Tallink Grupp

Pre-Annual General Meeting Information • May 7, 2024

AS Tallink Grupp Aktsionäride üldkoosolek

1. mai 2024

Aktsionäride üldkoosoleku päevakord

• 1. 1. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
• 1. Kasumi jaotamise otsustamine
• 1. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
• 1. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine
• 1. Kalev Järvelill'e nõukogu liikme volituste pikendamine
• 1. Põhikirja muutmine
• 1. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

2023. majandusaasta & 1kv 2024 kokkuvõte

Tallink Grupp

Euroopa juhtiv puhkuse- ja ärireise ning mereveoteenuseid pakkuv laevandusettevõte Läänemere piirkonnas

TUGEVAD KAUBAMÄRGID

TALLINK GRUPI PÕHINÄITAJAD seisuga 31. märts 2024

14 laeva 12 reisilaeva 2 kaubalaeva

4 laeva lühi- ja pikaajaliselt välja prahitud

4 hotelli: 3 Tallinnas 1 Riias

2 eraldi restorani Tallinnas

Ostlemine pardal, kaldal, online

5 regulaarliini

3.2 miljonit Club One liiget

தி

21 Burger King restorani Eestis, Lätis ja Leedus

Dod

4900+ töötajat Eestis, Soomes, Saksamaal, Rootsis, Lätis ja Leedus

Laevad liinidel ja prahitud laeva 1kv 2024 lõpus

Tallinn - Helsingi

Laeva liik Ro-pax kiirlaev Ehitatud/renoveeritud 2017 Liin Eesti-Soome Lisainfo Shuttle-teenus

Laeva liik Ro-pax kiirlaev Ehitatud/renoveeritud 2022 Liin Eesti-Soome Lisainfo Shuttle-teenus

Laeva liik Kruiisilaev Ehitatud/renoveeritud 2004 Liin Eesti-Soome Lisainfo Üleöökruiis

Helsingi - Stockholm

Laeva liik

Route

Lisainfo

Ehitatud/renoveeritud 1991

Laeva liik Ehitatud/renoveeritud 1990 Liin Lisainfo

Prahitud välja pikaajaliselt

Laeva liik Ro-pax kiirlaev Ehitatud/renoveeritud 2002

Lisainfo

Ajutiselt seisev

Lisainfo

Laeva liik Ehitatud/renoveeritud 2007 Lisainfo Välja prahitud

Tallinn - Stockholm

Laeva liik Kruiisilaev Ehitatud/renoveeritud 2009 Eesti-Rootsi Liin Lisainfo Üleöökruiis

Ro-pax kiirlaev

Kruiisilaev

Üleöökruiis

Kruiisilaev

Üleöökruiis

Soome-Rootsi

Soome-Rootsi

	Laeva liik Ehitatud/renove
Europa	Lisainto

Laeva liik

Lisainfo

eeritud	Kruiisilaev 1993/2016
	Välja prahitud

Kruiisilaev

Välja prahitud

Turu - Stockholm

Laeva liik Kruiisilaev Ehitatud/renoveeritud 2008 Soome-Rootsi Liin Lisainfo Üleöökruiis

Laeva liik Kruiisilaev Ehitatud/renoveeritud 2002

Ajutiselt seisev

Paldiski - Kapellskär

Liin Eesti-Rootsi Lisainfo Kaubavedu Ro-pax kaubalaev

Ro-pax kaubalaev

Laeva liik Ehitatud/renoveeritud 1987 Eesti-Rootsi Liin Lisainfo Kaubavedu

Ehitatud/renoveeritud 1999

Ehitatud/renoveeritud 2006

Laeva liik

2023. aasta põhinäitajad

5 705 600 323 990

Reisijaid Kaubaveo ühikuid

323 990

6

millions 214,5

€

2023. aasta kokkuvõte

MÄRKSÕNAD

• Kasumlikkus Head tulemused toetavad dividendide maksmist
• Laevade prahtimine ja riskide maandamine madalahooajal Optimaalne laevastik toetab rahavoogude stabiilsust
• Tugev laenukoormuse vähendamine Laenukoormuse vähendamisest tulenev tugev netovõla ja EBITDA suhe
• Jätkusuutlikus ja seonduvad EL-i nõuded Investeeringud efektiivsuse suurendamisse ja emissioonide pidevasse vähendamisse
• Põhiturgude majanduse nõrk taastumine Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne mõjutab nõudlust reisimise järele

ESG ülevaade

• 1. aasta põhirõhk oli CSRD vastavuse ettevalmistamisel läbi topeltolulisuse analüüsi ja sidusrühmade kaasamise.
• Praegu keskendume ESRS-iga kooskõlastatud ESG strateegiale ja KPI väljatöötamisele, ESG juhtimise ülevaatele, andmelünkade analüüsile.
• Peamised ESG saavutused 2023. aastal:
  • Kontserni põhilaevastiku (shuttle-laevad MyStar ja Megastar, kruiisilaevad Baltic Queen, Silja Symphony, Silja Serenade ja Baltic Princess) CO² heitkogused olid 2023. aastal 305 393 tonni võrreldes keskmiselt 332 803 tonniga aastas ajavahemikus 2017–2019;
  • Kõik opereerivad laevad on pikema sadamasoleku ajal ühendatud kaldavooluga;
  • LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) oli 2023. aastal 10,7, mida on tunduvalt vähem kui eesmärgistatud 13,3.

CO² HEITMED KOKKU

38,881 aktsionäri ja FDR-omanikku sh. 30,687 Tallinna Börsil (TAL1T) ja 8,194 Helsingi Börsil (FI4000349378) seisuga 31. märts 2024

2023. majandusaasta eest dividend 0,06 eurot aktsia kohta Dividendi tootlus ca 8,2%

2024. aasta väljavaade • Ettevõtete ja tarbijate madal kindlustunne ning aeglane

• majanduse taastumine kontserni põhiturgudel mõjutavad jätkuvalt nõudlust reisimise järele ning kaubaveo tulusid
• Tugev keskendumine kulude kokkuhoiule
• Laevade prahtimine ning laevastiku optimeerimise võimaluste otsimine
• Keskendumine jätkuvalt võlakoormuse vähendamisele kontserni likviidsuse tugevdamiseks
• Jätkusuutlikkusega seotud investeeringud efektiivsuse tõstmisse ja heitkoguste pidevasse vähendamisesse

Hooajalisuse dünaamika

Reisijad (miljonit

Müügitulu (miljonit eurot

) Kaubaveoühikud (tuhandetes )

-10

(1)

Märkus: (1) 202 auditeerimata

Hooajalisuse dünaamika

Kvartaalne puhaskasum (miljonit eurot)

Märkus: (1) 2024 auditeerimata

Enamus kasumist teenitakse tavaliselt suvisel kõrghooajal

Laenuportfelli struktuur

PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED

• 539 miljonit eurot seisuga 31. märts 2024
• 3 kehtivat laenulepingut: sündikaatlaen ja kaks laevaehituslaenu
• Lõpptähtajaga 5-11 aastat
• Nomineeritud eurodes, fikseeritud ja ujuv EURIBOR

ARVELUDSKREDIIT

• Kasutamata arvelduskrediit 75 miljonit eurot seisuga 31. märts 2024

Märkus: (1) 2024 auditeerimata

Intressikandvad kohustused kokku 630,0 miljonit eurot

Tänan!

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

• 1) Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 78 872 000 eurot;
• 2) Eraldisi puhaskasumist reservkapitali mitte teha;
• 3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 44 614 143,84 eurot;
• 4) Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;
• 5) Kanda 34 257 856,16 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 19.06.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividendi 2023. aasta majandusaasta eest.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 03.07.2024 ülekandega aktsionäride pangakontole.

3. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

4. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine

Määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele makstava nõukogu liikme tasu suuruseks alates 08.05.2024:

• 1. Nõukogu esimees 12 000 eurot kuus (bruto);
• 1. Nõukogu liige 7 000 eurot kuus (bruto).

5. Kalev Järvelill'e nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses AS-i Tallink Grupp nõukogu liikme Kalev Järvelill'e ametiaja lõppemisega 13.06.2024, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill'e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks, s.o kuni 13.06.2027.

6. Põhikirja muutmine

Muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

"Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2025 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euroni."

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.

7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud optsiooniprogrammi ("Optsiooniprogramm") põhitingimustele ja järgmiselt:

• 1. Nõukogu liikmel Enn Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
• 1. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
• 1. Nõukogu liikmel Eve Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
• 1. Nõukogu liikmel Raino Paron'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).

7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

• 1. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
• 1. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
• 1. Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene AS-i Tallink Grupp esindajaks ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingute sõlmimisel.

Küsimused!

☆TALLINK | SILJA LINE /マ