Ekspress Grupp

Management Reports • Oct 31, 2022

TEGEVUSARUANNE3
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 19
Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele 32
KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS33

TEGEVUSARUANNE

TULEMUSTE KOKKUVÕTE

III kvartal 2022 võrdluses III kvartaliga 2021 (jätkuvad tegevusvaldkonnad):

• Müügitulu 15,1 miljonit eurot (13,3 miljonit eurot) +14%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulust 79% (76%)
• EBITDA 2,26 miljonit eurot (2,25 miljonit eurot) +1%
• Puhaskasum 0,86 miljonit eurot (1,15 miljonit eurot) -25%
• Kasum aktsia kohta 0,0282 eurot (0,0377 eurot) -25%

9 kuud 2022 võrdluses 9 kuuga 2021 (jätkuvad tegevusvaldkonnad):

• Müügitulu 45,0 miljonit eurot (37,6 miljonit eurot) +20%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulust 77% (74%)
• Digitellimust Baltimaades 151 tuhat (125 tuhat) +21%
• EBITDA 5,10 miljonit eurot (5,05 miljonit eurot) +1%
• Puhaskasum 1,62 miljonit eurot (1,82 miljonit eurot) -11%
• Kasum aktsia kohta 0,0533 eurot (0,0602 eurot) -11%

JUHTKONNA KOMMENTAAR

AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli 2022. aasta III kvartalis 15,1 miljonit ja puhaskasum 0,86 miljonit eurot. Kokku 9 kuu müügitulu ulatus 45,0 miljoni euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 20%. 9 kuu puhaskasum oli kokku 1,62 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aastaga 0,2 miljoni võrra. Digitaalsed tulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 25% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 77% kontserni kogukäibest.

Kontserni III kvartali müügitulu jätkas ootuspärast kasvu. Kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,1 miljonit eurot (III kvartal 2021 13,3 miljonit eurot), kasvades 14% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online-reklaami müük jätkas kasvu ajal, kui koguturg oluliselt ei kasvanud. Grupi meediaettevõtted suutsid edukalt kasvada konkurentide arvelt, pakkudes oma reklaamiklientidele paremaid lahendusi tarbijateni jõudmisel. Reklaamiostjad suunavad jätkuvalt järjest suurema osa turunduseelarvest online kanalitesse, mis kindlustab kontserni peamise tululiigi jätkusuutlikkust. 9 kuu müügitulu ulatus 45,0 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aastaga 20%. Lisaks reklaamimüügile toetasid 9 kuu tulemuste suurenemist digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta septembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 21% ja ulatus 151,4 tuhande tellimuseni. Kõige rohkem kasvas Õhtulehe digitaalsete tellimuste arv, mis näitab, et seni paberkandjat eelistanud kliendirühmad võtavad samuti digitaalset meediatarbimist üha rohkem omaks. Suhtarvuna näitas digitellijate arv suurimat tõusu Leedus ja Lätis, kus digitaalsele tellimusmudelile üleminek algas Eestist hiljem ja kus kontsern näeb ka lähiajal edasist kasvupotentsiaali.

Digitellimuste kasv +21%

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,26 miljonit ja 9 kuuga 5,1 miljonit eurot. EBITDA kasvas nii III kvartalis kui ka 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1%. Tulenevalt sisendhindade kasvust (peamiselt paberi-, trüki- ja energiakulud) ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele langes kontserni 9 kuu EBITDA marginaal 13%-lt 11%-le. Kontsern on teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske ja võimalikku majanduse jahenemistjärgmise 12 kuu vaates. Oleme juba täna vähendanud kulubaasi nendes valdkondades, kus tulud ei ole täitnud kontserni ootusi. Kulukärbete mõju avaldub järgmistes kvartalites. Lisaks otsime muutnud majanduskeskkonnas võimalusi efektiivsemaks protsesside juhtimiseks ja müügitulude kasvatamiseks.

1. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 0,86 miljonit eurot ja 9 kuu puhaskasumiks 1,62 miljonit eurot. 9 kuuga vähenes puhaskasum 0,2 miljonit eurot (-11%) võrreldes eelmise aastaga. Kasumi vähenemise tingisid peamiselt pabermeedia kojukandega tegeleva AS-i Express Post kahjumi suurenemine ja kontserni amortisatsioonikulu kasv tulenevalt kõrgematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Ekspress Grupi juhatus hindab kontserni 9 kuu tulemusi positiivseteks: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi (nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu) ning säilitada ebakindlale majanduskeskkonnale ja sisendhindade ning palgakulude kasvule vaatamata hea kasumlikkuse. See näitab, et Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, kuid vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites.

KONTSERNI STRATEEGIA JA EESMÄRGID

Missioon - teenida demokraatiat

Meie eesmärgid

• Luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid
• Olla Baltikumi juhtiv digikirjastaja (digitellimuste, kasutusaja ja tegelike kasutajate arvu osas)
• Pakkuda jätkuvalt meie paberkandjal kvaliteetseid meediaväljaandeid lugejatele, kes väärtustavad seda formaati
• Tegutseda sotsiaalset vastutust silmas pidades ning luua tugevaid ja usaldusväärseid brände
• Suurendada ettevõtte väärtust meie aktsionäride jaoks

Kontserni strateegia

Ekspress Grupp keskendub nii olemasoleva digitaalse äri orgaanilisele kasvule kui ka võimaluste leidmisele ärimahtude kasvatamiseks uute omandamiste teel. Kontserni eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust, luues sünergiat lisanduvate uute äritegevuste ja senise meediategevuse vahel.

Digimeedia segmendis viime ellu kiire kasvu strateegiat, eesmärkideks on turuarendamine ning samaaegselt turuosa kasvatamine. Trükimeedias jälgime kulutõhusust ja pakume turu kvaliteetsemat ajakirjandust. Kontsern tugevdab olemasolevaid põhitegevusi investeeringutega orgaanilisse kasvu ja suurendab lisaks digitaalsete tulude osakaalu läbi meediaga potentsiaalselt head sünergiat pakkuvate teiste digitaalsete äride. Nii meedia kui toetavate digitaalsete äride kasvu toetab finantsiliselt optimaalne investeeringute jaotus, finantsvõimenduse mõõdukas kasutamine ning kasvueesmärke arvestav dividendipoliitika.

Kontserni strateegia elluviimisel on jätkuvalt meie eesmärk luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid, olles samas Baltikumi juhtiv digikirjastaja nii digitellimuste, kulutatud aja kui ka tegelike kasutajate arvu poolest. Soovime edaspidigi pakkuda turu kvaliteetseimat trükimeediat lugejaskonnale, kes väärtustab seda formaati.

Kontserni pikaajalised strateegilised finantseesmärgid on seotud äritegevuse kasvu, digiteerimise, kasumlikkuse ja dividendide maksevõimega. Eesmärgid põhinevad muutustel tegevuskeskkonnas, konkurentsimaastikul ja ümberkujundamise strateegia edenemisel.

Ekspress Grupi pikaajalised strateegilised finantseesmärgid

Eesmärk 2026. aasta lõpuks	2026 eesmärk	2021 tegelik
Digitellimused Baltimaades	>340 000	134 947
Digitaalse tulu osakaal	>85%	76%
EBITDA marginaal	>15%	15%
Dividendi väljamakse määr	≥30%	37%

III KVARTALI JA 9 KUUTULEMUSED

MÜÜGITULU

1. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,1 miljonit eurot (III kvartal 2021: 13,3 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 14% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 45,0 miljonit eurot (9 kuud 2021: 37,6 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 20% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta III kvartali lõpus 77% kogukäibest (2021. aasta III kvartali lõpp: 74% kogukäibest). 2022. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 25% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,26 miljonit eurot (III kvartal 2021: 2,25 miljonit eurot). 2022. aasta III kvartalis kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 15% (III kvartal 2021: 17%). 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 5,10 miljonit eurot (9 kuud 2021: 5,05 miljonit eurot). 2022. aasta 9 kuuga kasvas EBITDA 1% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 11% (9 kuud 2021: 13%).

2. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,86 miljonit eurot (III kvartal 2021: 1,15 miljonit eurot). 2022. aasta III kvartalis vähenes puhaskasum 25% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,62 miljonit eurot (9 kuud 2021: 1,82 miljonit eurot). 2022. aasta 9 kuuga vähenes puhaskasum 11% võrreldes eelmise aastaga. Vähenemine on peamiselt tingitud AS Express Post perioodi kahjumi suurenemisest ning kontserni amortisatsioonikulu kasvust tulenevalt kõrgematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KULUD

1. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 43,29 miljonit eurot (9 kuud 2021: 35,56 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 9 kuuga 7,73 miljonit eurot (+22%). Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 4,39 miljonit eurot (+23%). Oluline sisendkulude kasv on toimunud pabermeediaga seotud trükiteenuse kui ka kojukande teenuse sisseostmisel, kasv kokku 0,66 miljonit eurot (+16%).

Seisuga 30.09.2022 on kontsernis 861 töötajat, mis on 132 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (30.09.2021 729 töötajat). Kasvu taga on 56 töötajat, kes lisandusid 2021. aasta lõpus omandatud OÜ Geenius Meedia ja 2022. aasta suvel omandatud ELTA uudiste agentuuri arvelt. 76 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Arvestades üldist majandusolukorda oleme valikuliselt korrigeerinud töötajate palkasid hoidmaks parimaid. Lisaks oleme alustanud kulukärbetega ning koondamistega, seda eriti Lätis, kus reklaamimüük on jäänud kontserni sisemistele eesmärkidele alla. Antud tegevuste mõju avaldub järgmistes kvartalites.

9 kuuga on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,20 miljonit eurot (III kvartal 2022 annetatud täiendavalt 0,06 miljonit eurot).

Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta septembris oli inflatsioon Eestis: 24,1%, Leedus 22,5% ja Lätis: 22% võrreldes eelmise aastaga), mis on hetkel üks kõrgemaid kogu eurotsoonis. Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot ja omakapitali 53,0 miljonit eurot (57% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 30. septembri seisuga olid vastavalt 12,4 miljonit eurot ja EUR 54,4 miljonit eurot (61% bilansimahust). Seisuga 30. september 2022 oli kontserni netovõlg 15,8 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 11,3 miljonit eurot).

1. aasta 9 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 3,89 miljonit eurot (9 kuud 2021: 4,41 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -4,76 miljonit eurot (9 kuud 2021: 4,98 miljonit eurot, sh lõpetatud tegevusvaldkonna müük 6,33 miljonit eurot), millest -2,89 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 9 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,56 miljonit eurot, mis finantseeritakse kapitalirendiga 2022. aasta viimases kvartalis.

3. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -4,01 miljonit eurot (9 kuud 2021: -3,29 miljonit eurot), millest -2,43 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes ja rendikohustuse põhiosa tagasimakseid, kus avaldab positiivset mõju 2021. aasta suvel sõlmitud SEB laenulepingute muudatused. 2021. aasta 9 kuuga osteti tagasi optsiooniprogrammi järgselt omaaktsiaid summas 0,45 miljonit eurot.

DIVIDENDID

1. mail 2022. aastaltoimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

Kasumlikkuse näitajad (tuhandetes EUR)	III kv 2022	III kv 2021	Muutus %	9 kuud 2022	9 kuud 2021	Muutus %	12 kuud 2021
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Perioodi kohta
Müügitulu	15 120	13 265	14%	44 956	37 573	20%	53 516
EBITDA	2 264	2 251	1%	5 096	5 051	1%	8 240
EBITDA marginaal (%)	15,0%	17,0%		11,3%	13,4%		15,4%
Ärikasum /(-kahjum)	1 183	1 401	-16%	2 056	2 563	-20%	4 864
Ärirentaablus (%)	7,8%	10,6%		4,6%	6,8%		9,1%
Intressikulud	(183)	(175)	-4%	(529)	(537)	1%	(709)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	(107)	42	-354%	(327)	(128)	-156%	(281)
Perioodi puhaskasum / (-kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest	859	1 145	-25%	1 618	1 823	-11%	4 133
Puhasrentaablus (%) - jätkuvad tegevusvaldkonnad	5,7%	8,6%		3,6%	4,9%		7,7%
Varade tootlus (%)	4,3%	1,7%		4,3%	1,7%		2,4%
Omakapitali tootlus (%)	7,4%	2,9%		7,4%	2,9%		4,1%

Puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)

Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0282	0,0377	0,0533	0,0602	0,1362
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0273	0,0364	0,0515	0,0581	0,1316

Bilanss (tuhandetes EUR)	30.09.2022	31.12.2021	Muutus %
Perioodi lõpu seisuga
Käibevara	17 136	20 553	-17%
Põhivara	75 104	73 705	2%
Varad kokku	92 240	94 258	-2%
sh raha ja pangakontod	6 077	10 962	-45%
sh firmaväärtus	45 766	45 576	0%
Lühiajalised kohustused	18 631	20 947	-11%
Pikaajalised kohustused	20 624	19 619	5%
Kohustused kokku	39 255	40 566	-3%
sh võlakohustused	21 888	22 219	-1%
Omakapital	52 984	53 692	-1%
Netovõlg	15 812	11 257	40%
Kapital kokku	68 796	64 950	6%

AS Ekspress Grupp 2022 III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Finantssuhtarvud (%)	30.09.2022	31.12.2021	Muutus %
Omakapitali osakaal (%)	57%	57%	0%
Võla ja omakapitali suhe (%)	41%	41%	0%
Võla ja kapitali suhe (%)	23%	17%	33%
Koguvõla ja EBITDA suhe	2,64	2,70	-2%
Likviidsuskordaja	0,92	0,98	-6%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid

EBITDA	Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%)	EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%)	Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%) - jätkuvad tegevusvaldkonnad	Puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest aruandes/müügitulu x100
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / (perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv + potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arv)
Omakapitali osakaal (%)	Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe	Intressikandvad võlakohustused /jooksva viimase 12 kuu EBITDA
Likviidsuskordaja	Käibevara / lühiajalised kohustused
Varade tootlus ROA (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus ROE (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine omakapital x 100

Tulenevalt 2021. aasta septembris 100%lise osaluse võõrandamisest tütarettevõttes Printall AS kajastatakse trükiteenuste segmendi äritegevus konsolideeritud aruannetes lõpetatud tegevusvaldkonnana. Lõpetatud tegevusvaldkonnana tulud ja kulud on 2021. aasta kohta kajastatud konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast".

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

Alates septemberist 2021 tegutseb kontsern ainult ühes jätkuvas tegevussegmendis – meediasegmendis.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)				Müügitulu
	III kv 2022	III kv 2021	Muutus %	9 kuud 2022	9 kuud 2021	Muutus %	12 kuud 2021
Meediasegment	14 743	12 925	14%	43 887	36 485	20%	52 093
sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	12 006	10 061	19%	34 586	27 664	25%	40 453
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	81%	78%		79%	76%		78%
Kesksed tegevused	1 161	999	16%	3 343	3 106	8%	4 118
Segmentidevahelised elimineerimised	(784)	(660)		(2 274)	(2 018)		(2 695)
KONTSERN KOKKU	15 120	13 265	14%	44 956	37 573	20%	53 516
% tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest	79%	76%		77%	74%		76%

AS Ekspress Grupp

2022 III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

(tuhandetes EUR)				EBITDA
	III kv 2022	III kv 2021	Muutus %	9 kuud 2022	9 kuud 2021	Muutus %	12 kuud 2021
Meediasegment	2 614	2 401	9%	6 007	5 478	10%	8 927
Kesksed tegevused	(311)	(134)	-132%	(802)	(423)	-90%	(669)
Segmentidevahelised elimineerimised	(39)	(16)		(109)	(3)		(18)
KONTSERN KOKKU	2 264	2 251	1%	5 096	5 051	1%	8 240
EBITDA marginaal	III kv 2022		III kv 2021	9 kuud 2022	9 kuud 2021		12 kuud 2021
Meediasegment	18%		19%	14%		15%	17%
KONTSERN KOKKU	15%		17%	11%		13%	15%

MEEDIASEGMENT

1. aasta III kvartali meediasegmendi müügitulu oli 14,7 miljonit eurot (III kvartal 2021: 12,9 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 14% võrreldes eelmise aasta III kvartaliga. 2022. aasta 9 kuu meediasegmendi müügitulu oli 43,9 miljonit eurot (9 kuud 2021: 36,5 miljonit eurot). 2022. aasta 9 kuu müügitulu kasvas 20% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulude kasvu taga on peamiselt veebireklaami ja digitellimustulude kasv. Reklaamiturg ei ole mahult võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt muutunud, vaid online reklaamiturg on jätkanud kasvutrendi võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega ning kus täiendavalt on kontserni ettevõtted suutnud oma mahte kasvada kiiremini võrreldes teiste turuosalistega. 9 kuu müügitulude kasv oli tugev võrreldes eelmise aastaga, samas on seda mõjutanud siiski negatiivselt Ukrainas alanud sõda, mille mõjul mitmed reklaamiklientide poolt plaanitud kampaaniad lükati edasi I kvartalis. 2022. aasta III kvartali lõpus moodustas kontserni digitaalsete tulude osakaal 77% kogukäibest.

Läti piletiäri on olnud erinevate tegevuspiirangute all peaaegu kaks aastat. Alates 1. aprillist 2022 on Lätis kõik piirangud tühistatud. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt keskmise piletihinna kasvust brutosummades kõrgem võrreldes koroona eelsele perioodile.

Alates aprillist 2021 sisenes kontsern piletimüügikeskkonnaga Piletitasku ka Eesti turule. Piletimüügiäri laiendamisega Eestisse jätkab kontsern oma senist strateegiat, mille eesmärgiks on suurendada digitaalsete tulude osakaalu ja leida uute ärisuundade ning olemasoleva meediategevuse vahel tekkivat sünergiat. Soovime pakkuda mugavaimat platvormi nii piletiostjale kui ürituste korraldajatele. Platvorm võeti 2021. aasta jooksul hästi vastu ning kontsern jätkab oma strateegiat ja suurendab oma turuosa 2022. aastal.

Läti välimeedia ettevõte SIA D Screens, mis võitis 2021. aastal Riia linnale kuuluva kinnisvara rendiõiguste enampakkumise, jätkab aktiivselt digitaalse väliekraanivõrgu arendamist. Hanke võit võimaldab ettevõttel suurendada oma võrgustikku rohkem kui 100 objektini ning osaleda turul nii suurte kui ka väikeste ekraanivõrgustikega, mis katavad kõiki Riia linna olulisemaid magistraale. Uued ekraanid paigaldatakse 2022. aasta lõpuks, millest alates on kontsernil täiendav reklaamimüügi võimekus. Kuni uute ekraanide paigaldamiseni mõjutab Läti välimeedia ettevõtte kulubaasi Riia linnale makstav rent, mis 9 kuuga 2022 oli kokku 0,15 miljonit eurot.

1. aasta detsembris omandas kontsern 100%lise osaluse meediaettevõttes Geenius Meedia OÜ. Omandamise eesmärk oli digitaalse meediaäri kasvatamine ja laienemine nišši, mida kontserni väljaanded seni regulaarselt ei kata. Geenius Meedia müügitulu 2022. aasta 9 kuuga oli 1,7 miljonit eurot.

Ühisettevõte Õhtuleht Kirjastus AS, mis on oluline meediaettevõte Eesti turul, on kajastatud kontserni tulemustes kapitaliosaluse meetodil ühe reana finantstuludes. Õhtuleht Kirjastus AS-i 2022. aasta 9 kuu müügitulu oli 10,4 miljonit eurot (9 kuud 2021: EUR 10,3 miljonit eurot).

2022 III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

DIGITELLIMUSED

Digitellimuste detailne ülevaade:

(digitellimuste arv)	30.09.2022	30.06.2022	muutus	31.12.2021	muutus	30.09.2021	muutus
AS Delfi Meedia	77 920	84 072	-7%	74 873	4%	72 860	7%
AS Õhtuleht Kirjastus	23 548	22 281	6%	20 992	12%	19 198	23%
Geenius Meedia OÜ	5 162	4 523	14%	4 100	26%	3 411	51%
Eesti kokku	106 630	110 876	-4%	99 965	7%	95 469	12%
Delfi AS (Läti)	21 035	18 190	16%	17 549	20%	15 030	40%
Delfi UAB (Leedu)	23 765	22 256	7%	17 433	36%	14 786	61%
Ekspress Grupp kokku	151 430	151 322	0%	134 947	12%	125 285	21%

ASi Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga Balti riikides kokku 21% ja ulatus septembri lõpus 151 430-ni.

• Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 7% (III kvartalis -7%, 9 kuuga 4%), ulatudes 77 920-ni.
• 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 23% (III kvartalis 6%, 9 kuuga 12%), ulatudes 23 548-ni.
• Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aastaga 51% (III kvartalis 14%, 9 kuuga 26%), ulatudes 5 162-ni.
• Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 40% (III kvartalis 16%, 9 kuuga 20%), ulatudes 21 035-ni.
• Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aastaga 61% (III kvartalis 7%, 9 kuuga 36%), ulatudes 23 765-ni.

Aastases võrdluses jätkas Ekspress Grupi digitellimuste arv kiiret kasvu ja ulatus kokku 21 protsendini. Kõige rohkem kasvas Õhtulehe digitaalsete tellimuste arv, mis näitab, et seni paberkandjat eelistanud kliendirühmad võtavad samuti digitaalset meediatarbimist üha rohkem omaks. Suhtarvuna näitas digitellijate arv suurimat tõusu Leedus ja Lätis, kus digitaalsele tellimusmudelile üleminek algas Eestist hiljem ja kus me näeme ka lähiajal edasist kasvupotentsiaali.

Suurima lugejate arvuga ettevõtte Delfi Meedia digitellijate arv kasvas aastases võrdluses Eestis 7 protsenti, kuid vähenes eelmise kvartaliga võrreldes 7 protsenti. Kvartaalse languse põhjustas ühekordne otsus lõpetada digitellimuste vahendamine telekomifirma Telia klientidele ja keskenduda tellimuste müügile otse lõppkliendile. Näeme sellel otsusel pikaajaliselt positiivset mõju Delfi Meedia digitaalse tulu kasvule. Telia tellimuste lõpetamist arvesse võtmata kasvas Delfi Meedia digitellimuste arv Eestis viimases kvartalis 3 protsenti ja aastases võrdluses 21 protsenti.

ASi EKSPRESS GRUPPAKTSIAD JA AKTSIONÄRID

Seisuga 30. september 2022 on ASi Ekspress Grupp aktsiakapital 18 478 105 eurot (31.12.2021: 18 478 105 eurot) ja see koosnes 30 796 841 aktsiast (31.12.2021: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Kõik aktsiad on ühte liiki ja omandipiirangud puuduvad. Seltsil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad aktsiad ja seltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguste piirangute kohta. Seltsi põhikirjast ei tulene piiranguid seltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsile teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave.

Aktsionäride struktuur seisuga 30.09.2022 Eesti Väärtpaberite Keskregistri andmetel

Nimi	Aktsiate arv	%
Hans H. Luik ja tema kontrolli all olevad ettevõtted	22 552 672	73,23%
Hans H. Luik	7 963 307	25,86%
OÜ HHL Rühm	14 589 365	47,37%
LHV Pank ja LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid	2 551 132	8,28%
Juhatuse liikmed ja nende lähikondlased*	172 954	0,56%
Ülejäänud väikeaktsionärid	5 073 007	16,47%
Omaaktsiad	447 076	1,45%
KOKKU	30 796 841	100,0%

*ASi Ekspress Grupp ja tema olulisemate tütarettevõtete juhatuse liikmed

Juhatuse ja nõukogu liikmete omanduses olevad aktsiad aruande esitamise kuupäeva seisuga

Mari-Liis Rüütsalu omab 36 924 aktsiat.

Kaspar Hanni omab 18 462 aktsiat.

Signe Kukin omab 38 140 aktsiat.

Hans H. Luik omab 7 963 307 aktsiat ja OÜ HHL Rühm omab 14 589 365 aktsiat, Hans H. Luige kui lõpliku kasusaaja osalus ASis Ekspress Grupp on 73,23% (22 552 672 aktsiat).

Ekspress Grupi aktsia (EEG1T) hind eurodes ning kauplemisstatistika NASDAQ Tallinna börsil alates 1. jaanuar 2018 kuni 30. september 2022.

Aktsiahinna võrdlus (%) Nasdaq Tallinna börsi indeksiga perioodil 1. jaanuar 2018 – 30. september 2022.

Dividendipoliitika

Oktoobris 2021 kinnitas AS'i Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendina välja vähemalt 30% aasta puhaskasumist. Ekspress Grupi kapitali struktuur peab olema tugev ja jätkusuutlik, et säilitada soovitud tegevusvabadus ja kasutada ära majanduse erinevate tsüklite kasvuvõimalusi. Kontserni ülesanne on hoida konservatiivset kapitali jaotust, andmaks ettevõttele paindlikkust vastata uute investeeringute tegemisel võõrkapitali kaasamiseks esitatavatele nõuetele.

Kasvu toetamiseks on Ekspress Grupp seadnud eesmärgiks tagada kontserni ja investorite seisukohast optimaalne investeeringute, laenude tagasimaksete ja kasumi jaotamise tase.

Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Dividendid

1. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.

Üldkoosoleku kuupäev	13.06.2017	06.06.2018	04.11.2021	02.05.2022
Periood, mille eest dividende makstakse	2016	2017	2020	2021
Dividendimakse aktsia kohta EUR	6 senti	7 senti	10 senti	8 senti
Kokku väljamakstud dividendisumma tuhandetes EUR	1 787	2 085	3 028	2 425
Dividendi väljamakse kordaja (%) - arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest	131%	212%	119%	59%
Dividendi väljamakse kordaja (%)	41%	66%	121%	108%
Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev	29.06.2017	20.06.2018	19.11.2021	16.05.2022
Dividendimakse kuupäev	06.07.2017	03.07.2018	23.11.2021	20.05.2022

ÜHINGU JUHTIMINE

KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR

Seisuga 30. september 2022 kuulub kontserni 21 ettevõtet (31.12.2021: 21). Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud aruande lisas 1.

Muudatused kontserni juriidilises struktuuris

1. juunil 2022 sõlmisid ASi Ekspress Grupp 100% tütarettevõte Geenius Meedia OÜ ja OÜ RMP Eesti lepingu RMP.ee portaali äritegevuse omandamiseks Eestis. RMP lisandumine Geeniuse toodete sekka suurendab ärikasutajale pakutava info hulka ja täiendab oluliselt Ärigeeniuse ja DigiPRO sisu. RMP tegevusest suure osa moodustab koolituste ja konverentside korraldamine. Geenius Meedia plaanib koos RMP meeskonnaga koolitustegevust laiendada ka teistele teemadele. RMP.ee portaali äritegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa.

OÜ Ekspress Finants allkirjastas 28. juulil 2022 jagunemiskava, mille kohaselt toimub OÜ Ekspress Finants jagunemine eraldumise teel. Jagunemise käigus asutatakse uus äriühing Vaheekspress OÜ, millest saab ASi Ekspress Grupp 100% osalusega tütarettevõte osakapitaliga 2500 eurot. Jagunemine viidi lõpuni ja Vaheekspress OÜ kanti registrisse seisuga 14. oktoober 2022.

1. juulil 2022 võttis OÜ Babahh Media ainuosanik AS Ekspress Grupp vastu otsuse lõpetada OÜ Babahh Media tegevus ja alustada likvideerimismenetlust.

2. aasta mais sõlmis ASi Ekspress Grupp 100% tütarettevõte UAB Delfi lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus. Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuuri, et sellest saaks moodne, konkurentsivõimeline ja objektiivne infoallikas nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele.

3. aasta septembris sõlmisid ASi Ekspress Grupp 100%line tütarettevõtte A/S Delfi 100%lised tütarettevõtted SIA Biļešu Paradīze ja SIA Delfi Tickets Service ühinemislepingu, leppides kokku, et SIA Biļešu Paradīze kui ühendav ühing omandab kõik SIA Delfi Tickets Service varad ja kohustused. Ühinemisleping sõlmiti eesmärgiga lihtsustada kontserni juhtimis- ja juriidilist struktuuri. Ühinemine kanti registrisse 19. aprillil 2022.

AS Ekspress Grupp, AS Postimees Grupp ja AS Eesti Post sõlmisid 2. märtsil 2022. aastal aktsiate ostu-müügilepingu, millega AS Eesti Post oleks omandanud 100% osaluse ASis Express Post. Tehing vajas konkurentsiameti heakskiitu. Konkurentsiameti 5. oktoobril 2022 avaldatud eitava otsuse tõttu aktsiate ostu-müügileping ei jõustu ning ASi Express Post aktsionäride struktuur ei muutu. Ettevõte annab tööd ligi 490 inimesele, kellest 450 on lehekandjad. Ekspress Grupi osalus Express Postis on 50%.

Kontserni struktuuri korrastamise eesmärgil ning AS SEB Pank laenulepingu tingimustest tulenevalt, sõlmisid 27. oktoobril 2022 Vaheekspress OÜ ja Geenius Meedia OÜ ühinemislepingu.

Muudatused kontserni tütarettevõtete juhtimises

1. mail 2022 OÜ Hea Lugu nõukogu otsustas kutsuda alates 1. juunist 2022 juhatusest tagasi Tiina Kaalepi. Samast ajast valiti juhatuse liikmeks Vallo Kalvik.

2. oktoobril 2022 A/S Delfi nõukogu otsustas valida alates 20. oktoobrist 2022 uuteks juhatuse liikmeteks Maira Meija ja Filips Lastovskise. Ingus Bērziņši ja Anatolijs Golubovsi ametiaega ei pikendatud. 20. oktoobrist 2022 on A/S Delfi juhatuse koosseis järgmine: Konstantins Kuzikovs (juhatuse esimees), Filips Lastovskis ja Maira Meija.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

1. aasta jaanuaris ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 20.01.2022 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 21.01.2022 ajalehes Eesti Päevaleht.

11.02.2022 ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm kinnitamine kogumahus kuni 371 000 optsiooni tähtajaga mai 2023, mis võimaldab Ekspress Grupil täita 17.12.2021. a sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse.

ASi Ekspress Grupp korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 2. mail 2022 aktsiaseltsi asukohas. Koosolekust võtsid osa kõik juhatuse liikmed ja nõukogu esimees. Üldkoosolekul:

• Kinnitati ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruanne.
• Kinnitati 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek jaotada 2,24 miljonit eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,11 miljoni euro võrra ja maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot, millest 2,13 miljonit eurot on 2021. aasta kasumi arvelt ning 0,29 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
• Otsustati kiita heaks ASi Ekspress Grupp oma aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:
• ASil Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma aktsiat, kusjuures ühingule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
• ASil Ekspress Grupp on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe või mitme tehinguga kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumis(t)e korras 12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;
• Oma aktsiate eest tasutav minimaalne summa on 0,60 eurot aktsia kohta ning maksimaalne summa ühe aktsia kohta on Nasdaq Tallinna börsi sulgemishind, millele lisandub 20%, aga mitte rohkem kui 1,90 eurot aktsia kohta, iga vastava tagasiostu läbiviimise väljakuulutamise päevale eelnenud börsipäeval. Käesoleva otsuse alusel tagasi ostetavate aktsiate eest makstav kogusumma on maksimaalselt kuni 1 miljon eurot. Aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
• Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt aktsiate müük või kasutamine optsiooniprogrammi tarbeks).
• Kutsuti nõukogust tagasi Aleksandras Česnavičius.
• Otsustati tasustada nõukogu esimeest Priit Rohumaad järgmiselt: suurendada kuutasu 1000 eurolt (bruto) 3000 eurole (bruto).
• Kinnitati ASi Ekspress Grupp juhtkonna tasustamise põhimõtted.
• Valiti nõukogu liikmeks Triin Hertmann viieks aastaks kuni 2. mai 2027.

• Otsustati maksta Triin Hertmannile kuutasu 1350 eurot (bruto).

• aasta augustis ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 09.08.2022 börsi infosüsteemis ja seltsi veebilehel ning 10.08.2022 ajalehes Eesti Päevaleht.

31.08.2022 ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

• Kutsuda nõukogust tagasi Indreks Kasela.
• Valida nõukogu liikmeks Sami Jussi Petteri Seppänen viieks aastaks kuni 31. augustini 2027.
• Maksta Sami Jussi Petteri Seppänenile kuutasu 1350 eurot (bruto).

NÕUKOGU

ASi Ekspress Grupp nõukogu koosneb neljast liikmest:

• Priit Rohumaa (esimees)
• Hans H. Luik
• Sami Jussi Petteri Seppänen

• Triin Hertmann

• mail 2022 valiti uueks nõukogu liikmeks Triin Hertmann viieks aastaks kuni 2. mai 2027.

ASi Ekspress Grupp nõukogu liige Aleksandras Česnavičiuse, kes oli ASi Ekspress Grupp nõukogu liige alates 26. oktoober 2016, kutsuti 2. mail 2022 tagasi Ekspress Grupi nõukogu kohalt.

1. augustil 2022 valiti uueks nõukogu liikmeks Sami Jussi Petteri Seppänen viieks aastaks kuni 31. augustini 2027.

ASi Ekspress Grupp nõukogu liige Indrek Kasela, kes oli ASi Ekspress Grupp nõukogu liige alates 20. juuni 2014, kutsuti 31. augustil 2022 tagasi Ekspress Grupi nõukogu kohalt.

Rohkem informatsiooni nõukogu kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

JUHATUS

ASi Ekspress Grupp juhatus koosneb kolmest liikmest:

• Mari-Liis Rüütsalu (esimees)
• Kaspar Hanni
• Signe Kukin

Rohkem informatsiooni juhatuse kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED

Alljärgnevalt on toodud ASi Ekspress Grupp 100%lises omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 30. september 2022:

ETTEVÕTE*	NÕUKOGU	JUHATUS
Delfi Meedia AS (15 213 086)	Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Kaspar Hanni, Signe Kukin	Argo Virkebau (esimees) Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev, Erle Laak-Sepp, Piret Põldoja
Delfi UAB (4 023 354)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin	Vytautas Benokraitis
SIA Biļešu Paradīze (3 305 283)	-	Jānis Ķuzulis (esimees), Jānis Daube
Delfi A/S (Läti) (4 370 838)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin	Konstantins Kuzikovs (esimees), Ingus Bērziņš, Anatolijs Golubovs
Ekspress Finants OÜ (18 379 520)	-	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Kaspar Hanni, Signe Kukin

* Põhitütarettevõttes emaettevõttele kuuluva omakapitali summa seisuga 30. september 2022 on näidatud sulgudes.

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata) 20
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)21
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)22
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)23
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD24
Lisa 1. Üldine informatsioon 24
Lisa 2. Koostamise alused 25
Lisa 3. Finantsriskide juhtimine 25
Lisa 4. Äriühendused25
Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara26
Lisa 6. Pangalaenud ja laenukohustused26
Lisa 7. Segmendiaruanne27
Lisa 8. Lõpetatud tegevusvaldkond28
Lisa 9. Puhaskasum aktsia kohta29
Lisa 10. Aktsiaoptsiooniskeem30
Lisa 11. Omakapital ja dividendid30
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega31
Lisa 13. Tingimuslikud varad ja kohustused31

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	30.09.2022	31.12.2021
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	6 077	10 962
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	10 496	9 323
Ettevõtte tulumaksu nõuded	246	2
Varud	317	266
Käibevara kokku	17 136	20 553
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud	1 586	1 671
Edasilükkunud tulumaksu vara	42	42
Investeeringud ühisettevõtetesse	895	1 011
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 255	2 210
Materiaalne põhivara (Lisa 5)	8 829	7 964
Immateriaalne põhivara (Lisa 5)	61 497	60 807
Põhivara kokku	75 104	73 705
VARAD KOKKU	92 240	94 258
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused (Lisa 6)	1 865	3 201
Võlad ja ettemaksed	16 630	17 664
Ettevõtte tulumaksu kohustused	136	82
Lühiajalised kohustused kokku	18 631	20 947
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 6)	20 023	19 018
Muud pikaajalised kohustused	601	601
Pikaajalised kohustused kokku	20 624	19 619
KOHUSTUSED KOKKU	39 255	40 566
OMAKAPITAL
Vähemusosalus	141	140
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
Aktsiakapital (Lisa 11)	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad (Lisa 11)	(334)	(384)
Reservid (Lisa 11)	2 057	1 920
Jaotamata kasum	18 365	19 261
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	52 843	53 552
OMAKAPITAL KOKKU	52 984	53 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	92 240	94 258

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	III kv 2022	III kv 2021	9 kuud 2022	9 kuud 2021	12 kuud 2021
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Müügitulu	15 120	13 265	44 956	37 573	53 516
Müüdud toodangu kulu	(11 272)	(9 849)	(34 712)	(28 543)	(39 674)
Brutokasum	3 849	3 415	10 243	9 030	13 842
Muud äritulud	209	291	526	609	929
Turunduskulud	(695)	(494)	(2 133)	(1 593)	(2 359)
Üldhalduskulud	(2 125)	(1 799)	(6 442)	(5 422)	(7 435)
Muud ärikulud	(54)	(13)	(139)	(62)	(113)
Ärikasum /(-kahjum)	1 183	1 401	2 056	2 563	4 864
Intressitulud	9	9	28	25	35
Intressikulud	(183)	(175)	(529)	(537)	(709)
Muud finantstulud/(kulud)	(3)	(67)	194	(62)	339
Kokku finantstulud/(-kulud)	(177)	(233)	(308)	(574)	(335)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(107)	42	(327)	(128)	(281)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	53	16	326	83	161
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	953	1 226	1 747	1 944	4 409
Tulumaks	(94)	(81)	(129)	(120)	(276)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest	859	1 145	1 618	1 823	4 133
Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast	0	(2 180)	0	(1 876)	(1 876)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	859	(1 035)	1 618	(53)	2 257
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	857	(1 037)	1 617	(57)	2 243
Vähemusosalusele	2	2	1	4	14
Koondkasum /(-kahjum) kokku	859	(1 035)	1 618	(53)	2 257
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	857	(1 037)	1 617	(57)	2 243
Vähemusosalusele	2	2	1	4	14
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) (Lisa 9)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0282	0,0377	0,0533	0,0602	0,1362
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0273	0,0364	0,0515	0,0581	0,1316
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) (Lisa 9)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0282	(0,0343)	0,0533	(0,0019)	0,0742
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0273	(0,0331)	0,0515	(0,0018)	0,0716

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	Aktsiakapital	Ülekurss	aktsiad Oma	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku	Vähemusosalus	Omakapital kokku
Saldo 31.12.2020	18 478	14 277	(209)	1 758	20 189	54 493	126	54 619
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	126	(126)	0	0	0
Omaaktsiate ostmine	0	0	(446)	0	0	(446)	0	(446)
Aktsiaoptsioonid	0	0	271	27	(17)	281	0	281
Tehingud omanikega kokku	0	0	(175)	153	(143)	(165)	0	(165)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	(57)	(57)	4	(53)
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	(57)	(57)	4	(53)
Saldo 30.09.2021	18 478	14 277	(384)	1 911	19 989	54 271	130	54 401
Saldo 31.12.2021	18 478	14 277	(384)	1 920	19 261	53 552	140	53 692
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	110	(110)	0	0	0
Aktsiaoptsioonid	0	0	50	27	22	99	0	99
Makstud dividendid	0	0	0	0	(2 425)	(2 425)	0	(2 425)
Tehingud omanikega kokku	0	0	50	137	(2 513)	(2 326)	0	(2 326)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	1 617	1 617	1	1 618
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	1 617	1 617	1	1 618
Saldo 30.09.2022	18 478	14 277	(334)	2 057	18 365	52 843	141	52 984

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	9 kuud 2022	9 kuud 2021*	12 kuud 2021*
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	2 056	709	3 060
Korrigeerimised (mitterahalised):
Põhivara kulum (Lisa 5)	3 039	3 349	4 162
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	30	35	(10)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	27	27	36
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist	0	2 077	2 077
Äritegevuse rahavood:
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(1 168)	(1 370)	(1 599)
Varude muutus	(51)	(79)	(33)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	607	337	1 464
Makstud ettevõtte tulumaks	(319)	(272)	(281)
Makstud intressid	(327)	(405)	(803)
Rahavood äritegevusest kokku	3 892	4 409	8 073
Rahavood investeerimistegevusest
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(2 600)	(201)	(3 325)
Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo)	0	6 326	6 326
Laekumised muudest investeeringutest	10	51	51
Saadud intressid	1	3	3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 5)	(2 891)	(1 901)	(2 786)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	60	3	3
Antud laenud	(30)	(130)	(212)
Antud laenude tagasimaksed	86	0	156
Saadud dividendid	601	828	828
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(4 763)	4 978	1 044
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud dividendid	(2 425)	0	(3 028)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(1 305)	(1 389)	(1 814)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (Lisa 6)	(284)	(1 455)	864
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	0	(446)	(446)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(4 014)	(3 290)	(4 424)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(4 885)	6 096	4 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 962	6 269	6 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 077	12 364	10 962

*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD

Lisa 1. Üldine informatsioon

AS-i Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtete peamised tegevusalad on online meedia, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine. AS Ekspress Grupp (registreerimisnumber 10004677; aadress Narva mnt 13, 10151 Tallinn) on Eesti Vabariigis registreeritud valdusettevõte. Kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad allpool toodud tütar-, ühis- ja sidusettevõtted.

Käesoleva vahearuande on juhatus heaks kiitnud ja allkirjastanud 28. oktoobril 2022. Ekspress Grupi kontserni (edaspidi kontsern) konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne kajastab allpool toodud ettevõtete majandustulemusi.

Ettevõtte nimi	Staatus	Osalus 30.09.2022	Osalus 31.12.2021	Põhitegevus	Asukoht
Tegevussegment: kesksed tegevused
Ekspress Grupp AS	Emaettevõte			Kontserniettevõtete haldamine ja tugiteenused	Eesti
Ekspress Finants OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Finantseerimis- ja raamatupidamisteenused	Eesti
Tegevussegment: meedia (online- ja trükimeedia)
Delfi Meedia AS	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia, päeva- ja nädalalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine (endise nimega Ekspress Meedia AS)	Eesti
Delfi A/S	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Läti
D Screens SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Välireklaami müük	Läti
Delfi Ticket Service SIA	Tütarettevõte	-	100%	Holding ettevõte (ühendatud Biļešu Paradīze SIA-ga aprill 2022)	Läti
Biļešu Paradīze SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamine	Läti
Altero SIA	Sidusettevõte	25,48%	25,48%	Finantstoodete võrdlus- ja vahendusportaal	Läti
Delfi UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Naujienų agentūra Elta UAB	Tütarettevõte	100%	-	Uudiste agentuur	Leedu
Sport Media UAB	Tütarettevõte	51%	51%	Hetkel ei tegutse	Leedu
Hea Lugu OÜ	Tütarettevõte	83%	83%	Raamatute kirjastamine	Eesti
Eesti Audioraamatute Keskus OÜ	Sidusettevõte	33,33%	33,33%	Audioraamatute tootmine ja müük	Eesti
Digital Matter UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Leedu
Digital Matter SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Läti
Videotinklas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Sisuloome produktsioonistuudio	Leedu
Geenius Meedia OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Linna Ekraanid OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Digitaalse välireklaami müük	Eesti
Babahh Media OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Videotootmise müük, meedia- ja taristulahendused (likvideerimisel)	Eesti
Õhtuleht Kirjastus AS	Ühisettevõte	50%	50%	Ajalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Express Post AS	Ühisettevõte	50%	50%	Perioodika kojukanne	Eesti
Kinnisvarakeskkond OÜ	Sidusettevõte	49%	49%	Kinnisvaraportaali arendamine	Eesti

Lisa 2. Koostamise alused

ASi Ekspress Grupp 30.09.2022 lõppenud III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 "Vahearuandlus". Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on mõeldud lugemiseks koos 31.12.2021 lõppenud majandusaasta aruandega.

Juhatuse hinnangul kajastab ASi Ekspress Grupp 2022. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni majandustulemust ja kõik kontserni ettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. Käesolevat vahearuannet ei ole audiitorid auditeerinud ega muul moel kontrollinud. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati kontserni 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 3. Finantsriskide juhtimine

Finantsriskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa kontserni äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võimel identifitseerida, mõõta ja kontrollida erinevaid riske on oluline mõju kontserni kasumlikkusele. Risk on kontserni juhtkonna defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed finantsriskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, likviidsusrisk, tururisk (sh valuutakursi risk, intressimäärarisk ja hinnarisk), tegevusrisk ja kapitalirisk.

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite seatud nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardid ja hea tava ning kontserni ja tema tütarettevõtete sisemised regulatsioonid ja poliitika. Riskide juhtimine kontserni tasandil sisaldab riskide määratlemist, mõõtmist ja kontrollimist. Kontserni riskijuhtimise süsteem keskendub finantsturgude ettemääramatusel ja võimaluste leidmisel sellest tulenevate potentsiaalsete negatiivsete mõjude minimeerimiseks kontserni finantstegevusele.

Peamine roll riskide juhtimisel lasub kontserni emaettevõtte ja tütarettevõtete juhatustel. Kontsern hindab ja piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Kontserni finantsüksus tegeleb kontserni juhtkonna volitusel nii emaettevõtte kui ka tütarettevõtete finantseerimisega ja sellest otseselt tulenevalt likviidsusriski ja intressimäärariski haldamisega. Ühisettevõtetes teostatakse riskijuhtimist koostöös ühisettevõtete teise aktsionäriga.

Rohkem teavet riskijuhtimise kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

Lisa 4. Äriühendused

1. aasta mais sõlmis ASi Ekspress Grupp 100% tütarettevõte UAB Delfi lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus. Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuuri, et sellest saaks moodne, konkurentsivõimeline ja objektiivne infoallikas nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele.

2. juunil 2022 sõlmisid ASi Ekspress Grupp 100% tütarettevõte Geenius Meedia OÜ ja OÜ RMP Eesti lepingu RMP.ee portaali äritegevuse omandamiseks Eestis. RMP lisandumine Geeniuse toodete sekka suurendab ärikasutajale pakutava info hulka ja täiendab oluliselt Ärigeeniuse ja DigiPRO sisu. RMP tegevusest suure osa moodustab koolituste ja konverentside korraldamine. Geenius Meedia plaanib koos RMP meeskonnaga koolitustegevust laiendada ka teistele teemadele. RMP.ee portaali äritegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa.

Lisa 5. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Materiaalne põhivara		Immateriaalne põhivara
(tuhandetes EUR)	9 kuud 2022	9 kuud 2021	9 kuud 2022	9 kuud 2021
Saldo perioodi alguses
Soetusmaksumus	14 493	42 714	82 081	77 076
Akumuleeritud kulum	(6 529)	(28 580)	(21 274)	(20 441)
Bilansiline väärtus	7 964	14 134	60 807	56 635
Ostud ja parendused	3 058	2 907	1 352	1 347
Müüdud põhivara (jääkmaksumus)	(22)	(2)	0	0
Põhivara mahakandmine ja allahindlus	(313)	(61)	(132)	(51)
Ümberklassifitseerimine	(13)	39	0	(40)
Soetatud äriühenduste kaudu	3	41	662	282
Müüdud äriühenduste kaudu	0	(8 608)	0	(382)
Põhivara kulum	(1 846)	(2 260)	(1 192)	(1 089)
Saldo perioodi lõpus
Soetusmaksumus	16 891	12 610	84 026	77 657
Akumuleeritud kulum ja allahindlused	(8 062)	(6 419)	(22 529)	(20 955)
Bilansiline väärtus	8 829	6 191	61 497	56 702

Lisa 6. Pangalaenud ja laenukohustused

			Tagasimakse tähtaeg
(tuhandetes EUR)	Summa kokku	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Rohkem kui 5 aasta jooksul
Saldo seisuga 30.09.2022
Pikaajalised pangalaenud	11 066	1 410	9 656	0
Võlakirjad	5 000	0	0	5 000
Rendikohustus	5 822	455	5 367	0
Kokku	21 888	1 865	15 023	5 000
Saldo seisuga 31.12.2021
Pikaajalised pangalaenud	11 350	1 680	9 670	0
Võlakirjad	5 000	0	0	5 000
Rendikohustus	5 869	1 521	4 348	0
Kokku	22 219	3 201	14 018	5 000

Lisa 7. Segmendiaruanne

Tegevussegmendid on juhtkond määratlenud emaettevõtte ASi Ekspress Grupp juhatuse jälgitavate aruannete põhjal. Juhatus hindab äritegevust ettevõtte perspektiivist lähtudes.

Alates 2021. aasta septembrist on kontsern tegutsemas ainult ühes jätkuvas tegevussegmendis, milleks on meediasegment.

Meediasegment: online uudisportaalide ja kuulutuste portaalide haldamine, reklaamimüük oma portaalides üle Baltikumi ning ajalehtede, ajakirjade, kliendi- ja reklaamlehtede ning raamatute kirjastamine ja väljaandmine Eestis ning digitaalse välireklaami müük Eestis ja Lätis. Meediasegment hõlmab samuti tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi "Login" korraldamist Leedus, elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamist Lätis ning sisuloome produktsioonistuudiot Leedus.

Sellesse segmenti kuuluvad tütarettevõtted Delfi Meedia AS (Eesti) – endise nimega Ekspress Meedia AS, AS Delfi (Läti), UAB Delfi (Leedu), OÜ Hea Lugu (Eesti), D Screens SIA (Läti), Digital Matter (Leedu, Eesti, Läti), Uudisteagentuur Elta UAB (Leedu) ja Linna Ekraanid OÜ (Eesti), Babahh Media OÜ (Eesti) - likvideerimisel, SIA Biļešu Paradīze (Läti), Videotinklas UAB (Leedu) ja Geenius Meedia OÜ (Eesti).

Meediasegmendi peamisteks tuludeks on reklaambännerite ja teiste reklaamipindade ja -toodete ning digitellimuste müük oma portaalides nii Eestis, Lätis kui Leedus. Reklaamipindade müük ajalehtedes ja ajakirjades, ajalehtede ja ajakirjade tellimustulud ja üksikmüük. Raamatute ja erinevate sarjade müük ning teenustasu kliendimaterjalide koostamisest ning muudest projektidest. Lisaks digitaalse välireklaami müüki ja piletimüügiplatvormid Eestis ja Lätis.

Kontserni kesksed tegevused on kajastatud eraldi ning need ei moodusta eraldi tegevusvaldkonda. Siia alla kuulub emaettevõte AS Ekspress Grupp, mis pakub kontsernisiseselt juriidilise nõustamise ja IT-teenuseid ning Ekspress Finants OÜ, mis pakub raamatupidamise teenuseid kontserni ettevõtetele.

Juhatus hindab tegevussegmentide tulemuslikkust eelkõige müügitulu, EBITDA ja EBITDA marginaali põhjal. Segmendi tulemuses ei kajastu kontsernisisesed juhtimistasud ja firmaväärtuste allahindlused.

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei erine segmentidevahelised tehingud oluliselt tingimustest, millega on tehtud tehinguid kolmandate osapooltega.

III kv 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	14 725	396	0	15 120
Segmentidevaheline müügitulu	18	766	(784)	0
Segmendi müügitulu kokku	14 743	1 161	(784)	15 120
EBITDA	2 614	(311)	(39)	2 264
EBITDA marginaal	18%			15%
Põhivara kulum				1 080
Ärikasum /(-kahjum)				1 183
Investeeringud				971

III kv 2021 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	12 910	355	0	13 265
Segmentidevaheline müügitulu	15	645	(660)	0
Segmendi müügitulu kokku	12 925	999	(660)	13 265
EBITDA	2 401	(134)	(16)	2 251
EBITDA marginaal	19%			17%
Põhivara kulum				851
Ärikasum /(-kahjum)				1 401
Investeeringud				749

9 kuud 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	43 817	1 139	0	44 956
Segmentidevaheline müügitulu	70	2 204	(2 274)	0
Segmendi müügitulu kokku	43 887	3 343	(2 274)	44 956
EBITDA	6 007	(802)	(109)	5 096
EBITDA marginaal	14%			11%
Põhivara kulum				3 039
Ärikasum /(-kahjum)				2 056
Investeeringud				4 410

9 kuud 2021 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	36 441	1 132	0	37 573
Segmentidevaheline müügitulu	44	1 973	(2 018)	0
Segmendi müügitulu kokku	36 485	3 106	(2 018)	37 573
EBITDA	5 478	(423)	(3)	5 051
EBITDA marginaal	15%			13%
Põhivara kulum				2 494
Ärikasum /(-kahjum)				2 563
Investeeringud				3 858

Lisa 8. Lõpetatud tegevusvaldkond

1. aasta septembris müüs AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS'i. Kontserni juhatus otsustas müüa Printall AS'i eesmärgiga väljuda ärisektorist, mis ei vasta kontserni strateegiale ja kus on suur investeeringuvajadus. Tehingu tulemusena vabanes kapital kontserni digivaldkonna kasvu rahastamiseks.

Kooskõlas ASi Ekspress Grupp 13.07.2021 erakorralise üldkoosoleku otsusega allkirjastasid AS Ekspress Grupp ja OÜ Trükitung 3. septembril 2021 müügilepingu, mille kohaselt müüs Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Tehing viidi lõpuni seisuga 6. september 2021, millest alates kajastatakse Printall ASi äritegevus konsolideeritud aruannetes lõpetatud tegevusvaldkonnana ning võrreldavad andmed on esitatud jätkuvate tegevusvaldkondade kohta, kus lõpetatud tegevusvaldkonnana tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real "Kasum/kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast".

Müügitehingu mõju kontserni finantsaruannetele on detailsemalt kajastatud kontserni 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 9. Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena võttes arvesse potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

	III kv 2022
EUR	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum /(-kahjum)	856 608	0	856 608	1 142 257	(2 179 612)	(1 037 355)
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 338 572	30 338 572	30 338 572	30 282 869	30 282 869	30 282 869
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 064 071
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0282	0,0000	0,0282	0,0377	(0,0720)	(0,0343)
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0273	0,0000	0,0273	0,0364	(0,0695)	(0,0331)

	9 kuud 2022			9 kuud 2021
EUR	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum /(-kahjum)	1 616 958	0	1 616 958	1 818 961	(1 875 904)	(56 943)
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 310 475	30 310 475	30 310 475	30 229 763	30 229 763	30 229 763
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 064 071	1 064 071
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0533	0,0000	0,0533	0,0602	(0,0621)	(0,0019)
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0515	0,0000	0,0515	0,0581	(0,0599)	(0,0018)

	12 kuud 2021
EUR	Jätkuvad tegevus valdkonnad	Lõpetatud tegevus valdkond	Kokku
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum /(-kahjum)	4 119 007	(1 875 904)	2 243 103
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 243 148	30 243 148	30 243 148
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	1 064 071	1 064 071	1 064 071
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,1362	(0,0620)	0,0742
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,1316	(0,0599)	0,0716

Lisa 10. Aktsiaoptsiooniskeem

Programm kinnitatud 2017

1. aasta juunis kinnitas aktsionäride üldkoosolek võtmetöötajatele suunatud aktsiaoptsiooniskeemi, millest enamus realiseerus 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta I kvartalis.

2. septembriks 2022 oli 2017. aastal kinnitatud programmi raames realiseeritud kõik optsioonid. Seisuga 31.12.2021 oli nimetatud programmist väljastatud optsioonide saldo 69 tuhat optsiooni ja aktsiaoptsioonikohustuse suurus 72 tuhat eurot.

Programm kinnitatud 2020

1. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2021-2023, mis on suunatud AS-i Ekspress Grupp ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonnale. Seisuga 30.09.2022 on antud programmi raames kokku väljastatud 1 064 tuhat optsiooni (31.12.2021: 1 064 tuhat optsiooni), millest igaüks annab õiguse omandada ühe ettevõtte aktsia ostuhinnaga, mis on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (praegu 60 euro senti).

Optsioonid väljastatakse proportsionaalselt 1/3 aastas kolmeaastase perioodi jooksul. Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljalaskmine toimub ASi Ekspress Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mis toimub 2024. aasta I kvartalis. 30.09.2022 seisuga on väljateenitud optsioonide arv 621 tuhat.

Aktsiaoptsioonide kinnitamisel võeti optsioonid arvele nende õiglases väärtuses ning kajastati ühelt poolt kasumiaruandes tööjõukuluna ja teiselt poolt omakapitalis aktsiaoptsiooni reservina. Seisuga 30.09.2022 oli nimetatud reservi suuruseks 63 tuhat eurot (31.12.2021 36 tuhat eurot).

Programm kinnitatud 2022

1. aasta veebruaris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi, mille alusel tekib Geenius Meedia poolt aastal 2020 väljastatud optsioonide alusvara asendamisel optsioonisaajatel õigus omandada Ekspress Grupi aktsiaid. Optsiooniprogrammi raames väljastatakse kuni 371 tuhat optsiooni, millest igaüks annab õiguse omandada tasuta üks ettevõtte aktsia, tähtajaga mai 2023. Antud optsioonide realiseerimine toimub Ekspress Grupi omaaktsiate vastu. Antud programmi raames ei emiteerita uusi aktsiaid. Programm võimaldab ASil Ekspress Grupp täita 17.12.2021 sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse. Seisuga 30.09.2022 oli nimetatud aktsiaoptsiooni kohustus 378 tuhat eurot (31.12.2021: 378 tuhat eurot).

Lisa 11. Omakapital ja dividendid

Aktsiakapital

Seisuga 30. september 2022 ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18 478 105 eurot (31.12.2021: 18 478 105 eurot) ja see koosneb 30 796 841 aktsiast (31.12.2021: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Põhikirjaga lubatud maksimaalne aktsiakapital on 25 564 656 eurot.

Omaaktsiad

1. aasta jooksul anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 374 611 aktsiat ja osteti tagasi 547 162 aktsiat, mille tulemusena suurenes omaaktsiate saldo 175 tuhande euro võrra.

2. aasta 9 kuu jooksul anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 66 896 aktsiat, mille tulemusena vähenes omaaktsiate saldo 50 tuhande euro võrra.

Seisuga 30. september 2022 oli ettevõttel 447 076 omaaktsiat (31.12.2021: 513 972) kogusummas 334 tuhat eurot (31.12.2021: 384 tuhat eurot). 440 tuhat omaaktsiat kasutatakse 2022. ja 2023. aastal realiseeritavates aktsiaoptsiooniprogrammides.

Dividendid

1. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.

2021. aastal maksis kontsern seoses Printall AS'i müügiga aktsionäridele erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võeti vastu erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata 4. novembril 2021.

Kokku on seisuga 30. september 2022 võimalik tulumaksuvabalt maksta välja dividende kogusummas 22,9 miljonit eurot.

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud juhtkonna võtmeisikutega ja nende poolt kontrollitavate ettevõttega, sidusettevõtetega ning ühisettevõtetega. Juhtkonna võtmeisikud on kontserni ja kontserniettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed.

ASi Ekspress Grupp kontrolliv isik on Hans H. Luik.

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele.

(tuhandetes EUR)	9 kuud 2022			30.09.2022		31.12.2021
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted*	95	2 181	711	317	717	252
Sidusettevõtted	115	1	141	0	192	0
Ühisettevõtted	1 090	1 544	147	210	145	226
Kokku	1 300	3 726	999	527	1 055	478

(tuhandetes EUR)		9 kuud 2021 30.09.2021		31.12.2020
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted*	29	486	711	282	1	9
Sidusettevõtted	122	21	196	0	186	0
Ühisettevõtted	1 018	1 463	122	213	218	197
Kokku	1 169	1 970	1 029	495	405	206

* alates september 2021 on Printall AS nõukogu liikmega seotud ettevõte ning Printall AS'iga seotud tehingud ja saldod kajastatakse real "Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted". Varem oli Printall AS kontserniettevõte ning temaga seotud tehingud ja saldod lisas "Tehingud seotud osapooltega" ei kajastu.

Lisa 13. Tingimuslikud varad ja kohustused

28.04.2020 toimetati ASile Delfi Meedia (endise nimega Ekspress Meedia AS) Harju Maakohtu poolt kätte MM Grupp OÜ hagi, milles viimane nõuab ASilt Delfi Meedia 2,0 miljonit eurot väidetavalt ebaõigete faktiväidete avaldamisega seotud mittevaralise või alternatiivselt tulevikus tekkiva varalise kahju hüvitamiseks. 17.03.2021 tegi Harju Maakohus MM Grupp OÜ hagis AS Delfi Meedia vastu otsuse, millega jättis rahuldamata kahju hüvitamise nõude summas 2,0 miljonit eurot ja rahuldas hagi ühe faktiväite ümberlükkamise nõudes. Menetluskulud jättis kohus poolte endi kanda. MM Grupp OÜ esitas apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule. Ringkonnakohus jättis 02.02.2022 otsusega MM Grupp OÜ hagi AS Delfi Meedia vastu rahuldamata analoogselt 17.03.2021 tehtud maakohtu otsusele. Mõlema kohtuastme menetluskulud jäävad hageja kanda. MM Grupp OÜ esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtusse. Riigikohus jättis 13.06.2022 määrusega menetlusse võtmata MM Grupp OÜ kassatsioonkaebuse AS Delfi Meedia vastu ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja kahju hüvitamiseks ning jättis kassatsiooniastme menetluskulud MM Grupp OÜ kanda.

Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 3–34 esitatud AS-i Ekspress Grupp tegevusaruanne ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annavad õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust kontserni finantsseisundile, tulemusele ja rahavoogudele, sisaldab peamiste riskide kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Mari-Liis Rüütsalu	juhatuse esimees	allkirjastatud digitaalselt	28.10.2022
Signe Kukin	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	28.10.2022
Kaspar Hanni	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	28.10.2022

KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS

Ekspress Grupp on enam kui 30-aastase ajalooga Baltimaade juhtiv meediakontsern, kuhu kuulub viis meediaettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks kuulub gruppi mitmeid portaale ja digimeedialahendusi pakkuvaid ettevõtteid. Kõikides Balti riikides korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi ning muid üritusi ühiskondlikult olulistel teemadel. Peamine fookus on pakkuda nüüdisaegsete digilahenduste ja -teenuste abil parimaid võimalusi meediatarbijale, reklaamikliendile ja koostööpartneritele.

• Põhitegevus: ajakirjandusliku sisu tootmine ja reklaami müük digitaalsetele platvormidele terves Baltikumis. Ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine Eestis.
• Põhitegevusi toetavad infotehnoloogia arendus, audiovisuaalse produktsiooni lahendused, reklaamipindade rent, paberväljaannete kojukanne.
• Digitaalsete ärisuundade arendamine: 2021. aastal väljus kontsern trükisegmendist, millega kontserni tulubaas muutus suures osas digitaalseks. 2021. aasta lõpus andsid digitaalsed tooted/teenused 76% kontserni kogukäibest.
• Piletimüügiportaalide ja piletimüügikohtade haldamine Eestis ja Lätis.
• Digitaalsetel väliekraanidel reklaami müük Eestis ja Lätis.
• Kasvab meelelahutusürituste ja temaatiliste konverentside korraldamise tähtsus.

Ekspress Grupi kliendid jagunevad kolme suuremasse gruppi:

• meediasisu tarbijad (nii jae- kui ka ärikliendid),
• reklaamiostjad,

• teised grupi ettevõtete teenuseid ostvad era- ja juriidilised kliendid.

• aastal tugevdas Ekspress Grupp oma positsioone kõikides tegevusvaldkondades. Aruandeaastal jätkunud koroonaviiruse levik mõjutas oluliselt grupi ettevõtete tööd, pannes proovile eelkõige meediaväljaannete töökorralduse ja muude teenuste digitaalseks muutmise.

ASi Ekspress Grupp aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil alates 5.aprillist 2007. Suuraktsionär on Hans H. Luik, kelle kui lõpliku kasusaaja osalus läbi erinevate ettevõtete on 73,23%.

Ekspress Grupp numbrites (2021 - jätkuvad tegevusvaldkonnad)

*Digitellimuste arv sisaldab ka ühisettevõtete näitajaid.

*Brändid, mida AS Ekspress Grupp omab või millesse on investeerinud *Rohkem informatsiooni meie brändide ja ettevõtete kohta on AS Ekspress Grupp koduleheküljel