Tallink Grupp

Earnings Release • Oct 26, 2023

Ettevõte AS Tallink Grupp

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 26 okt 2023 09:00:00 +0300

Manused:

• Tallink Grupp 2023 Q3 ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7751)
• Tallink Grupp 2023 Q3 Financial Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7752)
• AS Tallink Grupp Q3 2023 Presentation.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7753)
• AS Tallink Grupp Q3 2023 Presentation.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7754)
• Tallink Grupp 2023 Q3 EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=7755)
• Tallink Grupp 2023 Q3 Financial Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=7756)

Valuuta

Pealkiri

AS-i Tallink Grupp 2023. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali

Tallink Grupp AS-i 2023. aasta kolmanda kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTljMDgyZTEtZmRmMi00MDQ3LTkwMzYtMmI2ZTE2MGMyYWQ2%40thread.v2/0 ?context=%7B%22Tid%22%3A%2286359415-f0d5-4ea5-bb32- 42128c4493be%22%2C%22Oid%22%3A%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2C%22Is BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a); küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=). Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8ca50d0686c6608332c8168b4057597a&lang= et).

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2023. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli - 30. september) kokku 1 775 821 reisijat, mida on 6,2% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 26,1% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,8% võrra 240,7 miljoni euroni (255,6 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 82,1 miljonit eurot (67,7 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 48,7 miljonit eurot (37,9 miljonit eurot 2022. aasta kolmandas kvartalis), vastavalt 21,3% ja 28,5% enam kui eelmisel aastal.

Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

• * Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning 17% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
• * Nõudlust mõjutas samuti tarbijate madal kindlustunne ja nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni koduturgudel ning globaalne geopoliitiline ebastabiilsus.
• * Kontsern opereeris kvartali lõpu seisuga kokku 15 laeva sh 2 shuttle laeva, 2 kaubalaeva ja 4 kruiisilaeva ning 5 laeva, mille kontsern on välja prahtinud, sh 3 pika- ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel. Kvartali jooksul lõppesid 2 prahilepingut, sh Romantika prahtimisleping lõpetati ennetähtaegselt septembris 2023 ja kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes juulis 2023.
• * Kruiisilaeva Baltic Queen 12-päevane korraline hooldus septembris 2023.
• * Kontsern opereeris Tallinnas 3 ja Riias 1 hotelli.
• * Üldine maailmaturu kütusehindade langus ja optimaalne laevastiku suurus mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulukomponent.
• * Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarv vähenes 2,7-ni seisuga 30. september 2023 võrreldes 3,1-ga seisuga 30. juuni 2023.
• * Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse jätkamisele oma põhiliinidel.
• * Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Segmentide müügitulu ja tulem

1. aastal kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 14,9 miljoni euro võrra 240,7 miljoni euroni võrreldes 255,6 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 195,7 miljoni euroni, mis on 2022. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 15,1 miljonit eurot vähem. Laevaliinide opereerimise tulem (põhitegevus) moodustas 55,0 miljonit eurot võrreldes 39,1 miljoni euroga 2022. aasta kolmandas kvartalis.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv vähenes 0,6% võrra võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 27,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 7,1 miljoni euro võrra ja oli 86,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 5,6 miljoni euro võrra 32,3 miljoni euroni. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade ja reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome segment kahe shuttle-laeva opereerimist võrreldes kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaevaga 2022. aasta kolmandas kvartalis. Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis. 2022. aasta kolmandas kvartalis opereerisid Tallinn-Helsingi liinil shuttle-

laevad Megastar ja Oscar Wilde (endine Star). Shuttle-laev Oscar Wilde lõpetas liinil opereerimise väljaprahtimise tõttu 2023. aasta mais. 2023. aasta kolmandas kvartalis opereerisid liinil shuttle-laev Megastar ning uus shuttlelaev MyStar, mis lisandus Tallinn-Helsingi liinile 2022. aasta detsembris.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2023. aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 41,0% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 10,0 miljoni euro võrra ning oli 83,7 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 18,9 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8,0 miljoni euro võrra. Reisijate, kaubaveomahtude ja müügitulu vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv ja väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta kolmandas kvartalis kajastab Soome-Rootsi segment ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.

1. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 5,3% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 2,0 miljoni euro võrra 25,5 miljoni euroni ning segmendi tulem ulatus 3,9 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama aastaga võrreldes 2,3 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2023. aasta kolmandas kvartalis kahe kaubalaeva Paldiski-Kapellskär liinil ja ühe kruiisilaeva opereerimine Tallinn-Stockholm liinil.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 0,6 miljoni euro võrra ja oli 47,4 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 5,2 miljoni euro võrra ning moodustas 12,2 miljonit eurot. 2023. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga oli kontsernil välja prahitud viis laeva, millest 3 olid prahitud pikaajaliselt ja 2 laeva lühiajaliselt. Kvartali jooksul lõppes kaks prahilepingut. Kruiisilaeva Romantika prahileping, mis sõlmiti 2022. aasta märtsis, lõpetati ennetähtaegselt 1. septembril 2023. Kruiisilaev Victoria I, mille lühiajaline prahileping lõppes juulis, alustas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil 12. oktoobrist 2023.

Pikaajalised prahilepingud kolmandas kvartalis 2023:

• * MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra.
• * Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
• * Kruiisilaev Isabelle on pikaajaliselt välja prahitud alates 1. juulist 2023 ja prahileping sisaldab võimalust laev välja osta.

Lühiajalised prahilepingud kolmandas kvartalis 2023:

• * Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati septembris 2023 kuue kuu võrra kuni aprillini 2024.
• * Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.

Kasum

Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali brutokasum ulatus 77,7 miljoni euroni paranedes 11,6 miljonit eurot võrreldes 66,0 miljoni euroga 2022. aasta kolmanda kvartaliga. Kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) paranes 14,4 miljoni euro võrra ja moodustas 82,1 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 1,5 miljoni euro võrra 25,2 miljoni euroni eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes.

Intressimäärade suurenemine ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 2,1 miljoni euro võrra 8,4 miljoni euroni.

Kontserni 2023. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 48,7 miljonit eurot ehk 0,065 eurot aktsia kohta. 2022. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 37,9 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta.

Investeeringud 2023. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,1 miljonit eurot.

Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd. Kruiisilaev Victoria I valmistati ette 22-tunnise kruiisiteenuse opereerimiseks Tallinna ja Helsingi vahel alates 2023. aasta oktoobrist.

Kruiisilaeva Baltic Queen korralise hoolduse käigus teostati nii tehnilisi töid kui ka reisijate alade uuendusi. Laeva uued sõukruvide labad võimaldavad suurendada laeva kiirust ja muudavad laeva energiasäästlikumaks. Uutest efektiivsematest labadest tulenev eeldatav kütusesääst on rohkem kui 13%. Samuti värviti kruiisilaev Baltic Queen pilootprojektina grafiitvärviga, mis vähendab oluliselt laevakere veetakistust ning muudab kruiisilaeva efektiivsemaks.

Finantsseisund

1. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 620,4 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta teise kvartaliga võrreldes 44,5 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,7 (30. juunil 2023: 3,1).

Seisuga 30. september 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 64,4 miljonit eurot (57,6 miljonit eurot 30. juunil 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 135,0 miljonit eurot (135,0 miljonit eurot 30. juunil 2023). Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 199,4 miljonit eurot (192,6

miljonit eurot 30. juunil 2023). 2023. aasta kolmandas kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 30,9 miljoni euroni võrreldes 105,3 miljoni euroga 2023. aasta teises kvartalis. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 83,6 miljoni euroni (96,3 miljonit eurot 30. juunil 2023).

Dividendid

1. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

2023. majandusaasta 9 kuu tulemused

1. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar - 30. september) vedas kontsern kokku 4,4 miljonit reisijat, mida on 4,8% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 13,0% võrra ja oli kokku 641,6 miljonit eurot. Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 177,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 85,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 76,7 miljonit eurot (2022. aasta esimesed 9 kuud: 2,8 miljonit eurot kahjumit).

2. aasta esimese 9 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

3. * Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutas laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ja 12% väiksem reiside arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

4. * Laevade välja prahtimine toetas stabiilset rahavoogu.
5. * Laevade planeeritud hooldustööd, mis kestsid kokku 57 päeva, mõjutasid Soome-Rootsi segmendi esimese kvartali ja Eesti-Rootsi segmendi kolmanda kvartali reisijate ja kaubaveoühikute mahte ning finantstulemust.
6. * Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 155,5 miljoni euro ulatuses võrreldes 71,0 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal.
7. * Madalam tegevuskulude baas võrreldes 2022. aasta sama perioodiga tulenevalt laevade välja prahtimisest, aga ka madalamate globaalsete kütusekulud tõttu.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	III KV 2023 III KV 2022		9K 2023	9K 2022
Müügitulu (miljonites eurodes)	------------------------------------------------ 240,7	255,6	641,6	567,7
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)	77,7	66,0	168,9	71,6
EBITDA¹ (miljonites eurodes)	82,1	67,7	177,7	85,4

EBIT¹ (miljonites eurodes)	56,8	43,9	101,9	14,2
Aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum (miljonites eurodes)	48,7	37,9	76,7	-2,8
Amortisatsioon (miljonites
eurodes)	25,2	23,7	75,7	71,2
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)	6,1	5,5	22,3	23,6
Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta¹	0,065	0,051	0,103	-0,004
Reisijate arv	1 775 821	1 893 603	4 366 679	4 166 038
Kaubaveoühikute arv	75 701	102 399	247 792	313 717
Keskmine töötajate arv	4 756	5 256	4 878	5 048
Perioodi lõpu seisuga	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	31.06.2022
Varad kokku (miljonites eurodes)	------------------------------------------------ 1 597,4	1 613,6	1 535,3	1 550,1
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	813,7	878,4	845,1	897,8
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	684,8	722,5	711,5	746,5
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)	620,4	664,9	608,7	655,9
Netovõla ja EBITDA suhe¹	2,7	3,1	5,5	8,4
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	783,7	735,2	690,2	652,3
Omakapitali määr¹ (%)	49%	46%	45%	42%

Lihtaktsiate arv		743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)	1,05	0,99	0,93	0,88
Suhtarvud¹		III KV 2023 III KV 2022	9K 2023	9K 2022
Brutomarginaal (%)	32,3%	------------------------------------------------ 25,8%	22,8%	1,8%
EBITDA marginaal (%)	34,1%	26,5%	23,8%	5,7%
EBIT marginaal (%)	23,6%	17,2%	11,3%	-9,5%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)	20,2%	14,8%	7,0%	-13,0%
ROA (%)	7,7%	1,0%	7,7%	1,0%
ROE (%)	12,9%	-0,9%	12,9%	-0,9%
ROCE (%)	9,6%	1,2%	9,6%	1,2%
(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad. (2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum EBIT: kasum äritegevusest Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate
arv Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu EBIT marginaal: EBIT / müügitulu Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade
lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	III KV 2023 III KV 2022				9K 2023	9K 2022
------------------------------------------------------------------------------- Müügitulu	240 668		255 555		641 588	567 726
Müüdud kaupade ja teenuste kulud	-163 013			-189 536 -472 682 -496 090
------------------------------------------------------------------------------- Brutokasum/-kahjum		77 655	66 019		168 906	71 636
Müügi- ja turunduskulud	-10 399		-9 455		-30 781	-27 397
Üldhalduskulud	-11 175		-12 156		-37 494	-35 050
Nõuete allahindlus
Muud äritulud		789	-463		1 382	5 112
Muud ärikulud -------------------------------------------------------------------------------		-35	0		-68	-84
Kasum/kahjum äritegevusest		56 835	43 945		101 945	14 217
Finantstulud		133	-133		804	48
Finantskulud -------------------------------------------------------------------------------		-8 507	-6 188		-26 803	-17 847
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum -------------------------------------------------------------------------------		0	0		0	0
Kasum/kahjum enne tulumaksu		48 461	37 624		75 946	-3 582
Tulumaks		222	248		762	794
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum		48 683	37 872		76 708	-2 788
Emaettevõtte omanikele kuuluv

Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed	-244		43		29	491
------------------------------------------------------------------------------- Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	-244		43		29	491
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	48 439		37 915	76 737		-2 297
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	48 439		37 915	76 737		-2 297
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) -------------------------------------------------------------------------------	0,065		0,051	0,103		-0,004
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes					30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022
------------------------------------------------------------------------------- VARAD
Raha ja raha ekvivalendid		64 433		102 813		114 935
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded		34 577		39 988		31 380
Ettemaksed		11 485		14 522		9 379
Tulumaksu ettemakse		1		1		37
Varud		39 758		39 757		39 965
------------------------------------------------------------------------------- Käibevara		150 254		197 081		195 696

Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud	75		165	75
Muud finantsvarad ja ettemaksed	4 510		3 377	3 622
Edasilükkunud tulumaksu vara	21 840		21 840	21 840
Kinnisvarainvesteeringud	300		300	300
Materiaalne põhivara	1 391 682	1 279 659		1 438 286
Immateriaalne vara	28 734		32 878	31 823
------------------------------------------------------------------------------- Põhivara	1 447 141	1 338 219		1 495 946
VARAD KOKKU	1 597 395	1 535 300		1 691 642
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised	126 148		249 707	165 049
Võlad tarnijatele ja muud võlad	83 593		85 257	86 934
Tuletisinstrumendid	0		0	0
Võlad omanikele	6		6	6
Tulumaksukohustis	35		47	35
Ettemakstud tulud	45 237		48 299	44 222
------------------------------------------------------------------------------- Lühiajalised kohustised	255 019		383 316	296 246
Intressikandvad võlakohustised -------------------------------------------------------------------------------	558 659		461 765	688 465
Tuletisinstrumendid	0		0	0
Muud kohustised -------------------------------------------------------------------------------	0		0	0
Pikaajalised kohustised -------------------------------------------------------------------------------	558 659		461 765	688 465
Kohustised kokku	813 678		845 081	984 711

Aktsiakapital		349 477		349 477			349 477
Ülekurss		663		663			663
Reservid		67 694		66 885			66 363
Jaotamata kasum		365 883		273 194			290 428
------------------------------------------------------------------------------- Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital		783 717		690 219			706 931
Omakapital kokku		783 717		690 219			706 931
------------------------------------------------------------------------------- KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 597 395	1 535 300			1 691 642
Konsolideeritud rahavoogude aruanne					9K		9K
Auditeerimata, tuhandetes eurodes -------------------------------------------------------------------------------		III KV 2023 III KV 2022			2023		2022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	48 683		37 872		76 708		-2 788
Korrigeerimised	33 283		29 671		100 721		88 590
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	2 480		5 254			-5 282 -14 602
Varudes	2 496		4 736		207		-5 126
Äritegevusega seotud kohustistes -------------------------------------------------------------------------------	-27 274	-17 051			-2 703		21 033
Muutused varades ja kohustistes	-22 298		-7 061		-7 778		1 305
Äritegevusest teenitud raha	59 668		60 482		169 651		87 107
Saadud/makstud tulumaks -------------------------------------------------------------------------------	-20		-39		-111		-115
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	59 648		60 443		169 540		86 992

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine	-6 083	-5 500			-22 249 -23 633
Laekumised materiaalse põhivara müügist	164	-38		244		2 743
Laekumised muudest finantsvaradest	0		0	0		0
Saadud intressid	133		4	804		6
------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-5 786	-5 534			-21 201 -20 884
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud laenud	0		0	0		0
Laenude tagasimaksed	-30 858	-25 042 -155 477 -71 030
Võlakirjade tagasimaksed	0		0	0		0
Arvelduskrediidi muutus	-15	-6 481		-15		11 646
Tuletisinstrumentidega seotud maksed	0		0	0		0
Rendimaksete tasumine	-8 219	-4 332			-17 025 -12 844
Makstud intressid	-7 982	-6 548			-25 212 -18 022
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	0	-298		-1 112		-601
Makstud dividendid	0		0	0		0
Aktsiate emissioon	0		0	0		0
Tulumaks makstud dividendidelt -------------------------------------------------------------------------------	0		0	0		0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-47 074	-42 701 -198 841 -90 851
RAHAVOOD KOKKU -------------------------------------------------------------------------------	6 788	12 208			-50 502 -24 743

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	57 645	90 605	114 935 127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus -------------------------------------------------------------------------------	6 788	12 208	-50 502 -24 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 433	102 813	64 433 102 813
Anneli Simm Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn E-mail Anneli.simm@tallink.ee