Tallinna Sadam

Earnings Release • Aug 10, 2023

Finantstulemused II kvartal ja 6 kuud 2023

10.08.2023

Põhisündmused II kvartalis 2023

• Leping Paldiski tuuleparkide kai rajamiseks
• Jäämurdja Botnica 2023. a täiendava suvetöö leping Equinoriga
• Regula lisareisid 2023. a suvel
• Talinna Sadama üldkoosolek ja dividendimakse
• Muudatus TS Laevad nõukogus
• Eesti Vesinikuoru asutamine
• Transpordisektori Rohefoorum
• Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kuldmärgis

Trendid II kvartalis

segmentide lõikes

• REISISADAMAD jätkuv kasvutrend reisijate arvus (+13%), kuid langus reisilaevakülastustes (-7%) ja müügitulus (-7%). Rohkem rendipindu.
• KAUBASADAMAD langus kaubamahus (-31%), kaubalaevakülastustes (-8%) ja müügitulus (-22%). EL sanktsioonid Venemaale ja üldine majanduslangus.
• REISIPARVLAEVAD müügitulu kasv (+6%) seoses lepingutasu indekseerimisega.
• MUUD segment Botnica müügitulu kasv (+81%), kõrgem prahitasu määr uuest lepingust Transpordiametiga ja suvetöö varasem algus. Kulude kasv uuest prahilepingust.

Reisijad ja reisilaevakülastused

^{1657 1865} 129 158 1902 2150 1 537 1 422 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2022 2023 reisilaevakülastust tuhat reisijat II kvartal Tallinn-Helsingi Tallinn-Stockholm Muuga-Vuosaari Kruiis Muud Reisilaevakülastused +13%

Kaubamahud

Reisiparvlaevad

II kvartal 312 2023 tuhat reisijat/sõidukit

Reisijad Sõidukid

6 kuud

Reisijad Sõidukid

Jäämurdja Botnica

6 kuud

Tuleviku väljavaade

• Reisijate äri taastumine jätkub
• Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide jätkuv mõju majandustulemustele
• Uued ro-ro ja konteinerliinid
• Tuuleparkide baassadama arendus ja hoolduslaevastik
• Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus

Grupi majandustulemused II kvartal ja 6 kuud

tuh EUR	Q2 2023	Q2 2022	+/-	6K 2023	6K 2022	+/-
Müügitulu	28 783	30 364	-5,2%	57 189	57 135	0,1%
Korrigeeritud EBITDA	11 715	15 389	-23,9%	25 279	28 871	-12,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	40,7%	50,7%	-10,0	44,2%	50,5%	-6,3
Ärikasum	5 758	9 111	-36,8%	12 555	16 328	-23,1%
Tulumaks	-2 985	-4 111	-27,4%	-2 985	-4 111	-27,4%
Perioodi kasum	1 363	5 061	-73,1%	7 065	12 252	-42,3%
Investeeringud	4 605	4 269	7,9%	6 147	8 966	-31,4%

Segmentide müügitulu II kvartal ja 6 kuud

II kvartal segmendid (mln EUR)

1,0 8,8 9,9 10,7 1,7 9,4 7,7 10,0 0,1 3,9 5,1 6,3 -1,2 4,1 3,1 5,7 -2 0 2 4 6 8 10 12 Muud Reisiparvlaevad Kaubasadamad Reisisadamad Korrig. EBITDA 2023 Korrig. EBITDA 2022 Müügitulu 2023 Müügitulu 2022

6 kuud segmendid (mln EUR)

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

tuh EUR	6k 2023	6k 2022	+/–
Rahavoog äritegevusest	22 475	30 106	–7 631
Rahavoog investeerimisest	–4 128	–4 591	463
Vaba rahavoog (FCF)	18 347	25 515	–7 168
Rahavoog finantseerimisest	–24 898	–29 245	4 347
RAHAVOOG KOKKU	–6 551	–3 730	–2 821
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	146 179	168 821	–22 642

EUR million

Bilanss

Tulude jaotus

Reisisadamad

2022 2023

EBITDA jaotus

Korrig. EBITDA kokku

Küsimused-vastused

Aitäh!

www.ts.ee • www.ts.ee/investor • portoftallinn