PRFoods

Interim / Quarterly Report • Jun 5, 2023

Ettevõte AS PRFoods

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 05 juuni 2023 07:58:22 +0300

Manused:

• PRF_interim_9m2022_2023 .docx.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7499)

• PRF_vahearuanne_9k2022_2023.docx.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7500)

Valuuta

AS PRFoods 3 kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne Pealkiri

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 3. kvartali ja 9. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

NB: lisatud eestikeelne vahearuanne

PRFoods jätkab praegu tegutsemist Eesti-Briti kontsernina, millel on kaks tootmisüksust vastavalt Eestis ja Suurbritannias. Kalakasvatus toimub ainult Eestis, plaanis on võimsuse edasine suurendamine.

Kolmanda kvartali ja 9 kuu tulemused näitavad, et tegevuse vähendamine oli riskantne, kuid osutus õigeks, kuna meie kasumlikkus on oluliselt paranenud. EBITDA äritegevusest paranes aastatagusest -1,1 miljonilt 0,04 miljonile. Tegevustulemused olid nullilähedased, kui eelmisel aastal oli see veel -1,4 miljonit. Lõpetasime kvartali väikese kasumiga võrreldes eelmise aasta -4,5 miljonilise kahjumiga (tulenevalt üksuste müügist).

9 kuu lõikes paranes meie EBITDA äritegevusest -2,3 miljonilt 200 000 euroni, samas kui meie käive vähenes 57%. Brutokasum paranes absoluutarvudes 23%, mis on väga märkimisväärne tulemus. Lõpetasime 9 kuud 800 000 euro suuruse kasumiga võrreldes eelmise aasta -6,6 miljoniga (sh üksuste müügi ühekordne mõju)

Kuigi meie toodete nõudlus on suur, mõjutab üldine hinnatõus ostusagedust negatiivselt. Kõrge inflatsioon ja kõrged toiduainete hinnad püsivad, mistõttu on tarbimise kasv ebatõenäoline. Samuti seab kontserni suur finantsvõimendus ettevõttele äärmuslikke rahavoogude juhtimise väljakutseid.

Usume, et uute kasvatuslitsentsidega suudame taastada PRFoodsi piirkondliku liidri kalakasvatuses ja -töötlemises. 2024. aastal näeme märkimisväärset müügikasvu Soome ja mujale regiooni.

Väljakutseid jätkub, nagu kogu toiduainete töötlemise sektoris, kuid mul on väga hea meel isikliku pühendumise ja professionaalsuse üle meie tegutsevates ettevõtetes, John Ross Jr. ja Saare Kala. Nende tiimide pingutused on andnud ettevõttele uue hingamise.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+
mln EUR v.a kui on näidatud teisiti 3kv 2022/2023 2021/2022 3kv 2021/2022 2020/2021 +----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+
Müügitulu	3,7	42,1	7,4	58,7
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Brutokasum	1,1	3,1	-0,3	5
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA äritegevusest	0,0	-1,7	-1,1	-1,2
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA	0,2	-2,1	-0,9	-1,3
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBIT	-0,1	-4,2	-1,4	-3,9
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBT	0,1	-8,2	-4,5	-5
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Puhaskasum (-kahjum)	0,1	-8,2	-4,5	-5,2
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Brutomarginaal	28,7%	7,4%	-4,3%	8,50%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Äritegevuse EBITDA marginaal	10%	-4,1%	-15,5%	-2,1%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA marginaal	5,7%	-5,1%	-12,2%	-2,1%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBIT marginaal	-1,9%	-9,9%	-19,2%	-6,6%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBT marginaal	2,7%	-19,5%	-63,7%	-8,5%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Puhaskasumi marginaal	2,8%	-19,4%	-61,1%	-8,8%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Tegevuskulude suhtarv +----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+	-37,1%	-17,1%	-15,6%	16,1%

BILANSS

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti				31.03.2023 30.06.2022 31.03.2022 30.06.2021
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

Netovõlgnevus	16,58	24,7	23, 9	20, 9
Omakapital	7,8	8,1	10,1	15,8
Käibekapital	0, 8	$-3, 2$	$-2,9$	$-2, 9$
Varad	29, 8	38,9	40	55, 3
Likviidsuskordaja	1,0x	0.7x	1,0x	0,9x
Omakapitali suhtarv	$26,0$ $ $	$20,7$ %	$25, 3$ $ $	$28,6$ $ $
Finantsvõimendus	$68,1$ $ $	$75,4$ $ $	70, 2	56,9%
Võlakordaja	0,8x	0, 8x	0,8x	0,7x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA	21, 4x	$-14, 5x$	21, 4x	$-16, 9x$
Omakapitali tootlus	$1,3$ $ $	$-68,5$ $ $	$-34,8$	$-28,7$
Varade tootlus	$0,3$ $ $	$-17,3$ $ $	$-9,4$ $ $	$-9,1$ %

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000			$31.03.2023$ $31.03.2022$ $30.06.2022$
VARAD
Raha ja ekvivalendid	457	119	110
Nõuded ja ettemaksed	3 0 9 3	3 669	2 567
Varud	1 785	2 661	2 196
Bioloogilised varad		2 3 1 3	3 003
Käibevara kokku	5 336	8 762	7 876
Edasilükkunud tulumaksuvara		97	93
Pikaajalised finantsinvesteeringud	304	230	229
Materiaalne põhivara	6 766	9 017	8 8 8 2
Immateriaalne vara	17 401	21 942	21 837

Põhivara kokku	24 471	31 286	31 041
VARAD KOKKU	29 806	40 048	38 917
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused	1 450	7 484	7 0 9 4
Võlad ja ettemaksed	3 0 5 5	4 0 0 4	3 978
Sihtfinantseerimine		152
Lühiajalised kohustused kokku	4 505	11 640	11 073
Intressikandvad kohustused	15 585	16 523	17 725
Võlad ja ettemaksed			204
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 645	1 536	1 599
Sihtfinantseerimine	321	226	265
Pikaajalised kohustused kokku	17 551	18 285	19 792
KOHUSTUSED KOKKU	22 056	29 925	30 865
Aktsiakapital	7 737	7 737	7 737
Ülekurss	14 007	14 007	14 007
Oma aktsiad	$-390$	$-390$	$-390$
Kohustuslik reservkapital	51	51	51
Realiseerimata kursivahed	261	815	839
Jaotamata kasum (kahjum)	$-14$ 162	$-11819$	$-14391$
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7 504	10 401	7 853
Mittekontrolliv osalus	246	$-278$	199

OMAKAPITAL KOKKU		7750	10 123 1	8052
	OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	29 806 l	40 048 1	38 917 1

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000		3kv 2022/2023 3kv 2021/2022 9k 2022/2023 9k 2021/2022
Müügitulud	3675	7379	15 585	36 878
Müüdud kaupade kulu	$-2619$ ------+---------	-+----------	-+---------	$-7698$ $-12404$ $-34270$ --+------------+
Brutokasum	1 056 ----------		$3 181$ $-319$ ---------	2608 ------------
Tegevuskulud		$-1$ 362 $\vert$ $-1$ 149 $\vert$ $-3$ 855 $\vert$ $-5$ 853
Müügi- ja turustuskulud	$-621$	$-964$	$-1935$	$-4$ 213
Üldhalduskulud	$-741$ -+-----------	--+----------	-+-------------+-------------	$-185$ $-1920$ $-1640$
Muud äritulud/-kulud	66	$-198$		$-136$ $-2$
Bioloogiliste varade imberhindlus	170	246	0 1	314
Ärikasum (-kahjum)	$-71$	$-1$ 420	$-677$	$-3$ 067
Finantstulud/-kulud	171	$-3$ 283	1619	$-3651$
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	101	$-4$ 703	942	$-6$ 718
Tulumaks	2	192	$-106$	83
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		103 $-4$ 511		$836$ -6 635
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv

osa	153	$-4$ 481	821	$-6641$
Mittekontrolliv osalus	$-51$	$-30$	15	$6 \mid$
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku	102	$-4$ 511	836	$-6635$
Muu koondkasum (- kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	$-133$	$-140$	$-578$	132
Kokku koondkasum (- kahjum)	$-31$	$-4651$	258	$-6$ 503
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	20	$-4621$	243	$-6$ 509
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	$-51$	$-30$	15	6
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	$-31$	$-4651$	258	$-6$ 503
Tava puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta $($ EUR $)$	0.00	$-0.12$	0.02	$-0.17$
Lahustatud puhaskasum (- kahjum) aktsia kohta (EUR) $- - -$	0.00	$-0.10$	0.02	$-0.15$

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee (http://www.prfoods.ee)