Tallinna Sadam

Investor Presentation • Feb 28, 2023

Finantstulemused IV kvartal ja 12 kuud 2022

28.02.2023

Põhisündmused 2022

• Reisijate arv kahekordistus 7 miljoni reisijani
• Vene ja Valgevene sanktsioonide mõju kaubaärile
• Paldiski meretuuleparkide kai investeerimisotsus
• Tegevuse lõpetamine Paljassaares
• D terminali esise väljaku avamine

Põhisündmused 2022

• Vanasadama detailplaneeringu eskiiside avalikustamine
• Uus reisilaev MyStar Tallinn-Helsingi liinil
• Botnica suvetöö lepingu pikendamine Baffinlandiga
• Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni
• Tallinki ja WCE kohtuvaidluste lõpetamine
• Uus nõukogu alustas tööd

Trendid IV kvartalis segmentide lõikes

• REISISADAMAD jätkus kasvutrend reisijate arvus (+39%). Langus müügitulus alanenud sadamatasude ja väiksema laevakülasteste arvu tõttu.
• KAUBASADAMAD langus kaubamahus (-17%) ja müügitulus (-5%). EL sanktsioonid Venemaale.
• REISIPARVLAEVAD müügitulu kasv (+12%) tänu indekseerimisele ja suuremale reiside arvule.
• MUUD segment MPSV Botnica müügitulu langus (-16%) väiksema prahipäevade arvu tõttu.

Reisijate arv

2018-2022

Kaubamaht

IV kvartal

laevakülastused

Tegevusmahud: laevandus

2,3 2,4 2,0 2,2 2,3 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2018 2019 2020 2021 2022 tuhat reisijat/sõidukit Reisijad Sõidukid

Reisiparvlaevad

MPSV Botnica prahtimine

Tuleviku väljavaade

• Reisijate äri taastumine jätkub
• Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide mõju majandustulemustele on oodatust väiksem: hinnanguliselt -7 mln EUR aastas, 2022: -3,5 mln EUR
• Uued ro-ro ja konteinerliinid
• Tuuleparkide baassadama arendus
• Laevanduses uued lepingud
• Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus

Grupi majandustulemused

IV kvartal ja 12 kuud

tuh EUR	Q4 2022	Q4 2021	+/-	2022	2021	+/-
Müügitulu	28 243	28 540	-1,0%	121 703	110 051	10,6%
Korrigeeritud EBITDA	8 940	12 813	-30,2%	55 817	54 046	3,3%
Korrigeeritud EBITDA marginal	31.7%	44.9%	-13,2	45.9%	49.1%	-3,2
Ärikasum	2 616	6 649	-60,7%	30 787	29 758	3,5%
Tulumaks	-82	0	-	-4 193	-3 275	28,0%
Perioodi kasum	1 632	6 543	-75,0%	25 592	25 612	-0,1%
Investeeringud	1 432	4 502	-68,2%	13 856	14 718	-5,9%

Müügitulu ja kasumlikkus

Segmentide müügitulu

IV kvartal ja 12 kuud

IV kvartal segmendid (mEUR)

12 kuud segmendid (mEUR)

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

tuh EUR	2022	2021	+/–
Rahavoog äritegevusest	52 137	50 162	1 975
Rahavoog investeerimisest	–114	–12 191	12 077
Vaba rahavoog (FCF)	52 023	37 971	14 052
Rahavoog finantseerimisest	–42 476	–29 810	–12 666
RAHAVOOG KOKKU	9 547	8 161	1 386
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	143 011	168 474	–25 463

EUR million

Tulude jaotus

Reisisadamad

MEUR

Müügitulu kokku

EBITDA jaotus

5,6 5,1 5,4 5,1 5,9 3,5 5,4 3,2 22 17 05 10 15 20 25 30 2021 2022 MEUR Kaubasadamad

13 13 11 15 17 18 13 9 54 56 0 20 40 60 80 2021 2022 MEUR Korrig. EBITDA kokku

Q1 Q2 Q3 Q4

Küsimused-vastused

Aitäh!

www.ts.ee