Ekspress Grupp

Quarterly Report • Oct 31, 2023

2023 III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

TEGEVUSARUANNE3
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 20
Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele32
KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS 33

TEGEVUSARUANNE

TULEMUSTE KOKKUVÕTE

III kvartal 2023 võrdluses III kvartaliga 2022:

• Müügitulu 16,5 miljonit eurot (15,1 miljonit eurot) +9%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulus 86% (79%)
• EBITDA 2,4 miljonit eurot (2,3 miljonit eurot) +8%
• Puhaskasum 0,95 miljonit eurot (0,86 miljonit eurot) +10%
• Kasum aktsia kohta 0,0315 eurot (0,0282 eurot)

9 kuud 2023 võrdluses 9 kuuga 2022:

• Müügitulu 51,8 miljonit eurot (45,0 miljonit eurot) +15%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulus 83% (77%)
• Digitellimust Baltimaades 180 tuhat (138 tuhat) +30%
• EBITDA 6,0 miljonit eurot (5,1 miljonit eurot) +18%
• Puhaskasum* 1,2 miljonit eurot (1,6 miljonit eurot) -28%
• Kasum aktsia kohta 0,0275 eurot (0,0533 eurot)

* Puhaskasum ei sisalda erakorralisi kulusid (ühisettevõtte AS Express Post kojukande valdkonna lõpetamisega seotud kulud summas 340 tuhat eurot)

JUHTKONNA KOMMENTAAR

ASi Ekspress Grupp 2023. aasta III kvartali müügitulu kasvas 9%, ulatudes 16,5 miljoni euroni ja EBITDA 8% 2,4 miljoni euroni. 2023. aasta 9 kuu müügitulu kasvas 15% võrdluses eelmise aastaga 51,8 miljoni euroni ning EBITDA 18% 6,0 miljoni euroni. Kontserni III kvartali puhaskasum oli 0,9 miljonit eurot ja 9 kuu vaates kokku 1,2 miljonit eurot, mis kahanes ühekordseid kulusid arvesse võtmata võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 28%. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Digitaalsed tulud kasvasid 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid septembri lõpus 83% kontserni kogukäibest. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastaga jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.

Kontserni III kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu, suurenedes 9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 9 kuu vaates kasvas müügitulu kokku 15%. Kui 9 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 9 kuu müügitulu kasvuks samuti 9%. Digitaalse reklaamitulu müük on olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus.

Lätis vähenes turu kogumaht ja ka Ekspress Grupi Lätist teenitud reklaamitulu jääb eelmisele aastale ca 7% alla. Antud vähenemist on kompenseerinud piletiplatvormi ja digiekraanide müügitulu kasv. Kontsernile kuuluv piletiplatvorm on kasvatud käivet nii läbi portaalis olevate ürituste arvu kui läbi keskmise piletihinna tõusu.

9 kuu EBITDA kasv 18% võrreldes eelmise aastaga

Aasta lõpu suhtes jääme mõõdukalt ettevaatlikuks, kuna suurenenud intresside tase võib mõjutada inimeste tarbimist ja seeläbi reklaamikäibe mahtusid. Siiani on reklaamiturg käitunud pigem positiivselt ja olulisi mahtude langetamisi klientide poolt toimunud ei ole.

Viimase aastaga on kontsern Balti riikides juurde saanud ligi 42 000 digitellimusega lugejat ehk 30% rohkem kui eelmise aasta septembri lõpus, ulatudes 180 tuhande tellimuseni. Kontserni digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Tellijatulude käibekasvule andis oma panuse ka suutlikkus tõsta keskmist hinda. Oleme tugevdanud ka grupi meediaettevõtete poolt pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides liider digitellimuste valdkonnas. Kontsern liigub oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,4 miljonit eurot, kasvades 8%. 9 kuu EBITDA oli 6,0 miljonit eurot, kasvades 18%. Kasumlikkust on peamiselt aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

1. aasta 9 kuu puhaskasumiks kujunes 1,2 miljonit eurot, olles 28% madalam võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete erakorraliste kuludega teenis kontsern 9 kuuga kasumit summas 0,8 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Express Postiga seotud ühekordsed sulgemiskulud ja I poolaasta kahjumlik äritegevus kokku summas -0,6 miljonit eurot. I poolaastaga on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning ühekordseid likvideerimiskulusid ja kahjumlikku tegevust kontserni järgmistes kvartalites enam ei kajastu. Lisaks on puhaskasumi taset mõjutanud Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldas 9 kuu tulemustes mõju 0,5 miljoni eurose lisakuluna. Võrdluse aluseks olev 2022. aasta 9 kuu puhaskasum sisaldas ka piletimüügi keskkonna ostuhinna korrigeerimisest tulenenud ühekordset erakorralist finantstulu 0,2 miljonit eurot.

2,5 miljoni euro ulatuses väljamakseid aktsionäridele

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 30. september 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). 9 kuu jooksul on kontsern ostnud tagasi aktsiad kokku 1 miljoni euro eest ning maksnud aktsionäridele dividende summas 1,5 miljonit eurot. Seega on kontsern 2023. aasta 9 kuu jooksul teinud aktsionäridele

väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses.

KONTSERNI STRATEEGIA JA EESMÄRGID

Missioon – teenida demokraatiat

Meie eesmärgid

• Luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid
• Olla Baltikumi juhtiv digikirjastaja (digitellimuste, kasutusaja ja tegelike kasutajate arvu poolest)
• Pakkuda jätkuvalt kvaliteetseid paberväljaandeid lugejatele, kes väärtustavad seda formaati
• Tegutseda sotsiaalset vastutust silmas pidades ning luua tugevaid ja usaldusväärseid brände
• Suurendada ettevõtte väärtust meie aktsionäride jaoks

Kontserni strateegia

Ekspress Grupp keskendub nii olemasoleva digitaalse äri orgaanilisele kasvule kui ka võimaluste leidmisele ärimahtude kasvatamiseks uute omandamiste teel. Kontserni eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust, luues sünergiat lisanduvate uute äritegevuste ja senise meediategevuse vahel.

Digimeedia segmendis viime ellu kiire kasvu strateegiat, eesmärkideks on turu arendamine ning samal ajal turuosa kasvatamine. Trükimeedias jälgime kulutõhusust ja pakume turu kvaliteetseimat ajakirjandust. Kontsern tugevdab olemasolevaid põhitegevusi investeeringutega orgaanilisse kasvu ja suurendab lisaks digitaalsete tulude osakaalu meediaga potentsiaalselt head sünergiat pakkuvate teiste digitaalsete äride abil. Nii meedia kui ka toetavate digitaalsete äride kasvu toetab finantsiliselt optimaalne investeeringute jaotus, finantsvõimenduse mõõdukas kasutamine ning kasvueesmärke arvestav dividendipoliitika.

Kontserni strateegia elluviimisel on meie eesmärk luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid, olles samas Baltikumi juhtiv digikirjastaja nii digitellimuste, kulutatud aja kui ka tegelike kasutajate arvu poolest. Soovime edaspidigi pakkuda turu kvaliteetseimat trükimeediat lugejaskonnale, kes väärtustab seda formaati.

Kontserni pikaajalised strateegilised finantseesmärgid on seotud äritegevuse kasvu, digiteerimise, kasumlikkuse ja dividendide maksevõimega. Eesmärgid põhinevad muutustel tegevuskeskkonnas, konkurentsimaastikul ja ümberkujundamise strateegia edenemisel. Kontserni pikaajalised finantseesmärgid on kinnitatud 1. aprillil 2022.

Ekspress Grupi pikaajalised strateegilised finantseesmärgid

Eesmärk 2026. aasta lõpuks	2026 eesmärk	2022 tegelik	2021 tegelik
Digitellimused Baltimaades	>340 000	146 608	130 731
Digitaalse tulu osakaal	>85%	78%	76%
EBITDA marginaal	>15%	14%	15%
Dividendi väljamakse määr	≥30%	37%	59%

III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED

45,0

37,6

2019 2020 2021 2022 2023

Müügitulu Digitaalse tulu osakaal kogu müügitulust

2,3 2,3

15% 15%

-2,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

3,0%

8,0%

13,0%

18,0%

17%

EBITDA III kvartal

1,6

15%

MÜÜGITULU

31,0 31,0

1. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,5 miljonit eurot (III kvartal 2022: 15,1 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 9% võrreldes eelmise aastaga. 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 51,8 miljonit eurot (9 kuud 2022: 45,0 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 15% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta III kvartali lõpus 83% kogukäibes (2022. aasta III kvartali lõpp: 77% kogukäibes). 2023. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 24% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,4 miljonit eurot (III kvartal 2022: 2,3 miljonit eurot). EBITDA kasvas 8% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 15% (III kvartal 2022: 15%). 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 6,0 miljonit eurot (9 kuud 2022: 5,1 miljonit eurot). EBITDA kasvas 18% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 12% (9 kuud 2022: 11%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,95 miljonit eurot (III kvartal 2022: 0,86 miljonit eurot). 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum ilma erakorraliste kuludeta oli 1,2 miljonit eurot (9 kuud 2022: 1,6 miljonit eurot). 2023. aasta 9 kuu puhaskasum vähenes 28% võrreldes eelmise aastaga. Koos erakorraliste kuludega oli 2023. aasta 9 kuu

konsolideeritud puhaskasum 0,8 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 9 kuu tulemustes mõju 0,5 miljoni eurose lisakuluna. 9 kuu tulemusi mõjutasid ka ASi Express Post kojukandeteenuste sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot. Alates juulist 2023 on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern täiendavat kahjumit antud valdkonnast ei teeni.

1. aasta 9 kuu puhaskasumile avaldas ühekordset positiivset mõju summas 0,2 miljonit eurot Biļešu Paradīze ostuga seotud lõpposamakse ümberhindlusest tekkinud kasum.

KULUD

1. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 49,3 miljonit eurot (9 kuud 2022: 43,3 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 6,0 miljonit eurot (+14%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 4,0 miljonit eurot (+17%).

2. aasta 9 kuu jooksul oli kontsernis keskmiselt 976 töötajat, mis on 104 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (9 kuud 2022: 872 töötajat). Kasvu taga olevad 80 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 24 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 6,1 miljonit eurot ja omakapitali 54,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 6,1 miljonit eurot ja 53,0 miljonit eurot (57% bilansimahust). Seisuga 30. september 2023 oli kontserni netovõlg 14,3 miljonit eurot (30. september 2022: 10,5 miljonit eurot).

1. aasta 9 kuuga kontserni rahavood äritegevusest olid 6,9 miljonit eurot (9 kuud 2022: 3,9 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Läti piletimüügiplatvormi müügiaktiivsus on taastunud ning tulenevalt kõrgematest piletihindadest parem võrreldes koroona eelsele perioodile.

2. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,0 miljonit eurot (9 kuud 2022: -4,8 miljonit eurot), millest -2,4 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 9 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse -1,0 miljonit eurot, mis on finantseeritud kapitalirendiga.

3. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -5,2 miljonit eurot (9 kuud 2022: -4,0 miljonit eurot), millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine ja -1,5 miljonit eurot dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -1,3 miljonit eurot ja rendikohustustes -1,4 miljonit eurot.

AKTSIATE TAGASIOST JA DIVIDENDID

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

1. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

Lahustunud kasum /(kahjum)

Kasumlikkuse näitajad
(tuhandetes EUR)	III kv 2023	III kv 2022	Muutus %	9 kuud 2023	9 kuud 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Perioodi kohta
Müügitulu	16 490	15 120	9%	51 773	44 956	15%	64 141
EBITDA	2 440	2 264	8%	5 992	5 096	18%	8 891
EBITDA marginaal (%)	14,8%	15,0%		11,6%	11,3%		13,9%
Ärikasum /(-kahjum)	1 250	1 183	6%	2 537	2 056	23%	4 797
Ärirentaablus (%)	7,6%	7,8%		4,9%	4,6%		7,5%
Intressikulud	(383)	(183)	-110%	(1 059)	(529)	-100%	(738)
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	69	(107)	165%	(726)	(327)	-122%	(242)
Perioodi puhaskasum / (-kahjum)*	949	859	10%	1 170	1 618	-28%	4 055
Puhasrentaablus (%)*	5,8%	5,7%		2,3%	3,6%		6,3%
Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes	949	859	10%	830	1 618	-49%	4 055
Puhasrentaablus (%)	5,8%	5,7%		1,6%	3,6%		6,3%
Varade tootlus (%)	3,3%	4,3%		3,3%	4,3%		4,3%
Omakapitali tootlus (%)	6,1%	7,4%		6,1%	7,4%		7,6%
Puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0315	0,0282		0,0275	0,0533		0,1335

* ei sisalda ühisettevõtte AS Express Post kojukande valdkonna lõpetamisega seotud kulusid summas 340 tuhat eurot 2023. aasta 9 kuud.

Bilanss (tuhandetes EUR)	30.09.2023	31.12.2022	Muutus %
Perioodi lõpu seisuga
Käibevara	18 075	19 444	-7%
Põhivara	80 896	80 392	1%
Varad kokku	98 970	99 836	-1%
sh raha ja pangakontod	6 132	7 448	-18%
sh firmaväärtus	48 592	48 779	0%
Lühiajalised kohustused	22 074	22 422	-2%
Pikaajalised kohustused	22 878	21 991	4%
Kohustused kokku	44 952	44 413	1%
sh võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16'le)	20 420	20 763	-2%
Omakapital	54 018	55 423	-3%
Netovõlg	14 288	13 315	7%
Kapital kokku	68 306	68 738	-1%

aktsia kohta 0,0305 0,0273 0,0267 0,0515 0,1294

AS Ekspress Grupp 2023 III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Finantssuhtarvud (%)	30.09.2023	31.12.2022	Muutus %
Omakapitali osakaal (%)	55%	56%	-2%
Võla ja omakapitali suhe (%)	46%	46%	0%
Võla ja kapitali suhe (%)	26%	24%	5%
Koguvõla ja EBITDA suhe	2,09	2,34	-11%
Likviidsuskordaja	0,82	0,87	-6%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid
EBITDA	Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%)	EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%)	Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)	Puhaskasum /müügitulu x100
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / (perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv + potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arv)
Omakapitali osakaal (%)	Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe	Intressikandvad võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16'le) /jooksva viimase 12 kuu EBITDA
Likviidsuskordaja	Käibevara / lühiajalised kohustused
Varade tootlus ROA (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus ROE (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

mEUR

1,7 2,4 2,6 2,9

Meediasegmendi EBITDA III kvartal

1,2 2019 2020 2021 2022 2023

AS Ekspress Grupp

2023 III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)				Müügitulu
	III kv 2023	III kv 2022	Muutus %	9 kuud 2023	9 kuud 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Meediasegment	16 455	14 743	12%	52 088	43 887	19%	62 690
reklaam	9 413	8 588	10%	30 219	25 990	16%	37 613
tellimused (sh üksikmüük)	4 665	4 206	11%	13 884	12 142	14%	16 819
turuplatsid	861	582	48%	2 099	1 410	49%	2 232
väliekraanid	823	608	35%	2 349	1 647	43%	2 396
muud müügitulud	692	759	-9%	3 538	2 697	31%	3 630
Kesksed tegevused	167	1 161	-86%	2 474	3 343	-26%	4 500
Segmentidevahelised elimineerimised	(131)	(784)		(2 789)	(2 274)		(3 050)
KONTSERN KOKKU	16 490	15 120	9%	51 773	44 956	15%	64 141
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	14 146	12 006	18%	42 942	34 586	24%	49 928
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	86%	79%		83%	77%		78%

(tuhandetes EUR)	EBITDA
	III kv 2023	III kv 2022	Muutus %	9 kuud 2023	9 kuud 2022	Muutus %	12 kuud 2022
Meediasegment	2 852	2 614	9%	6 974	6 007	16%	10 183
Kesksed tegevused	(416)	(311)	-34%	(977)	(802)	-22%	(1 122)
Segmentidevahelised elimineerimised	3	(39)		(4)	(109)		(171)
KONTSERN KOKKU	2 440	2 264	8%	5 992	5 096	18%	8 891

EBITDA marginaal	III kv 2023	III kv 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022	12 kuud 2022
Meediasegment	17%	18%	13%	14%	16%
KONTSERN KOKKU	15%	15%	12%	11%	14%

MEEDIASEGMENT

1. aasta III kvartali meediasegmendi müügitulu oli 16,5 miljonit eurot (III kvartal 2022: 14,7 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 12% võrreldes eelmise aasta III kvartaliga. 2023. aasta 9 kuu meediasegmendi müügitulu oli 52,1 miljonit eurot (9 kuud 2022: 43,9 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 19% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta III kvartali lõpus moodustas kontserni digitaalsete tulude osakaal 83% kogukäibes (III kvartal 2022: 77%).

Kontsern jätkab edukalt müügimahtude kasvatamist reklaamis ja digitellimustes, seda nii läbi turuosa suurenemise kui ka keskmise hinna kasvatamise. Kui müügitulust jätta kõrvale 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), on meediasegmendi müügitulu kasvuks 9 kuu jooksul 12%.

Reklaam

III kvartalis olid reklaamitulud Eestis ja Leedus oodatud tasemel ning näitasid kasvu, samas kui reklaamiturg püsis eelmise aasta tasemel. Reklaamturg võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on vähenenud Lätis, kus meie tulud 9 kuu vaates on 7% madalamad võrreldes eelmise aastaga. Reklaamiturgu on Lätis mõjutanud üldine negatiivne majanduskeskkond, mille mõjusid me sellises mahus Eestis ja Leedus näinud ei ole. Digitaalse reklaamitulu müük on olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus. Aasta lõpu suhtes jääme mõõdukalt ettevaatlikuks, kuna suurenenud intresside tase võib mõjutada inimeste tarbimist ja seeläbi reklaamikäibe mahtusid. Siiani on reklaamiturg käitunud pigem positiivselt ja olulisi mahtude langetamisi klientide poolt toimunud ei ole.

Tellimused

Tellimustulud on III kvartalis kasvanud 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (9 kuud 14%). Kasvu taga on peamiselt digitellimuste mahtude ja tellimuse keskmise hinna kasv kõikides meediamajades. Kontserni vaates on oluline kasvatada digitellimusi ning seeläbi pikaajaliselt omada vähem sõltuvust reklaamituludest.

Turuplatsid

Turuplatside all kajastab kontsern piletiplatvormide müügitulusid Eestis ja Lätis. III kvartalis kasvasid piletiplatvormide müügitulud 48% (9 kuud 49%). Peamine mõju Lätist, kus piletite müügimahud on kasvava trendiga, vaatamata nõrgenenud majanduskeskkonnale.

Väliekraanid

Väliekraanide reklaamitulu kasvas III kvartalis 35% ja 9 kuu jooksul 43% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu on toetanud peamiselt väliekraanide võrgustiku laiendamine. III kvartalis lisandus 19 ja 9 kuu jooksul kokku 60 uut ekraani. 30. september 2023 seisuga on kontsernil kokku 144 väliekraani, sh Lätis 96 ja Eestis 48 (30.09.2022 kokku 64, Lätis 22 ja Eestis 42).

1. aasta 9 kuuga investeeris kontsern uutesse LED ekraanidesse 1,0 miljonit eurot, IV kvartalis on plaanis investeerida 0,06 miljonit eurot. IV kvartalis jätkame lisaekraanide püstitamist nii Lätis ja Eestis. Planeeritav ekraanide arv 2023. aasta lõpuks on kokku 157 ekraani.

DIGITELLIMUSED

(digitellimuste arv)	30.09.2023	30.06.2023	muutus	31.12.2022	muutus	30.09.2022	muutus
AS Delfi Meedia	98 982	96 855	2%	85 551	16%	77 920	27%
AS Õhtuleht Kirjastus	25 406	24 477	4%	22 530	13%	23 548	8%
Geenius Meedia OÜ	6 466	6 323	2%	5 616	15%	5 162	25%
Eesti kokku	130 854	127 655	3%	113 697	15%	106 630	23%
Delfi AS (Läti)	20 169	21 851	-8%	14 131	43%	14 012	44%
Delfi UAB (Leedu)	28 730	25 873	11%	18 780	53%	17 370	65%
Ekspress Grupp kokku	179 753	175 379	2%	146 608	23%	138 012	30%

Digitellimuste detailne ülevaade:

Kontserni digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 30% (III kvartalis 2%, 9 kuuga 23%) ja ulatus septembri lõpus 179 753-ni.

• Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 27% (III kvartalis 2%, 9 kuuga 16%), ulatudes 98 982-ni.
• 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8% (III kvartalis 4%, 9 kuuga 13%), ulatudes 25 406-ni.
• Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25% (III kvartalis 2%, 9 kuuga 15%), ulatudes 6 466-ni.
• Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 44% (III kvartalis 8%, 9 kuuga 43%), ulatudes 20 169-ni.
• Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 65% (III kvartalis 11%, 9 kuuga 53%), ulatudes 28 730-ni.

Viimase aastaga kolmandiku võrra kasvanud digitellimuste hulk moodustab kontserni tuludest üha olulisema osa ja tagab grupi meediaettevõtetele stabiilse tuluallika, mille toel saab luua lugejatele meelepärast sisu.

Eestis kasvas suurima meediaettevõtte Delfi Meedia digitellimuste arv aastaga 27% ja jõudis 100 000 piiri lähedale. Tegu on märkimisväärse numbriga, milleni pole pärast Eesti taasiseseisvumist küündinud ühegi tasulise paberväljaande tellijate arv.

Suhtarvuna enim ehk 65% kasvas viimase aastaga digitellimuste arv Leedus, kus näeme kõige suuremat kasvupotentsiaali ka edaspidi. Läti digitellimuste hulk kasvas aastaga tubli 44%, kuid kahanes viimases kvartalis 8%. Kahanemine on tingitud I poolaastal läbi viidud müügikampaaniate lõppemisest, millele järgnes ootuspärane lühiajaline korrektsioon. Tulevikus ootame ka Lätis digitellimuste arvu kasvu jätkumist

Kontserni digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Kontsern liigub oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

ASi EKSPRESS GRUPPAKTSIAD JA AKTSIONÄRID

Seisuga 30. september 2023 on ASi Ekspress Grupp aktsiakapital 18 478 105 eurot (31.12.2022: 18 478 105 eurot) ja see koosnes 30 796 841 aktsiast (31.12.2022: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Kõik aktsiad on ühte liiki ja omandipiirangud puuduvad. Seltsil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad aktsiad ja seltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguste piirangute kohta. Seltsi põhikirjast ei tulene piiranguid seltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsile teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave.

Aktsionäride struktuur seisuga 30.09.2023

Nimi	Aktsiate arv	%
Hans H. Luik ja tema kontrolli all olevad ettevõtted	22 552 672	73,23%
Hans H. Luik	7 963 307	25,86%
OÜ HHL Rühm	14 589 365	47,37%
LHV Pank ja LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid	2 492 441	8,09%
Juhatuse liikmed ja nende lähikondlased*	148 697	0,48%
Ülejäänud väikeaktsionärid	4 938 665	16,04%
Omaaktsiad	664 366	2,16%
KOKKU	30 796 841	100,0%

*ASi Ekspress Grupp ja tema olulisemate tütarettevõtete juhatuse liikmed

Juhatuse ja nõukogu liikmete omanduses olevad aktsiad

Mari-Liis Rüütsalu omab 36 924 aktsiat.

Karl Anton ei oma aktsiaid.

Hans H. Luik omab 7 963 307 aktsiat ja OÜ HHL Rühm omab 14 589 365 aktsiat, Hans H. Luige kui lõpliku kasusaaja osalus AS-is Ekspress Grupp on 73,23% (22 552 672 aktsiat).

Ekspress Grupi aktsia (EEG1T) hind eurodes ning kauplemisstatistika NASDAQ Tallinna börsil alates 1. jaanuar 2019 kuni 30. september 2023.

Aktsiahinna võrdlus (%) Nasdaq Tallinna börsi indeksiga perioodil 1. jaanuar 2019 – 30. september 2023.

Dividendipoliitika

Oktoobris 2021 kinnitas ASi Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendina välja vähemalt 30% aasta puhaskasumist. Ekspress Grupi kapitali struktuur peab olema tugev ja jätkusuutlik, et säilitada soovitud tegevusvabadus ja kasutada ära majanduse erinevate tsüklite kasvuvõimalusi. Kontserni ülesanne on hoida konservatiivset kapitali jaotust, andmaks ettevõttele paindlikkust vastata uute investeeringute tegemisel võõrkapitali kaasamiseks esitatavatele nõuetele.

Kasvu toetamiseks on Ekspress Grupp seadnud eesmärgiks tagada kontserni ja investorite seisukohast optimaalne investeeringute, laenude tagasimaksete ja kasumi jaotamise tase.

Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Dividendid

1. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

Üldkoosoleku kuupäev	13.06.2017	06.06.2018	04.11.2021	02.05.2022	04.05.2023
Periood, mille eest dividende makstakse	2016	2017	2020	2021	2022
Dividendimakse aktsia kohta EUR	6 senti	7 senti	10 senti	8 senti	5 senti
Kokku väljamakstud dividendisumma tuhandetes EUR	1 787	2 085	3 028	2 425	1 488
Dividendi väljamakse kordaja (%) - arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest	131%	212%	119%	59%	37%
Dividendi väljamakse kordaja (%)	41%	66%	121%	108%	37%
Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev	29.06.2017	20.06.2018	19.11.2021	16.05.2022	18.05.2023
Dividendimakse kuupäev	06.07.2017	03.07.2018	23.11.2021	20.05.2022	24.05.2023

Aktsiate tagasiostuprogramm

AS Ekspress Grupp kuulutas 8. veebruaril 2023 välja kuni 588 235 oma aktsia (ASi Ekspress Grupp aktsia, ISIN EE3100016965, edaspidi aktsia) tagasiostu aktsionäridelt hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogumahus kuni 1 miljon eurot.

Kõigil aktsionäridel oli võimalik pakkuda oma aktsiaid ASile Ekspress Grupp tagasiostuks võrdsetel tingimustel. Aktsiate tagasimüügikorralduste esitamise periood algas 15. veebruaril 2023 ja lõppes 6. märtsil 2023.

Tagasimüügikorralduste esitamise perioodil laekus 162 investorilt korraldusi 2 077 440 aktsia tagasimüügiks summas 3 531 648 eurot. Kuna laekunud tagasimüügipakkumiste maht kokku ületas 1 000 000 eurot, jaotas AS Ekspress Grupp tagasiostetavad aktsiad aktsionäride esitatud pakkumiste vahel proportsionaalselt (pro rata) selliselt, et tagasiostu kogumaht ei ületaks 1 000 000 eurot. Jaotuse tulemusena sai iga investor müüa tagasi 28,32% tagasimüügikorralduses esitatud aktsiate arvust.

Kui tagasiostetavate aktsiate proportsionaalse jaotamise tulemusena saadi aktsiate arv, mis ei olnud täisarv, ümardati vastav aktsiate arv ümardamise reeglite kohaselt allapoole täisarvu aktsiateni. Ümardamisel tekkiv jääk jaotati aktsionäride vahel juhuslikkuse printsiibi alusel.

Aktsiate ja raha ülekande kuupäev oli 9. märts 2023.

ÜHINGU JUHTIMINE

KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR

Seisuga 30. september 2023 kuulub kontserni 20 ettevõtet (31.12.2022: 23). Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud aruande lisas 1.

Muudatused kontserni juriidilises struktuuris

1. juulil 2022 võttis OÜ Babahh Media ainuosanik AS Ekspress Grupp vastu otsuse lõpetada OÜ Babahh Media tegevus ja alustada likvideerimismenetlust. Likvideerimine kanti registrisse 5. aprillil 2023.

2. jaanuaril 2023 tegi ASi Ekspress Grupp 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu otsuse sulgeda 2023. aasta jooksul Express Posti kojukandeteenuse valdkonna. Ettevõte jääb edasi pakkuma kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust, mis moodustab ca 7% ettevõtte tänasest äritegevusest. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Valdkonna sulgemise tulemusena koondas AS Express Post ligikaudu 450 töötajat. Valdkonna sulgemisega seotud ühekordsed kulud on kajastatud kontserni 2023. aasta 9 kuu tulemustes summas 0,3 miljonit eurot. Alates 3. juulist 2023 teostab perioodika kojukandeteenust Tallinnas ja Harjumaal Omniva.

Aprillis 2023 otsustas nõukogu teha kontserni struktuuris mitu muudatust, mille eesmärk on suurendada juhtimise efektiivsust ja läbipaistvust, lihtsustada grupi juriidilist struktuuri ning muuta kontserni kesksete finantsteenuste osutamine efektiivsemaks. Samuti aitavad muudatused täita panga esitatud nõudeid. Leedus otsustas nõukogu ühendada kontserni tütarettevõtte UAB Satyre eelmisel aastal omandatud UAB-ga Lrytas. Ühinemine kanti registrisse 18. septembril 2023. Eestis otsustati liita 100% kontsernile kuuluv tütarettevõte OÜ Ekspress Finants emaettevõttega AS Ekspress Grupp. Kontserniülest finantseerimis- ja raamatupidamisteenust pakub kontserni tütarettevõtetele Eestis edaspidi emaettevõte. ÄS § 421 lg 4 järgi ei ole ühinemise heakskiitmine ühinemisotsusega ASi Ekspress Grupp poolt nõutav, sest ühendatava osaühingu (Ekspress Finants) osakapitalist 100% kuulub ühendavale ühingule. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist. ASi Ekspress Grupp aktsionäridel oli vastava nõude esitamiseks aega kuni 28. mai 2023. Ühinemine kanti registrisse 28. juunil 2023.

1. juunil 2023 omandas AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse ettevõttes Hea Lugu OÜ, mis tegeleb raamatute kirjastamisega. Seni kuulus ASile Ekspress Grupp 66,68% ettevõttest ja 33,32% kuulus ASi Ekspress Grupp ühisettevõttele Õhtuleht Kirjastus AS.

Nimetatud tehingutel ei ole mõju ASi Ekspress Grupp kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.

Muudatused kontserni tütarettevõtete juhtimises

1. detsembril 2022 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas valida alates 1. jaanuarist 2023 uueks juhatuse liikmeks Sander Maasiku tähtajaga 31. detsember 2025. Sander Maasik vastutab ettevõtte reklaamivaldkonna eest. Alates 1. jaanuarist 2023 tegutseb ASi Delfi Meedia juhatus järgmises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

Seoses ASi Ekspress Grupp juhatuse liikme Kaspar Hanni ametist lahkumisega, toimusid seisuga 1. veebruar 2023 muudatused Ekspress Grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes ja juhatuses. ASi Delfi Meedia nõukogu tegutseb kolmeliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu ja Signe Kukin. OÜ Ekspress Finants juhatuses on kaks liiget: Mari-Liis Rüütsalu ja Signe Kukin. Läti tütarettevõtte A/S Delfi nõukogu uueks liikmeks saab Hans Luik ja nõukogu tegutseb järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik ja Signe Kukin.

1. märtsil 2023 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikmete Erle Laak-Sepa ja Tarvo Ulejevi volitusi kuni 10.06.2026 ja Piret Põldoja volitusi kuni 01.09.2023. Delfi Meedia juhatus jätkas endises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

2. augustil 2023 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme Piret Põldoja volitusi kuni 31.08.2026. Delfi Meedia juhatus jätkab endises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

3. septembril 2023 ASi Ekspress Grupp Läti tütarettevõtte A/S Delfi nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme Konstantins Kuzikovsi volitusi järgmiseks viieks aastaks. A/S Delfi juhatus jätkab endises koosseisus: Konstantins Kuzikovs (juhatuse esimees), Filips Lastovskis ja Maira Meija.

ASi Ekspress Grupp juhatuse liikme Signe Kukini ametist lahkumise tõttu toimusid 2023. aasta septembri alguse seisuga muudatused Ekspress Grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes. ASi Delfi Meedia nõukogu uueks liikmeks sai Ekspress Grupi juhatuse liige Karl Anton. Nõukogu jätkab tegevust kolmeliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu ja Karl Anton. Läti tütarettevõtte A/S Delfi ja Leedu tütarettevõtte UAB Delfi uueks nõukogu liikmeks sai samuti Karl Anton. Mõlemad nõukogud tegutsevad järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik ja Karl Anton.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

ASi Ekspress Grupp korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 4. mail 2023 aktsiaseltsi asukohas. Koosolekust võtsid osa kõik juhatuse liikmed ja nõukogu esimees. Üldkoosolekul:

• Kinnitati ASi Ekspress Grupp 2022. majandusaasta aruanne.
• Kinnitati 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek jaotada 4,05 miljonit eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,20 miljoni euro võrra ja maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot.

NÕUKOGU

ASi Ekspress Grupp nõukogu koosneb neljast liikmest:

• Priit Rohumaa (esimees)
• Hans H. Luik
• Sami Jussi Petteri Seppänen
• Triin Hertmann

Rohkem informatsiooni nõukogu kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

JUHATUS

ASi Ekspress Grupp juhatus koosneb kahest liikmest:

• Mari-Liis Rüütsalu (esimees)
• Karl Anton

Alates 1. novembrist 2023 saab ASi Ekspress Grupp uueks juhatuse liikmeks Argo Rannamets tähtajaga 31. oktoober 2026. Argo Rannamets on finantsjuht, kelle vastutusvaldkonda jääb lisaks kontserni igapäevasele finantsjuhtimisele ka investorsuhete korraldamine.

Alates 5. juunist 2023 on ASi Ekspress Grupp uus juhatuse liige Karl Anton tähtajaga 5. juuni 2026. Karl Anton on arendusjuht, kes vastutab kontserni arendustegevuse eest.

ASi Ekspress Grupp finantsjuht ja juhatuse liige Signe Kukin lahkus omal soovil ametist 31. augustil 2023. aastal. Signe Kukin täitis grupi finantsjuhi ja juhatuse liikme ülesandeid alates 2018. aasta augustist.

ASi Ekspress Grupp arendusjuht ja juhatuse liige Kaspar Hanni lahkus omal soovil ametist 2. veebruaril 2023. aastal. Kaspar Hanni täitis grupi arendusjuhi ja juhatuse liikme ülesandeid alates 2017. aasta detsembrist.

Ekspress Grupi juhatus tegutseb alates 1. novembrist 2023 järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (juhatuse esimees), Karl Anton ja Argo Rannamets.

Rohkem informatsiooni juhatuse kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED

Alljärgnevalt on toodud ASi Ekspress Grupp 100%lises omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 30. september 2023:

ETTEVÕTE*	NÕUKOGU	JUHATUS
Delfi Meedia AS (13 415 048)	Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Karl Anton	Argo Virkebau (esimees) Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev, Erle Laak-Sepp, Piret Põldoja, Sander Maasik
Delfi UAB (5 063 579)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Karl Anton, Hans Luik	Vytautas Benokraitis
SIA Biļešu Paradīze (4 437 620)	-	Jānis Ķuzulis (esimees), Jānis Daube
Delfi A/S (Läti) (4 274 802)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik, Karl Anton	Konstantins Kuzikovs (esimees), Filips Lastovskis, Maira Meija
Digital Matter UAB (182 171)	-	Gediminas Blažys

* Põhitütarettevõttes emaettevõttele kuuluva omakapitali summa seisuga 30.september 2023 on näidatud sulgudes.

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata) 21
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata) 22
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata) 23
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata) 24
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD 25
Lisa 1. Üldine informatsioon 25
Lisa 2. Koostamise alused 26
Lisa 3. Riskide juhtimine 26
Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara 27
Lisa 5. Pangalaenud ja laenukohustused 27
Lisa 6. Segmendiaruanne 28
Lisa 7. Puhaskasum aktsia kohta 29
Lisa 8. Aktsiaoptsiooniskeem 30
Lisa 9. Omakapital ja dividendid 30
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega 31

Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	30.09.2023	31.12.2022
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	6 132	7 448
Nõuded ostjatele ja muud nõuded	11 447	11 661
Ettevõtte tulumaksu nõuded	213	49
Varud	282	286
Käibevara kokku	18 075	19 444
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud	1 580	1 580
Edasilükkunud tulumaksu vara	75	60
Investeeringud ühisettevõtetesse	786	1 017
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 106	2 279
Materiaalne põhivara (Lisa 4)	8 981	8 736
Immateriaalne põhivara (Lisa 4)	67 368	66 720
Põhivara kokku	80 896	80 392
VARAD KOKKU	98 970	99 836
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused (Lisa 5)	1 973	3 393
Võlad tarnijatele ja muud võlad	19 969	19 004
Ettevõtte tulumaksu kohustused	132	25
Lühiajalised kohustused kokku	22 074	22 422
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 5)	22 836	21 948
Muud pikaajalised kohustused	41	43
Pikaajalised kohustused kokku	22 878	21 991
KOHUSTUSED KOKKU	44 952	44 413
OMAKAPITAL
Vähemusosalus	0	147
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
Aktsiakapital (Lisa 9)	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad (Lisa 9)	(1 057)	(334)
Reservid (Lisa 9)	2 283	2 059
Jaotamata kasum	20 037	20 796
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	54 018	55 276
OMAKAPITAL KOKKU	54 018	55 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	98 970	99 836

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	III kv 2023	III kv 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022	12 kuud 2022
Müügitulu	16 490	15 120	51 773	44 956	64 141
Müüdud toodangu kulu	(12 384)	(11 272)	(40 131)	(34 712)	(48 185)
Brutokasum	4 107	3 849	11 642	10 243	15 956
Muud äritulud	167	209	348	526	789
Turunduskulud	(649)	(695)	(2 011)	(2 133)	(2 979)
Üldhalduskulud	(2 253)	(2 125)	(7 180)	(6 442)	(8 823)
Muud ärikulud	(122)	(54)	(262)	(139)	(146)
Ärikasum /(-kahjum)	1 250	1 183	2 537	2 056	4 797
Intressitulud	12	9	32	28	36
Intressikulud	(383)	(183)	(1 059)	(529)	(738)
Muud finantstulud/(kulud)	(14)	(3)	(35)	194	179
Kokku finantstulud/(-kulud)	(384)	(177)	(1 063)	(308)	(523)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	69	(107)	(726)	(327)	(242)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	65	53	196	326	325
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	1 000	953	943	1 747	4 357
Tulumaks	(52)	(94)	(113)	(129)	(302)
Aruandeperioodi kasum /(kahjum)	949	859	830	1 618	4 055
Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	949	857	828	1 617	4 048
Vähemusosalusele	0	2	2	1	7
Koondkasum /(-kahjum) kokku	949	859	830	1 618	4 055
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	949	857	828	1 617	4 048
Vähemusosalusele	0	2	2	1	7
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) (Lisa 7)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0315	0,0282	0,0275	0,0533	0,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0305	0,0273	0,0267	0,0515	0,1294

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)

	Emaettevõtte omanikele omistatav osa
(tuhandetes EUR)	Aktsiakapital	Ülekurss	aktsiad Oma	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku	Vähemusosalus	Omakapital kokku
Saldo 31.12.2021	18 478	14 277	(384)	1 920	19 261	53 552	140	53 692
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	110	(110)	0	0	0
Aktsiaoptsioonid	0	0	50	27	22	99	0	99
Makstud dividendid	0	0	0	0	(2 425)	(2 425)	0	(2 425)
Tehingud omanikega kokku	0	0	50	137	(2 513)	(2 326)	0	(2 326)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	1 617	1 617	1	1 618
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	1 617	1 617	1	1 618
Saldo 30.09.2022	18 478	14 277	(334)	2 057	18 365	52 843	141	52 984
Saldo 31.12.2022	18 478	14 277	(334)	2 059	20 796	55 276	147	55 423
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	200	(200)	0	0	0
Aktsiaoptsioonid	0	0	277	24	101	402	0	402
Omaaktsiate ostmine	0	0	(1 000)	0	0	(1 000)	0	(1 000)
Makstud dividendid	0	0	0	0	(1 488)	(1 488)	0	(1 488)
Tehingud omanikega kokku	0	0	(723)	224	(1 587)	(2 086)	0	(2 086)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	828	828	2	830
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	828	828	2	830
Tehingud vähemusosalusega	0	0	0	0	0	0	(149)	(149)
Saldo 30.09.2023	18 478	14 277	(1 057)	2 283	20 037	54 018	0	54 018

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	9 kuud 2023	9 kuud 2022	12 kuud 2022
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	2 537	2 056	4 797
Korrigeerimised (mitterahalised):
Põhivara kulum (Lisa 4)	3 455	3 039	4 084
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	165	30	29
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	24	27	29
Äritegevuse rahavood:
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	211	(1 168)	(1 939)
Varude muutus	3	(51)	(9)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 518	607	2 188
Makstud ettevõtte tulumaks	(184)	(319)	(401)
Makstud intressid	(852)	(327)	(767)
Rahavood äritegevusest kokku	6 876	3 892	8 011
Rahavood investeerimistegevusest
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(1 310)	(2 600)	(7 632)
Laekumised muudest investeeringutest	13	10	10
Saadud intressid	6	1	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 4)	(2 405)	(2 891)	(3 748)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	25	60	66
Antud laenud	0	(30)	(30)
Antud laenude tagasimaksed	0	86	86
Saadud dividendid	674	601	601
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(2 997)	(4 763)	(10 645)
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud dividendid	(1 488)	(2 425)	(2 425)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(1 446)	(1 305)	(1 751)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (Lisa 5)	(1 260)	(284)	3 296
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(1 000)	0	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(5 195)	(4 014)	(880)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	(1 316)	(4 885)	(3 514)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 448	10 962	10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 132	6 077	7 448

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD

Lisa 1. Üldine informatsioon

ASi Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtete peamised tegevusalad on online meedia, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine. AS Ekspress Grupp (registreerimisnumber 10004677; aadress Narva mnt 13, 10151 Tallinn) on Eesti Vabariigis registreeritud valdusettevõte. Kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad allpool toodud tütar-, ühis- ja sidusettevõtted.

Käesoleva vahearuande on juhatus heaks kiitnud ja allkirjastanud 30. oktoobril 2023. Ekspress Grupi kontserni (edaspidi kontsern) konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne kajastab allpool toodud ettevõtete majandustulemusi.

Ettevõtte nimi	Staatus	Osalus 30.09.2023	Osalus 31.12.2022	Põhitegevus	Asukoht
Tegevussegment: kesksed tegevused
Ekspress Grupp AS	Emaettevõte			Kontserniettevõtete haldamine ja tugiteenused	Eesti
Ekspress Finants OÜ	Tütarettevõte	-	100%	Finantseerimis- ja raamatupidamisteenused (ühendatud AS'iga Ekspress Grupp 28.06.2023)	Eesti
Tegevussegment: meedia (online- ja trükimeedia)
Delfi Meedia AS	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia, päeva- ja nädalalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Delfi A/S	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Läti
D Screens SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Välireklaami müük	Läti
Biļešu Paradīze SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamine	Läti
Altero SIA	Sidusettevõte	25,48%	25,48%	Finantstoodete võrdlus- ja vahendusportaal	Läti
Delfi UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Naujienų agentūra Elta UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Uudiste agentuur	Leedu
Sport Media UAB	Tütarettevõte	51%	51%	Hetkel ei tegutse	Leedu
Satyre UAB	Tütarettevõte	-	100%	Holding ettevõte (ühendatud UAB'ga Lrytas 18.09.2023)	Leedu
Lrytas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Hea Lugu OÜ	Tütarettevõte	100%	83%	Raamatute kirjastamine	Eesti
Eesti Audioraamatute Keskus OÜ	Sidusettevõte	33,33%	33,33%	Audioraamatute tootmine ja müük	Eesti
Digital Matter UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Leedu
Digital Matter SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Läti
Videotinklas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Sisuloome produktsioonistuudio	Leedu
Geenius Meedia OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Linna Ekraanid OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Digitaalse välireklaami müük	Eesti
Babahh Media OÜ	Tütarettevõte	-	100%	Videotootmise müük, meedia- ja taristulahendused (likvideeritud 05.04.2023)	Eesti
Õhtuleht Kirjastus AS	Ühisettevõte	50%	50%	Ajalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Express Post AS	Ühisettevõte	50%	50%	Perioodika kojukanne (kuni 3 juuli 2023) ja tellimiskeskus	Eesti
Kinnisvarakeskkond OÜ	Sidusettevõte	49%	49%	Kinnisvaraportaali arendamine	Eesti

Lisa 2. Koostamise alused

ASi Ekspress Grupp 30.09.2023 lõppenud III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 "Vahearuandlus". Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on mõeldud lugemiseks koos 31.12.2022 lõppenud majandusaasta aruandega.

Juhatuse hinnangul kajastab ASi Ekspress Grupp 2023. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni majandustulemust ja kõik kontserni ettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. Käesolevat vahearuannet ei ole audiitorid auditeerinud ega muul moel kontrollinud. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati kontserni 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 3. Riskide juhtimine

Riskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa kontserni äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võimel identifitseerida, mõõta ja kontrollida erinevaid riske on oluline mõju kontserni kasumlikkusele. Risk on kontserni juhtkonna defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed riskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, likviidsusrisk, tururisk (sh valuutakursi risk, intressimäärarisk ja hinnarisk), tegevusrisk ja kapitalirisk.

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite seatud nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardid ja hea tava ning kontserni ja tema tütarettevõtete sisemised regulatsioonid ja poliitika. Riskide juhtimine kontserni tasandil sisaldab riskide määratlemist, mõõtmist ja kontrollimist. Kontserni riskijuhtimise süsteem keskendub finantsturgude ettemääramatusel ja võimaluste leidmisel sellest tulenevate potentsiaalsete negatiivsete mõjude minimeerimiseks kontserni finantstegevusele.

Peamine roll riskide juhtimisel lasub kontserni emaettevõtte ja tütarettevõtete juhatustel. Kontsern hindab ja piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Kontserni finantsüksus tegeleb kontserni juhtkonna volitusel nii emaettevõtte kui ka tütarettevõtete finantseerimisega ja sellest otseselt tulenevalt likviidsusriski ja intressimäärariski haldamisega. Ühisettevõtetes teostatakse riskijuhtimist koostöös ühisettevõtete teise aktsionäriga.

Rohkem teavet riskijuhtimise kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Materiaalne põhivara		Immateriaalne põhivara
(tuhandetes EUR)	9 kuud 2023	9 kuud 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022
Saldo perioodi alguses
Soetusmaksumus	17 324	14 493	89 406	82 081
Akumuleeritud kulum	(8 588)	(6 529)	(22 686)	(21 274)
Bilansiline väärtus	8 736	7 964	66 720	60 807
Ostud ja parendused	2 349	3 058	2 311	1 352
Müüdud põhivara (jääkmaksumus)	(1)	(22)	(1)	0
Põhivara mahakandmine ja allahindlus	(49)	(313)	(263)	(132)
Ümberklassifitseerimine	1	(13)	0	0
Soetatud äriühenduste kaudu	0	3	0	662
Põhivara kulum	(2 055)	(1 846)	(1 400)	(1 192)
Saldo perioodi lõpus
Soetusmaksumus	19 495	16 891	91 440	84 026
Akumuleeritud kulum ja allahindlused	(10 514)	(8 062)	(24 072)	(22 529)
Bilansiline väärtus	8 981	8 829	67 368	61 497

Lisa 5. Pangalaenud ja laenukohustused

		Tagasimakse tähtaeg
(tuhandetes EUR)	Summa kokku	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul
Saldo seisuga 30.09.2023
Pikaajalised pangalaenud	13 385	1 457	11 928
Võlakirjad	5 000	0	5 000
Rendikohustus	6 424	516	5 908
Kokku	24 809	1 973	22 836
Saldo seisuga 31.12.2022
Pikaajalised pangalaenud	14 646	1 728	12 918
Võlakirjad	5 000	0	5 000
Rendikohustus	5 695	1 665	4 030
Kokku	25 341	3 393	21 948

Lisa 6. Segmendiaruanne

Tegevussegmendid on juhtkond määratlenud emaettevõtte ASi Ekspress Grupp juhatuse jälgitavate aruannete põhjal. Juhatus hindab äritegevust ettevõtte perspektiivist lähtudes.

Meediasegment: online uudisportaalide ja kuulutuste portaalide haldamine, reklaamimüük oma portaalides üle Baltikumi ning ajalehtede, ajakirjade, kliendi- ja reklaamlehtede ning raamatute kirjastamine ja väljaandmine Eestis ning digitaalse välireklaami müük Eestis ja Lätis. Meediasegment hõlmab samuti tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi "Login" korraldamist Leedus, elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamist Lätis ja Eestis ning sisuloome produktsioonistuudiot Leedus.

Sellesse segmenti kuuluvad tütarettevõtted Delfi Meedia AS, AS Delfi (Läti), UAB Delfi (Leedu), OÜ Hea Lugu (Eesti), D Screens SIA (Läti), Digital Matter (Leedu, Eesti, Läti), Uudisteagentuur Elta UAB (Leedu – alates mai 2022), Linna Ekraanid OÜ (Eesti), SIA Biļešu Paradīze (Läti), Videotinklas UAB (Leedu), Lrytas UAB (Leedu – alates detsember 2022) ja Geenius Meedia OÜ (Eesti).

Meediasegmendi peamisteks tuludeks on reklaambännerite ja teiste reklaamipindade ja -toodete ning digitellimuste müük oma portaalides nii Eestis, Lätis kui Leedus. Reklaamipindade müük ajalehtedes ja ajakirjades, ajalehtede ja ajakirjade tellimustulud ja üksikmüük. Raamatute ja erinevate sarjade müük ning teenustasu kliendimaterjalide koostamisest ning muudest projektidest. Lisaks digitaalse välireklaami müük ja piletimüügiplatvormid Eestis ja Lätis.

Kontserni kesksed tegevused on kajastatud eraldi ning need ei moodusta eraldi tegevusvaldkonda. Siia alla kuulub emaettevõte AS Ekspress Grupp, mis pakub kontsernisiseselt juriidilise nõustamise ja raamatupidamise teenuseid.

Juhatus hindab tegevussegmentide tulemuslikkust eelkõige müügitulu, EBITDA ja EBITDA marginaali põhjal. Segmendi tulemuses ei kajastu kontsernisisesed juhtimistasud ja firmaväärtuste allahindlused.

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei erine segmentidevahelised tehingud oluliselt tingimustest, millega on tehtud tehinguid kolmandate osapooltega.

III kv 2023 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	16 433	58	0	16 490
Segmentidevaheline müügitulu	22	109	(131)	0
Segmendi müügitulu kokku	16 455	167	(131)	16 490
EBITDA	2 852	(416)	3	2 440
EBITDA marginaal	17%			15%
Põhivara kulum				1 190
Ärikasum /(-kahjum)				1 250
Investeeringud				1 506

III kv 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	14 725	396	0	15 120
Segmentidevaheline müügitulu	18	766	(784)	0
Segmendi müügitulu kokku	14 743	1 161	(784)	15 120
EBITDA	2 614	(311)	(39)	2 264
EBITDA marginaal	18%			15%
Põhivara kulum				1 080
Ärikasum /(-kahjum)				1 183
Investeeringud				971

AS Ekspress Grupp

2023 III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne

9 kuud 2023 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	51 010	763	0	51 773
Segmentidevaheline müügitulu	1 078	1 711	(2 789)	0
Segmendi müügitulu kokku	52 088	2 474	(2 789)	51 773
EBITDA	6 974	(977)	(4)	5 992
EBITDA marginaal	13%			12%
Põhivara kulum				3 455
Ärikasum /(-kahjum)				2 537
Investeeringud				4 660

9 kuud 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	43 817	1 139	0	44 956
Segmentidevaheline müügitulu	70	2 204	(2 274)	0
Segmendi müügitulu kokku	43 887	3 343	(2 274)	44 956
EBITDA	6 007	(802)	(109)	5 096
EBITDA marginaal	14%			11%
Põhivara kulum				3 039
Ärikasum /(-kahjum)				2 056
Investeeringud				4 410

Lisa 7. Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena võttes arvesse potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

EUR	III kv 2023	III kv 2022	9 kuud 2023	9 kuud 2022	12 kuud 2022
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum / (-kahjum)	948 559	856 608	828 412	1 616 958	4 047 812
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 132 475	30 338 572	30 086 049	30 310 475	30 320 378
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	958 617	1 064 071	958 617	1 064 071	958 617
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0315	0,0282	0,0275	0,0533	0,1335
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0305	0,0273	0,0267	0,0515	0,1294

Lisa 8. Aktsiaoptsiooniskeem

Programm kinnitatud 2020

1. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2021-2023, mis on suunatud ASi Ekspress Grupp ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonnale. Seisuga 30.09.2023 on antud programmi raames kokku väljastatud 959 tuhat optsiooni (31.12.2022: 959 tuhat optsiooni), millest igaüks annab õiguse omandada ühe ettevõtte aktsia ostuhinnaga, mis on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (praegu 60 euro senti).

Optsioonid väljastatakse proportsionaalselt 1/3 aastas kolmeaastase perioodi jooksul. Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljalaskmine toimub ASi Ekspress Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mis toimub 2024. aasta I kvartalis. 30.09.2023 seisuga on väljateenitud optsioonide arv 879 tuhat.

Aktsiaoptsioonide kinnitamisel võeti optsioonid arvele nende õiglases väärtuses ning kajastati ühelt poolt kasumiaruandes tööjõukuluna ja teiselt poolt omakapitalis aktsiaoptsiooni reservina. Seisuga 30.09.2023 oli nimetatud reservi suuruseks 89 tuhat eurot (31.12.2022 65 tuhat eurot).

Programm kinnitatud 2022

1. aasta veebruaris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi, mille alusel tekkis Geenius Meedia poolt aastal 2020 väljastatud optsioonide alusvara asendamisel optsioonisaajatel õigus omandada Ekspress Grupi aktsiaid. Optsiooniprogrammi raames väljastati 371 tuhat optsiooni, millest igaüks andis õiguse omandada tasuta üks ettevõtte aktsia. Kõik optsioonid realiseeriti mais 2023 Ekspress Grupi omaaktsiate vastu. Programm võimaldas ASil Ekspress Grupp täita 17.12.2021 sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse.

Lisa 9. Omakapital ja dividendid

Aktsiakapital

Seisuga 30. september 2023 ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18 478 105 eurot (31.12.2022: 18 478 105 eurot) ja see koosneb 30 796 841 aktsiast (31.12.2022: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Põhikirjaga lubatud maksimaalne aktsiakapital on 25 564 656 eurot.

Omaaktsiad

1. aasta lõpus oli kontsernil 447 076 omaaktsiat. Aruandeperioodi jooksul on kontsern teinud alljärgnevad tehingud:

2. Märtsis 2023, aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9. märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

3. 1. aasta mais anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 370 945 aktsiat, mille tulemusena vähenes kontserni bilansis omaaktsiate saldo 277 tuhande euro võrra.

Seisuga 30. september 2023 oli ettevõttel 664 366 omaaktsiat (31.12.2022: 447 076) kogusummas 1 057 tuhat eurot (31.12.2022: 334 tuhat eurot).

ASile Ekspress Grupp kuuluvate omaaktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist.

Dividendid

1. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

Kokku on seisuga 30. september 2023 võimalik tulumaksuvabalt maksta välja dividende kogusummas 21,5 miljonit eurot.

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud juhtkonna võtmeisikutega ja nende poolt kontrollitavate ettevõttega, sidusettevõtetega ning ühisettevõtetega. Juhtkonna võtmeisikud on kontserni ja kontserniettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed.

ASi Ekspress Grupp kontrolliv isik on Hans H. Luik.

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele.

(tuhandetes EUR)	9 kuud 2023			30.09.2023		31.12.2022
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	140	2 175	705	286	712	171
Sidusettevõtted	98	10	116	2	133	1
Ühisettevõtted	736	904	31	150	166	236
Kokku	974	3 089	852	438	1 011	408

(tuhandetes EUR)	9 kuud 2022			30.09.2022		31.12.2021
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	95	2 181	711	317	717	252
Sidusettevõtted	115	1	141	0	192	0
Ühisettevõtted	1 090	1 544	147	210	145	226
Kokku	1 300	3 726	999	527	1 055	478

Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 3–34 esitatud AS-i Ekspress Grupp tegevusaruanne ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annavad õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust kontserni finantsseisundile, tulemusele ja rahavoogudele, sisaldab peamiste riskide kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Mari-Liis Rüütsalu	juhatuse esimees	allkirjastatud digitaalselt	30.10.2023
Karl Anton	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	30.10.2023

KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS

Ekspress Grupp on enam kui 30-aastase ajalooga Baltimaade juhtiv meediakontsern, kuhu kuulub viis meediaettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks kuulub gruppi mitmeid portaale ja digimeedialahendusi pakkuvaid ettevõtteid. Kõikides Balti riikides korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi ning muid üritusi ühiskondlikult olulistel teemadel. Peamine fookus on pakkuda nüüdisaegsete digilahenduste ja -teenuste abil parimaid võimalusi meediatarbijale, reklaamikliendile ja koostööpartneritele.

• Põhitegevus: ajakirjandusliku sisu tootmine ja reklaami müük digitaalsetele platvormidele Balti riikides. Ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine Eestis.
• Põhitegevusi toetavad infotehnoloogia arendus, audiovisuaalse produktsiooni lahendused, reklaamipindade rent, paberväljaannete kojukanne.
• Digitaalsete ärisuundade arendamine: 2022. aasta lõpus andsid digitaalsed tooted/teenused 78% (2021: 76%) kontserni kogukäibest.
• Piletimüügiportaalide ja piletimüügikohtade haldamine Eestis ja Lätis.
• Digitaalsetel väliekraanidel reklaami müük Eestis ja Lätis.
• Kasvab meelelahutusürituste ja temaatiliste konverentside korraldamise tähtsus.

Ekspress Grupi kliendid jagunevad kolme suuremasse gruppi:

• meediasisu tarbijad (nii jae- kui ka ärikliendid),
• reklaamiostjad,
• teised grupi ettevõtete teenuseid ostvad era- ja juriidilised kliendid.

ASi Ekspress Grupp aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil alates 5. aprillist 2007. Suuraktsionär on Hans H. Luik, kelle kui lõpliku kasusaaja osalus on 73,23%.

Ekspress Grupp numbrites (2022)

*Brändid, mida AS Ekspress Grupp omab või millesse on investeerinud

*Rohkem informatsiooni meie brändide ja ettevõtete kohta on AS Ekspress Grupp koduleheküljel