AI Terminal
Tallink Grupp
Quarterly Report • Oct 27, 2022
2225_10-q_2022-10-27_26f75054-24f7-463d-ba43-128fc1046db9.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
TALLINK GRUPP AS
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar 2022 |
|---|---|
| Majandusaasta lõpp | 31. detsember 2022 |
| Vahearuande periood | 1. juuli 2022 – 30. september 2022 |
| TEGEVUSARUANNE 3 |
|---|
| JUHATUSE KINNITUS 16 |
| AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 17 |
| Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne 17 |
| Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 18 |
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne 19 |
| Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 20 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD 21 |
| Lisa 1 Üldine informatsioon 21 |
| Lisa 2 Aruande koostamise alused 21 |
| Lisa 3 Segmendiaruandlus 21 |
| Lisa 4 Finantstulud ja -kulud 23 |
| Lisa 5 Aktsiakasum 23 |
| Lisa 6 Materiaalne põhivara 24 |
| Lisa 7 Immateriaalne põhivara 26 |
| Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused 26 |
| Lisa 9 Aktsiakapital 27 |
| Lisa 10 Dividendid 27 |
| Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega 28 |
| Lisa 12 Sündmused pärast aruandeperioodi 28 |
| JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE 29 |
| ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD 30 |
| KONTAKTANDMED 33 |
TEGEVUSARUANNE
Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2022. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 1 893 603 reisijat, mida on 65,5% võrra rohkem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 13,1% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 49,9% ehk 85,1 miljoni euro võrra 255,6 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 67,7 miljonit eurot (2021. aasta III kvartalis 35,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 37,9 miljonit eurot (2021. aasta III kvartali puhaskasum oli 5,5 miljonit eurot).
Kontserni tegevus ja tegevustulemused näitasid 2022. aasta kolmandas kvartalis enamikel koduturgudel üldist paranemise trendi. Reisijate arv kasvas teise kvartaliga võrreldes viiendiku võrra ja eelmise aasta võrdluses 66%. Teatud määral mõjutas nõudluse taastumist negatiivselt 2022. aasta veebruari lõpus puhkenud sõda Ukrainas.
Arvestades ebakindlust seoses geopoliitilise olukorraga, on ärikeskkond paranenud, kuid endiselt väljakutseid pakkuv. Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele.
Ettevõte jätkab globaalsetest väljakutsetest hoolimata taastumise teekonnal, mille tõestuseks on ka viimase kolme aasta parim kolmanda kvartali finantstulemus ja septembri tulemused, mis näitavad ettevõtte prahtimislepingute positiivset mõju ja täidavad madalhooaja eesmärke.
Kolmandas kvartalis mõjutasid tulemusi järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- kvartali jooksul opereerisid 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva, 5 kruiisilaeva ja 3 hotelli;
- kahe laeva pikaajaline prahtimine, neist ühe lepingu pikendamine;
- nelja laeva lühiajaline prahtimine;
- ühe laeva hooldustööd, mis kestsid kokku 11 päeva;
- kõrge ülemaailmne kütusehind;
- kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.
Tegevused kvartali jooksul
Kolmandas kvartalis töötas enamik liine ettenähtud graafikus, kuid siiski paari erinevusega.
Kruiisilaeva Victoria I opereerimine oli kolmandas kvartalis valdavalt peatatud. Juuli alguses prahiti Victoria I lühiajalise lepingu alusel Šotimaale, mistõttu ei paku ettevõte enam ajutiselt igapäevaseid väljumisi Tallinna-Stockholmi liinil.
Silja Europa opereeris Tallinna-Helsingi liinil ning teenindas lühiajaliselt erikruiise Helsingi-Visby ja Tallinna-Saaremaa liinidel. Augustis prahiti lühiajalise lepingu alusel majutuse pakkumiseks Hollandis välja kruiisilaevad Silja Europa ja Galaxy. Selle tulemusena ei opereeri Tallinna-Helsingi liinil enam kruiisilaeva ning Turu-Stockholmi liinil opereerib edasi ainult Baltic Princess.
Tallinna-Stockholmi liinil opereeris ainult kruiisilaev Baltic Queen, mis asendas septembris lühiajaliselt Silja Europat Tallinna-Helsingi ja Helsingi-Ahvenamaa liinidel.
Kaubalaev Sailor opereeris Paldiski-Stockholmi liinil ning viibis 11 päeva plaanitud hooldustöödel.
Kaubalaev Regal Star opereeris regulaarselt Tallinna-Helsingi liinil, kuid asendas lühiajaliselt kaubalaeva Sailor Paldiski-Stockholmi liinil.
Eesti-Soome liini shuttle-laevad Megastar ja Star ning kolm Soome-Rootsi liinide kruiisilaeva jätkasid opereerimist tavapäraselt läbi terve kvartali. Kruiisilaev Galaxy lõpetas välja prahtimise tõttu kvartali lõpus Turu-Stockholmi liinil opereerimise.
Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel opereerisid kõik kolmandas kvartalis. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist suletud.
Müügitulu ja segmendid
- aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 85,1 miljoni euro võrra 255,6 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. 2021. aasta kolmandas kvartalis oli kogu müügitulu 170,5 miljonit eurot ja 2020. aastal 143,7 miljonit eurot.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 68,1 miljoni euro võrra 210,8 miljoni euroni võrreldes 2021. aasta kolmanda kvartaliga.
Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 66,9% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 24,8% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 30,3 miljoni euro võrra ja oli 93,5 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 16,6 miljoni euro võrra 26,7 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, ühe kruiisilaeva ja ühe kaubalaeva opereerimist.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 73,6% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 15,9% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 32,9 miljoni euro võrra ning oli 93,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 4,6 miljoni euro võrra 10,9 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liini opereerimist.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 31,5% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 4,1% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 4,9 miljoni euro võrra 23,5 miljoni euroni ning segmendi tulem 1,5 miljonit eurot jäi eelmise aastaga samale tasemele. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad ühe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.
Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 18,6 miljoni euro võrra ja oli 46,8 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist ning vähesemal määral ka erinevatest jaekaubandustegevustest.
Kasum
Kontserni kolmanda kvartali brutokasum suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35,7 miljoni euro võrra ja oli 66,0 miljonit eurot. EBITDA suurenes 32,6 miljoni euro võrra ja moodustas 67,7 miljonit eurot.
Kontserni III kvartali investeeringud moodustasid 5,5 miljonit eurot
Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,5 miljonit eurot (0,6 miljonit eurot 2021. aasta kolmandas kvartalis).
Kontserni varade amortisatsioonikulu kolmandas kvartalis oli 23,7 miljonit eurot (23,7 miljonit eurot 2021. aasta kolmandas kvartalis).
Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2022. aasta kolmandas kvartalis 37,9 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta. 2021. aasta samal perioodil oli puhaskasum 5,5 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta ning 2020. aasta kolmandas kvartalis oli puhaskahjum 23,9 miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta.
2022. majandusaasta 9 kuu tulemused
-
majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 4,2 miljonit reisijat, mida on 126,5% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 82,9% võrra ja oli kokku 567,7 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 85,4 miljonit eurot (2021. aasta esimesed 9 kuud: 33,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 2,8 miljonit eurot (2021. aasta esimesed 9 kuud: 53,2 miljonit eurot kahjumit).
-
aasta esimese 9 kuu finantstulemusi mõjutasid klientide arvu kasvust tingitud nõudluse taastumine, mitme laeva välja prahtimine, sõda Ukrainas ning globaalsete kütusehindade kiire tõus.
Investeeringud
- aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,5 miljonit eurot. Sailor läbis planeeritud hooldustööd. 2022. aasta kolmandas kvartalis kestsid hooldus- ja remonditööd kokku 11 päeva.
Tulenevalt jätkuvalt väljakutsete rohkest majanduskeskkonnast olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini. Teostati ainult vältimatuid hooldus- ja remonditöid ning tehti investeeringuid seoses MyStari ehitusega.
Samuti investeeriti veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendusse ning uute Burger Kingi restoranide avamisse.
Dividendid
Tulenevalt keerulisest tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve arvestades, tegi nõukogu ettepaneku dividende mitte maksta, mis kiideti heaks 9. juunil 2022 toimunud aktsionäride üldkoosolekul.
Finantsseisund
- aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 608,7 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2022. aasta II kvartali lõpuga 47,3 miljoni euro võrra ja võrreldes 2021. aasta III kvartali lõpuga 51,0 miljoni euro võrra.
Seisuga 30. september 2022 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 102,8 miljonit eurot (143,1 miljonit eurot 30. septembril 2021) ja kasutamata arvelduskrediiti 123,2 miljonit eurot (109,3 miljonit eurot 30. septembril 2021). Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 226,0 miljonit eurot (252,5 miljonit eurot 30. septembril 2021). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 85,3 miljoni euroni (85,6 miljonit eurot 30. septembril 2021).
Põhinäitajad
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Tegevusaruanne |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Põhinäitajad | |||||
| Perioodi kohta | III KV 2022 | III KV 2021 | Muutus % | ||
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 255,6 | 170,5 | 49,9% | ||
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 66,0 | 30,3 | 117,8% | ||
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 67,7 | 35,1 | 92,7% | ||
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 43,9 | 11,5 | 283,6% | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum (miljonites eurodes) | 37,9 | 5,5 | 586,1% | ||
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 23,7 | 23,7 | 0,3% | ||
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 5,5 | 3,7 | 49,2% | ||
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 694 444 381 | 7,1% | ||
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | 0,051 | 0,008 | 540,8% | ||
| Reisijate arv | 1 893 603 | 1 144 092 | 65,5% | ||
| Kaubaveoühikute arv | 102 399 | 90 538 | 13,1% | ||
| Keskmine töötajate arv | 5 255 | 4 647 | 13,1% | ||
| Perioodi lõpu seisuga | 30.09.2022 | 30.06.2022 | Muutus % | ||
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 535,3 | 1 550,1 | -1,0% | ||
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 845,1 | 897,8 | -5,9% | ||
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 711,5 | 746,5 | -4,7% | ||
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 608,7 | 655,9 | -7,2% | ||
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 5,5 | 8,4 | -34,5% | ||
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 690,2 | 652,3 | 5,8% | ||
| Omakapitali määr¹ (%) | 45% | 42% | |||
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 0,0% | ||
| Omakapital aktsia kohta¹ | 0,93 | 0,88 | 5,8% | ||
| Suhtarvud¹ | III KV 2022 | III KV 2021 | |||
| Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%) | 25,8% | 17,8% | |||
| EBITDA marginaal (%) | 26,5% | 20,6% | |||
| EBIT marginaal (%) | 17,2% | 6,7% | |||
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 14,8% | 3,2% | |||
| ROA (%) | 1,0% | -4,0% | |||
| ROE (%) | -0,9% | -11,5% | |||
| ROCE (%) | 1,2% | -4,7% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.'
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
Müügitulu ja tulem segmentide lõikes
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Tegevusaruanne |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu ja tulem segmentide lõikes Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu ja tulemi dünaamikast geograafiliste segmentide lõikes. |
||||||||
| Eesti - | III KV 2021 | IV KV 2021 | I KV 2022 | II KV 2022 | III KV 2022 | III KV Muutus | ||
| Soome | Reisijad (tuhandetes) | 649 | 578 | 428 | 878 | 1 083 | 66,9% | |
| Kaubaveoühikud (tuhandetes) Müügitulu (miljonites eurodes) |
61 63,2 |
67 55,5 |
70 41,3 |
78 78,0 |
76 93,5 |
24,8% 48,0% |
||
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 10,1 | 6,6 | -1,4 | 12,4 | 26,7 | 164,7% | ||
| Soome - | Reisijad (tuhandetes) | 379 | 431 | 230 | 538 | 658 | 73,6% | |
| Rootsi | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 18 | 20 | 19 | 19 | 15 | -15,9% | |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 60,9 | 64,2 | 37,6 | 76,5 | 93,8 | 53,9% | ||
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 6,3 | 2,9 | -13,8 | -1,3 | 10,9 | 72,0% | ||
| Eesti - | Reisijad (tuhandetes) | 116 | 114 | 63 | 136 | 152 | 31,5% | |
| Rootsi | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | -4,1% | |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 18,6 | 19,4 | 12,3 | 19,7 | 23,5 | 26,5% | ||
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 1,6 | -1,1 | -6,8 | -4,3 | 1,5 | -4,7% | ||
| Muu | Müügitulu (miljonites eurodes) | 28,2 | 28,0 | 15,3 | 32,9 | 46,8 | 66,2% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 4,0 | 2,7 | -5,2 | 8,1 | 17,5 | 334,2% | ||
| Segmentidevaheline müük (mln eurodes) | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -1,1 | -2,1 | -475,2% | ||
| Müügitulu kokku (miljonites eurodes) | 170,5 | 166,6 | 106,1 | 206,0 | 255,6 | 49,9% | ||
| EBITDA (miljonites eurodes) | 35,1 | 25,1 | -11,0 | 28,7 | 67,7 | 92,7% | ||
| Segmendi tulem¹ kokku (mln eurodes) | 22,1 | 11,0 | -27,2 | 14,9 | 56,6 | 156,5% | ||
| Puhaskasum/-kahjum | 5,5 | -3,3 | -40,0 | -0,7 | 37,9 | 585,9% |
¹ Segmendi tulem on tulem enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse.
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Tegevusaruanne |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes: | ||||||||
| Müügitulu (miljonites eurodes) | III KV 2021 | IV KV 2021 | I KV 2022 | II KV 2022 | III KV 2022 | III KV Muutus | ||
| Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides | ||||||||
| 86,2 | 87,0 | 49,9 | 111,1 | 120,9 | 40,3% | |||
| ja kauplustes | ||||||||
| Piletimüük | 43,8 | 34,3 | 22,1 | 49,6 | 75,4 | 72,0% | ||
| Kaubaveomüük | 22,5 | 26,5 | 26,5 | 27,7 | 25,3 | 12,7% | ||
| Majutuse müük | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 2,9 | 4,1 | 142,3% | ||
| Tulu laevade prahtimisest | 10,0 | 12,3 | 2,9 | 9,9 | 21,4 | 114,5% | ||
| Muu | 6,3 | 5,1 | 3,4 | 4,7 | 8,3 | 31,5% |
Järgnevad graafikud annavad ülevaate majandusaasta III kvartali müügitulu jagunemisest ärisegmentide ja geograafiliste segmentide lõikes.
Turuülevaade
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Tegevusaruanne |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turuülevaade Järgnev tabel annab ülevaate 2022. ja 2021. majandusaasta III kvartali jooksul transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest. |
|||||||||
| Reisijad | III KV 2022 | III KV 2021 | Muutus | 9K 2022 |
9K 2021 |
Muutus | |||
| Eesti-Soome | 1 083 276 | 649 206 | 66,9% | 2 388 881 | 1 186 405 | 101,4% | |||
| Soome-Rootsi | 658 376 | 379 322 | 73,6% | 1 426 688 | 517 591 | 175,6% | |||
| Eesti-Rootsi | 151 951 | 115 564 | 31,5% | 350 469 | 135 087 | 159,4% | |||
| Kokku | 1 893 603 | 1 144 092 | 65,5% | 4 166 038 | 1 839 083 | 126,5% | |||
| Kaubaveoühikud | III KV 2022 | III KV 2021 | Muutus | 9K 2022 |
9K 2021 |
Muutus | |||
| Eesti-Soome | 76 117 | 60 967 | 24,8% | 224 030 | 182 875 | 22,5% | |||
| Soome-Rootsi | 14 771 | 17 570 | -15,9% | 52 450 | 51 129 | 2,6% | |||
| Eesti-Rootsi | 11 511 | 12 001 | -4,1% | 37 237 | 33 680 | 10,6% | |||
| Kokku | 102 399 | 90 538 | 13,1% | 313 717 | 267 684 | 17,2% | |||
| Sõiduautod | III KV 2022 | III KV 2021 | Muutus | 9K 2022 |
9K 2021 |
Muutus | |||
| Eesti-Soome | 208 526 | 174 979 | 19,2% | 515 041 | 354 227 | 45,4% | |||
| Soome-Rootsi | 57 503 | 42 707 | 34,6% | 103 008 | 64 251 | 60,3% | |||
| Eesti-Rootsi | 11 718 | 11 782 | -0,5% | 25 641 | 12 518 | 104,8% | |||
| 643 690 | 430 996 | 49,3% |
Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 30. septembril 2022 lõppenud 12-kuulisel perioodil hinnanguliselt järgmised:
- → Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 50% reisijatest ja 59% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- → Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 49% reisijatest ja 27% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- → Kontsern oli ainus reisijateveo teenuse pakkuja Tallinna ja Stockholmi vahelisel liinil.
Kontserni struktuur
Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 46 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt Tallink Grupp AS-ile. Järgnev graafik kajastab kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga.
Kontsernile kuulub ka 34% Tallink Takso AS-ist.
Personal
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Tegevusaruanne |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Seisuga 30. septembril 2022 töötas kontsernis 4 916 töötajat (30. septembril 2021: 4 513). Töötajate arv hõlmab ka 171 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab täpsema ülevaate kontserni personali jaotusest. |
|||||||||||
| Keskmine, III KV | Keskmine, 9K | Lõpu seisuga, III KV | |||||||||
| Maismaal kokku | 2022 1 156 |
2021 1 068 |
Muutus 8,3% |
2022 1 116 |
2021 1 064 |
Muutus 4,8% |
2022 1 117 |
2021 1 036 |
Muutus 7,8% |
||
| Eesti | 760 | 679 | 11,9% | 723 | 675 | 7,2% | 742 | 663 | 11,9% | ||
| Soome | 263 | 242 | 8,5% | 255 | 241 | 6,0% | 249 | 230 | 8,3% | ||
| Rootsi | 110 | 109 | 0,6% | 104 | 109 | -4,8% | 105 | 105 | 0,0% | ||
| Läti | 15 | 22 | -31,8% | 21 | 22 | -4,5% | 13 | 22 | -40,9% | ||
| Venemaa | 5 | 11 | -54,5% | 7 | 12 | -39,8% | 3 | 11 | -72,7% | ||
| Saksamaa | 4 | 5 | -20,0% | 5 | 5 | -6,7% | 5 | 5 | 0,0% | ||
| Laevadel | 3 443 | 3 119 | 10,4% | 3 315 | 2 783 | 19,1% | 3 176 | 3 027 | 4,9% | ||
| Burger King¹ | 355 | 210 | 69,0% | 340 | 217 | 56,7% | 342 | 206 | 66,0% | ||
| Hotellides¹ | 301 | 250 | 20,4% | 278 | 168 | 65,3% | 281 | 244 | 15,2% | ||
| Kokku | 5 255 | 4 647 | 13,1% | 5 048 | 4 232 | 19,3% | 4 916 | 4 513 | 8,9% |
1 Burger Kingi ja hotelli personal ei ole arvestatud "Maismaal kokku" personali hulka.
- aasta kolmandas kvartalis moodustasid personalikulud kokku 42,7 miljonit eurot (36,9 miljonit eurot 2021. aastal), mis on 15,8% võrra rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Keskmise täistööajale taandatud töökohtade arvu kasv on 2021. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 11,1%. Kasvu taga on peamiselt laienenud tegevus (opereeriti rohkem laevu ja hotelle) võrreldes 2021. aasta kolmanda kvartaliga ning vähendatud töömahtudega töötamine võrdlusperioodil.
Aktsionärid ja aktsia hind
Järgnev graafik näitab Tallink Grupp AS-i suurimate aktsionäride aktsiaosalust 30. september 2022 seisuga.
Tallink Grupp AS-i aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alates 3. detsembrist 2018 on Tallink Grupp AS-i aktsiad noteeritud hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts) Nasdaq Helsinki väärtpaberibörsil, kauplemistunnuse TALLINK all. Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind Nasdaq Balti börsil 0,47 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,45 eurot hoidmistunnistuse kohta. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia ja hoidmistunnistuse hinna liikumisest ning kauplemise käibest viimase kaheteistkümne kuu jooksul. Seisuga 30. september 2022 oli kontol NORDEA BANK ABP / CLIENTS FDR esindatud 9 289 FDR-ide omanikku. Aktsionäre ja FDR-ide omanikke oli kokku 39 786.
Juhtivtöötajad
Nõukogu
Tallink Grupp AS-i nõukogus on seitse liiget:
- Hr Enn Pant, esimees
- Hr Toivo Ninnas
- Pr Eve Pant
- Hr Ain Hanschmidt
- Hr Colin Douglas Clark
- Hr Kalev Järvelill
- Hr Raino Paron
Juhatus
Tallink Grupp AS-i juhatuses on viis liiget:
- Hr Paavo Nõgene, esimees
- Pr Kadri Land
- Hr Harri Hanschmidt
- Pr Piret Mürk-Dubout
- Hr Margus Schults
Majanduskeskkond
Kontserni tegevust mõjutasid valdavalt muutused tarbijakäitumises COVID-19 järgses keskkonnas ning majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas. Nõudlus rahvusvaheliste reiside järele on pärast viimaste COVID-19 pandeemiaga seotud reisipiirangute kaotamist ELis pidevalt kasvanud, kuid pole veel jõudnud COVID-19 eelsele tasemele. Lisaks on Aasiast sissetuleva turismi taastumist peatanud nendes riikides allesjäänud COVID-19 piirangud.
Tarbijate kindlustunde langus jätkus kolmandas kvartalis kõrgete energiahindade, Ukraina sõja, karmistuva rahapoliitika ja kõrge inflatsiooni tõttu. Vaatamata tarbijate tendentsile tarbida vähem ja säästa rohkem, on ettevõtte reisijate maht kolmandas kvartalis kiiresti taastunud.
Ettevõtte kaubaveoäri püsis perioodil stabiilne ja jõuline, kuigi turutingimused ja laevapargi saadavus avaldasid niigi raskele hinnakonkurentsile täiendavat survet.
Ka kolmandas kvartalis jätkus märkimisväärne kütuse maailmaturuhindade tõus – keskmiselt üle 100% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Olulise kütuse hinnatõusu ja suurema tegevussageduse koosmõjul kasvasid kontserni kütusekulud kokku rohkem kui 100% ehk ligi 22 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud kütusehindade arengute, Ukraina sõja, kasvavate intressimäärade ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega.
Sündmused III kvartalis
Kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahtimine
AS Tallink Grupp ja Corporate Travel Management (North) Ltd Šoti valitsuse nimel sõlmisid lühiajalise prahilepingu kruiisilaeva Victoria I jaoks. Laeva kasutatakse ajutise majutuse pakkumiseks Šotimaal ja prahiti alates 8. juulist 2022 kuueks kuuks koos võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada kolme kuu võrra.
Kahe kruiisilaeva lühiajaline prahtimine
Juuli lõpus sõlmis kontsern lühiajalised lepingud Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) poolt volitatud esindaja Slaapschepen Public BV-ga kontserni kahe reisilaeva prahtimiseks. Ettevõtte Tallinna-Helsingi liini laev Silja Europa prahiti Hollandisse lühiajalise majutuse pakkumiseks alates 20. augustist 2022 seitsmeks kuuks, võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada kolme kuu võrra. Ettevõtte teine laev, tavapäraselt Turu-Stockholmi liinil tegutsev Galaxy prahiti samuti Hollandisse lühiajalise majutuse pakkumiseks alates 20. septembrist 2022 seitsmeks kuuks, võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada kolme kuu võrra. Mõlemad laevad prahiti koos tehnilise meeskonnaga.
Ajutised muudatused Baltic Princessi sõidugraafikus
Tallink Grupi laeva Baltic Princess sõiduplaan ja sihtsadam muutusid ajutiselt 11. septembrist 2022 kuni 31. märtsini 2023. Alates 11. septembrist alustas laev sõitu Soome Turu ja Rootsi Kapellskäri vahel.
Laeva prahilepingu pikendamine (Atlantic Vision)
AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Baltic SF IX Limited ja riigi osalusega Kanada ettevõte Marine Atlantic Inc on pikendanud MV Atlantic Visioni (end. Superfast IX) prahilepingut 18 kuu võrra, kuni 2024. aasta maini, võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada 12 kuu võrra. Laev on pikaajaliselt prahitud alates 14. novembrist 2008.
Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Uue kahekütuseliste mootoritega kiirlaeva MyStar valmimine
Rauma laevatehases valmiva uue kahekütuseliste (LNG, MGO) mootoritega kiirlaeva MyStar esimene edukas käigukatsetus toimus 14-18. septembril 2022 ning teine käigukatsetus toimub novembri alguses. Laeva oodatav üleandmine ja Tallinna-Helsingi liinil opereerimise algus on planeeritud novembrisse 2022.
Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad ja tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini).
Sõda Ukrainas avaldab eeldatavasti negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Konflikti potentsiaalse mõju täpset ulatust ja kestust hinnata on jätkuvalt keerukas.
Majanduskeskkonna ebakindlusest tulenevalt otsib kontserni juhatus pidevalt võimalusi madalhooaja riskide maandamiseks, sh nt laevade prahtimine.
Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.
Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijate ala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO2 jalajälje vähendamise lahendustele.
Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:
- → pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;
- → riiklikud piirangud äritegevusele;
- → kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;
- → õnnetused, katastroofid;
- → makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
- → õigusaktide muudatused;
- → suhted ametiühingutega;
- → kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- → turu- ja kliendikäitumine.
JUHATUSE KINNITUS
Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab Tallink Grupp AS-i 2022. aasta III kvartali tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.
Paavo Nõgene Juhatuse esimees
Kadri Land Juhatuse liige
Piret Mürk-Dubout Juhatuse liige
Harri Hanschmidt Juhatuse liige
Margus Schults Juhatuse liige
Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2022 | III KV 2021 | 9K 2022 |
9K 2021 |
| Müügitulu (lisa 3) | 255 555 | 170 495 | 567 726 | 310 319 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -189 536 | -140 185 | -496 090 | -308 689 |
| Brutokasum/-kahjum | 66 019 | 30 310 | 71 636 | 1 630 |
| Müügi- ja turunduskulud | -9 455 | -8 260 | -27 397 | -20 254 |
| Üldhalduskulud | -12 156 | -11 866 | -35 050 | -32 272 |
| Muud äritulud | -463 | 1 281 | 5 112 | 13 002 |
| Muud ärikulud | 0 | -9 | -84 | -17 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 43 945 | 11 456 | 14 217 | -37 911 |
| Finantstulud (lisa 4) | -133 | 70 | 48 | 71 |
| Finantskulud (lisa 4) | -6 188 | -6 226 | -17 847 | -16 054 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | 37 624 | 5 300 | -3 582 | -53 894 |
| Tulumaks | 248 | 220 | 794 | 656 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 37 872 | 5 520 | -2 788 | -53 238 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum |
37 872 | 5 520 | -2 788 | -53 238 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse |
||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
43 | 32 | 491 | 136 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 43 | 32 | 491 | 136 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/- |
37 915 | 5 552 | -2 297 | -53 102 |
| kahjum kokku | 37 915 | 5 552 | -2 297 | -53 102 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) | 0,051 | 0,008 | -0,004 | -0,079 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise aruanne | 2022. aasta III kvartali vahearuanne | |||
|---|---|---|---|---|
| Konsolideeritud finantsseisundi aruanne | ||||
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | |
| VARAD | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 102 813 | 143 113 | 127 556 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 39 988 | 34 370 | 29 298 | |
| Ettemaksed | 14 522 | 14 605 | 11 924 | |
| Tulumaksu ettemakse | 1 | 25 | 0 | |
| Varud | 39 757 | 35 191 | 34 631 | |
| Käibevara | 197 081 | 227 304 | 203 409 | |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 165 | 245 | 165 | |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 3 377 | 544 | 555 | |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 20 270 | 21 840 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 | |
| Materiaalne põhivara (lisa 6) | 1 279 659 | 1 330 698 | 1 323 353 | |
| Immateriaalne vara (lisa 7) | 32 878 | 37 295 | 36 293 | |
| Põhivara | 1 338 219 | 1 389 352 | 1 382 506 | |
| VARAD KOKKU | 1 535 300 | 1 616 656 | 1 585 915 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) | 249 707 | 89 157 | 244 436 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 85 257 | 85 645 | 91 687 | |
| Võlad omanikele | 6 | 6 | 6 | |
| Tulumaksukohustis | 47 | 14 | 47 | |
| Ettemakstud tulud | 48 299 | 32 361 | 21 734 | |
| Lühiajalised kohustised | 383 316 | 207 183 | 357 910 | |
| Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) | 461 765 | 713 606 | 535 489 | |
| Pikaajalised kohustised | 461 765 | 713 606 | 535 489 | |
| Kohustised kokku | 845 081 | 920 789 | 893 399 | |
| Aktsiakapital (lisa 9) | 349 477 | 349 477 | 349 477 | |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 | |
| Reservid | 66 885 | 68 454 | 67 930 | |
| Jaotamata kasum | 273 194 | 277 273 | 274 446 | |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 690 219 | 695 867 | 692 516 | |
| Omakapital kokku | 690 219 | 695 867 | 692 516 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 535 300 | 1 616 656 | 1 585 915 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise aruanne | 2022. aasta III kvartali vahearuanne | |||
|---|---|---|---|---|
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne | ||||
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2022 | III KV 2021 | 9K 2022 |
9K 2021 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 37 872 | 5 520 | -2 788 | -53 238 |
| Korrigeerimised | 29 671 | 29 734 | 88 590 | 86 110 |
| Muutused: | ||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | 5 254 | -4 274 | -14 602 | -13 371 |
| Varudes | 4 736 | -171 | -5 126 | -7 073 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | -17 051 | -6 584 | 21 033 | 19 492 |
| Muutused varades ja kohustistes | -7 061 | -11 029 | 1 305 | -952 |
| Äritegevusest teenitud raha | 60 482 | 24 225 | 87 107 | 31 920 |
| Saadud/makstud tulumaks | -39 | -41 | -115 | -117 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 60 443 | 24 184 | 86 992 | 31 803 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) |
-5 500 | -3 686 | -23 633 | -11 001 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | -38 | 776 | 2 743 | 790 |
| Saadud intressid | 4 | 1 | 6 | 2 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 534 | -2 909 | -20 884 | -10 209 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Saadud laenud (lisa 8) | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Laenude tagasimaksed (lisa 8) | -25 042 | 0 | -71 030 | -14 667 |
| Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) | -6 481 | -30 407 | 11 646 | 9 926 |
| Rendimaksete tasumine (lisa 8) | -4 332 | -4 039 | -12 844 | -10 744 |
| Makstud intressid | -6 548 | -5 871 | -18 022 | -14 968 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -298 | -294 | -601 | -495 |
| Aktsiate emissioon | 0 | 34 633 | 0 | 34 633 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -42 701 | 84 022 | -90 851 | 93 685 |
| RAHAVOOD KOKKU | 12 208 | 105 297 | -24 743 | 115 279 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 90 605 | 37 816 | 127 556 | 27 834 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 12 208 | 105 297 | -24 743 | 115 279 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 102 813 | 143 113 | 102 813 | 143 113 |
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
| Auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise aruanne | 2022. aasta III kvartali vahearuanne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne | Aktsiakapital | Ülekurss | Kursivahede reserv |
Laevade ümber hindluse reserv |
Kohustuslik reservkapital |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
Omakapital kokku |
|
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | |||||||||
| Seisuga 31. detsember 2021 | 349 477 | 663 | 360 | 35 411 | 32 159 | 274 446 | 692 516 | 692 516 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 788 | -2 788 | -2 788 | |
| Perioodi muu koondkasum Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 | 491 | |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | -2 788 | -2 297 | -2 297 | |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
|||||||||
| Kanne ümberhindluse reservist | 0 | 0 | 0 | -1 536 | 0 | 1 536 | 0 | 0 | |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
0 | 0 | 0 | -1 536 | 0 | 1 536 | 0 | 0 | |
| Seisuga 30. september 2022 | 349 477 | 663 | 851 | 33 875 | 32 159 | 273 194 | 690 219 | 690 219 | |
| Seisuga 31. detsember 2020 | 314 844 | 663 | 237 | 37 458 | 32 159 | 328 975 | 714 336 | 714 336 | |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 238 | -53 238 | -53 238 | |
| Perioodi muu koondkasum Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | -53 238 | -53 102 | -53 102 | |
| omakapitalis | |||||||||
| Kanne ümberhindluse reservist | 0 | 0 | 0 | -1 536 | 0 | 1 536 | 0 | 0 | |
| Aktsiate emiteerimine | 34 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 633 | 34 633 | |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
34 633 | 0 | 0 | -1 536 | 0 | 1 536 | 34 633 | 34 633 | |
| Seisuga 30. september 2021 | 349 477 | 663 | 373 | 35 922 | 32 159 | 277 273 | 695 867 | 695 867 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD
Lisa 1 Üldine informatsioon
Tallink Grupp AS-i ja tema tütarettevõtete (edaspidi "kontsern") 2022. aasta III kvartali konsolideeritud vahearuanne on juhatuse poolt heaks kiidetud avaldamiseks 27. oktoobril 2022.
Tallink Grupp AS on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev aktsiaselts, mille juriidiline aadress on Sadama 5, Tallinn. Tallink Grupp AS-i aktsiatega on Nasdaq Tallinna börsil kaubeldud alates 9. detsembrist 2005. Alates 3. detsembrist 2018 on Tallink Grupp AS-i aktsiad noteeritud ka Soome väärtpaberite hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts, FDR) Nasdaq Helsingi börsil.
Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemerel (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 30. september 2022 seisuga oli 4 916 inimest (30. septembril 2021 4 513).
Lisa 2 Aruande koostamise alused
Tallink Grupp AS-i konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud lühendatud vormis kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 "Vahefinantsaruandlus".
Vahearuande koostamisel on kasutatud samasid arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid, mida kasutati 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel. Kontsern koostab oma raamatupidamise aastaaruande kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes (EUR).
Lisa 3 Segmendiaruandlus
Kontserni tegevusvaldkondade korraldamine ja juhtimine toimub eraldi vastavalt eri turgude olemusele. Kontserni erinevateks ärisegmentideks on laevaliinid.
Järgnevates tabelites on esitatud aruande- ja võrdlusperioodi andmed kontserni müügitulu ja kasumi kohta avalikustatavate segmentide lõikes.
Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel
| Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad | 2022. aasta III kvartali vahearuanne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel | ||||||
| Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid |
Eesti-Rootsi liinid |
Soome-Rootsi liinid |
Muu | Segmentide vaheline elimineerimine |
Kokku |
| 2022 | ||||||
| Müük kontsernivälistele klientidele | 212 819 | 55 529 | 207 936 | 91 442 | 0 | 567 726 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 0 | 0 | 3 581 | -3 581 | 0 |
| Müügitulu | 212 819 | 55 529 | 207 936 | 48 209 | -3 581 | 567 726 |
| Segmendi tulem | 37 750 | -9 581 | -4 293 | 20 363 | 0 | 44 239 |
| Jagamatud kulud | -30 022 | |||||
| Finantstulud/-kulud (lisa 4) | -17 799 | |||||
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | -3 582 | |||||
| Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid |
Eesti-Rootsi liinid |
Soome-Rootsi liinid |
Muu | Segmentide vaheline elimineerimine |
Kokku |
| 2021 | ||||||
| Periood 1. jaanuar - 30. september, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid |
Eesti-Rootsi liinid |
Soome-Rootsi | Segmentide vaheline |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||
| Müük kontsernivälistele klientidele | 129 061 | 29 619 | 94 508 | 57 131 | 0 | 310 319 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 0 | 0 | 384 | -384 | 0 |
| Müügitulu | 129 061 | 29 619 | 94 508 | 57 515 | -384 | 310 319 |
| Segmendi tulem | 5 378 | -5 886 | -18 471 | 355 | 0 | -18 624 |
| Jagamatud kulud | -19 287 | |||||
| Finantstulud/-kulud (lisa 4) | -15 983 | |||||
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | -53 894 |
Juhime tähelepanu, et varasemalt geograafilise segmendi Läti-Rootsi liin all kajastatud kirjed sisalduvad segmendis Muu tulenevalt kavatsusest 2022. aastal Läti-Rootsi liini mitte opereerida ning summade vähesest olulisusest.
Müügitulu teenuste lõikes
| Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad | 2022. aasta III kvartali vahearuanne | |||
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu teenuste lõikes | ||||
| Tuhandetes eurodes | III KV 2022 | III KV 2021 | 9K 2022 |
9K 2021 |
| Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes |
120 949 | 86 177 | 281 999 | 146 371 |
| Piletimüük | 75 393 | 43 821 | 147 126 | 64 788 |
| Kaubaveoteenuse müük | 25 339 | 22 484 | 79 537 | 68 282 |
| Majutuse müük | 4 141 | 1 709 | 8 399 | 1 953 |
| 21 440 | 9 996 | 34 212 | 17 950 | |
| Tulu laevade prahtimisest | 10 975 | |||
| Muu | 8 293 | 6 308 | 16 453 |
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud
| Lisa 4 Finantstulud ja -kulud | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tuhandetes eurodes | III KV 2022 | III KV 2021 | 9K 2022 |
9K 2021 |
| Puhaskasum valuutakursi muutustest | -137 | 69 | 42 | 69 |
| Tulu muudest finantsvaradest | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Finantstulud kokku | -133 | 70 | 48 | 71 |
| Puhaskahjum valuutakursi muutustest | 0 | 39 | 0 | 0 |
| Kulu muudest finantsvaradest | 0 | -75 | 0 | -75 |
| Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses |
-5 598 | -5 565 | -16 023 | -14 226 |
| Intressikulu kasutusõiguse varade rendikohustustelt | -590 | -625 | -1 824 | -1 753 |
| Finantskulud kokku | -6 188 | -6 226 | -17 847 | -16 054 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -6 321 | -6 156 | -17 799 | -15 983 |
Lisa 5 Aktsiakasum
| Lisa 5 Aktsiakasum Aktsiakasumi arvutamiseks jagatakse emaettevõtte lihtaktsionäridele kuuluv aruandeperioodi |
||||
|---|---|---|---|---|
| puhaskasum/-kahjum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga. | ||||
| Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes | III KV 2022 | III KV 2021 | 9K 2022 |
9K 2021 |
| Emiteeritud aktsiad | 743 569 | 743 569 | 743 569 | 743 569 |
| Käibelolevad aktsiad | 743 569 | 743 569 | 743 569 | 743 569 |
| 9K | 9K | |||
| Perioodi kohta, tuhandetes eurodes | III KV 2022 | III KV 2021 | ||
| Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes) |
743 569 | 694 444 | 2022 743 569 |
2021 678 069 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum | 37 872 | 5 520 | -2 788 | -53 238 |
Lisa 6 Materiaalne põhivara
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa 6 Materiaalne põhivara | |||||||
| Tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised |
Laevad | Masinad ja seadmed |
Kasutusõigus e varad |
Pooleliolev põhivara |
Kokku | |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021 |
1 582 | 1 082 535 | 50 472 | 108 809 | 79 955 | 1 323 353 | |
| Ostud ja parendused | 0 | -960 | 5 558 | 3 261 | 17 195 | 25 054 | |
| Ümberliigitamine | 0 | 11 843 | 3 560 | 4 | -15 326 | 81 | |
| Müük ja mahakandmine | 0 | -2 587 | -136 | -101 | 0 | -2 824 | |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -137 | -41 167 | -11 511 | -13 190 | 0 | -66 005 | |
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2022 |
1 445 | 1 049 664 | 47 943 | 98 783 | 81 824 | 1 279 659 | |
| Seisuga 30. september 2022 | |||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 8 677 | 1 657 283 | 128 158 | 154 822 | 81 824 | 2 030 764 | |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -7 232 | -607 619 | -80 215 | -56 039 | 0 | -751 105 | |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2020 |
1 477 | 1 134 564 | 54 483 | 94 738 | 78 223 | 1 363 485 | |
| Ostud ja parendused | 259 | -398 | 3 403 | 28 610 | 5 710 | 37 584 | |
| Ümberliigitamine | 140 | 2 081 | 3 442 | 0 | -5 663 | 0 | |
| Müük ja mahakandmine | 0 | 0 | -467 | -4 031 | 0 | -4 498 | |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -246 | -41 132 | -11 727 | -12 768 | 0 | -65 873 | |
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2021 |
1 630 | 1 095 115 | 49 134 | 106 549 | 78 270 | 1 330 698 | |
| Seisuga 30. september 2021 | |||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 8 677 | 1 654 688 | 117 963 | 145 271 | 78 270 | 2 004 869 | |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -7 047 | -559 573 | -68 829 | -38 722 | 0 | -674 171 |
Kasutusõiguse varad
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasutusõiguse varad | ||||||||
| Tuhandetes eurodes | Ehitised ja ruumid |
Masinad ja seadmed |
Kasutusõiguse varad kokku |
|||||
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021 | 108 340 | 469 | 108 809 | |||||
| Ostud ja parendused | 2 561 | 700 | 3 261 | |||||
| Ümberliigitamine | 4 | 0 | 4 | |||||
| Müük ja mahakandmine | -66 | -35 | -101 | |||||
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -12 944 | -246 | -13 190 | |||||
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2022 | 97 895 | 888 | 98 783 | |||||
| Seisuga 30. september 2022 | ||||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 152 963 | 1 859 | 154 822 | |||||
| Akumuleeritud amortisatsioon | -55 068 | -971 | -56 039 | |||||
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2020 | 94 102 | 636 | 94 738 | |||||
| Ostud ja parendused | 28 492 | 118 | 28 610 | |||||
| Müük ja mahakandmine | -3 996 | -35 | -4 031 | |||||
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -12 512 | -256 | -12 768 | |||||
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2021 | 106 086 | 463 | 106 549 | |||||
| Seisuga 30. september 2021 | ||||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 143 945 | 1 326 | 145 271 | |||||
| Akumuleeritud amortisatsioon | -37 859 | -863 | -38 722 |
Lisa 7 Immateriaalne põhivara
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa 7 Immateriaalne põhivara | |||||||||
| Firmaväärtus | Kaubamärk | Muu | Lõpetamata varad |
Kokku | |||||
| Tuhandetes eurodes | |||||||||
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2021 | 11 066 | 13 090 | 11 426 | 711 | 36 293 | ||||
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 125 | 1 715 | 1 840 | ||||
| Ümberliigitamine | 0 | 0 | 1 457 | -1 534 | -77 | ||||
| Aruandeperioodi amortisatsioon | 0 | -2 187 | -2 991 | 0 | -5 178 | ||||
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2022 | 11 066 | 10 903 | 10 017 | 892 | 32 878 | ||||
| Seisuga 30. september 2022 | |||||||||
| Soetusmaksumus | 11 066 | 58 288 | 43 281 | 892 | 113 527 | ||||
| Akumuleeritud amortisatsioon | 0 | -47 385 | -33 264 | 0 | -80 649 | ||||
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2020 | 11 066 | 16 006 | 12 829 | 547 | 40 448 | ||||
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 121 | 1 931 | 2 052 | ||||
| Ümberliigitamine | 0 | 0 | 478 | -478 | 0 | ||||
| Aruandeperioodi amortisatsioon | 0 | -2 187 | -3 018 | 0 | -5 205 | ||||
| Jääkväärtus seisuga 30. september 2021 | 11 066 | 13 819 | 10 410 | 2 000 | 37 295 | ||||
| Seisuga 30. september 2021 | |||||||||
| Soetusmaksumus | 11 066 | 58 288 | 40 956 | 2 000 | 112 310 | ||||
| Akumuleeritud amortisatsioon | 0 | -44 469 | -30 546 | 0 | -75 015 |
Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused
| Seisuga 30. september 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused | ||||||
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2021 | Lisandu mine |
Tagasi maksed |
Kursivahed | Muud muutused¹ |
30.09.2022 |
| Rendikohustised | 116 | 0 | -24 | -5 | 0 | 87 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised |
116 403 | 3 261 | -12 820 | -105 | -161 | 106 578 |
| Arvelduskrediidid | 180 | 11 646 | 0 | 0 | 0 | 11 826 |
| Pikaajalised pangalaenud | 663 226 | 0 | -71 030 | 0 | 785 | 592 981 |
| Kokku | 779 925 | 14 907 | -83 874 | -110 | 624 | 711 472 |
| Lühiajaline osa | 244 436 | 249 707 | ||||
| Pikaajaline osa | 535 489 | 461 765 | ||||
| Kokku | 779 925 | 711 472 |
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2020 | Lisandu mine |
Tagasi maksed |
Kursivahed | Muud muutused¹ |
30.09.2021 | |||
| Rendikohustised | 258 | 25 | -47 | -3 | -89 | 144 | |||
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised |
102 509 | 28 610 | -12 592 | -5 | -4 524 | 113 998 | |||
| Arvelduskrediidid | 15 736 | 9 926 | 0 | 0 | 0 | 25 662 | |||
| Pikaajalised pangalaenud | 586 616 | 90 000 | -14 667 | 0 | 1 010 | 662 959 | |||
| Kokku | 705 119 | 128 561 | -27 306 | -8 | -3 603 | 802 763 | |||
| Lühiajaline osa | 111 601 | 89 157 | |||||||
| Pikaajaline osa | 593 518 | 713 606 | |||||||
| Kokku | 705 119 | 802 763 |
Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertspandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laevahüpoteegid. Tallink Grupp AS on andnud garantii laenudele summas 217 423 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtted ja Tallink Silja OY on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Danske Bank A/S ning Põhjamaade Investeerimispangast. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on omakorda andnud garantii laenudele summas 375 558 tuhat eurot, mille Tallink Grupp AS on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja Swedbank AS ning SA KredEx'ist. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid.
Lisa 9 Aktsiakapital
Vastavalt emaettevõtte põhikirjale on lihtaktsiate maksimaalne arv 2 400 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Omandiõiguse ülemineku teel soetatud aktsiad annavad õiguse osaleda ja hääletada üldkoosolekul ainult siis, kui omandiõiguse üleminek on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris ajaks, mil määratakse kindlaks üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring.
Tallink Grupp AS on registreerinud 743 469 064 nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,47 eurot.
Lisa 10 Dividendid
- aasta oktoobris otsustas Tallink Grupp AS-i juhatus täiendada ettevõtte dividendipoliitikat tingimusega, mille kohaselt makstakse dividende edaspidi vähemalt 0,05 eurot aktsia kohta, kui ettevõtte majandustulemused seda võimaldavad.
Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades otsustas 9. juunil 2022 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. aastal dividende mitte maksta.
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega
| Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kontsern on teinud seotud osapooltega tehinguid ning kontserni saldod seotud osapooltega on järgmised: |
||||
| 30. septembril 2022 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes |
Müügid seotud osapooltele |
Ostud seotud osapooltelt |
Nõuded seotud osapoolte vastu |
Kohustused seotud osapoolte ees |
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted |
488 | 17 857 | 53 | 93 335 |
| Sidusettevõtted | 4 | 102 | 4 | 12 |
| Kokku | 492 | 17 959 | 57 | 93 347 |
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30. septembril 2021 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes |
Müügid seotud osapooltele |
Ostud seotud osapooltelt |
Nõuded seotud osapoolte vastu |
Kohustused seotud osapoolte ees |
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad | ||||
| ettevõtted | 1 700 | 15 277 | 156 | 98 862 |
| Sidusettevõtted | 0 | 85 | 0 | 1 |
| Kokku | 1 700 | 15 362 | 156 | 98 863 |
Lisa 12 Sündmused pärast aruandeperioodi
Rauma laevatehases ehitatava uue kahekütuseliste mootoritega kiirlaeva MyStar oodatav üleandmine ja Tallinna-Helsingi liinil opereerimise algus on planeeritud novembrisse 2022.
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE
Käesolevaga võtame vastutuse Tallink Grupp AS-i auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Kinnitame, et 2022. aasta III kvartali aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.
Tänaste teadmiste juures on juhatuse hinnangul Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted vähemalt käesoleva vahearuande kinnitamisele järgneva aasta jooksul jätkuvalt tegutsevad.
Paavo Nõgene Juhatuse esimees
Kadri Land Juhatuse liige
Piret Mürk-Dubout Juhatuse liige
Harri Hanschmidt Juhatuse liige
Margus Schults Juhatuse liige
Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD
Tallink Grupp AS esitleb teatavaid tulemuslikkuse näitajaid kui põhinäitajaid, mis vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhistele "Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad" ei ole IFRS-is määratletud või täpsustatud minevikus või tulevikus saadud finantstulemuse, finantsseisundi või rahavoo finantsnäitajad, kuid mis on selle asemel mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad (APM).
Mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad annavad juhatusele, investoritele, analüütikutele ning teistele osapooltele olulist täiendavat informatsiooni kontserni äritulemuste, finantsseisundi või rahavoogude kohta ning need leiavad sagedast kasutamist analüütikute, investorite ning teiste osapoolte poolt.
Mitterahalisi näitajaid ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajaid ei tohi käsitleda IFRS-i finantsnäitajatest eraldiseisvatena ega asendavatena. Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad ei ole auditeeritud.
Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum/-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi/-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlus
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad |
||||
|---|---|---|---|---|
| Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlus | ||||
| Tuhandetes eurodes | III KV 2022 | III KV 2021 | ||
| Materiaalse põhivara amortisatsioon | 21 977 | 21 925 | ||
| Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 1 741 | 1 729 | ||
| Amortisatsioon | 23 718 | 23 654 | ||
| Kasum/-kahjum äritegevusest | 43 945 | 11 456 | ||
| Amortisatsioon | 23 718 | 23 654 | ||
| EBITDA | 67 663 | 35 110 | ||
| EBITDA | 67 663 | 35 110 | ||
| IFRS 16 rakendamise mõju | -4 996 | -4 909 | ||
| EBITDA korrigeeritud | 62 667 | 30 201 | ||
| Materiaalse põhivara ostud ja parendused | 4 769 | 3 200 | ||
| Immateriaalse põhivara ostud ja parendused | 731 | 486 | ||
| Investeeringud | 5 500 | 3 686 | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum | 37 872 | 5 520 | ||
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 694 444 381 | ||
| Kasum/-kahjum aktsia kohta (eurodes) | 0,051 | 0,008 | ||
| Rendikohustused | 87 | 144 | ||
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused | 106 578 | 113 998 | ||
| Arvelduskrediidid | 11 826 | 25 662 | ||
| Pikaajalised pangalaenud | 592 981 | 662 959 | ||
| Intressikandvad kohustused | 711 472 | 802 763 | ||
| Brutokasum/-kahjum | 66 019 | 30 310 | ||
| Müügitulu | 255 555 | 170 495 | ||
| Brutokasumi/-kahjumi marginaal | 25,8% | 17,8% | ||
| EBITDA | 67 663 | 35 110 | ||
| Müügitulu | 255 555 | 170 495 | ||
| EBITDA marginaal | 26,5% | 20,6% | ||
| EBITDA korrigeeritud | 62 667 | 30 201 | ||
| Müügitulu | 255 555 | 170 495 | ||
| EBITDA marginaal korrigeeritud | 24,5% | 17,7% | ||
| EBIT | 43 945 | 11 456 | ||
| Müügitulu | 255 555 | 170 495 | ||
| EBIT marginaal | 17,2% | 6,7% | ||
| Puhaskasum/-kahjum Müügitulu |
37 872 255 555 |
5 520 170 495 |
||
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal | 14,8% | 3,2% | ||
| Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud | 15 097 | -62 095 | ||
| Varad 30. september (eelmine aasta) Varad 31. detsember |
1 616 656 1 585 915 |
1 542 932 1 516 201 |
||
| Varad 31. märts | 1 560 167 | 1 492 507 | ||
| Varad 30. juuni | 1 550 110 | 1 524 741 | ||
| Varad 30. september | 1 535 300 | 1 616 656 | ||
| Keskmised varad | 1 569 630 | 1 538 607 | ||
| ROA | 1,0% | -4,0% |
| 2022. aasta III kvartali vahearuanne Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad |
||
|---|---|---|
| Tuhandetes eurodes | III KV 2022 | III KV 2021 |
| Puhaskasum/ -kahjum jooksev 12 kuud | -6 126 | -80 089 |
| Omakapital 30. september (eelmine aasta) | 695 867 | 741 507 |
| Omakapital 31. detsember | 692 516 | 714 336 |
| Omakapital 31. märts | 652 526 | 680 079 |
| Omakapital 30. juuni | 652 304 | 655 682 |
| Omakapital 30. september | 690 219 | 695 867 |
| Keskmine omakapital | 676 686 | 697 494 |
| ROE | -0,9% | -11,5% |
| Kasum/ kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud | 15 097 | -62 095 |
| Varad 30. september (eelmine aasta) | 1 616 656 | 1 542 932 |
| Varad 31. detsember | 1 585 915 | 1 516 201 |
| Varad 31. märts | 1 560 167 | 1 492 507 |
| Varad 30. juuni | 1 550 110 | 1 524 741 |
| Varad 30. september | 1 535 300 | 1 616 656 |
| Lühiajalised kohustused 30. september (eelmine aasta) | 207 183 | 275 820 |
| Lühiajalised kohustused 31. detsember | 357 910 | 208 347 |
| Lühiajalised kohustused 31. märts | 390 345 | 233 651 |
| Lühiajalised kohustused 30. juuni | 405 694 | 218 923 |
| Lühiajalised kohustused 30. september | 383 316 | 207 183 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. september (eelmine aasta) | 1 409 473 | 1 267 112 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember | 1 228 005 | 1 307 854 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. märts | 1 169 822 | 1 258 856 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni | 1 144 416 | 1 305 818 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. september | 1 151 984 | 1 409 473 |
| Keskmine varad - lühiajalised kohustused | 1 220 740 | 1 309 823 |
| ROCE | 1,2% | -4,7% |
| Tuhandetes eurodes | 30.09.2022 | 30.06.2022 |
| Intressikandvad kohustused | 711 472 | 746 528 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 102 813 | 90 605 |
| Netovõlg | 608 659 | 655 923 |
| Omakapital | 690 219 | 652 304 |
| Varad | 1 535 300 | 1 550 110 |
| Omakapitali määr | 45,0% | 42,1% |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 690 219 | 652 304 |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta (eurodes aktsia kohta) | 0,93 | 0,88 |
| Netovõlg | 608 659 | 655 923 |
| Jooksev 12 kuud | 88 454 | |
| Materiaalse põhivara amortisatsioon | 88 506 | |
| Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 6 911 | 6 899 |
| Amortisatsioon EBITDA |
95 417 110 514 |
95 353 77 961 |
KONTAKTANDMED
| Registrikood | 10238429 | |
|---|---|---|
| Aadress | Sadama 5 | |
| 10111, Tallinn | ||
| Eesti Vabariik | ||
| Telefon | +372 6 409 800 | |
| Faks | +372 6 409 810 | |
| Veebisait | www.tallink.com | |
| Peamine tegevusala | meretransport | |
| (reisijate- ja kaubavedu) |