PRFoods

Annual Report • Aug 30, 2024

Ettevõte AS PRFoods

Tüüp Korraldatud teave

Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne

Avaldamise aeg 30 aug 2024 18:19:06 +0300

Manused:

• PRF 2024_q2_en_eur_con_00.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8676)

• PRF 2024_q2_ee_eur_con_00.pdf (http://oam.fi.ee/et/download?id=8677)

Valuuta

AS-i PRFoods 2023/2024 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata Pealkiri

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods AS on eelmisel majandusaastal teinud algust muutustega. Majandusaasta teisel poolel on muutunud meie kontserni struktuur - grupist on lahkunud meie arendatud väike Saaremaa avamere kalakasvatus Redstorm OÜ. Meie keskseks fookuseks on tootmisüksuste arendamine Eestis ja Suurbritannias, ning kõrvaltegevusena jätkame innovaatorina kalakasvanduste loomisel Eestis.

Lõppenud majandusaasta müügitulu kahanes eelmise aastaga võrreldes 13%, kuid neljanda kvartali käive suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 12%. See kasv tulenes suuresti Saaremaa tootmisüksuse positsioonide kindlustamisest erinevatel turgudel.

Majandusaasta lõppes 17,09 miljoni euro suuruse müügituluga, võrreldes eelmise aasta 19,58 miljoni euro suuruse müügituluga. Eelmisel majandusaastal ettevõtete müügist saadud kasum on asendunud 2,78 miljoni euro suuruse kahjumiga. Võime tõdeda, et lõppenud majandusaasta on olnud meie ajaloo üks keerukamaid. Seda tingis suures osas Saaremaa tootmisüksuse müügi lõpp Soome eksporditurul ning sealse koostööpartneri otsus meiega koostöö lõpetada, viies turuosa enda tootmisüksustesse. See tähendas Soome müügi täielikku puudumist kuni 2024. aastani. Arvestades, et Saaremaa tootmisüksus on olnud kuni 2022. aasta veebruarini allhanketehas, on töö Saaremaa üksuse ülesehitamisega olnud suur väljakutse. Siinkohal avaldame tunnustust meie Saaremaa müügi- ja tootmismeeskondadele. Nende tulemuslikku tööd näitab Saaremaa üksuse käibe ja turgude kasv ning võimalused eksportturgudel.

Kui Saaremaa üksuse nullist ülesehitamine on olnud edukas, siis tuleb tunnustada ka meie Suurbritannia üksust, kes on olenemata kriisidest ja nendega kaasnevatest muutlikest olukordadest säilitanud turupositsioonid ja kasumlikkuse. Shoti juhtkond on näidanud üles meelekindlust, hoides piirkonna

tuntuima kalabrändi taset ja visioone arengule.

Grupp läheb uuele majandusaastale vastu uue juhatuse ja selgete strateegiliste vaadetega, mis hõlmab ka restruktureerimiskava väljatoomist ning kõikide ajalooliste protsesside detailideni ülevaatamist. Aasta saab olema väljakutseterohke. Näiteks rahavoo juhtimine saab esimesel poolaastal kindlasti veel olema väljakutse. Kuigi grupi võlakoormust on vähendatud, on kordaja siiski veel liialt suur, mistõttu on aktsionäride jätkuv tugi vajalik.

Keerulisemaks muudab olukorra ka muutlik majandusruum Eestis, kus käibemaksutõus on tugevalt mõjutanud tarbimist ning prognoositav tõus mõjutab toidutootjaid veelgi. Elame huvitaval ajal, ning paljudes majandussektorites, ehk neis, mida riik ei subsideeri või ei kaitse, vahetub üks väljakutse teise vastu.

VÕTMENÄITAJAD KASUMIARUANNE

+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+
mln EUR +----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+	4kv 2023/2024 2023/2024 4kv 2022/2023 2022/2023
Müügitulu +----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+	4,46	17,09	3,99	19,58
Brutokasum	0,56	3,2	0,39	3,58
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA äritegevusest	-0,04	-0,34	-0,16	0,30
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA	-0,03	-0,34	-0,01	0,30
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBIT	-0,52	-1,41	-0,29	-0,97
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBT	-0,71	-2,68	-0,55	-0,40
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Puhaskasum (-kahjum)	-0,71	-2,78	-0,50	0,33
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Brutomarginaal	12,52%	18,72%	9,87%	18,26%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Äritegevuse EBITDA marginaal	-0,94%	-1,97%	-3,98%	1,54%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBITDA marginaal	-0,73%	-1,97%	-0,17%	1,54%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBIT marginaal	-11,71%	-8,25%	-7,31%	-4,95%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ EBT marginaal	-15,84%	-15,66%	-13,65%	2,02%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Puhaskasumi marginaal	-15,83%	-16,29%	-12,62%	1,69%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+ Tegevuskulude suhtarv	-24,44%	-27,06%	-20,99%	-23,97%
+----------------------------+-------------+---------+-------------+---------+

EUR min v.a kui on näidatud teisiti		30.06.2024 30.06.2023 30.06.2022
Netovõlgnevus	14,3	16,7	24,7
Omakapital	5,1	8 , 3	8 , 1
Käibekapital	-9,2	0,0	-3,2
Varad	23,8	30 , 2	38 , 9
Likviidsuskordaja	0 , 3x	1,0x	0 , 7 x
Omakapitali suhtarv	21 , 3%	27 , 4%	20,7%
Finantsvõimendus	73,8%	66,9%	75 , 4%
Võlakorda ja	0 , 8x	0 , 7x	0 , 8x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA	-42,4x	55 , 8x	-14 , 5x
Omakapitali tootlus	-41,7%	4 , 1 %	-68,5%
Varade tootlus	-10,3%	1,0%	-17,3%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000	30.06.2024 30.06.2023
VARAD
Raha ja ekvivalendid	203	394
Nõuded ja ettemaksed	2 386	2 119
Varud	1 644	1 861
Bioloogilised varad	0	772
Käibevara kokku	4 233	5 145
Edasilükkunud tulumaksuvara	O	0

Pikaajalised finantsinvesteeringud	418	381
Materiaalne põhivara	4 164	6 563 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immateriaalne vara	14 999	18 157
Põhivara kokku	19 582	25 101
VARAD KOKKU	23 815	30 246
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad kohustused	10 899	2 111
Võlad ja ettemaksed	2 544	3 035
Lühiajalised kohustused kokku	13 443	5 146
Intressikandvad kohustused	3 599	15 024
Võlad ja ettemaksed	0	O
Edasilükkunud tulumaksukohustus	1 446	1 466
Sihtfinantseerimine	248	317
Pikaajalised kohustused kokku	5 292	16 807
KÕHUSTUSED KÕKKU	18 736	21 953
Aktsiakapital	7 737	7 737
Ülekurss	14 007	14 007
Oma aktsiad	390	-390
Kohustuslik reservkapital	51	51
Realiseerimata kursivahed	439	609
Jaotamata kasum (kahjum)	-16 765	-13 981

Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	5 079	8 033
Mittekontrolliv osalus		260
OMAKAPITAL KOKKU	5 078	8 293
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU	23 815	30 246

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000		12k 2022/2023 12k 2022/2023
Müügitulud	17 086	19 578
Müüdud kaupade kulu	-13 887	-16 003
Brutokasum	3 199	3 575
Tegevuskulud	-4 622	-4 693
Müügi- ja turustuskulud	-2 662	-2 691
Üldhalduskulud	-1 960	-2 002
Muud äritulud/-kulud	15	150
Bioloogiliste varade ümberhindlus	0	0
Arikasum (-kahjum)	-1 408	-970
Finantstulud/-kulud	-1 266	1 366
Maksustamiseelne kasum (kahjum)	-2 675	396
Tulumaks	-108	-65
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	-2 783	3311
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-2 780	303
Mittekontrolliv osalus	— 4	28

+--------------------------------------------------+-------------+-------------+ Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku +--------------------------------------------------+-------------+-------------+	-2 784	331
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
Valuutakursi vahed	-169	-231
Kokku koondkasum (-kahjum)	-2 953	101
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa	-2 949	73
Väikeaktsionäridele kuuluv osa	-4	28
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku	-2 953	101
+--------------------------------------------------+-------------+-------------+ +--------------------------------------------------+-------------+-------------+ +--------------------------------------------------+-------------+-------------+ +--------------------------------------------------+-------------+-------------+ +--------------------------------------------------+-------------+-------------+ +--------------------------------------------------+-------------+-------------+ +--------------------------------------------------+-------------+-------------+ +--------------------------------------------------+-------------+-------------+

Kristjan Kotkas Timo Pärn

Juhatuse liige Juhatuse liige investor@prfoods.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rC6nTFsXfAk47BCmSNymd1qjlKokh_io6YT7 cBY7XVTUVSwhXqruHXZ0s0SpPAoq9iEAmXSwL0OUDZshgistMcGjrpO7cs0303ISTgb3jQs=)

www.prfoods.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uz8lLtlqJp18YW0VU6Yi5uITkXQbfseVYPsJ 9WLpanSgjqk2RUCCqHdKatZJByOD4n2Tm-mLYbRFEcyubwPGsw==)