ORAPI

M&A Activity • Nov 26, 2008

Acquisition du groupe Proven

ORAPI a été désigné le 20 novembre 2008 par le Tribunal de Commerce de Paris comme repreneur du groupe Proven, basé à Villeneuve Loubet (06).

Le groupe Proven conçoit, fabrique et distribue des produits pour l'entretien, l'hygiène et la désinfection pour les professionnels et les particuliers.

Le groupe Proven apporte au groupe ORAPI un portefeuille de marques reconnues telles que :

• Saint Marc, Harpic, Calgonit, Bol d'Air, Eau Ecarlate, Jex, pour le secteur de la clientèle professionnelle ;
• Spado pour les grandes surfaces de bricolage (GSB) ;
• Topsol et Azurdi nettoyage général.

Proven dispose de plus de 3 300 références produits distribués par un réseau de distributeurs spécialisés mais également via la Vente par Correspondance, les Grandes Surfaces de Bricolage et la vente directe.

Après effet de la reprise, ORAPI vise un chiffre d'affaires de près de 40 M€ en base annualisée pour le groupe Proven portant le chiffre d'affaires du groupe autour de 130 M€ pour l'exercice 2009.

ORAPI a acquis l'ensemble des marques, du fonds de commerce et les principaux actifs du groupe Proven, comprenant le site de production de l'usine de Chartres Gallardon. Ainsi, ORAPI a repris 85 personnes sur les 115 travaillant chez Proven, soit 75 % des effectifs.

Cette acquisition offre à ORAPI des synergies très fortes grâce à une complémentarité unique des produits et de la distribution.

Fort de cette acquisition et fidèle à sa stratégie de croissance externe très ciblée, ORAPI devient un acteur incontournable du secteur de l'hygiène et des produits pour l'entretien et la maintenance.

Une conférence téléphonique se tiendra le mardi 2 décembre 2008 à 9h15 au : Tél. 01 72 12 62 46

Merci de nous confirmer votre participation par email : skennis@altedia.fr ou par fax au 01 44 91 52 61

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables pour la maintenance et les process ainsi que pour l'hygiène. ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392- Code Reuters : ORPF.PA - Code Bloomberg : ORAP.FP

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Contacts :

Secrétaire Général Altedia Finance Henri Biscarrat J.Gacoin/S.Kennis henri.biscarrat@orapi.com jgacoin@altedia.fr

Communication ORAPI Fabienne CHIFFLOT Tel : +33 (0)6 60 36 46 81 fabienne.chifflot@orapi.com

Tel : +33 (0)4 74 40 20 04 Tel : +33 (0)1 44 91 52 49