Tallinna Sadam

Investor Presentation • May 10, 2024

Finantstulemused I kvartal 2024

10.05.2024

Põhisündmused I kvartalis 2024

• Kaubamahu stabiliseerumine
• Pakkumuse esitamine parvlaeva teenuse osutamiseks perioodil 2026-2033
• Konkursi väljakuulutamine Muuga sadama vabade alade väljaarendamiseks
• Kohus algatas MPG AgroProduction OÜ saneerimismenetluse
• Positiivne kohtuotsus SLK ja Väinamere Liinide kohtuvaidluses.
• ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme M. Vihman volituste pikendamine, uus juhatuse liige R. Pärt

Trendid I kvartalis segmentide lõikes

• REISISADAMAD jätkuv kasvutrend reisijate arvus (+5%), langus reisilaevakülastustes (-7%) ja müügitulus (-6%).
• KAUBASADAMAD kaubamahu stabiliseerumine (0%), kaubalaevakülastuste kasv (+3%), müügitulu langus (-2%). Laevade mahutavus vähenenud. Konteinerite ja puistlasti kasv, vedellasti vähenemine.
• REISIPARVLAEVAD stabiilne müügitulu (+2%), reisijate ja sõitukite arvu kasv (+6%).
• MUUD segment Botnica stabiilne müügitulu (+1%).

Reisijate arv

I kvartal

2019-2023

Kaubamaht

I kvartal

2019-2023

laevakülastused

Tegevusmahud: reisiparvlaevad

I kvartal

2019-2023

Tegevusmahud: MPSV Botnica

I kvartal

2019-2023

Tuleviku väljavaade

• Reisijate äri taastumine jätkub
• Uued ro-ro ja konteinerliinid, X-Press Feeder
• Kasvav huvi rajatava meretuuleparkide baassadama vastu
• Tuuleparkide baassadama arendus
• Laevanduses offshore turu nõudluse kasv, Botnica suvetöö leping viieks aastaks
• Kinnisvara ärimudeli ettevalmistus
• Ettevalmistused riigi osaluse vähendamiseks

Grupi majandustulemused I kvartal

tuh EUR	Q1 2024	Q1 2023	+/-	%
Müügitulu	27 931	28 405	-475	-1,7%
Korrigeeritud EBITDA	12 716	13 564	-849	-6,3%
Korrigeeritud EBITDA marginal	45,5%	47,8%	-2,3	-
Ärikasum	7 001	6 797	203	3,0%
Tulumaks	0	0	0	-
Perioodi kasum	5 193	5 701	-509	-8,9%
Investeeringud	17 953	1 542	16 411	1064,2%

Segmentide müügitulu I kvartal

I kvartal segmendid (mln EUR)

Rahavoog ja bilanss

Rahavoog

tuh EUR	I kv 2024	I kv 2023	+/–
Rahavoog äritegevusest	16 104	13 399	2 705
Rahavoog investeerimisest	–18 372	–1 564	–16 808
Vaba rahavoog (FCF)	–2 268	11 835	–14 103
Rahavoog finantseerimisest	–5 363	–4 265	–1 098
RAHAVOOG KOKKU	–7 631	7 570	–15 201
NETOVÕLG (perioodi lõpus)	148 020	132 441	15 579

Bilanss

Tulude jaotus

Reisisadamad

EBITDA jaotus

Reisiparvlaevad

2023 2024

Q1 Q2 Q3 Q4

Küsimused-vastused

Aitäh!

www.ts.ee •

www.ts.ee/investor •

portoftallinn