Tallink Grupp

Interim / Quarterly Report • Jul 27, 2023

Ettevõte AS Tallink Grupp

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Poolaastaaruanne

Avaldamise aeg 27 juuli 2023 09:00:00 +0300

Manused:

• AS Tallink Grupp Q2 2023 Presentation.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7586)
• Tallink Grupp 2023 Q2 ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7587)
• Tallink Grupp 2023 Q2 Financial Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7588)
• Tallink Grupp 2023 Q2 EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7589)
• Tallink Grupp 2023 Q2 Financial Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7590)
• AS Tallink Grupp Q2 2023 Presentation.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7591)

Valuuta

Pealkiri

AS-i Tallink Grupp 2023. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS-i 2023. aasta teise kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MDNmNTgzZDgtNzc1NC00NjBmLWI5MzktZjRhYTQ1MzNjOTlk%40thread.v2/0 ?context=%7b%22Tid%22%3a%2286359415-f0d5-4ea5-bb32- 42128c4493be%22%2c%22Oid%22%3a%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2c%22Is BroadcastMeeting%22%3atrue%7d); küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=). Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b5f2d93fc03736bf0f2bef4e681105ec8&lang= et).

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2023. aasta teises kvartalis (1. aprill - 30. juuni) kokku 1 541 081 reisijat, mida on 0,7% võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 22,0% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes 11,5% võrra 229,7 miljoni euroni (206,0 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 68,5 miljonit eurot (28,7 miljonit eurot 2022. aasta teises kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 33,4 miljonit eurot (2022. aasta teises kvartalis oli puhaskahjum 0,7 miljonit eurot).

Kontserni 2023. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

• * Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 18% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas toetas stabiilne tarbijate kindlustunne kõigil kontserni koduturgudel nõudlust reisimise järele.
• * Sõda Ukrainas mõjutas jätkuvalt nõudlust.
• * Kontsern opereeris kvartalis kokku 15 laeva sh 3 shuttle-laeva (shuttle laev Star opereeris Eesti-Soome liinil kuni 5. maini 2023), 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 7 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 3 pika ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.
• * Kontsern opereeris Tallinnas kolme ja Riias ühte hotelli.
• * Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulu komponent.
• * Kontsern maksis kvartalis tagasi pikaajalisi laene 105 miljoni euro ulatuses, mille tulemusena oli netovõla ja EBITDA suhe 3,1 seisuga 30. juuni 2023.
• * Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.
• * Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Müügitulu ja segmendid

1. aastal teises kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 23,6 miljoni euro võrra 229,7 miljoni euroni võrreldes 206,0 miljoni euroga 2022. aasta teises kvartalis.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 175,0 miljoni euroni, mis on 2022. aasta teise kvartaliga võrreldes samas suurusjärgus.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 5,0% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 21,4% võrra. Vähenemise põhjuseks on peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 1,9 miljoni euro võrra ja oli 79,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 12,4 miljoni euro võrra 24,9 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kolme shuttle-laeva opereerimist kuni 2023. aasta maini ning sealt edasi kahe shuttle-laeva opereerimist. Shuttle-laev Star on alates 5. maist 2023 välja prahitud ning opereerib Oscar Wilde'i nime all Iirimaa ja Suurbritannia vahel. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis. Kaubalaev Sea Wind müüdi 2022. aasta aprilli lõpus.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 16,4% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 43,2% võrra. Vähenemise põhjuseks on peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise

tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 6,3 miljoni euro võrra ning oli 70,3 miljonit eurot. Segmendi kasum ulatus 10,0 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 11,3 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 24,9% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aastaga võrreldes 6,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 5,1 miljoni euro võrra 24,8 miljoni euroni ning segmendi kasum ulatus 3,3 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 7,7 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta teises kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 23,6 miljoni euro võrra ja oli 56,5 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist. 2023. aasta teises kvartalis prahtis kontsern välja seitse laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja neli laeva lühiajaliselt. MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra. Kruiisilaeva Romantika prahileping sõlmiti 2022. aasta märtsis kolmeks aastaks võimalusega lepingut pikendada (3+1+1). Uued pikaajalised lepingud on sõlmitud shuttle-laeva Star (alates 5. maist 2023) and kruiisilaeva Isabelle (alates 1. juulist 2023, enne lühiajaliselt) prahtimiseks võimalusega laevad välja osta. Kruiisilaevad Victoria I, Galaxy I ja Silja Europa on lühiajaliselt välja prahitud.

Kasum

Kontserni 2023. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 66,5 miljoni euroni paranedes 41,0 miljonit eurot võrreldes 25,5 miljoni euroga 2022. aasta teise kvartaliga. EBITDA paranes 39,8 miljoni euro võrra ja moodustas 68,5 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 25,3 miljoni euroni eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes.

Intressimäärade suurenemine ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 4,2 miljoni euro võrra 10,0 miljoni euroni.

Kontserni 2023. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 33,4 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta. 2022. aasta teise kvartali puhaskahjum oli 0,7 miljonit eurot ehk puhaskahjum aktsia kohta 0,001 eurot.

Investeeringud 2023. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,7 miljonit eurot.

Investeeringutest olulisema osa moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, IT

arendustööd, ning hotelli taasavamine Riias aprillis ning uue Burger King restorani avamine Riias käesoleva aasta juunis.

Finantsseisund

1. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 664,9 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta esimese kvartaliga võrreldes 70,5 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 3,1 (31. märtsil 2023: 4,2).

Seisuga 30. juuni 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 57,6 miljonit eurot (96,5 miljonit eurot 31. märtsil 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 31. märtsil 2023). Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 192,6 miljonit eurot (231,5 miljonit eurot 31. märtsil 2023). 2023. aasta teises kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 105,3 miljoni euroni, samas kui 2022. aasta teises kvartalis maksis kontsern tagasi 46,0 miljoni euro ulatuses laene. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 96,3 miljoni euroni (87,7 miljonit eurot 31. märtsil 2023).

Dividendid

1. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

2023. majandusaasta 6 kuu tulemused

1. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar - 30. juuni) vedas kontsern kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 14,0% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 28,4% võrra ja oli kokku 400,9 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 95,6 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 6 kuud: 17,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 28,0 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 6 kuud: 40,7 miljonit eurot kahjumit).

2. aasta esimese 6 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

3. * Stabiilne tarbija kindlustunne kõigil kontserni koduturgudel toetas nõudlust reisimise järele. Samas mõjutasid kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust nii laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv kui ka väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

4. * 7 laeva välja prahtimine, sealhulgas 3 pikaajalise ja 4 lühiajalise prahilepingu alusel.

5. * Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 45 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.

6. * Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 124,6 miljoni euro ulatuses.

7. * Madalam tegevuskulude baas võrreldes 2022. aasta sama perioodiga tulenevalt laevade välja prahtimisest, aga ka oluliselt madalamate globaalsete kütusekulud tõttu.

Põhinäitajad

Perioodi kohta					6K	6K
	II KV 2023		II KV 2022		2023	2022
------------------------------------------------------------------------------- Müügitulu (miljonites eurodes)		229,7	206,0		400,9	312,2
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)		66,5	25,5		91,3	5,6
EBITDA¹ (miljonites eurodes)		68,5	28,7		95,6	17,7
EBIT¹ (miljonites eurodes)		43,3	4,9		45,1	-29,7
Aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum (miljonites eurodes)		33,4	-0,7		28,0	-40,7
Amortisatsioon (miljonites eurodes)		25,3	23,8		50,5	47,5
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)		4,7	9,2		16,2	18,1
Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta¹		0,045	-0,001		0,038	-0,055
Reisijate arv	1 541 081		1 552 174	2 590 858		2 272 435
Kaubaveoühikute arv		85 359	109 380		172 091	211 318
Keskmine töötajate arv		4 973	5 251		4 944	4 944
Perioodi lõpu seisuga -------------------------------------------------------------------------------	30.06.2023		31.03.2023	30.06.2022		31.03.2022
Varad kokku (miljonites eurodes)	1 613,6		1 672,1		1 550,1	1 560,2

Kohustused kokku (miljonites eurodes)	878,4	970,5	897,8	897,8
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	722,5	831,8	746,5	789,5
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)	664,9	735,4	655,9	688,5
Netovõla ja EBITDA suhe¹	3,1	4,2	8,4	12,8
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	735,2	701,6	652,3	652,5
Omakapitali määr¹ (%)	46%	42%	42%	42%
Lihtaktsiate arv		743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)	0,99	0,94	0,88	0,88
Suhtarvud¹			Jan-Jun	Jan-Jun
-------------------------------------------------------------------------------	Q2 2023	Q2 2022	2023	2022
Brutomarginaal (%)	28,9%	12,4%	22,8%	1,8%
EBITDA marginaal (%)	29,8%	13,9%	23,8%	5,7%
EBIT marginaal (%)	18,8%	2,4%	11,3%	-9,5%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	14,6%	-0,3%	7,0%	-13,0%
ROA (%)	7,0%	-1,1%	7,0%	-1,1%
ROE (%)	11,8%	-5,7%	11,8%	-5,7%

(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad. (2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum EBIT: kasum äritegevusest Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu EBIT marginaal: EBIT / müügitulu Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine)) Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes						6K	6K
-------------------------------------------------------------------------------			II KV 2023 II KV 2022			2023	2022
Müügitulu		229 675		206 028		400 920	312 171
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-163 206				-180 511 -309 669 -306 554
------------------------------------------------------------------------------- Brutokasum/-kahjum		66 469		25 517		91 251	5 617
Müügi- ja turunduskulud		-11 292		-10 613		-20 382	-17 942
Üldhalduskulud		-12 207		-11 766		-26 319	-22 894
Muud äritulud		308		1 841		593	5 575
Muud ärikulud		-25		-79		-33	-84
------------------------------------------------------------------------------- Kasum/kahjum äritegevusest		43 253		4 900		45 110	-29 728
Finantstulud		316		142		671	181

Finantskulud	-10 339	-5 961	-18 296	-11 659
------------------------------------------------------------------------------- Kasum/kahjum enne tulumaksu	33 230	-919	27 485	-41 206
Tulumaks	219	248	540	546
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	33 449	-671	28 025	-40 660
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	33 449	-671	28 025	-40 660
Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	199	447	273	448
------------------------------------------------------------------------------- Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	199	447	273	448
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	33 648	-224	28 298	-40 212
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	33 648	-224	28 298	-40 212
Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) -------------------------------------------------------------------------------	0,045	-0,001	0,038	-0,055
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes -------------------------------------------------------------------------------		30.06.2023 30.06.2022 31.12.2022
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid		57 645	90 605	114 935
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded		36 069	40 783	31 380

Ettemaksed		12 474		18 672		9 379
Tulumaksu ettemakse		30		0		37
Varud -------------------------------------------------------------------------------		42 254		44 493		39 965
Käibevara		148 472		194 553		195 696
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud		75		165		75
Muud finantsvarad ja ettemaksed		4 238		3 102		3 622
Edasilükkunud tulumaksu vara		21 840		21 840		21 840
Kinnisvarainvesteeringud		300		300		300
Materiaalne põhivara		1 408 826	1 296 262		1 438 286
Immateriaalne vara		29 895		33 888		31 823
------------------------------------------------------------------------------- Põhivara		1 465 174	1 355 557		1 495 946
VARAD KOKKU		1 613 646	1 550 110		1 691 642
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised		169 916		254 416		165 049
Võlad tarnijatele ja muud võlad		96 272		107 735		86 934
Võlad omanikele		6		6		6
Tulumaksukohustis		35		47		35
Ettemakstud tulud		59 591		43 490		44 222
------------------------------------------------------------------------------- Lühiajalised kohustised		325 820		405 694		296 246
Intressikandvad võlakohustised		552 597		492 112		688 465
------------------------------------------------------------------------------- Pikaajalised kohustised		552 597		492 112		688 465

------------------------------------------------------------------------------- Kohustised kokku			878 417		897 806			984 711
Aktsiakapital			349 477		349 477			349 477
Ülekurss			663		663			663
Reservid			68 401		67 354			66 363
Jaotamata kasum -------------------------------------------------------------------------------			316 688		234 810			290 428
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital			735 229		652 304			706 931
Omakapital kokku			735 229		652 304			706 931
------------------------------------------------------------------------------- KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 613 646		1 550 110			1 691 642
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
						6K		6K
Auditeerimata, tuhandetes eurodes -------------------------------------------------------------------------------	II KV 2023 II KV 2022					2023		2022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum		33 449		-671			28 025 -40 660
Korrigeerimised		34 936		29 882		67 438		58 919
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes		844		-13 394			-7 762 -19 856
Varudes		-1 411		-3 445		-2 289		-9 862
Äritegevusega seotud kohustistes		16 532		32 523		24 571		38 084
------------------------------------------------------------------------------- Muutused varades ja kohustistes		15 965		15 684		14 520		8 366
Äritegevusest teenitud raha		84 350		44 895	109 983			26 625
Saadud/makstud tulumaks		-44		-35		-91		-76
------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU		84 306		44 860	109 892			26 549

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine		-4 656	-9 242			-16 166 -18 133
Laekumised materiaalse põhivara müügist		1	2 740		80		2 781
Saadud intressid		316	1		671		2
------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-4 339	-6 501			-15 415 -15 350
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Laenude tagasimaksed	-105 312			-45 988 -124 619 -45 988
Arvelduskrediidi muutus		15	6 696		0		18 127
Rendimaksete tasumine		-4 371	-4 297		-8 806		-8 512
Makstud intressid		-9 109	-5 142			-17 230 -11 474
Laenudega seotud tehingukulude tasumine		0	0		-1 112		-303
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-118 777			-48 731 -151 767 -48 150
RAHAVOOD KOKKU -------------------------------------------------------------------------------		-38 810	-10 372			-57 290 -36 951
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		96 455	100 977			114 935 127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-38 810	-10 372			-57 290 -36 951
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		57 645	90 605		57 645		90 605

Anneli Simm Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5 10111 Tallinn E-mail Anneli.simm@tallink.ee