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Investor Presentation • Nov 26, 2008

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

26 novembre 2008

Investor Day de GDF SUEZ sur les activités Energie

Confirmation de la stratégie long terme et des perspectives de croissance rentable

Accélération de la réalisation des synergies et mise en œuvre d'un plan de performance

GDF SUEZ organise ce jour à Paris son premier Investor Day.

• Dès le 22 juillet 2008, les équipes de GDF SUEZ ont travaillé afin de mettre en œuvre, au sein de la nouvelle entreprise, le projet stratégique et les objectifs clairs, ambitieux et fédérateurs qui avaient été approuvés par les actionnaires en Assemblée Générale. C'est aujourd'hui une réalité et GDF SUEZ est l'une des entreprises les plus solides du secteur.
• Les excellents résultats des neufs premiers mois de GDF SUEZ attestent de la puissance et de la résistance d'un modèle d'entreprise équilibré, diversifié et flexible sur des marchés durablement porteurs.
• Le Groupe confirme sa stratégie industrielle à long terme constatant que les enjeux fondamentaux du secteur de l'énergie qui ont conduit au rapprochement de SUEZ et de Gaz de France, ne sont pas remis en cause par la crise actuelle.
• GDF SUEZ confirme ses objectifs industriels et financiers à moyen terme :
• Mise en œuvre d'un programme d'investissements nets industriels de 30 milliards d'euros sur la période 2008-2010.
• EBITDA cible de 17 milliards d'euros à horizon 2010 et croissance supérieure à 10 % en 2008¹ .
• Maintien d'une discipline financière stricte avec une notation « strong A ».
• Le Groupe réitère également ses objectifs de rémunération attractive de ses actionnaires. Il confirme ainsi celui d'une distribution supérieure à 50 % du résultat net part du Groupe récurrent et une croissance du dividende ordinaire par action de + 10 % à + 15 % par an en moyenne entre le dividende payé en 2007 et le dividende payé en 2010. Conformément aux nouvelles modalités de paiement du dividende2 , le Groupe

¹ Cet objectif s'entend à climat moyen et hors nouvelle évolution significative des prix des produits pétroliers et des contextes régulatoires en Europe

² Paiement d'un acompte sur dividende au 2ème semestre de l'année en cours

versera le 27 novembre un acompte sur dividende ordinaire d'un montant de 0,80 euro par action, soit, au total, 1,7 milliard d'euros. En outre, un dividende exceptionnel de 0,80 euro par action s'ajoutera au versement du solde du dividende ordinaire en mai 2009. Enfin, GDF SUEZ, qui a déjà racheté 500 millions d'euros d'actions propres depuis le 1er septembre 2008, confirme l'objectif de 1 milliard d'euros mais décale l'échéance jusqu'à l'Assemblée Générale de mai 2009.

• Le Groupe a par ailleurs réagi énergiquement au changement rapide de l'environnement économique :
• GDF SUEZ annonce la mise en œuvre d'un plan global de performance « Efficio », d'un montant de 1,8 milliard d'euros à horizon 2011. Ce plan regroupe d'une part le plan de synergies mis en place lors de la fusion et dont la réalisation a été accélérée au-delà des objectifs initiaux annoncés à l'automne 2007 et, d'autre part, la mise en œuvre d'un nouveau plan de performance d'un montant de 1 milliard d'euros.
• Le Groupe a immédiatement renforcé son niveau de liquidité en lançant avec succès des émissions obligataires pour un montant de près de 3 milliards d'euros sur les marchés de l'euro, de la livre sterling et du franc suisse.

4 mois après la réalisation de la fusion, cette journée a pour principaux objectifs :

• de présenter la stratégie et les objectifs de performance de GDF SUEZ dans le secteur de l'énergie, ainsi que les grands équilibres financiers du Groupe.
• de présenter l'ensemble des activités énergétiques du Groupe portées par les Branches Energie France, Energie Europe et International, Global Gaz et GNL, Infrastructures et Energie Services. Les présentations permettront de détailler les principaux actifs, les moteurs de croissance, les données et les objectifs industriels, la stratégie de développement et le programme d'investissements de chacune des branches.
• de détailler une présentation des comptes GDF SUEZ proforma annuels 2007 et semestriels 2008 selon une segmentation par branche et de donner des informations complémentaires sur les comptes du 3ème trimestre 2008 ainsi que des tableaux de passage des anciennes aux nouvelles branches,

Les présentations seront mises en ligne sur le site internet du Groupe www.gdfsuez.com

Prochains événements

27 novembre 2008 : versement de l'acompte sur dividende de 0,80 euro par action3

17 décembre 2008 : Assemblée Générale extraordinaire statuant notamment sur la filialisation des terminaux méthaniers et des stockages de gaz naturel en France

Calendrier de communication 2009

• Résultats annuels 2008 : 5 mars 2009
• Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2009 : 4 mai 2009
• Assemblée Générale annuelle : 4 mai 2009

³ Date de détachement : 24 novembre 2008

L'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l'énergie et environnement), il se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. GDF SUEZ s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2007 de 74,3 milliards d'euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.

Déclarations prospectives

La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures. Bien que la direction de GDF SUEZ estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres GDF SUEZ sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GDF SUEZ qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives. Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GDF SUEZ auprès de l'Autorité des Marchés financiers (AMF) et/ou de la United States Securities and Exchange Commission (SEC), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document de Référence Gaz de France enregistré le 15 mai 2008 sous le numéro R.08-056 et du document de référence SUEZ déposé auprès de l'AMF le 18 mars 2008 sous le numéro D.08-0122 et de son actualisation déposée auprès de l'AMF le 13 juin 2008 sous le numéro D.08-0122-A01, sous la section 3 du prospectus d'émission et d'admission des actions GDF SUEZ résultant de la fusion par absorption de SUEZ par Gaz de France visé par l'AMF le 13 juin 2008 sous le numéro 08-126 ainsi que sous la section « Risk factors » du Form F4 enregistré auprès de la SEC le 16 juin 2008. L'attention des investisseurs et des porteurs de titres GDF SUEZ est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur GDF SUEZ.

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