Timee, Inc. — Share Issue/Capital Change 2024

Jul 9, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書(2024年７月９日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	株式会社タイミー
【英訳名】	Timee, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　小川　嶺
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目５番２号
【電話番号】	03-6822-3013(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　八木　智昭
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目５番２号
【電話番号】	03-6822-3013
【事務連絡者氏名】	取締役CFO　八木　智昭
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

E39760 株式会社タイミー Timee, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 2 true S100TPSM true false E39760-000 2024-07-09 xbrli:pure

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１ 【提出理由】

2024年６月21日開催の当社取締役会において、米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」といいます。)の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２ 【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

(2) 売出数

25,957,500株(予定)

(注)　海外売出しと同時に、当社株主が所有する当社普通株式6,353,300株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受による国内売出し」といい、海外売出しと併せて「本件売出し」といいます。)が行われる予定であります。本件売出しの売出株式総数(以下「売出株式総数」といいます。)は32,310,800株であり、国内売出株式数6,353,300株及び海外売出株式数25,957,500株を目処として売出しを行う予定でありますが、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、2024年７月18日から2024年７月24日までの間のいずれかの日(以下「売出価格決定日」といいます。)に決定される予定であります。なお、売出株式総数については、今後変更される可能性があります。

(3) 売出価格

未定

(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。)

(4) 引受価額

未定

(需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日に決定される予定であります。なお、引受価額とは、下記(8)記載の売出人が下記(9)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。)

(5) 売出価額の総額

未定

(6) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。１単元の株式数は100株であります。

(7) 売出方法

下記(9)記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受させます。

(8) 売出人の名称

ジャフコSV６投資事業有限責任組合

SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合

小川　嶺

月山特定目的会社

CA Startups Internet Fund ２号投資事業有限責任組合

エン・ジャパン株式会社

ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社セブン銀行

Genesia Venture Fund １号 投資事業有限責任組合

F Ventures Fund １号投資事業有限責任組合

西武しんきんキャピタル企業投資３号 投資事業有限責任組合

ＫＤＤＩ新規事業育成３号投資事業有限責任組合

コロプラネクスト３号ファンド投資事業組合

THE FUND投資事業有限責任組合

株式会社WDI

近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社

株式会社ガイアックス

JR東日本スタートアップ株式会社

株式会社MIXI

コロプラネクスト１号ファンド投資事業有限責任組合

株式会社サイバーエージェント

(9) 引受人の名称

Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

Merrill Lynch International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

(注)　共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はアルファベット順によります。

(10) 売出しを行う地域

米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)

(11) 受渡年月日

2024年７月26日から2024年８月１日までの間のいずれかの日。ただし、売出価格決定日の６営業日後の日とします。

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

(13) その他の事項

(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(2024年６月21日現在)

発行済株式総数　　普通株式　95,139,000株

資本金の額　　　　107百万円

(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが行われる予定でありますが、かかる引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を勘案し、4,771,400株を上限として、大和証券株式会社が当社株主である株式会社MIXI及び株式会社サイバーエージェントから借受ける当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を追加的に行う場合があります。

なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して2024年６月21日付で有価証券届出書を、2024年７月３日付及び本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞれ提出しております。

また、引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。本件売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、大和証券株式会社及びMorgan Stanley & Co. International plc(ジョイント・グローバル・コーディネーターの記載順はアルファベット順によります。)であります。

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

以上