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Capital/Financing Update • Jul 8, 2022

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Ad-hoc | 8 July 2022 11:03

RATH AG: Erfolgreiche Platzierung Schuldscheindarlehen

Rath AG / Schlagwort(e): Finanzierung

RATH AG: Erfolgreiche Platzierung Schuldscheindarlehen

08.07.2022 / 11:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad Hoc Meldung 08.07.2022

Die RATH Aktiengesellschaft hat in einem sehr herausfordernden Kapitalmarktumfeld ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 40 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren platziert. Die Transaktion umfasst Tranchen mit sowohl fester als auch variabler Verzinsung. Die Platzierung erfolgte bei institutionellen Investoren aus Österreich und Deutschland. Die Rath Aktiengesellschaft setzt den Transaktionserlös zur Refinanzierung anstehender Tilgungen sowie zur langfristigen Liquiditätssicherung ein.

• Emissionsvolumen von 40 Mio. Euro

• Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld

• Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

• Emissionserlöse dienen der allgemeinen, langfristigen Liquiditätssicherung, sowie der Refinanzierung anstehender Tilgungen

Die Transaktion wurde von den Arrangeuren Erste Bank GmbH begleitet.

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08.07.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com

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Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Rath AG
	Walfischgasse 14
	1010 Wien
	Österreich
Telefon:	+43 1 513 4427-0
Fax:	+43 1 513 4428-87
Internet:	www.rath-group.com
ISIN:	AT0000767306
WKN:	878275
Börsen:	Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:	1393919

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