PRFoods

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 21, 2023

Ettevõte AS PRFoods

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 21 aug 2023 08:30:00 +0300

Manused:

• PRF_interim_12m2022_2023 14 8 2023.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7649)

• PRF_vahearuanne_12k2022_2023 _14 08 2023.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7650)

Valuuta

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata Pealkiri

AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Esimene aasta täiesti muutunud ettevõttena on lõppenud mõningase eduga. PRFoods saavutas taas kasumlikkuse hoolimata väga suurest käibe vähenemisest. 4 kv käive oli 25% väiksem ja kogu aasta 53% vähem kui eelmistel perioodidel, kuna meil enam pole Rootsis ega Soomes ettevõtteid. Meie tegevuse kese on nüüd Suurbritannia ja Eesti kalakasvastus ja tootmine.

Majandusaasta lõppes 19,6 miljoni euro suuruse käibega, võrreldes 42,1 miljonit eelmisel aastal, käibe langus oli eelarvestatud, arvestades, et grupp on oluliselt väiksem. Kõige olulisem - eelmise perioodi -1,6 miljonit ärikahjum vahetus 0,3 miljoni suuruseks ärikasumiks, paranemine 118.75%.

PRFoodsi esimene puhaskasum mitme aasta jooksul oli 350,000 eurot ( eelmise aasta kahjum - 8,2 miljonit eurot). Kolmest üksusest kaks olid aasta baasil kasumis - kalakasvatus ja Suurbritannia, Eesti veel kahjumis. 4 kvartal on kalakasvatuses traditsiooniliset negatiivse tulemusega, kuna siis algab kasvatustega seotud kulude periood. Samuti oli 4 kvartalis kasumlikkus UK-s surve all tingituna äkiliselt lõhe hinna tõusust (mis tänaseks on taandunud).

Meie tulemus olnuks parem, kui meie eksklusiivne edasimüüja Soomes poleks lõpetanud mai keskel koostööd. Lühiajaliselt on see tagasilöök, aga pikaajaliselt positiivne pööre, kuna me saame uuesti hakata Soome jaekettides otse müüma. . Alates 2024 pole meil enam konkurentsikeeldu Soomes ja me loodame juba esimesel aastal taastada müügid Soome mitme miljoni euro ulatuses. Kõrged toiduhinnad Eestis ja valitsuse plaan tõsta käibemaksu, mõjutab negatiivselt käibekasvu, tõstab inflatsiooni Eestis ning samuti Eesti tööstuste konkurentsivõimet. Ees on väljakutsed, aga uue juhtkonnaga olen veendunud, et saavutame kasumlikkuse ka Eesti tootmisüksuses järgmisel aastal.

Ma olen väga rahul meie, et meie Suurbritannia üksus saavutas taas üle 1 miljoni euro suuruse tegevuskasumi (EBITDA), peale COVID kriisi ja nüüdset inflatsioonilist survet. John Ross Jr on jätkuvalt parimaid Shoti suitsutatud lõhe brände ja juhtkond on taas säranud.

Mul on samuti hea meel teatada, et meie kasvatusluba Tagalahes, Saaremaal on kinnitatud ning hoonestusõiguse seadmine peaks toimuma septembris 2023, mis tähendab, et me saame tõsta oma kalakasvatuse mahte juba käesoleval majandusaastal

Algava majandusaasta I kvartal on raske Eesti jaoks, Suurbritannia prognoos on lubav ja me ootame ajalooliselt parimat tulemust meie kalakasvatustelt. Rahavoo juhtimine on jätkuv väljakutse. Kahjuks pidime müüma oma kasumliku Rootsi kalakasvatuse tagastamaks pangalaenu, see üksus võimaldanuks grupil taastada oma kasumlikkus ning kasv palju kiiremini. Võlakordaja on endiselt liiga kõrge taastunud kasumlikkuse kohta ja aktsionäride jätkuv tugi on vajalik

Elame huvitaval ajal, ning suures osas majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsideeri või kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti				4kv 2022/2023 12k 2022/2023 4kv 2021/2022 12k 2021/2022
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Müügitulu	4,0	19,6	5,3	42,1
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Brutokasum	0,4	3,6	0,5	3,1
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ EBITDA äritegevusest	0,1	0,3	0,4	-1,2
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ EBITDA	0,1	0,3	-0,3	-1,6
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ EBIT	-0,3	-1,0	-1,1	-4,2
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ EBT	-0,5	0,4	-1,5	-8,2
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Puhaskasum (-kahjum)	-0,5	0,4	-1,5	-8,2
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Brutomarginaal	9,9%	18,3%	10,0%	7,4%
+----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Äritegevuse EBITDA marginaal	2,3%	1,6%	7,6%	-2,8%

EBITDA marginaal	2,3%	1,6%	-6,3%	-3,7%
EBIT marginaal	-7 , 6%	-5 , 0%	-21 , 3%	-9,9%
EBT marginaal	-12 , 7%	2,2%	-28 , 7%	-19,5%
Puhaskasumi marqinaal	-12 , 3%	1,8%	-29 , 0%	-19,4%
Tegevuskulude suhtarv	-21 , 3%	-24 , 0%	-25 , 8%	-17,1%

BILANSS

mln EUR v.a kui on näidatud teisiti		30.06.2023 30.06.2022 30.06.2021
Netovõlgnevus	16,9	24,7	22,4
Omakapital	7,5	8 , 1	15,8
Käibekapital	0 , 3	-3,2	-3,2
Varad	29,9	38,9	55,6
Likviidsuskordaja	1,1x	0 , 7x	0 , 8x
Omakapitali suhtarv	25 , 1 %	20,7%	28 , 4%
Finantsvõimendus	69 , 2%	75 , 4%	58,7%
Võlakorda ja	0 , 7x	0 , 8x	0 , 7 x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA	54,9x	-14,5x	-17,9x
Omakapitali tootlus	4 , 4%	-68,5%	-29,0%
Varade tootlus	1,0%	-17,3%	-9,2%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000		30.06.2023 30.06.2022
VARAD
Raha ja ekvivalendid	3 9 4	110
Nõuded ja ettemaksed	2 168	2 567
Varud	1 861	2 196
Bioloogilised varad	772	3 003
Käibevara kokku	5 195	7 876
Edasilükkunud tulumaksuvara		ਰੇ 3
Pikaajalised finantsinvesteeringud	381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -	229
Materiaalne põhivara	563 6	8 882
Immateriaalne vara	17 718	21 837
Põhivara kokku	24 662	31 041
VARAD KOKKU	29 857	38 917
KÕHUSTUSED JA ÕMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused	1 793	7 094
Võlad ja ettemaksed	3 127	3 978
Lühiajalised kohustused kokku	বা ਰ 1 9	11 073
Intressikandvad kohustused	15 461	17 725
Võlad ja ettemaksed		204
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 664	1 599

Sihtfinantseerimine	318	265
Pikaajalised kohustused kokku	17 442 ---------------	19 792
KÕHUSTUSED KÕKKU	22 361	30 865
Aktsiakapital	7 737	7 737 -
Ülekurss	14 007	14 007
Oma aktsiad	- 390	- 390 -
Kohustuslik reservkapital	51	51
Realiseerimata kursivahed	ਦੇ ਕੇ ਰੇ	839
Jaotamata kasum (kahjum)		-14-719
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	7 236	7 853
Mittekontrolliv osalus	259	199
OMAKAPITAL KOKKU	7 495	8 052
ÕMAKAPITAL JA KÕHUSTUSED KÕKKU	29 857	38 917

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000	4kv	4kv	12k 2022/2023 2021/2022 2022/2023	12k 021/2022
Müügitulud	3 993		5 250
Müüdud kaupade kulu	-3 599			-4 723 -16 003 -38 993
Brutokasum	394	528	3 575	3 136
Tegevuskulud			-851	-7 207

Müügi- ja turustuskulud	-755	-630	-2 691	-4 843
Üldhalduskulud	-96	-724	-2 015	-2 364
Muud äritulud/-kulud	152	4 43	150	307
Bioloogiliste varade ümberhindlus	0	-734	0	-420
Arikasum (-kahjum)	-305	-1 117	-982	-4 184
Finantstulud/-kulud	- 203	-388	1 416	4 039
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	-508	-1 505	4 3 4	-8 223
Tulumaks	19	-20	87	63
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-489	-1 525	347	-8 160
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-503	-1 502	319	-8 143
Mittekontrolliv osalus	13	-23	28	-17
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku	-489	-1 525	347	-8 160
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	288	148	-290	280
Kokku koondkasum (-kahjum)	-201	-1 317	5 /	-1 880
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -215 -1 354			29	-7 863
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	13	-23	28	-17

Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	-201	-1 377	57	-7 880
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+ +--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)	-0,01	-0,04	0,01	-0,21
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+ Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)	-0,01	-0,03	0,01	-0,21
+--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+ +--------------------------------------+---------+---------+---------+---------+

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee