Ekspress Grupp

Interim / Quarterly Report • Jul 29, 2022

2022 II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

Jaanuar - juuni | Auditeerimata

TEGEVUSARUANNE3
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 20
Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele33
KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS 34

TEGEVUSARUANNE

TULEMUSTE KOKKUVÕTE

II kvartal 2022 võrdluses II kvartaliga 2021 (jätkuvad tegevusvaldkonnad):

• Müügitulu 16,4 miljonit eurot (13,3 miljonit eurot) +23%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulust 76% (75%)
• EBITDA 2,22 miljonit eurot (2,20 miljonit eurot) +1%
• Puhaskasum 1,27 miljonit eurot (1,12 miljonit eurot) +13%
• Kasum aktsia kohta 0,0419 eurot (0,0371 eurot) +13%

I poolaasta 2022 võrdluses I poolaastaga 2021 (jätkuvad tegevusvaldkonnad):

• Müügitulu 29,8 miljonit eurot (24,3 miljonit eurot) +23%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulust 76% (72%)
• Digitellimust Baltimaades 151 tuhat (113 tuhat) +34%
• EBITDA 2,83 miljonit eurot (2,80 miljonit eurot) +1%
• Puhaskasum 0,76 miljonit eurot (0,68 miljonit eurot) +12%
• Kasum aktsia kohta 0,0251 eurot (0,0224 eurot) +12%

JUHTKONNA KOMMENTAAR

AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli teises kvartalis 16,4 miljonit ja puhaskasum 1,27 miljonit eurot. 2022. aasta 6 kuu müügitulu kasvas 23% võrdluses eelmise aastaga 29,8 miljoni euroni ning puhaskasum 12% 0,76 miljoni euroni. Digitaalsete tulude osakaal moodustas juuni lõpus 76% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni II kvartali müügitulu vastas ootustele. Kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,4 miljonit eurot(II kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot), kasvades 23% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online reklaami müük näitas head kasvu, mis põhines nii kogu turu kasvul kui ka klientidele pakutud paindlikel digitaalsetel erilahendustel. Reklaamiostjad suunavad järjest suurema osa eelarvest online kanalitesse, mis avab Ekspress Grupi ettevõtete jaoks uusi võimalusi. I poolaasta müügitulu oli 29,8 miljonit eurot, suurenedes 23% võrreldes eelmise aastaga. Esimese poolaasta kasv oli tugev, samas on kontsern teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske ning võimalikku surutise perioodi tekkimist teisel poolaastal. Eelmise aastaga võrreldes 12% suurenenud puhaskasumi kasvu pidurdasid reklaamimüügi osakaalu suurenemine läbi agentuuride, mis on kontserni jaoks kõrgema kulubaasiga ning tööjõu- ja teiste sisendkulude (eeskätt paberi-, energia ja teenuste hindade) kasv.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta juuni lõpuks 34% võrdluses eelmise aastaga ja ulatus 151 tuhande tellimuseni. Aastases võrdluses jätkas kontsern digitellimuste arv kiiret kasvu, kuid tänavu II kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem, teisest küljest paneb üldine hindade tõus osasid tarbijaid regulaarseid kulutusi üle vaatama. Digitellimuste keskmised hinnad on aasta-aastalt samas märgatavalt tõusnud.

151 tuh digitellimust (+34%)

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli II kvartalis 2,22 miljonit ja esimesel poolaastal 2,83 miljonit eurot. EBITDA kasv oli nii II kvartalis kui ka esimesel poolaastal 1% võrreldes sama perioodiga 2021. aastal. Tulenevalt sisendhindade kasvust ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele on kontserni 6 kuu EBITDA marginaal langenud 12%-lt 9%-le. Püüame leida muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ning müügitulude kasvatamiseks.

1. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,27 miljonit eurot ja I poolaastal 0,76 miljonit eurot. 2022. aasta I poolaastas kasvas puhaskasum 12% võrreldes eelmise aastaga.

AS Ekspress Grupp sõlmis mais lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus. Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida sajaaastase kogemusega uudisteagentuur, pakkudes kaasaegset ja objektiivset infoallikat nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele ning tekitada Leedu uudiste tootmise turule konkurentsi.

1. aasta I poolaasta ärikeskkond osutus heitlikuks ja tekitab tuleviku suunal ebakindlust, mis nõuab kontsernilt paindlikkust ja kiiret reageerimist. Kontsern on viimasel kahel aastal näidanud võimet rasketes oludes kiiresti kohaneda ning säilitada äri kasumlikkuse isegi nõrkades majandustingimustes.

KONTSERNI STRATEEGIA JA EESMÄRGID

Missioon - teenida demokraatiat

Meie eesmärgid

• Luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid
• Olla Baltikumi juhtiv digikirjastaja (digitellimuste, kasutusaja ja tegelike kasutajate arvu osas)
• Pakkuda jätkuvalt meie paberkandjal kvaliteetseid meediaväljaandeid lugejatele, kes väärtustavad seda formaati
• Tegutseda sotsiaalset vastutust silmas pidades ning luua tugevaid ja usaldusväärseid brände
• Suurendada ettevõtte väärtust meie aktsionäride jaoks

Kontserni strateegia

Ekspress Grupp keskendub nii olemasoleva digitaalse äri orgaanilisele kasvule kui ka võimaluste leidmisele ärimahtude kasvatamiseks uute omandamiste teel. Kontserni eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust, luues sünergiat lisanduvate uute äritegevuste ja senise meediategevuse vahel.

Digimeedia segmendis viime ellu kiire kasvu strateegiat, eesmärkideks on turuarendamine ning samaaegselt turuosa kasvatamine. Trükimeedias jälgime kulutõhusust ja pakume turu kvaliteetsemat ajakirjandust. Kontsern tugevdab olemasolevaid põhitegevusi investeeringutega orgaanilisse kasvu ja suurendab lisaks digitaalsete tulude osakaalu läbi meediaga potentsiaalselt head sünergiat pakkuvate teiste digitaalsete äride. Nii meedia kui toetavate digitaalsete äride kasvu toetab finantsiliselt optimaalne investeeringute jaotus, finantsvõimenduse mõõdukas kasutamine ning kasvueesmärke arvestav dividendipoliitika.

Kontserni strateegia elluviimisel on jätkuvalt meie eesmärk luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid, olles samas Baltikumi juhtiv digikirjastaja nii digitellimuste, kulutatud aja kui ka tegelike kasutajate arvu poolest. Soovime edaspidigi pakkuda turu kvaliteetseimat trükimeediat lugejaskonnale, kes väärtustab seda formaati.

Kontserni pikaajalised strateegilised finantseesmärgid on seotud äritegevuse kasvu, digiteerimise, kasumlikkuse ja dividendide maksevõimega. Eesmärgid põhinevad muutustel tegevuskeskkonnas, konkurentsimaastikul ja ümberkujundamise strateegia edenemisel.

Ekspress Grupi pikaajalised strateegilised finantseesmärgid

Eesmärk 2026. aasta lõpuks	2026 eesmärk	2021 tegelik
Digitellimused Baltimaades	>340 000	134 947
Digitaalse tulu osakaal	>85%	76%
EBITDA marginaal	>15%	15%
Dividendi väljamakse määr	≥30%	37%

II KVARTALI JA 6 KUUTULEMUSED

MÜÜGITULU

1. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,4 miljonit eurot (II kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot). II kvartali müügitulu suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli 29,8 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 24,3 miljonit eurot). I poolaasta müügitulu suurenes 23% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta II kvartali lõpus 76% kogukäibest (2021. aasta II kvartali lõpp: 72% kogukäibest). 2022. aasta I poolaasta digitaalsed tulud suurenesid 28% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta II kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,22 miljonit eurot (II kvartal 2021: 2,20 miljonit eurot). 2022. aasta II kvartalis kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (II kvartal 2021: 17%). 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud EBITDA oli 2,83 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 2,80 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaastas kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 9% (I poolaasta 2021: 12%).

2. aasta II kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 1,27 miljonit eurot (II kvartal 2021: 1,12 miljonit eurot). 2022. aasta II kvartalis kasvas puhaskasum 13% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta I poolaasta konsolideeritud puhaskasum oli 0,76 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 0,68 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaastas kasvas puhaskasum 12% võrreldes eelmise aastaga. II kvartali puhaskasumile avaldas ühekordset mõju summas 0,20 miljonit eurot Biļešu Paradīze ostuga seotud lõpposamakse ümberhindlusest tekkinud kasum.

0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20%

40%

60%

80%

KULUD

1. aasta I poolaasta müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 29,20 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 23,42 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid I poolaastas 5,78 miljonit eurot (25%), millest tööjõukulude kasv moodustab 3,31 miljonit eurot (26%). Töötajate arv suurenes II kvartalis 13 võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja seisuga 30.06.2022 on kontsernis 145 töötajat rohkem võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on 47 töötajat, kes lisandusid 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia arvelt ja 98 töötajat teistes meediaettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks üldisest hinnatõusust tekkinud survest palkade kasvule on töötajatega seotud kulubaasi suurendanud Ukraina sõjategevuse kajastamisega seotud toimetuste lisakulud.

I poolaastas on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,14 miljonit eurot (II kvartal 2022 annetatud täiendavalt 0,05 miljonit eurot).

Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta juunis oli inflatsioon Eestis: 21,9%, Leedus 21% ja Lätis: 19,3% võrreldes eelmise aastaga). Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,8 miljonit eurot ja omakapitali 52,1 miljonit eurot (56% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. juuni seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 4,2 miljonit eurot ja EUR 55,4 miljonit eurot (59% bilansimahust). Seisuga 30. juuni 2022 oli kontserni netovõlg 15,7 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).

1. aasta I poolaasta kontserni rahavood äritegevusest olid 2,57 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 1,99 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2. aasta I poolaasta kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,60 miljonit eurot (I poolaasta 2021: -1,42 miljonit eurot), millest -2,34 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. I poolaastas investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,31 miljonit eurot, mis finantseeritakse kapitalirendiga 2022. aasta II poolaastas.

3. aasta I poolaasta kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -3,14 miljonit eurot (I poolaasta 2021: -2,64 miljonit eurot), millest -2,43 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimakseid, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta I poolaastas osteti tagasi omaaktsiaid summas 0,45 miljonit eurot.

DIVIDENDID

1. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

Kasumlikkuse näitajad (tuhandetes EUR)	II kv 2022	II kv 2021	Muutus %	I pa 2022	I pa 2021	Muutus %	12 kuud 2021
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Perioodi kohta
Müügitulu	16 409	13 306	23%	29 836	24 308	23%	53 516
EBITDA	2 216	2 204	1%	2 832	2 800	1%	8 240
EBITDA marginaal (%)	13,5%	16,6%		9,5%	11,5%		15,4%
Ärikasum /(-kahjum)	1 205	1 373	-12%	873	1 162	-25%	4 864
Ärirentaablus (%)	7,3%	10,3%		2,9%	4,8%		9,1%
Intressikulud	(178)	(181)	2%	(347)	(362)	4%	(709)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	(87)	(63)	-37%	(220)	(170)	-29%	(281)
Perioodi puhaskasum / (-kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest	1 271	1 124	13%	759	679	12%	4 133
Puhasrentaablus (%) - jätkuvad tegevusvaldkonnad	7,7%	8,4%		2,5%	2,8%		7,7%
Varade tootlus (%)	2,2%	3,9%		2,2%	3,9%		2,4%
Omakapitali tootlus (%)	3,8%	6,8%		3,8%	6,8%		4,1%

Puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)

Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0419	0,0371	0,0251	0,0224	0,1362
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0405	0,0357	0,0242	0,0216	0,1316

Bilanss (tuhandetes EUR)	30.06.2022	31.12.2021	Muutus %
Perioodi lõpu seisuga
Käibevara	18 053	20 553	-12%
Põhivara	74 779	73 705	1%
Varad kokku	92 831	94 258	-2%
sh raha ja pangakontod	6 793	10 962	-38%
sh firmaväärtus	45 701	45 576	0%
Lühiajalised kohustused	20 040	20 947	-4%
Pikaajalised kohustused	20 699	19 619	6%
Kohustused kokku	40 739	40 566	0%
sh võlakohustused	22 477	22 219	1%
Omakapital	52 092	53 692	-3%
Netovõlg	15 684	11 257	39%
Kapital kokku	67 776	64 950	4%

AS Ekspress Grupp 2022 II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

Finantssuhtarvud (%)	30.06.2022	31.12.2021	Muutus %
Omakapitali osakaal (%)	56%	57%	-1%
Võla ja omakapitali suhe (%)	43%	41%	4%
Võla ja kapitali suhe (%)	23%	17%	34%
Koguvõla ja EBITDA suhe	2,72	2,70	1%
Likviidsuskordaja	0,90	0,98	-8%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid

EBITDA	Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%)	EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%)	Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%) - jätkuvad tegevusvaldkonnad	Puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / (perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv + potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arv)
Omakapitali osakaal (%)	Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe	Intressikandvad võlakohustused /jooksva viimase 12 kuu EBITDA
Likviidsuskordaja	Käibevara / lühiajalised kohustused
Varade tootlus ROA (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus ROE (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine omakapital x 100

Tulenevalt 2021. aasta septembris 100%lise osaluse võõrandamisest tütarettevõttes Printall AS kajastatakse trükiteenuste segmendi äritegevus konsolideeritud aruannetes lõpetatud tegevusvaldkonnana. Lõpetatud tegevusvaldkonnana tulud ja kulud on 2021. aasta kohta kajastatud konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast".

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Alates septemberist 2021 tegutseb kontsern ainult ühes jätkuvas tegevussegmendis - meediasegmendis.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu
	II kv 2022	II kv 2021	Muutus %	I pa 2022	I pa 2021	Muutus %	12 kuud 2021
Meediasegment	16 062	12 904	24%	29 144	23 560	24%	52 093
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	12 494	9 939	26%	22 580	17 603	28%	40 453
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	78%	77%		77%	75%		78%
Kesksed tegevused	1 090	1 054	3%	2 182	2 106	4%	4 118
Segmentidevahelised elimineerimised	(743)	(652)		(1 490)	(1 357)		(2 695)
KONTSERN KOKKU	16 409	13 306	23%	29 836	24 308	23%	53 516
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	76%	75%		76%	72%		76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

AS Ekspress Grupp

2022 II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

(tuhandetes EUR)	EBITDA
	II kv 2022	II kv 2021	Muutus %	I pa 2022	I pa 2021	Muutus %	12 kuud 2021
Meediasegment	2 501	2 281	10%	3 394	3 076	10%	8 927
Kesksed tegevused	(261)	(111)	-136%	(491)	(289)	-70%	(669)
Segmentidevahelised elimineerimised	(24)	33		(70)	13		(18)
KONTSERN KOKKU	2 216	2 204	1%	2 832	2 800	1%	8 240
EBITDA marginaal	II kv 2022		II kv 2021	I pa 2022	I pa 2021		12 kuud 2021
Meediasegment	16%		18%	12%		13%	17%
KONTSERN KOKKU	14%		17%	9%		12%	15%

MEEDIASEGMENT

1. aasta II kvartali meediasegmendi müügitulu oli 16,1 miljonit eurot (II kvartal 2021: 12,9 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 24% võrreldes eelmise aasta II kvartaliga. 2022. aasta I poolaasta meediasegmendi müügitulu oli 29,1 miljonit eurot (I poolaasta 2021: 23,6 miljonit eurot). 2022. aasta I poolaasta müügitulu kasvas 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulude kasvu taga on peamiselt veebireklaami ja digitellimustulude kasv. Reklaamiturg ei ole mahult võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt muutunud, vaid online reklaamiturg on jätkanud kasvutrendi võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. I poolaasta müügitulude kasv oli tugev võrreldes eelmise aastaga, samas on seda mõjutanud siiski negatiivselt Ukrainas alanud sõda, mille mõjul mitmed reklaamiklientide poolt plaanitud kampaaniad lükati edasi I kvartalis. 2022. aasta II kvartali lõpus moodustas kontserni digitaalsete tulude osakaal 76% kogukäibest.

Läti piletiäri on olnud erinevate tegevuspiirangute all peaaegu kaks aastat. Alates 1. aprillist 2022 on Lätis kõik piirangud tühistatud. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on II kvartalis 2022 taastunud ning tulenevalt keskmise piletihinna kasvust brutosummades kõrgem võrreldes koroona eelsele perioodile.

Alates aprillist 2021 sisenes kontsern piletimüügikeskkonnaga Piletitasku ka Eesti turule. Piletimüügiäri laiendamisega Eestisse jätkab kontsern oma senist strateegiat, mille eesmärgiks on suurendada digitaalsete tulude osakaalu ja leida uute ärisuundade ning olemasoleva meediategevuse vahel tekkivat sünergiat. Soovime pakkuda mugavaimat platvormi nii piletiostjale kui ürituste korraldajatele. Platvorm võeti 2021. aasta jooksul hästi vastu ning kontsern jätkab oma strateegiat ja suurendab oma turuosa 2022. aastal.

Läti välimeedia ettevõte SIA D Screens, mis võitis 2021. aastal Riia linnale kuuluva kinnisvara rendiõiguste enampakkumise, jätkab aktiivselt digitaalse väliekraanivõrgu arendamist. Hanke võit võimaldab ettevõttel suurendada oma võrgustikku rohkem kui 100 objektini ning osaleda turul nii suurte kui ka väikeste ekraanivõrgustikega, mis katavad kõiki Riia linna olulisemaid magistraale. Uued ekraanid paigaldatakse 2022. aasta lõpuks, millest alates on kontsernil täiendav reklaamimüügi võimekus. Kuni uute ekraanide paigaldamiseni mõjutab Läti välimeedia ettevõtte kulubaasi Riia linnale makstav rent, mis I poolaastas 2022 oli kokku 0,10 miljonit eurot.

1. aasta detsembris omandas kontsern 100%lise osaluse meediaettevõttes Geenius Meedia OÜ. Omandamise eesmärk oli digitaalse meediaäri kasvatamine ja laienemine nišši, mida kontserni väljaanded seni regulaarselt ei kata. Geenius Meedia müügitulu 2022. aasta I poolaastas oli 1,1 miljonit eurot.

2. aasta juunis korraldas Leedu Delfi Vilniuses Ukraina toetuseks Eurovisiooni võitja "Kalush Orchestra" kontserdi, mille piletite müügitulust poole Delfi annetas Ukraina saatkonna fondile "Mina olen Ukraina" kogusummas 40 tuhat eurot.

Ühisettevõte Õhtuleht Kirjastus AS, mis on oluline meediaettevõte Eesti turul, on kajastatud kontserni tulemustes kapitaliosaluse meetodil ühe reana finantstuludes. Õhtuleht Kirjastus AS-i 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 7,0 miljonit eurot (I poolaasta 2021: EUR 6,9 miljonit eurot).

2022 II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

DIGITELLIMUSED

Digitellimuste detailne ülevaade:

(digitellimuste arv)	30.06.2022	31.03.2022	muutus	31.12.2021	muutus	30.06.2021	muutus
AS Ekspress Meedia	84 072	78 799	7%	74 873	12%	69 082	22%
AS Õhtuleht Kirjastus	22 281	23 935	-7%	20 992	6%	16 102	38%
Geenius Meedia OÜ	4 523	4 461	1%	4 100	10%	2 913	55%
Eesti kokku	110 876	107 195	3%	99 965	11%	88 097	26%
Delfi AS (Läti)	18 190	18 060	1%	17 549	4%	12 977	40%
Delfi UAB (Leedu)	22 256	20 550	8%	17 433	28%	12 092	84%
Ekspress Grupp kokku	151 322	145 805	4%	134 947	12%	113 166	34%

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga Balti riikides kokku 34% (II kvartalis 4%, I poolaastas 12%) ja ulatus juuni lõpus 151 322-ni.

• Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Ekspress Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 22% (II kvartalis 7%, I poolaastas 12%), ulatudes 84 072-ni.
• 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 38% (II kvartalis -7%, I poolaastas 6%), ulatudes 22 281-ni.
• Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 55% (II kvartalis 1%, I poolaastas 10%), ulatudes 4 523-ni.
• Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 40% (II kvartalis 1%, I poolaastas 4%), ulatudes 18 190-ni.
• Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 84% (II kvartalis 8%, I poolaastas 28%), ulatudes 22 256-ni.

Aastases võrdluses jätkas kontsern digitellimuste arv kiiret kasvu, kuid tänavu II kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem. Teisalt mõjutasid kasvu mitmed sooduskampaaniad, kus uute klientide tellimuse hind jäi alla 1 euro ja mida me digitellimuste arvu hulgas ei kajasta. Kampaaniate positiivset mõju saame näha aasta teises pooles.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus ühes kalendrikuus on suurem kui 1 euro.

Ekspress Grupi nõukogu on seadnud ettevõtte pikaajaliseks finantseesmärgiks kasvatada 2026. aasta lõpuks Balti riikides digitaalsete tellimiste arvu võrreldes 2021. aasta lõpu seisuga 2,5 korda 340 000 tellijani. Digitaalsete tellijate lisandumine on oluline ettevõtte finantseesmärkide saavutamiseks, sest pakub kontsernile online reklaamimüügi kõrval stabiilset tulubaasi.

KINNISVARAPORTAAL

1. aasta II kvartalis suurendas Kinnisvara24.ee müügitulu võrreldes eelmise aastaga 15%. Samuti ületati 2022 I kvartali tulemus 5% võrra. Enim mõjutas ettevõtte käivet reklaamimüügi ja ärikliendipakettide käibe kasv.

2. aasta II kvartalis jätkus kinnisvaraportaalis kuulutuste arvu kasv. 2022 aasta II kvartalis oli Kinnisvara24.ee turuliider uusarendusobjektide kategoorias.

Arendustegevustest oli peamine fookus kodulehe laadimiskiiruse ja kasutamismugavuse parandamisel. Samuti paranes Kinnisvara24.ee mobiilivaade, lisandusid uued reklaampinnad, sisuturundusblokk ja eksklusiivne tõlkemoodul. Lisaks jätkas Kinnisvara24.ee Ukraina sõjapõgenikele mõeldud tasuta kinnisvaraportaali haldust.

Turunduses oli peamine fookus ettevõtte brändituntuse suurendamisel. II kvartali lõpus oli ettevõtte direct ja organic külastatavus suurenenud. Samuti toimusid igakuised kampaaniad eraisikutest klientide arvu suurendamiseks. Tänu sellele suurenes portaalis eraisikute kuulutuste ja lisateenuste käive.

ASi EKSPRESS GRUPPAKTSIAD JA AKTSIONÄRID

Seisuga 30. juuni 2022 on ASi Ekspress Grupp aktsiakapital 18 478 105 eurot (31.12.2021: 18 478 105 eurot) ja see koosnes 30 796 841 aktsiast (31.12.2021: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Kõik aktsiad on ühte liiki ja omandipiirangud puuduvad. Seltsil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad aktsiad ja seltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguste piirangute kohta. Seltsi põhikirjast ei tulene piiranguid seltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsile teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave.

Aktsionäride struktuur seisuga 30.06.2022 Eesti Väärtpaberite Keskregistri andmetel

Nimi	Aktsiate arv	%
Hans H. Luik ja tema kontrolli all olevad ettevõtted	22 552 672	73,23%
Hans H. Luik	7 963 307	25,86%
OÜ HHL Rühm	14 589 365	47,37%
LHV Pank ja LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid	2 551 778	8,29%
Juhatuse liikmed ja nende lähikondlased*	134 814	0,44%
Ülejäänud väikeaktsionärid	5 072 361	16,47%
Omaaktsiad	485 216	1,58%
KOKKU	30 796 841	100,00%

*ASi Ekspress Grupp ja tema olulisemate tütarettevõtete juhatuse liikmed

Juhatuse ja nõukogu liikmete omanduses olevad aktsiad aruande esitamise kuupäeva seisuga

Mari-Liis Rüütsalu omab 36 924 aktsiat.

Kaspar Hanni omab 18 462 aktsiat.

Signe Kukin omab 38 140 aktsiat.

Hans H. Luik omab 7 963 307 aktsiat ja OÜ HHL Rühm omab 14 589 365 aktsiat, Hans H. Luige kui lõpliku kasusaaja osalus ASis Ekspress Grupp on 73,23% (22 552 672 aktsiat).

Ekspress Grupi aktsia (EEG1T) hind eurodes ning kauplemisstatistika NASDAQ Tallinna börsil alates 1. jaanuar 2018 kuni 30. juuni 2022.

Aktsiahinna võrdlus (%) Nasdaq Tallinna börsi indeksiga perioodil 1. jaanuar 2018 – 30. juuni 2022.

Dividendipoliitika

Oktoobris 2021 kinnitas AS'i Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendina välja vähemalt 30% aasta puhaskasumist. Ekspress Grupi kapitali struktuur peab olema tugev ja jätkusuutlik, et säilitada soovitud tegevusvabadus ja kasutada ära majanduse erinevate tsüklite kasvuvõimalusi. Kontserni ülesanne on hoida konservatiivset kapitali jaotust, andmaks ettevõttele paindlikkust vastata uute investeeringute tegemisel võõrkapitali kaasamiseks esitatavatele nõuetele.

Kasvu toetamiseks on Ekspress Grupp seadnud eesmärgiks tagada kontserni ja investorite seisukohast optimaalne investeeringute, laenude tagasimaksete ja kasumi jaotamise tase.

Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Dividendid

1. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.

Üldkoosoleku kuupäev	13.06.2017	06.06.2018	04.11.2021	02.05.2022
Periood, mille eest dividende makstakse	2016	2017	2020	2021
Dividendimakse aktsia kohta EUR	6 senti	7 senti	10 senti	8 senti
Kokku väljamakstud dividendisumma tuhandetes EUR	1 787	2 085	3 028	2 425
Dividendi väljamakse kordaja (%) - arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest	131%	212%	119%	59%
Dividendi väljamakse kordaja (%)	41%	66%	121%	108%
Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev	29.06.2017	20.06.2018	19.11.2021	16.05.2022
Dividendimakse kuupäev	06.07.2017	03.07.2018	23.11.2021	20.05.2022

ÜHINGU JUHTIMINE

KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR

Seisuga 30. juuni 2022 kuulub kontserni 20 ettevõtet (31.12.2021: 21). Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud aruande lisas 1.

Muudatused kontserni juriidilises struktuuris

OÜ Ekspress Finants allkirjastas 28. juulil 2022 jagunemiskava, mille kohaselt toimub OÜ Ekspress Finants jagunemine eraldumise teel. Jagunemise käigus asutatakse uus äriühing Vaheekspress OÜ (asutamisel), millest saab ASi Ekspress Grupp 100% osalusega tütarettevõte osakapitaliga 2500 eurot.

1. juulil 2022 võttis OÜ Babahh Media ainuosanik AS Ekspress Grupp vastu otsuse lõpetada OÜ Babahh Media (registrikood 12347387) tegevus ja alustada likvideerimismenetlust.

2. aasta mais sõlmis ASi Ekspress Grupp 100% tütarettevõte UAB Delfi lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus. Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuuri, et sellest saaks moodne, konkurentsivõimeline ja objektiivne infoallikas nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele.

3. aasta septembris sõlmisid ASi Ekspress Grupp 100%line tütarettevõtte A/S Delfi 100%lised tütarettevõtted SIA Biļešu Paradīze ja SIA Delfi Tickets Service ühinemislepingu, leppides kokku, et SIA Biļešu Paradīze kui ühendav ühing omandab kõik SIA Delfi Tickets Service varad ja kohustused. Ühinemisleping sõlmiti eesmärgiga lihtsustada kontserni juhtimis- ja juriidilist struktuuri. Ühinemine kanti registrisse 19. aprillil 2022.

4. märtsil 2022 sõlmiti AS Ekspress Grupp, AS Postimees Grupp ja AS Eesti Post vahel leping, mille kohaselt ostab AS Eesti Post 100% osaluse ASis Express Post. Ekspress Grupi osalus oli 50%. Tehingu eesmärk on leida ajalehtede ja ajakirjade kojukandele jätkusuutlikum majandusmudel. Postiärist väljumine on kooskõlas kontserni pikaajalise strateegiaga ja digitaalse meedia osakaalu pideva kasvuga. Seisuga 30.06.2022 on kontserni bilansis kajastatud investeeringu väärtus null eurot (31.12.2021: null eurot). Pooled on kokku leppinud, et tehingu tingimused on konfidentsiaalsed. Ostu-müügitehingu peab enne jõustumist heaks kiitma Konkurentsiamet. Aruande koostamise ajaks ei ole Konkurentsiamet oma seisukohta avaldanud. Seisukoha kujundamiseks on aega kuni viis kuud, so 6. augustini 2022.

ASi Express Post käive oli 2021. aastal 5,2 miljonit eurot ning kahjum 0,6 miljonit eurot. I poolaastas 2022 oli käive 2,6 miljonit eurot ning kahjum 0,6 miljon eurot.

Muudatused kontserni tütarettevõtete juhtimises

1. mail 2022 OÜ Hea Lugu nõukogu otsustas kutsuda alates 1. juunist 2022 juhatusest tagasi Tiina Kaalepi. Samast ajast valiti juhatuse liikmeks Vallo Kalvik.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

1. aasta jaanuaris ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 20.01.2022 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 21.01.2022 ajalehes Eesti Päevaleht.

11.02.2022 ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm kinnitamine kogumahus kuni 371 000 optsiooni tähtajaga mai 2023, mis võimaldab Ekspress Grupil täita 17.12.2021. a sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse.

ASi Ekspress Grupp korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 2. mail 2022 aktsiaseltsi asukohas. Koosolekust võtsid osa kõik juhatuse liikmed ja nõukogu esimees. Üldkoosolekul:

• Kinnitati ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruanne.
• Kinnitati 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek jaotada 2,24 miljonit eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,11 miljoni euro võrra ja maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot, millest 2,13 miljonit eurot on 2021. aasta kasumi arvelt ning 0,29 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
• Otsustati kiita heaks ASi Ekspress Grupp oma aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:
  • ASil Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma aktsiat, kusjuures ühingule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
  • ASil Ekspress Grupp on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe või mitme tehinguga kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumis(t)e korras 12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;
  • Oma aktsiate eest tasutav minimaalne summa on 0,60 eurot aktsia kohta ning maksimaalne summa ühe aktsia kohta on Nasdaq Tallinna börsi sulgemishind, millele lisandub 20%, aga mitte rohkem kui 1,90 eurot aktsia kohta, iga vastava tagasiostu läbiviimise väljakuulutamise päevale eelnenud börsipäeval. Käesoleva otsuse alusel tagasi ostetavate aktsiate eest makstav kogusumma on maksimaalselt kuni 1 miljon eurot. Aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
  • Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt aktsiate müük või kasutamine optsiooniprogrammi tarbeks).
• Kutsuti nõukogust tagasi Aleksandras Česnavičius.
• Otsustati tasustada nõukogu esimeest Priit Rohumaad järgmiselt: suurendada kuutasu 1000 eurolt (bruto) 3000 eurole (bruto).
• Kinnitati ASi Ekspress Grupp juhtkonna tasustamise põhimõtted.
• Valiti nõukogu liikmeks Triin Hertmann viieks aastaks kuni 2. mai 2027.
• Otsustati maksta Triin Hertmannile kuutasu 1350 eurot (bruto).

NÕUKOGU

ASi Ekspress Grupp nõukogu koosneb neljast liikmest:

• Priit Rohumaa (esimees)
• Hans H. Luik
• Indrek Kasela

• Triin Hertmann

• mail 2022 valiti uueks nõukogu liikmeks Triin Hertmann viieks aastaks kuni 2. mai 2027.

ASi Ekspress Grupp nõukogu liige Aleksandras Česnavičiuse, kes oli ASi Ekspress Grupp nõukogu liige alates 26. oktoober 2016, kutsuti 2. mail 2022 tagasi Ekspress Grupi nõukogu kohalt.

Rohkem informatsiooni nõukogu kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

JUHATUS

ASi Ekspress Grupp juhatus koosneb kolmest liikmest:

• Mari-Liis Rüütsalu (esimees)
• Kaspar Hanni
• Signe Kukin

Rohkem informatsiooni juhatuse kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED

Alljärgnevalt on toodud ASi Ekspress Grupp 100%lises omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 30.juuni 2022:

ETTEVÕTE*	NÕUKOGU	JUHATUS
Ekspress Meedia AS (14 494 434)	Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Kaspar Hanni, Signe Kukin	Argo Virkebau (esimees) Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev, Erle Laak-Sepp, Piret Põldoja
Delfi UAB (4 150 244)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin	Vytautas Benokraitis
SIA Biļešu Paradīze (3 087 728)	-	Jānis Ķuzulis (esimees), Jānis Daube
Delfi A/S (Läti) (4 325 366)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin	Konstantins Kuzikovs (esimees), Ingus Bērziņš, Anatolijs Golubovs
Ekspress Finants OÜ (18 315 158)	-	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin

* Põhitütarettevõttes emaettevõttele kuuluva omakapitali summa seisuga 30. juuni 2022 on näidatud sulgudes.

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)21
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) 22
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata) 23
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)24
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD25
Lisa 1. Üldine informatsioon 25
Lisa 2. Koostamise alused 26
Lisa 3. Finantsriskide juhtimine 26
Lisa 4. Äriühendused 26
Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara27
Lisa 6. Pangalaenud ja laenukohustused 27
Lisa 7. Segmendiaruanne28
Lisa 8. Lõpetatud tegevusvaldkond29
Lisa 9. Puhaskasum aktsia kohta 30
Lisa 10. Aktsiaoptsiooniskeem31
Lisa 11. Omakapital ja dividendid31
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega 32
Lisa 13. Tingimuslikud varad ja kohustused32

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	30.06.2022	31.12.2021
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	6 793	10 962
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	10 786	9 323
Ettevõtte tulumaksu nõuded	181	2
Varud	293	266
Käibevara kokku	18 053	20 553
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud	1 617	1 671
Edasilükkunud tulumaksu vara	42	42
Investeeringud ühisettevõtetesse	833	1 011
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 170	2 210
Materiaalne põhivara (Lisa 5)	9 100	7 964
Immateriaalne põhivara (Lisa 5)	61 017	60 807
Põhivara kokku	74 779	73 705
VARAD KOKKU	92 831	94 258
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused (Lisa 6)	2 379	3 201
Võlad ja ettemaksed	17 621	17 664
Ettevõtte tulumaksu kohustused	40	82
Lühiajalised kohustused kokku	20 040	20 947
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 6)	20 098	19 018
Muud pikaajalised kohustused	601	601
Pikaajalised kohustused kokku	20 699	19 619
KOHUSTUSED KOKKU	40 739	40 566
OMAKAPITAL
Vähemusosalus	138	140
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
Aktsiakapital (Lisa 11)	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad (Lisa 11)	(362)	(384)
Reservid (Lisa 11)	2 048	1 920
Jaotamata kasum	17 513	19 261
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	51 954	53 552
OMAKAPITAL KOKKU	52 092	53 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	92 831	94 258

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	II kv 2022	II kv 2021 I pa 2022		I pa 2021	12 kuud 2021
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Müügitulu	16 409	13 306 29 836		24 308	53 516
Müüdud toodangu kulu	(12 407)	(9 691)	(23 441)	(18 693)	(39 674)
Brutokasum	4 002	3 615	6 395	5 615	13 842
Muud äritulud	198	212	317	318	929
Turunduskulud	(783)	(682)	(1 437)	(1 099)	(2 359)
Üldhalduskulud	(2 170)	(1 747)	(4 317)	(3 623)	(7 435)
Muud ärikulud	(43)	(25)	(85)	(49)	(113)
Ärikasum /(-kahjum)	1 205	1 373	873	1 162	4 864
Intressitulud	9	8	19	17	35
Intressikulud	(178)	(181)	(347)	(362)	(709)
Muud finantstulud/(kulud)	210	(11)	197	4	339
Kokku finantstulud/(-kulud)	41	(184)	(131)	(341)	(335)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(87)	(63)	(220)	(170)	(281)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	143	32	273	67	161
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	1 302	1 157	794	718	4 409
Tulumaks	(31)	(34)	(36)	(39)	(276)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest	1 271	1 124	759	679	4 133
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast	0	123	0	304	(1 876)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	1 271	1 247	759	982	2 257
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	1 272	1 246	761	980	2 243
Vähemusosalusele	(1)	1	(2)	2	14
Koondkasum /(-kahjum) kokku	1 271	1 247	759	982	2 257
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	1 272	1 246	761	980	2 243
Vähemusosalusele	(1)	1	(2)	2	14
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) (Lisa 9)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0419	0,0371	0,0251	0,0224	0,1362
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0405	0,0357	0,0242	0,0216	0,1316
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) (Lisa 9)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0419	0,0412	0,0251	0,0325	0,0742
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0405	0,0396	0,0242	0,0312	0,0716

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)

	Emaettevõtte omanikele omistatav osa
(tuhandetes EUR)	Aktsiakapital	Ülekurss	aktsiad Oma	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku	Vähemusosalus	Omakapital kokku
Saldo 31.12.2020	18 478	14 277	(209)	1 758	20 189	54 493	126	54 619
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	126	(126)	0	0	0
Omaaktsiate ostmine	0	0	(446)	0	0	(446)	0	(446)
Aktsiaoptsioonid	0	0	271	19	(17)	273	0	273
Tehingud omanikega kokku	0	0	(175)	145	(143)	(173)	0	(173)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	980	980	2	982
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	980	980	2	982
Saldo 30.06.2021	18 478	14 277	(384)	1 903	21 026	55 300	128	55 428
Saldo 31.12.2021	18 478	14 277	(384)	1 920	19 261	53 552	140	53 692
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	110	(110)	0	0	0
Aktsiaoptsioonid	0	0	22	18	26	66	0	66
Makstud dividendid	0	0	0	0	(2 425)	(2 425)	0	(2 425)
Tehingud omanikega kokku	0	0	22	128	(2 509)	(2 359)	0	(2 359)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	761	761	(2)	759
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	761	761	(2)	759
Saldo 30.06.2022	18 478	14 277	(362)	2 048	17 513	51 954	138	52 092

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	I pa 2022	I pa 2021*	12 kuud 2021*
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	873	1 524	3 060
Korrigeerimised (mitterahalised):
Põhivara kulum (Lisa 5)	1 959	2 281	4 162
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	2	36	(10)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	18	19	36
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist	0	0	2 077
Äritegevuse rahavood:
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(1 385)	(1 150)	(1 599)
Varude muutus	(27)	160	(33)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 572	(390)	1 464
Makstud ettevõtte tulumaks	(262)	(212)	(281)
Makstud intressid	(181)	(277)	(803)
Rahavood äritegevusest kokku	2 569	1 992	8 073
Rahavood investeerimistegevusest
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(1 971)	(201)	(3 325)
Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo)	0	0	6 326
Laekumised muudest investeeringutest	10	51	51
Saadud intressid	1	2	3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 5)	(2 335)	(1 268)	(2 786)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	40	1	3
Antud laenud	(30)	(82)	(212)
Antud laenude tagasimaksed	86	0	156
Saadud dividendid	601	78	828
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(3 598)	(1 419)	1 044
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud dividendid	(2 425)	0	(3 028)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(851)	(954)	(1 814)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (Lisa 6)	136	(1 235)	864
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	0	(446)	(446)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(3 140)	(2 635)	(4 424)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(4 169)	(2 062)	4 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 962	6 269	6 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 793	4 207	10 962

*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD

Lisa 1. Üldine informatsioon

AS-i Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtete peamised tegevusalad on online meedia, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine. AS Ekspress Grupp (registreerimisnumber 10004677; aadress Narva mnt 13, 10151 Tallinn) on Eesti Vabariigis registreeritud valdusettevõte. Kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad allpool toodud tütar-, ühis- ja sidusettevõtted.

Käesoleva vahearuande on juhatus heaks kiitnud ja allkirjastanud 28. juulil 2022. Ekspress Grupi kontserni (edaspidi kontsern) konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne kajastab allpool toodud ettevõtete majandustulemusi.

Ettevõtte nimi	Staatus	Osalus 30.06.2022	Osalus 31.12.2021	Põhitegevus	Asukoht
Tegevussegment: kesksed tegevused
Ekspress Grupp AS	Emaettevõte			Kontserniettevõtete haldamine ja tugiteenused	Eesti
Ekspress Finants OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Finantseerimis- ja raamatupidamisteenused	Eesti
Tegevussegment: meedia (online- ja trükimeedia)
Ekspress Meedia AS	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia, päeva- ja nädalalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Delfi A/S	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Läti
D Screens SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Välireklaami müük	Läti
Delfi Ticket Service SIA	Tütarettevõte	-	100%	Holding ettevõte (ühendatud Biļešu Paradīze SIA-ga aprill 2022)	Läti
Biļešu Paradīze SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamine	Läti
Altero SIA	Sidusettevõte	25,48%	25,48%	Finantstoodete võrdlus- ja vahendusportaal	Läti
Delfi UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Sport Media UAB	Tütarettevõte	51%	51%	Hetkel ei tegutse	Leedu
Hea Lugu OÜ	Tütarettevõte	83%	83%	Raamatute kirjastamine	Eesti
Eesti Audioraamatute Keskus OÜ	Sidusettevõte	33,33%	33,33%	Audioraamatute tootmine ja müük	Eesti
Digital Matter UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Leedu
Digital Matter SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Läti
Videotinklas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Sisuloome produktsioonistuudio	Leedu
Geenius Meedia OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Linna Ekraanid OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Digitaalse välireklaami müük	Eesti
Babahh Media OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Videotootmise müük, meedia- ja taristulahendused (likvideerimisel)	Eesti
Õhtuleht Kirjastus AS	Ühisettevõte	50%	50%	Ajalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Express Post AS	Ühisettevõte	50%	50%	Perioodika kojukanne	Eesti
Kinnisvarakeskkond OÜ	Sidusettevõte	49%	49%	Kinnisvaraportaali arendamine	Eesti

Lisa 2. Koostamise alused

ASi Ekspress Grupp 30.06.2022 lõppenud II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 "Vahearuandlus". Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on mõeldud lugemiseks koos 31.12.2021 lõppenud majandusaasta aruandega.

Juhatuse hinnangul kajastab ASi Ekspress Grupp 2022. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni majandustulemust ja kõik kontserni ettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. Käesolevat vahearuannet ei ole audiitorid auditeerinud ega muul moel kontrollinud. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati kontserni 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 3. Finantsriskide juhtimine

Finantsriskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa kontserni äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võimel identifitseerida, mõõta ja kontrollida erinevaid riske on oluline mõju kontserni kasumlikkusele. Risk on kontserni juhtkonna defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, likviidsusrisk, tururisk (sh valuutakursi risk, intressimäärarisk ja hinnarisk), tegevusrisk ja kapitalirisk.

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite seatud nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardid ja hea tava ning kontserni ja tema tütarettevõtete sisemised regulatsioonid ja poliitika. Riskide juhtimine kontserni tasandil sisaldab riskide määratlemist, mõõtmist ja kontrollimist. Kontserni riskijuhtimise süsteem keskendub finantsturgude ettemääramatusel ja võimaluste leidmisel sellest tulenevate potentsiaalsete negatiivsete mõjude minimeerimiseks kontserni finantstegevusele.

Peamine roll riskide juhtimisel lasub kontserni emaettevõtte ja tütarettevõtete juhatustel. Kontsern hindab ja piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Kontserni finantsüksus tegeleb kontserni juhtkonna volitusel nii emaettevõtte kui ka tütarettevõtete finantseerimisega ja sellest otseselt tulenevalt likviidsusriski ja intressimäärariski haldamisega. Ühisettevõtetes teostatakse riskijuhtimist koostöös ühisettevõtete teise aktsionäriga.

Rohkem teavet riskijuhtimise kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

Lisa 4. Äriühendused

1. aasta mais sõlmis ASi Ekspress Grupp 100% tütarettevõte UAB Delfi lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus. Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuuri, et sellest saaks moodne, konkurentsivõimeline ja objektiivne infoallikas nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele.

Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Materiaalne põhivara		Immateriaalne põhivara
(tuhandetes EUR)	I pa 2022	I pa 2021	I pa 2022	I pa 2021
Saldo perioodi alguses
Soetusmaksumus	14 493	42 714	82 081	77 076
Akumuleeritud kulum	(6 529)	(28 580)	(21 274)	(20 441)
Bilansiline väärtus	7 964	14 134	60 807	56 635
Ostud ja parendused	2 509	2 450	910	930
Müüdud põhivara (jääkmaksumus)	(8)	(1)	0	0
Põhivara mahakandmine ja allahindlus	(144)	(61)	(76)	(26)
Ümberklassifitseerimine	(13)	40	0	(40)
Soetatud äriühenduste kaudu	0	0	125	0
Põhivara kulum	(1 209)	(1 548)	(750)	(733)
Saldo perioodi lõpus
Soetusmaksumus	16 699	44 997	83 090	77 940
Akumuleeritud kulum ja allahindlused	(7 599)	(29 983)	(22 073)	(21 174)
Bilansiline väärtus	9 100	15 014	61 017	56 766

Lisa 6. Pangalaenud ja laenukohustused

		Tagasimakse tähtaeg
(tuhandetes EUR)	Summa kokku	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Rohkem kui 5 aasta jooksul
Saldo seisuga 30.06.2022
Pikaajalised pangalaenud	11 486	1 500	9 986	0
Võlakirjad	5 000	0	0	5 000
Rendikohustus	5 991	879	5 112	0
Kokku	22 477	2 379	15 098	5 000
Saldo seisuga 31.12.2021
Pikaajalised pangalaenud	11 350	1 680	9 670	0
Võlakirjad	5 000	0	0	5 000
Rendikohustus	5 869	1 521	4 348	0
Kokku	22 219	3 201	14 018	5 000

Lisa 7. Segmendiaruanne

Tegevussegmendid on juhtkond määratlenud emaettevõtte ASi Ekspress Grupp juhatuse jälgitavate aruannete põhjal. Juhatus hindab äritegevust ettevõtte perspektiivist lähtudes.

Alates 2021. aasta septembrist on kontsern tegutsemas ainult ühes jätkuvas tegevussegmendis, milleks on meediasegment.

Meediasegment: online uudisportaalide ja kuulutuste portaalide haldamine, reklaamimüük oma portaalides üle Baltikumi ning ajalehtede, ajakirjade, kliendi- ja reklaamlehtede ning raamatute kirjastamine ja väljaandmine Eestis ning digitaalse välireklaami müük Eestis ja Lätis. Meediasegment hõlmab samuti tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi "Login" korraldamist Leedus, elektroonilise piletimüügiplatvormi (bilesuparadize.lv) ja piletimüügikohtade haldamist Lätis ning sisuloome produktsioonistuudiot Leedus.

Sellesse segmenti kuuluvad tütarettevõtted Ekspress Meedia AS (Eesti), AS Delfi (Läti), UAB Delfi (Leedu), OÜ Hea Lugu (Eesti), D Screens SIA (Läti), Digital Matter (Leedu, Eesti, Läti) ja Linna Ekraanid OÜ (Eesti), Babahh Media OÜ (Eesti), SIA Biļešu Paradīze (Läti), Videotinklas UAB (Leedu) ja Geenius Meedia OÜ (Eesti).

Meediasegmendi peamisteks tuludeks on reklaambännerite ja teiste reklaamipindade ja -toodete ning digitellimuste müük oma portaalides nii Eestis, Lätis kui Leedus. Reklaamipindade müük ajalehtedes ja ajakirjades, ajalehtede ja ajakirjade tellimustulud ja üksikmüük. Raamatute ja erinevate sarjade müük ning teenustasu kliendimaterjalide koostamisest ning muudest projektidest. Lisaks digitaalse välireklaami müüki ja piletimüügiplatvormid Eestis ja Lätis.

Kontserni kesksed tegevused on kajastatud eraldi ning need ei moodusta eraldi tegevusvaldkonda. Siia alla kuulub emaettevõte AS Ekspress Grupp, mis pakub kontsernisiseselt juriidilise nõustamise ja IT-teenuseid ning Ekspress Finants OÜ, mis pakub raamatupidamise teenuseid kontserni ettevõtetele.

Juhatus hindab tegevussegmentide tulemuslikkust eelkõige müügitulu, EBITDA ja EBITDA marginaali põhjal. Segmendi tulemuses ei kajastu kontsernisisesed juhtimistasud ja firmaväärtuste allahindlused.

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei erine segmentidevahelised tehingud oluliselt tingimustest, millega on tehtud tehinguid kolmandate osapooltega.

II kv 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	16 045	364	0	16 409
Segmentidevaheline müügitulu	17	726	(743)	0
Segmendi müügitulu kokku	16 062	1 090	(743)	16 409
EBITDA	2 501	(261)	(24)	2 216
EBITDA marginaal	16%			14%
Põhivara kulum				1 011
Ärikasum /(-kahjum)				1 205
Investeeringud				1 563

II kv 2021 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	12 890	416	0	13 306
Segmentidevaheline müügitulu	14	638	(652)	0
Segmendi müügitulu kokku	12 904	1 054	(652)	13 306
EBITDA	2 281	(111)	33	2 204
EBITDA marginaal	18%			17%
Põhivara kulum				831
Ärikasum /(-kahjum)				1 373
Investeeringud				792

AS Ekspress Grupp

2022 II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud vahearuanne

I pa 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	29 092	743	0	29 836
Segmentidevaheline müügitulu	52	1 438	(1 490)	0
Segmendi müügitulu kokku	29 144	2 182	(1 490)	29 836
EBITDA	3 394	(491)	(70)	2 832
EBITDA marginaal	12%			9%
Põhivara kulum				1 959
Ärikasum /(-kahjum)				873
Investeeringud				3 419

I pa 2021 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	23 530	778	0	24 308
Segmentidevaheline müügitulu	29	1 328	(1 357)	0
Segmendi müügitulu kokku	23 560	2 106	(1 357)	24 308
EBITDA	3 076	(289)	13	2 800
EBITDA marginaal	13%			12%
Põhivara kulum				1 638
Ärikasum /(-kahjum)				1 162
Investeeringud				3 019

Lisa 8. Lõpetatud tegevusvaldkond

1. aasta septembris müüs AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS'i. Kontserni juhatus otsustas müüa Printall AS'i eesmärgiga väljuda ärisektorist, mis ei vasta kontserni strateegiale ja kus on suur investeeringuvajadus. Tehingu tulemusena vabanes kapital kontserni digivaldkonna kasvu rahastamiseks.

Kooskõlas ASi Ekspress Grupp 13.07.2021 erakorralise üldkoosoleku otsusega allkirjastasid AS Ekspress Grupp ja OÜ Trükitung 3. septembril 2021 müügilepingu, mille kohaselt müüs Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Tehing viidi lõpuni seisuga 6. september 2021, millest alates kajastatakse Printall ASi äritegevus konsolideeritud aruannetes lõpetatud tegevusvaldkonnana ning võrreldavad andmed on esitatud jätkuvate tegevusvaldkondade kohta, kus lõpetatud tegevusvaldkonnana tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast".

Müügitehingu mõju kontserni finantsaruannetele on detailsemalt kajastatud kontserni 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 9. Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena võttes arvesse potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

	II kv 2022			II kv 2021
EUR	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum /(-kahjum)	1 271 208	0	1 271 208	1 122 608	123 239	1 245 847
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 308 891	30 308 891	30 308 891	30 268 884	30 268 884	30 268 884
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 183 012	1 183 012	1 183 012
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0419	0,0000	0,0419	0,0371	0,0041	0,0412
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0405	0,0000	0,0405	0,0357	0,0039	0,0396

	I pa 2022			I pa2021
EUR	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum /(-kahjum)	760 350	0	760 350	676 704	303 708	980 412
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 296 193	30 296 193	30 296 193	30 202 769	30 202 769	30 202 769
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 183 012	1 183 012	1 183 012
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0251	0,0000	0,0251	0,0224	0,0101	0,0325
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0242	0,0000	0,0242	0,0216	0,0097	0,0312

	12 kuud 2021
EUR	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum /(-kahjum)	4 119 007	(1 875 904)	2 243 103
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 243 148	30 243 148	30 243 148
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	1 064 071	1 064 071	1 064 071
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,1362	(0,0620)	0,0742
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,1316	(0,0599)	0,0716

Lisa 10. Aktsiaoptsiooniskeem

Programm kinnitatud 2017

1. aasta juunis kinnitas aktsionäride üldkoosolek võtmetöötajatele suunatud aktsiaoptsiooniskeemi, mis realiseerus suures osas 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta I kvartalis.

2. juuniks 2022 oli 2017. aastal kinnitatud programmist väljastatud optsioonide saldo 38 tuhat optsiooni (seisuga 31.12.2021: 69 tuhat optsiooni), millest igaüks annab õiguse saada tasuta ühe ettevõtte aktsia. Seisuga 31. detsember 2021 oli kõik optsioonid üle antud ja neid saab realiseerida 2022. aasta jooksul. Seisuga 30.06.2022 oli nimetatud aktsiaoptsioonikohustuse suurus 25 tuhat eurot (31.12.2021: 72 tuhat eurot).

Programm kinnitatud 2020

1. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2021-2023, mis on suunatud AS-i Ekspress Grupp ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonnale. Seisuga 30.06.2022 on antud programmi raames kokku väljastatud 1 064 tuhat optsiooni (31.12.2021: 1 064 tuhat optsiooni), millest igaüks annab õiguse omandada ühe ettevõtte aktsia ostuhinnaga, mis on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (praegu 60 euro senti). Optsioonid väljastatakse proportsionaalselt 1/3 aastas kolmeaastase perioodi jooksul. Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljalaskmine toimub ASi Ekspress Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mis toimub 2024. aasta I kvartalis.

Aktsiaoptsioonide kinnitamisel võeti optsioonid arvele nende õiglases väärtuses ning kajastati ühelt poolt kasumiaruandes tööjõukuluna ja teiselt poolt omakapitalis aktsiaoptsiooni reservina. Seisuga 30.06.2022 oli nimetatud reservi suuruseks 54 tuhat eurot (31.12.2021 36 tuhat eurot).

Programm kinnitatud 2022

1. aasta veebruaris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi, mille alusel tekib Geenius Meedia poolt aastal 2020 väljastatud optsioonide alusvara asendamisel optsioonisaajatel õigus omandada Ekspress Grupi aktsiaid. Optsiooniprogrammi raames väljastatakse kuni 371 tuhat optsiooni, millest igaüks annab õiguse omandada tasuta üks ettevõtte aktsia, tähtajaga mai 2023. Antud optsioonide realiseerimine toimub Ekspress Grupi omaaktsiate vastu. Antud programmi raames ei emiteerita uusi aktsiaid. Programm võimaldab ASil Ekspress Grupp täita 17.12.2021 sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse. Seisuga 30.06.2022 oli nimetatud aktsiaoptsiooni kohustus 378 tuhat eurot (31.12.2021: 378 tuhat eurot).

Lisa 11. Omakapital ja dividendid

Aktsiakapital

Seisuga 30. juuni 2022 ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18 478 105 eurot (31.12.2021: 18 478 105 eurot) ja see koosneb 30 796 841 aktsiast (31.12.2021: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Põhikirjaga lubatud maksimaalne aktsiakapital on 25 564 656 eurot.

Omaaktsiad

1. aasta jooksul anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 374 611 aktsiat ja osteti tagasi 547 162 aktsiat, mille tulemusena suurenes omaaktsiate saldo 175 tuhande euro võrra.

2. aasta I poolaasta jooksul anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 28 756 aktsiat, mille tulemusena vähenes omaaktsiate saldo 22 tuhande euro võrra.

Seisuga 30. juuni 2022 oli ettevõttel 485 216 omaaktsiat (31.12.2021: 513 972) kogusummas 362 tuhat eurot (31.12.2021: 384 tuhat eurot). 440 tuhat omaaktsiat kasutatakse 2022. ja 2023. aastal realiseeritavates aktsiaoptsiooniprogrammides.

Dividendid

1. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.

2021. aastal maksis kontsern seoses Printall AS'i müügiga aktsionäridele erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võeti vastu erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata 4. novembril 2021.

Kokku on seisuga 30. juuni 2022 võimalik tulumaksuvabalt maksta välja dividende kogusummas 22,8 miljonit eurot.

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud juhtkonna võtmeisikutega ja nende poolt kontrollitavate ettevõttega, sidusettevõtetega ning ühisettevõtetega. Juhtkonna võtmeisikud on kontserni ja kontserniettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed.

ASi Ekspress Grupp kontrolliv isik on Hans H. Luik.

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele.

(tuhandetes EUR)	I pa 2022			30.06.2022		31.12.2021
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted*	66	1 437	712	243	717	252
Sidusettevõtted	77	1	160	0	192	0
Ühisettevõtted	720	1 042	129	201	145	226
Kokku	863	2 480	1 001	444	1 055	478

(tuhandetes EUR)	I pa 2021		30.06.2021		31.12.2020
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted*	6	200	0	9	1	9
Sidusettevõtted	78	20	187	3	186	0
Ühisettevõtted	1 157	970	970	191	218	197
Kokku	1 241	1 191	1 157	203	405	206

* alates september 2021 on Printall AS nõukogu liikmega seotud ettevõte ning Printall AS'iga seotud tehingud ja saldod kajastatakse real "Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted". Varem oli Printall AS kontserniettevõte ning temaga seotud tehingud ja saldod lisas "Tehingud seotud osapooltega" ei kajastu.

Lisa 13. Tingimuslikud varad ja kohustused

28.04.2020 toimetati ASile Ekspress Meedia Harju Maakohtu poolt kätte MM Grupp OÜ hagi, milles viimane nõuab ASilt Ekspress Meedia 2,0 miljonit eurot väidetavalt ebaõigete faktiväidete avaldamisega seotud mittevaralise või alternatiivselt tulevikus tekkiva varalise kahju hüvitamiseks. 17.03.2021 tegi Harju Maakohus MM Grupp OÜ hagis AS Ekspress Meedia vastu otsuse, millega jättis rahuldamata kahju hüvitamise nõude summas 2,0 miljonit eurot ja rahuldas hagi ühe faktiväite ümberlükkamise nõudes. Menetluskulud jättis kohus poolte endi kanda. MM Grupp OÜ esitas apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis 02.02.2022 otsusega MM Grupp OÜ hagi AS Ekspress Meedia vastu rahuldamata analoogselt 17.03.2021 tehtud maakohtu otsusele. Mõlema kohtuastme menetluskulud jäävad hageja kanda. MM Grupp OÜ esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse. Riigikohus jättis 13.06.2022 määrusega menetlusse võtmata MM Grupp OÜ kassatsioonkaebuse AS Ekspress Meedia vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja kahju hüvitamiseks ning jättis kassatsiooniastme menetluskulud MM Grupp OÜ kanda.

Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 3–35 esitatud AS-i Ekspress Grupp tegevusaruanne ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annavad õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust kontserni finantsseisundile, tulemusele ja rahavoogudele, sisaldab peamiste riskide kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Mari-Liis Rüütsalu	juhatuse esimees	allkirjastatud digitaalselt	28.07.2022
Signe Kukin	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	28.07.2022
Kaspar Hanni	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	28.07.2022

KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS

Ekspress Grupp on enam kui 30-aastase ajalooga Baltimaade juhtiv meediakontsern, kuhu kuulub viis meediaettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks kuulub gruppi mitmeid portaale ja digimeedialahendusi pakkuvaid ettevõtteid. Kõikides Balti riikides korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi ning muid üritusi ühiskondlikult olulistel teemadel. Peamine fookus on pakkuda nüüdisaegsete digilahenduste ja -teenuste abil parimaid võimalusi meediatarbijale, reklaamikliendile ja koostööpartneritele.

• Põhitegevus: ajakirjandusliku sisu tootmine ja reklaami müük digitaalsetele platvormidele terves Baltikumis. Ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine Eestis.
• Põhitegevusi toetavad infotehnoloogia arendus, audiovisuaalse produktsiooni lahendused, reklaamipindade rent, paberväljaannete kojukanne.
• Digitaalsete ärisuundade arendamine: 2021. aastal väljus kontsern trükisegmendist, millega kontserni tulubaas muutus suures osas digitaalseks. 2021. aasta lõpus andsid digitaalsed tooted/teenused 76% kontserni kogukäibest.
• Piletimüügiportaalide ja piletimüügikohtade haldamine Eestis ja Lätis.
• Digitaalsetel väliekraanidel reklaami müük Eestis ja Lätis.
• Kasvab meelelahutusürituste ja temaatiliste konverentside korraldamise tähtsus.

Ekspress Grupi kliendid jagunevad kolme suuremasse gruppi:

• meediasisu tarbijad (nii jae- kui ka ärikliendid),
• reklaamiostjad,

• teised grupi ettevõtete teenuseid ostvad era- ja juriidilised kliendid.

• aastal tugevdas Ekspress Grupp oma positsioone kõikides tegevusvaldkondades. Aruandeaastal jätkunud koroonaviiruse levik mõjutas oluliselt grupi ettevõtete tööd, pannes proovile eelkõige meediaväljaannete töökorralduse ja muude teenuste digitaalseks muutmise.

ASi Ekspress Grupp aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil alates 5.aprillist 2007. Suuraktsionär on Hans H. Luik, kelle kui lõpliku kasusaaja osalus läbi erinevate ettevõtete on 73,23%.

Ekspress Grupp numbrites (2021 - jätkuvad tegevusvaldkonnad)

*Digitellijate arv sisaldab ka ühisettevõtete näitajaid.