Wendel

Share Issue/Capital Change • Mar 4, 2009

Wendel souscrira à l'augmentation de capital de Saint-Gobain à hauteur de 8,3 millions d'actions

Le groupe Wendel a finalisé la vente des bons de souscription qu'il souhaitait réaliser avec, ce jour, la cession de 25 millions de bons de souscription d'actions (BSA) Saint-Gobain au prix unitaire de 1,20 Euro dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. L'opération dirigée par CALYON et Nomura International plc a été largement sursouscrite.

Après réalisation de l'augmentation de capital de Saint-Gobain, prévue pour intervenir le 23 mars 2009, Wendel détiendra 18,3% du capital de Saint-Gobain et 17,8% de ses droits de vote. Compte tenu des droits de vote double en cours d'acquisition, Wendel pourrait détenir environ 29% des droits de vote en 2010.

Cette opération n'impacte de façon significative ni la liquidité de Wendel ni sa situation financière.

A propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch, Stallergènes, Oranje-Nassau et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés de taille significative afin d'accroitre leurs positions de leader. Le chiffre d'affaires consolidé de Wendel s'est élevé à 5,4Mds€ en 2008. Wendel est cotée sur Euronext Paris.

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