TCM Group

Report Publication Announcement • Nov 28, 2017

TCM Group meddeler gennemførelse af børsnoteringen

TCM Group meddeler gennemførelse af børsnoteringen

SELSKABSMEDDELELSE
Nr. 10/2017
	Tvis, 28. november 2017

MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN
JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIGT

Denne meddelelse
udgør ikke et prospekt. Ingen person bør købe værdipapirer i TCM Group A/S
("TCM Group" eller "Selskabet"), medmindre det sker på baggrund af oplysninger
i det prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet
og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq
Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen"). Eksemplarer af prospektet kan fås ved
henvendelse til Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets
hjemmeside.

Med henvisning til
selskabsmeddelelse nr. 2/2017 af 13. november 2017 og selskabsmeddelelse nr. 3/2017
af 24. november 2017 meddeler TCM Group i dag, at Selskabet har modtaget en
bekræftelse fra Joint Global
Coordinators på vegne af emissionsbankerne på, at ingen af rettighederne til at bringe udbuddet til
ophør i henhold til garantiaftalen af 13. november 2017 er
blevet udnyttet. I overensstemmelse hermed er udbuddet blevet gennemført og børsnoteringen
og optagelsen til handel og officiel notering af TCM Group på Nasdaq Copenhagen
bliver i dag ubetinget.

Banksyndikat

Carnegie Investment
Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (Publ), Sverige
("Carnegie") fungerer sammen med Danske Bank A/S som Joint Global
Coordinators og Carnegie og Danske Bank A/S fungerer sammen med ABG Sundal
Collier ASA Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge som Joint
Bookrunners.

For yderligere
information kontakt venligst:

CEO Ole Lund
Andersen, TCM Group, på tlf. +45 97 43 52 00

Om TCM Group

TCM Group er
Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og opbevaringsmøbler.
Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt
tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en
multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige
brands er Tvis, Nettoline og kitchn. Samlet dækker disse brands hele
prisspektret, og de sælges gennem 125 forhandlere i Danmark og resten af
Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem flere
end 150 gør det selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i
Norge. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Vigtige
oplysninger:

Denne meddelelse
udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe
værdipapirer i TCM Group i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg
ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte
eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan
jurisdiktion.

I enhver anden
medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS-medlemsstat") end Danmark,
der har gennemført direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle
gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater,
"Prospektdirektivet"), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig
alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne
for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder
kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som gennemført i
den enkelte EØS-medlemsstat.

De værdipapirer,
hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret
i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities
Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en
registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er
underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at
registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et
offentligt udbud af værdipapirerne i USA.

I Storbritannien
distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører
de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller
investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for
og vil udelukkende blive indgået med "qualified investors" (som defineret i
section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er 1) personer
med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder
inden for definitionen af "investment professionals" i Article 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Bekendtgørelsen"), eller 2) "high net worth entities" omfattet af Article
49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét
"relevante personer"). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke
foretage sig noget på grundlag af denne meddelelse og bør ikke handle ud fra
eller basere sig på den.

Denne meddelelse
udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af
værdipapirer. Ingen person bør købe værdipapirer i Selskabet, medmindre dette
sker på grundlag af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af
Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til
handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet
kan fås ved henvendelse til Selskabets hjemsted og med visse undtagelser via
Selskabets hjemmeside.

Joint Bookrunners og
deres tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende Selskabet og den
Sælgende Aktionær og ingen andre i forbindelse med udbuddet. De vil ikke anse
andre som deres respektive klienter i relation til udbuddet og er ikke
ansvarlige over for andre end Selskabet og den Sælgende Aktionær for at yde den
beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke
ansvarlige for at yde rådgivning i relation til det udbuddet, indholdet af
denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil
der henvises i denne meddelelse.

I forbindelse med
udbuddet kan Joint Bookrunners og deres tilknyttede virksomheder som investorer
for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge,
tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier
og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede investeringer i forbindelse
med udbuddet eller på anden måde. Enhver henvisning i prospektet til de aktier,
der udbydes, købes, placeres eller på anden måde handles, skal således læses
som omfattende ethvert udbud til, eller køb, placering eller handel foretaget
af den pågældende Joint Bookrunner og enhver af deres tilknyttede virksomheder,
der fungerer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners har ikke til
hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud
over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige
oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med
udbuddet kan Carnegie ("Stabiliseringsagenten") (eller personer, der handler på
vegne af Stabiliseringsagenten) overtildele værdipapirer eller foretage
transaktioner med henblik på at understøtte værdipapirernes markedskurs på et
højere niveau end det, der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives
sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller personer, der handler på vegne
af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabiliserende foranstaltninger.
Stabiliserende foranstaltninger kan begynde fra værdipapirernes første handels-
og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen A/S og kan, hvis de påbegyndes,
bringes til ophør til enhver tid, men skal afsluttes senest 30 dage efter
værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag.

Attachments:

• Gennemførelse af IPO