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Capital/Financing Update • Jan 13, 2009

GDF SUEZ réalise une émission obligataire de plus de 4 milliards d'euros

GDF SUEZ a réalisé une émission obligataire de 4,25 milliards d'euros. Cette émission a été sur souscrite plus de 2 fois. Il s'agit de la plus importante émission obligataire d'un groupe industriel depuis 2004. L'accueil extrêmement positif du marché confirme la qualité de la signature de GDF SUEZ et la confiance dans les perspectives à long terme du Groupe.

La transaction comporte 3 tranches :

• une tranche 3 ans d'un montant de 1,75 milliard d'euros, coupon 4,375 %, échéance 16 janvier 2012,
• une tranche 7 ans d'un montant de 1,5 milliard d'euros, coupon 5,625 %, échéance 18 janvier 2016,
• une tranche 12 ans d'un montant de 1 milliard d'euros, coupon 6,375 %, échéance 18 janvier 2021.

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe. Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de sa dette. Elle conforte également son niveau de liquidité et s'ajoute aux placements réalisés par GDF SUEZ en 2008 sur les marchés euros, sterlings et francs suisse pour un montant total de 3,6 milliards d'euros. Le Groupe a d'ailleurs reçu aujourd'hui le prix « Euro Bond Issue of the year » par International Financing Review pour l'émission réalisée en octobre 2008 sur le marché euro.

Le placement a été dirigé conjointement par HSBC, Calyon, BSCH et Merril Lynch.

L'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, GDF SUEZ est présent sur l'ensemble de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. En inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers (énergie, services à l'énergie et environnement), il se donne pour mission de relever les grands défis : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. GDF SUEZ s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié et un parc de production électrique flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Le Groupe compte 196 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires en 2007 de 74,3 milliards d'euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, GDF SUEZ est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone.

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13 janvier 2008