AI Terminal
Tallink Grupp
Quarterly Report • Apr 25, 2024
2225_10-q_2024-04-25_4c6d865a-650c-4ed6-98cd-698d13c35637.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
I KVARTAL 2024
AS TALLINK GRUPP
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar 2024 |
|---|---|
| Majandusaasta lõpp | 31. detsember 2024 |
| Vahearuande periood | 1. jaanuar 2024 – 31. märts 2024 |
SISUKORD
| TEGEVUSARUANNE 3 |
|---|
| JUHATUSE KINNITUS 16 |
| AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE 17 |
| Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne17 |
| Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 18 |
| Konsolideeritud rahavoogude aruanne 19 |
| Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 20 |
| LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD21 |
| Lisa 1 Üldine informatsioon21 |
| Lisa 2 Aruande koostamise alused21 |
| Lisa 3 Segmendiaruandlus 21 |
| Lisa 4 Finantstulud ja -kulud 23 |
| Lisa 5 Aktsiakasum23 |
| Lisa 6 Materiaalne põhivara24 |
| Lisa 7 Immateriaalne põhivara 26 |
| Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused26 |
| Lisa 9 Aktsiakapital 27 |
| Lisa 10 Aktsiaoptsiooniprogramm 27 |
| Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega28 |
| JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE29 |
| ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD 30 |
| KONTAKTANDMED 33 |
TEGEVUSARUANNE
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2024. aasta esimeses kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) kokku 1 102 738 reisijat, mida on 5,0% võrra rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 2,1% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 6,3% võrra 160,4 miljoni euroni (171,2 miljonit eurot 2023. aasta esimeses kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 34,5 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis auditeerimata kulumieelne ärikasum 27,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 2,6 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis oli puhaskahjum 5,4 miljonit eurot).
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- → Nõudlust mõjutas tarbijate ja ettevõtete vähenenud kindlustunne ning nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni põhiturgudel, aga ka üldine geopoliitiline ebastabiilsus.
- → Kontsern müüs kruiisilaeva Isabelle 2024. aasta jaanuaris.
- → Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva: 2 shuttlelaeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, samuti 4 välja prahitud laeva (2 pikaajalise ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel); 1 laev seisis jõude.
- → Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- → Kontserni netovõla ja EBITDA suhe oli esimese kvartali lõpu seisuga 2,6 (2023. aasta lõpus: 2,8). Netovõlg vähenes esimese kvartali lõpuks 581,0 miljoni euroni (2023. aasta lõpus: 607,3 miljonit eurot).
- → Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.
- → Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Müügitulu ja segmendid
- aastal esimeses kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 10,8 miljoni euro võrra 160,4 miljoni euroni võrreldes 171,2 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 2,7 miljoni euro võrra 127,3 miljoni euroni võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga. Laevaliinide opereerimise segmendi kahjum (põhitegevus) moodustas 2,1 miljonit eurot võrreldes 1,3 miljoni euro suuruse kasumiga 2023. aasta esimeses kvartalis.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 14,6% võrra võrreldes 2023. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ei muutunud. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 7,9 miljoni euro võrra ja oli 65,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 3,5 miljoni euro võrra 9,7 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist. Shuttle-laev Oscar Wilde (endine Star) lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise 2023. aasta mais. Kruiisilaev Victoria I lisandus liinile oktoobris 2023.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,5% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 3,3 miljoni euro võrra ning oli 44,3 miljonit eurot. Segmendi kahjum suurenes 5,0 miljoni euro võrra ulatudes 8,3 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Kapellskär ja kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 5,1% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,3% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes 1,9 miljoni euro võrra 17,6 miljoni euroni ning segmendi kahjum suurenes 2,0 miljoni euro võrra 3,4 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2024. aasta esimeses kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.
Muu segmendi müügitulu vähenes 13,7 miljoni euro võrra ja oli 34,1 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 8,2 miljoni euro võrra ning moodustas 6,1 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2024. aasta esimeses kvartalis prahtis kontsern välja viis laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt (2023. aasta esimeses kvartalis: 6 laeva). Kvartalis lõppes kruiisilaeva Isabelle prahileping seoses laeva müügiga 2024. aasta jaanuari lõpus.
Pikaajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:
- → MV Atlantic Vision on olnud välja prahitud Kanadesse alates 2008. aasta novembrist. Leping kehtib 2024. aasta maini ning seda ei pikendata.
- → Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
Lühiajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:
- → Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati märtsis 2024 kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel veel pikendada.
- → Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.
Kasum
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes eelmise aastaga võrreldes 11,0 miljonit eurot ulatudes 13,8 miljoni euroni. EBITDA paranes 7,4 miljoni euro võrra ja moodustas 34,5 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis 0,6 miljoni euro võrra 24,6 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Kontserni netofinantskulud olid 7,5 miljonit eurot jäädes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes samale tasemele (7,6 miljoni eurot).
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali auditeerimata puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot ehk 0,003 eurot aktsia kohta. 2023. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli 5,4 miljonit eurot ehk 0,007 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
- aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,3 miljonit eurot.
Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
- aasta esimese kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 581,0 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta lõpuga võrreldes 26,3 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,6 (31. detsembril 2023: 2,8).
Seisuga 31. märts 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 48,9 miljonit eurot (41,9 miljonit eurot 31. detsembril 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. detsembril 2023). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 123,9 miljonit eurot (116,9 miljonit eurot 31. detsembril
2023). 2024. aasta esimeses kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 16,0 miljoni euroni (1 kv 2023: 19,3 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 90,0 miljoni euroni (85,4 miljonit eurot 31. detsembril 2023).
Dividendid
- aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
Kontserni juhatus on teinud 7. mail 2024 toimuvale aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta 2024. aastal.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | I KV 2024 | I KV 2023 | I KV 2022 |
|---|---|---|---|
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 160,4 | 171,2 | 106,1 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 13,8 | 24,8 | -19,9 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 34,5 | 27,1 | -11,0 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 9,8 | 1,9 | -34,6 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 2,6 | -5,4 | -40,0 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 24,6 | 25,2 | 23,7 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 6,3 | 11,5 | 8,9 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | 0,003 | -0,007 | -0,054 |
| Reisijate arv | 1 102 738 | 1 049 777 | 720 261 |
| Kaubaveoühikute arv | 84 950 | 86 732 | 101 938 |
| Keskmine töötajate arv | 4 888 | 4 914 | 4 634 |
| Perioodi lõpu seisuga | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 548,6 | 1 672,1 | 1 560,2 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 760,0 | 970,5 | 907,6 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 629,9 | 831,8 | 789,5 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 581,0 | 735,4 | 688,5 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 2,6 | 4,2 | 12,8 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 788,6 | 701,6 | 652,5 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 51% | 42% | 42% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 1,06 | 0,94 | 0,88 |
| Suhtarvud¹ | |||
| Brutomarginaal (%) | I KV 2024 8,6% |
I KV 2023 14,5% |
I KV 2022 -18,7% |
| EBITDA marginaal (%) | 21,5% | 15,8% | -10,3% |
| EBIT marginaal (%) | 6,1% | 1,1% | -32,6% |
| 1,6% | -3,2% | -37,7% | |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | |||
| ROA (%) | 7,6% | 4,6% | -2,7% |
| ROE (%) | 11,4% | 7,1% | -9,2% |
| ROCE (%) | 9,1% | 6,0% | -3,3% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.'
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
Müügitulu ja tulem segmentide lõikes
Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu ja tulemi dünaamikast geograafiliste segmentide lõikes.
| I KV Muutus 2024 vs 2023 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I KV 2023 II KV 2023 III KV 2023 IV KV 2023 | I KV 2024 | ||||||
| Eesti Soome |
Reisijad (tuhandetes) | 627 | 921 | 1 077 | 831 | 719 | 14,6% |
| Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 64 | 61 | 56 | 56 | 64 | 0,8% | |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 57,4 | 79,8 | 86,4 | 74,3 | 65,4 | 13,8% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 6,2 | 24,9 | 32,3 | 15,7 | 9,7 | 56,8% | |
| Soome | Reisijad (tuhandetes) | 312 | 450 | 539 | 374 | 279 | -10,5% |
| Rootsi | Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 5,5% |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 47,7 | 70,3 | 83,7 | 55,4 | 44,3 | -7,0% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | -3,4 | 10,0 | 18,9 | -1,7 | -8,3 | -147,5% | |
| Eesti Rootsi |
Reisijad (tuhandetes) | 111 | 170 | 160 | 133 | 105 | -5,1% |
| Kaubaveoühikud (tuhandetes) | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | -19,3% | |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 19,4 | 24,8 | 25,5 | 21,0 | 17,6 | -9,6% | |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | -1,5 | 3,3 | 3,9 | -1,3 | -3,4 | -131,7% | |
| Muu | Müügitulu (miljonites eurodes) | 47,8 | 56,5 | 47,4 | 44,3 | 34,1 | -28,7% |
| Segmendi tulem¹ (miljonites eurodes) | 14,4 | 17,0 | 12,2 | 10,9 | 6,1 | -57,4% | |
| Segmentidevaheline müük (mln eurodes) | -1,1 | -1,8 | -2,4 | -1,2 | -1,0 | 14,5% | |
| Müügitulu kokku (miljonites eurodes) | 171,2 | 229,7 | 240,7 | 193,7 | 160,4 | -6,3% | |
| EBITDA (miljonites eurodes) | 27,1 | 68,5 | 82,1 | 36,8 | 34,5 | 27,2% | |
| Segmendi tulem¹ kokku (mln eurodes) | 15,7 | 55,2 | 67,3 | 23,5 | 4,0 | -74,3% | |
| Puhaskasum/-kahjum | -5,4 | 33,4 | 48,7 | 2,2 | 2,6 | 147,4% | |
¹ Segmendi tulem on tulem enne üldhaldus-, finantskulusid ja makse.
| Müügitulu (miljonites eurodes) | I KV 2023 II KV 2023 III KV 2023 IV KV 2023 | I KV 2024 | I KV Muutus 2024 vs 2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müük laevadel ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes |
74,2 | 108,2 | 111,4 | 97,1 | 75,0 | 1,0% |
| Piletimüük | 35,2 | 59,2 | 76,0 | 47,2 | 39,5 | 12,2% |
| Kaubaveomüük | 25,3 | 23,8 | 20,7 | 21,2 | 22,7 | -10,1% |
| Majutuse müük | 2,2 | 4,0 | 5,4 | 3,4 | 2,3 | 4,6% |
| Tulu laevade prahtimisest | 30,3 | 29,5 | 22,1 | 19,3 | 17,5 | -42,3% |
| Muu | 4,0 | 5,0 | 5,1 | 5,6 | 3,4 | -15,6% |
| Müügitulu kokku | 171,2 | 229,7 | 240,7 | 193,7 | 160,4 | -6,3% |
Järgnev tabel annab ülevaate kvartalite müügitulu dünaamikast ärisegmentide lõikes:
Järgnevad graafikud annavad ülevaate 2024. aasta esimese kvartali müügitulu jagunemisest ärisegmentide ja geograafiliste segmentide lõikes.
Turuülevaade
Järgnev tabel annab ülevaate 2024. ja 2023. aasta esimeses kvartalis transporditud reisijatest, kaubaveoühikutest ja sõiduautodest.
| Reisijad | I KV 2024 | I KV 2023 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Eesti-Soome | 718 522 | 627 209 | 14,6% |
| Soome-Rootsi | 278 944 | 311 596 | -10,5% |
| Eesti-Rootsi | 105 272 | 110 972 | -5,1% |
| Kokku | 1 102 738 | 1 049 777 | 5,0% |
| Kaubaveoühikud | I KV 2024 | I KV 2023 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Eesti-Soome | 64 309 | 63 821 | 0,8% |
| Soome-Rootsi | 9 185 | 8 708 | 5,5% |
| Eesti-Rootsi | 11 456 | 14 203 | -19,3% |
| Kokku | 84 950 | 86 732 | -2,1% |
| Sõiduautod | I KV 2024 | I KV 2023 | Muutus |
|---|---|---|---|
| Eesti-Soome | 138 043 | 142 465 | -3,1% |
| Soome-Rootsi | 9 056 | 9 828 | -7,9% |
| Eesti-Rootsi | 5 337 | 5 346 | -0,2% |
| Kokku | 152 436 | 157 639 | -3,3% |
Kontserni turuosad opereeritavatel liinidel olid 31. märtsil 2024 lõppenud 12-kuulisel perioodil hinnanguliselt järgmised:
- → Kontsern vedas Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil ligikaudu 49% reisijatest ja 54% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- → Kontsern vedas Soome ja Rootsi vahelistel liinidel ligikaudu 43% reisijatest ja 16% ro-ro kaubaveo ühikutest;
- → Kontsern oli ainus reisijateveo teenuse pakkuja Tallinna ja Stockholmi vahelisel liinil.
Kontserni struktuur
Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 46 äriühingut. Kõik tütarettevõtted kuuluvad sajaprotsendiliselt AS-ile Tallink Grupp. Järgnev joonis kajastab kontserni struktuuri aruandekuupäeva seisuga.
Personal
Seisuga 31. märts 2024 töötas kontsernis 4 961 töötajat (31. märtsil 2023: 4 958). Töötajate arv hõlmab ka 136 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab täpsema ülevaate kontserni personali jaotusest.
| Keskmine, I KV | Lõpu seisuga, I KV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | Muutus | 2024 | 2023 | Muutus | |
| Maismaal kokku | 1 084 | 1 076 | 0,7% | 1 087 | 1 086 | 0,1% |
| Eesti | 728 | 723 | 0,7% | 734 | 720 | 1,9% |
| Soome | 238 | 242 | -1,7% | 235 | 251 | -6,4% |
| Rootsi | 103 | 95 | 8,4% | 103 | 97 | 6,2% |
| Läti | 8 | 12 | -28,6% | 8 | 12 | -33,3% |
| Venemaa | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
| Saksamaa | 6 | 4 | 50,0% | 6 | 5 | 20,0% |
| Laevadel | 3 093 | 3 151 | -1,8% | 3 178 | 3 172 | 0,2% |
| Burger King¹ | 356 | 376 | -5,2% | 343 | 373 | -8,0% |
| Hotellides¹ | 354 | 311 | 13,8% | 353 | 327 | 8,0% |
| Kokku | 4 888 | 4 914 | -0,5% | 4 961 | 4 958 | 0,1% |
1 Burger Kingi ja hotelli personali ei ole arvestatud "Maismaal kokku" personali hulka.
- aastal esimeses kvartalis moodustasid personalikulud kokku 44,9 miljonit eurot (45,0 miljonit eurot 2023. aasta esimeses kvartalis).
Aktsionärid ja aktsia hind
Järgnev graafik näitab AS-i Tallink Grupp suurimate aktsionäride aktsiaosalust seisuga 31. märts 2024.
AS-i Tallink Grupp aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil alates 9. detsembrist 2005, kauplemistunnuse TAL1T all. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts) Nasdaq Helsinki väärtpaberibörsil, kauplemistunnuse TALLINK all. Aruandekuupäeval oli aktsia sulgemishind Nasdaq Balti börsil 0,699 eurot aktsia kohta ja Nasdaq Helsinki börsil 0,694 eurot hoidmistunnistuse kohta. Alljärgnev graafik annab ülevaate aktsia ja hoidmistunnistuse hinna liikumisest ning kauplemise käibest viimase kaheteistkümne kuu jooksul. Seisuga 31. märts 2024 oli kontol NORDEA BANK ABP / CLIENTS FDR esindatud 8 914 FDR-ide omanikku. Aktsionäre ja FDR-ide omanikke oli kokku 38 881.
Juhtivtöötajad
Nõukogu Juhatus
AS-i Tallink Grupp nõukogus on seitse liiget: AS-i Tallink Grupp juhatuses on viis liiget:
- → Hr Toivo Ninnas → Pr Elise Nassar
- → Hr Colin Douglas Clark
-
→ Hr Raino Paron
-
→ Hr Enn Pant, esimees → Hr Paavo Nõgene, juhatuse esimees
- - → Pr Eve Pant → Hr Harri Hanschmidt
- → Hr Ain Hanschmidt → Pr Piret Mürk-Dubout
- → Hr Kalev Järvelill → Hr Margus Schults
Majanduskeskkond
Kontserni tegevust mõjutasid 2024. aasta esimeses kvartalis valdavalt muutused tarbijakäitumises ja majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas.
UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) avaldatud 2023. aasta maailma turismibaromeetri andmetel saavutas nõudlus rahvusvaheliste reiside järele 88% pandeemiaeelsest tasemest. Taastumist mõjutasid sealhulgas nõudluse kasv, paremad lennuühendused ja Aasia turistide naasmine. Kuigi UNWTO ootab 2024. aastal turismi täielikku taastumist pandeemiaeelsele tasemele, mõjutavad seda jätkuvad majanduslikud ja geopoliitilised väljakutsed.
OECD mõõdetud tarbijate ja ettevõtete kindlustunne on endiselt madal. Tarbijate kindlustunne langes 2022. aasta septembris rekordmadalale tasemele ning näitas seejärel kasvutrendi kuni 2023. aasta juunini. Sestsaadik on tarbijate kindlustunne Eestis olnud pidevas languses ja on tunduvalt madalam Soome ja Rootsi tarbijate kindlustundest, näidates Eesti tarbijate suuremat pessimismi oma tulevaste sissetulekute suhtes. Kõrgem töötuse määr, aga ka üldine majanduslik ja poliitiline olukord nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil mõjutavad otseselt tarbijate kindlustunnet ja ostujõudu.
Ettevõtete kindlustunde indeks järgib kontserni põhiturgudel sarnast trendi, olles madalaim Eestis. Sõda Ukrainas, karmistunud rahapoliitika, endiselt kõrge inflatsioon ja majanduslanguse väljavaade on jätkuvalt peamised probleemid kogu maailmas.
Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud kütusehindade kõikumise ja Ukraina sõjaga ning sõjalise konfliktiga Lähis-Idas, intressimäärade tõusu ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega.
Sündmused I kvartalis 2024
Muutused kontserni juhatuses
Kontserni nõukogu nimetas 6. märtsil 2024 Elise Nassari juhatuse liikmeks ja kutsus Kadri Landi pärast tema tagasiastumist juhatusest tagasi. Elise Nassar nimetati ametisse kolmeks aastaks.
Kruiisilaeva Galaxy I prahilepingu pikendamine
Märtsis 2024 pikendati kruiisilaeva Galaxy I prahilepingut kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel veel pikendada.
AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmete ametiaja pikendamine
Kontserni nõukogu võttis 15. veebruaril 2024 toimunud nõukogu korralisel koosolekul vastu otsuse pikendada AS-i Tallink Grupp tegevjuhi Paavo Nõgene ametiaega kolme aasta võrra alates 2. maist 2024 ja AS-i Tallink Grupp juhatuse liikme Margus Schultsi ametiaega kolme aasta võrra alates 29. aprillist 2024.
Kruiisilaeva Isabelle müük
AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Hansalink Ltd allkirjastas jaanuaris 2024 ostu-müügilepingu Küprose ettevõttega Notamare Shipping Company Limited kruiisilaeva Isabelle müügiks. Notamare Shipping Company Limited kuulub Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group Ltd kontserni, kellele kruiisilaev Isabelle oli välja prahitud alates 1. juulist 2023. Prahileping sõlmiti laeva väljaostu võimalusega. Tehingu tulemusena langes kontserni opereeritavate laevade arv 14-le.
Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad ja tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). 2024. aastal aitab kontserni müügitulude hooajalisust tasakaalustada laevade väljaprahtimisest saadav tulu.
Sõda Ukrainas avaldab negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Konflikti potentsiaalse mõju täpset ulatust ja kestust hinnata on jätkuvalt keerukas.
Majanduskeskkonna ebakindlusest tulenevalt otsib kontserni juhatus pidevalt võimalusi madalhooaja riskide maandamiseks (nt laevade prahtimine).
Uurimis- ja arendusprojektid
AS-il Tallink Grupp ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.
Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijate ala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO2 jalajälje vähendamise lahendustele.
Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:
- → pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;
- → riiklikud piirangud äritegevusele;
- → kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;
- → õnnetused, katastroofid;
- → makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
- → õigusaktide muudatused;
- → suhted ametiühingutega;
- → kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- → turu- ja kliendikäitumine;
- → erinevused tööseadusandluses mõjutavad konkurentsivõimet erinevate lippude all opereerides
JUHATUSE KINNITUS
Kinnitame, et meie parima teadmise kohaselt kajastab AS-i Tallink Grupp 2024. aasta I kvartali tegevusaruanne õigesti ja õiglaselt kontserni arengut, majandustulemusi ja finantsseisundit ning annab ülevaate peamistest riskidest ja ebaselgustest.
Paavo Nõgene Juhatuse esimees
Elise Nassar Juhatuse liige
Piret Mürk-Dubout Juhatuse liige
Harri Hanschmidt Juhatuse liige
Margus Schults Juhatuse liige
Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.
AUDITEERIMATA LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE ARUANNE
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2024 | I KV 2023 |
|---|---|---|
| Müügitulu (lisa 3) | 160 402 | 171 245 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -146 603 | -146 463 |
| Brutokasum | 13 799 | 24 782 |
| Müügi- ja turunduskulud | -9 769 | -9 090 |
| Üldhalduskulud | -12 745 | -14 112 |
| Muud äritulud | 19 377 | 285 |
| Muud ärikulud | -827 | -8 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 9 835 | 1 857 |
| Finantstulud (lisa 4) | 228 | 355 |
| Finantskulud (lisa 4) | -7 683 | -7 957 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | 2 380 | -5 745 |
| Tulumaks | 192 | 321 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 191 | 74 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 191 | 74 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 2 763 | -5 350 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 2 763 | -5 350 |
| Tava- ja lahustatud aktsiakasum/kahjum (eurodes, lisa 5) | 0,003 | -0,007 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 48 872 | 96 455 | 41 921 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 30 718 | 33 492 | 31 766 |
| Ettemaksed | 22 411 | 15 873 | 7 661 |
| Tulumaksu ettemakse | 193 | 35 | 193 |
| Varud | 42 192 | 40 843 | 41 411 |
| Immateriaalne käibevara | 1 481 | 0 | 0 |
| Käibevara | 145 867 | 186 698 | 122 952 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 0 | 75 | 0 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 499 | 3 992 | 4 794 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara (lisa 6) | 1 353 435 | 1 428 058 | 1 377 664 |
| Immateriaalne vara (lisa 7) | 26 663 | 31 089 | 27 671 |
| Põhivara | 1 402 737 | 1 485 354 | 1 432 269 |
| VARAD KOKKU | 1 548 604 | 1 672 052 | 1 555 221 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) | 104 486 | 169 986 | 104 097 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 89 969 | 87 668 | 85 406 |
| Võlad omanikele | 6 | 6 | 6 |
| Tulumaksukohustis | 10 | 35 | 10 |
| Ettemakstud tulud | 40 163 | 50 928 | 34 788 |
| Lühiajalised kohustised | 234 634 | 308 623 | 224 307 |
| Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) | 525 381 | 661 848 | 545 160 |
| Pikaajalised kohustised | 525 381 | 661 848 | 545 160 |
| Kohustised kokku | 760 015 | 970 471 | 769 467 |
| Aktsiakapital (lisa 9) | 349 477 | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 |
| Reservid | 66 807 | 65 925 | 67 056 |
| Jaotamata kasum | 371 642 | 285 516 | 368 558 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 788 589 | 701 581 | 785 754 |
| Omakapital kokku | 788 589 | 701 581 | 785 754 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 548 604 | 1 672 052 | 1 555 221 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | I KV 2024 | I KV 2023 |
|---|---|---|
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Korrigeerimised | 13 863 | 32 502 |
| Muutused: | ||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -9 208 | -8 606 |
| Varudes | -2 262 | -878 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | 11 625 | 8 039 |
| Muutused varades ja kohustistes | 155 | -1 445 |
| Äritegevusest teenitud raha | 16 590 | 25 633 |
| Makstud tulumaks | -7 | -47 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 16 583 | 25 586 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) | -6 327 | -11 510 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 24 436 | 79 |
| Saadud intressid | 228 | 355 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 18 337 | -11 076 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Laenude tagasimaksed (lisa 8) | -15 970 | -19 307 |
| Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) | 0 | -15 |
| Rendimaksete tasumine (lisa 8) | -4 669 | -4 435 |
| Makstud intressid | -6 972 | -8 121 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -358 | -1 112 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -27 969 | -32 990 |
| RAHAVOOD KOKKU | 6 951 | -18 480 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 41 921 | 114 935 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 951 | -18 480 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 48 872 | 96 455 |
Auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise aruanne
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | Aktsiakapital | Ülekurss | Kursivahede reserv |
Laevade ümber hindluse reserv |
Kohustuslik reservkapital |
Aktsia optsioonide programmi reserv |
Jaotamata kasum |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
Omakapital kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seisuga 31. detsember 2023 | 349 477 | 663 | 668 | 31 317 | 34 948 | 123 | 368 558 | 785 754 | 785 754 |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 572 | 2 572 | 2 572 |
| Perioodi muu koondkasum | |||||||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 |
| Perioodi koondkasum kokku | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 572 | 2 763 | 2 763 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
|||||||||
| Kanne ümberhindluse reservist | 0 | 0 | 0 | -512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
| Aktsiaoptsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
0 | 0 | 0 | -512 | 0 | 72 | 512 | 72 | 72 |
| Seisuga 31. märts 2024 | 349 477 | 663 | 859 | 30 805 | 34 948 | 195 | 371 642 | 788 589 | 788 589 |
| Seisuga 31. detsember 2022 | 349 477 | 663 | 840 | 33 364 | 32 159 | 0 | 290 428 | 706 931 | 706 931 |
| Aruandeperioodi puhaskahjum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 424 | -5 424 | -5 424 |
| Perioodi muu koondkasum | |||||||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed |
0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| Perioodi koondkahjum kokku | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | -5 424 | -5 350 | -5 350 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
|||||||||
| Kanne ümberhindluse reservist | 0 | 0 | 0 | -512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
| Tehingud ettevõtte omanikega kajastatud otse omakapitalis |
0 | 0 | 0 | -512 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
| Seisuga 31. märts 2023 | 349 477 | 663 | 914 | 32 852 | 32 159 | 0 | 285 516 | 701 581 | 701 581 |
LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDE LISAD
Lisa 1 Üldine informatsioon
AS-i Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi "kontsern") 2024. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne on juhatuse poolt heaks kiidetud avaldamiseks 25. aprillil 2024.
AS Tallink Grupp on Eestis registreeritud ja Eestis tegutsev aktsiaselts, mille juriidiline aadress on Sadama 5, Tallinn. AS-i Tallink Grupp aktsiatega on Nasdaq Tallinna börsil kaubeldud alates 9. detsembrist 2005. Alates 3. detsembrist 2018 on AS-i Tallink Grupp aktsiad noteeritud ka Soome väärtpaberite hoidmistunnistustena (Finnish Depository Receipts, FDR) Nasdaq Helsingi börsil.
Kontserni peamised tegevusalad on seotud meretranspordiga Läänemerel (reisijate- ja kaubavedu). Kontserni töötajate arv 31. märts 2024 seisuga oli 4 961 inimest (31. märtsil 2023 4 958).
Lisa 2 Aruande koostamise alused
AS-i Tallink Grupp konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud lühendatud vormis kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 "Vahefinantsaruandlus".
Vahearuande koostamisel on kasutatud samasid arvestuspõhimõtteid ja hindamisaluseid, mida kasutati 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel. Kontsern koostab oma raamatupidamise aastaaruande kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS), nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.
Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on esitatud tuhandetes eurodes (EUR).
Lisa 3 Segmendiaruandlus
Kontserni tegevusvaldkondade korraldamine ja juhtimine toimub eraldi vastavalt eri turgude olemusele. Kontserni erinevateks ärisegmentideks on laevaliinid.
Järgnevates tabelites on esitatud aruande- ja võrdlusperioodi andmed kontserni müügitulu ja kasumi kohta avalikustatavate segmentide lõikes.
Lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lisad
Geograafilised segmendid – vara asukoha alusel
| Periood 1. jaanuar - 31. märts, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid Eesti-Rootsi liinid | Soome-Rootsi liinid |
Muu | Segmentide vaheline elimineerimine |
Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||
| Müük kontsernivälistele klientidele | 65 371 | 17 560 | 44 319 | 33 152 | 0 | 160 402 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 0 | 0 | 958 | -958 | 0 |
| Müügitulu | 65 371 | 17 560 | 44 319 | 34 110 | -958 | 160 402 |
| Segmendi tulem | 9 680 | -3 440 | -8 331 | 6 121 | 0 | 4 030 |
| Jagamatud kulud | 5 805 | |||||
| Finantstulud/-kulud (lisa 4) |
-7 455 | |||||
| Kasum enne tulumaksu | 2 380 | |||||
| Periood 1. jaanuar - 31. märts, tuhandetes eurodes | Eesti-Soome liinid Eesti-Rootsi liinid | Soome-Rootsi liinid |
Muu | Segmentide vaheline elimineerimine |
Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| Müük kontsernivälistele klientidele | 57 440 | 19 421 | 47 660 | 46 724 | 0 | 171 245 |
| Segmentidevaheline müük | 0 | 0 | 0 | 1 122 | -1 122 | 0 |
| Müügitulu | 57 440 | 19 421 | 47 660 | 47 846 | -1 122 | 171 245 |
| Segmendi tulem | 6 173 | -1 484 | -3 366 | 14 369 | 0 | 15 692 |
| Jagamatud kulud | -13 835 | |||||
| Finantstulud/-kulud (lisa 4) |
-7 602 | |||||
| Kahjum enne tulumaksu | -5 745 |
Müügitulu teenuste lõikes
| Tuhandetes eurodes | I KV 2024 | I KV 2023 |
|---|---|---|
| Müük laevades ja maismaal asuvates restoranides ja kauplustes | 74 996 | 74 247 |
| Piletimüük | 39 508 | 35 212 |
| Kaubaveoteenuse müük | 22 742 | 25 284 |
| Majutuse müük | 2 291 | 2 189 |
| Tulu laevade prahtimisest | 17 515 | 30 343 |
| Muu | 3 350 | 3 970 |
| Kontserni müügitulu kokku | 160 402 | 171 245 |
Lisa 4 Finantstulud ja -kulud
| Tuhandetes eurodes | I KV 2024 | I KV 2023 |
|---|---|---|
| Tulu muudelt finantsvaradest | 228 | 355 |
| Finantstulud kokku | 228 | 355 |
| Puhaskahjum valuutakursi muutustest | -41 | -91 |
| Intressikulu finantskohustustelt, mida mõõdetakse korrigeeritud soetusmaksumuses | -7 105 | -7 281 |
| Intressikulu kasutusõiguse varadega seotud rendikohustustelt | -537 | -585 |
| Finantskulud kokku | -7 683 | -7 957 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -7 455 | -7 602 |
Lisa 5 Aktsiakasum
Aktsiakasumi arvutamiseks jagatakse emaettevõtte lihtaktsionäridele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum aruandeperioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmise arvuga.
| Perioodi lõpu seisuga, tuhandetes | I KV 2024 | I KV 2023 |
|---|---|---|
| Emiteeritud aktsiad | 743 569 | 743 569 |
| Käibelolevad aktsiad | 743 569 | 743 569 |
| Perioodi kohta, tuhandetes eurodes | I KV 2024 | I KV 2023 |
| Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (tuhandetes) | 743 569 | 743 569 |
| Aktsiaoptsioonide mõju | 2 229 | 0 |
| Perioodi jooksul käibel olnud lihtaktsiate kaalutud keskmine arv (lahustatud, tuhandetes) |
745 798 | 743 569 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Aktsiakasum/-kahjum (eurodes) | 0,003 | -0,007 |
| Lahustatud aktsiakasum/-kahjum (eurodes) | 0,003 | -0,007 |
Lisa 6 Materiaalne põhivara
| Tuhandetes eurodes | Maa ja ehitised |
Laevad | Masinad ja seadmed |
Kasutusõiguse varad |
Pooleliolev põhivara |
Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023 |
2 556 | 1 238 149 | 45 156 | 87 480 | 4 323 | 1 377 664 |
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 2 797 | 1 334 | 2 959 | 7 090 |
| Ümberliigitamine | 0 | 9 | 1 017 | 0 | -1 026 | 0 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | -7 593 | -664 | 0 | 0 | -8 257 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -55 | -14 876 | -3 527 | -4 604 | 0 | -23 062 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2024 | 2 501 | 1 215 689 | 44 779 | 84 210 | 6 256 | 1 353 435 |
| Seisuga 31. märts 2024 | ||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 10 065 | 1 884 730 | 141 861 | 165 369 | 6 256 | 2 208 281 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -7 564 | -669 041 | -97 082 | -81 159 | 0 | -854 846 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022 |
2 785 | 1 287 715 | 47 932 | 96 504 | 3 350 | 1 438 286 |
| Ostud ja parendused | 0 | 151 | 2 500 | 2 866 | 7 824 | 13 341 |
| Ümberliigitamine | 0 | 7 314 | 144 | 0 | -7 458 | 0 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | 0 | -15 | -22 | 0 | -37 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -58 | -15 317 | -3 715 | -4 442 | 0 | -23 532 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2023 | 2 727 | 1 279 863 | 46 846 | 94 906 | 3 716 | 1 428 058 |
| Seisuga 31. märts 2023 | ||||||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 10 065 | 1 915 417 | 133 541 | 159 160 | 3 716 | 2 221 899 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -7 338 | -635 554 | -86 695 | -64 254 | 0 | -793 841 |
Kasutusõiguse varad
| Tuhandetes eurodes | Ehitised ja ruumid |
Masinad ja seadmed |
Kasutusõiguse varad kokku |
|---|---|---|---|
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023 | 87 022 | 458 | 87 480 |
| Ostud ja parendused | 1 099 | 235 | 1 334 |
| Müük ja mahakandmine | 0 | 0 | 0 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -4 518 | -86 | -4 604 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2024 | 83 603 | 607 | 84 210 |
| Seisuga 31. märts 2024 | |||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 163 676 | 1 693 | 165 369 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -80 073 | -1 086 | -81 159 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022 | 95 707 | 797 | 96 504 |
| Ostud ja parendused | 2 864 | 2 | 2 866 |
| Müük ja mahakandmine | -20 | -2 | -22 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | -4 357 | -85 | -4 442 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2023 | 94 194 | 712 | 94 906 |
| Seisuga 31. märts 2023 | |||
| Raamatupidamislik brutomaksumus | 157 438 | 1 722 | 159 160 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | -63 244 | -1 010 | -64 254 |
Lisa 7 Immateriaalne põhivara
| Firmaväärtus | Kaubamärk | Muu | Lõpetamata varad |
Kokku | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuhandetes eurodes | |||||
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2023 | 11 066 | 7 258 | 8 748 | 599 | 27 671 |
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 59 | 512 | 571 |
| Ümberliigitamine | 0 | 0 | 444 | -444 | 0 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | 0 | -729 | -850 | 0 | -1 579 |
| Jääkväärtus seisuga 31. märts 2024 | 11 066 | 6 529 | 8 401 | 667 | 26 663 |
| Seisuga 31. märts 2024 | |||||
| Soetusmaksumus | 11 066 | 58 288 | 39 201 | 667 | 109 222 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | 0 | -51 759 | -30 800 | 0 | -82 559 |
| Jääkväärtus seisuga 31. detsember 2022 | 11 066 | 10 174 | 10 045 | 538 | 31 823 |
| Ostud ja parendused | 0 | 0 | 374 | 661 | 1 035 |
| Ümberliigitamine | 0 | 0 | 492 | -492 | 0 |
| Aruandeperioodi amortisatsioon | 0 | -729 | -979 | 0 | -1 708 |
| Jääkväärtus seisuga 31.märts 2023 | 11 066 | 9 445 | 9 932 | 646 | 31 089 |
| Seisuga 31. märts 2023 | |||||
| Soetusmaksumus | 11 066 | 58 288 | 44 937 | 646 | 114 937 |
| Akumuleeritud amortisatsioon | 0 | -48 843 | -35 005 | 0 | -83 848 |
Lisa 8 Intressikandvad võlakohustused
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2023 | Lisandu mine |
Tagasi maksed |
Kursivahed | Muud muutused¹ |
31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendikohustised | 126 | 0 | -8 | -4 | -4 | 110 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised |
94 418 | 1 334 | -4 661 | -76 | 0 | 91 015 |
| Pikaajalised pangalaenud | 554 713 | 0 | -15 970 | 0 | -1 | 538 742 |
| Kokku | 649 257 | 1 334 | -20 639 | -80 | -5 | 629 867 |
| Lühiajaline osa | 104 097 | 104 486 | ||||
| Pikaajaline osa | 545 160 | 525 381 | ||||
| Kokku | 649 257 | 629 867 |
| Tuhandetes eurodes | 31.12.2022 | Lisandu mine |
Tagasi maksed |
Kursivahed | Muud muutused¹ |
31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendikohustised | 77 | 0 | -8 | 0 | 0 | 69 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustised |
107 095 | 2 866 | -4 427 | -1 | -20 | 105 513 |
| Arvelduskrediit | 15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised pangalaenud | 746 327 | 0 | -19 307 | 0 | -768 | 726 252 |
| Kokku | 853 514 | 2 866 | -23 757 | -1 | -788 | 831 834 |
| Lühiajaline osa | 165 049 | 169 986 | ||||
| Pikaajaline osa | 688 465 | 661 848 | ||||
| Kokku | 853 514 | 831 834 |
1 Tehingutasude kapitaliseerimise ja kuludesse kandmise ning rendilepingute lõpetamisega seotud muutused.
Arvelduskrediitide tagatiseks on kommertspandid (kogusummas 20 204 tuhat eurot) ja laevahüpoteegid. AS Tallink Grupp on andnud garantii laenudele summas 252 507 tuhat eurot, mille laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on saanud pankadest Nordea Bank Plc ja KfW IPEX-Bank GmbH. Laevaomanikfirmadest tütarettevõtted on omakorda andnud garantii laenudele summas 286 235 tuhat eurot, mille AS Tallink Grupp on saanud pangast Nordea Bank Plc. Nimetatud laenude põhitagatiseks on laevaomanikfirmadest tütarettevõtete aktsiate pant ja nimetatud tütarettevõtetele kuuluvatele laevadele seatud hüpoteegid.
Lisa 9 Aktsiakapital
AS Tallink Grupp on registreerinud 743 569 064 nimiväärtuseta aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 0,47 eurot.
Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Omandiõiguse ülemineku teel soetatud aktsiad annavad õiguse osaleda ja hääletada üldkoosolekul ainult siis, kui omandiõiguse üleminek on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris ajaks, mil määratakse kindlaks üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride ring.
Lisa 10 Aktsiaoptsiooniprogramm
Kontserni Aktsionäride Üldkoosolek kinnitas 13. juunil 2023. aastal aktsiaoptsiooniprogrammi, mille kehtivusaeg on 3 aastat ning mille alusel on Kontsernil võimalik väljastada optsioone aktsiate omandamiseks, mis esindavad kokku kuni 3% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist (igal aastal maksimaalselt 1% aktsiakapitalist).
Aktsiaoptsiooniprogrammi raames andis Kontsern 1. augustil 2023. aastal välja 7 270 tuhat aktsiaoptsiooni, millest 3 300 tuhat väljastati juhatuse ja nõukogu liikmetele ning 3 970 tuhat väljastati Kontserni võtmetöötajatele. Kehtivaid aktsiaoptsioone oli 31. märts 2024 seisuga 7 175 tuhat. Iga optsioon annab õiguse omandada ühe AS Tallink Grupp aktsia ostuhinnaga, milleks on omandatava aktsia arvestuslik väärtus optsiooni realiseerimise hetkel (31. märts 2024 seisuga 0,47 eurot).
Aktsiaoptsioonid on mittevõõrandatavad ja optsioonide üleandmisperiood on kolm aastat alates optsioonide väljastamise hetkest. Optsioonide realiseerimine toimub AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali
suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab AS-i Tallink Grupp üldkoosolek või AS-i Tallink Grupp nõukogu põhikirja alusel.
Välja antud aktsiaoptsioonide õiglane väärtus on mõõdetud Black-Scholes mudelit kasutades aktsiaoptsioonide väljastamise päeval ning kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruande kuludes üleandmisperioodi 36 kuu jooksul alates 2023. aasta augustist. Aktsiaoptsioonide kulu 2024. aasta I kvartalis oli 72 tuhat eurot.
Kehtivad aktsiaoptsioonid avaldavad lahustuvat mõju, kuna aktsiaoptsioonide täitmishind oli madalam kui aktsiate keskmine börsihind aruandeperioodil (vt lisa 5).
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega
Kontsern on teinud seotud osapooltega tehinguid ning kontserni saldod seotud osapooltega on järgmised:
| 31. märtsil 2024 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes |
Müügid seotud osapooltele |
Ostud seotud osapooltelt |
Nõuded seotud osapoolte vastu |
Kohustused seotud osapoolte ees |
|---|---|---|---|---|
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted |
137 | 9 796 | 22 | 76 268 |
| Sidusettevõtted | 5 | 25 | 2 | 4 |
| Kokku | 142 | 9 821 | 24 | 76 272 |
| 31. märtsil 2023 lõppenud perioodi kohta, tuhandetes eurodes |
Müügid seotud osapooltele |
Ostud seotud osapooltelt |
Nõuded seotud osapoolte vastu |
Kohustused seotud osapoolte ees |
|---|---|---|---|---|
| Juhtkonna võtmeisikute poolt kontrollitavad ettevõtted |
119 | 5 504 | 19 | 91 804 |
| Sidusettevõtted | 6 | 34 | 3 | 11 |
| Kokku | 125 | 5 538 | 22 | 91 815 |
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANDELE
Käesolevaga võtame vastutuse AS-i Tallink Grupp auditeerimata lühendatud konsolideeritud raamatupidamise vahearuande koostamise eest. Kinnitame, et 2024. aasta I kvartali aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 ning kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.
Tänaste teadmiste juures on juhatuse hinnangul AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted vähemalt käesoleva vahearuande kinnitamisele järgneva aasta jooksul jätkuvalt tegutsevad.
Paavo Nõgene Juhatuse esimees
Elise Nassar Juhatuse liige
Piret Mürk-Dubout Juhatuse liige
Käesolev vahearuanne on allkirjastatud digitaalselt.
Harri Hanschmidt Juhatuse liige
Margus Schults Juhatuse liige
ALTERNATIIVSED TULEMUSLIKKUSNÄITAJAD
AS Tallink Grupp esitleb teatavaid tulemuslikkuse näitajaid kui põhinäitajaid, mis vastavalt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) juhistele "Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad" ei ole IFRS-is määratletud või täpsustatud minevikus või tulevikus saadud finantstulemuse, finantsseisundi või rahavoo finantsnäitajad, kuid mis on selle asemel mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad (APM).
Mitterahalised näitajad ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad annavad juhatusele, investoritele, analüütikutele ning teistele osapooltele olulist täiendavat informatsiooni kontserni äritulemuste, finantsseisundi või rahavoogude kohta ning need leiavad sagedast kasutamist analüütikute, investorite ning teiste osapoolte poolt.
Mitterahalisi näitajaid ja alternatiivsed tulemuslikkusnäitajaid ei tohi käsitleda IFRS-i finantsnäitajatest eraldiseisvatena ega asendavatena. Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad ei ole auditeeritud.
Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate arvutamise valemid
EBITDA: kasum enne finantstulusid ja -kulusid, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, makse ja kulumit
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum/-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutomarginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum või -kahjum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum või kahjum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Alternatiivsete tulemuslikkusnäitajate võrdlus
| Tuhandetes eurodes | I KV 2024 | I KV 2023 |
|---|---|---|
| Materiaalse põhivara amortisatsioon | 23 062 | 23 532 |
| Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 1 579 | 1 708 |
| Amortisatsioon | 24 641 | 25 240 |
| Kasum/-kahjum äritegevusest | 9 835 | 1 857 |
| Amortisatsioon | 24 641 | 25 240 |
| EBITDA | 34 476 | 27 097 |
| EBITDA | 34 476 | 27 097 |
| IFRS 16 rakendamise mõju | -5 141 | -5 027 |
| Korrigeeritud EBITDA | 29 335 | 22 070 |
| Materiaalse põhivara ostud ja parendused | 5 756 | 10 475 |
| Immateriaalse põhivara ostud ja parendused | 571 | 1 035 |
| Investeeringud | 6 327 | 11 510 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/-kahjum aktsia kohta (eurodes) | 0,003 | -0,007 |
| Rendikohustused | 110 | 69 |
| Kasutusõiguse varadega seotud rendikohustused | 91 015 | 105 513 |
| Arvelduskrediidid | 0 | 0 |
| Pikaajalised pangalaenud | 538 742 | 726 252 |
| Intressikandvad kohustused | 629 867 | 831 834 |
| Brutokasum/-kahjum | 13 799 | 24 782 |
| Müügitulu | 160 402 | 171 245 |
| Brutomarginaal (%) | 8,6% | 14,5% |
| EBITDA | 34 476 | 27 097 |
| Müügitulu | 160 402 | 171 245 |
| EBITDA marginaal (%) | 21,5% | 15,8% |
| Korrigeeritud EBITDA | 29 335 | 22 070 |
| Müügitulu | 160 402 | 171 245 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal (%) | 18,3% | 12,9% |
| EBIT | 9 835 | 1 857 |
| Müügitulu | 160 402 | 171 245 |
| EBIT marginaal (%) | 6,1% | 1,1% |
| Puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Müügitulu | 160 402 | 171 245 |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 1,6% | -3,2% |
| Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud | 121 283 | 74 158 |
| Varad 31. märts (eelmine aasta) | 1 672 052 | 1 560 167 |
| Varad 30. juuni | 1 613 646 | 1 550 110 |
| Varad 30. september | 1 597 395 | 1 535 300 |
| Varad 31. detsember | 1 555 221 | 1 691 642 |
| Varad 31. märts | 1 548 604 | 1 672 052 |
| Keskmised varad | 1 597 384 | 1 601 854 |
| ROA (%) | 7,6% | 4,6% |
| Tuhandetes eurodes | I KV 2024 | I KV 2023 |
|---|---|---|
| Puhaskasum/-kahjum jooksev 12 kuud | 86 868 | 48 500 |
| Omakapital 31. märts (eelmine aasta) | 701 581 | 652 526 |
| Omakapital 30. juuni | 735 229 | 652 304 |
| Omakapital 30. september | 783 717 | 690 219 |
| Omakapital 31. detsember | 785 754 | 706 931 |
| Omakapital 31. märts | 788 589 | 701 581 |
| Keskmine omakapital | 758 974 | 680 712 |
| ROE (%) | 11,4% | 7,1% |
| Kasum/kahjum äritegevusest jooksev 12 kuud | 121 283 | 74 158 |
| Varad 31. märts (eelmine aasta) | 1 672 052 | 1 560 167 |
| Varad 30. juuni | 1 613 646 | 1 550 110 |
| Varad 30. september | 1 597 395 | 1 535 300 |
| Varad 31. detsember | 1 555 221 | 1 691 642 |
| Varad 31. märts | 1 548 604 | 1 672 052 |
| Lühiajalised kohustused 31. märts (eelmine aasta) | 308 623 | 390 345 |
| Lühiajalised kohustused 30. juuni | 325 820 | 405 694 |
| Lühiajalised kohustused 30. september | 255 019 | 383 316 |
| Lühiajalised kohustused 31. detsember | 224 307 | 296 246 |
| Lühiajalised kohustused 31. märts | 234 634 | 308 623 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. märts (eelmine aasta) | 1 363 429 | 1 169 822 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. juuni | 1 287 826 | 1 144 416 |
| Varad - lühiajalised kohustused 30. september | 1 342 376 | 1 151 984 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. detsember | 1 330 914 | 1 395 396 |
| Varad - lühiajalised kohustused 31. märts | 1 313 970 | 1 363 429 |
| Keskmine varad - lühiajalised kohustused | 1 327 703 | 1 245 009 |
| ROCE (%) | 9,1% | 6,0% |
| Tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.12.2023 |
| Intressikandvad kohustused | 629 867 | 649 257 |
| Raha ja raha ekvivalendid | 48 872 | 41 921 |
| Netovõlg | 580 995 | 607 336 |
| Omakapital | 788 589 | 785 754 |
| Varad | 1 548 604 | 1 555 221 |
| Omakapitali määr (%) | 50,9% | 50,5% |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 788 589 | 785 754 |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta (eurodes) | 1,06 | 1,06 |
| Netovõlg | 580 995 | 607 336 |
| Jooksev 12 kuud | ||
| Materiaalse põhivara amortisatsioon | 94 164 | 94 634 |
| Immateriaalse põhivara amortisatsioon | 6 460 | 6 589 |
| Amortisatsioon | 100 624 | 101 223 |
| EBITDA | 221 907 | 214 528 |
| Netovõla ja EBITDA suhe | 2,6 | 2,8 |
KONTAKTANDMED
| Registrikood | 10238429 |
|---|---|
| Aadress | Sadama 5 |
| 10111, Tallinn | |
| Eesti Vabariik | |
| Telefon | +372 6 409 800 |
| Faks | +372 6 409 810 |
| Veebisait | www.tallink.com |
| Peamine tegevusala | meretransport |
| (reisijate- ja kaubavedu) |