Interim / Quarterly Report • Aug 4, 2022
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 04 aug 2022 09:00:00 +0300
Manused:
Pealkiri
Vaatamata jätkuvalt keerulisele väliskeskkonnale olid 2022. aasta II kvartal ja I poolaasta kontsernile kokkuvõttes kasumlikud. Jätkus ka müügitulu kasv, mis tugineb suuresti eelmistel perioodidel sõlmitud ehituslepingute täitmisel.
Samas on jätkuv materjalide tarnete ebakindlus ja sisendhindade kiire kasv loonud olukorra, kus ehitustööde planeerimine on nii aja kui maksumuse osas väga keeruline. Koos üldise raske majanduskeskkonnaga sunnib see nii era- kui ka avalikku sektorit investeeringuid pigem edasi lükkama. Just avaliku sektori investeeringute mahu vähenemine, eriti teede- ja infrastruktuuri ehituses, avaldab lühemas ja ka pikemas perspektiivis otsest mõju nii kontserni müügitulule, kasumlikkusele kui ka teostamata tööde portfell mahule.
Kontserni 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 149 256 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes müügitulu ligikaudu 27%. Müügitulu kasv tugineb hoonete segmendi kasvule, rajatiste segmendi müügitulu on eelmise aasta võrreldava perioodiga vähenenud.
Kontserni brutokasumlikkus oli 2022. aasta I poolaastal 2,1% ning II kvartalis 2,5%. Nii I poolaasta kui ka II kvartali kasum teeniti hoonete segmendis. Kui hoonete segmendi kasumlikkust on vaatamata sisendhindade kasvule ja materjalide tarneprobleemidele suudetud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga parandada, siis rajatiste osas on kasumlikkuse parandamine ülimalt keeruline. Peamine tellija, Transpordiamet, on tühistanud mitmed juba välja kuulutatud hanked ning on oluliselt vähendatud käesoleva aasta investeeringute mahtu. See mõjutab oluliselt kõrgete püsikuludega segmendi tulemust.
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2022 oli 220 687 tuhat eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud 18%.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| 9 031 | ||
|---|---|---|
| 48 091 | ||
| 4 947 | ||
| 25 637 | ||
| 87 706 | ||
| 76 | 76 | |
| 9 206 | ||
| 5 599 | ||
| 17 433 | ||
| 15 051 | ||
| 47 365 | ||
| 16 289 | ||
| 57 324 | ||
| 7 459 | ||
| 11 539 | ||
| 707 | ||
| 30.06.2022 4 967 60 574 8 181 27 560 101 282 8 623 8 233 17 774 15 081 49 787 151 069 17 353 68 810 7 944 15 398 1 395 |
31.12.2021 -------------------------------------------------------------------------- 135 071 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 110 900 | 93 318 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Pikaajalised kohustused | |||||
| Laenukohustused | 6 824 | 7 405 | |||
| Võlad hankijatele | 3 987 | 4 178 | |||
| Eraldised | 1 856 | 2 044 | |||
| Pikaajalised kohustused kokku | 12 667 | 13 627 | |||
| KOHUSTUSED KOKKU | 123 567 | 106 945 | |||
| OMAKAPITAL | |||||
| Aktsiakapital | 14 379 | 14 379 | |||
| Omaaktsiad | -660 | -660 | |||
| Ülekurss | 635 | 635 | |||
| Kohustuslik reservkapital | 2 554 | 2 554 | |||
| Realiseerumata kursivahed | 1 689 | 1 948 | |||
| Jaotamata kasum | 5 413 | 6 341 | |||
| Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital | 24 010 | 25 197 | |||
| Mittekontrolliv osalus | 3 492 | 2 929 | |||
| OMAKAPITAL KOKKU | 27 502 | 28 126 | |||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 151 069 | 135 071 | |||
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| EUR´000 | 6k 2022 II kv 2022 6k 2021 II kv 2021 | 2021 | |||
| ------------------------------------------------------------------------------- Müügitulu |
149256 | 80803 | 117966 | 68979 | 288534 |
| Müüdud toodangu kulu | -146075 | -78769 -116660 | -67580 -284513 | ||
| Brutokasum | 3 181 | 2 034 | 1 306 | 1 399 | 4 021 |
| Turunduskulud | -186 | -115 | -214 | -108 | -559 |
|---|---|---|---|---|---|
| Üldhalduskulud | -3 118 | -1 513 | -2 833 | -1 362 | -6 053 |
| Muud äritulud | 1 856 | 103 | 127 | 92 | 519 |
| Muud ärikulud | -276 | -2 | -29 | -6 | -2 264 |
| Ärikasum (kahjum) | 1 457 | 507 | -1 643 | 15 | -4 336 |
| Finantstulud | 146 | 79 | 537 | 132 | 958 |
| Finantskulud | -1 377 | -43 | -665 | -376 | -1 320 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -1 231 | 36 | -128 | -244 | -362 |
| Maksustamiseelne kasum (kahjum) | 226 | 543 | -1 771 | -229 | -4 698 |
| Tulumaks | -200 | -200 | -619 | -250 | -808 |
| Puhaskasum (kahjum) | 26 | 343 | -2 390 | -479 | -5 506 |
| Muu koondkasum (kahjum): | |||||
| Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed |
|||||
| puhaskasumisse või -kahjumisse | |||||
| Realiseerumata kursivahed | -259 | -413 | 406 | 587 | -475 |
| Kokku muu koondkasum (kahjum) | -259 | -413 | 406 | 587 | -475 |
| KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) | -233 | -70 | -1 984 | 108 | -5 981 |
| Puhaskasum (kahjum): | |||||
| - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa |
-928 | -10 | -2 148 | -584 | -6 310 |
| - mittekontrollivale osalusele |
| 954 | 353 | -242 | 105 | 804 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 343 | -2 390 | -479 | -5 506 |
| -1 187 | -423 | -1 742 | 3 | -6 785 |
| 954 | 353 | -242 | 105 | 804 |
| -233 | -70 | -1 984 | 108 | -5 981 |
| -0,03 | -0,00 | -0,07 | -0,02 -0,20 | |
| -0,03 | -0,00 | -0,07 | -0,02 -0,20 | |
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne | ||||
| 6k 2021 | ||||
| 142 892 | ||||
| -124 977 | ||||
| -4 387 | ||||
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | -13 075 | |||
| -616 | ||||
| -163 | ||||
| 6k 2022 177 608 -162 328 -4 447 -12 476 -312 -1 955 |
----------------------------------------------------------------- |
Rahavood investeerimistegevusest
| Materiaalse põhivara soetamine | -97 | -104 |
|---|---|---|
| Materiaalse põhivara müük | 322 | 158 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | 0 | -16 |
| Antud laenud | -9 | -25 |
| Antud laenude laekumised | 11 | 60 |
| Saadud dividendid | 6 | 0 |
| Saadud intressid | 6 | 4 |
| Netorahavoog investeerimistegevusest | 239 | 77 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Saadud laenud | 1 870 | 1 418 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -1 605 | -1 243 |
|---|---|---|
| Rendimaksed | -1 790 | -1 574 |
| Makstud intressid | -428 | -545 |
| Makstud dividendid | -391 | -2 814 |
| Muud maksed | -4 | 0 |
| Netorahavoog finantseerimistegevusest | -2 348 | -4 758 |
| Rahavoog kokku | -4 064 | -4 844 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul | 9 031 | 12 576 |
| Valuutakursimuutused | 0 | 0 |
| Raha jäägi muutus | -4 064 | -4 844 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul | 4 967 | 7 732 |
Kontserni kasum
Nordeconi kontserni brutokasum 2022. aasta I poolaastal oli 3 181 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 1 306 tuhat eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on kontserni brutokasumlikkus paranenud, moodustades I poolaastal 2,1% (I poolaasta 2021: 1,1%) ning II kvartalis 2,5% (II kvartal 2021: 2,0%). Nii poolaasta kui ka II kvartali kasum teeniti hoonete segmendis, kus kasumlikkus moodustas I poolaastal 3,8% ning II kvartalis 3,4% (I poolaasta 2021. 2,5% ja II kvartal 20221: 2,8%). Rajatiste segmendi tulemus oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga nõrgem, nii I poolaasta kui ka II kvartal olid kahjumlikud vastavalt -6,4% ja -0,3% (I poolaasta 2021: -0,5% ja II kvartal 2021: 3,2%). Kui hoonete segmendi kasumlikkust on vaatamata sisendhindade kasvule ja materjalide tarneprobleemidele suudetud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga parandada, siis rajatiste osas on kasumlikkuse parandamine ülimalt keeruline. Peamine tellija, Transpordiamet, on tühistanud mitmed juba välja kuulutatud hanked ning on oluliselt vähendatud käesoleva aasta investeeringute mahtu. See mõjutab oluliselt kõrgete püsikuludega segmendi tulemust.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2022. aasta I poolaastal 3 118 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud suurenenud ligikaudu 10% (I poolaasta 2021: 2 833 tuhat eurot), kulude kasv tuleneb ostetud teenuste ja kaupade üldisest kallinemisest. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 2,0% (I poolaasta 2021: 2,2%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2022. aasta I poolaastal 1 457 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum -1 643 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 3 158 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 92 tuhat eurot). Swencn AB võlausaldajate poolt heakskiidetud saneerimiskava kohaselt kuulub võlausaldajatele tasumiseks 25% esitatud nõuetest, mille tulemusena on aruandeperioodil kajastatud muu ärituluna 1 560 tuhat eurot.
Kontserni finantskulusid mõjutas oluliselt Ukrainas asuvale sidusettevõttele V.I. Center TOV antud laenu allahindlus summas 825 tuhat eurot. Antud laenu õiglase väärtuse hindamise aluseks on võetud 2021. aasta lõpu seisuga rahvusvaheliselt tunnustatud sõltumatu hindaja poolt koostatud hindamisaktide sisendid, kuna puuduvad uuemad usaldusväärsed andmed. Allahindluse vajadus on tekkinud lähtudes arendusprojekti realiseerimise ajafaktorist ehk arendusprojektide valmimise edasilükkumisest.
Kontserni puhaskasumiks kujunes 26 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum 2 390 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv osa moodustas kahjum 928 tuhat eurot (I poolaasta 2021: kahjum 2 148 tuhat eurot).
eratellijate lepingutes ettemaksude saamise võimalus puudub. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2022. aasta I poolaastal oli 239 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 77 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse summas 97 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 120 tuhat eurot) ja materiaalse põhivara müügist summas 322 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 158 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2022. aasta I poolaastal oli -2 348 tuhat eurot (I poolaasta 2021: -4 758 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed. Saadud laenud moodustasid kokku 1 870 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (I poolaasta 2021: 1 418 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 1 605 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 1 243 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Rendimaksed moodustasid 1 790 tuhat eurot (I poolaastal 2021: 1 574 tuhat eurot). Dividende maksti 2022. aasta I poolaastal 391 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 2 814 tuhat eurot).
Seisuga 30.06.2022 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 4 967 tuhat eurot (30.06.2021: 7 732 tuhat eurot).
Olulisemad suhtarvud ja näitajad
| Suhtarv / näitaja | 6k 2022 | 6k 2021 | 6k 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------- Müügitulu, tuhat eurot |
149 256 | 117 966 | 136 798 | 288 534 |
| Müügitulu muutus | 27% | -14% | 36% | -2,5% |
| Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot | 26 | -2 390 | 1 419 | -5 506 |
| Puhaskasum (-kahjum) emae/v aktsionäridele, tuhat eurot |
-928 | -2 148 | -156 | -6 310 |
| Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 31 528 585 31 528 585 31 528 585 | ||||
| Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot |
-0,03 | -0,07 | 0,00 | -0,20 |
| Üldhalduskulude määr müügitulust | 2,1% | 2,4% | 2,8% | 2,1% |
| Libisev üldhalduskulude määr müügitulust |
2,0% | 2,2% | 2,8% | 2,1% |
| EBITDA, tuhat eurot | 3 158 | 92 | 3 694 | -797 |
| EBITDA määr müügitulust | 2,1% | 0,1% | 2,7% | -0,3% |
| Brutokasumi määr müügitulust | 2,1% | 1,1% | 4,4% | 1,4% |
|---|---|---|---|---|
| Ärikasumi määr müügitulust | 1,0% | -1,4% | 1,5% | -1,5% |
| Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita |
0,9% | -1,4% | 1,5% | -1,6% |
| Puhaskasumi määr müügitulust | 0,0% | -2,0% | 1,0% | -1,9% |
| Investeeritud kapitali tootlus | 1,2% | -2,1% | 3,3% | -6,5% |
| Omakapitali tootlus | 0,1% | -6,9% | 4,1% | -16,8% |
| Omakapitali osakaal | 18,2% | 22,6% | 25,8% | 20,8% |
| Vara tootlus | 0,0% | -1,7% | 1,1% | -4,1% |
| Finantsvõimendus | 37,2% | 31,4% | 26,8% | 28,3% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja |
0,91 | 0,97 | 1,00 | 0,94 |
| ------------------------------------------------------------------------------- | 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2021 | |||
| Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot ------------------------------------------------------------------------------- |
220 687 | 269 448 | 187 018 | 266 856 |
Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes
Kontserni välisturgude osakaal on vähenenud. 2022. aasta I poolaastal moodustas väljaspool Eestit teenitud müügitulu ligikaudu 3% kogu müügitulust. Tingituna Venemaa sõjalisest sissetungist Ukrainasse, on kontserni tütarettevõtte Eurocon Ukraine TOV tegevus olulises osas ajutiselt peatatud. II kvartalis jätkati tööd ühe projektiga Kiievis. Ukraina müügitulu moodustas aruandeperioodil 578 tuhat eurot. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Kontsern tegutseb projektipõhiselt ka Lätis, kus aruandeperioodil ehitati tuuleparki.
| 6k 2022 | 6k 2021 | 6k 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ----------------------------------------------- Eesti |
97% | 96% | 88% | 94% |
| Läti | 2% | 0% | 0% | 1% |
| Soome | 1% | 3% | 5% | 3% |
| Ukraina | 0% | 1% | 1% | 2% |
Rootsi 0% 0% 6% 0%
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on kontserni üks strateegilisi lähtekohti. Kontserni nägemust edasisest äritegevusest välisturgudel on selgitatud tegevusaruande peatükis ?Väljavaated kontserni tegutsemisturgudele".
Kontserni 2022. aasta I poolaasta müügitulu oli 149 256 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mil vastav näitaja oli 117 966 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 27%. Müügitulu suurenemine tuleneb hoonete segmendi müügitulu kasvust (40%). Rajatiste segmendi müügitulu on eelmise aasta võrreldava perioodiga vähenenud 21%. Rajatiste müügitulu vähenemine on otseselt seotud peamise tellija, Transpordiameti, poolsete investeeringute vähendamisega, mille põhjuseks on Ukraina sõja mõjudest tulenev erakordselt kiire sisendhindade kallinemine.
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka kontserni müügitulu jaotusele. 2022. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 128 430 ja 20 703 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 91 557 ja 26 217 tuhat eurot.
| Tegevussegmendid -------------------------------------------------------- |
6k 2022 | 6k 2021 | 6k 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Hooned | 84% | 78% | 81% | 75% |
| Rajatised | 16% | 22% | 19% | 25% |
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on suurenenud kõikide hoonete ehituse alamsegmentide mahud. Sisuliselt võrdse osakaaluga on korterelamute, ärihoonete ja ühiskondlike hoonete alamsegmendid ning mõnevõrra tagasihoidlikum on tööstus- ja laohoonete alamsegmendi käive.
Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Ülemiste Citys, asuv Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja ning Tallinna lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood.
Ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt kasvanud. Aruandeperioodi suuremad objektid olid: Tartu Ülikooli kliinikum ja Kaitsepolitseiameti peahoone ehitus Tallinnas ning Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal.
Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb valdavalt kolmandatele osapooletele ehitatavatest korterelamutest. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Tallinnas Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja ja Luccaranna elurajooni projekteerimine ja ehitamine. Samas suureneb ka omaarenduste maht (kajastub korterelamute segmendis). Kontsern jätkab omaarendustega nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.ee (https://moisavahe.ee/)) elurajooni arenduse ehitus. Tallinnas toimub Nõmmel asuva Kivimäe Süda uue elurajooni kruntide arendus ning alustatud on II etapi, korterelamu ehituse ettevalmistusega (https://www.kivimaesuda.ee (https://www.kivimaesuda.ee/)). Alustati ka Pärnus asuva Seileri Kvartali projekteerimisega (https://seileri.ee (https://seileri.ee/)). Omaarenduste müügitulu moodustas aruandeperioodil 6 335 tuhat eurot (I poolaasta 2021: 0 eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi osakaal hoonete segmendis on 2021. aasta I poolaastaga võrreldes kasvanud. Suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, millele lisanduvad väiksema mahulised objektid, näiteks tootmishoone ehitamine Kurna teel Harjumaal.
| Hoonete segment | 6k 2022 | 6k 2021 | 6k 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------- Korterelamud |
30% | 30% | 27% | 29% |
| Ühiskondlikud hooned | 28% | 30% | 34% | 28% |
| Ärihooned | 26% | 31% | 30% | 29% |
| Tööstus- ja laohooned | 16% | 9% | 9% | 14% |
Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenenud. Käibe moodustavad 2021. aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine, millest suurimad on: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine ja Tallinnas Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimine- ja ehitamine. Samuti 2022. aastal sõlmitud väiksemad, 2-3 mln. euro suurused lepingud. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva maakonnas.
Kontsern on olnud edukas väikesadamate ehitushangetel. Aruandeperioodil teostati töid Roomassaare sadama kai laienduse ning Kalana sadama ehitusel, mis moodustavad olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust. Muude rajatiste müügitulu moodustub olulises osas Vanessa tuulepargi ehitusest Lätis.
| Rajatiste segment | 6k 2022 | 6k 2021 | 6k 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------- Teedeehitus ja -hooldus |
81% | 86% | 80% | 87% |
| Muud rajatised | 14% | 4% | 14% | 6% |
| Insenerehitus (s.h. vesiehitus) | 5% | 5% | 5% | 4% |
|---|---|---|---|---|
| Keskkonnaehitus | 0% | 5% | 1% | 3% |
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.06.2022 oli 220 687 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht vähenenud 18%. I poolaastal sõlmiti uusi lepingud kokku 89 661 tuhande euro väärtuses (I poolaasta 2021: 174 820 tuhat eurot), seal hulgas II kvartalis 26 494 tuhande eurot (II kvartal 2021: 69 938 tuhat eurot). Seoses Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse ning sellest tulenevalt kehtestatud sanktsioonidega Venemaale ja Valgevenele, on tekkinud ehitusmaterjalide, peamiselt metalli, puidu ja naftapõhiste toodete, tarneraskused, mis lisaks avaldab otsest mõju ka materjalide hindadele. Materjalide hinnatõus on põhjustanud arendusprojektides järsu kallinemise ning uute projektide alustamise edasilükkumise. Nagu eelpool mainitud, siis on oluliselt vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldub ka kontserni tööde portfellis rajatiste segmendi mahtude vähenemises.
30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2021
------------------------------------------------------------------------------- Teostamata tööde maht, tuhat eurot 220 687 269 448 187 018 266 856
Tööde portfellis jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel ei ole toimunud olulisi muutusi, endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis moodustavad 85% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 15% (30.06.2021: vastavalt 79% ja 21%). Võrreldes seisuga 30.06.2021 on toimunud vähenemine nii hoonete kui rajatiste segmendi tööde portfellis vastavalt 9% ja 21%.
II kvartalis sõlmitud suuremahulisemad lepingud olid:
Arvestades teostamata tööde portfelli suurust, s.h. 2023. aastasse üleminevat mahtu, prognoosib kontserni juhtkond 2022. aastal tegevusmahtude kasvu võrreldes 2021. aastaga. Materjalide ja energiakandjate hinnatõusust ja tööjõukulude kasvust tingitud sisendhindade kasv avaldab jätkuvalt survet kasumimarginaalile. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Sisendhindade riski maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Fookuses on kontserni püsikulude
juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.
Töötajad ja tööjõukulud
Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):
| 6k 2022 | 6 k 2021 | 6k 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------- ITP |
437 | 426 | 442 | 434 |
| Töölised | 234 | 254 | 265 | 251 |
| Keskmine kokku | 671 | 680 | 707 | 685 |
Kontserni 2022. aasta I poolaastal tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 12 936 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 12 020 tuhat eurot. Tööjõukulud on suurenenud ligikaudu 8%, mis on tingitud palkade kasvust. Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aasta I poolaastal 75 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 25 tuhat eurot (I poolaasta 2021: vastavalt 75 tuhat eurot ja 25 tuhat eurot). Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2022. aasta I poolaastal 202 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 67 tuhat eurot (I poolaasta 2021: vastavalt 182 tuhat eurot ja 60 tuhat eurot
Töö tootlikkuse mõõtmine
Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:
| ------------------------------------------------------------------------------- | 6k 2022 6k 2021 6k 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot |
470,0 | 403,3 | 385,7 420,8 | |
| Muutus võrreldava perioodi suhtes, % | 16,5% | 4,6% | 20,0% -0,5% | |
| Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot | 12,8 | 10,9 | 9,7 | 11,5 |
| Muutus võrreldava perioodi suhtes, % | 17,6% | 12,7% | 3,7% | 5,5% |
Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, suurenemise põhjuseks on peamiselt müügitulu kasv.
Andri Hõbemägi Nordecon AS Investorsuhete juht Tel: +372 6272 022 Email: [email protected] (mailto:[email protected]) www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.