Tallinna Sadam

Investor Presentation • Aug 10, 2023

Finantstulemused II kvartal ja 6 kuud 2023

10.08.2023

Põhisündmused II kvartalis 2023

• Leping Paldiski tuuleparkide kai rajamiseks
• Jäämurdja Botnica 2023. a täiendava suvetöö leping Equinoriga
• Regula lisareisid 2023. a suvel
• Talinna Sadama üldkoosolek ja dividendimakse
• Muudatus TS Laevad nõukogus
• Eesti Vesinikuoru asutamine
• Transpordisektori Rohefoorum
• Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi kuldmärgis

Trendid II kvartalis

segmentide lõikes

• REISISADAMAD jätkuv kasvutrend reisijate arvus (+13%), kuid langus reisilaevakülastustes (-7%) ja müügitulus (-7%). Rohkem rendipindu.
• KAUBASADAMAD langus kaubamahus (-31%), kaubalaevakülastustes (-8%) ja müügitulus (-22%). EL sanktsioonid Venemaale ja üldine majanduslangus.
• REISIPARVLAEVAD müügitulu kasv (+6%) seoses lepingutasu indekseerimisega.
• MUUD segment Botnica müügitulu kasv (+81%), kõrgem prahitasu määr uuest lepingust Transpordiametiga ja suvetöö varasem algus. Kulude kasv uuest prahilepingust.

Reisijad ja reisilaevakülastused

^{1657 1865} 129 158 1902 2150 1 537 1 422 0 2000 4000 6000 8000 10000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2022 2023 reisilaevakülastust tuhat reisijat II kvartal Tallinn-Helsingi Tallinn-Stockholm Muuga-Vuosaari Kruiis Muud Reisilaevakülastused +13%

Kaubamahud

Reisiparvlaevad

II kvartal 312 2023 tuhat reisijat/sõidukit

Reisijad Sõidukid

6 kuud

Jäämurdja Botnica

6 kuud

Tuleviku väljavaade

• Reisijate äri taastumine jätkub
• Venemaale ja Valgevenele kehtestatud sanktsioonide jätkuv mõju majandustulemustele
• Uued ro-ro ja konteinerliinid
• Tuuleparkide baassadama arendus ja hoolduslaevastik
• Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus

Grupi majandustulemused II kvartal ja 6 kuud

tuh EUR	Q2 2023	Q2 2022	+/-	6K 2023	6K 2022	+/-
Müügitulu	28 783	30 364	-5,2%	57 189	57 135	0,1%
Korrigeeritud EBITDA	11 715	15 389	-23,9%	25 279	28 871	-12,4%
Korrigeeritud EBITDA marginaal	40,7%	50,7%	-10,0	44,2%	50,5%	-6,3
Ärikasum	5 758	9 111	-36,8%	12 555	16 328	-23,1%
Tulumaks	-2 985	-4 111	-27,4%	-2 985	-4 111	-27,4%
Perioodi kasum	1 363	5 061	-73,1%	7 065	12 252	-42,3%
Investeeringud	4 605	4 269	7,9%	6 147	8 966	-31,4%

Segmentide müügitulu II kvartal ja 6 kuud

II kvartal segmendid (mln EUR)

1,0 8,8 9,9 10,7 1,7 9,4 7,7 10,0 0,1 3,9 5,1 6,3 -1,2 4,1 3,1 5,7 -2 0 2 4 6 8 10 12 Muud Reisiparvlaevad Kaubasadamad Reisisadamad Korrig. EBITDA 2023 Korrig. EBITDA 2022 Müügitulu 2023 Müügitulu 2022

6 kuud segmendid (mln EUR)

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

tuh EUR	6k 2023	6k 2022	+/–
Rahavoog äritegevusest	22 475	30 106	–7 631
Rahavoog investeerimisest	–4 128	–4 591	463
Vaba rahavoog (FCF)	18 347	25 515	–7 168
Rahavoog finantseerimisest	–24 898	–29 245	4 347
RAHAVOOG KOKKU	–6 551	–3 730	–2 821
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	146 179	168 821	–22 642

Bilanss

Tulude jaotus

6,0 8,0 10,7 10,0 13,0 8,1 38 18 0 10 20 30 40 50 MEUR

Reisisadamad

2022 2023

10

0

10

20

30

MEUR

6

2022 2023

Q1 Q2 Q3 Q4

Kaubasadamad

EBITDA jaotus

MEUR

Korrig. EBITDA kokku

Küsimused-vastused

Aitäh!

www.ts.ee • www.ts.ee/investor • portoftallinn