Ekspress Grupp

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 16, 2024

2023 IV KVARTALI JA 12 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

jaanuar - detsember (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE3
KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE 20
Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele 32
KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS33

TEGEVUSARUANNE

TULEMUSTE KOKKUVÕTE

IV kvartal 2023 võrdluses IV kvartaliga 2022:

• Müügitulu 21,3 miljonit eurot (19,2 miljonit eurot) +11%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulus 82% (80%)
• EBITDA 4,2 miljonit eurot (3,8 miljonit eurot) +11%
• Puhaskasum 2,5 miljonit eurot (2,4 miljonit eurot) +3%
• Kasum aktsia kohta 0,0837 eurot (0,0801 eurot)

12 kuud 2023 võrdluses 12 kuuga 2022:

• Müügitulu 73,1 miljonit eurot (64,1 miljonit eurot) +14%
• Digitulude osakaal kontserni kogutulus 83% (78%)
• Digitellimust Baltimaades 207 tuhat (147 tuhat) +41%
• EBITDA 10,2 miljonit eurot (8,9 miljonit eurot) +15%
• Puhaskasum* 3,7 miljonit eurot (4,1 miljonit eurot) -9%
• Kasum aktsia kohta 0,1113 eurot (0,1335 eurot)

JUHTKONNA KOMMENTAAR

ASi Ekspress Grupp 2023. aasta IV kvartali müügitulu kasvas 11%, ulatudes 21,3 miljoni euroni ja EBITDA samuti 11% 4,2 miljoni euroni. 2023. aasta 12 kuu müügitulu kasvas 14% võrdluses eelmise aastaga 73,1 miljoni euroni ning EBITDA 15% 10,2 miljoni euroni. Kontserni IV kvartali puhaskasum oli 2,5 miljonit eurot ja 12 kuu vaates kokku 3,7 miljonit eurot, mis kahanes ühekordseid kulusid arvesse võtmata võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 9%. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Digitulud kasvasid 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja moodustasid detsembri lõpus 83% kontserni kogukäibest. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastaga jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.

Kontserni IV kvartali müügitulu tegi tugeva kasvu, suurenedes 11% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 12 kuu vaates kasvas müügitulu kokku 14%. Kui 12 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 12 kuu müügitulu kasvuks 9%. Üldise majanduslanguse foonil on digitaalne reklaamitulu olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus ning kokkuvõttes on kogu müügitulu kasv diferentseeritud jaotudes kõikidele peamistele ärisegmentidele.

Lätis turu kogumaht vähenes ja ka Ekspress Grupi Lätist teenitud reklaamitulu jäi eelmisele aastale 6% alla. Samas kompenseeris Lätis vähenemist piletimüügiplatvormi ja digiekraanide müügitulu kasv. Kontsernile kuuluv piletiplatvorm on kasvatanud käivet nii müügis olevate ürituste arvu kui ka keskmise piletihinna tõusu toel. Näiteks suurendas nii müüdud piletite arvu kui ka müügitulu Riias toimunud juubelilaulupeo piletite edukas vahendus.

12 kuu EBITDA kasv 15% võrreldes eelmise aastaga

Viimase aastaga on kontsern Balti riikides juurde saanud ligi 61 000 digitellimust ehk 41% rohkem kui eelmise aasta detsembri lõpus. Digitellimuste hulk ulatus 2023. aasta lõpus 207 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustub aina mahukam kuust kuusse korduv tulubaas ilma täiendava müügitegevuse (ja kulude) vajaduseta. Toetavalt andis tellijatulude käibekasvule oma panuse ka varasemast kõrgem keskmine hind. Samuti oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider.

Eesti turul kasvas suurima meediaettevõtte, Delfi Meedia digitellijate arv aastaga 20% ja ületas detsembris esimest korda 100 000 tellija piiri. Kui võrrelda suhtena Eesti rahvaarvu, siis on Delfi tõusnud ilmselt üheks edukamaks digitellimuste osakaaluga meediaettevõtteks nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste eesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli IV kvartalis 4,2 miljonit eurot, kasvades 11%. 12 kuu EBITDA oli 10,2 miljonit eurot, kasvades 15%. Kasumlikkust on peamiselt aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

1. aasta 12 kuu puhaskasumiks kujunes 3,7 miljonit eurot, olles 9% madalam võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete erakorraliste kuludega teenis kontsern 12 kuuga kasumit summas 3,4 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutab ASi Express Post kojukandeteenuse sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot. Alates juulist 2023 on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern järgnevatel perioodidel täiendavat kahjumit antud valdkonnast ei teeni. Lisaks on puhaskasumi taset mõjutanud Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 12 kuu tulemustes mõju 0,8 miljoni eurose lisakuluna. 2022. aasta võrreldava baasi muudab kõrgemaks ka ühekordse finantstuluna kajastatud 0,2 miljonit eurot piletimüügiplatvormi tasumata tulevikukohustuse õiglase väärtuse korrigeerimine.

2,5 miljoni euro ulatuses väljamakseid aktsionäridele

Kontserni likviidsus on hea ja peame oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse võimaliku jahtumise olukorraks. 31. detsember 2023 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 9,6 miljonit eurot (31.12.2022: 7,4 miljonit eurot). 12 kuu jooksul on kontsern ostnud tagasi aktsiad kokku 1 miljoni euro eest ning maksnud aktsionäridele dividende summas 1,5 miljonit eurot. Seega on kontsern 2023. aasta 12 kuu jooksul teinud aktsionäridele

väljamakseid kokku 2,5 miljoni euro ulatuses. Juhatus teeb 2023. majandusaasta puhaskasumist dividendide määramise ettepaneku koos korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega ja lähtub oma ettepanekus varem kinnitatud dividendipoliitikast. Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vahendeid.

KONTSERNI STRATEEGIA JA EESMÄRGID

Missioon – teenida demokraatiat

Meie eesmärgid

• Luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid
• Olla Baltikumi juhtiv digikirjastaja (digitellimuste, kasutusaja ja tegelike kasutajate arvu poolest)
• Pakkuda jätkuvalt kvaliteetseid paberväljaandeid lugejatele, kes väärtustavad seda formaati
• Tegutseda sotsiaalset vastutust silmas pidades ning luua tugevaid ja usaldusväärseid brände
• Suurendada ettevõtte väärtust meie aktsionäride jaoks

Kontserni strateegia

Ekspress Grupp keskendub nii olemasoleva digitaalse äri orgaanilisele kasvule kui ka võimaluste leidmisele ärimahtude kasvatamiseks uute omandamiste teel. Kontserni eesmärk on suurendada ettevõtte väärtust, luues sünergiat lisanduvate uute äritegevuste ja senise meediategevuse vahel.

Digimeedia segmendis viime ellu kiire kasvu strateegiat, eesmärkideks on turu arendamine ning samal ajal turuosa kasvatamine. Trükimeedias jälgime kulutõhusust ja pakume turu kvaliteetseimat ajakirjandust. Kontsern tugevdab olemasolevaid põhitegevusi investeeringutega orgaanilisse kasvu ja suurendab lisaks digitaalsete tulude osakaalu meediaga potentsiaalselt head sünergiat pakkuvate teiste digitaalsete äride abil. Nii meedia kui ka toetavate digitaalsete äride kasvu toetab finantsiliselt optimaalne investeeringute jaotus, finantsvõimenduse mõõdukas kasutamine ning kasvueesmärke arvestav dividendipoliitika.

Kontserni strateegia elluviimisel on meie eesmärk luua auhinnatud sisu, mida hindavad nii meie lugejad kui ka meediaeksperdid, olles samas Baltikumi juhtiv digikirjastaja nii digitellimuste, kulutatud aja kui ka tegelike kasutajate arvu poolest. Soovime edaspidigi pakkuda turu kvaliteetseimat trükimeediat lugejaskonnale, kes väärtustab seda formaati.

Kontserni pikaajalised strateegilised finantseesmärgid on seotud äritegevuse kasvu, digiteerimise, kasumlikkuse ja dividendide maksevõimega. Eesmärgid põhinevad muutustel tegevuskeskkonnas, konkurentsimaastikul ja ümberkujundamise strateegia edenemisel. Kontserni pikaajalised finantseesmärgid on kinnitatud 1. aprillil 2022.

Ekspress Grupi pikaajalised strateegilised finantseesmärgid

Eesmärk 2026. aasta lõpuks	2026 eesmärk	2023 tegelik	2022 tegelik	2021 tegelik
Digitellimused Baltimaades	>340 000	207 328	146 608	130 731
Digitaalse tulu osakaal	>85%	83%	78%	76%
EBITDA marginaal	>15%	14%	14%	15%
Dividendi väljamakse määr	≥30%	-	37%	59%

IV KVARTALI JA 12KUU TULEMUSED

MÜÜGITULU

1. aasta IV kvartali konsolideeritud müügitulu oli 21,3 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 19,2 miljonit eurot). IV kvartali müügitulu suurenes 11% võrreldes eelmise aastaga. 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud müügitulu oli 73,1 miljonit eurot (12 kuud 2022: 64,1 miljonit eurot). 12 kuu müügitulu suurenes 14% võrreldes eelmise aastaga. Kui 12 kuu müügitulust jätta välja 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), kujunes 12 kuu müügitulu kasvuks 9%. Digitaalse reklaamitulu müük on olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus. Kasvu taga on nii veebi reklaamitulud kui digitellimuste tulud. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2023. aasta IV kvartali lõpus 83% kogukäibest (2022. aasta IV kvartali lõpp: 78% kogukäibest). 2023. aasta 12 kuu digitaalsed tulud suurenesid 21% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

KASUMLIKKUS

1. aasta IV kvartali konsolideeritud EBITDA oli 4,2 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 3,8 miljonit eurot). EBITDA kasvas 11% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 20% (IV kvartal 2022: 20%). 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud EBITDA oli 10,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: 8,9 miljonit eurot). EBITDA kasvas 15% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 14% (12 kuud 2022: 14%). Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük Eestis ja Leedus ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv.

2. aasta IV kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 2,5 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 2,4 miljonit eurot). 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum ilma ühekordsete kuludeta oli 3,7 miljonit eurot (12 kuud 2022: 4,1 miljonit eurot).

0%

-4,0%

1,0%

6,0%

11,0%

16,0%

20%

40%

60%

80%

1. aasta 12 kuu puhaskasum vähenes 9% võrreldes eelmise aastaga. Koos ühekordsete kuludega oli 2023. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum 3,4 miljonit eurot. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv. Intressikulude negatiivne mõju on kahekordne ja avaldab 12 kuu tulemustes mõju 0,8 miljoni eurose lisakuluna. 12 kuu tulemusi mõjutasid ka ASi Express Post kojukandeteenuse sulgemisega seotud ühekordsed kulud summas 0,3 miljonit eurot. Alates juulist 2023 on kojukandeteenus Express Postis lõpetatud ning kontsern täiendavat kahjumit antud valdkonnast ei teeni.

Lisaks teeb 2022. aasta võrreldava baasi kõrgemaks ühekordse finantstuluna kajastatud 0,2 miljonit eurot piletimüügiplatvormi ostuhinna tasumata tulevikukohustuse osa õiglase väärtuse korrigeerimine.

KULUD

1. aasta 12 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 67,4 miljonit eurot (12 kuud 2022: 60,0 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 7,4 miljonit eurot (+12%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 5,0 miljonit eurot (+16%).

2. aasta 12 kuu jooksul oli kontsernis keskmiselt 976 töötajat, mis on 92 töötajat rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (12 kuud 2022: 884 töötajat). Kasvu taga olevad 72 töötajat on lisandunud läbi ettevõtete ostude, sh 2022. aasta mais omandatud ELTA uudiste agentuur Leedus ja 2022. aasta detsembris omandatud uudisteportaali lrytas.lt arvelt. 20 töötajat lisandus teistes ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 9,6 miljonit eurot ja omakapitali 56,5 miljonit eurot (53% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2022. aasta 31. detsember seisuga olid vastavalt 7,4 miljonit eurot ja 55,4 miljonit eurot (56% bilansimahust). Seisuga 31. detsember 2023 oli kontserni netovõlg 10,6 miljonit eurot (31. detsember 2022: 13,3 miljonit eurot).

1. aasta 12 kuuga kontserni rahavood äritegevusest olid 12,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: 8,0 miljonit eurot), mida mõjutasid positiivselt nii Eestis kui Lätis piletimüügi platvormid. Peamine mõju Lätist, kus piletite müügimahud on kasvava trendiga, vaatamata nõrgenenud majanduskeskkonnale.

2. aasta 12 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -3,9 miljonit eurot (12 kuud 2022: -10,6 miljonit eurot), millest -3,4 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse. 12 kuuga investeeris kontsern uutesse LED-ekraanidesse -1,2 miljonit eurot, mis on finantseeritud kapitalirendiga.

3. aasta 12 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -6,2 miljonit eurot (12 kuud 2022: -0,9 miljonit eurot), millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine ja -1,5 miljonit eurot dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele. Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes -1,7 miljonit eurot ja rendikohustustes -2,0 miljonit eurot.

AKTSIATE TAGASIOST JA DIVIDENDID

Aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9.märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

1. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

FINANTSNÄITAJAD JA SUHTARVUD

Kasumlikkuse näitajad (tuhandetes EUR)	IV kv 2023	IV kv 2022	Muutus %	12 kuud 2023	12 kuud 2022	Muutus %
Perioodi kohta
Müügitulu	21 313	19 185	11%	73 086	64 141	14%
EBITDA	4 225	3 795	11%	10 217	8 891	15%
EBITDA marginaal (%)	19,8%	19,8%		14,0%	13,9%
Ärikasum /(-kahjum)	2 962	2 740	8%	5 499	4 797	15%
Ärirentaablus (%)	13,9%	14,3%		7,5%	7,5%
Intressikulud	(439)	(208)	-111%	(1 499)	(738)	-103%
Ühisettevõtete kasum /(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	65	85	-23%	(661)	(242)	-173%
Perioodi puhaskasum / (-kahjum)*	2 521	2 438	3%	3 691	4 055	-9%
Puhasrentaablus (%)*	11,8%	12,7%		5,1%	6,3%
Perioodi puhaskasum /(-kahjum) raamatupidamise aruandes	2 521	2 438	3%	3 351	4 055	-17%
Puhasrentaablus (%)	11,8%	12,7%		4,6%	6,3%
Varade tootlus (%)	3,3%	4,3%		3,3%	4,3%
Omakapitali tootlus (%)	6,2%	7,6%		6,2%	7,6%
Puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta (eurodes)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0837	0,0801		0,1113	0,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0813	0,0776		0,1081	0,1294

* ei sisalda ühisettevõtte AS Express Post kojukande valdkonna lõpetamisega seotud kulusid summas 340 tuhat eurot 2023. aasta 12 kuud.

Bilanss (tuhandetes EUR)	31.12.2023	31.12.2022	Muutus %
Perioodi lõpu seisuga
Käibevara	23 094	19 444	19%
Põhivara	82 672	80 392	3%
Varad kokku	105 766	99 836	6%
sh raha ja pangakontod	9 606	7 448	29%
sh firmaväärtus	48 166	48 779	-1%
Lühiajalised kohustused	27 438	22 422	22%
Pikaajalised kohustused	21 787	21 991	-1%
Kohustused kokku	49 225	44 413	11%
sh võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16'le)	20 177	20 763	-3%
Omakapital	56 541	55 423	2%
Netovõlg	10 570	13 315	-21%
Kapital kokku	67 112	68 738	-2%

AS Ekspress Grupp 2023 IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Finantssuhtarvud (%) 31.12.2023 31.12.2022 Muutus % Omakapitali osakaal (%) 53% 56% -4% Võla ja omakapitali suhe (%) 46% 46% 1% Võla ja kapitali suhe (%) 23% 24% -7% Koguvõla ja EBITDA suhe 1,97 2,34 -15% Likviidsuskordaja 0,84 0,87 -3%

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid
EBITDA	Kasum enne intresse, makse, materiaalse ja immateriaalse põhivara kulumit. EBITDA ei hõlma vara väärtuse langust, mida kajastatakse perioodi jooksul või restruktureerimise tulemust.
EBITDA marginaal (%)	EBITDA/müügitulu x 100
Ärirentaablus (%)	Ärikasum/müügitulu x100
Puhasrentaablus (%)	Puhaskasum /müügitulu x100
Puhaskasum /(kahjum) aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum / (perioodi kaalutud keskmine lihtaktsiate arv + potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arv)
Omakapitali osakaal (%)	Omakapital/ (kohustused + omakapital) x100
Võla ja omakapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused /omakapital x 100
Võla ja kapitali suhe (%)	Intressikandvad võlakohustused – raha ja pangakontod (netovõlg) /(netovõlg +omakapital) x 100
Koguvõla ja EBITDA suhe	Intressikandvad võlakohustused (va kasutusõigusega varade rendikohustus vastavalt IFRS 16'le) /jooksva viimase 12 kuu EBITDA
Likviidsuskordaja	Käibevara / lühiajalised kohustused
Varade tootlus ROA (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine varade jääk x 100
Omakapitali tootlus ROE (%)	Jooksva viimase 12 kuu puhaskasum /keskmine omakapital x 100

SEGMENTIDE ÜLEVAADE

0%

mEUR Meediasegmendi EBITDA 12 kuud

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

AS Ekspress Grupp

2023 IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

Segmentide peamised finantsnäitajad

(tuhandetes EUR)	Müügitulu
	IV kv 2023	IV kv 2022	Muutus %	12 kuud 2023	12 kuud 2022	Muutus %
Meediasegment	21 276	18 803	13%	73 365	62 690	17%
reklaam	11 856	11 623	2%	42 074	37 613	12%
tellimused (sh üksikmüük)	5 132	4 677	10%	19 016	16 819	13%
turuplatsid	1 335	822	62%	3 434	2 232	54%
väliekraanid	1 181	749	58%	3 530	2 396	47%
muud müügitulud	1 773	933	90%	5 311	3 630	46%
Kesksed tegevused	167	1 157	-86%	2 642	4 500	-41%
Segmentidevahelised elimineerimised	(131)	(776)		(2 920)	(3 050)
KONTSERN KOKKU	21 313	19 185	11%	73 086	64 141	14%
sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	17 518	15 342	14%	60 460	49 928	21%
% tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest	82%	80%		83%	78%

(tuhandetes EUR)	EBITDA
	IV kv 2023	IV kv 2022	Muutus %	12 kuud 2023	12 kuud 2022	Muutus %
Meediasegment	4 721	4 175	13%	11 695	10 183	15%
Kesksed tegevused	(500)	(319)	-57%	(1 477)	(1 122)	-32%
Segmentidevahelised elimineerimised	3	(61)		(1)	(171)
KONTSERN KOKKU	4 225	3 795	11%	10 217	8 891	15%

EBITDA marginaal	IV kv 2023	IV kv 2022	12 kuud 2023	12 kuud 2022
Meediasegment	22%	22%	16%	16%
KONTSERN KOKKU	20%	20%	14%	14%

MEEDIASEGMENT

1. aasta IV kvartali meediasegmendi müügitulu oli 21,3 miljonit eurot (IV kvartal 2022: 18,8 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 13% võrreldes eelmise aasta IV kvartaliga. 2023. aasta 12 kuu meediasegmendi müügitulu oli 73,4 miljonit eurot (12 kuud 2022: 62,7 miljonit eurot). Müügitulu kasvas 17% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta IV kvartali lõpus moodustas kontserni digitaalsete tulude osakaal 83% kogukäibes (IV kvartal 2022: 78%).

Kontsern jätkab edukalt müügimahtude kasvatamist reklaamis ja digitellimustes, seda nii läbi turuosa suurenemise kui ka keskmise hinna kasvatamise. Kui müügitulust jätta kõrvale 2022. aasta II poolaastal Leedus tehtud ostud (uudisteportaal Lrytas ja uudisteagentuur ELTA), on meediasegmendi müügitulu kasvuks 12 kuu jooksul 12%.

Reklaam

IV kvartalis olid reklaamitulud Eestis ja Leedus oodatud tasemel ning näitasid kasvu, samas kui reklaamiturg püsis eelmise aasta tasemel. Reklaamturg võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on vähenenud Lätis, kus meie tulud 12 kuu vaates on 6% madalamad võrreldes eelmise aastaga. Reklaamiturgu on Lätis mõjutanud üldine negatiivne majanduskeskkond, mille mõjusid me sellises mahus Eestis ja Leedus näinud ei ole. Digitaalse reklaamitulu müük on olnud kasvavas trendis nii Eestis kui Leedus.

Tellimused

Tellimustulud on IV kvartalis kasvanud 10% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (12 kuud 13%). Kasvu taga on peamiselt digitellimuste mahtude ja tellimuse keskmise hinna kasv kõikides meediamajades. Kontserni vaates on oluline kasvatada digitellimusi ning seeläbi pikaajaliselt omada vähem sõltuvust reklaamituludest.

Turuplatsid

Turuplatside all kajastab kontsern piletiplatvormide müügitulusid Eestis ja Lätis. IV kvartalis kasvasid piletiplatvormide müügitulud 62% (12 kuud 54%). Peamine mõju Lätist, kus piletite müügimahud on kasvava trendiga, vaatamata nõrgenenud majanduskeskkonnale.

Väliekraanid

Väliekraanide reklaamitulu kasvas IV kvartalis 58% ja 12 kuu jooksul 47% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu on toetanud peamiselt väliekraanide võrgustiku laiendamine. IV kvartalis lisandus 4 ja 12 kuu jooksul kokku 64 uut ekraani. 31. detsember 2023 seisuga on kontsernil kokku 148 väliekraani, sh Lätis 98 ja Eestis 50 (31.12.2022 kokku 84, sh Lätis 42 ja Eestis 42).

DIGITELLIMUSED

Digitellimuste detailne ülevaade:

(digitellimuste arv)	31.12.2023	30.09.2023	muutus	31.12.2022	muutus
AS Delfi Meedia	102 793	98 982	4%	85 551	20%
AS Õhtuleht Kirjastus	24 875	25 406	-2%	22 530	10%
Geenius Meedia OÜ	6 998	6 466	8%	5 616	25%
Eesti kokku	134 666	130 854	3%	113 697	18%
Delfi AS (Läti)	26 427	20 169	31%	14 131	87%
Delfi UAB (Leedu)	39 872	28 730	39%	18 780	112%
Lrytas UAB (Leedu)	6 363	-	-	-	-
Ekspress Grupp kokku	207 328	179 753	15%	146 608	41%

Digitaalsete tellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga Balti riikides kokku 41% (IV kvartalis 15%) ja ulatus detsembri lõpus 207 328-ni.

• Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid populaarseid ajakirju kirjastava ASi Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20% (IV kvartalis 4%), ulatudes 102 793-ni.
• 50%-liselt Ekspress Grupile kuuluva ASi Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10% (IV kvartalis -2%), ulatudes 24 875-ni.
• Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25% (IV kvartalis 8%), ulatudes 6998-ni.
• Lätis kasvas Delfi A/S-i digitaalsete tellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 87% (IV kvartalis 31%), ulatudes 26 427-ni.
• Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 112% (IV kvartalis 39%), ulatudes 39 872-ni.
• Leedu meediaportaal Lrytas alustas tasulise sisu müügiga 2023. aasta IV kvartalis ja jõudis detsembri lõpus 6363. digitellimuseni.

Kogu eelmine aasta ja eriti viimane kvartal kujunesid kontserni meediaväljaannetele digitellimuste müügis väga edukaks. Tellimuste koguarv kasvas aastaga Balti riikides 41 protsenti ja ulatus detsembri lõpus 207 000-ni.

Eesti turul kasvas suurima meediaettevõtte, Delfi Meedia digitellijate arv aastaga 20% ja ületas detsembris esmakordselt 100 000 tellija piiri. Kui võrrelda suhtena Eesti rahvaarvu, siis on Delfi tõusnud ilmselt üheks edukamaks digitaalsete tellimuste osakaaluga meediaettevõtteks nii Euroopas kui kogu maailmas.

Leedu ja Läti turul toimus 2023. aastal digitaalsele tellimusmudelile üle minemises samuti teatud murrang, mida oleme oodanud juba mõnda aega. Leedu Delfi digitellijate arv kasvas aastaga üle kahe korra ja ulatus aasta lõpuks ligi 40 000 tellimuseni. Läti Delfi tellimuste arv kasvas 87 protsenti ja ulatus aasta lõpuks üle 26 000. Kontserni uusim Leedu meediaettevõte Lrytas läks digitaalsele tellimismudelile üle viimases kvartalis ning kogus aasta lõpuks juba üle 6000 tellimuse. Need numbrid näitavad, et ka teiste Baltimaade lugejad on sarnaselt Eestile võtmas omaks ajakirjanduse digitaalse tellimise mudelit ja väärtustavad kodumaist, sõltumatut ja oma keeles valmivat sisu.

Kontserni digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Kontsern liigub oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.

ASi EKSPRESS GRUPPAKTSIAD JA AKTSIONÄRID

Seisuga 31. detsember 2023 on ASi Ekspress Grupp aktsiakapital 18 478 105 eurot (31.12.2022: 18 478 105 eurot) ja see koosnes 30 796 841 aktsiast (31.12.2022: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Kõik aktsiad on ühte liiki ja omandipiirangud puuduvad. Seltsil puuduvad spetsiifilist kontrollõigust andvad aktsiad ja seltsil puudub teave kokkulepete kohta aktsionäride hääleõiguste piirangute kohta. Seltsi põhikirjast ei tulene piiranguid seltsi aktsiate võõrandamisel. Aktsiaseltsi ja aktsionäride vahelistes lepingutes puuduvad samuti aktsiate võõrandamise piirangud. Aktsionäride omavahelistes lepingutes on need seltsile teada vaid selles ulatuses, mis on seotud väärtpaberite pantimisega ning mis on avalik teave.

Aktsionäride struktuur seisuga 31.12.2023

Nimi	Aktsiate arv	%
Hans H. Luik ja tema kontrolli all olevad ettevõtted	22 552 672	73,23%
Hans H. Luik	7 963 307	25,86%
OÜ HHL Rühm	14 589 365	47,37%
LHV Pank ja LHV Varahalduse poolt hallatavad fondid	2 492 191	8,09%
Juhatuse liikmed ja nende lähikondlased*	148 697	0,48%
Ülejäänud väikeaktsionärid	4 938 915	16,04%
Omaaktsiad	664 366	2,16%
KOKKU	30 796 841	100,00%

*ASi Ekspress Grupp ja tema olulisemate tütarettevõtete juhatuse liikmed

Juhatuse ja nõukogu liikmete omanduses olevad aktsiad

Mari-Liis Rüütsalu omab 36 924 aktsiat.

Karl Anton ei oma aktsiaid.

Argo Rannamets ei oma aktsiaid.

Hans H. Luik omab 7 963 307 aktsiat ja OÜ HHL Rühm omab 14 589 365 aktsiat, Hans H. Luige kui lõpliku kasusaaja osalus AS-is Ekspress Grupp on 73,23% (22 552 672 aktsiat).

Ekspress Grupi aktsia (EEG1T) hind eurodes ning kauplemisstatistika NASDAQ Tallinna börsil alates 1. jaanuar 2019 kuni 31. detsember 2023.

Aktsiahinna võrdlus (%) Nasdaq Tallinna börsi indeksiga perioodil 1. jaanuar 2019 – 31. detsember 2023.

Dividendipoliitika

Oktoobris 2021 kinnitas ASi Ekspress Grupp nõukogu kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendina välja vähemalt 30% aasta puhaskasumist. Ekspress Grupi kapitali struktuur peab olema tugev ja jätkusuutlik, et säilitada soovitud tegevusvabadus ja kasutada ära majanduse erinevate tsüklite kasvuvõimalusi. Kontserni ülesanne on hoida konservatiivset kapitali jaotust, andmaks ettevõttele paindlikkust vastata uute investeeringute tegemisel võõrkapitali kaasamiseks esitatavatele nõuetele.

Kasvu toetamiseks on Ekspress Grupp seadnud eesmärgiks tagada kontserni ja investorite seisukohast optimaalne investeeringute, laenude tagasimaksete ja kasumi jaotamise tase.

Kontsern maksab dividendidena välja vähemalt 30% eelmise aasta puhaskasumist tingimusel, et põhitegevuse rahastamiseks ja uute strateegiliste investeeringute tegemiseks on piisavalt rahalisi vaheneid. Nendel aastatel kui majandus aeglustub või kui rahavood on muudel põhjustel väiksemad, võib kontsern dividendimäära vähendada või otsustada dividendi mitte maksta.

Dividendid

1. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

Üldkoosoleku kuupäev	13.06.2017	06.06.2018	04.11.2021	02.05.2022	04.05.2023
Periood, mille eest dividende makstakse	2016	2017	2020	2021	2022
Dividendimakse aktsia kohta EUR	6 senti	7 senti	10 senti	8 senti	5 senti
Kokku väljamakstud dividendisumma tuhandetes EUR	1 787	2 085	3 028	2 425	1 488
Dividendi väljamakse kordaja (%) - arvutatuna puhaskasumilt jätkuvatest tegevusvaldkondadest	131%	212%	119%	59%	37%
Dividendi väljamakse kordaja (%)	41%	66%	121%	108%	37%
Dividendisaajate nimekirja fikseerimise kuupäev	29.06.2017	20.06.2018	19.11.2021	16.05.2022	18.05.2023
Dividendimakse kuupäev	06.07.2017	03.07.2018	23.11.2021	20.05.2022	24.05.2023

Aktsiate tagasiostuprogramm

AS Ekspress Grupp kuulutas 8. veebruaril 2023 välja kuni 588 235 oma aktsia (ASi Ekspress Grupp aktsia, ISIN EE3100016965, edaspidi aktsia) tagasiostu aktsionäridelt hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogumahus kuni 1 miljon eurot.

Kõigil aktsionäridel oli võimalik pakkuda oma aktsiaid ASile Ekspress Grupp tagasiostuks võrdsetel tingimustel. Aktsiate tagasimüügikorralduste esitamise periood algas 15. veebruaril 2023 ja lõppes 6. märtsil 2023.

Tagasimüügikorralduste esitamise perioodil laekus 162 investorilt korraldusi 2 077 440 aktsia tagasimüügiks summas 3 531 648 eurot. Kuna laekunud tagasimüügipakkumiste maht kokku ületas 1 000 000 eurot, jaotas AS Ekspress Grupp tagasiostetavad aktsiad aktsionäride esitatud pakkumiste vahel proportsionaalselt (pro rata) selliselt, et tagasiostu kogumaht ei ületaks 1 000 000 eurot. Jaotuse tulemusena sai iga investor müüa tagasi 28,32% tagasimüügikorralduses esitatud aktsiate arvust.

Kui tagasiostetavate aktsiate proportsionaalse jaotamise tulemusena saadi aktsiate arv, mis ei olnud täisarv, ümardati vastav aktsiate arv ümardamise reeglite kohaselt allapoole täisarvu aktsiateni. Ümardamisel tekkiv jääk jaotati aktsionäride vahel juhuslikkuse printsiibi alusel.

Aktsiate ja raha ülekande kuupäev oli 9. märts 2023.

ÜHINGU JUHTIMINE

KONTSERNI JURIIDILINE STRUKTUUR

Seisuga 31. detsember 2023 kuulub kontserni 20 ettevõtet (31.12.2022: 23). Kontserni struktuuri kuuluvate ettevõtete detailne loetelu on esitatud aruande lisas 1.

Muudatused kontserni juriidilises struktuuris

1. juulil 2022 võttis OÜ Babahh Media ainuosanik AS Ekspress Grupp vastu otsuse lõpetada OÜ Babahh Media tegevus ja alustada likvideerimismenetlust. Likvideerimine kanti registrisse 5. aprillil 2023.

2. jaanuaril 2023 tegi ASi Ekspress Grupp 50%lises omanduses oleva ASi Express Post nõukogu otsuse sulgeda 2023. aasta jooksul Express Posti kojukandeteenuse valdkonna. Ettevõte jääb edasi pakkuma kõnekeskuse teenust ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenust, mis moodustab ca 7% ettevõtte endisest äritegevusest. Muudatus ei mõjuta Ekspress Grupi paberväljaannete väljaandmise mahtu, sagedust ega kojukande tingimusi tellijate jaoks. Valdkonna sulgemise tulemusena koondas AS Express Post ligikaudu 450 töötajat. Valdkonna sulgemisega seotud ühekordsed kulud on kajastatud kontserni 2023. aasta 12 kuu tulemustes summas 0,3 miljonit eurot. Alates 3. juulist 2023 teostab perioodika kojukandeteenust Tallinnas ja Harjumaal Omniva.

Aprillis 2023 otsustas nõukogu teha kontserni struktuuris mitu muudatust, mille eesmärk on suurendada juhtimise efektiivsust ja läbipaistvust, lihtsustada grupi juriidilist struktuuri ning muuta kontserni kesksete finantsteenuste osutamine efektiivsemaks. Samuti aitavad muudatused täita panga esitatud nõudeid. Leedus otsustas nõukogu ühendada kontserni tütarettevõtte UAB Satyre eelmisel aastal omandatud UAB-ga Lrytas. Ühinemine kanti registrisse 18. septembril 2023. Eestis otsustati liita 100% kontsernile kuuluv tütarettevõte OÜ Ekspress Finants emaettevõttega AS Ekspress Grupp. Kontserniülest finantseerimis- ja raamatupidamisteenust pakub kontserni tütarettevõtetele Eestis edaspidi emaettevõte. ÄS § 421 lg 4 järgi ei ole ühinemise heakskiitmine ühinemisotsusega ASi Ekspress Grupp poolt nõutav, sest ühendatava osaühingu (Ekspress Finants) osakapitalist 100% kuulub ühendavale ühingule. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist. ASi Ekspress Grupp aktsionäridel oli vastava nõude esitamiseks aega kuni 28. mai 2023. Ühinemine kanti registrisse 28. juunil 2023.

1. juunil 2023 omandas AS Ekspress Grupp 100%lise osaluse ettevõttes Hea Lugu OÜ, mis tegeleb raamatute kirjastamisega. Seni kuulus ASile Ekspress Grupp 66,68% ettevõttest ja 33,32% kuulus ASi Ekspress Grupp ühisettevõttele Õhtuleht Kirjastus AS.

Nimetatud tehingutel ei ole mõju ASi Ekspress Grupp kontserni konsolideeritud kasumile, varadele ega kohustustele.

Muudatused kontserni tütarettevõtete juhtimises

1. detsembril 2022 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas valida alates 1. jaanuarist 2023 uueks juhatuse liikmeks Sander Maasiku tähtajaga 31. detsember 2025. Sander Maasik vastutab ettevõtte reklaamivaldkonna eest. Alates 1. jaanuarist 2023 tegutseb ASi Delfi Meedia juhatus järgmises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

Seoses ASi Ekspress Grupp juhatuse liikme Kaspar Hanni ametist lahkumisega, toimusid seisuga 1. veebruar 2023 muudatused Ekspress Grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes ja juhatuses. ASi Delfi Meedia nõukogu tegutseb kolmeliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu ja Signe Kukin. OÜ Ekspress Finants juhatuses on kaks liiget: Mari-Liis Rüütsalu ja Signe Kukin. Läti tütarettevõtte A/S Delfi nõukogu uueks liikmeks saab Hans Luik ja nõukogu tegutseb järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik ja Signe Kukin.

1. märtsil 2023 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikmete Erle Laak-Sepa ja Tarvo Ulejevi volitusi kuni 10.06.2026 ja Piret Põldoja volitusi kuni 01.09.2023. Delfi Meedia juhatus jätkas endises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

2. augustil 2023 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme Piret Põldoja volitusi kuni 31.08.2026. Delfi Meedia juhatus jätkab endises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

3. septembril 2023 ASi Ekspress Grupp Läti tütarettevõtte A/S Delfi nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme Konstantins Kuzikovsi volitusi järgmiseks viieks aastaks. A/S Delfi juhatus jätkab endises koosseisus: Konstantins Kuzikovs (juhatuse esimees), Filips Lastovskis ja Maira Meija.

4. detsembril 2023 ASi Ekspress Grupp tütarettevõtte ASi Delfi Meedia nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme Argo Virkebau volitusi kuni 31.12.2026. Delfi Meedia juhatus jätkab endises koosseisus: Argo Virkebau (juhatuse esimees), Erle Laak-Sepp, Tarvo Ulejev, Urmo Soonvald, Piret Põldoja ja Sander Maasik.

ASi Ekspress Grupp juhatuse liikme Signe Kukini ametist lahkumise tõttu toimusid 2023. aasta septembri alguse seisuga muudatused Ekspress Grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes. ASi Delfi Meedia nõukogu uueks liikmeks sai Ekspress Grupi juhatuse liige Karl Anton. Nõukogu jätkab tegevust kolmeliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu ja Karl Anton. Läti tütarettevõtte A/S Delfi ja Leedu tütarettevõtte UAB Delfi uueks nõukogu liikmeks sai samuti Karl Anton. Mõlemad nõukogud tegutsevad järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik ja Karl Anton.

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek on ASi Ekspress Grupp kõrgeim juhtimisorgan. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas mitte hiljem kui kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu ettevõtte asukohas. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seaduses sätestatud juhtudel.

ASi Ekspress Grupp korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 4. mail 2023 aktsiaseltsi asukohas. Koosolekust võtsid osa kõik juhatuse liikmed ja nõukogu esimees. Üldkoosolekul:

• Kinnitati ASi Ekspress Grupp 2022. majandusaasta aruanne.
• Kinnitati 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek jaotada 4,05 miljonit eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,20 miljoni euro võrra, maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot ja kanda ülejäänud 2,36 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

NÕUKOGU

ASi Ekspress Grupp nõukogu koosneb neljast liikmest:

• Priit Rohumaa (esimees)
• Hans H. Luik
• Sami Jussi Petteri Seppänen
• Triin Hertmann

Rohkem informatsiooni nõukogu kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

AS Ekspress Grupp 2023 IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

JUHATUS

ASi Ekspress Grupp juhatus koosneb kolmest liikmest:

• Mari-Liis Rüütsalu (esimees)
• Argo Rannamets
• Karl Anton

Alates 1. novembrist 2023 on ASi Ekspress Grupp uus juhatuse liige Argo Rannamets tähtajaga 31. oktoober 2026. Argo Rannamets on finantsjuht, kelle vastutusvaldkonnaks on lisaks kontserni igapäevasele finantsjuhtimisele ka investorsuhete korraldamine.

Alates 5. juunist 2023 on ASi Ekspress Grupp uus juhatuse liige Karl Anton tähtajaga 5. juuni 2026. Karl Anton on arendusjuht, kes vastutab kontserni arendustegevuse eest.

ASi Ekspress Grupp finantsjuht ja juhatuse liige Signe Kukin lahkus omal soovil ametist 31. augustil 2023. aastal. Signe Kukin täitis grupi finantsjuhi ja juhatuse liikme ülesandeid alates 2018. aasta augustist.

ASi Ekspress Grupp arendusjuht ja juhatuse liige Kaspar Hanni lahkus omal soovil ametist 2. veebruaril 2023. aastal. Kaspar Hanni täitis grupi arendusjuhi ja juhatuse liikme ülesandeid alates 2017. aasta detsembrist.

Rohkem informatsiooni juhatuse kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

TÜTARETTEVÕTETE NÕUKOGUD JA JUHATUSED

Alljärgnevalt on toodud ASi Ekspress Grupp 100%lises omanduses olevate olulisemate tütarettevõtete nõukogud ja juhatused seisuga 31. detsember 2023:

ETTEVÕTE*	NÕUKOGU	JUHATUS
Delfi Meedia AS (14 389 864)	Hans Luik (esimees), Mari-Liis Rüütsalu, Karl Anton	Argo Virkebau (esimees), Urmo Soonvald, Tarvo Ulejev, Erle Laak-Sepp, Piret Põldoja, Sander Maasik
Delfi UAB (5 688 315)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Karl Anton, Hans Luik	Vytautas Benokraitis
SIA Biļešu Paradīze (5 189 714)	-	Jānis Ķuzulis (esimees), Jānis Daube
Delfi A/S (Läti) (4 291 396)	Mari-Liis Rüütsalu (esimees), Hans Luik, Karl Anton	Konstantins Kuzikovs (esimees), Filips Lastovskis, Maira Meija
Digital Matter UAB (173 743)	-	Gediminas Blažys

* Põhitütarettevõttes emaettevõttele kuuluva omakapitali summa seisuga 31.detsember 2023 on näidatud sulgudes.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata) 21
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)22
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)23
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)24
KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD25
Lisa 1. Üldine informatsioon 25
Lisa 2. Koostamise alused 26
Lisa 3. Riskide juhtimine26
Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara27
Lisa 5. Pangalaenud ja laenukohustused27
Lisa 6. Segmendiaruanne 28
Lisa 7. Puhaskasum aktsia kohta29
Lisa 8. Aktsiaoptsiooniskeem30
Lisa 9. Omakapital ja dividendid30
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega31
Lisa 11. Bilansipäevajärgsed sündmused 31

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	31.12.2023	31.12.2022
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid	9 606	7 448
Nõuded ostjatele ja muud nõuded	13 143	11 661
Ettevõtte tulumaksu nõuded	24	49
Varud	321	286
Käibevara kokku	23 094	19 444
Põhivara
Muud nõuded ja investeeringud	1 628	1 580
Edasilükkunud tulumaksu vara	130	60
Investeeringud ühisettevõtetesse	851	1 017
Investeeringud sidusettevõtetesse	2 197	2 279
Materiaalne põhivara (Lisa 4)	10 384	8 736
Immateriaalne põhivara (Lisa 4)	67 482	66 720
Põhivara kokku	82 672	80 392
VARAD KOKKU	105 766	99 836
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused (Lisa 5)	4 353	3 393
Võlad tarnijatele ja muud võlad	23 046	19 004
Ettevõtte tulumaksu kohustused	39	25
Lühiajalised kohustused kokku	27 438	22 422
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused (Lisa 5)	21 765	21 948
Muud pikaajalised kohustused	22	43
Pikaajalised kohustused kokku	21 787	21 991
KOHUSTUSED KOKKU	49 225	44 413
OMAKAPITAL
Vähemusosalus	0	147
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid:
Aktsiakapital (Lisa 9)	18 478	18 478
Ülekurss	14 277	14 277
Omaaktsiad (Lisa 9)	(1 057)	(334)
Reservid (Lisa 9)	2 285	2 059
Jaotamata kasum	22 558	20 796
Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku	56 541	55 276
OMAKAPITAL KOKKU	56 541	55 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	105 766	99 836

Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	IV kv 2023	IV kv 2022	12 kuud 2023	12 kuud 2022
Müügitulu	21 313	19 185	73 086	64 141
Müüdud toodangu kulu	(14 915)	(13 473)	(55 046)	(48 185)
Brutokasum	6 398	5 712	18 040	15 956
Muud äritulud	234	263	581	789
Turunduskulud	(792)	(847)	(2 803)	(2 979)
Üldhalduskulud	(2 402)	(2 381)	(9 582)	(8 823)
Muud ärikulud	(475)	(7)	(737)	(146)
Ärikasum /(-kahjum)	2 962	2 740	5 499	4 797
Intressitulud	29	9	60	36
Intressikulud	(439)	(208)	(1 499)	(738)
Muud finantstulud/(kulud)	(20)	(14)	(55)	179
Kokku finantstulud/(-kulud)	(431)	(214)	(1 494)	(523)
Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt	65	85	(661)	(242)
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	44	(1)	239	325
Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist	2 640	2 610	3 583	4 357
Tulumaks	(119)	(173)	(232)	(302)
Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum)	2 521	2 438	3 351	4 055
Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	2 522	2 431	3 349	4 048
Vähemusosalusele	0	7	2	7
Koondkasum /(-kahjum) kokku	2 521	2 438	3 351	4 055
Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav
Emaettevõtte aktsionäridele	2 522	2 431	3 349	4 048
Vähemusosalusele	0	7	2	7
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) (Lisa 7)
Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0837	0,0801	0,1113	0,1335
Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta	0,0813	0,0776	0,1081	0,1294

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne (auditeerimata)

	Emaettevõtte omanikele omistatav osa
(tuhandetes EUR)	Aktsiakapital	Ülekurss	aktsiad Oma	Reservid	Jaotamata kasum	Kokku	Vähemusosalus	Omakapital kokku
Saldo 31.12.2021	18 478	14 277	(384)	1 920	19 261	53 552	140	53 692
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	110	(110)	0	0	0
Aktsiaoptsioonid	0	0	50	29	22	101	0	101
Makstud dividendid	0	0	0	0	(2 425)	(2 425)	0	(2 425)
Tehingud omanikega kokku	0	0	50	139	(2 513)	(2 324)	0	(2 324)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	4 048	4 048	7	4 055
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	4 048	4 048	7	4 055
Saldo 31.12.2022	18 478	14 277	(334)	2 059	20 796	55 276	147	55 423
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	200	(200)	0	0	0
Aktsiaoptsioonid	0	0	277	26	101	404	0	404
Omaaktsiate ostmine	0	0	(1 000)	0	0	(1 000)	0	(1 000)
Makstud dividendid	0	0	0	0	(1 488)	(1 488)	0	(1 488)
Tehingud omanikega kokku	0	0	(723)	226	(1 587)	(2 084)	0	(2 084)
Aruandeperioodi puhaskasum /(-kahjum)	0	0	0	0	3 349	3 349	2	3 351
Aruandeperioodi koondkasum /(-kahjum) kokku	0	0	0	0	3 349	3 349	2	3 351
Tehingud vähemusosalusega	0	0	0	0	0	0	(149)	(149)
Saldo 31.12.2023	18 478	14 277	(1 057)	2 285	22 558	56 541	0	56 541

Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2023	12 kuud 2022
Rahavood äritegevusest
Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum)	5 499	4 797
Korrigeerimised (mitterahalised):
Põhivara kulum (Lisa 4)	4 719	4 084
(Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest	387	29
Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus	26	29
Äritegevuse rahavood:
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	(1 539)	(1 939)
Varude muutus	(35)	(9)
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 921	2 188
Makstud ettevõtte tulumaks	(263)	(401)
Makstud intressid	(1 476)	(767)
Rahavood äritegevusest kokku	12 239	8 011
Rahavood investeerimistegevusest
Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse	(1 469)	(7 632)
Laekumised muudest investeeringutest	13	10
Saadud intressid	28	2
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (Lisa 4)	(3 391)	(3 748)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	275	66
Antud laenud	0	(30)
Antud laenude tagasimaksed	8	86
Saadud dividendid	674	601
Rahavood investeerimistegevusest kokku	(3 862)	(10 645)
Rahavood finantseerimistegevusest
Makstud dividendid	(1 488)	(2 425)
Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed	(2 004)	(1 751)
Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (Lisa 5)	(1 727)	3 296
Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel	(1 000)	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	(6 219)	(880)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	2 158	(3 514)
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 448	10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 606	7 448

KONSOLIDEERITUD VAHEARUANDE VALITUD LISAD

Lisa 1. Üldine informatsioon

ASi Ekspress Grupp ja tema tütarettevõtete peamised tegevusalad on online meedia, ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine. AS Ekspress Grupp (registreerimisnumber 10004677; aadress Narva mnt 13, 10151 Tallinn) on Eesti Vabariigis registreeritud valdusettevõte. Kontserni konsolideerimisgruppi kuuluvad allpool toodud tütar-, ühis- ja sidusettevõtted.

Käesoleva vahearuande on juhatus heaks kiitnud ja allkirjastanud 15. veebruaril 2024 Ekspress Grupi kontserni (edaspidi kontsern) konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne kajastab allpool toodud ettevõtete majandustulemusi.

Ettevõtte nimi	Staatus	Osalus 31.12.2023	Osalus 31.12.2022	Põhitegevus	Asukoht
Tegevussegment: kesksed tegevused
Ekspress Grupp AS	Emaettevõte			Kontserniettevõtete haldamine ja tugiteenused	Eesti
Ekspress Finants OÜ	Tütarettevõte	-	100%	Finantseerimis- ja raamatupidamisteenused (ühendatud AS'iga Ekspress Grupp 28.06.2023)	Eesti
Tegevussegment: meedia (online- ja trükimeedia)
Delfi Meedia AS	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia, päeva- ja nädalalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Delfi A/S	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Läti
D Screens SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Välireklaami müük	Läti
Biļešu Paradīze SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamine	Läti
Altero SIA	Sidusettevõte	25,48%	25,48%	Finantstoodete võrdlus- ja vahendusportaal	Läti
Delfi UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Naujienų agentūra Elta UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Uudiste agentuur	Leedu
Sport Media UAB	Tütarettevõte	51%	51%	Hetkel ei tegutse	Leedu
Satyre UAB	Tütarettevõte	-	100%	Holding ettevõte (ühendatud UAB'ga Lrytas 18.09.2023)	Leedu
Lrytas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia	Leedu
Hea Lugu OÜ	Tütarettevõte	100%	83%	Raamatute kirjastamine	Eesti
Eesti Audioraamatute Keskus OÜ	Sidusettevõte	33,33%	33,33%	Audioraamatute tootmine ja müük	Eesti
Digital Matter UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Leedu
Digital Matter SIA	Tütarettevõte	100%	100%	Internetireklaami lahendused ja -võrgustik	Läti
Videotinklas UAB	Tütarettevõte	100%	100%	Sisuloome produktsioonistuudio	Leedu
Geenius Meedia OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Online-meedia ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Linna Ekraanid OÜ	Tütarettevõte	100%	100%	Digitaalse välireklaami müük	Eesti
Babahh Media OÜ	Tütarettevõte	-	100%	Videotootmise müük, meedia- ja taristulahendused (likvideeritud 05.04.2023)	Eesti
Õhtuleht Kirjastus AS	Ühisettevõte	50%	50%	Ajalehtede kirjastamine ja ajakirjade kirjastamine	Eesti
Express Post AS	Ühisettevõte	50%	50%	Perioodika kojukanne (kuni 03.07.2023) ja tellimiskeskus	Eesti
Kinnisvarakeskkond OÜ	Sidusettevõte	49%	49%	Kinnisvaraportaali arendamine	Eesti

Lisa 2. Koostamise alused

ASi Ekspress Grupp 31.12.2023 lõppenud IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise finantsaruandluse standardiga IAS 34 "Vahearuandlus". Lühendatud konsolideeritud vahearuanne on mõeldud lugemiseks koos 31.12.2022 lõppenud majandusaasta aruandega.

Juhatuse hinnangul kajastab ASi Ekspress Grupp 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne õigesti ja õiglaselt kontserni majandustulemust ja kõik kontserni ettevõtted on jätkuvalt tegutsevad ettevõtted. Käesolevat vahearuannet ei ole audiitorid auditeerinud ega muul moel kontrollinud. Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

Käesoleva aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on samad, mida kasutati kontserni 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta konsolideeritud aruandes.

Lisa 3. Riskide juhtimine

Riskide juhtimine on oluline ja lahutamatu osa kontserni äriprotsesside juhtimisel. Juhtkonna võimel identifitseerida, mõõta ja kontrollida erinevaid riske on oluline mõju kontserni kasumlikkusele. Risk on kontserni juhtkonna defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest.

Kontserni tegevusega kaasnevad mitmed riskid, millest olulisemat mõju avaldavad krediidirisk, likviidsusrisk, tururisk (sh intressimäärarisk ja hinnarisk), tegevusrisk ja kapitalirisk.

Kontserni riskijuhtimise aluseks on Tallinna Börsi, Finantsinspektsiooni ja teiste regulatiivsete organite seatud nõuded, üldiselt aktsepteeritud raamatupidamisstandardid ja hea tava ning kontserni ja tema tütarettevõtete sisemised regulatsioonid ja poliitika. Riskide juhtimine kontserni tasandil sisaldab riskide määratlemist, mõõtmist ja kontrollimist. Kontserni riskijuhtimise süsteem keskendub finantsturgude ettemääramatusel ja võimaluste leidmisel sellest tulenevate potentsiaalsete negatiivsete mõjude minimeerimiseks kontserni finantstegevusele.

Peamine roll riskide juhtimisel lasub kontserni emaettevõtte ja tütarettevõtete juhatustel. Kontsern hindab ja piirab riske süstemaatilise riskihalduse kaudu. Kontserni finantsüksus tegeleb kontserni juhtkonna volitusel nii emaettevõtte kui ka tütarettevõtete finantseerimisega ja sellest otseselt tulenevalt likviidsusriski ja intressimäärariski haldamisega. Ühisettevõtetes teostatakse riskijuhtimist koostöös ühisettevõtete teise aktsionäriga.

Rohkem teavet riskijuhtimise kohta on ASi Ekspress Grupp koduleheküljel.

Lisa 4. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

	Materiaalne põhivara			Immateriaalne põhivara
(tuhandetes EUR)	12 kuud 2023	12 kuud 2022	12 kuud 2023	12 kuud 2022
Saldo perioodi alguses
Soetusmaksumus	17 324	14 493	89 406	82 081
Akumuleeritud kulum	(8 588)	(6 529)	(22 686)	(21 274)
Bilansiline väärtus	8 736	7 964	66 720	60 807
Ostud ja parendused	4 496	4 153	3 441	2 024
Müüdud põhivara (jääkmaksumus)	(1)	(23)	(379)	0
Põhivara mahakandmine ja allahindlus	(126)	(914)	(302)	(136)
Ümberklassifitseerimine	0	(13)	0	0
Soetatud äriühenduste kaudu	0	16	0	5 663
Põhivara kulum	(2 721)	(2 446)	(1 997)	(1 638)
Saldo perioodi lõpus
Soetusmaksumus	21 170	17 324	91 845	89 406
Akumuleeritud kulum ja allahindlused	(10 786)	(8 588)	(24 363)	(22 686)
Bilansiline väärtus	10 384	8 736	67 482	66 720

Lisa 5. Pangalaenud ja laenukohustused

		Tagasimakse tähtaeg
(tuhandetes EUR)	Summa kokku	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul
Saldo seisuga 31.12.2023
Pikaajalised pangalaenud	12 919	2 245	10 674
Võlakirjad	5 000	0	5 000
Rendikohustus	8 199	2 108	6 091
Kokku	26 118	4 353	21 765
Saldo seisuga 31.12.2022
Pikaajalised pangalaenud	14 646	1 728	12 918
Võlakirjad	5 000	0	5 000
Rendikohustus	5 695	1 665	4 030
Kokku	25 341	3 393	21 948

Lisa 6. Segmendiaruanne

Tegevussegmendid on juhtkond määratlenud emaettevõtte ASi Ekspress Grupp juhatuse jälgitavate aruannete põhjal. Juhatus hindab äritegevust ettevõtte perspektiivist lähtudes.

Meediasegment: online uudisportaalide ja kuulutuste portaalide haldamine, reklaamimüük oma portaalides üle Baltikumi ning ajalehtede, ajakirjade, kliendi- ja reklaamlehtede ning raamatute kirjastamine ja väljaandmine Eestis ning digitaalse välireklaami müük Eestis ja Lätis. Meediasegment hõlmab samuti tehnoloogia- ja innovatsioonikonverentsi "Login" korraldamist Leedus, elektroonilise piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtade haldamist Lätis ja Eestis ning sisuloome produktsioonistuudiot Leedus.

Sellesse segmenti kuuluvad tütarettevõtted Delfi Meedia AS, AS Delfi (Läti), UAB Delfi (Leedu), OÜ Hea Lugu (Eesti), D Screens SIA (Läti), Digital Matter (Leedu, Eesti, Läti), Uudisteagentuur Elta UAB (Leedu – alates mai 2022), Linna Ekraanid OÜ (Eesti), SIA Biļešu Paradīze (Läti), Videotinklas UAB (Leedu), Lrytas UAB (Leedu – alates detsember 2022) ja Geenius Meedia OÜ (Eesti).

Meediasegmendi peamisteks tuludeks on reklaambännerite ja teiste reklaamipindade ja -toodete ning digitellimuste müük oma portaalides nii Eestis, Lätis kui Leedus. Reklaamipindade müük ajalehtedes ja ajakirjades, ajalehtede ja ajakirjade tellimustulud ja üksikmüük. Raamatute ja erinevate sarjade müük ning teenustasu kliendimaterjalide koostamisest ning muudest projektidest. Lisaks digitaalse välireklaami müük ja piletimüügiplatvormid Eestis ja Lätis.

Kontserni kesksed tegevused on kajastatud eraldi ning need ei moodusta eraldi tegevusvaldkonda. Siia alla kuulub emaettevõte AS Ekspress Grupp, mis pakub kontsernisiseselt juriidilise nõustamise ja raamatupidamise teenuseid.

Juhatus hindab tegevussegmentide tulemuslikkust eelkõige müügitulu, EBITDA ja EBITDA marginaali põhjal. Segmendi tulemuses ei kajastu kontsernisisesed juhtimistasud ja firmaväärtuste allahindlused.

Kontserni emaettevõtte juhtkonna hinnangul ei erine segmentidevahelised tehingud oluliselt tingimustest, millega on tehtud tehinguid kolmandate osapooltega.

IV kv 2023 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	21 254	58	0	21 313
Segmentidevaheline müügitulu	22	109	(131)	0
Segmendi müügitulu kokku	21 276	167	(131)	21 313
EBITDA	4 721	(500)	3	4 225
EBITDA marginaal	22%			20%
Põhivara kulum				1 263
Ärikasum /(-kahjum)				2 962
Investeeringud				3 241

IV kv 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	18 770	415	0	19 185
Segmentidevaheline müügitulu	33	742	(776)	0
Segmendi müügitulu kokku	18 803	1 157	(776)	19 185
EBITDA	4 175	(319)	(61)	3 795
EBITDA marginaal	22%			20%
Põhivara kulum				1 050
Ärikasum /(-kahjum)				2 740
Investeeringud				1 720

AS Ekspress Grupp

2023 IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne

12 kuud 2023 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	72 265	821	0	73 086
Segmentidevaheline müügitulu	1 100	1 820	(2 920)	0
Segmendi müügitulu kokku	73 365	2 642	(2 920)	73 086
EBITDA	11 695	(1 477)	(1)	10 217
EBITDA marginaal	16%			14%
Põhivara kulum				4 719
Ärikasum /(-kahjum)				5 499
Investeeringud				7 937

12 kuud 2022 (tuhandetes EUR)	Meedia	Kesksed tegevused	Elimineeri mised	Kontsern kokku
Müügitulu kontsernivälistelt klientidelt	62 587	1 554	0	64 141
Segmentidevaheline müügitulu	103	2 946	(3 050)	0
Segmendi müügitulu kokku	62 690	4 500	(3 050)	64 141
EBITDA	10 183	(1 122)	(171)	8 891
EBITDA marginaal	16%			14%
Põhivara kulum				4 084
Ärikasum /(-kahjum)				4 797
Investeeringud				6 177

Lisa 7. Puhaskasum aktsia kohta

Tavapuhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta on arvutatud emaettevõtte omanikele kuuluva puhaskasumi ja kaalutud keskmise perioodi aktsiate arvu suhtena võttes arvesse potentsiaalselt emiteeritavate aktsiate arvu. Emaettevõttele kuuluvaid omaaktsiaid ei arvestata ringluses olevate aktsiate hulka.

EUR	IV kv 2023	IV kv 2022	12 kuud 2023	12 kuud 2022
Aktsionäridele kuuluv puhaskasum / (-kahjum)	2 520 696	2 430 854	3 349 108	4 047 812
Lihtaktsiate kaalutud keskmine arv perioodi lõpus	30 132 475	30 349 765	30 097 751	30 320 378
Optsiooniprogrammi raames potentsiaalselt emiteeritavate lihtaktsiate arv perioodi lõpus	876 058	958 617	876 058	958 617
Tavapuhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0837	0,0801	0,1113	0,1335
Lahustatud puhaskasum /(-kahjum) aktsia kohta	0,0813	0,0776	0,1081	0,1294

Lisa 8. Aktsiaoptsiooniskeem

Programm kinnitatud 2020

1. aasta septembris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi perioodiks 2021-2023, mis on suunatud ASi Ekspress Grupp ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonnale. Seisuga 31.12.2023 on antud programmi raames kokku väljastatud 876 tuhat optsiooni (31.12.2022: 959 tuhat optsiooni), millest igaüks annab õiguse omandada ühe ettevõtte aktsia ostuhinnaga, mis on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (praegu 60 euro senti).

Optsioonid väljastatakse proportsionaalselt 1/3 aastas kolmeaastase perioodi jooksul. Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljalaskmine toimub ASi Ekspress Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mis toimub 2024. aasta I kvartalis. 8. veebruaril 2024 ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele 29.09.2020 koosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi muutmise ettepaneku, mille kohaselt optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljastamine toimub ASile Ekspress Grupp kuuluvate oma aktsiate optsiooni saajale võõrandamise teel ja/või aktsiakapitali suurendamise ja optsiooni saajale uute aktsiate väljalaskmise teel. 31.12.2023 seisuga on väljateenitud optsioonide arv 876 tuhat.

Aktsiaoptsioonide kinnitamisel võeti optsioonid arvele nende õiglases väärtuses ning kajastati ühelt poolt kasumiaruandes tööjõukuluna ja teiselt poolt omakapitalis aktsiaoptsiooni reservina. Seisuga 31.12.2023 oli nimetatud reservi suuruseks 91 tuhat eurot (31.12.2022 65 tuhat eurot).

Programm kinnitatud 2022

1. aasta veebruaris kinnitas aktsionäride üldkoosolek uue aktsiaoptsiooniprogrammi, mille alusel tekkis Geenius Meedia poolt aastal 2020 väljastatud optsioonide alusvara asendamisel optsioonisaajatel õigus omandada Ekspress Grupi aktsiaid. Optsiooniprogrammi raames väljastati 371 tuhat optsiooni, millest igaüks andis õiguse omandada tasuta üks ettevõtte aktsia. Kõik optsioonid realiseeriti mais 2023 Ekspress Grupi omaaktsiate vastu. Programm võimaldas ASil Ekspress Grupp täita 17.12.2021 sõlmitud Geenius Meedia OÜ osade ostu-müügilepinguga võetud kohustuse.

Lisa 9. Omakapital ja dividendid

Aktsiakapital

Seisuga 31. detsember 2023 ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 18 478 105 eurot (31.12.2022: 18 478 105 eurot) ja see koosneb 30 796 841 aktsiast (31.12.2022: 30 796 841 aktsiat) nominaalväärtusega 0,60 eurot aktsia kohta.

Põhikirjaga lubatud maksimaalne aktsiakapital on 25 564 656 eurot.

Omaaktsiad

1. aasta lõpus oli kontsernil 447 076 omaaktsiat. Aruandeperioodi jooksul on kontsern teinud alljärgnevad tehingud:

2. Märtsis 2023, aktsiate tagasiostuprogrammi raames ostis AS Ekspress Grupp 9. märtsil 2023 tagasi 588 235 aktsiat hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta kogusummas 1,0 miljonit eurot.

3. 1. aasta mais anti aktsiaoptsiooniskeemi raames optsiooni omanikele üle 370 945 aktsiat, mille tulemusena vähenes kontserni bilansis omaaktsiate saldo 277 tuhande euro võrra.

Seisuga 31. detsember 2023 oli ettevõttel 664 366 omaaktsiat (31.12.2022: 447 076) kogusummas 1 057 tuhat eurot (31.12.2022: 334 tuhat eurot).

ASile Ekspress Grupp kuuluvate omaaktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist.

Dividendid

1. mail 2023. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 5 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal.

Kokku on seisuga 31. detsember 2023 võimalik tulumaksuvabalt maksta välja dividende kogusummas 22,7 miljonit eurot.

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Tehinguks seotud osapooltega on tehingud juhtkonna võtmeisikutega ja nende poolt kontrollitavate ettevõttega, sidusettevõtetega ning ühisettevõtetega. Juhtkonna võtmeisikud on kontserni ja kontserniettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmed.

ASi Ekspress Grupp kontrolliv isik on Hans H. Luik.

Kontsern on ostnud (kaubad edasimüügiks, tootmismaterjalid, põhivara) ning müünud oma kaupu ja osutanud teenuseid (põhivara rentimine, juhtimisteenus, muud teenused) järgmistele seotud osapooltele.

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2023			31.12.2023
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	167	2 962	706	367
Sidusettevõtted	126	13	67	1
Ühisettevõtted	836	950	51	16
Kokku	1 129	3 925	824	384

(tuhandetes EUR)	12 kuud 2022			31.12.2022
	Müügid	Ostud	Nõuded	Kohustused
Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted	124	3 084	712	171
Sidusettevõtted	162	2	133	1
Ühisettevõtted	1 492	2 077	166	236
Kokku	1 778	5 163	1 011	408

Lisa 11. Bilansipäevajärgsed sündmused

1. aasta detsembris sõlmis 50% ulatuses ASile Ekspress Grupp kuuluv AS Õhtuleht Kirjastus lepingu, millega omandab 100% osaluse ASis Express Post, mis kuulub võrdselt kahele Eesti suurimale meediaettevõttele AS Ekspress Grupp ja AS Postimees Grupp.

Varem üle Eesti trükiväljaannete kojukandega tegelenud Express Posti omanikud otsustasid 2023. aasta algul kojukandeäri sulgeda ning ettevõte on jätkanud ajakirjandusväljaannetele kõnekeskuse ja ajakirjanduse tellijate baaside haldusteenuse osutajana.

Tehing viiakse lõpule hiljemalt 2024. aasta 30. aprilliks, kui tehingu lõpuleviimise tingimused on täidetud.

Juhatuse kinnitus kontserni vahearuandele

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 3–34 esitatud AS-i Ekspress Grupp tegevusaruanne ning konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne annavad õige ja õiglase ülevaate aruandeperioodi jooksul toimunud olulistest sündmustest ning nende mõjust kontserni finantsseisundile, tulemusele ja rahavoogudele, sisaldab peamiste riskide kirjeldust ning kajastab olulise tähtsusega tehinguid seotud osapooltega.

Mari-Liis Rüütsalu	juhatuse esimees	allkirjastatud digitaalselt	15.02.2024
Argo Rannamets	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	15.02.2024
Karl Anton	juhatuse liige	allkirjastatud digitaalselt	15.02.2024

KONTSERNI PÕHITEGEVUS JA OLEMUS

Ekspress Grupp on enam kui 30-aastase ajalooga Baltimaade juhtiv meediakontsern, kuhu kuulub viis meediaettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks kuulub gruppi mitmeid portaale ja digimeedialahendusi pakkuvaid ettevõtteid. Kõikides Balti riikides korraldatakse kultuuri- ja spordisündmusi ning muid üritusi ühiskondlikult olulistel teemadel. Peamine fookus on pakkuda nüüdisaegsete digilahenduste ja -teenuste abil parimaid võimalusi meediatarbijale, reklaamikliendile ja koostööpartneritele.

• Põhitegevus: ajakirjandusliku sisu tootmine ja reklaami müük digitaalsetele platvormidele Balti riikides. Ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamine Eestis.
• Põhitegevusi toetavad infotehnoloogia arendus, audiovisuaalse produktsiooni lahendused, reklaamipindade rent, paberväljaannete kojukanne.
• Digitaalsete ärisuundade arendamine: 2022. aasta lõpus andsid digitaalsed tooted/teenused 78% (2021: 76%) kontserni kogukäibest.
• Piletimüügiportaalide ja piletimüügikohtade haldamine Eestis ja Lätis.
• Digitaalsetel väliekraanidel reklaami müük Eestis ja Lätis.
• Kasvab meelelahutusürituste ja temaatiliste konverentside korraldamise tähtsus.

Ekspress Grupi kliendid jagunevad kolme suuremasse gruppi:

• meediasisu tarbijad (nii jae- kui ka ärikliendid),
• reklaamiostjad,
• teised grupi ettevõtete teenuseid ostvad era- ja juriidilised kliendid.

ASi Ekspress Grupp aktsiad on noteeritud NASDAQ Tallinna börsil alates 5. aprillist 2007. Suuraktsionär on Hans H. Luik, kelle kui lõpliku kasusaaja osalus on 73,23%.

Ekspress Grupp numbrites (2022)

*Brändid, mida AS Ekspress Grupp omab või millesse on investeerinud

*Rohkem informatsiooni meie brändide ja ettevõtete kohta on AS Ekspress Grupp koduleheküljel