Tallinna Sadam

Earnings Release • Feb 28, 2023

Ettevõte AS TALLINNA SADAM

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 28 veebr 2023 08:00:00 +0200

Manused:

• Tallinna Sadam interim report 12 months 2022 ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7051)
• Presentation Q4 2022 webinar ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7052)
• Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2022-Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7053)
• Tallinna Sadama vahearuanne 12 kuud 2022 EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7054)
• Esitlus Q4 2022 webinar EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7055)
• Tallinna-Sadam-Financial-Results-Q4-2022-Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7056)

Valuuta

Pealkiri

ASi Tallinna Sadam 2022. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused

Aasta kokkuvõttes kasvas müügitulu 121,7 mln euroni (+11%), korrigeeritud EBITDA 55,8 mln euroni (+3,3%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (-0,1%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 3,2 protsendipunkti võrra, investeeringute maht oli 13,9 mln eurot (-5,9%).

Möödunud aasta tulemusi mõjutasid enim pandeemiaga seotud piirangute kadumine, mis andis hoogu reisisadamate tegevusele ning Vene-Ukraina sõja algus ja sanktsioonid, mis tõid kaasa kaubasadamate mahtude languse. Reisijate arv kasvas 98% 7,0 mln reisijani, kuid kaubamaht kahanes 20,7% 17,8 mln tonnini. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 3% 7130 külastuseni. Kõrged energiahinnad, teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid tegevuskulusid.

IV kvartalis oli müügitulu 28,2 mln eurot (-1%), korrigeeritud EBITDA 8,9 mln eurot (-30%) ja kasum 1,6 mln eurot (-75%). Langust mõjutasid vähenenud laevakülastuste arv, laevatasude langetamine reisisadamates, sanktsioonidest tulenenud kaubamahtude langus ning Botnica lühem prahiperiood. Reisiparvlaevade segment näitas tasude indekseerimise mõjul kasvu nii müügitulus kui kasumimarginaalis.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte hoolimata sõja ja sanktsioonide mõjust kaubaärile ning sisendhindade hüppelise kasvu tingimustes siiski kasvatada müügitulu ja korrigeeritud EBITDA-d, mis tõestab taas kord tasakaalustatud ärimudeli efektiivsust. ?Reisijate äri taastumine pandeemiast on olnud oodatust kiirem ja kaubaäris näeme sõja negatiivsete mõjude kõrval vedellastis ka võimalusi teiste lastiliikide kasvuks. Jätkasime

investeeringutega ja avasime reisiterminali D esise väljaku, millega liigume sadamaala inimsõbralikumaks atraktiivseks elukeskkonnaks arendamise suunas. Kinnisvaraäris oli väga oluline samm edasi Vanasadama detailplaneeringute eskiiside avalikustamine aasta lõpus. Tulevikku vaadates alustasime ka Paldiski Lõunasadamas meretuuleparkide ehituse kai ja tagalaala projekti elluviimist. Usun, et sadamatel on tulevikus oluline roll roheenergia tootmise toetamisel ja taristu arendamisel," ütles Kalm.

Juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta 2022. aasta eest aktsionäridele dividendi vähemalt 70% kasumist.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 13.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZjUyMTZkYTktZWE1YS00NGFkLTg0ZjItZTE4NTBkYWU3NzEy%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00- 2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)) ja kell 14.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YWNmYTk5NjUtYTM1YS00MTIwLTk0ZTItOGY5YzVhMDg5NmY3%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00- 2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

		IV kv IV kv	+/-	2022	2021	+/-
	2022	2021	%			%
Müügitulu	28,2	28,5			-1,0 121,7 110,1 10,6
Korrigeeritud EBITDA	8,9		12,8 -30,2	55,8	54,0	3,3
Korrigeeritud EBITDA marginaal 31,7% 44,9% -13,2 45,9% 49,1% -3,2
Ärikasum	2,6		6,6 -60,7	30,8	29,8	3,5
Tulumaks	-0,1	0,0	-	-4,2		-3,3 28,0
Perioodi kasum	1,6		6,5 -75,0	25,6		25,6 -0,1
Investeeringud	1,4		4,5 -68,2	13,9		14,7 -5,9
		31.12.2022		31.12.2021		+/-
Varade maht			621,2		629,5	-1,3%

Intressi kandvad võlakohustused	187,4	203,3	-7,8%
Muud kohustused	52,9	45,3	16,6%
Omakapital	381,0	380,9	0,0%
Aktsiate arv	263,0	263,0	0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

* Täiendavate sanktsioonide rakendumine vedellastile detsembri alguses

• * Saavutasime 72% reisijate arvu pandeemia eelsest tasemest
• * Tallinna Linnavalitsus avalikustas Vanasadama ala neli detailplaneeringu eskiisi
• * Avasime reisiterminali D esise linnaväljaku
• * Pikendasime jäämurdja Botnica suvetöö lepingut Baffinlandiga
• * Muudatused ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuses
• * Valmis Vanasadama õhukvaliteedi uuring

Müügitulu

Müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 11,7 mln eurot ehk 10,6%, ning oli kokku 121,7 mln eurot. Müügitulu kasvas kõigis tululiikides peale laevatasude. Enim suurenes reisijatasude tulu, mis tõusis 4,6 mln euro võrra (+81%) 10,2 mln euroni. Tulu üleveoteenuste osutamisest tõusis 3,8 mln euro võrra (+13%) 33,6 mln euroni. Ainsana vähenes laevatasude tulu, langedes 0,2 mln eurot (-0,5%) 37,2 mln euroni, mille põhjustasid vähenenud laevakülastuste arv ja vähendatud tonnaazhitasu tariifid reisilaevadele Vanasadamas.

IV kvartalis langes müügitulu 0,3 mln eurot (-1%) 28,2 mln euroni. Müügitulu langus tulenes eelkõige madalamatest laevatasudest (-1,8 mln eurot, -19,2%), mida mõjutas vähenenud laevakülastuste arv reisi- ja kaubasadamate segmendis kui tasumäära alandamine reisioperaatoritele.

Reisisadamate segmendi aasta müügitulu kasvas reisijate arvu tõusu mõjul. Tulu reisijatasudest kasvas 4,6 mln eurot koroonaviirusest tulenenud piirangute kadumise tõttu. Reisimisaktiivsus kasvas nii liinireisidel kui ka kruiisireisidel. Kasvas tulu elektrienergia müügist nii elektrihinna hüppelise tõusu kui suurema tarbimismahu mõjul. Renditulu kasv tulenes kruiisiterminali kasutamisest, parkimistulude suurenemisest ja soodustuste kaotamisest. IV kvartalis kahanes reisisadamate segmendi müügitulu 0,3 mln eurot (-4%) 8,1 mln euroni.

Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu langes peamiselt vähenenud laevatasude mõjul, kuna seoses sanktsioonidega oli vähem laevakülastusi. Vähenenud laevakülastused vähendasid ka muude teenuste müügitulusid. Kaubatasude osas suudeti vaatamata langenud mahtudele tulusid veidi kasvatada, kuna madalama kaubatasudega kaubad asendusid kõrgema tasumääraga kaupadega. Elektrienergiahindade tõus toetas ka tulude kasvu elektri müügist. Lisaks sanktsioonidele mõjutas kaubasadamete segmendi tulemusi Paljassaare sadama elektrienergia jaotusvõrgu müük 2021. aasta lõpus. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 0,5 mln eurot (-5%) 9,9 mln euroni.

Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas peamiselt nii lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul kui ka suuremast reiside arvust. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,9 mln eurot (+12%) 8,3 mln euroni. Muu segmendi aasta müügitulu kasvas, kuigi jäämurdja Botnica suvine prahiperiood oli lühem kui aasta varem, mil Kanada tellija pikendas prahiperioodi. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis langes müügitulu 0,4 mln eurot (-16%) 1,9 mln euroni (aasta varem oli IV kvartalis rohkem prahipäevi). EBITDA Korrigeeritud EBITDA tõusis 1,8 mln eurot (+3,3%) 55,8 mln euroni, tulenevalt tõusust reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 49,1%-lt 45,9%-le. IV kvartali korrigeeritud EBITDA langes 3,9 mln eurot (-30%). Kasum Kontserni 2022. aasta kasumiks kujunes 25,6 mln eurot, mis vähenes 20 tuh euro võrra (-0,1%). IV kvartali tulemuseks oli kasum 1,6 mln eurot (-4,9 mln eurot, -75%). Investeeringud 2022. aastal investeeris kontsern 13,9 mln eurot, mis oli 0,9 mln eurot ehk 6% vähem kui eelneval aastal ning jäi ühtlasi viimase kuue aasta madalaimale tasemele. 2022. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus suurematest objektidest lõpetati (viimased tööd toimusid 2023. aasta alguses) 2020. aastal alustatud reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimine. Muuga sadamas olid suurimad investeeringud seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamise ja sadamaalal liiklemise tingimuste parendamisega. Jäämurdjal Botnica suuremaid töid ei tehtud. Reisiparvlaevade puhul olid suuremateks töödeks laevade planeeritud dokitööd ning klienditeenindus- ja piletimüügisüsteemide täiustamine. IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 1,4 mln eurot ehk 3,1 mln eurot vähem kui 2021. aasta IV kvartalis. Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 31.12.2022 31.12.2021 ---------------------------------------------------------------- VARAD

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid	44 387	34 840
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	7 477	14 151

Varud	749		399
Müügiootel põhivara	100		0
Käibevara kokku	52 713		49 390
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 099		1 559
Muud pikaajalised nõuded	303		896
Materiaalne põhivara	564 379	575 563
Immateriaalne põhivara	1 735		2 130
Põhivara kokku ----------------------------------------------------------------	568 516	580 148
Varad kokku ----------------------------------------------------------------	621 229	629 538
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised	15 916		15 916
Eraldised	2 013		1 572
Sihtfinantseerimine	8 578		1 223
Maksuvõlad	1 060		890
Võlad tarnijatele ja muud võlad	9 832		10 348
Lühiajalised kohustised kokku ----------------------------------------------------------------	37 399		29 949
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised	171 482	187 398

					2021
					1 779
	30 156 1 216 202 854 240 253 263 000 44 478 22 115 25 791 25 592 380 976 621 229	28 243 301 -12 152 -6 955 -6 609	29 835 1 461 218 694 248 643 263 000 44 478 21 271 26 534 25 612 380 895 629 538	---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- IV kv 2022 IV kv 2021 742	2022 ------------------------------------------------------------------------------- 28 540 121 703 110 051 1 441 -10 508 -43 418 -35 962 -5 807 -23 165 -20 920 -6 258 -25 312 -24 761

Muud kulud	-213	-60	-462	-429
Ärikasum	2 615	6 649	30 787	29 758
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud	119	35	216	95
Finantskulud	-1 002	-296	-2 013	-1 378
Finantstulud ja -kulud kokku	-883	-261	-1 797	-1 283
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
Kasum/kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse	-19	146	795	412
Kasum enne tulumaksustamist	1 713	6 534	29 785	28 887
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks	-82	0	-4 193	-3 275
Perioodi kasum	1 631	6 534	25 592	25 612
------------------------------------------------------------------------------- sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist	1 631	6 534	25 592	25 612
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,01	0,02	0,10	0,10
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes) -------------------------------------------------------------------------------	0,01	0,02	0,10	0,10
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes		2022	2021
	---------------------------------------------------------------------

Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	130 099	117 001
Muude tulude eest laekunud raha	188	144
Maksed tarnijatele	-53 548	-44 427
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-19 899	-18 665
Maksed muude kulude eest	-368	-451
Makstud tulumaks dividendidelt	-4 335	-3 440
Äritegevusest laekunud raha	52 137	50 162
---------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara soetamine	-15 189	-14 535
Immateriaalse põhivara soetamine	-455	-641
Materiaalse põhivara müük	191	2 573
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest	15 001	409
Saadud dividendid	255	0
Saadud intressid	83	3
Investeerimistegevuses kasutatud raha	-114	-12 191
---------------------------------------------------------------------
Võlakirjade lunastamine	-7 650	0
Saadud laenude tagasimaksed	-8 266	-8 266
Makstud dividendid	-25 287	-20 085
Makstud intressid	-1 264	-1 458
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed	-9	-1
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha ---------------------------------------------------------------------	-42 476	-29 810
RAHAVOOG KOKKU	9 547	8 161

---------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 840	26 679
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 547	8 161
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus ---------------------------------------------------------------------	44 387	34 840

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Lisainfo:

Marju Zirel Investorsuhete juht Tel. +372 53 42 6591 E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)