AI Terminal
Tallinna Sadam
Quarterly Report • Nov 10, 2022
2227_rns_2022-11-10_1994c070-cee1-4f4e-a09a-88cf14f1300c.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 nov 2022 08:00:00 +0200
Manused:
- Tallinna Sadam interim report Q3 2022 ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6888)
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2022 Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=6889)
- Tallinna Sadam Q3 2022 webinar ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6890)
- Tallinna Sadama vahearuanne Q3 2022 EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6891)
- Tallinna Sadam Financial Results Q3 2022 Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=6892)
- Tallinna Sadam Q3 2022 webinar EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=6893)
Valuuta
Pealkiri
ASi Tallinna Sadam 2022 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused
III kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 36 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 13%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 18 miljonit eurot (+5%) ja kasum 12 miljonit eurot (+11%). 9 kuu kokkuvõttes oli müügitulu 93 mln eurot (+15%), korrigeeritud EBITDA 47 miljonit eurot (+14%) ja kasum 24 miljonit eurot (+26%).
Kontserni tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia piirangute kaotamine ja reisijate arvu taastumine, aga ka kaubamahtude jätkuv langus. Piirangute kaotamise ja reisijate kindlustunde suurenemise mõjul kasvas reisijate arv 9 kuuga üle kahe korra, seda eelkõige Helsingi liinil (+137%), lisaks enam kui kolmekordistus kruiisireisijate arv. Võrreldes pandeemia eelse 2019. aastaga oleme reisijate arvus siiski veel 40% madalamal tasemel. Kaubamahtude languse taga on eelkõige puistlasti ja vedellasti mahtude neljandat kvartalit järjest kestev langus. Laevanduses toetasid tugevat kolmandat kvartalit kasvava nõudluse põhised Regula lisareisid ja jäämurdja Botnica 100% kasutusmäär.
Nii 9 kuu kui III kvartali müügitulu ja kasumi kasvu vedas reisijate äri jätkuvalt tugev taastumine, mis kattis ka kaubaäri sanktsioonide negatiivsed mõjud majandustulemustele. Reisisadamate 9 kuu müügitulu ja korrigeeritud EBITDA ületasid isegi kogu 2021. aasta tulemust. Samas süvenes inflatsiooni surve tegevuskuludele ja tööjõukuludele, mis kokkuvõttes vähendas EBITDA marginaali. Kehtestatud sanktsioonide negatiivne mõju on kujunenud oodatust väiksemaks, 2022. aastal on see hinnanguliselt 2,5 mln eurot, kuna sanktsioone on rakendatud aasta jooksul järk järgult.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_M2I1ZTY1MDItOWE1ZS00ZDg4LWJhMmUtOWRlMjI1NDZlMGEw%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00- 2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is
BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZTgwZGZmNjQtMzYzOC00NWFkLWFkODAtNDk0YTViMGYwMTY2%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)).
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| III kv III kv | +/- 9 kuud 9 kuud | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | % | 2022 | 2021 | % | |
| Müügitulu | 36,3 | 32,3 12,6 | 93,5 | 81,5 14,7 | ||
| Korrigeeritud EBITDA | 18,0 | 17,1 | 5,4 | 46,9 | 41,2 13,7 | |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 49,6% | 52,9% -3,3 | 50,2% | 50,6% -0,4 | ||
| Ärikasum | 11,8 | 10,7 11,0 | 28,2 | 23,1 21,9 | ||
| Tulumaks | 0 | 0 | 0 | -4,1 | -3,3 25,5 | |
| Perioodi kasum/-kahjum | 11,7 | 10,6 10,7 | 24,0 | 19,1 25,6 | ||
| Investeeringud | 3,5 | 2,3 51,3 | 12,4 | 10,2 21,6 | ||
| 30.09.2022 | 31.12.2021 | +/- | ||||
| Varade maht | 622,4 | 629,5 | -1,1% | |||
| Intressi kandvad võlakohustused | 159,5 | 203,3 | -21,5% | |||
| Muud kohustused | 47,1 | 45,3 | 3,9% | |||
| Omakapital | 379,3 | 380,9 | -0,4% | |||
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused III kvartalis:
- * Tegevuse lõpetamine Paljassaare sadamas
- * Konkurentsiamet lõpetas järelevalvemenetluse Worldwide Cargo Establishment'i leppetrahvi osas
- * Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni
- * Uus nõukogu koosseis alustas tööd juulist, muudatused auditikomitees ja tasustamiskomitees
- * Muudatused TS Shipping ja Green Marine nõukogudes
- * Toimus investorpäev ?Tuleviku tuultes"
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2022. aasta 9 kuuga 11,9 mln eurot (+15%) 93,5 mln euroni. Kasvu panustas eelkõige müügitulude suurenemine 25% teises kvartalis, mis omakorda oli toetatud reisijate arvu kasvust ja suurematest tuludest ka mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest. Kasvasid kõik tululiigid peale kaubatasu, mis langes pisut, enim kasvas reisijatasude tulu (+111%), kasutusrendi tulu (+13%), laevatasude tulu (+6%) ja üleveoteenuse tulu (+13%). Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 9 kuuga 46% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning laevatasude kasvuga. Kasvas ka renditulu tulenevalt uute pindade kasutusele võtmisest ja elektrienergia müügitulu. III kvartalis kasvas müügitulu võrreldes aasta varasemaga 34% 13,0 mln euroni.
Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga 1,4 mln eurot (-4,6%). Laevatasud vähenesid 13% (-2,0 mln eurot) seoses mahukaupade langusega (puist- ja vedellast). Lisaks laevatasudele vähenesid ka kaubatasud (-143 tuh eurot). Kaubatasude langus oli võrreldes kaubamahtude langusele tunduvalt väiksem seoses kaubamahu struktuuri muutusega. Renditulu kasvas (+281 tuh eurot) seoses tasumäärade muudatustega ja elektrienergia müük suurenes (+659 tuh eurot). III kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 1,5 mln eurot.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 9 kuuga 3,2 mln eurot (+13,7%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi tõusust kui ka reiside arvu kasvust. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 1,6 mln eurot (+18,5%).
Muu segmendi müügitulu kasvas 9 kuuga 10,2%, III kvartalis kasvas müügitulu 22,2%. Müügitulude kasvu toetas lepingulise tasu muutus tulenevalt tasude indekseerimisest.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA kasvas 5,6 mln euro võrra (+13,7%) 46,9 mln euroni. Suurima panuse kasvu andis reisisadamate segment (+6,7 mln eurot) ja reisiparvlaevad (+1,4 mln eurot). Kaubasadamate korrigeeritud EBITDA kahanes 3,2 mln euro võrra tulenevalt kaubamahtude langusest. III kvartalis tõusis EBITDA võrreldes eelmise aastaga 0,9 mln eurot (+5,4%). Suurima panuse III kvartali EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+2,1 mln eurot). 9 kuu korrigeeritud EBITDA marginaal kahanes 50,6%-lt 50,2%-le ja III kvartali marginaal langes 52,9%-lt 49,6%-le.
Kasum
9 kuu kasum 24,0 mln eurot oli eelmise aasta tulemusest 4,9 mln eurot parem
(+25,6%). III kvartali kasum oli 11,7 mln eurot (+1,1 mln) eurot. Tulumaksueelne kasum kasvas 9 kuu võrdluses 5,7 mln eurot (+25,6%), moodustades 28,1 mln eurot.
Investeeringud
- aasta 9 kuuga investeeris kontsern 12,4 mln eurot, mis oli 2,2 mln eurot enam kui aasta varem. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise, laevade teenindusseadmete uuendamisega ja kaldakindlustuse rekonstrueerimisega ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega. III kvartali investeeringute summaks kujunes 3,5 mln eurot (2021. aasta III kvartalis 2,3 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes | eurodes | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| ---------------------------------------------------------------- | |||
VARAD
Käibevara
| Raha ja raha ekvivalendid | 36 416 | 34 840 |
|---|---|---|
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 11 117 | 14 151 |
| Lepingulised varad | 457 | 0 |
| Varud | 507 | 399 |
| Käibevara kokku | 48 497 | 49 390 |
Põhivara
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 118 | 1 559 | |
|---|---|---|---|
| Muud pikaajalised nõuded | 379 | 896 | |
| Materiaalne põhivara | 569 384 | 575 563 | |
| Immateriaalne põhivara | 2 006 | 2 130 | |
| Põhivara kokku | 573 887 | 580 148 | |
| ---------------------------------------------------------------- Varad kokku |
622 384 | 629 538 | |
| ---------------------------------------------------------------- |
KOHUSTISED
| Võlakohustised | 15 916 | 15 916 |
|---|---|---|
| Eraldised | 1 253 | 1 572 |
| Sihtfinantseerimine | 551 | 1 223 |
| Maksuvõlad | 1 603 | 890 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 10 159 | 10 291 |
| Lepingulised kohustised | 1 839 | 57 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 31 321 | 29 949 |
Pikaajalised kohustised
| Võlakohustised | 180 015 | 187 398 | |
|---|---|---|---|
| Sihtfinantseerimine | 30 422 | 29 835 | |
| Muud võlad |
504 | 652 | |
| Lepingulised kohustised | 778 | 809 | |
| Pikaajalised kohustised kokku | 211 719 | 218 694 | |
| ---------------------------------------------------------------- Kohustised kokku |
243 040 | 248 643 | |
| ---------------------------------------------------------------- |
OMAKAPITAL
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 | |
|---|---|---|---|
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 | |
| Kohustuslik reservkapital | 22 115 | 21 271 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 25 791 | 26 534 | |
| Perioodi kasum | 23 960 | 25 612 | |
| ---------------------------------------------------------------- |
| Omakapital kokku | ---------------------------------------------------------------- | 379 344 | 380 895 |
|---|---|---|---|
| Kohustised ja omakapital kokku ---------------------------------------------------------------- |
622 384 | 629 538 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| 81 511 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 037 | ||||||
| -25 454 | ||||||
| -15 114 | ||||||
| -18 502 | ||||||
| -369 | ||||||
| 23 109 | ||||||
| 60 | ||||||
| -1 082 | ||||||
| -1 022 | ||||||
| 265 | ||||||
| 22 352 | ||||||
| 36 325 412 -12 763 -5 885 -6 191 -55 11 843 32 -404 -372 237 11 708 |
32 263 379 -10 081 -5 370 -6 405 -116 10 670 23 -341 -318 224 10 576 |
93 460 1 140 -31 267 -16 210 -18 703 -249 28 171 97 -1 011 -914 814 28 071 |
III kv 2022 III kv 2021 9 kuud 2022 9 kuud 2021 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- |
| Tulumaks | 0 | 0 | -4 111 | -3 275 |
|---|---|---|---|---|
| Perioodi kasum | 11 708 | 10 576 | 23 960 | 19 077 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist ------------------------------------------------------------------------------- |
11 708 | 10 576 | 23 960 | 19 077 |
| ------------------------------------------------------------------------------- Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) |
0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,07 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) ------------------------------------------------------------------------------- |
0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,07 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2022 9 kuud 2021 | |
|---|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------- | ||
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 101 077 | 87 777 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 135 | 83 |
| Maksed tarnijatele | -38 682 | -30 919 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | -14 673 | -13 877 |
| Maksed muude kulude eest | -296 | -376 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | -4 335 | -3 440 |
| Äritegevusest laekunud raha | 43 226 | 39 248 |
| --------------------------------------------------------------------------- | ||
| Materiaalse põhivara soetamine | -12 932 | -11 516 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -346 | -525 |
| Materiaalse põhivara müük | 91 | 523 |
| 0 | ||
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | ||
| -11 516 | ||
| -7 383 | ||
| -20 085 | ||
| -1 218 | ||
| -1 | ||
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | -28 687 | |
| 1 576 | -955 | |
| 26 679 | ||
| 1 576 | -955 | |
| 25 724 | ||
| 4 924 255 3 -8 005 --------------------------------------------------------------------------- -7 383 -25 287 -968 -7 -33 645 --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 34 840 36 416 --------------------------------------------------------------------------- |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel Investorsuhete juht Tel. +372 53 42 6591
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
