Tallinna Sadam

Earnings Release • Aug 10, 2023

Ettevõte AS TALLINNA SADAM

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 10 aug 2023 08:00:00 +0300

Manused:

• Tallinna Sadam interim report 6 months 2023 ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7628)
• Tallinna Sadam Financial Results Q2 2023 Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7629)
• Q2 2023 webinar presentation ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7630)
• Tallinna Sadama vahearuanne 6 kuud 2023 EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7631)
• Tallinna Sadam Financial Results Q2 2023 Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7632)
• Q2 2023 veebiseminari esitlus EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7633)

Valuuta

ASi Tallinna Sadam 2023 II kvartali ja 6 kuu majandustulemused Pealkiri

Tallinna Sadam teenis II kvartalis 29 miljonit eurot müügitulu ja 1,4 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 57 miljonit eurot ja kasum ulatus 7 miljoni euroni. II kvartalis suurenes investeeringute maht 4,6 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 6,1 miljonit eurot.

II kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-5%), korrigeeritud EBITDA (-24%) kui ka kasum (-73%). Poolaasta kokkuvõttes jäi müügitulu eelmise aasta tasemele, kuid kulude kasvu survel langesid korrigeeritud EBITDA (-12%) ja kasum (-42%).

Kuue kuu finantstulemusi mõjutas oluliselt nii reisijate arvu kasv kui kaubamahtude vähenemine. Kui reisijate äris jätkus regulaarliinidel stabiilne taastumine ja endiselt on kasvupotentsiaali jõudmaks koroonapiirangute eelse tasemeni, siis kaubamahtudes jätkub langus tulenevalt sanktsioonidest ja üldisest kaubamahtude vähenemisest. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid regulaarsed dokitööd ja uue prahilepinguga seotud kulud mõjutasid Botnica kasumlikkust. Teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid kontserni tegevuskulusid, suurenesid ka finantskulud.

Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDg5ZjkyYTEtNzk4MS00MjVhLWJmMDMtNzIzZGNlODk0MTQ4%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00- 2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22f76c4208-aa18-403e-b244-

12d29bf7e0d0%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btyp

e=a&role=a)) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTEwZjhhNzMtYTJmYy00MjcyLThjN2QtYTdlZTQwOWJlYjRj%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00- 2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22f76c4208-aa18-403e-b244- 12d29bf7e0d0%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btyp e=a&role=a)).

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

		II kv II kv		+/- 6 kuud 6 kuud		+/-
	2023	2022	%	2023	2022	%
Müügitulu	28,8	30,4	-5,2	57,2	57,1	0,1
Korrigeeritud EBITDA	11,7		15,4 -23,9	28,9	28,9	19,5
Korrigeeritud EBITDA marginaal 40,7% 50,7% -10,0				50,5%	50,5%	1,5
Ärikasum	5,8		9,1 -36,8	12,6		16,3 -23,1
Tulumaks	-3,0		-4,1 -27,4	-3,0		-4,1 -27,4
Perioodi kasum	1,4		5,1 -73,1	7,1	12,3	42,3
Investeeringud	4,6	4,3	7,9	6,1		9,0 -31,4
		30.06.2023		31.12.2022		+/-
Varade maht			611,4		621,2	-1,6%
Intressi kandvad võlakohustused			184,0		187,4	-2,0%
Muud kohustused			58,5		52,9	10,7%
Omakapital			368,8		381,0	-3,2%

Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused II kvartalis:

* Reisiparvlaev Regula lisareisid 2023 suvel

* Jäämurdja Botnica täiendav suvetöö leping Equinoriga

* Lepingu sõlmimine Paldiski Lõunasadamasse meretuuleparkide ehituse jaoks uue kai rajamiseks

• * OÜ TS Laevad nõukogust kutsuti tagasi Johann Peetre
• * Eesti Vesinikuoru asutamine

Müügitulu Müügitulu kasvas 2023. aasta 6 kuuga 54 tuh eurot (+0,1%) 57,2 mln euroni. Müügitulu aitas samal tasemel hoida tulude suurenemine mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest, suurematest reisijatasudest reisisadamates ja suuremast laeva prahitasust muud segmendis, mis kompenseerisid langust laeva- ja kaubatasudes ning väiksemat tulu elektrienergia müügist. Müügitulu liikide lõikes oli I poolasta suurimaks muutuseks laevatasu tulude langus 2,2 mln euro võrra (-12,2%) 16,0 mln euroni. Laevatasude languse taga on eelkõige kaubamahtude langusest tingutud kauba- ja ro-pax laevade külastuste arvu vähenemine ning kruiisilaevade külastuste arvu langus (-35,3%). Kaubatasu tulude langus (-13,2%) oli madalam kui kaubamahtude langus (-30,6%), kuna eelkõige on langenud madalama tasumääraga kaupade maht. Segmentidest kasvas tulu 6 kuu võrdluses reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis (jäämurdja Botnica), mis kompenseerisid languse kaubasadamate segmendis.

Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 6 kuuga 7,6% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu (+1,0 mln eurot) suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning renditulude (+0,2 mln eurot) kasvuga. II kvartalis langes müügitulu võrreldes aasta varasemaga 6,7% 9,3 mln euroni (-0,7 mln eurot) peamiselt tulenevalt vähenenud kruiisilaevade külastustest.

Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga (-20,1%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (-2,2 mln eurot) seoses vähenenud laevakülastustega tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasud vähenesid (-0,5 mln eurot), kuna kaubamahud langesid kõikides lastiliikides (enim vedellast ja segalast). II kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 2,2 mln eurot (-22,3%), peamiselt laevatasude, kaubatasude ja elektrienergia müügi vähenemise tõttu.

Reisiparvlaevade segmendis tulu kasvas 6 kuuga 1,5 mln eurot (+9,5%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kasvust. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,6 mln eurot (+6,3%).

Muu segmendi müügitulu kasvas 1,1 mln eurot (+24,7%). Müügitulu kasvas tänu jäämurdja Botnica täiendavale suvetööle ja suuremale prahitasule jäämurdehooajal (uus leping Transpordiametiga). Botnica täiendav suvetöö jäi küll planeeritust projekti tehniliste muudatuste tõttu lühemaks (40 päeva asemel 9 päeva). II kvartalis kasvas müügitulu 0,8 mln eurot (+80,5%), mida aitas kasvatada täiendav suvetöö ja kõrgem tasu jäämurdeperioodil, mis kestab 20. aprillini.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA vähenes 6 kuuga 3,6 mln euro võrra (-12,4%) 25,3 mln euroni. Vähenes nii kaubasadamate kui segment muu korrigeeritud EBITDA, mille vähenemist ei suutnud kompenseerida korrigeeritud EBITDA kasv reisisadamate ja parvlaevade segmendis. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA languse põhjuseks olid suuremad kulud II kvartalis seoses jäämurdja Botnica plaaniliste doki- ja remontöödega. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 50,5%-lt 44,2%-le ja II kvartalis 50,7%-lt 40,7%-le.

Kasum Kasum enne tulumaksu langes 6 kuu euroni. 6 kuu kasum vähenes aasta	baasil 5,2 mln		võrdluses 6,3 mln eurot (-38,6%) 10,1 mln eurot (-38,6%). II kvartali
kasum oli 1,4 mln eurot (-3,7 mln eurot).
Investeeringud 2023. aasta 6 kuuga investeeris kontsern vähem kui aasta varem. 2023. aasta regulaarseted dokitööde ja kai rajamine, Vanasadamas kai rekonstrueerimine välisruumi rekonstrueerimise lõpetamine teenindusvõimsuse suurendamine (II korruse ramp).	6,1 mln eurot, mis jääklassi parandamine, ning	Muuga sadamas	oli 2,8 mln eurot 6 kuu investeeringud olid jäämurdja Botnica Paldiski Lõunasadamasse uue ja reisiterminali D ümbritseva ro-ro kauba
II kvartali investeeringute summaks kvartalis 4,3 mln eurot).	kujunes 4,6 mln	eurot	(2022. aasta II
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes ----------------------------------------------------------------	30.06.2023	31.12.2022
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	37 836	44 387
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded	11 005	7 477
Lepingulised varad	407	0
Varud	860	749
Müügiootel põhivara	28	100
Käibevara kokku	50 136	52 713
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse	1 879	2 099
Muud pikaajalised nõuded	341	303
Materiaalne põhivara	557 130	564 379
Immateriaalne põhivara	1 875	1 735

		15 916
760		2 013
		8 578
		1 060
		9 770
		62
		37 399
	561 225 611 361 15 916 8 351 1 146 11 310 2 759 40 242	568 516 ---------------------------------------------------------------- 621 229 ---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

Pikaajalised kohustised

Võlakohustised	168 099	171 482
Sihtfinantseerimine	32 871		30 156
Muud võlad	572		449
Lepingulised kohustised	735		767
Pikaajalised kohustised kokku ----------------------------------------------------------------	202 277	202 854
Kohustised kokku ----------------------------------------------------------------	242 519	240 253

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses	263 000	263 000
-----------------------------	---------	---------

Ülekurss	44 478	44 478
Kohustuslik reservkapital	22 858	22 115
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	31 441	25 791
Perioodi kasum	7 065	25 592
---------------------------------------------------------------- Omakapital kokku	368 842	380 976
---------------------------------------------------------------- Kohustised ja omakapital kokku	611 361	621 229
----------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes				II kv 2023 II kv 2022 6 kuud 2023 6 kuud 2022
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu	28 783	30 363	57 189	57 135
Muud tulud	520	434		861 728
Tegevuskulud	-10 922	-9 841	-20 067	-18 504
Tööjõukulud	-6 355	-5 554	-11 976	-10 325
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 189	-6 225	-13 227	-12 512
Muud kulud	-79	-66	-225	-194
Ärikasum	5 758	9 111	12 555	16 328
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud	329	34		587 63
Finantskulud	-1 837	-323	-3 230	-605
Finantstulud ja -kulud kokku -------------------------------------------------------------------------------	-1 508	-289	-2 643	-542

Kapitaliosaluse meetodil

98	350	138	577
4 348	9 172	10 050	16 363
-2 985	-4 111	-2 985	-4 111
1 363	5 061	7 065	12 252
1 363	5 061	7 065	12 252
0,01	0,02	0,03	0,05
0,01	0,02	0,03	0,05
			------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes		6 kuud 2023 6 kuud 2022
---------------------------------------------------------------------------
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha	62 283		67 852
Muude tulude eest laekunud raha	181		71
Maksed tarnijatele	-23 952		-23 580
Maksed töötajatele ja töötajate eest	-12 569		-9 664
Maksed muude kulude eest	-204		-238
Makstud tulumaks dividendidelt	-3 264		-4 335
--------------------------------------------------------------------------- Äritegevusest laekunud raha	22 475		30 106
---------------------------------------------------------------------------

-9 618
-261
77
4 954
255
2
-4 591
-3 383
-25 287
-570
-5
-29 245
-6 551 -3 730
44 387 34 840
-6 551 -3 730
37 836 31 110
-4 664 -404 28 0 357 555 -4 128 --------------------------------------------------------------------------- -3 383 -19 012 -2 498 -5 --------------------------------------------------------------------------- -24 898 --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Lisainfo:

Marju Zirel Investorsuhete juht Tel. +372 53 42 6591

E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)