Ekspress Grupp

Earnings Release • Feb 15, 2023

Ettevõte AS Ekspress Grupp

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 15 veebr 2023 08:00:00 +0200

Manused:

• EG_IV_kvartal_2022_ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7005)

• EG_IV_kvartal_2022_EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7006)

Valuuta

AS Ekspress Grupp: 2022.aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata Pealkiri

AS-i Ekspress Grupp müügitulu oli 2022. aasta IV kvartalis 19,2 miljonit ja puhaskasum 2,4 miljonit eurot. Kokku 12 kuu müügitulu ulatus 64,1 miljoni euroni, kasvades eelmise aastaga võrreldes 20%. 12 kuu puhaskasum oli kokku 4,1 miljonit eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes samal tasemel. Digitaalsed tulud kasvasid 23% ja digitaalsete tulude osakaal moodustas detsembri lõpus 78% kontserni kogukäibest.

Kontsern lõpetas 2022. aasta tugeva tulemusega, seda vaatamata väga ebastabiilsele keskkonnale ja sellest tingitud mõjudele majanduses. Kontserni IV kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu võrreldes 2021. aasta sama perioodiga. Kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 19,2 miljoni euroni (IV kvartal 2021: 15,9 miljonit eurot), kasvades 20% võrreldes eelmise aastaga. Kontserni online-reklaami müük jätkas tõusu ajal, kui koguturg ei suurenenud. Grupi meediaettevõtted suutsid edukalt kasvada konkurentide arvelt, pakkudes oma reklaamiklientidele paremaid lahendusi tarbijateni jõudmisel. 12 kuu müügitulu ulatus 64,1 miljoni euroni, suurenedes võrreldes eelmise aastaga samuti 20%. Lisaks reklaamimüügile toetasid 12 kuu tulemuste suurenemist digitellimuste arvu ja nii paber- kui digitoodete keskmise hinna kasv. Elavnes ka nõudlus kontserni piletäri platvormide kaudu toimuvatele üritustele. Tänu suurenenud digitaalsete väliekraanide võrgustikulule, kus lisandus 27 uut ekraani, kasvasid väliekraanide müügimahud.

AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2022. aasta detsembri lõpuks võrdluses eelmise aastaga 12% ja ulatus 146,6 tuhande tellimuseni. Digitellimuste arv jätkas 2022. aastal tempokat kasvu, mis tõestab, et tasulise sisu mudel on jätkusuutlik ja omab järjest olulisemat rolli kontserni meediaettevõtete tulupoolel. Kuigi Baltimaade inimeste kulutused on inflatsiooni ja üldise hinnatõusu tõttu järjest teravamalt tähelepanu all, hoidsid eelmise aasta ärevad sündmused lugejate huvi sõltumatu ajakirjanduse vastu endiselt kõrgel. Delfi kindel turuliidri positsioon kõigis Balti riikides paneb lugejaid

eelistama kõige rikkalikuma sisuga portaali.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 3,8 miljonit ja 12 kuuga 8,9 miljonit eurot. EBITDA kasvas nii IV kvartalis kui ka 12 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vastavalt 19% ja 8%. Kontserni jaoks on olnud väljakutseks EBITDA marginaali hoidmine, seda tulenevalt sisendhindade kasvust (peamiselt paberi-, trüki- ja energiakulude osas) ning üldise majanduskeskkonna survest palgakuludele. Samas, arvestades kuludest tingitud surveid, oleme siiski rahul, et tulude kasvu baasil suutsime hoida 12 kuu EBITDA marginaali 14% juures (12 kuud 2021: 15%). Kasumlikkuse hoidmine ja kiire reageerimine, eriti kui turu muutused peaks olema pikemaajalisemad, kui tänased prognoosid näitavad, püsivad kontserni jaoks oluliste teemadena ka järgnevatel perioodidel.

1. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasumiks kujunes 2,4 miljonit eurot ja 12 kuu puhaskasumiks 4,1 miljonit eurot. 12 kuu puhaskasum püsis samal tasemel (12 kuud 2021: 4,1 miljonit eurot). Kontsern näitas küll mõõdukat, 8%list EBITDA kasvu, kuid puhaskasum jäi samale tasemele võrreldes 2021. aastaga. Negatiivset mõju avaldas kontserni 2022. aasta puhaskasumile ühisettevõtte AS-i Express Post perioodi suurenenud kahjum ja kontserni amortisatsioonikulu kasv tulenevalt suurematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Lisaks sisaldus 2021. aasta tuludes ühekordse finantstuluna kajastatud 0,4 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tulevikukohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimisest.

2. aasta detsembris omandas kontsern 100%lise osaluse Leedu ühes populaarseimas uudisteportaalis lrytas.lt (https://www.lrytas.lt/). Lrytase uudisportaali omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Omandamise peamine eesmärk on digitaalse meediaäri kasvatamine regiooni suurimal turul. Uudisteportaalil on päevas keskmiselt üle 420 000 lugeja (allikas: Gemius) ja portaali reklaamitulu on umbes 3 miljonit eurot aastas. Lrytase ja Ekspress Grupi ühine eesmärk on pakkuda oma lugejatele köitvat ja sõltumatut sisu. Lrytas jätkab tehingu järgselt tegutsemist iseseisva meediaettevõttena.

Ekspress Grupi juhatus hindab kontserni 12 kuu tulemusi positiivseteks: kontsern suutis kasvatada digitaalset tulubaasi (nii digitaalsete tulude käivet ja osakaalu kui ka digitaalsete tellijate arvu) ning säilitada ebakindlale majanduskeskkonnale ja sisendhindade ning palgakulude kasvule vaatamata hea kasumlikkuse. See näitab, et Ekspress Grupp on viimasel kahel aastal suutnud kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutunud majanduskeskkonnaga, jäädes samas kindlaks oma valitud strateegiale. Vastuolulised tulevikuprognoosid nõuavad valmisolekut paindlikkuseks ja kiireks reageerimiseks ka järgmistes kvartalites.

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 7,4 miljonit eurot ja omakapitali 55,4 miljonit eurot (56% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 11,0 miljonit eurot ja EUR 53,7 miljonit eurot (57% bilansimahust). Arvestades kontserni rahalist seisu kuulutas kontsern seisuga 8. veebruar 2023 välja 2022. aasta mais aktsionäride poolt kinnitatud tagasiostuprogrammi. Kõikidele aktsionäridele suunatud

tagasiostupakkumise käigus pakub kontsern aktsionäridele 15. veebruarist kuni 6. märtsini 2023 võimalust müüa Ekspress Grupi aktsiaid tagasi hinnaga 1,7 eurot aktsia. Tagasiostu maksimaalne maht on kuni 1 miljon eurot (kuni 588 235 aktsiat). Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt aktsiate müük või kasutamine optsiooniprogrammi tarbeks).

Tagasiostupakkumise tulemused võivad mõjutada kontserni 2022. aasta kasumist makstavate dividendide suurust. Juhatus teeb dividendide määramise ettepaneku koos korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega ja lähtub oma ettepanekus varem kinnitatud dividendipoliitikast ning aktsiate tagasiostupakkumise tulemusena tagasiostetud aktsiate mahust. Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid. Juhul, kui majanduskeskkond oluliselt aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

IV KVARTALI JA 12 KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

1. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 19,2 miljonit eurot (IV kvartal 2021: 15,9 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu suurenes 20% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 64,1 miljonit eurot (12 kuud 2021: 53,5 miljonit eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 20% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2022. aasta IV kvartali lõpus 78% kogukäibest (2021. aasta IV kvartali lõpp: 76% kogukäibest). 2022. aasta 12 kuu digitaalsed tulud suurenesid 23% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 3,8 miljonit eurot (IV kvartal 2021: 3,2 miljonit eurot). 2022. aasta IV kvartalis kasvas EBITDA 19% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 20% (IV kvartal 2021: 20%). 2022. aasta 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 8,9 miljonit eurot (12 kuud 2021: 8,2 miljonit eurot). 2022. aasta 12 kuuga kasvas EBITDA 8% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (12 kuud 2021: 15%).

2. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,4 miljonit eurot (IV kvartal 2021: 2,3 miljonit eurot). 2022. aasta IV kvartalis kasvas puhaskasum 6% võrreldes eelmise aastaga. 2022. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli

4,1 miljonit eurot (12 kuud 2021: 4,1 miljonit eurot). Kontsern on näidanud mõõdukat 8%list kasvu EBITDA tasemel, kuid puhaskasum on jäänud samale tasemele võrreldes 2021. aastaga. Negatiivse mõjuna on kontserni 2022. aasta puhaskasum vähenenud ühisettevõtte AS Express Post perioodi kahjumi suurenemisest ning kontserni amortisatsioonikulu kasvust tulenevalt kõrgematest investeeringutest võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Lisaks teeb 2021. aasta võrreldava baasi kõrgemaks ühekordse finantstuluna kajastatud 0,4 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tulevikukohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimine.

KULUD

1. aasta 12 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 60,0 miljonit eurot (12 kuud 2021: 49,5 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 12 kuuga 10,5 miljonit eurot (+21%). Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 5,4 miljonit eurot (+20%). Oluline sisendkulude kasv on toimunud pabermeediaga seotud trükiteenuse kui ka kojukande teenuse sisseostmisel, kasv kokku 1,0 miljonit eurot (+17%).

Seisuga 31.12.2022 on kontsernis 884 töötajat, mis on 143 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (31.12.2021 741 töötajat). Kasvu taga olevad 66 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh OÜ Geenius Meedia, ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 77 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus. Arvestades kõrget inflatsioonilist ja tõusvate intresside keskkonda, oleme valikuliselt korrigeerinud kontserni töötajate palkasid ja loonud ühekordseid toetusmeetmeid. Lisaks on juba 2022. aasta III kvartalis tehtud Lätis kulukärpeid ja üksikuid koondamisi, sest reklaamimüük on seal jäänud alla kontserni sisemiste eesmärkide.

12 kuuga on kajastatud ühekordse väljaminekuna toetuseid Ukrainale kogusummas 0,2 miljonit eurot.

Ukraina sõda on avaldanud olulist negatiivset mõju Baltimaade majanduskasvule. Mõju tulemusena on majanduskasv vähenenud ning tekitanud kõrge inflatsioonilise keskkonna (2022. aasta detsembris oli inflatsioon Eestis: 17,5%, Leedus 20,0% ja Lätis: 20,7% võrreldes eelmise aastaga), mis on hetkel üks kõrgemaid kogu eurotsoonis. Inflatsioonile keskkond saab olema väljakutseks 2023. aastal, samas näeme positiivsena selle langustrendi võrreldes 2022. oktoobris olnud näitajatega. Kontsern ei oma äritegevust ega vara Ukrainas või Venemaal, seega mõjutab kontserni vaid sõja kaudne mõju.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 7,4 miljonit eurot ja omakapitali 55,4 miljonit eurot (56% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2021. aasta 31. detsembri seisuga olid vastavalt 11,0 miljonit eurot ja EUR 53,7 miljonit eurot (57% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2022 oli kontserni netovõlg 13,3 miljonit eurot (31. detsember 2021: EUR 6,1 miljonit

eurot).

1. aasta 12 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 8,0 miljonit eurot (12 kuud 2021: 8,1 miljonit eurot, sh trükiteenuste segment), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2. aasta 12 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -10,6 miljonit eurot (12 kuud 2021: 1,0 miljonit eurot, sh lõpetatud tegevusvaldkonna müük 6,3 miljonit eurot), millest -3,7 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringuid toodetesse ja tehnoloogiasse. 12 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,9 miljonit eurot, mis on osaliselt finantseeritud kapitalirendiga.

3. aasta 12 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -0,9 miljonit eurot (12 kuud 2021: -4,4 miljonit eurot), millest -2,4 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes 3,3 miljonit eurot ja rendikohustustes -1,8 miljonit eurot. Kontsern on 2022. aasta investeeringute tegemisel kaasanud mõõdukalt võõrfinantseeringut pangalaenu näol.

DIVIDENDID

1. mail 2022. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 8 eurosenti aktsia kohta kogusummas 2,43 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal.

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu
	IV kv 2022	IV kv 2021	Muutus % 2022	12 kuud	12 kuud 2021	Muutus %
Meediasegment	18 803	15 608	20%	62 690	52 093	20%
reklaam	11 623	10 171	14%	37 613	33 781	11%
tellimused (sh

üksikmüük)	4 677	3 629	29%	16 819	13 311	26%
turuplatsid	822	408	101%	2 232	1 013	120%
väliekraanid	749	569	31%	2 396	1 448	65%
muud müügitulud	933	830	12%	3 630	2 539	43%
Kesksed tegevused	1 157	1 013	14%	4 500	4 118	9%
Segmentidevahelised elimineerimised	(776)	(677)		(3 050)	(2 695)
KONTSERN KOKKU	19 185	15 943	20%	64 141	53 516	20%
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	15 342	12 610	22%	49 928	40 453	23%
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	80%	79%		78%	76%
(tuhandetes EUR)	EBITDA
	IV kv 2022	IV kv 2021	Muutus % 2022	12 kuud	12 kuud 2021	Muutus %
Meediasegment	4 175	3 449	21%	10 183	8 927	14%
Kesksed tegevused	(319)	(245)	-30%	(1 122)	(669)	-68%
Segmentidevahelised elimineerimised	(61)	(15)		(171)	(18)
KONTSERN KOKKU	3 795	3 189	19%	8 891	8 240	8%
EBITDA marginaal	IV kv 2022	IV kv 2021		12 kuud 2022	12 kuud 2021
Meediasegment	22%	22%	16%		17%
KONTSERN KOKKU	20%	20%	14%		15%

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

( tuhandetes EUR )	31.12.2022		31.12.2021
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid		7 448		10 962
Nõuded ostjatele ja muud nõuded		11 661		9 323
Ettevõtte tulumaksu nõuded		ਕੇ ਰੇ		2
Varud		286		266
Käibevara kokku		19 444		20 553
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud		1 580		1 671
Edasilükkunud tulumaksu vara		60		42
Investeeringud ühisettevõtetesse		1 017		1 011
Investeeringud sidusettevõtetesse		2 279		2 210
Materiaalne põhivara		8 736		7 964
Immateriaalne põhivara		66 720		60 807
Põhivara kokku		80 392		73 705
VARAD KOKKU		99 836		94 258
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused	ನ	393		3 201
Võlad tarnijatele ja muud võlad		19 004	17	664
Ettevõtte tulumaksu kohustused		25		82
Lühiajalised kohustused kokku		22 422		20 947
Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused	21 948	19 018
Muud pikaajalised kohustused	ਕੇ ਤੇ	601
Pikaajalised kohustused kokku	21 991	19 619
KOHUSTUSED KOKKU	44 413	40 566
OMAKAPITAL
Vähemusosalus	147	140
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital:	and the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the comments of the contribution of the contribution of the contribution of the contributi
Aktsiakapital	18 478	18 478
ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad	( 3 3 4 )	(384)
Reservid	2 059	1 920
Jaotamata kasum	20 796	19 261
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital kokku	55 276	53 552
OMAKAPITAL KOKKU	55 423	53 692
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	99 836	94 258

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)			IV kv 2022 IV kv 2021 12 kuud 2022 12 kuud 2021
Jätkuvad tegevusvaldkonnad
Müüqitulu	19 185	15 943	64 141	53 516
Müüdud toodanqu kulu		(13 473)	(48 185 )	(39 674)
Brutokasum	5 712	4 811	15 956	13 842
Muud äritulud	263	320	789 -	929
Turunduskulud	(847)	(766)	(2 979)	(2 359)

------------------------------------------------------------------------------- Üldhalduskulud	(2 381)	(2 013)	(8 823)	(7 435)
------------------------------------------------------------------------------- Muud ärikulud	(7)	(51)	(146)	(113)
------------------------------------------------------------------------------- Ärikasum /(-kahjum)	2 740	2 301	4 797	4 864
------------------------------------------------------------------------------- Intressitulud	9	9	36	35
------------------------------------------------------------------------------- Intressikulud	(208)	(172)	(738)	(709)
------------------------------------------------------------------------------- Muud finantstulud/(kulud)	(14)	401	179	339
------------------------------------------------------------------------------- Kokku finantstulud/(-kulud)	(214)	239	(523)	(335)
------------------------------------------------------------------------------- Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	85	(153)	(242)	(281)
------------------------------------------------------------------------------- Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	(1)	78	325	161
------------------------------------------------------------------------------- Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist -------------------------------------------------------------------------------	2 610	2 465	4 357	4 409
Tulumaks	(173)	(156)	(302)	(276)
------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest	2 438	2 310	4 055	4 133
------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast	0	0	0	(1 876)
------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi kasum /(kahjum) -------------------------------------------------------------------------------	2 438	2 310	4 055	2 257
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav
------------------------------------------------------------------------------- Emaettevõtte aktsionäridele	2 431	2 300	4 048	2 243
------------------------------------------------------------------------------- Vähemusosalusele	7	10	7	14
------------------------------------------------------------------------------- Koondkasum /(-kahjum) kokku	2 438	2 310	4 055	2 257
------------------------------------------------------------------------------- Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav -------------------------------------------------------------------------------

Emaettevõtte aktsionäridele -------------------------------------------------------------------------------	2 431	2 300	4 048	2 243
Vähemusosalusele	7	10	7	14
------------------------------------------------------------------------------- Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) -------------------------------------------------------------------------------
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta -------------------------------------------------------------------------------	0,0801	0,0760	0,1335	0,1362
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta -------------------------------------------------------------------------------	0,0776	0,0734	0,1294	0,1316
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) -------------------------------------------------------------------------------
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta -------------------------------------------------------------------------------	0,0801	0,0760	0,1335	0,0742
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta -------------------------------------------------------------------------------	0,0776	0,0734	0,1294	0,0716

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2022		12 kuud 2021*
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest -------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) -------------------------------------------------------------------------------		4 797	3 060
Korrigeerimised (mitterahalised): -------------------------------------------------------------------------------
Põhivara kulum -------------------------------------------------------------------------------		4 084	4 162
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest -------------------------------------------------------------------------------		29	(10)
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus -------------------------------------------------------------------------------		29	36
Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist -------------------------------------------------------------------------------		0	2 077
Äritegevuse rahavood: -------------------------------------------------------------------------------
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		(1 939) (1 599)
------------------------------------------------------------------------------- Varude muutus -------------------------------------------------------------------------------		(9)	(33)

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 188	1 464
------------------------------------------------------------------------------- Makstud ettevõtte tulumaks	(401)	(281)
------------------------------------------------------------------------------- Makstud intressid	(767)	(803)
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood äritegevusest kokku	8 011	8 073
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood investeerimistegevusest
------------------------------------------------------------------------------- Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(7 632) (3 325)
------------------------------------------------------------------------------- Netorahavoog lõpetatud tegevusvaldkonna müügist	0	6 326
------------------------------------------------------------------------------- Laekumised muudest investeeringutest	10	51
------------------------------------------------------------------------------- Saadud intressid -------------------------------------------------------------------------------	2	3
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine -------------------------------------------------------------------------------	(3 748) (2 786)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük -------------------------------------------------------------------------------	66	3
Antud laenud -------------------------------------------------------------------------------	(30)	(212)
Antud laenude tagasimaksed	86	156
------------------------------------------------------------------------------- Saadud dividendid	601	828
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood investeerimistegevusest kokku	(10 645)	1 044
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood finantseerimistegevusest
------------------------------------------------------------------------------- Makstud dividendid	(2 425) (3 028)
------------------------------------------------------------------------------- Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(1 751) (1 814)
------------------------------------------------------------------------------- Saadud laenud / Laenude tagasimaksed	3 296	864
------------------------------------------------------------------------------- Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	0	(446)
------------------------------------------------------------------------------- Rahavood finantseerimistegevusest kokku -------------------------------------------------------------------------------		(880) (4 424)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -------------------------------------------------------------------------------	(3 514)	4 693
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses -------------------------------------------------------------------------------	10 962	6 269

	Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		7 448	10 962
		-------------------------------------------------------------------------------

*2021. aasta konsolideeritud rahavoogudes vastavalt IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud rahavood on endiselt rida-realt konsolideeritud.

Signe Kukin Kontserni finantsjuht AS Ekspress Grupp Tel: +372 669 8381 E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.