Tallinna Sadam

Investor Presentation • May 10, 2023

Ettevõte AS TALLINNA SADAM

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 10 mai 2023 08:00:00 +0300

Manused:

• Presentation Tallinna Sadam Q1 2023 webinar ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7398)
• Tallinna Sadam Financial Results Q1 2023 Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7399)
• Tallinna Sadam Q1 2023 interim report ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7400)
• Presentatsioon Tallinna Sadama Q1 2023 veebiseminar.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7401)
• Tallinna Sadam Financial Results Q1 2023 Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7402)
• Tallinna Sadam Q1 2023 vahearuanne EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7403)

Valuuta

Pealkiri

ASi Tallinna Sadam 2023 I kvartali majandustulemused

I kvartalis kasvas müügitulu 28,4 miljoni euroni (+6%) ja korrigeeritud EBITDA 13,6 miljoni euroni (+0,6%) ja kasum oli 5,7 miljonit eurot (-21%). Korrigeeritud EBITDA marginaal oli 48% ning investeeringute maht 1,5 mln eurot (-67%).

Reisijate äris jätkus tugev kasv nii reisijate arvus kui reisilaevakülastustes, sh saavutasime laevakülastuste rekordi Tallinn-Helsingi liinil. Vedellasti ja puistlasti kaubamahud langesid seoses Vene päritolu kaubale kehtestatud sanktsioonidega, kuid selle majanduslik mõju oli oluliselt mahu langusest väiksem, kuna vähenes eelkõige madalama tasumääraga kauba maht. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica. Teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid tegevuskulusid, suurenesid ka finantskulud.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. mail veebiseminaridel, sh kell 13.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzQ0ZmFiMTQtNjU3ZC00MTczLWFkZTQtNGUzZmU4NjFiZGNi%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00- 2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)) ja kell 14.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmNjMDVlOWItMWNjZS00NWYzLWFkMzctOTM1ODRhY2Y3NTAy%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00- 2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

	I kv 2023	I kv 2022	+/-	%
Müügitulu	28,4	26,8	1,6	6,1
Korrigeeritud EBITDA	13,6	13,5	0,1	0,6
Korrigeeritud EBITDA marginaal	47,8%	50,4%	-2,6	-
Ärikasum	6,8	7,2	-0,4	-5,8
Perioodi kasum	5,7	7,2	-1,5	-20,7
Investeeringud	1,5	4,7	-3,2	-67,2
	31.03.2023	31.12.2022		+/-
Varade maht	627,2		621,2	1,0%
Intressi kandvad võlakohustused	184,4		187,4	-1,6%
Muud kohustused	56,2		52,9	6,2%
Omakapital	386,7		381,0	1,5%
Aktsiate arv	263,0		263,0	0,0%

Olulisemad sündmused I kvartalis:

• * Laevakülastuste rekord Tallinn-Helsingi liinil (1124 külastust, +21%)
• * Jäämurdja Botnica 2023. a suvetöö leping Baffinlandiga
• * Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluse lõpetamiseks
• * MOU sõlmimine OÜga Utilitas Wind meretuuleparkide arendamiseks
• * Reisiterminali A arhitektuurivõistluse väljakuulutamine
• * TS Laevades alustas uus juhatuse liige Katrin Aron

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2023. aasta I kvartalis 1,6 mln eurot ehk 6,1%. Kasvasid kõik tululiigid peale kaubatasude ja elektrienergia müügitulu. Enim kasvas tulu reisijatasudest 0,7 mln eurot ehk 47% seoses reisijate arvu kasvuga, mille mõju vähendas Vanasadama liinireisija tasumäära alandamine 10% alates eelmise aasta märtsist. Kaubatasu tulu langus (-9%) oli oluliselt väiksem kaubamahtude langusest (-31%), kuna vähenes eelkõige madalama tasumääraga kauba maht. Müügitulu kasvas reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis, kaubasadamate segmendis oli langus tulenevalt mahtude vähenemisest 1,7 mln euro

võrra.

Reisisadamate segmendi müügitulu kasvas 2,0 mln eurot (33%) peamiselt laeva- ja reisijatasude tulu mõjul (vastavalt +1,0 mln ja +0,7 mln eurot) seoses laevakülastuste arvu ja reisijate arvu kasvuga. Kasvas ka renditulu (+0,2 mln eurot) nii uute täiendavate pindade lisandumisest kui suuremast tulust kruiisiterminalist. Tulu muudest teenustest kasvas eelkõige reklaamimüügi tulult. Kaubasadamate segmendi müügitulu langes 1,7 mln eurot (-18%) tulenevalt kaubamahtude ja laevakülastuste arvu vähenemisest. Enim langesid laevatasud (-1,0 mln eurot), elektrienergia müük (-0,4 mln eurot) ja kaubatasu (-0,2 mln eurot) tulud. Elektrienergia müügi tulusid vähendas nii elektrienergia hinna langus kui ka tarbimise vähenemine seoses väiksemate ärimahtudega. Reisiparvlaevade segmendis müügitulu kasvas 1,0 mln eurot (13%) peamiselt lepingulise tasu tõusuga tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinna indeksitega tõusuga. Tulu suurendavalt mõjus ka teostatud reiside arvu kasv. Muu segmendi müügitulu kasvas 0,4 mln eurot (10%) seoses Transpordiametiga sõlmitud uue lepingu järgse kõrgema prahitasuga talvisel jäämurdehooajal, mis kehtib alates 2022. aasta detsembrist.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA kasvas 0,082 mln euro võrra, kuna tulud kasvasid rohkem kui kulud (ilma kulumita), samas kapitaliosaluse meetodil saadud kasum sidusettevõttest AS Green Marine vähenes. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis ning vähenes kaubasadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 50,4%-lt 47,8% le.

Kasum

Kasum enne tulumaksu langes 1,49 mln eurot (-20,7%) 5,7 mln euroni. Kasumiks kujunes samuti 5,7 mln eurot, mis oli 1,49 mln euro võrra vähem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.

Investeeringud

1. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 1,5 mln eurot ehk 3,2 mln eurot vähem kui eelmise aasta samal perioodil. 2023. aasta 3 kuu investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamisega ja Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega seotud investeeringutega .

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.12.2022 ----------------------------------------------------------------

VARAD

Käibevara

Raha ja raha ekvivalendid	51 957	44 387
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 264	7 477
Lepingulised varad	215	0
Varud	735	749
Müügiootel põhivara	0	100
Käibevara kokku	64 171	52 713
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 138	2 099
Muud pikaajalised nõuded	303	303
Materiaalne põhivara	558 806	564 379
Immateriaalne põhivara	1 812	1 735
Põhivara kokku	563 059	568 516
---------------------------------------------------------------- Varad kokku	627 230	621 229
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised	15 916	15 916
Eraldised	543	2 013
Sihtfinantseerimine	8 240	8 578
Maksuvõlad	1 044	1 060

Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 984 9 770

Lepingulised kohustised 3 072 62

Lühiajalised kohustised kokku	37 799		37 399
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised	168 482	171 482
Sihtfinantseerimine	32 905		30 156
Muud võlad	622		449
Lepingulised kohustised	745		767
Pikaajalised kohustised kokku	202 754	202 854
---------------------------------------------------------------- Kohustised kokku ----------------------------------------------------------------	240 553	240 253

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000
Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	22 115	22 115
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	51 383	25 791
Perioodi kasum ----------------------------------------------------------------	5 701	25 592
Omakapital kokku ----------------------------------------------------------------	386 677	380 976
Kohustised ja omakapital kokku ----------------------------------------------------------------	627 230	621 229

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes --------------------------------------------------------------------	I kv 2023	I kv 2022
Müügitulu	28 405	26 771
Muud tulud	341	295

Tegevuskulud	-9 145	-8 663
Tööjõukulud	-5 621	-4 771
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 038	-6 287
Muud kulud	-145	-128
Ärikasum	6 797	7 217
-------------------------------------------------------------------- Finantstulud ja -kulud
Finantstulud	258	31
Finantskulud	-1 393	-284
Finantstulud ja -kulud kokku	-1 135	-253
--------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse	39	227
Kasum enne tulumaksustamist --------------------------------------------------------------------	5 701	7 191
Perioodi kasum	5 701	7 191
-------------------------------------------------------------------- sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist --------------------------------------------------------------------	5 701	7 191
--------------------------------------------------------------------
Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	0,02	0,03
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes)	0,02	0,03
--------------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes			I kvartal 2023 I kvartal 2022
-------------------------------------------------------------------------------

Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	32 199	31 849
Muude tulude eest laekunud raha	28	20
Maksed tarnijatele	-13 307	-12 493
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-5 373	-4 359
Maksed muude kulude eest	-148	-146
Äritegevusest laekunud raha	13 399	14 871
-------------------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara soetamine	-1 630	-5 318
Immateriaalse põhivara soetamine	-176	-50
Materiaalse põhivara müük		0 28
Saadud intressid	242	1
Investeerimistegevuses kasutatud raha -------------------------------------------------------------------------------	-1 564	-5 339
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	-3 000
Makstud intressid	-1 263	-356
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -------------------------------------------------------------------------------	-2	-2
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha	-4 265	-3 358
------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOG KOKKU		7 570 6 174
------------------------------------------------------------------------------- Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		44 387 34 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus		7 570 6 174
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus -------------------------------------------------------------------------------		51 957 41 014

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab

parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel Investorsuhete juht Tel. +372 53 42 6591 E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)