat meediaäri toetavates funktsioonides, mis annab kiiresti arenevale ettevõttele suurema kasvupotentsiaali. Ekspress Grupi ja Geenius Meedia ühine eesmärk on pakkuda lugejatele köitvat sisu tehnoloogia-, äri-, ja autosegmendis.

Dividendi ettepanek 5 senti aktsia kohta, 1,5 miljonit eurot

Kontserni likviidsus on väga hea. 31. detsembri 2021 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 11 miljonit eurot (31.12.2020 6,3 miljonit eurot). Aastalõpu kõrget rahasaldot mõjutas kolmandas kvartalis trükikoja Printall müügist 6,3 miljoni euro suurune laekumine, mille arvelt tegi kontsern IV kvartalis 2021 erakorralise dividendimakse 10 eurosenti aktsia kohta (kokku 3,03 miljonit eurot).

Kooskõlastatult nõukoguga teeb kontserni juhatus ettepaneku maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,51 miljonit eurot, mis teeb dividendimääraks 37% (arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest). 2021. aasta sügisel kinnitas AS Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.

IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSED

Kooskõlas ASi Ekspress Grupp 13.07.2021 erakorralise üldkoosoleku otsusega allkirjastasid AS Ekspress Grupp ja OÜ Trükitung 3. septembril 2021 müügilepingu, mille kohaselt müüs Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Tehing viidi lõpuni seisuga 6. september 2021. 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuandes on esitatud andmed jätkuvate tegevusvaldkondade kohta, kus lõpetatud tegevusvaldkonnana tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/-kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast". Kuni müügini moodustas Printall AS'i äritegevus trükiteenuste segmendi, mida käesolevas aruandes kajastab kontsern lõpetatud tegevusvaldkonnana. Vahearuande koondkasumiaruandes ja segmendi ülevaadetes on jätkuvate tegevusvaldkondade võrdlusandmed korrigeeritud. Konsolideeritud bilansis ja rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud varad on bilansis seisuga 31.12.2020 endiselt rida-realt konsolideeritud, kuna Printall AS ei vastanud seisuga 31.12.2020 müügiootel varaks klassifitseerimise kriteeriumitele.

MÜÜGITULU

1. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 15,9 miljonit eurot (IV kvartal 2020: EUR 13,5 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu suurenes 18% võrreldes eelmise aastaga. Nii reklaamitulud kui digitellimuste tulud on kasvanud. 2021. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 53,5 miljonit eurot (12 kuud 2020: EUR 44,5 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2021. aasta lõpus 76% kogukäibest (2020. aasta lõpp: 70% kogukäibest). Digitaalsed tulud suurenesid 31% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 3,19 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 2,80 miljonit eurot). 2021. aasta 12 kuu konsolideeritud EBITDA jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 8,24 miljonit eurot (12 kuud 2020: 5,92 miljonit eurot). 2021. aastal kasvas EBITDA 39% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 15,4% (2020: 13,3%). Kasumlikkust on aidanud tõsta tugev veebireklaami ja digitellimuste müük ning madala kulubaasi hoidmine kõikides Balti riikides. 2021. aasta 12 kuu jooksul on kontsern saanud COVID-19 pandeemia mõjust tingituna ühekordseid riiklikke abimeetmeid Lätis 0,41 miljoni euro eest piletimüügiplatvormi tegevuse suhtes, kus üritused jäeti ära peaaegu 7-kuu jooksul. 2020. aastal olid ühekordsed COVID-19 pandeemia mõjust saanud riiklikud hüvitised Eestis ja Lätis kokku 0,9 miljonit eurot.

2. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 2,31 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 2,28 miljonit eurot), mis on 0,03 miljonit eurot ja 1% rohkem võrreldes 2020. aastaga. 2021. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 4,13 miljonit eurot (12 kuud 2020: 2,57 miljonit eurot), mis on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,57 miljonit eurot ja 61% kõrgem. 2021. aasta IV kvartali puhaskasumit mõjutab ühekordse finantstuluna kajastatud 0,4 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tuleviku kohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimise eest (2020 IV kvartal: 0,7 miljonit eurot).

0%

20%

40%

60%

80%

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 11,0 miljonit eurot ja omakapitali 53,7 miljonit eurot (57% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 31. detsembri seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 6,3 miljonit eurot ja EUR 54,6 miljonit eurot (58% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2021 oli kontserni netovõlg 11,3 miljonit eurot (31. detsember 2020: EUR 15.9 miljonit eurot). Seisuga 31. detsember 2021 seisuga mõjutas rahapositsiooni positiivselt Printall AS'i osaluse müügist laekunud netoraha 6,3 miljonit eurot (sh tasuti ennetähtaegselt AS-ile SEB Pank laenulepingust tulenev Printall AS'i laenujääk summas 2,06 miljonit eurot, vt lisa 8). Laekunud tulu kasutati osaliselt erakorralise dividendimakse tegemiseks (3,03 miljonit eurot) ja Geenius Meedia ostuks viimases kvartalis.

DIVIDENDID JA DIVIDENDIPOLIITIKA

Seoses Printall AS müügiga maksis kontsern 2021. aasta novembris erakorralisi dividende 10 euro senti aktsia kohta kogusummas 3,03 miljonit eurot.

Kontserni juhatus teeb ettepaneku maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,51 miljonit eurot, mis teeb dividendimääraks 37% (arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest) ja dividendi tootluseks 3,2%.

AS Ekspress Grupp nõukogu on kinnitanud kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

Kasumlikkuse näitajad (tuhandetes EUR)	IV kv 2021	IV kv 2020	Muutus %	12 kuud 2021	12 kuud 2020	Muutus %
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Perioodi kohta
Müügitulu	15 943	13 535	18%	53 516	44 514	20%
EBITDA	3 189	2 802	14%	8 240	5 924	39%
EBITDA marginaal (%)	20,0%	20,7%		15,4%	13,3%
Ärikasum /(kahjum)	2 301	2 112	9%	4 864	3 071	58%
Ärirentaablus (%)	14,4%	15,6%		9,1%	6,9%
Intressikulud	(172)	(188)	9%	(709)	(860)	18%
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	(153)	(5)	-3127%	(281)	102	-376%
Perioodi puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest	2 310	2 277	1%	4 133	2 566	61%
Puhasrentaablus (%) - jätkuvad tegevusvaldkonnad	14,5%	16,8%		7,7%	5,8%
Varade tootlus (%)	2,4%	2,7%		2,4%	2,7%
Omakapitali tootlus (%)	4,1%	4,9%		4,1%	4,9%
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
Tavakasum aktsia kohta	0,08	0,08		0,14	0,09
Lahustunud kasum aktsia kohta	0,07	0,07		0,13	0,08

Bilanss (tuhandetes EUR)	31.12.2021	31.12.2020	Muutus %
Perioodi lõpu seisuga
Käibevara	20 553	18 482	11%
Põhivara	73 705	75 695	-3%
Varad kokku	94 258	94 177	0%
sh raha ja pangakontod	10 962	6 269	75%
sh firmaväärtus	45 576	43 085	6%
Lühiajalised kohustused	20 947	18 945	11%
Pikaajalised kohustused	19 619	20 613	-5%
Kohustused kokku	40 566	39 558	3%
sh võlakohustused	22 219	22 202	0%
Omakapital	53 692	54 619	-2%
Netovõlg	11 257	15 933	-29%
Kapital kokku	64 950	70 552	-8%

Finantssuhtarvud (%)	31.12.2021	31.12.2020	Muutus %
Omakapitali osakaal (%)	57%	58%	-2%
Võla ja omakapitali suhe (%)	41%	41%	0%
Võla ja kapitali suhe (%)	17%	23%	-26%
Koguvõla ja EBITDA suhe	2,70	3,17*	-15%
Likviidsuskordaja	0,98	0,98	0%

* 31.12.2020 koguvõla ja EBITDA suhe arvutatud EBITDA baasil, mis sisaldab ka EBITDA'd lõpetatud tegevusvaldkonnast.

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid
EBITDA	Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%)	EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%)	Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%) - jätkuvad tegevusvaldkonnad	Puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / (perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv + potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arv)
Omakapitali osakaal (%)	Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe	Intressikandvad võlakohustused /jooksva viimase 12 kuu EBITDA
Likviidsuskordaja	Käibevara / lühiajalised kohustused
Varade tootlus ROA (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus ROE (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

mEUR Meediasegmendi müügitulu ja EBITDA 12 kuud

Segmentide peamised finantsnäitajad (jätkuvad tegevusvaldkonnad)

(tuhandetes EUR)	Müügitulu
	IV kv 2021	IV kv 2020	Muutus %	12 kuud 2021	12 kuud 2020	Muutus %
Meediasegment	15 608	13 061	20%	52 093	43 728	19%
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	12 610	9 625	31%	40 453	30 963	31%
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	81%	74%		78%	71%
Kesksed tegevused	1 013	1 032	-2%	4 118	2 761	49%
Segmentidevahelised elimineerimised	(677)	(558)		(2 695)	(1 975)
KONTSERN KOKKU	15 943	13 535	18%	53 516	44 514	20%
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	79%	71%		76%	70%

(tuhandetes EUR)	EBITDA
	IV kv 2021	IV kv 2020	Muutus %	12 kuud 2021	12 kuud 2020	Muutus %
Meediasegment	3 449	3 110	11%	8 927	6 601	35%
Kesksed tegevused	(245)	(394)	38%	(669)	(720)	7%
Segmentidevahelised elimineerimised	(15)	86		(18)	43
KONTSERN KOKKU	3 189	2 802	14%	8 240	5 924	39%
EBITDA marginaal		IV kv 2021	IV kv 2020	12 kuud 2021		12 kuud 2020
Meediasegment		22%	24%		17%	15%
KONTSERN KOKKU		20%	21%		15%	13%

MEEDIASEGMENT

1. aasta IV kvartali meediasegmendi müügitulu oli 15,6 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 13,1 miljonit eurot) ja 2021. aasta 12 kuu müügitulu oli 52,1 miljonit eurot (12 kuud 2020: EUR 43,7 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 20% võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga. Reklaamitulud on taastunud jõudsalt, peamiselt veebimeedias, kus tase on kõrgem võrreldes Covidi-eelse tasemega. Trükimeedia reklaam ei ole veel saavutanud 2019. aasta taset ning lähikuud saavad endiselt olema väljakutseterohked. Müügitulude kasvu taga on aktiivne online reklaamiturg, mis jätkab kasvutrendi võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. IV kvartalis kasvas Baltimaade online reklaamiturg rohkem kui 20% võrdluses eelmise aasta sama perioodiga. Reklaamiturg ei ole Balti riikides kasvanud. Samas on digikanalid tõusuteel võrreldes teiste reklaamikanalitega, mis on meie hinnangul jätkuv trend ka tulevikus.

2. aasta lõpus moodustas kontserni digitaalsete tulude osakaal 76% kogukäibest.

3. aasta IV kvartali meediasegmendi EBITDA oli 3,4 miljonit eurot (IV kvartal 2020: 3,1 miljonit eurot) ja 2021. aasta 12 kuu EBITDA oli 8,9 miljonit eurot (12 kuud 2020: 6,6 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga suurenes EBITDA 11%. Seda mõjutasid positiivselt tugev veebireklaam, digitellimused ja kontserni üleselt hoitud kontrollitud kulubaas. 2021. aastal mõjutas EBITDA-d positiivselt ka ühekordne riiklik abimeede Lätis 0,41 miljoni eurot piletimüügiplatvormi tegevuse suhtes, kus üritused jäeti ära peaaegu 7-kuu jooksul. 2020. aastal olid ühekordsed COVID-19 pandeemia mõjust saanud riiklikud hüvitised Eestis ja Lätis kokku 0,9 miljonit eurot.

Kõige enam on COVID-19st tingitud eriolukord mõjutanud Läti piletimüügiplatvormi. 2020. aasta IV kvartalis kuulutati välja eriolukord ja jäeti ära kõik sündmused. Eriolukord kestis Läti kuni 4. aprillini 2021, kuid karmid piirangud kehtisid kuni 2021. aasta juuni keskpaigani. Kui III kvartalis olid enamus üritusi toimus, siis alates 11. oktoobrist kehtestati Lätis taas eriolukord ja 21. oktoobrist 2021 15. novembrini jäeti Lätis täiendava piiranguna ära kõik kontserdid ja teatrid olid suletud. Alates 15. novembrist 2021 on avalikud üritused lubatud, kuid endiselt kehtivad olulised piirangud. Omikroni variandi levimise ja selle seotud arengutega teistes riikides ning arvestades epidemioloogide prognoose otsustas Läti 6. jaanuaril 2022 pikendada eriolukorda 28. veebruarini 2022. Eeldatavasti leevendatakse piiranguid Lätis alates 1. märts 2022 ja kuni 1000 külastajale mõeldud üritused on lubatud siseruumides.

Alates aprillist 2021 sisenes kontsern piletimüügikeskkonnaga Piletitasku ka Eesti turule. Piletimüügiäri laiendamisega Eestisse jätkab kontsern oma senist strateegiat, mille eesmärgiks on suurendada digitaalsete tulude osakaalu ja leida uute ärisuundade ning olemasoleva meediategevuse vahel tekkivat sünergiat. Soovime pakkuda mugavaimat platvormi nii piletiostjale kui ürituste korraldajatele. Platvorm võeti 2021. aasta jooksul hästi vastu ning kontsern jätkab oma strateegiat ja suurendab oma turuosa 2022. aastal.

Läti välimeedia ettevõte SIA D Screens, mis võitis I poolaastal Riia linnale kuuluva kinnisvara rendiõiguste enampakkumise, jätkab aktiivselt digitaalse väliekraanivõrgu arendamist. Hanke võit võimaldab ettevõttel suurendada oma võrgustikku rohkem kui 100 objektini ning osaleda turul nii suurte kui ka väikeste ekraanivõrgustikega, mis katavad kõiki Riia linna olulisemaid magistraale. Uued ekraanid paigaldatakse 2022. aasta lõpuks.

1. aasta detsembris, kontsern omandas 100%lise osaluse meediaettevõttes Geenius Meedia OÜ. Omandamise eesmärk oli digitaalse meediaäri kasvatamine ja laienemine nišši, mida kontserni väljaanded seni regulaarselt ei kata. Ekspress Grupi ja Geenius Meedia ühine eesmärk on pakkuda edaspidigi geenius.ee lugejatele köitvat sisu. Tehingu järel jätkab Geenius Meedia OÜ tegutsemist eraldiseisva meediaettevõttena. Ekspress Grupi kontsern pakub Geenius Meediale sünergiat meediaäri toetavates funktsioonides, mis annab kiiresti arenevale ettevõttele oluliselt suurema kasvupotentsiaali. Geenius Meedia OÜ tulemused kaasatakse kontserni konsolideeritud kasumiaruandesse alates 2022. aastast.

Ühisettevõte Õhtuleht Kirjastus AS, mis on oluline meediaettevõte Eesti turul, on kajastatud kontserni tulemustes kapitaliosaluse meetodil ühe reana finantstuludes. Õhtuleht Kirjastus AS-i 2021. aasta IV kvartali müügitulu oli 3,6 miljonit eurot (IV kvartal 2020: EUR 3,5 miljonit eurot) ja 2021. aasta 12 kuu müügitulu oli 13,9 miljonit eurot (12 kuud 2020: 13,4 miljonit eurot).

DIGITELLIMUSED

Digitellimuste detailne ülevaade:

(digitellimuste arv)	31.12.2021	30.09.2021	Muutus %	31.12.2020	Muutus %
AS Ekspress Meedia	74 873	72 860	3%	49 696	51%
AS Õhtuleht Kirjastus	20 992	19 198	9%	13 820	52%
Geenius Meedia OÜ	4 100	3 411	20%	1 931	112%
Delfi AS (Läti)	17 549	15 030	17%	11 143	57%
Delfi UAB (Leedu)	17 433	14 786	18%	6 595	164%
Ekspress Grupp kokku	134 947	125 285	8%	83 185	62%

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga Balti riikides kokku 62% (IV kvartalis 8%) ja ulatus detsembri lõpus 134 947-ni.

• Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 51% (IV kvartalis 3%), ulatudes 74 873-ni.
• 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 52% (IV kvartalis 9%), ulatudes 20 992-ni.
• Geenius Meedia OÜ, mis kuulub alates 17. detsembrist 2021 Ekspress Grupi kontserni, digitellimuste arv kasvas võrreldes eelmise aastaga üle 2 korra (IV kvartalis 20%), ulatudes 4 100-ni.
• Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 57% (IV kvartalis 17%), ulatudes 17 549-ni.

• Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga üle 2 korra (IV kvartalis 18%), ulatudes 17 433-ni.

• aasta IV kvartalis jätkus digitaalsete tellimuste kasv kõigis Ekspress Grupi peamistes väljaannetes ja tegevusriikides. Digitellimuste juurdekasv tuleb peamiselt uute klientide arvelt. Kõige kiiremat kasvu näitasid Läti ja Leedu, kus seni on digitellijate arv olnud väikesem. Aastases võrdluses jätkas kiiret kasvu ka Eesti turg, kuid viimases kvartalis aeglustus kasv suurimate tellijate arvuga kanalites. Näeme siiski mõõduka kasvu jätkumist ka Eestis.

Digitaalsete tellijate lisandumine mõjub positiivselt Ekspress Grupi majandustulemustele kuna pakub online reklaamimüügi kõrval stabiilset tulubaasi ja kinnitab grupi pikaajalise strateegilise suuna õigsust.

KINNISVARAPORTAAL

2021 aasta oli Eesti kinnisvaraturul tormiline. Selle tulemusena vähenes kõikides Eesti kinnisvaraportaalides kuulutuste arv aastataguse ajaga. Samas suutis Kinnisvara24.ee keerulisest turuolukorrast hoolimata kindlustada kuulutuste arvu poolest oma teist positsiooni turul.

Kuigi kuulutuste arv Kinnisvara24.ee portaalis vähenes, suurenes kodulehe külastajate arv 11% võrra. See ilmestab hästi inimeste suurenenud huvi kinnisvara vastu. Samuti mõjutas külastajate arvu kasvu edukad Kinnisvara24.ee brändituntuse suurenemine.

IV kvartalis keskendus Kinnisvara24.ee meeskond kodulehe kasutajamugavuse parandamisele. Kuna enamus kodulehe külastajaid eelistab kinnisvara otsida mobiiltelefoni vahendusel, siis läks IV kvartalis töösse Kinnisvara24.ee uus mobiilivaade. Uue lahenduse eesmärk on pakkuda kasutajatele veelgi kasutajamugavamat keskkonda ja täpsemaid otsingutulemusi.

TRÜKITEENUSTE SEGMENT (lõpetatud tegevusvaldkond)

1. aasta septembris müüs AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Kuni müügini moodustas Printall AS'i äritegevus trükiteenuste segmendi, mille tulud koosnesid nii paberi- kui ka trükkimise teenuse müügituludest. Trükiteenuste segmenti kajastatakse 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuandes lõpetatud tegevusvaldkonnana ning antud segmendi tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/-kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast".

Aktsiate müügilepingu põhitingimused on alljärgnevad:

• aktsiate müügileping põhineb ettevõtte väärtusel (Enterprise Value), milleks on 10 miljonit eurot, millele aktsiate üleandmise seisuga lisandub ettevõtte vaba raha ja millest lahutatakse laenukohustused;
• ostuhinnast 1 miljon eurot sõltub Printalli 2025. majandusaasta tulemustest, kusjuures 0,7 miljonit eurot sellest moodustab ajatatud makse kuni ettevõtte 2025. majandusaasta tulemuste selgumiseni;
• Ekspress Grupp ja Printall jätkavad koostööd.

Seisuga 6. september 2021 lõpuni viidud tehingu tulemusena on kontserni kahjum tegevusvaldkonna müügist 2,3 miljonit eurot ning kontserni netorahavoog 6,3 miljonit eurot. Müügitehingu mõju kontserni finantsaruannetele on detailsemalt toodud lisas 8.

ASi EKSPRESS GRUPP AKTSIAD JA AKTSIONÄRID

Seisuga 31. detsember 2021 ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18 478 105 eurot (31.12.2020: 18 478 105 eurot) ja see koosnes 30 796 841 aktsiast (31.12.2020: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Kõik aktsiad on ühte liiki ja omandipiirangud puuduvad. Seltsil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad aktsiad ja seltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguste piirangute kohta. Seltsi põhikirjast ei tulene piiranguid seltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsile teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave.

Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2021 Eesti Väärtpaberite Keskregistri andmetel

Nimi	Aktsiate arv	%
Hans H. Luik ja tema kontrolli all olevad ettevõtted	22 552 672	73,23%
Hans H. Luik	7 963 307	25,86%
OÜ HHL Rühm	14 589 365	47,37%
LHV Pank ja LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid	2 541 583	8,25%
Juhatuse liikmed ja nende lähikondlased*	131 554	0,43%
Ülejäänud väikeaktsionärid	5 057 060	16,42%
Omaaktsiad	513 972	1,67%
KOKKU	30 796 841	100,0%

*ASi Ekspress Grupp ja tema olulisemate tütarettevõtete juhatuse liikmed

Juhatuse ja nõukogu liikmete omanduses olevad aktsiad

Mari-Liis Rüütsalu omab 36 924 aktsiat.

Kaspar Hanni omab 18 462 aktsiat.

Signe Kukin ei oma aktsiaid. Orbis OÜ (seotud ettevõte) omab 4 800 aktsiat.

Hans H. Luik omab 7 963 307 aktsiat ja OÜ HHL Rühm omab 14 589 365 aktsiat, Hans H. Luige kui lõpliku kasusaaja osalus AS-is Ekspress Grupp on 61,86% (19 051 224 aktsiat).

29.06.2021 sõlmiti leping, mille tulemusel võõrandas KJK Fund SICAV-SIF kõik talle kuuluvad 4 002 052 ASi Ekspress Grupp aktsiat OÜ-le HHL Rühm. Võõrandatavate aktsiate arv moodustas 13,00% kõikidest ASi Ekspress Grupp aktsiatest. Tehing viidi lõpuni ja aktsiate omand läks üle 12. augustil 2021. aastal.

Tehingu tulemusel suurenes Hans Luige osalus ASis Ekspress Grupp kokku 73,23%ni – OÜ HHL Rühm osalus suurenes 47,37%-ni (14 589 365 aktsiat) ja Hans Luige osalus jäi samaks 25,86% (7 963 307 aktsiat).

Ekspress Grupi aktsia (EEG1T) hind eurodes ning kauplemisstatistika NASDAQ Tallinna börsil alates 1. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2021.

Aktsiahinna võrdlus (%) Nasdaq Tallinna börsi indeksiga perioodil 1. jaanuar 2017 – 31. detsember 2021.

Dividendipoliitika

Oktoobris 2021 kinnitas AS'i Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendina välja vähemalt 30% aastakasumist. Ekspress Grupi kapitali struktuur peab olema tugev ja jätkusuutlik, et säilitada soovitud tegevusvabadus ja kasutada ära majanduse erinevate tsüklite kasvuvõimalusi. Kontserni ülesanne on hoida konservatiivset kapitali jaotust, andmaks ettevõttele paindlikkust vastata uute investeeringute tegemisel võõrkapitali kaasamiseks esitatavatele nõuetele.

Kasvu toetamiseks on Ekspress Grupp seadnud eesmärgiks tagada kontserni ja investorite seisukohast optimaalne investeeringute, laenude tagasimaksete ja kasumi jaotamise tase.

Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta kasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Dividendid

Kontserni juhatus tegi aktsionäridele ettepaneku seoses Printall AS'i müügiga maksta aktsionäridele erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võeti vastu erakorralist üldkoosolekut kokkukutsumata 04. november 2021. Õigus dividendidele oli 19. novembril 2021 aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel ja dividendid maksti aktsionäridele välja 23. novembril 2021.

Kooskõlastatult nõukoguga teeb kontserni juhatus ettepaneku maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi arvel aktsionäridele dividendidena välja 5 eurosenti aktsia kohta, kokku 1,51 miljonit eurot, mis teeb dividendimääraks 37% (arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest) ja dividendi tootluseks 3,2%.

ÜHINGU JUHTIMINE

KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR

Seisuga 31. detsember 2021 kuulub kontserni 21 ettevõtet (31.12.2020: 22). Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud aruande lisas 1.

Muudatused kontserni juriidilises struktuuris

1. aasta juulis omandas AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse Babahh Media OÜ-s, mis tegeleb videotootmise, meedia ja infrastruktuurilahenduste müügiga. Seni kuulus ASile Ekspress Grupp 49% ettevõttest.

2. aasta septembris müüs AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Juhtkond otsustas müüa Printall AS'i, selleks et väljuda ärisektorist, mis ei vasta kontserni strateegiale ja kus on suur investeeringuvajadus. Tehingu tulemusena vabaneb kapital kontserni digivaldkonna kasvu rahastamiseks, täiendav informatsioon vt lisa 7.

3. aasta septembris sõlmisid ASi Ekspress Grupp 100%line tütarettevõtte A/S Delfi 100%lised tütarettevõtted SIA Biļešu Paradīze ja SIA Delfi Tickets Service ühinemislepingu, leppides kokku, et SIA Biļešu Paradīze kui ühendav ühing omandab kõik SIA Delfi Tickets Service varad ja kohustused. Ühinemisleping sõlmiti eesmärgiga lihtsustada kontserni juhtimis- ja juriidilist struktuuri. Ühinemine viiakse lõpuni järgmise 6 kuu jooksul.

4. aasta detsembris, kontsern omandas 100%lise osaluse meediaettevõttes Geenius Meedia OÜ. Omandamise eesmärk oli digitaalse meediaäri kasvatamine ja laienemine nišši, mida Ekspress Grupi väljaanded seni regulaarselt ei kata. Ekspress Grupi ja Geenius Meedia ühine eesmärk on pakkuda edaspidigi geenius.ee lugejatele köitvat sisu. Tehingu järel jätkab Geenius Meedia OÜ tegutsemist eraldiseisva meediaettevõttena. Ekspress Grupi kontsern pakub Geenius Meediale sünergiat meediaäri toetavates funktsioonides, mis annab kiiresti arenevale ettevõttele oluliselt suurema kasvupotentsiaali.

Muudatused kontserni tütarettevõtete juhtimises

1. mail 2021 ASi Ekspress Meedia nõukogu otsustas kutsuda alates 15. augustist 2021 seoses lapsehoolduspuhkusega ajutiselt juhatusest tagasi Karin Vene. Samast ajast valitakse juhatuse liikmeks Piret Põldoja tähtajaga 15. veebruar 2023. Piret Põldoja hakkab vastutama ettevõtte äriarenduse valdkonna eest. Alates 15. augustist 2021 tegutseb ASi Ekspress Meedia juhatus järgmises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald ja Piret Põldoja.

2. augustil 2021 pikendas AS Ekspress Grupp oma 100%-ise tütarettevõtte ASi Ekspress Meedia nõukogu liikmete Hans Luige ja Mari-Liis Rüütsalu volitusi kuni 2. septembrini 2026. ASi Ekspress Meedia nõukogu jätkab endises neljaliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Signe Kukin ja Kaspar Hanni.

3. novembril 2021 ASi Ekspress Meedia nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme Urmo Soonvaldi volitusi kuni 31. jaanuarini 2025. Ettevõtte juhatus jätkab endises viieliikmelises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev ja Piret Põldoja.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

1. aasta mais ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel. Juhatuse ettepanek oli ajendatud soovist vältida füüsilisi kogunemisi koroonapandeemia tingimustes. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 20.05.2021 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 21.05.2021 ajalehes LP Eesti Päevaleht.

15.06.2021 ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

• ASi Ekspress Grupp 2020. majandusaasta aruande kinnitamine.
• 1. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine. Jaotada 2 509 578 eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 125 479 euro võrra ja kanda ülejäänud 2 384 099 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
• Nõukogu liikme Aleksandras Česnavičiuse volituste pikendamine nõukogu liikmena kuni 16.06.2025.

ASi Ekspress Grupp erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus 13. juulil 2021 aktsiaseltsi asukohas. Koosolekust võtsid osa kõik juhatuse liikmed ja nõukogu esimees. Üldkoosolekul:

• Otsustati anda Ekspress Grupi juhatusele nõusolek ja volitada Ekspress Grupi juhatust sõlmima aktsiate müügileping, mille kohaselt müüb Ekspress Grupp kõik endale kuuluvad Printalli (registrikood 10092701) aktsiad Trükitung OÜ-le (registrikood 16253878), mis on Ekspress Grupi nõukogu liikme Hans Luige kontrollitav äriühing. Aktsiate müügileping sõlmitakse järgmistel põhitingimustel:
  • aktsiate müügileping põhineb ettevõtte väärtusel (Enterprise Value), milleks on 10 miljonit eurot, millele aktsiate üleandmise seisuga lisandub ettevõtte vaba raha ja millest lahutatakse laenukohustused;
  • ostuhinnast 1 miljon eurot sõltub Printalli 2025. majandusaasta tulemustest, kusjuures 700 000 eurot sellest moodustab ajatatud makse kuni ettevõtte 2025. majandusaasta tulemuste selgumiseni;
  • Ekspress Grupp ja Printall jätkavad koostööd.
• Otsustati anda Ekspress Grupi juhatusele õigus määrata aktsiate müügilepingu ülejäänud tingimused vastavalt oma äranägemisele, pidades silmas Ekspress Grupi huve.

• Otsustati volitada Ekspress Grupi juhatust sõlmima kõiki tehinguid ning tegema kõiki toiminguid, mis on vajalikud aktsiate müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

• aasta oktoobris ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 13.10.2021 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 14.10.2021 ajalehes Eesti Päevaleht.

04.11.2021 ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

Erakorraline dividendide maksmine seoses ASi Printall müügiga: maksta aktsionäridele dividendidena välja 3 028 287 eurot ehk 10 (kümme) senti ühe aktsia kohta.

1. aasta jaanuaris ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 20.01.2022 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 21.01.2022 ajalehes Eesti Päevaleht.

11.02.2022 ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm kinnitamine kogumahus kuni 371 000 optsiooni tähtajaga mai 2023, mis võimaldab Ekspress Grupil täita 17.12.2021. a sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostumüügilepinguga võetud kohustuse.

NÕUKOGU

ASi Ekspress Grupp nõukogu koosneb neljast liikmest:

• Priit Rohumaa (esimees)
• Hans H. Luik
• Indrek Kasela

• Aleksandras Česnavičius

• juunil 2021 pikendati Aleksandras Česnavičiuse volitusi nõukogu liikmena kuni 16.06.2025.

ASi Ekspress Grupp nõukogu liige Peeter Saks, kes oli ASi Ekspress Grupp nõukogu liige alates 26. oktoober 2016, astus 11. jaanuaril 2021 tagasi Ekspress Grupi nõukogu kohalt.

Rohkem informatsiooni nõukogu kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

JUHATUS

ASi Ekspress Grupp juhatus koosneb kolmest liikmest:

• Mari-Liis Rüütsalu (esimees)
• Kaspar Hanni

• Signe Kukin

• juulil 2021 pikendati Signe Kukini volitusi juhatuse liikmena kuni 31.12.2024. Ühtlasi pikendati Signe Kukini volitused ASi Ekspress Grupp kontserni kuuluva 100%-lise tütarettevõtte ASi Ekspress Meedia nõukogu liikmena kuni 31.01.2026.

• detsembril 2021 pikendati Mari-Liis Rüütsalu volitusi juhatuse liikmena kuni 31.12.2025.

Rohkem informatsiooni juhatuse kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED

Alljärgnevalt on toodud ASi Ekspress Grupp 100%lises omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 31. detsember 2021:

ETTEVÕTE*	NÕUKOGU	JUHATUS
Ekspress Meedia AS (15 318 685)	Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Kaspar Hanni, Signe Kukin	Argo Virkebau (esimees) Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev, Erle Laak-Sepp, Piret Põldoja
Delfi UAB (4 038 076)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin	Vytautas Benokraitis
SIA Biļešu Paradīze** (682 549)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Signe Kukin, Konstantins Kuzikovs	Jānis Ķuzulis (esimees), Jānis Daube
Delfi A/S (Läti) (3 987 817)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin	Konstantins Kuzikovs (esimees), Ingus Bērziņš, Anatolijs Golubovs
Ekspress Finants OÜ (18 268 942)	-	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin

* Põhitütarettevõttes emaettevõttele kuuluva omakapitali summa seisuga 31. detsember 2021 on näidatud sulgudes.

** Põhikirja alusel nõukogu puudub, nõukogu rolli täidab SIA Delfi Ticket Services juhatus.

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata) 19
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) 20
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata) 21
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata) 22
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD 23
Lisa 1. Üldine informatsioon 23
Lisa 2. Koostamise alused 24
Lisa 3. Finantsriskide juhtimine 24
Lisa 4. Äriühendused 24
Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara 25
Lisa 6. Pangalaenud ja laenukohustused 25
Lisa 7. Segmendiaruanne 26
Lisa 8. Lõpetatud tegevusvaldkond 29
Lisa 9. Puhaskasum aktsia kohta 30
Lisa 10. Aktsiaoptsiooniskeem 31
Lisa 11. Omakapital ja dividendid 31
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega 32
Lisa 13. Tingimuslikud varad ja kohustused 33

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	31.12.2021	31.12.2020
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	10 962	6 269
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	9 323	9 450
Ettevõtte tulumaksu nõuded	2	7
Varud	266	2 756
Käibevara kokku	20 553	18 482
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud	1 671	982
Edasilükkunud tulumaksu vara	42	30
Investeeringud ühisettevõtetesse	1 011	1 661
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 210	2 253
Materiaalne põhivara (Lisa 5)	7 964	14 134
Immateriaalne põhivara (Lisa 5)	60 807	56 635
Põhivara kokku	73 705	75 695
VARAD KOKKU	94 258	94 177
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused (Lisa 6)	3 201	3 613
Võlad ja ettemaksed	17 664	15 251
Ettevõtte tulumaksu kohustused	82	81
Lühiajalised kohustused kokku	20 947	18 945
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 6)	19 018	18 589
Muud pikaajalised kohustused	601	2 024
Pikaajalised kohustused kokku	19 619	20 613
KOHUSTUSED KOKKU	40 566	39 558
OMAKAPITAL
Vähemusosalus	140	126
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
Aktsiakapital (Lisa 11)	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad (Lisa 11)	(384)	(209)
Reservid (Lisa 11)	1 920	1 758
Jaotamata kasum	19 261	20 189
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	53 552	54 493
OMAKAPITAL KOKKU	53 692	54 619
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	94 258	94 177

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	IV kv 2021	IV kv 2020*	12 kuud 2021	12 kuud 2020*
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Müügitulu	15 943	13 535	53 516	44 514
Müüdud toodangu kulu	(11 132)	(9 139)	(39 674)	(34 013)
Brutokasum	4 811	4 396	13 842	10 501
Muud äritulud	320	654	929	1 691
Turunduskulud	(766)	(529)	(2 359)	(1 905)
Üldhalduskulud	(2 013)	(2 212)	(7 435)	(6 930)
Muud ärikulud	(51)	(198)	(113)	(286)
Ärikasum /(kahjum)	2 301	2 112	4 864	3 071
Intressitulud	9	9	35	28
Intressikulud	(172)	(188)	(709)	(860)
Muud finantstulud/(kulud)	401	680	339	634
Kokku finantstulud/(kulud)	239	501	(335)	(198)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(153)	(5)	(281)	102
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	78	(54)	161	(129)
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	2 465	2 554	4 409	2 846
Tulumaks	(156)	(277)	(276)	(280)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest	2 310	2 277	4 133	2 566
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast	0	(663)	(1 876)	(30)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	2 310	1 614	2 257	2 536
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	2 300	1 603	2 243	2 510
Vähemusosalusele	10	11	14	26
Koondkasum /(kahjum) kokku	2 310	1 614	2 257	2 536
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	2 300	1 603	2 243	2 510
Vähemusosalusele	10	11	14	26
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta (Lisa 9)	0,08	0,08	0,14	0,09
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta (Lisa 9)	0,07	0,07	0,13	0,08
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta (Lisa 9)	0,08	0,05	0,07	0,08
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta (Lisa 9)	0,07	0,05	0,07	0,08

*2020. aasta andmed on korrigeeritud ja kajastavad rida-realt konsolideerituna ainult jätkuva tegevuse tulemust (vt lisa 8).

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)

	Emaettevõtte omanikele omistatav osa
(tuhandetes EUR)	Aktsiakapital	Ülekurss	aktsiad Oma	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku	Vähemusosalus	Omakapital kokku
Saldo 31.12.2019	17 878	14 277	(22)	1 688	17 701	51 522	100	51 622
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	70	(70)	0	0	0
Emiteeritud aktsiakapital	600	0	0	0	0	600	0	600
Omaaktsiate ostmine	0	0	(600)	0	0	(600)	0	(600)
Aktsiaoptsioonid	0	0	413	0	39	452	0	452
Tehingud omanikega kokku	600	0	(187)	70	(31)	452	0	452
Muud muutused	0	0	0	0	9	9	0	9
Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum)	0	0	0	0	2 510	2 510	26	2 536
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum) kokku	0	0	0	0	2 510	2 510	26	2 536
Saldo 31.12.2020	18 478	14 277	(209)	1 758	20 189	54 493	126	54 619
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	126	(126)	0	0	0
Omaaktsiate ostmine	0	0	(446)	0	0	(446)	0	(446)
Aktsiaoptsioonid	0	0	271	36	(17)	290	0	290
Makstud dividendid	0	0	0	0	(3 028)	(3 028)	0	(3 028)
Tehingud omanikega kokku	0	0	(175)	162	(3 171)	(3 184)	0	(3 184)
Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum)	0	0	0	0	2 243	2 243	14	2 257
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum) kokku	0	0	0	0	2 243	2 243	14	2 257
Saldo 31.12.2021	18 478	14 277	(384)	1 920	19 261	53 552	140	53 692

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2021	12 kuud 2020
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum (Lisa 7)	3 060	3 078
Korrigeerimised (mitterahalised):
Põhivara kulum (Lisa 5)	4 162	3 968
(Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	(10)	986
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	36	0
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist (Lisa 8)	2 077	0
Äritegevuse rahavood:
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(1 599)	3 274
Varude muutus	(33)	375
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 464	(1 201)
Rahavood põhitegevusest	9 157	10 480
Makstud ettevõtte tulumaks	(281)	(263)
Makstud intressid	(803)	(903)
Rahavood äritegevusest kokku	8 073	9 314
Rahavood investeerimistegevusest
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(3 325)	(425)
Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) (Lisa 8)	6 326	0
Laekumised muudest investeeringutest	51	16
Saadud intressid	3	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 5)	(2 786)	(2 561)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	3	308
Antud laenud	(212)	(331)
Antud laenude tagasimaksed	156	0
Saadud dividendid	828	150
Rahavood investeerimistegevusest kokku	1 044	(2 841)
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud dividendid	(3 028)	0
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(1 814)	(949)
Arvelduskrediidi kasutuse muutus	0	(1 018)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (Lisa 6)	864	(1 884)
Laekunud aktsiate emiteerimisest	0	600
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(446)	(600)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(4 424)	(3 851)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	4 693	2 622
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 269	3 647
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 962	6 269

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD

Lisa 1. Üldine informatsioon

AS-i Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtete peamised tegevusalad on online meedia, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine. AS Ekspress Grupp (registreerimisnumber 10004677; aadress Parda 6, 10151 Tallinn) on Eesti Vabariigis registreeritud valdusettevõte. Kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad allpool toodud tütar-, ühis- ja sidusettevõtted.

Käesoleva vahearuande on juhatus heaks kiitnud ja allkirjastanud 21. veebruaril 2022. Ekspress Grupi kontserni (edaspidi kontsern) konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne kajastab allpool toodud ettevõtete majandustulemusi.

Ettevõtte nimi	Staatus	Osalus 31.12.2021	Osalus 31.12.2020	Põhitegevus	Asukoht
Tegevussegment: kesksed tegevused
Ekspress Grupp AS	Emaettevõte			Kontserniettevõtete haldamine ja tugiteenused	Eesti
Ekspress Finants OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Finantseerimis- ja raamatupidamisteenused	Eesti
Tegevussegment: meedia (online- ja trükimeedia)
Ekspress Meedia AS	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia, päeva- ja nädalalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Delfi A/S	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Läti
D Screens SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Välireklaami müük	Läti
Delfi Ticket Service SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Holding ettevõte	Läti
Biļešu Paradīze SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamine	Läti
Altero SIA	Sidusettevõte	25,48%	25,48%	Finantstoodete võrdlus- ja vahendusportaal	Läti
Delfi UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Sport Media UAB	Tütarettevõte	51%	51%	Hetkel ei tegutse	Leedu
Hea Lugu OÜ	Tütarettevõte	83%	83%	Raamatute kirjastamine	Eesti
Eesti Audioraamatute Keskus OÜ	Sidusettevõte	33,33%	33,33%	Audioraamatute tootmine ja müük	Eesti
Digital Matter UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik (endise nimega Adnet media UAB)	Leedu
Digital Matter SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik (endise nimega Adnet media SIA)	Läti
Videotinklas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Sisuloome produktsioonistuudio	Leedu
Geenius Meedia OÜ	Tütarettevõte	100%	-	Online-meedia ja ajakirjade kirjastamine (soetatud detsember 2021)	Eesti
Linna Ekraanid OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Digitaalse välireklaami müük	Eesti
Babahh Media OÜ	Tütarettevõte	100%	49%	Videotootmise müük, meedia- ja taristulahendused (100% osalus alates juuli 2021)	Eesti
Õhtuleht Kirjastus AS	Ühisettevõte	50%	50%	Ajalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Express Post AS	Ühisettevõte	50%	50%	Perioodika kojukanne	Eesti
Kinnisvarakeskkond OÜ	Sidusettevõte	49%	49%	Kinnisvaraportaali arendamine	Eesti
Tegevussegment: trükiteenused (lõpetatud tegevusvaldkond)
Printall AS	Tütarettevõte	-	100%	Trükiteenuste osutamine (müüdud september 2021)	Eesti

Lisa 2. Koostamise alused

ASi Ekspress Grupp 31.12.2021 lõppenud IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 "Vahearuandlus". Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on mõeldud lugemiseks koos 31.12.2020 lõppenud majandusaasta aruandega.

Juhatuse hinnangul kajastab ASi Ekspress Grupp 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni majandustulemust ja kõik kontserni ettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. Käesolevat vahearuannet ei ole audiitorid auditeerinud ega muul moel kontrollinud. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati kontserni 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 3. Finantsriskide juhtimine

Finantsriskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa kontserni äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võimel identifitseerida, mõõta ja kontrollida erinevaid riske on oluline mõju kontserni kasumlikkusele. Risk on kontserni juhtkonna defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, likviidsusrisk, tururisk (sh valuutakursi risk, intressimäärarisk ja hinnarisk), tegevusrisk ja kapitalirisk.

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite seatud nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardid ja hea tava ning kontserni ja tema tütarettevõtete sisemised regulatsioonid ja poliitika. Riskide juhtimine kontserni tasandil sisaldab riskide määratlemist, mõõtmist ja kontrollimist. Kontserni riskijuhtimise süsteem keskendub finantsturgude ettemääramatusel ja võimaluste leidmisel sellest tulenevate potentsiaalsete negatiivsete mõjude minimeerimiseks kontserni finantstegevusele.

Peamine roll riskide juhtimisel lasub kontserni emaettevõtte ja tütarettevõtete juhatustel. Kontsern hindab ja piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Kontserni finantsüksus tegeleb kontserni juhtkonna volitusel nii emaettevõtte kui ka tütarettevõtete finantseerimisega ja sellest otseselt tulenevalt likviidsusriski ja intressimäärariski haldamisega. Ühisettevõtetes teostatakse riskijuhtimist koostöös ühisettevõtete teise aktsionäriga.

Rohkem teavet riskijuhtimise kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

Lisa 4. Äriühendused

1. aasta juulis omandas AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse Babahh Media OÜ-s, mis tegeleb videotootmise, meedia ja infrastruktuurilahenduste müügiga. Seni kuulus ASile Ekspress Grupp 49% ettevõttest.

2. aasta detsembris, kontsern omandas 100%lise osaluse meediaettevõttes Geenius Meedia OÜ. Omandamise eesmärk oli digitaalse meediaäri kasvatamine ja laienemine nišši, mida Ekspress Grupi väljaanded seni regulaarselt ei kata. Ekspress Grupi ja Geenius Meedia ühine eesmärk on pakkuda edaspidigi geenius.ee lugejatele köitvat sisu. Tehingu järel jätkab Geenius Meedia OÜ tegutsemist eraldiseisva meediaettevõttena. Ekspress Grupi kontsern pakub Geenius Meediale sünergiat meediaäri toetavates funktsioonides, mis annab kiiresti arenevale ettevõttele oluliselt suurema kasvupotentsiaali.

Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Materiaalne põhivara		Immateriaalne põhivara
(tuhandetes EUR)	12 kuud 2021 12 kuud 2020		12 kuud 2021	12 kuud 2020
Saldo perioodi alguses
Soetusmaksumus	42 714	41 551	77 076	75 854
Akumuleeritud kulum	(28 580)	(26 608)	(20 441)	(19 485)
Bilansiline väärtus	14 134	14 943	56 635	56 369
Ostud ja parendused*	5 323	2 972	1 732	1 319
Müüdud põhivara (jääkmaksumus)	(2)	(141)	0	0
Põhivara mahakandmine ja allahindlus	(145)	(1 053)	(78)	(120)
Ümberklassifitseerimine	40	(11)	(40)	0
Soetatud äriühenduste kaudu	45	0	4 278	457
Müüdud äriühenduste kaudu	(8 608)	0	(382)	0
Põhivara kulum	(2 823)	(2 577)	(1 339)	(1 391)
Saldo perioodi lõpus
Soetusmaksumus	14 493	42 714	82 081	77 076
Akumuleeritud kulum ja allahindlused	(6 529)	(28 580)	(21 274)	(20 441)
Bilansiline väärtus	7 964	14 134	60 807	56 635

* 2021. aasta materiaalse põhivara ostud ja parendused sisaldavad renditavate varade kasutusõiguse arvele võtmist summas 3 555 tuhat eurot vastavalt raamatupidamisstandardile IFRS 16 "Rendilepingud".

Lisa 6. Pangalaenud ja laenukohustused

			Tagasimakse tähtaeg
(tuhandetes EUR)	Summa kokku	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Rohkem kui 5 aasta jooksul
Saldo seisuga 31.12.2021
Pikaajalised pangalaenud	11 350	1 680	9 670	0
Võlakirjad	5 000	0	0	5 000
Rendikohustus	5 869	1 521	4 348	0
Kokku	22 219	3 201	14 018	5 000
Saldo seisuga 31.12.2020
Pikaajalised pangalaenud	12 545	2 401	10 144	0
Võlakirjad	5 000	0	0	5 000
Rendikohustus	4 657	1 212	3 445	0
Kokku	22 202	3 613	13 589	5 000

Printall ASi osaluse müügitehingu raames tasuti septembris 2021 AS-ile SEB Pank laenulepingust tulenev Printall ASi laenujääk summas 2,06 miljonit eurot.

1. aasta juulis AS Ekspress Grupp ja AS SEB Pank sõlmisid laenulepingute muudatused, mille tulemusena on laenude uueks tähtajaks 18. juuli 2026. aasta, varasema 25. aprill 2022 asemel. Uue kokkuleppe kohaselt vähendati igakuist tagasimakset 204 tuhandelt eurolt kuus 60 tuhande euroni kuus.

Lisaks sõlmiti AS-iga SEB Pank uus laenuleping refinantseerimaks AS Citadele banka laen summas 2,1 miljonit eurot ja tähtajaga 3. juuni 2024. Uue lepingu kohaselt jääb laenu tagasimaksegraafik samaks, laenu uueks tähtajaks on 18. juuli 2026.

1. detsembril 2021 allkirjastasid OÜ Ekspress Finants ja AS SEB Pank laenulepingu summas 2,65 miljonit eurot maksetähtajaga 18. juuli 2026 igakuise tagasimaksega 30 tuhat eurot.

Uute lepingute kohaselt on intressi marginaaliks vahemik 1,75%-1,9% varasema 1,9%-3,9% asemel. Muud peamised laenulepingutingimused jäid samaks.

Lisa 7. Segmendiaruanne

Tegevussegmendid on juhtkond määratlenud emaettevõtte ASi Ekspress Grupp juhatuse jälgitavate aruannete põhjal. Juhatus hindab äritegevust ettevõtte perspektiivist lähtudes.

1. aasta septembris müüs AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Kuni müügini moodustas Printall AS'i äritegevus trükiteenuste segmendi. Trükiteenuste segmenti kajastatakse 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuandes lõpetatud tegevusvaldkonnana ning antud segmendi tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/-kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast".

Alates 2021. aasta septembrist on kontsern tegutsemas ainult ühes jätkuvas tegevussegmendis, milleks on meediasegment.

Meediasegment: online uudisportaalide ja kuulutuste portaalide haldamine, reklaamimüük oma portaalides üle Baltikumi ning ajalehtede, ajakirjade, kliendi- ja reklaamlehtede ning raamatute kirjastamine ja väljaandmine Eestis ning digitaalse välireklaami müük Eestis ja Lätis. Meediasegment hõlmab samuti tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi "Login" korraldamist Leedus, elektroonilise piletimüügiplatvormi (bilesuparadize.lv) ja piletimüügikohtade haldamist Lätis ning sisuloome produktsioonistuudiot Leedus.

Sellesse segmenti kuuluvad tütarettevõtted Ekspress Meedia AS (Eesti), AS Delfi (Läti), UAB Delfi (Leedu), OÜ Hea Lugu (Eesti), D Screens SIA (Läti), Digital Matter (endise nimega Adnet Media - Leedu, Eesti, Läti) ja Linna Ekraanid OÜ (Eesti), Babahh Media OÜ (Eesti), SIA Biļešu Paradīze (Läti) Videotinklas UAB (Leedu) ja Geenius Meedia OÜ alates 2021. aasta detsembrist.

Meediasegmendi peamisteks tuludeks on reklaambännerite ja teiste reklaamipindade ja -toodete ning digitellimuste müük oma portaalides nii Eestis, Lätis kui Leedus. Reklaamipindade müük ajalehtedes ja ajakirjades, ajalehtede ja ajakirjade tellimustulud ja üksikmüük. Raamatute ja erinevate sarjade müük ning teenustasu kliendimaterjalide koostamisest ning muudest projektidest. Lisaks digitaalse välireklaami müüki ja piletimüügiplatvormid Eestis ja Lätis.

Kontserni kesksed tegevused on kajastatud eraldi ning need ei moodusta eraldi tegevusvaldkonda. Siia alla kuulub emaettevõte AS Ekspress Grupp, mis pakub kontsernisiseselt juriidilise nõustamise ja IT-teenuseid ning Ekspress Finants OÜ, mis pakub raamatupidamise teenuseid kontserni ettevõtetele.

Juhatus hindab tegevussegmentide tulemuslikkust eelkõige müügitulu, EBITDA ja EBITDA marginaali põhjal. Segmentide reklaamimüügituludest ei ole maha arvatud agentuuridele makstavaid mahupõhiseid ja muid tasusid, kuna kontserni juhtkond jälgib ettevõtete ja segmentide brutotulusid. Allahindlused ja hinnavähendused kajastuvad kontserni müügitulu vähendusena ja on näidatud elimineerimiste koondreal. Segmendi tulemuses ei kajastu kontsernisisesed juhtimistasud, firmaväärtuste allahindlused.

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei erine segmentidevahelised tehingud oluliselt tingimustest, millega on tehtud tehinguid kolmandate osapooltega.

AS Ekspress Grupp

2021 IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

IV kv 2021 (tuhandetes EUR)	Meedia	Trüki teenused (lõpetatud)*	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku (jätkuvad + lõpetatud)*
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	15 590	-	353	0	15 943
Segmentidevaheline müügitulu	18	-	660	(677)	0
Segmendi müügitulu kokku	15 608	-	1 013	(677)	15 943
EBITDA	3 449	-	(245)	(15)	3 189
EBITDA marginaal	22%	-			20%
Põhivara kulum (Lisa 5)					(887)
Ärikasum /(kahjum)					2 301
Investeeringud (Lisa 5)					1 076

* vaata lisa 8

IV kv 2020 (tuhandetes EUR)	Meedia	Trüki teenused (lõpetatud)*	Kesksed tegevused	Elimineeri mised**	Kontsern kokku (jätkuvad + lõpetatud)*
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	13 044	4 972	361	0	18 377
Segmentidevaheline müügitulu	17	698	671	(1 387)	0
Segmendi müügitulu kokku	13 061	5 670	1 032	(1 387)	18 377
EBITDA	3 110	790	(394)	(1 058)	2 448
EBITDA marginaal	24%	16%			13%
Põhivara kulum (Lisa 5)					(994)
Ärikasum /(kahjum)					1 485
Investeeringud (Lisa 5)					1 578

* vaata lisa 8

**COVID-19 mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1 031 tuhat eurot

12 kuud 2021 (tuhandetes EUR)	Meedia	Trüki teenused (lõpetatud)*	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku (jätkuvad + lõpetatud)*
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	52 030	11 707	1 346	0	65 083
Segmentidevaheline müügitulu	62	1 537	2 773	(4 372)	0
Segmendi müügitulu kokku	52 093	13 244	4 118	(4 372)	65 083
EBITDA	8 927	1 286	(669)	(100)	9 444
EBITDA marginaal	17%	10%			15%
Põhivara kulum (Lisa 5)					(4 162)
Ärikasum /(kahjum)					3 060
Investeeringud (Lisa 5)					7 056

* vaata lisa 8

AS Ekspress Grupp

2021 IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

12 kuud 2020 (tuhandetes EUR)	Meedia	Trüki teenused (lõpetatud)*	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku (jätkuvad + lõpetatud)*
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	43 664	18 913	666	0	63 243
Segmentidevaheline müügitulu	64	2 472	2 094	(4 629)	0
Segmendi müügitulu kokku	43 728	21 384	2 761	(4 629)	63 243
EBITDA	6 601	2 224	(720)	(1 101)	7 004
EBITDA marginaal	15%	12%			11%
Põhivara kulum (Lisa 5)					(3 968)
Ärikasum /(kahjum)					3 078
Investeeringud (Lisa 5)					4 292

* vaata lisa 8

**COVID-19 mõju tõttu majanduslikule olukorrale on kontsern 2020. aastal kajastanud materiaalse põhivara väärtuse languse kahjumit summas 1 031 tuhat eurot

(tuhandetes EUR)	Müügitulu
	IV kv 2021	IV kv 2020	12 kuud 2021	12 kuud 2020
Kontsern kokku (jätkuvad + lõpetatud)	15 943	18 377	65 083	63 243
Lõpetatud tegevusvaldkonna elimineerimine	0	(5 670)	(13 244)	(21 384)
Segmentidevaheline elimineerimine	0	829	1 677	2 655
KONTSERN KOKKU	15 943	13 535	53 516	44 514

(tuhandetes EUR)	EBITDA
	IV kv 2021	IV kv 2020	12 kuud 2021	12 kuud 2020
Kontsern kokku (jätkuvad + lõpetatud)	3 189	2 448	9 444	7 004
Lõpetatud tegevusvaldkonna elimineerimine	0	(790)	(1 286)	(2 224)
Segmentidevaheline elimineerimine	0	1 144	83	1 144
KONTSERN KOKKU	3 189	2 802	8 240	5 924

Lisa 8. Lõpetatud tegevusvaldkond

1. aasta septembris müüs AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS'i. Kontserni juhatus otsustas müüa Printall AS'i eesmärgiga väljuda ärisektorist, mis ei vasta kontserni strateegiale ja kus on suur investeeringuvajadus. Tehingu tulemusena vabaneb kapital kontserni digivaldkonna kasvu rahastamiseks.

Kooskõlas ASi Ekspress Grupp 13.07.2021 erakorralise üldkoosoleku otsusega allkirjastasid AS Ekspress Grupp ja OÜ Trükitung 3. septembril 2021 müügilepingu, mille kohaselt müüs Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Tehing viidi lõpuni seisuga 6. september 2021. 2021. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuandes on esitatud andmed jätkuvate tegevusvaldkondade kohta, kus lõpetatud tegevusvaldkonnana tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/-kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast". Kuni müügini moodustas Printall AS'i äritegevus trükiteenuste segmendi, mida käesolevas aruandes kajastab kontsern lõpetatud tegevusvaldkonnana. Vahearuande koondkasumiaruandes ja segmendi ülevaadetes on jätkuvate tegevusvaldkondade võrdlusandmed korrigeeritud. Konsolideeritud bilansis ja rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud varad on bilansis seisuga 31.12.2020 endiselt rida-realt konsolideeritud, kuna Printall AS ei vastanud seisuga 31.12.2020 müügiootel varaks klassifitseerimise kriteeriumitele.

Kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2021	12 kuud 2020
Segmendi müügitulu	13 244	21 384
Segmentidevaheline müügitulu	(1 537)	(2 472)
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	11 707	18 913
Segmendi kulud	(12 898)	(21 414)
Segmentidevahelised kulud	1 537	2 472
Kontsernivälised kulud	(11 361)	(18 943)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	346	(30)
Kahjum tegevusvaldkonna müügist	(2 222)	-
Kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast	(1 876)	(30)
Tavapuhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (euro)	(0,06)	0,00
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (euro)	(0,06)	0,00

Rahavood lõpetatud tegevusvaldkonnast

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2021	12 kuud 2020
Rahavood äritegevusest	1 079	3 350
Rahavood investeerimistegevusest	6 151	(512)
Rahavood finantseerimistegevusest	(1 514)	(2 236)
Rahavood kokku	5 716	602

Müügitehingu rahaline mõju kontsernile

(tuhandetes EUR)	2021
Netovara	(9 262)
Laekunud osaluse müügist	6 340
Ajatatud makse	700
Raha ja raha ekvivalendid müüdud tegevusvaldkonnas	(14)
Kokku rahaline mõju kontsernile	6 326

Lisa 9. Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena võttes arvesse potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

	IV kv 2021			IV kv 2020
EUR	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum (-kahjum)	2 300 046	0	2 300 046	2 266 152	(662 754)	1 603 398
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 282 869	30 282 869	30 282 869	29 865 027	29 865 027	29 865 027
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 180 345	1 180 345	1 180 345
Tavapuhaskasum (-kahjum) aktsia kohta	0,08	0,00	0,08	0,08	(0,02)	0,05
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta	0,07	0,00	0,07	0,07	(0,02)	0,05

12 kuud 2021			12 kuud 2020
EUR	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum (-kahjum)	4 119 007	(1 875 904)	2 243 103	2 539 554	(29 976)	2 509 578
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 243 148	30 243 148	30 243 148	29 800 859	29 800 859	29 800 859
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 180 345	1 180 345	1 180 345
Tavapuhaskasum (-kahjum) aktsia kohta	0,14	(0,06)	0,07	0,09	0,00	0,08
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta	0,13	(0,06)	0,07	0,08	0,00	0,08

Lisa 10. Aktsiaoptsiooniskeem

1. aasta juunis kinnitas aktsionäride üldkoosolek võtmetöötajatele suunatud aktsiaoptsiooniskeemi, mis realiseerus suures osas 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta I kvartalis.

2. detsembriks 2021 oli 2017. aastal kinnitatud programmist väljastatud optsioonide saldo 69 tuhat optsiooni (seisuga 31.12.2020: 450 tuhat optsiooni), millest igaüks annab õiguse saada tasuta ühe ettevõtte aktsia. Seisuga 31. detsember 2021 on kõik optsioonid üle antud ja neid saab realiseerida 2022. aasta jooksul. Seisuga 31.12.2021 oli nimetatud aktsiaoptsioonikohustuse suurus 72 tuhat eurot (31.12.2020: 289 tuhat eurot).

3. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2021-2023, mis on suunatud AS-i Ekspress Grupp ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonnale. Seisuga 31.12.2021 on antud programmi raames kokku väljastatud 1 064 tuhat optsiooni, millest igaüks annab õiguse omandada ühe ettevõtte aktsia ostuhinnaga, mis on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (praegu 60 euro senti). Optsioonid väljastatakse proportsionaalselt 1/3 aastas kolmeaastase perioodi jooksul. Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljalaskmine toimub ASi Ekspress Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mis toimub 2024. aasta I kvartalis.

Aktsiaoptsioonide kinnitamisel võeti optsioonid arvele nende õiglases väärtuses ning kajastati ühelt poolt kasumiaruandes tööjõukuluna ja teiselt poolt omakapitalis aktsiaoptsiooni reservina. Seisuga 31.12.2021 oli nimetatud reservi suuruseks 36 tuhat eurot (31.12.2020 0 eurot).

1. aasta veebruaris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi, mille alusel tekib Geenius Meedia poolt aastal 2020 väljastatud optsioonide alusvara asendamisel optsioonisaajatel õigus omandada Ekspress Grupi aktsiaid. Optsiooniprogrammi raames väljastatakse kuni 371 tuhat optsiooni, millest igaüks annab õiguse omandada tasuta üks ettevõtte aktsia, tähtajaga mai 2023. Antud optsioonide realiseerimine toimub Ekspress Grupi omaaktsiate vastu. Antud programmi raames ei emiteerita uusi aktsiaid. Programm võimaldab ASil Ekspress Grupp täita 17.12.2021 sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse. Seisuga 31.12.2021 oli nimetatud aktsiaoptsiooni kohustus 378 tuhat eurot.

Lisa 11. Omakapital ja dividendid

Aktsiakapital

Seisuga 31. detsember 2021 ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18 478 105 eurot (31.12.2020: 18 478 105 eurot) ja see koosneb 30 796 841 aktsiast (31.12.2020: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Põhikirjaga lubatud maksimaalne aktsiakapital on 25 564 656 eurot.

Omaaktsiad

1. aasta jooksul anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 374 611 aktsiat ja osteti tagasi 547 162 aktsiat, mille tulemusena suurenes omaaktsiate saldo 175 tuhande euro võrra.

Seisuga 31. detsember 2021 oli ettevõttel 513 972 omaaktsiat (31.12.2020: 341 421) kogusummas 384 tuhat eurot (31.12.2020: 209 tuhat eurot). 440 tuhat omaaktsiat kasutatakse 2022. ja 2023. aastal realiseeritavates aktsiaoptsiooniprogrammides.

Dividendid

Kontserni juhatus tegi aktsionäridele ettepaneku seoses Printall AS'i müügiga maksta aktsionäridele erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võeti vastu erakorralist üldkoosolekut kokkukutsumata 04. november 2021. Õigus dividendidele oli 19. novembril 2021 aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel ja dividendid maksti aktsionäridele välja 23. novembril 2021.

Kokku on seisuga 31. detsember 2021 võimalik tulumaksuvabalt maksta välja dividende kogusummas 24,9 miljonit eurot.

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud juhtkonna võtmeisikutega ja nende poolt kontrollitavate ettevõttega, sidusettevõtetega ning ühisettevõtetega. Juhtkonna võtmeisikud on kontserni ja kontserniettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed.

ASi Ekspress Grupp kontrolliv isik on Hans H. Luik.

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele.

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2021		31.12.2021
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted*	62	1 170	717	252
Sidusettevõtted	160	21	192	0
Ühisettevõtted	1 369	1 999	145	226
Kokku	1 591	3 189	1 055	478

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2020			31.12.2020
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted*	5	429	1	9
Sidusettevõtted	161	28	186	0
Ühisettevõtted	1 594	1 334	218	197
Kokku	1 761	1 791	405	206

* alates september 2021 on Printall AS nõukogu liikmega seotud ettevõte ning Printall AS'iga seotud tehingud ja saldod kajastatakse real "Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted". Varem oli Printall AS kontserniettevõte ning temaga seotud tehingud ja saldod lisas "Tehingud seotud osapooltega" ei kajastu.

Vastavalt 4. mail 2012 toimunud üldkoosoleku otsusele makstakse Hans H. Luigele finantseerimislepingute käendamise eest tagatise seadmise tasu 1,5% aastas tagatise summast, milleks on 4 miljonit eurot, kuni antud tagatise kehtivuse lõpuni. 2021. aasta jooksul tasuti isikliku garantii eest 60 tuhat eurot (2020: 56 tuhat eurot) ja tasumata võlga seisuga 31. detsember 2021 ja 31. detsember 2020 ei ole.

Konsolideerimisgruppi kuuluvate kõikide ettevõtete juhtkondade ja nõukogu liikmete tasustamine

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2021	12 kuud 2020
Töötasud ja muud hüvitised (ilma sotsiaalmaksuta)	2 318	1 981
Aktsiaoptsioon	25	41
Kokku (ilma sotsiaalmaksuta)	2 343	2 022

Konsolideerimisgruppi kuuluvate kõikidele juhatuste liikmetele (sh tütarettevõtete tegevjuhtkonnale, kui nendes ettevõtetes ei ole juhatust Eesti seaduse mõistes) (edaspidi tegevjuhtkond) makstakse lepingu lõppemisel ja lõpetamisel kompensatsiooni vastavalt ametilepingus ettenähtud tingimustele. Tegevjuhtkonna lahkumishüvitised kuuluvad üldjuhul väljamaksmisele juhul, kui lahkumise on algatanud ettevõte. Kui tegevjuhtkonna liige kutsutakse tagasi olulise põhjuseta, tuleb ette teatada kuni 3 kuud ja tasuda täiendavalt kuni 8 kuu palga ulatuses lahkumishüvitist. Töösuhte lõpetamisel üldjuhul kompensatsiooni ei maksta, kui tegevjuhtkonna liige lahkub omaenda initsiatiivil või juhul, kui nõukogu kutsub tegevjuhtkonna liikme tagasi olulise põhjusega. Potentsiaalne tegevjuhtkonna lahkumishüvitiste maksimaalne brutosumma seisuga 31.12.2021 oli 735 tuhat eurot (31.12.2020: 759 tuhat eurot). Konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete nõukogu liikmetele eraldi tasu liikmeks olemise eest ei maksta ning ei ole ette nähtud ka kompensatsiooni nende tagasikutsumisel.

Lisa 13. Tingimuslikud varad ja kohustused

28.04.2020 toimetati ASle Ekspress Meedia Harju Maakohtu poolt kätte MM Grupp OÜ hagi, milles viimane nõuab ASilt Ekspress Meedia 2,0 miljonit eurot väidetavalt ebaõigete faktiväidete avaldamisega seotud mittevaralise või alternatiivselt tulevikus tekkiva varalise kahju hüvitamiseks. 17.03.2021 tegi Harju Maakohus MM Grupp OÜ hagis AS Ekspress Meedia vastu otsuse, millega jättis rahuldamata kahju hüvitamise nõude summas 2,0 miljonit eurot ja rahuldas hagi ühe faktiväite ümberlükkamise nõudes. Menetluskulud jättis kohus poolte endi kanda. MM Grupp OÜ esitas apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis 02.02.2022 otsusega MM Grupp OÜ hagi AS Ekspress Meedia vastu rahuldamata analoogselt 17.03.2021 tehtud maakohtu otsusele. Mõlema kohtuastme menetluskulud jäävad hageja kanda. MM Grupp OÜ-l on õigus 30 päeva jooksul alates otsuse kättetoimetamisest esitada kassatsioonkaebus Riigikohtusse.

Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 3–33 esitatud AS-i Ekspress Grupp tegevusaruanne ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annavad õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust kontserni finantsseisundile, tulemusele ja rahavoogudele, sisaldab peamiste riskide kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Mari-Liis Rüütsalu	juhatuse esimees	allkirjastatud digitaalselt	21.02.2022
Signe Kukin	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	21.02.2022
Kaspar Hanni	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	21.02.2022

KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS

Ekspress Grupp on 30-aastase ajalooga Baltimaade juhtiv meediakontsern, kuhu kuulub viis meediaettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Meil on märkimisväärne digitaalse sisu ja reklaamilahenduste loomise võimekus ja me korraldame mõjuvaid ja meeldejäävaid meelelahutusüritusi.

Meie klientideks on meediasisu tarbijad (jae- ja ärikliendid), reklaamiostjad ja teised organisatsioonid, kes meie ettevõtete teenuseid ostavad.

• Põhitegevus: ajakirjandusliku sisu loomine, uudisteportaalide toimetamine, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine üle Baltikumi.
• Digitaalsete ärisuundade arendamine: digitaalsete tulude osakaal on pidevas tõusutrendis.
• Trükiteenuseid osutame Eesti ja välisturgude klientidele, samuti kõigile enda väljaannetele (kuni august 2021).
• Põhitegevusi toetab infotehnoloogia arendus, audiovisuaalse produktsiooni lahendused, reklaamipindade rent, paberväljaannete kojukanne.
• Kinnisvaraportaali haldamine Eestis.
• Üha rohkem meelelahutusürituste ja teiste sündmuste korraldamine.
• Elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamine Lätis.

ASi Ekspress Grupi aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil alates 5.aprillist 2007. Suuraktsionär on Hans H. Luik, kelle kui lõpliku kasusaaja osalus läbi erinevate ettevõtete on 61,86%.

Ekspress Grupp numbrites 2020 - jätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad

*Digitellijate, väljaannete, online-meedia platvormide, ettevõtete ja töötajate arv sisaldab ka ühis- ja sidusettevõtete näitajaid.