Spar Nord Bank

Capital/Financing Update • Apr 6, 2020

Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Selskabsmeddelelse nr. 10

Spar Nord udsteder hybrid kernekapital

Som et led i det løbende arbejde med bankens kapitalstruktur har Spar Nord  i dag indgået aftaler med institutionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital (AT1) for i alt DKK 330 mio.

Den udstedte AT1 vil have uendelig løbetid med mulighed for Spar Nord for førtidsindfrielse efter 5 år.

Obligationerne udstedes med valør 15. april 2020, og vil indtil 15. april 2025 være forrentet med 6,00 % p.a. (fast rente).

Lånet vil have en trigger på 5 1/8 %, hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent (CET1) kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon +45 96 34 40 10.

Venlig hilsen

Spar Nord

Ole Madsen

Kommunikationsdirektør

Vedhæftet fil

• Nr. 10 - Hybrid Kernekapital - DK