PRFoods

Interim / Quarterly Report • Feb 28, 2023

Ettevõte AS PRFoods

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Poolaastaaruanne

Avaldamise aeg 28 veebr 2023 19:01:51 +0200

Manused:

• PRF_interim_6m2022_2023 FINAL 2.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7071)

• PRF_vahearuanne_6k2022_2023 FINAL 1.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7072)

Valuuta

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata Pealkiri

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 2. kvartali ja 6. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2022/23 finantsaasta algas juuli 2023 ja kujutab endast oluliselt muutunud grupi struktuuri. Tingituna suurest kahjumist Soomes müüsime sealse üksuse ning vähendamaks laenukoormust väljusime kasumiga Rootsi ärist.

Uus grupi struktuur hõlmab endas kala töötlemist Shotimaal ja Saaremaal ning kalakasvatust Eestis.

II kvartali ja I poolaasta käive oli vastavalt 7.3 ja 11.9 miljonit eurot loomulikult vähem, kuna ei sisalda enam Soome ega Rootsi käivet nii töötlemises kui kalakasvatuses (eelmisel aastal samal perioodil oli käive 15.3 miljonit eurot II kvartalis ja 29.5 miljonit eurot I poolaastal).

Parem fookus kõrge lisandväärtusega toodetele ning värske kala müük oma farmidest tõid endaga kaasa väga suure muutuse kasumis.

Esimest korda koroonajärgses keskkonnas olid kõik meie tütarettevõtted (Saare Kala Tootmine, Redstorm, JRJ) alates II kvartalist kasumis.

Konsolideeritud baasil paranesid meie tulemused drastiliselt II kvartalis, nii aasta kui kvartali baasil: Ärikasum (EBITDA) oli 800,000 eur vs -300,000 2021 II kvartalis, kasv üle 360%. Puhaskasumi baasil paranes tulemus 1.3 miljoni euro võrra, puhaskahjumiks ja -0.1 miljonit eur võrreldes -1.4 miljoni eurose kahjumiga eelmisel aastal. Meie intressikulud vähenesid 50% võrra tänu võlakoormuse vähenemisele. On oluline märkida, et ca 90% meie laenuportfellist (võlakirjad, laenud) on fikseeritud intressiga.

Tegevuskasum paranes 120% ja oli 0.2 miljonit eurot vs -1.2 miljonit eurot

tegevuskahjumit eelmine aasta.

PRFoodsi netovõlgnevus on siiani liiga kõrge, kuid me parandasime oma likviidsuskordajat tagasi 1.0 peale. Hoolimata volatiilsusest toiduainete turul ja kõrgest inflatsioonist näeme oma toodete järgi püsivat nõudlust ning oleme suutnud sisendhindade kasvu kanda edasi lõpptoodetesse.

6 kuu baasil oli meie puhaskasum 733,000 eur vs -2.12 miljonit eurot kahjumit eelmisel aastal. Puhaskasum sisaldab ühekordset tulu Rootsi äriüksuse müügist.

Olles kontsentreeritum oma suuruselt, oleme rohkem fokusseeritud efektiivsusele ja usume, et suudame säilitada ärikasumi meie tehastes. Kalakasvatus on hooajaline tegevus ning järgmine kalakasvatuse perioodi tulem tuleb peale käesoleva finantsaasta lõppu.

See on olnud väga raske tee läbimaks nii COVIDit, kõrget inflatsiooni, sõda ja takistusi rahvusvahelises logistikas aga me oleme hakkama saanud. Vajalikud muudatused tooteportfellis ja juhtkonnas on lõpule viidud, uus tiim on väga ambitsioonikas ja fokusseeritud. Väga suured tänusõnad lähevad meie töötajatele, kes on näidanud suurt pühendumust ja sitkust!

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ mln EUR	2kv 2022/2023 2021/2022 2kv 2021/2022 2020/2021
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Müügitulu	7,3	42,1	15,3	58,7
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Brutokasum	1,6	3,1	2,2	5
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA äritegevusest	0,8	-1,7	0,8	-1,2
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA	0,8	-2,1	-0,3	-1,3
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBIT +----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+	0,2	-4,2	-1	-3,9
EBT	-0,0	-8,2	-1,4	-5
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Puhaskasum (-kahjum)	-0,1	-8,2	-1,4	-5,2
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Brutomarginaal	22,1%	7,4%	14,1%	8,50%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Äritegevuse EBITDA marginaal	11,3%	-4,1%	5,2%	-2,1%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA marginaal	11,3%	-5,1%	-2,1%	-2,1%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBIT marginaal	2,9%	-9,9%	-6,4%	-6,6%

EBT marginaal	$-0,5$ $-19,5$ $ $	$-8,9$ $ $	$-8,5$ $ $
Puhaskasumi marginaal	$-1,8$ $-19,4$ $-19$		$-9,1$ $-8,8$ $-8$
Tegevuskulude suhtarv	$-18,9$ % $-17,1$ %	15,1%	$16,1$ 8

BILANSS

	24, 2	20, 9
	14,9	15, 8
	$-2,6$	$-2, 9$
	56,0	55, 3
	0, 9x	0, 9x
20,7%	$26,7$ $ $	28,6%
	$61,8$ $ $	56,9%
	0,7x	0,7x
	$-14, 3x$	$-16, 9x$
	$-26,7$ $ $	$-28,7$ %
	$-7,9$ $ $	$-9,1$ %
Netovõlg / äritegevuse EBITDA	17, 7 7,5 0, 0 32, 2 1,0x $23,3$ 8 $70,2$ $ $ 0,8x 21, 4x $-1,7$ % $-0,4$ $ $	31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 24, 7 8,1 $-3, 2$ 38,9 0,7x $75,4$ $ $ 0,8x $-14, 5x$ $-68,5$ $ $ $-17,3$ $ $

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000		$31.12.2022$ $31.12.2021$ $30.06.2022$
VARAD
Raha ja ekvivalendid	386	498	110
Nõuded ja ettemaksed	5 016	4 4 6 3	2 567
Varud	2 089	4596	2 196

Bioloogilised varad		0		4 5 2 3		3 003
Käibevara kokku		7 491		14 080		7 876
Edasilükkunud tulumaksuvara		$\Omega$		38		93
Pikaajalised finantsinvesteeringud		304		300		229
Materiaalne põhivara		6 944		14 655		8 8 8 2
Immateriaalne vara	17 443			23 715		21 837
Põhivara kokku	24 691			38 708		31 041
VARAD KOKKU	32 182		52 788			38 917
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused		2 777		6 275		7 0 9 4
Võlad ja ettemaksed		4 672		11 666		3 978
Sihtfinantseerimine		0		207		$\Omega$
Lühiajalised kohustused kokku		7 449		18 148		11 072
Intressikandvad kohustused	15 270			18 180		17 725
Võlad ja ettemaksed		0		0		204
Edasilükkunud tulumaksukohustus		1 644		1 877		1 599
Sihttinantseerimine		327		662		265
Pikaajalised kohustused kokku ---------+----					17 241 20 719 19 792 ----+------
KOHUSTUSED KOKKU . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _					24 690 38 867 30 865 -----------
Aktsiakapital . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		7 737	+	7 737	---+-------	7737
Ülekurss			14 007	14 007		14 007

Oma aktsiad	$-390$	$-390$	$-390$
Kohustuslik reservkapital	51	51	51
Realiseerimata kursivahed	394	831	839
Jaotamata kasum (kahjum)	$-14605$	$-8883$	$-14$ 391
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7 194	13 353	7 853
Mittekontrolliv osalus	297	568	199
OMAKAPITAL KOKKU	7 491	13 921	8 0 5 2
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	32 182	52 788	38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000		2kv 2022/2023 2kv 2021/2022 6k 2022/2023 6k 2021/2022
Müügitulud	7300	15292	11 910	29 499
Müüdud kaupade kulu	$-5688$	$-13$ 139	$-9$ 785	$-26$ 572
Brutokasum	1 612	$2 \t153$	2 1 2 5	2927
Tegevuskulud	$-1$ 379	$-2$ 395	$-2$ 493	$-4$ 704
Müügi- ja turustuskulud	$-671$	$-1668$	$-1314$	$-3$ 249
Üldhalduskulud	$-708$	$-727$	$-1179$	$-1$ 455
Muud äritulud/-kulud	$-21$	11	$-68$	62
Bioloogiliste varade ümberhindlus	0	$-752$	$-170$	68
Ärikasum (-kahjum)	212	$-983$	$-606$	$-1647$
Finantstulud/-kulud	$-245$	$-384$	1447	$-368$
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	$-33$	$-1$ 367	841	$-2$ 015

Tulumaks	$-102$	$-17$	$-108$	$-109$
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		$-135$	$-1$ 384	733 $-2$ 124
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa		$-210$ $-1$ 242		668 $-2$ 160
Mittekontrolliv osalus		$75$ $-142$	66	36
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku		$-135$ $-1, 384$		733 $-2$ 124
Muu koondkasum (- kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	$\overline{0}$	384	$-445$	272
Kokku koondkasum (- kahjum)		$-135$	$-1$ 000 288	$-1852$
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	$-210$	$-858$	223	$-1888$
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	75	$-142$	66	36
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	$-135$	$-1 000$	288	$-1852$

Tava puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta ( EUR )	$-0.01$	$-0.03$	0.02	$-0.06$
Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta $($ EUR $)$	$-0.00$	$-0.03$	0.01	$-0.05$

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

$T: +3724521470$

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee (http://www.prfoods.ee)