Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

CAP - Islandsbanki hf.: Íslandsbanki gefur út víkjandi skuldabréf að fjárhæð 750 milljónir sænskra króna

Company: Islandsbanki Date: 2021-09-21 Language: Icelandic Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

National Storage Mechanism | Additional information

Íslandsbanki hefur í dag gefið út fyrsta skuldabréf bankans sem telur til víkjandi eiginfjárþáttar 1 (e. Additional Tier 1). Útgáfan er liður í bestun á efnahagsreikningi bankans og er að fjárhæð 750 milljónir sænskra króna með innköllunarheimild af hálfu útgefanda eftir 5 ár. Töluverð umframeftirspurn var eftir útgáfunni sem seld var til fjárfesta í Skandinavíu og á meginlandi Evrópu.

Útgáfan ber 475 punkta álag ofan á þriggja mánaða millibankavexti í sænskum krónum og felur í sér tímabundna niðurfærslu (e. temporary writedown) lækki hlutfall almenns eiginfjár þáttar 1 (e. CET 1) niður fyrir 5,125%. Búist er við að útgáfan fái lánshæfismatseinkunna BB- frá S&P Global Ratings. Stefnt er að skráningu skuldabréfanna í Kauphöllina á Írlandi þann 28. september 2021.

Ráðgjafi bankans í ferlinu var UBS Investment Bank. Umsjónaraðilar útboðsins voru Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) og UBS Investment Bank.

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka:  

„Við erum gríðarlega ánægð með þessi jákvæðu viðbrögð við þessari tímamótaútgáfu. Útgáfan markar mikilvægt skref á vegferð bankans til að auka hagkvæmni í samsetningu efnahagsreikningsins en samtímis að viðhalda traustri eiginfjárstöðu. Áhugi erlendra fjárfesta ber vitni um mikið traust til Íslandsbanka og íslensks efnahagsumhverfis. Við höfum unnið hörðum höndum undanfarin ár að byggja upp sambönd við evrópska fjárfesta og þá sérstaklega í Skandinavíu og metum við þau tengsl mikils. Öll víkjandi útgáfa bankans til þessa hefur verið í sænskum krónum og er útgáfa þessa skuldabréfs víkjandi eiginfjárþáttar 1 næsti kafli sögunnar.“

Nánari upplýsingar veita:  

Fjárfestatengsl – Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir, [ir@islandsbanki.is](https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Lk7hjUd9bJko3CZebYrmkj8aeJwxUm54jD0MFTOg7hQ8b6QE166JVByqjS6W1K4o6-D8KZUqY_tYoDSdL32K3NBhhuX0sNhOxqQbnmzy1Qs=). Sími: 844 4033.  

Samskiptastjóri – Björn Berg Gunnarsson, [pr@islandsbanki.is](https://www.globenewswire.com/Tracker?data=EZTo2aJBxGjGds7O-CMqeiijDJyu_hOJKAWwOnH8gqZWTD7wQfbzZH2AtNAmmMA8yWzMyCszkl3-9fOMy9gxjeb4rso4I--rN1drn2LjDgA=). Sími: 844 4869.

**Póstlisti Íslandsbanka**  

Ef þú vilt gerast áskrifandi að kauphallarfréttum Íslandsbanka þá vinsamlegast skráðu þig hér: [https://www.islandsbanki.is/is/grein/postlisti\_ir](https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5vtZFfTWF3nBSHsmd7rtBeXxbEYbOqUcg0n3Peck9tg2nMJq6V1yVDB_oG0DX89gc1joggRiYocoOTa7A1vHJEfWnyzUVL9ujj_cPpfj4Aleuzu22IGqxSKtuJGCM81Za6261Vxj57kOb0_6MRKJpof3ooK8S717FTW-SEdBIXs=)

**Um Íslandsbanka**  

Íslandsbanki er alhliða banki sem leggur áherslu á að koma til móts við þarfir viðskiptavina sinna og á sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1875. Bankinn leggur áherslu á traustan rekstur og að hafa jákvæð áhrif í samfélaginu en hlutverk bankans er að vera hreyfiafl til góðra verka svo viðskiptavinir okkar nái árangri. Með framtíðarsýnina að vera 1 í þjónustu að leiðarljósi vinna þrjár viðskiptaeiningar þétt saman til þess að viðhalda góðum viðskiptasamböndum. Markaðshlutdeild bankans er sterk og rekur bankinn skilvirkasta útibúanetið á landinu og styður um leið við viðskiptavini sína á stafrænni vegferð þeirra. Umhverfið sem bankinn starfar í er eftirsóknarvert og er Íslandsbanki vel í stakk búinn að takast á við tækifærin framundan með öflugar tæknilegar stoðir og sterkan efnahagsreikning. Íslandsbanki er með lánshæfismatið BBB/A-2 frá S&P Global Ratings. Hlutabréf bankans eru skráð á Aðalmarkað Nasdaq Iceland.

**Fyrirvari**  

Framangreind fréttatilkynning gæti vísað til spár um framtíðarhorfur sem er háð áhættu- og óvissuþáttum og getur þýtt að raunverulegur árangur verði umtalsvert frábrugðinn því sem spáð er í þessari fréttatilkynningu. Íslandsbanki hf. hefur ekki skyldu til að, og mun ekki, uppfæra þessar spár um framtíðarhorfur félagsins til að endurspegla atburði og aðstæður sem eiga sér stað eftir útgáfu þessarar fréttatilkynningar. Það er ábyrgð fjárfestis að reiða sig ekki seinna meir á spár um framtíðarhorfur sem eru settar fram í þessari  fréttatilkynningu  þar sem þær eiga eingöngu við á þeim tíma sem hún er gefin út. Spár um framtíðarhorfur gefa ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur og eru allar yfirlýsingar um framtíðarhorfur félagsins fullgildar í heild sinni með tilliti til þessa fyrirvara.

![](https://www.globenewswire.com/newsroom/ti?nf=MTAwMDU0ODIyNCM0MDEwNDY4ODMjMjAwMTE5Nw==)  

![](https://ml-eu.globenewswire.com/media/NTU3YWI3ZGYtYWJlYy00NjNlLTkwY2QtNDc5N2Y2NGZlMTUzLTEwMTI3NzA=/tiny/Islandsbanki-hf-.png)