Wienerberger AG

Prospectus • Sep 21, 2007

Wienerberger gibt Beschluss zur Kapitalerhöhung bekannt

– Finanzmarktaufsicht billigt Prospekt

Wien, 21. September 2007 - Der Vorstand der Wienerberger AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 9.779.893 neuen Aktien zu einem maximalen Ausgabepreis von 58 € je Aktie beschlossen. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Der Erlös aus dieser Kapitalerhöhung soll in erster Linie der Weiterführung der auf Profitabilität und Wertschaffung ausgerichteten Wachstumsstrategie von Wienerberger dienen. Dies beinhaltet sowohl die Finanzierung von Bolt-on Projekten als auch potenzieller strategischer Akquisitionen.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat am 21. September 2007 den Prospekt für das öffentliche Angebot von Wienerberger in Österreich gebilligt. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre der Wienerberger AG. Morgan Stanley und UniCredit wurden als "Joint Global Coordinator" und "Joint Bookrunner" mit der Durchführung der Transaktion beauftragt. Details zur Kapitalerhöhung werden am 24. September 2007 um 7.30 Uhr und während einer Pressekonferenz in Wien am 24. September 2007 um 10.00 Uhr veröffentlicht.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Den veröffentlichen Kapitalmarktprospekt erhalten Sie kostenlos bei der Wienerberger AG, Wienerbergstraße 11, A-1100 Wien, sowie bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstrasse 13, A-1030 Wien, Am Hof 2, A-1010 Wien und Schottengasse 6-8, A-1010 Wien.

Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben werden. Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der Wienerberger AG wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order Kapitalerhöhung zur Fortsetzung der profitablen Wachstumsstrategie

Finanzmarktaufsicht billigt Prospekt

NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.

2001 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Für Rückfragen:

Thomas Melzer, Wienerberger, Public und Investor Relations T +43(1)60192-463 | investor@wienerberger.com

Johannes Borsche, Morgan Stanley, Global Capital Markets T +49(0)69-2166-1518 | johannes.borsche@morganstanley.com

Norbert Brigelhuber, UniCredit, Equity Capital Markets T +43(0)50505-43351 | norbert.brigelhuber@ca-ib.com