Tallink Grupp

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 22, 2024

Ettevõte AS Tallink Grupp

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 22 veebr 2024 09:00:00 +0200

Manused:

• Tallink Grupp 2023 Q4 ENG.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8055)
• Tallink Grupp 2023 Q4 Financial Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=8056)
• AS Tallink Grupp Q4 2023 Presentation.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8057)
• Tallink Grupp 2023 Q4 EST.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8058)
• Tallink Grupp 2023 Q4 Financial Data.xlsx (http://oam.fi.ee/et/download?id=8059)
• AS Tallink Grupp Q4 2023 Presentation.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8060)

Valuuta

Pealkiri

AS-i Tallink Grupp 2023. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud neljanda kvartali ja 12

Tallink Grupp AS-i 2023. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=). Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bcf273c629d85b0e4d8cd25cbe30832bd&lang= et&src=listed).

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2023. majandusaastal (1. jaanuar - 31. detsember) kokku 5 705 600 reisijat, mida on 4,5% võrra rohkem kui 2022. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 20,9% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 8,3% võrra 835,3 miljoni euroni (771,4 miljonit eurot 2022. majandusaastal). Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 214,5 miljonit eurot (135,8 miljonit eurot 2022. majandusaastal) ja auditeerimata puhaskasum 78,9 miljonit eurot (13,9 miljonit eurot 2022. majandusaastal), vastavalt 58,0% ja 466,0% enam kui eelmisel aastal.

Kontserni 2023. majandusaasta tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:

* Kaubaveo mahtude ja reisijate arvu nõudlust mõjutasid laevade prahtimisest tulenev väiksem opereeritavate laevade arv ning väiksem reiside arv

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

• * Nõudlust mõjutas samuti tarbijate ja ettevõtete madal kindlustunne ja nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni koduturgudel ning globaalne geopoliitiline ebastabiilsus.
• * Kontsern opereeris aasta lõpu seisuga kokku 15 laeva sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 kruiisilaeva ning 5 laeva, mille kontsern oli välja prahtinud, sh 3 pika- ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel, ja üks, mis ajutiselt seisab.
• * Majandusaasta jooksul lõppes 2 prahilepingut. Septembris 2023 lõpetati ennetähtaegselt kruiisilaeva Romantika prahtimisleping ja kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahileping lõppes juulis 2023. Samuti pikendas kontsern kruiisilaevade Galaxy I ja Silja Europa prahilepingut vastavalt aprillini 2024 ja 2024. aasta lõpuni. Shuttle-laev Oscar Wilde (endine Star) prahiti välja 2023. aasta mais võimalusega pikendada prahilepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
• * Laevade planeeritud hooldustööd kestsid kokku 61 päeva.
• * Kontsern opereeris Tallinnas 3 ja Riias 1 hotelli.
• * Üldine maailmaturu kütusehindade langus, optimaalne laevastiku suurus ja range kulude kontroll mõjutasid positiivselt kontserni kulubaasi. Kuigi kütusehinnad on langenud, on tõusnud kütuse transpordi kulukomponent.
• * Kontsern maksis tagasi laene 487,6 miljoni eurot ulatuses, mis sisaldab ka laenukohustuste refinantseerimist 298 miljoni euro ulatuses.
• Intressikandvate laenude tagasimakse netosumma oli 189,6 miljonit eurot. * Kontserni netovõla ja EBITDA suhtarv vähenes 2,8-ni seisuga 31. detsember 2023 võrreldes 5,4-ga seisuga 31. detsember 2022.
• * Kontsern keskendub jätkuvalt kulutõhususele varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse jätkamisele oma põhiliinidel.
• * Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.

Segmentide müügitulu ja tulem

1. majandusaastal suurenes kontserni kogu müügitulu 63,9 miljoni euro võrra 835,3 miljoni euroni võrreldes 771,4 miljoni euroga 2022. majandusaastal.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) ulatus 645,8 miljoni euroni, mis on 2022. majandusaastaga võrreldes 16,9 miljonit eurot rohkem. Laevaliinide opereerimise tulem (põhitegevus) moodustas 107,2 miljonit eurot võrreldes 39,7 miljoni euroga 2022. majandusaastal.

Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv oli 3,5 miljonit, mida on 10.8% võrra enam kui 2022. majandusaastal. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 20,4% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 20,2 miljoni euro võrra ja oli 298,0 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 27,3 miljoni euro võrra 79,0 miljoni euroni. 2023. majandusaastal kajastas Soome segment järgmiste laevade opereerimist:

• * 1. jaanuar 1. mai 2023: shuttle-laevad MyStar, Megastar ja Oscar Wilde (endise nimega Star), mis lõpetas liinil opereerimise väljaprahtimise tõttu 2023. aasta mais.
• * 2. mai 11. oktoober 2023: shuttle-laevad MyStar ja Megastar.
• * 12. oktoober 31. detsember 2023. aasta: shuttle-laevad MyStar ja Megastar ning kruiisilaev Victoria I, mis lisandus liinile oktoobris 2023.

Kruiisilaev Silja Europa lõpetas väljaprahtimise tõttu Eesti-Soome liinil opereerimise 2022. aasta augustis.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv oli 1,7 miljonit, mida on 9,9% vähem kui 2022. majandusaastal. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 41,6% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 17,2 miljoni euro võrra ning oli 257,1 miljonit eurot. Segmendi tulem ulatus 23,8 miljoni euroni paranedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,7 miljoni euro võrra. Reisijate ja kaubaveomahtude vähenemise põhjuseks oli peamiselt väiksem opereeritavate laevade arv, 26% väiksem reiside arv võrreldes eelmise majandusaastaga ja laevaliini muutumine Turu-Kappelskär liiniks. 2023. majandusaastal kajastas Soome-Rootsi segment ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholm/Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil. 2022. aasta septembrist lõpetas väljaprahtimise tõttu Turu-Stockholm liinil opereerimise kruiisilaev Galaxy I.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2023. majandusaastal 19,0% võrra ning ulatus 0,6 miljoni reisijani. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes eelmise majandusaastaga võrreldes 3,0%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 13,9 miljoni euro võrra 90,8 miljoni euroni ning segmendi tulem ulatus 4,5 miljoni euroni paranedes eelmise aastaga võrreldes 15,5 miljoni euro võrra. Eesti-Rootsi segmendis kajastusid 2023. majandusaastal kahe kaubalaeva opereerimine Paldiski-Kapellskär liinil ja ühe kruiisilaeva opereerimine Tallinn-Stockholm liinil.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 48,6 miljoni euro võrra ja oli 196,0 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes aastases võrdluses 19,5 miljoni euro võrra ning moodustas 54,5 miljonit eurot. 2023. majandusaasta lõpu seisuga oli kontsernil välja prahitud viis laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt.

Pikaajalised prahilepingud 2023. majandusaasta lõpus:

• * MV Atlantic Vision prahiti novembris 2008 Kanadasse ning käesolev leping kehtib kuni 2024. aasta maini, optsiooniga pikendada lepingut täiendavalt 12 kuu võrra.
• * Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
• * Kruiisilaev Isabelle on pikaajaliselt välja prahitud alates 1. juulist 2023 ja prahileping sisaldab võimalust laev välja osta.

Lühiajalised prahilepingud 2023. majandusaasta lõpus:

• * Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati septembris 2023 kuue kuu võrra kuni aprillini 2024.
• * Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.

Majandusaasta jooksul lõppes kaks prahilepingut. Kruiisilaeva Romantika prahileping, mis sõlmiti 2022. aasta märtsis, lõpetati ennetähtaegselt 1. septembril 2023. Kruiisilaev Victoria I, mille lühiajaline prahileping lõppes juulis, alustas opereerimist Tallinn-Helsingi liinil 12. oktoobrist 2023.

Kasum

Kontserni 2023. majandusaasta brutokasum ulatus 203,8 miljoni euroni paranedes 90,4 miljonit eurot võrreldes 113,5 miljoni euroga 2022. majandusaastal. Kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) paranes 78,7 miljoni euro võrra ja moodustas 214,5 miljonit eurot.

Kontserni varade amortisatsioonikulu suurenes 3,1 miljoni euro võrra 101,2 miljoni euroni eelmise majandusaastaga võrreldes.

Intressimäärade tõus ja shuttle-laeva MyStar finantseerimisega seotud laenukohustused kasvatasid netofinantskulusid eelmise aastaga võrreldes 10,9 miljoni euro võrra 35,5 miljoni euroni.

Kontserni 2023. majandusaasta auditeerimata puhaskasum oli 78,9 miljonit eurot ehk 0,106 eurot aktsia kohta. 2022. majandusaasta puhaskasum oli 13,9 miljonit eurot ehk 0,019 eurot aktsia kohta.

Investeeringud

1. majandusaastal moodustasid kontserni investeeringud 28,2 miljonit eurot.

Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, mis kestsid majandusaastal kokku 61 päeva. Peamised investeeringud olid seotud kruiisilaeva Victoria I ettevalmistamisega 22-tunnise kruiisiteenuse opereerimiseks Tallinna ja Helsingi vahel, kruiisilaeva Baltic Queen tehniliste tööde ja reisijate alade uuendustega ning kruiisilaevade Silja Serenade, Silja Symphony ja Baltic Princess hooldus- ja remonditöödega.

Majandusaastal avas kontsern 3 uut Burger King restorani Riias ja Kaunases. Samuti taasavati aprillis Riia hotell.

Finantsseisund

1. majandusaasta lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 607,3 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13,0 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli aasta lõpu seisuga 2,8 (30. september 2023: 2,7).

Seisuga 31. detsember 2023 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 41,9 miljonit eurot (64,4 miljonit eurot 30. september 2023). Kontserni kasutamata arvelduskrediidi limiite vähendati 135,0 miljonilt eurolt seisuga 30. september 2023 COVID-19 eelsele 75,0 miljoni euro tasemele aruandeperioodi lõpu seisuga. Majandusaasta lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 116,9 miljonit eurot (199,4 miljonit eurot 30. septembril 2023). 2023. majandusaastal ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 487,6 miljoni euroni ning refinantseeriti laene 298,0 miljoni euro ulatuses. 2022. majandusaastal maksis kontsern tagasi laene 110,1 miljoni euro ulatuses. Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 85,4 miljoni euroni (83,6 miljonit eurot 30. septembril 2023).

Dividendid

1. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.

Seoses jätkuva globaalse ebakindlusega otsustas 13. juunil 2023 toimunud aktsionäride korraline üldkoosolek 2022. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

Kontserni juhatus teeb kooskõlastatult kontserni nõukoguga ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 6 senti aktsia kohta.

1. majandusaasta IV kvartali tulemused

2. majandusaasta neljandas kvartalis (1. oktoober - 31. detsember) vedas kontsern kokku 1,3 miljonit reisijat, mida on 3,3% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.

Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes kasvas 1,0 miljoni euro võrra ja piletimüük 2,4 miljoni euro võrra eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Tulud kaubaveomüügist vähenesid aastases võrdluses 2,4 miljoni euro võrra. Tulud hotellide opereerimisest suurenesid 0,5 miljoni euro võrra ning muud tulud 1,0 miljoni euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Väiksem väljaprahitud laevade arv 2023. aasta neljandas kvartalis vähendas tulusid laevade välja prahtimisest 12,3 miljoni euro võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

Kontserni neljanda kvartali auditeerimata müügitulu vähenes 4,9% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ja oli kokku 193,7 miljonit eurot. Auditeerimata kasum enne finantskulu, makse ja kulumit (EBITDA) oli 36,8 miljonit eurot (2022. aasta neljandas kvartalis 50,4 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 2,2 miljonit eurot (2022. aasta neljandas kvartalis 16,7 miljonit eurot).

1. aasta neljanda kvartali majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:

* Laevade välja prahtimine toetas stabiilset rahavoogu.

• * Kruiisilaev Romantika ei opereerinud 2023. aasta neljandas kvartalis
• * Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 332,1 miljoni euro ulatuses, mis
• sisaldab ka laenukohustuste refinantseerimist 298 miljoni euro ulatuses.
• * Kõrgemad finantskulud tingituna Euribori kasvust ning finantseerimisega seotud tehingukuludest.

Põhinäitajad

Perioodi kohta	Q4 2023	Q4 2022	Q4 2021	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021
Müügitulu (miljonites eurodes)	193,7	203,7	166,6	835,3	------------------------------------------------------------------------ 771,4	476,9
Brutokasum/- kahjum (miljonites eurodes)	34,9	41,8	20,0	203,8	113,5	21,7
EBITDA¹ (miljonites eurodes)	36,8	50,4	25,1	214,5	135,8	58,3
EBIT¹ (miljonites eurodes)	11,4	23,5	0,9	113,3	37,7	-37,0
Aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum (miljonites eurodes)	2,2	16,7	-3,3	78,9	13,9	-56,6
Amortisatsioon (miljonites eurodes)	25,5	27,0	24,2	101,2	98,1	95,3
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes)	5,9	179,7	9,2	28,2	203,3	20,2
Aktsiate kaalutud keskmine arv					743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064 694 444 381
Kasum/kahjum

aktsia kohta¹	0,003	0,022		-0,004 0,106 0,019		-0,081
Reisijate arv	1 338 921	1 296 047	1 122 892	5 705 600	5 462 085	2 961 975
Kaubaveoühikute arv	76 198	96 052	101 486	323 990	409 769	369 170
Keskmine töötajate arv	4 879	4 947	4 743	4 879	5 023	4 360
Perioodi lõpu
seisuga	31.12.2023	30.09.2023		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Varad kokku (miljonites eurodes)	------------------------------------------------------------------------ 1 555,2	1 597,4		1 555,2	1 691,6	1 585,9
Kohustused kokku (miljonites eurodes)	769,5	1 152,0		769,5	984,7	893,4
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)	649,3	684,8		649,3	853,5	779,9
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)	607,3	620,4		607,3	620,4	652,4
Netovõla ja EBITDA suhe¹	2,8	2,7		2,8	2,7	11,2
Omakapital kokku (miljonites eurodes)	785,8	783,7		785,8	706,9	692,5
Omakapitali määr¹ (%)	51%	49%		51%	42%	44%

Lihtaktsiate

arv	743 569 064 743 569 064				743 569 064 743 569 064 743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes)		1,06	1,05		1,06		0,95		0,93

Suhtarvud¹	Q4 2023	Q4 2022	Q4 2021	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021
Brutomarginaal (%)	------------------------------------------------------------------------ 18,0%	20,5%	12,0%	24,4%	14,7%	4,5%
EBITDA marginaal (%)	19,0%	24,8%	15,1%	25,7%	17,6%	12,2%
EBIT marginaal (%)	5,9%	11,5%	0,5%	13,6%	4,9%	-7,8%
Puhaskasumi/- kahjumi marginaal (%)	1,1%	8,2%	-2,0%	9,4%	1,8%	-11,9%
ROA (%)	7,0%	2,4%	-2,4%	7,0%	2,4%	-2,4%
ROE (%)	10,6%	2,1%	-8,2%	10,6%	2,1%	-8,2%
ROCE (%)	8,4%	3,1%	-2,8%	8,4%	3,1%	-2,8%

(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad. (2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum EBIT: kasum äritegevusest Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu EBIT marginaal: EBIT / müügitulu Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine)) Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes	Q4 2023	Q4 2022		Jan-Dec 2023		Jan-Dec 2022
------------------------------------------------------------------------------- Müügitulu	193 737	203 661		835 325		771 387
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -------------------------------------------------------------------------------			-158 809 -161 827 -631 491 -657 917
Brutokasum/-kahjum	34 928	41 834		203 834		113 470
Müügi- ja turunduskulud	-11 381	-11 399		-42 162		-38 796
Üldhalduskulud	-14 978	-12 658		-52 472		-47 708
Muud äritulud	2 893	5 759		4 275		10 871
Muud ärikulud -------------------------------------------------------------------------------	-103	-80		-171		-164
Kasum/kahjum äritegevusest	11 359	23 456		113 304		37 673
Finantstulud	528	167		1 332		215
Finantskulud -------------------------------------------------------------------------------	-10 061	-7 024		-36 864		-24 871
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum -------------------------------------------------------------------------------	-75	-90		-75		-90
Kasum/kahjum enne tulumaksu	1 751	16 509		77 697		12 927
Tulumaks	413	214		1 175		1 008

Finantsinspektsioon

http://www.fi.ee

Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 164	16 723	78 872	13 935
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 164	16 723	78 872	13 935
Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed -------------------------------------------------------------------------------	-201	-11	-172	480
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku	-201	-11	-172	480
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku	1 963	16 712	78 700	14 415
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku	1 963	16 712	78 700	14 415
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes)	0,003	0,022	0,106	0,019
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes -------------------------------------------------------------------------------		31.12.2023		31.12.2022
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid			41 921	114 935
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded			31 766	31 380
Ettemaksed			7 661	9 379
Tulumaksu ettemakse			193	37
Varud -------------------------------------------------------------------------------			41 411	39 965

Käibevara		122 952	195 696
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud		0		75
Muud finantsvarad ja ettemaksed		4 794		3 622
Edasilükkunud tulumaksu vara		21 840		21 840
Kinnisvarainvesteeringud		300		300
Materiaalne põhivara	1 377 664		1 438 286
Immateriaalne vara -------------------------------------------------------------------------------		27 671		31 823
Põhivara	1 432 269		1 495 946
VARAD KOKKU	1 555 221		1 691 642
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised		104 097	165 049
Võlad tarnijatele ja muud võlad		85 406		86 934
Võlad omanikele		6		6
Tulumaksukohustis		10		35
Ettemakstud tulud -------------------------------------------------------------------------------		34 788		44 222
Lühiajalised kohustised		224 307	296 246
Intressikandvad võlakohustised -------------------------------------------------------------------------------		545 160	688 465
Pikaajalised kohustised -------------------------------------------------------------------------------		545 160	688 465
Kohustised kokku		769 467	984 711
Aktsiakapital		349 477	349 477
Ülekurss		663		663

Reservid		67 056		66 363
Jaotamata kasum		368 558		290 428
------------------------------------------------------------------------------- Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital		785 754		706 931
Omakapital kokku		785 754		706 931
------------------------------------------------------------------------------- KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 555 221		1 691 642

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes -------------------------------------------------------------------------------	Q4 2023	Q4 2022	Jan-Dec 2023	Jan-Dec 2022
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	2 164	16 723	78 872	13 935
Korrigeerimised	34 603	33 557	135 324	122 147
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes	6 622	10 964	1 340	-3 638
Varudes	-1 653	-208	-1 446	-5 334
Äritegevusega seotud kohustistes	-7 754	-3 618	-10 457	17 415
------------------------------------------------------------------------------- Muutused varades ja kohustistes	-2 785	7 138	-10 563	8 443
Äritegevusest teenitud raha	33 982	57 418	203 633	144 525
Saadud/makstud tulumaks	-75	-112	-186	-227
------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	33 907	57 306	203 447	144 298

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine		-5 882 -179 689				-28 131 -203 322
Laekumised materiaalse põhivara müügist	369		25		613		2 768
Saadud intressid	528		209		1 332		215
------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-4 985 -179 455				-26 186 -200 339
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud laenud	59 972		196 290		59 972		196 290
Laenude tagasimaksed	-95 954					-39 025 -251 431 -110 055
Arvelduskrediidi muutus	0		-11 811		-15		-165
Rendimaksete tasumine	-4 494		-4 313		-21 519		-17 157
Makstud intressid	-7 615		-5 494		-32 827		-23 516
Laenudega seotud tehingukulude tasumine	-3 343		-1 376		-4 455		-1 977
------------------------------------------------------------------------------- RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-51 434			134 271 -250 275			43 420
RAHAVOOD KOKKU	-22 512		12 122		-73 014		-12 621
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 433		102 813		114 935		127 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 512		12 122		-73 014		-12 621
------------------------------------------------------------------------------- Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 921		114 935		41 921		114 935

Anneli Simm Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp Sadama 5 10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee