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Quarterly Report

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SOCIÉTÉ CENTRALE des BOIS et SCIERIES de la MANCHE

GROUPE SCBSM

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Juillet-Décembre 08

Rapport semestriel sur les comptes consolidés Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information semestrielle Comptes consolidés semestriels résumés Attestation du responsable

SOCIETE CENTRALE DES BOIS ET SCIERIES DE LA MANCHE Société Anonyme au capital de : 32.205.872,5 € Siège social : 12 rue Godot de Mauroy 75009 PARIS R.C.S. PARIS B 775 669 336

GROUPE SCBSM

$\ddot{\phantom{a}}$

RAPPORT SEMESTRIEL SUR LES COMPTES CONSOLIDES

31 DECEMBRE 2008

$1ER$ EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DU SEMESTRE 2008/2009

IMPACT LIMITÉ DE LA CRISE FINANCIÈRE SUR LE GROUPE

Valorisation du Portefeuille

Le portefeuille du Groupe a baissé en moyenne de 2.7%. Cette baisse résulte à la fois d'une baisse de 5,6% sur des actifs représentant 196 M€ au 30 juin 2008 et d'une hausse de 4,6% sur des actifs représentant 77 M€ au 30 juin 2008.

La résistance du portefeuille du Groupe par rapport au marché s'explique par les facteurs suivants :

  • La qualité intrinsèque du portefeuille, les actifs de qualité résistants mieux à la baisse générale du marché
  • Le niveau initial assez faible des valeurs locatives du portefeuille ayant pu bénéficier de l'effet de l'indexation tout en restant inférieures en moyenne aux valeurs locatives de marché
  • la part importante des commerces dans le portefeuille
  • la détention environ d'un tiers d'actifs « value added » disposant d'un potentiel de revalorisation, et pour lesquels des prestations d'asset management intensives ont permis de neutraliser voire de dépasser les effets de perte de valeur du marché. A titre d'illustration l'immeuble de la Madeleine (12 Godot de Mauroy/7 caumartin) a vu sa valeur augmenter au cours du semestre malgré l'augmentation des taux de capitalisation par l'arrivée d'un supermarché au lieu et place d'un parking en RDC du 7 rue Caumartin.
  • la part importante des baux long termes

Dans le contexte de crise financière actuelle, les valeurs et les prix dans le secteur immobilier traversent une période de volatilité accrue. L'absence de liquidité sur les marchés de l'investissement immobilier fait qu'il peut s'avérer aujourd'hui plus difficile de mener à terme une vente dans les délais considérés habituellement comme normaux et au prix souhaité.

Cependant, SCBSM n'a pas de projet de réalisation d'actifs à court terme et son portefeuille est composé d'immeubles représentant une valeur unitaire modérée (30 à 35 M€ au maximum) dont la liquidité devrait être (relativement) préservée.

• Crise de liquidités et relations bancaires

Le Groupe a traditionnellement noué des relations bancaires privilégiées avec plusieurs organismes bancaires permettant de limiter tout risque de dépendance vis-à-vis d'un ou plusieurs établissements financiers. Le Groupe n'ayant pas d'échéance bancaire majeure avant 20II et ayant limité sa politique d'acquisition est peu impacté par la restriction éventuelle de crédit.

Evolution des taux d'intérêts

La baisse significative des taux d'intérêt est très favorable pour le groupe qui bien que intégralement protégé de la hausse des taux subie au cours du premier semestre de l'exercice

2008/2009 dispose parmi ses produits de couvertures de taux de nombreux « cap » et « collar » (taux plafonnés et tunnels) lui permettant de bénéficier pour partie de la baisse des taux. Par rapport au premier semestre au cours duquel les taux de l'Euribor3M ont excédé les 5% l'économie de charges financières normatives sur une base annuelle avec un Euribor3M inférieur à 2.5% excède 2M€. L'impact devrait s'en ressentir fortement au cours du second semestre de l'exercice. A contrario la baisse des taux a engendré pour le Groupe une perte de valeur comptable de ses produits de couverture de taux lié à l'application des principes IFRS de juste valeur sur ces produits.

AUTRES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS

La SCBSM a obtenu en juillet 08 un jugement favorable du Tribunal de Commerce de Paris dans un litige l'opposant à un investisseur. L'indemnisation accordée à SCBSM s'élevant à 3ME n'a pas été prise en compte dans les comptes semestriels du fait de l'appel du jugement initié par les deux parties. Le jugement d'appel pourrait intervenir avant la fin de l'année 2009.

PATRIMOINE IMMOBILIER

Le patrimoine immobilier est évalué à 274,IM€ (en ce compris I.5M€ de quote part de l'immeuble du 12 rue Godot de Mauroy utilisé pour compte propre et comptabilisé en immobilisations corporelles) pour des valeurs locatives de marché estimées à 22.4M€ soit un rendement locatif théorique de 8% à rapprocher du rendement actuel de l'ordre de 7% (initial yield). Le portefeuille est relativement stable sur le semestre :

Le portefeuille est composé à 59% de commerces, 24% de bureaux, 15 % de locaux à usage mixte activité/bureau et 2% d'habitation.

70% du portefeuille est stabilisé, les 30% restants recèlent un potentiel d'amélioration. Le groupe est peu exposé au risque locatif du fait :

  • de la multiplicité des locataires (plus de 350 locataires)
  • de la quote-part des loyers totaux limitée des principaux locataires
  • O premier locataire 5,8 % (échéance 2015-2017)
  • 0 second locataire 3% (échéance juin 2012)
  • de l'importance des enseignes nationales (commerces) et des grandes entreprises ou administrations (bureaux)

ACTIF NET REEVALUE

Le patrimoine immobilier détenu par le Groupe au 3I décembre 2008 a été évalué, pour 99% de sa valeur, par des experts indépendants : CB Richard Ellis, DTZ Eurexi, Cushman & Wakefield et Jones Lang LaSalle.

Les méthodes d'évaluation retenues par les experts consistent en :

  • la méthode de comparaison directe : La valeur vénale est déterminée par référence aux prix de vente constatés sur le marché pour des ensembles immobiliers équivalents,
  • et la méthode du rendement : Cette dernière correspond au ratio revenu annuel net / taux de capitalisation. Le revenu annuel net est constitué des loyers potentiels diminués des charges opérationnelles directes non refacturables et ajustés de la vacance éventuelle. Les taux de capitalisation résultent des données internes des experts issues de l'observation du marché et prennent également en compte le potentiel de revalorisation de loyers.

Ces valeurs (vente par lots ou en bloc) ont ensuite été majorées du montant des droits évalués forfaitairement à 6.2%.

Afin de se conformer à la définition de l'ANR de l'European Real Estate Association, favorisant la comparabilité entre sociétés foncières, les valeurs ont été majorées de l'Impôt Différé Passif net (à compter de l'option régime SIIC) et des passifs liés à la comptabilisation en juste valeur des instruments financiers :

$En K\epsilon$ 31/12/2008 30/06/2008
Capitaux propres consolidés 60 990 78 712
Droits d'enregistrement 6,20% 16 9 94 16 902
Impôts Différés Passifs nets 8 1 1 8 9756
Passifs juste valeur instruments financiers 7 1 8 7
ANR de reconstitution 93 289 105 370
Nombre d'actions 12 860 453 12 860 453
ANR/ action $(\epsilon)$ 7,25 8,19

ENDETTEMENT

Au 3I décembre 2008 l'endettement bancaire du Groupe s'élève à 208,7 M€.

L'endettement net après prise en compte des actifs financiers et des autres dettes financières s'établit à 198,7 M€ soit 70,2% de la valeur de marché des immeubles et des titres de participation de Foncière Volta (9ME) au 31 décembre 2008. En considérant les immeubles seuls le ratio Endettement net/Actifs immobiliers s'établit à 72,5%.

L'endettement du Groupe est essentiellement à taux variable et couvert par des contrats de couverture de taux : au 3I décembre 2008, plus de 95% de la dette est ainsi garantie contre les hausses de taux d'intérêt. Le coût du financement moyen observé sur le premier semestre de l'exercice 2008/2009 s'élève 6,07% il devrait être réduit au cours du second semestre du fait de la baisse des taux (inférieur à 5% avec un Euribor3M= 2.5%)

Au 3I décembre 2008 le groupe respecte l'intégralité des covenants bancaires figurant dans ses contrats de prêts.

MATURITÉ DE LA DETTE, RISQUE DE LIQUIDITÉ

La dette du Groupe présente des durées résiduelles comprises entre 2,25 et 13 ans. Les profils d'amortissements sont variables et comprennent généralement une quote-part significative remboursable in fine afin de préserver des cash flows attractifs.

Compte tenu des profils d'amortissement des emprunts, la maturité moyenne de la dette Groupe est de 6,2 années :

Evolution de l'endettement Groupe (K€)

La politique du Groupe en matière de gestion du risque de liquidité est de s'assurer que le montant des loyers est supérieur aux besoins du Groupe pour couvrir les charges d'intérêt et les remboursements des prêts contractés. Cette politique est mise en œuvre dès l'acquisition des biens immobiliers et la négociation des financements par (i) la politique d'investissement ciblée sur des actifs offrant une rentabilité attractive et pouvant progresser (« value added »), (ii) la négociation de financements privilégiant une partie importante d'amortissement in fine et (iii) la couverture des risques liés aux fluctuations de taux d'intérêt.

COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES EN NORMES IFRS AU 31 DECEMBRE 2008

CHIFFRE D'AFFAIRES ET REVENUS LOCATIFS NETS

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe SCBSM sur la période de 6 mois s'achevant au 31 décembre 2008 s'établit à II M€, en progression de 6% par rapport au 3I décembre 2007. Il est composé des loyers pour 8,6 ME et des charges refacturées aux locataires pour 2,4 ME. La hausse des revenus locatifs s'explique essentiellement par les efforts de commercialisation menés au cours du semestre.

Le revenu locatif net correspondant aux loyers et prestations facturées nettes des charges locatives s'établit à 8,1 M€.

JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES DE PLACEMENT

Dans un contexte économique général défavorable et un marché immobilier en forte baisse, la valeur de marché du patrimoine du Groupe résiste et baisse en moyenne de 2.7% par rapport au 30 juin 2008. L'impact négatif dans le compte de résultat représente 7,6M€.

CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation concernent essentiellement les charges liées aux immeubles (2,9 ME) et sont partiellement refacturables aux locataires : 83% ont ainsi été refacturés sur la période de 6 mois close au 31 décembre 2008.

Les autres charges d'exploitations s'élèvent à 1,7 ME, stable par rapport à l'exercice précédent et sont constitués des charges de structure, essentiellement des salaires et honoraires.

COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

La dette du Groupe est à 95% en taux fixe ou variable couvert par un contrat de garanti de taux, essentiellement des caps et des swaps. Le coût de l'endettement financier net est ainsi stable sur la période de 6 mois close au 31 décembre 2008 : 6,1 M€ soit un coût moyen de la dette de 6,07% annuel.

JUSTE VALEUR DES PRODUITS DE COUVERTURE DE TAUX

La détente des taux d'intérêt observée au cours de la deuxième partie du semestre engendre une forte baisse de valeur des instruments financiers dérivés : -12ME. Une partie des instruments financiers souscrits par le Groupe répondant aux critères nécessaires à la comptabilité de couverture en norme IFRS, les variations de valeur négatives ont été constatées à hauteur de 8.7M $\oplus$ en capitaux propres. Le solde, à hauteur de $3,3M\epsilon$ , a été comptabilisé en compte de résultat pour les instruments financiers pour lesquels l'efficacité de la couverture n'a pu être matérialisée.

PERSPECTIVES DU SECOND SEMESTRE 2008/2009

Les efforts du Groupe vont se concentrer sur la gestion de son portefeuille actuel et la mise en valeur de son patrimoine, avec pour objectif de commercialiser des surfaces vacantes notamment à Plérin, Wittenheim, Rivesaltes.

Aucune acquisition n'est envisagée ou à l'étude, l'objectif du Groupe étant de poursuivre l'arbitrage de quelques actifs non stratégiques (logements ou activité).

Le bail du second locataire du Groupe (3% des loyers) arrivant à échéance en mai 09 a été renouvelé (bail 3/6/9) à compter de son échéance en janvier 09.

L'objectif est également au cours de ce semestre de poursuivre l'avancement du projet de Chalon sur Saône notamment par l'obtention des autorisations administratives définitives, la signature de baux complémentaires, la mise en place du financement.

KPMG Audit 1, cours Valmy 92923 Paris La Défense Cedex France

CONSEIL AUDIT & SYNTHESE

5, rue Alfred de Vigny 75008 Paris

Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche S.A. Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle au 31 décembre 2008

Période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche S.A. 12, rue Godot de Mauroy - 75009 Paris Ce rapport contient 39 pages Référence : SO-091-005

KPMG Audit 1, cours Valmy 92923 Paris La Défense Cedex France

CONSEIL AUDIT & SYNTHESE

5, rue Alfred de Vigny 75008 Paris

Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche S.A.

Siège social : 12, rue Godot de Mauroy - 75009 Paris Capital social : €.32 205 872,50

Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle au 31 décembre 2008

Période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale et en application des articles L.232-7 du Code de commerce et L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Société Centrale des Bois et des Scieries de la Manche S.A., relatifs à la période du 1er juillet au 31 décembre 2008, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel. $\bullet$

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Société Centrale des Bois et des Scieries de la Rapport d'examen limité des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle au 31 décembre 2008

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité exposant notamment les effets de la crise financière sur le marché immobilier et l'impact relativement limité pour la société sur le premier semestre 2008/2009 du fait de ses spécificités.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Les Commissaires aux Comptes

Paris La Défense, le 6 mars 2009

Paris, le 6 mars 2009

KPMG Audit Département de KPMG S.A.

Mphinically

Stéphanie Ortega Associée

CONSEIL AUDIT & SYNTHESE

$\mathcal{A}$

Sophie Duval Associée

GROUPE SCBSM

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

31 DECEMBRE 2008

Sommaire

$\hat{\sigma}^{\dagger}$

BILAN CONSOLIDE EN NORMES IFRS - SCBSM SA
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN NORMES IFRS - SCBSM SA
ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES - SCBSM SA
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES – SCBSM SA
Ι. Informations générales
2. Faits caractéristiques
3. Méthodes comptables
a Principes de préparation des comptes consolidés semestriels résumés
b Conformité aux normes comptables
$\mathbf c$ Principes et modalités de consolidation
$\mathbf d$ Conversion en monnaie étrangère
4. Méthodes d'évaluation
a Immeubles de placement
b Immobilisations corporelles
$\mathbf c$ Contrats de location
$\mathbf d$ Actifs non courants destinés à la vente
e Actifs financiers
f Capitaux propres
g Provisions
h Passifs financiers
i Impôts différés
j Revenus locatifs
$\mathbf k$ Résultat par action
Recours à des estimations
5. Périmètre de consolidation
6. Notes détaillées Bilan
a Immeubles de placement
$\mathbf b$ Immobilisations corporelles
c. Autres actifs financiers (non courants)
d Clients et autres débiteurs
e Trésorerie et équivalents de trésorerie
f Capital émis et réserves
g Emprunts bancaires courants et non courants
$\mathbf{h}$ Instruments financiers dérivés
i Autres dettes financières
j Fournisseurs et autres créditeurs (courant)
$\bf{k}$ Provisions
Ŧ Impôts
7. Notes détaillées Compte de résultat
a 8. Revenus locatifs
b Autres produits d'exploitation
$\mathbf{c}$ Charges d'exploitation
d 00000000000000000000000000000000000000
e Impôts
f Résultat par action
8. Information sectorielle
9. Réconciliation de certains postes du tableau de flux de trésorerie
IO. Stock options:
11. Gestion des risques financiers :
a Risques de liquidité, risques de taux
b Risques de change
$\mathbf{C}$ Risques de crédit
d Engagements et éventualités
I2. Evénements postérieurs à l'arrêté des comptes
13. Rémunération des mandataires sociaux
14. Transactions avec les parties liées
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 37

$\frac{1}{4}$

.......................................

BILAN CONSOLIDE EN NORMES IFRS - SCBSM SA

$\begin{array}{c} \vdots \ \vdots \ \vdots \end{array}$

$En$ 000 $\ell$ $31 - d\acute{e}c. -08$ $30$ -juin-08 31-déc.-07
ACTIFS
Actifs non-courants
Immeubles de placement 6. a 272 617 271 218 264 185
Immobilisations incorporelles 4 4 4
Immobilisations corporelles 6.b I 718 5576 1512
Instruments financiers dérivés 6.h 268 5194 2436
Autres actifs financiers (non courant) 6c $IO$ $IO$ $I$ 10 116 2707
Actifs courants
Stocks 558 534 104
Clients 6.d 4634 4584 3934
Paiements d'avance 6.d $\overline{2}$ 137
Indemnités d'immobilisation 6.d 1000 I 000 1000
Autres débiteurs 6.d 4.551 4573 7301
Autres actifs financiers (courant)
Tresorerie et équivalents de trésorerie 6. c 10 056 15 765 8269
Actifs non-courants destinés à la vente 19 213
TOTAL ACTIFS 305 515 318 566 310 803
31/12/2008 30/06/2008 31/12/2008
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres attribuables aux actionnaires de
Capital émis 32 206 32 206 28.180
Réserves 37850 43884 37428
Résultat de l'exercice $-9066$ 2623 898
Total capitaux propres 6. f 60 990 78712 66,506
Passifs non-courants
Emprunts bancaires 6.g 202 510 200 664 192880
Instruments financiers dérives 6.h 7186 91
Autres dettes financières 6i 2 3 7 0 2193 2 1 3 4
Impôts (non courants) 6.1 8 118 9756 9287
Exit tax (part non courante) 2586 4995 5032
Autres créditeurs 6.j -15 441
Passifs courants
Fournisseurs 6j 3676 3639 1650
Autres créditeurs 6.j 4855 3325 7400
Emprunts bancaires 6g 6 171 6305 5259
Autres dettes financières 6. i 2682 5752 3993
Impôt (courant) 50
Exit tax (part courante)
Provisions
6.k 3649 2649 2649
722 590 590
Passifs non-courants destinés à la vente 12840
TOTAL PASSIFS 244 525 239854 244 296
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 305 515 318 566 310 803

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$En K\epsilon$ Note $31 - 16c - 08$ 30-juin-08 $31 - 16c - 07$
6 mois I2 mois 6 mois
Loyers 8575 15784 7428
Autres prestations 2406 6 0 0 3 2909
Revenus locatifs 7.a 10 981 21787 10 338
Autres produits d'exploitation 7. b 360 1446 698
Variation de la juste valeur des immeubles de placement 6.a $-7555$ -2596 -912
Total Produits des activités ordinaires 3786 20637 10 124
Charges opérationnelles directement liées à l'exploitation des
immeubles de placement 7.c $-2893$ -7029 -3 508
Travaux sur immeubles de placement 7.c -23 $-169$ -14
Autres charges d'exploitation 7. $c$ $-1700$ $-3064$ $-1583$
Résultat opérationnel courant -830 10 376 5 019
Résultat opérationnel -830 10 376 5 019
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 1206 1529 815
Intérêts et charges assimilées $-7365$ -13 308 $-6503$
Coût de l'endettement financier net 7d -6 159 $-11779$ -5688
Actualisation des dettes et créances $-325$ 220 221
Variation de valeur des instruments financiers dérivés 6 h $-3.335$ 1361 $-1488$
Autres produits financiers -55 153 94
Autres charges financières
Autres produits et charges financiers -3 715 1733 -1173
Résultat avant impôts des activités poursuivies $-10704$ 330 $-1842$
Résultat avant impôts des activités abandonnées 7. e $-142$ $-157$
Impôts 7.e 1638 2435 2 897
Résultat $-9066$ 2623 898
Nb moyen pondéré d'actions ordinaires (1) 12 860 453 11 285 512 11 272 056
Nb moyen pondéré d'actions corrigé des actions potentielles (I) 12 860 453 11418780 11 379 019
Résultat de base par action (en $\epsilon$ ) 7.f -0,70 0,23 0,08
Résultat dilué par action (en $\epsilon$ ) 7.f $-0,70$ 0.23 0,08

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE EN NORMES IFRS – SCBSM SA

$\begin{array}{c} \vdots \ \vdots \ \vdots \end{array}$

(1) Le nombre d'actions ordinaires est diminué du nombre moyen d'actions propres sur la période (soit 21 896 actions au $31/12/2008$

and a

......................................

......................................

ETAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES - SCBSM SA

En 000 euros Capital
social
Primes Réserves Resultat de
l'exercice
Actions Total des capitaux propres
Part du Groupe
propres
Au 30 juin 2007 25618 14.389 14.614 H 032 $-9$ 65643
Augmentation de capital par incorporation de la prime
d'émission
2562 $-2.562$ $\circ$
Actions propres $-100$ $-100$
Résultat de cession d'actions propres $-15$ $-15$
Paiement en actions 80 8 O
Affectation du résultat N-1 11 032 $-11032$ $\circ$
Résultat net consolidé 398 898
Autres $\circ$
Au 31 décembre 2007 26180 11827 25 710 898 $-109$ 66 506
Augmentation de capital par incorporation de la prime
d'émission BS-ABSA
4.026 64.71 10497
Actions propres $-20$ $-20$
Résultat de cession d'actions propres $-14.$ $-14$
Paiement en actions 19 19
Affectation du résultat N-1 $\circ$
Résultat net consolidé 1725 1725
Autres $\circ$
Au 30 juin 2008 32.206 18298 25.715 2623 $-129$ 78 712
Actions propres 75 75
Variation de la juste valeur des intruments financiers de
couverture (partie efficace)
$-8776$ $-8776$
Résultat de cession d'actions propres -56 -56
Paiement en actions 100 100
Affectation du résultat N-1 2623 $-2622$ $\circ$
Résultat net consolidé $-9066$ $-9066$
Au 31 décembre 2008 32 206 18298 19606 $-9066$ $-54$ 60.990

$\mathbf{v}{\mathbf{v}}(x{1},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},\ldots,x_{k},$

En 000 $\epsilon$ Note 31-déc.-08 $30 - \text{j}$ uin-08 31-déc.-07
6 mois 12 mois 6 mois
Résultat net $-9,066$ 2623 898
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
Variations de valeur sur les immeubles 6.a
6.b & 6.k
7555 2 596 912
Dépréciations et provisions 139 270 7
Exécedent d'acquisition
Résultat des activités destinées à la vente
Effet non cash lié à la désactualisation des créances et dettes * 142
$-220$
157
$-221$
Effet non cash des instruments financiers * 325 -1361
Autres éléments du résultat sans impact sur la trésorerie 3 3 3 5
1
1488
100 80
Transactions payées en actions (IFRS 2) 99
Capacité d'autofinancement après coût de la dette financière nette et impôts
Coût de l'endettement financier net
7.d 2389 4149 3 3 2 1
5688
Autres produits et charges financiers 6 159 II 779
Impôts 55 -152 -94
Capacité d'autofinancement avant coût de la dette financière nette et impôts 7 с -1638 $-2435$ $-2897$
6 018
6 965 13 341
Impôt versé $-1643$ $-2649$ $-2649$
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 1612 $-4793$ -3 610
Flux de trésorerie générés par les activités poursuivies 6 9 3 4 5899 -241
O
Flux de trésorerie générés par les activités abandonnées -15 IOI.
Décaissements liés aux travaux et acquisitions d'immeubles de
placement
6. а -5 101 -20 767 -12 051
Produit de cession d'immeuble de placement 109 22 000 22 000
consolides $-3442$ $-2673$
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6.b $-102$ -4 226 -156
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement $-5093$ $-6435$ 7120
Produits de l'émission d'actions net des frais d'émission 10 496
Produits d'émission des emprunts 6.g 3866 22 046 II 772
Remboursement d'emprunts (y compris location-financement) 6.g $-2265$ $-22361$ $-20.680$
Intérêts financiers versés (y compris location-financement) $-6803$ $-12473$ $-6477$
Produit de trésorerie et équivalent de trésorerie 7. $d$ 1206 1529 815
Vente/achats par la société de ses propres actions 19 $\circ$
Autres produits et charges financiers -55 153 94
Variation nette des autres flux de financement (C/C d'associés, dépôts
de garanties) 6.i -1160 -2328 $-725$
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement $-5193$ $-2938$ -15 202
Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 3 3 5 3 -3 489 $-8221$
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l'ouverture 12819 16 308 16 308
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à la clôture 9 9466 12819 8 0 8 6

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES - SCBSM SA

.......................................

* Afin d'assurer la comparabilité avec les exercices précédents, certains éléments inclus dans le résultat au 30 juin 2008 et 31 décembre 2007 n'ayant pas d'impact sur la trésorerie ont été reclassés de la ligne "Autres produits et charges financiers" aux lignes "Effet non cash lié à la désactualisation des créances et dettes" et "Effet non cash des instruments financiers".

- 31-déc.~08 - 30-juin-08 - 31-déc.~07 -
Effet non cash lié à la désactualisation des créances et dettes 325 - 220 $-221$
Effet non cash des instruments financiers 3335 -1.261 1488
impact du reclassement sur la ligne "Autres produits et charges financiers" -3.660 1 531 -1267

Informations générales 1.

La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (« SCBSM ») est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé au 12 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris. Les actions SCBSM sont cotées sur le marché Eurolist d'Euronext Paris depuis le 22 novembre 2006.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2008 ainsi que les notes annexes y afférentes ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration du 6 mars 2009.

Faits caractéristiques $2.$

Acquisitions/Cessions de la période

En novembre 2008, le groupe a acquis, en crédit-bail deux ensembles commerciaux pour un montant global de 1.7 M€.

Le groupe a également acquis un ensemble commercial à Soyaux (Angoulême) pour un montant de 1,6 $M\epsilon$ .

Ces trois acquisitions font l'objet de baux commerciaux de 9 ans fermes.

Une livraison partielle des commerces de Marseille a eu pour conséquence un reclassement de la ligne « immobilisations en cours » à la ligne « immeubles de placement » pour un montant de 3.9 ME.

Aucune cession significative n'a eu lieu au cours de la période écoulée.

Méthodes comptables 3.

a Principes de préparation des comptes consolidés semestriels résumés

Les comptes consolidés résumés du groupe relatifs au semestre clos le 31 décembre 2008 ont été établis selon le principe du coût historique, à l'exception des immeubles de placement, terrains et constructions, et actifs financiers disponibles à la vente qui sont évalués à leur juste valeur.

A compter du Ier juillet 2008, le Groupe a pu désigner trois instruments financiers dérivés comme éligibles à la comptabilité de couverture des variations de flux de trésorerie. Conformément à la norme IAS 39, la part efficace de la couverture a été comptabilisée en capitaux propres. Les effets de la mise en place de cette méthode sont présentés en note 6.h.

Les comptes consolidés semestriels résumés et toutes les valeurs sont arrondies au millier d'euro le plus proche (C000) sauf indication contraire.

b Conformité aux normes comptables

Les comptes consolidés semestriels résumés au 31 décembre 2008 sont établis en conformité avec les principes de comptabilisation et d'évaluation des normes comptables internationales IFRS. Ces normes comptables internationales sont constituées des IFRS (International Financial Reporting Standards), des IAS (International Accounting Standards), ainsi que de leurs interprétations, qui ont été adoptées par l'Union Européenne au 31 décembre 2008 (publication au Journal Officiel de l'Union Européenne). Les normes et interprétations adoptées par l'IASB ou l'IFRIC mais non encore adoptées par l'Union Européenne au 31 décembre 2008 n'ont pas donné lieu à une application anticipée.

A noter que le Groupe a choisi d'appliquer par anticipation la norme IAS 40 révisée, permettant une comptabilisation des biens immobiliers en cours de construction ou d'aménagement en vue d'une utilisation ultérieure en tant qu'immeubles de placement.

Les comptes consolidés semestriels résumés au 31 décembre 2008 et les annexes y afférentes ont été préparés conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les états financiers semestriels résumés au 31 décembre 2008 comprennent à titre comparatif le compte de résultat de l'exercice 2007 et semestriel 2007 et le bilan au 30 juin 2008, 31 décembre 2007.

Ces états financiers semestriels résumés au 31 décembre 2008 ne comportent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent donc être lus conjointement avec les comptes consolidés et les notes annexes y afférentes au 30 juin 2008.

c Principes et modalités de consolidation

Les comptes consolidés semestriels résumés comprennent les états financiers de SCBSM et de ses filiales au 31 décembre 2008. Les états financiers des filiales ont été retraités selon le référentiel IFRS. Les opérations réciproques ont été éliminées.

La consolidation des filiales, sur lesquelles SCBSM exerce un contrôle, s'est effectuée selon la méthode d'intégration globale. Le contrôle existe lorsque SCBSM a le pouvoir de diriger directement ou indirectement les politiques financières et opérationnelles de la filiale afin d'obtenir des avantages de ses activités. Pour apprécier le contrôle, les droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles sont pris en considération.

dConversion en monnaie étrangère

La monnaie fonctionnelle et de présentation de SCBSM et de ses filiales est l'euro. Les opérations en monnaie étrangère sont initialement enregistrées dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de transaction. À la date de clôture, les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaie étrangère sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date de clôture. Tous les écarts sont enregistrés dans le compte de résultat.

Méthodes d'évaluation 4.

a Immeubles de placement

Un immeuble de placement se définit comme un bien immobilier détenu soit par le propriétaire soit par le preneur d'un contrat de location financement pour en retirer des loyers et/ou pour valoriser le capital.

Les actifs immobiliers détenus par le groupe hormis ceux occupés par leur propriétaire répondent à la définition d'un immeuble de placement et sont donc soumis à ce titre à la norme IAS 40.

Cette norme propose deux méthodes d'évaluation : le modèle du coût historique ou le modèle de la juste valeur. SCBSM a choisi d'opter pour le modèle de la juste valeur. Selon IAS 40, la juste valeur est le montant (sans déduire les coûts de transaction) pour lequel un actif pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normales. La juste valeur d'un immeuble doit par ailleurs refléter l'état réel du marché et les circonstances prévalant à la date d'évaluation.

Au 31 décembre 2008, l'ensemble du portefeuille a fait l'objet d'évaluations par des experts indépendants.

Une partie des immobilisations en cours antérieurement comptabilisées sur la ligne « immobilisations corporelles » sont désormais comptabilisées sur la ligne « immeubles de placement » et évaluées à la juste valeur (cf. note 3.b) suite à l'application anticipée de la norme IAS 40 révisée.

Les changements de juste valeur d'un immeuble de placement sont constatés dans le résultat de l'exercice au cours duquel ils se produisent.

b Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles comprennent principalement le mobilier, le matériel informatique, le matériel de transport et les immeubles d'exploitation. Un immeuble d'exploitation est un bien immobilier détenu par son propriétaire pour être utilisé dans la production ou la fourniture de services ou à des fins administratives. Pour SCBSM, il s'agit de la quote-part de l'immeuble de la Madeleine utilisée par le Groupe à des fins administratives depuis le mois de juin 2007.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, conformément à l'IAS 16. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité de chaque composant constitutif des actifs. Conformément à IAS 36, lorsque des événements ou modifications d'environnement de marché ou des éléments internes indiquent un risque de perte de valeur des immobilisations corporelles, celles-ci font l'objet d'un test de perte de valeur.

c Contrats de location

Dans le cadre de ses différentes activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa disposition ou met des actifs à disposition en vertu de contrats de location.

Ces contrats de location font l'objet d'une analyse au regard des situations décrites et indicateurs fournis dans la norme IAS 17 afin de déterminer s'il s'agit de contrats de location simple ou de contrats de location-financement. Les contrats de location-financement sont des contrats qui

transfèrent la quasi-totalité des risques et avantages de l'actif considéré au preneur. Tous les contrats de location qui ne correspondent pas à la définition d'un contrat de location-financement sont classés en tant que contrats de location simple.

  • Côté preneur
  • Location-financement

Lors de la comptabilisation initiale, les actifs utilisés dans le cadre de contrats location-financement sont comptabilisés au bilan au commencement du contrat de location à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Les paiements au titre de la location sont ventilés entre la charge financière et l'amortissement de la dette de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif. Les charges financières sont enregistrées directement au compte de résultat. Les actifs faisant l'objet d'une location-financement répondent aux conditions d'un immeuble de placement et ont été évalués, consécutivement à la comptabilisation initiale, à la juste valeur déterminée selon les principes décrits précédemment.

- Location simple

Les paiements effectués au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charge dans le compte de résultat sur une base linéaire sur la durée du contrat de location.

Côté bailleur

Les contrats de locations signés par le groupe avec ses clients sont des contrats de location simple. Dans ces contrats, les produits des loyers sont enregistrés de manière linéaire sur les durées fermes des baux. En conséquence, les dispositions particulières et avantages définis dans les contrats de bail (franchises, paliers, droits d'entrée) sont étalés sur la durée ferme du bail, sans tenir compte de l'indexation. La période de référence retenue est la première période ferme du bail.

d Actifs non courants destinés à la vente

Un actif immobilier est classé en actifs non courants destinés à la vente lorsque cet actif est disponible en vue de la vente en son état actuel et que sa vente est hautement probable. Cette deuxième condition sous-entend notamment une décision de vendre prise par le Conseil d'Administration ou un autre organe de décision approprié, un programme de recherche actif d'un acquéreur et une commercialisation à un prix raisonnable au regard de sa juste valeur actuelle.

Les dispositions d'IFRS 5 en termes de présentation et d'information s'appliquent aux immeubles de placement évalués selon le modèle de la juste valeur. Cependant, les immeubles de placement précédemment évalués selon le modèle de la juste valeur demeurent évalués selon la même méthode après le reclassement en actifs non courant destinés à la vente.

e Actifs financiers

Actifs financiers non courants

Les actifs financiers non courants sont constitués de dépôts de garantie accordés à plus d'un an ainsi que des titres de participation non consolidés évalués à la juste valeur. Cependant, en l'absence de marché actif et d'une estimation raisonnable de la juste valeur, l'investissement reste enregistré au coût.

Actifs financiers courants

Sont présentées dans cette rubrique les actions détenues par le Groupe dans le cadre de placements de trésorerie mais dont les caractéristiques de liquidité et de risque quant à la valeur finale de réalisation ne permettent pas une classification en Trésorerie et Equivalent de Trésorerie. Ces actifs sont évalués à la clôture à la juste valeur.

Créances locataires et clients

Les créances clients entrent dans la catégorie des actifs financiers émis par l'entreprise selon IAS 39. Elles sont évaluées à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Compte tenu des échéances de paiement généralement à moins de trois mois, la juste valeur des créances est assimilée à la valeur nominale. Les créances sont ensuite comptabilisées au coût amorti et peuvent faire l'objet d'une dépréciation lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Ce poste comprend les dépôts en banque ainsi que les valeurs mobilières de placement. Ces dernières sont des placements très liquides et à court terme dont le risque de variation de valeur n'est pas significatif. Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat.

f Capitaux propres

Le classement en capitaux propres dépend de l'analyse spécifique de chaque instrument émis par le Groupe.

Les frais externes directement attribuables aux opérations d'augmentation de capital ou d'émission d'instruments de capitaux propres sont comptabilisés, nets d'impôts, en diminution des capitaux propres. Les autres frais sont portés en charge de l'exercice.

Les actions propres sont enregistrées à leur coût d'acquisition en diminution des capitaux propres. Le produit de la cession éventuelle des actions propres est inscrit directement en augmentation des capitaux propres, de sorte que les éventuelles plus ou moins values de cession, nettes d'impôt, n'affectent pas le résultat de l'exercice.

Des stock-options ont été accordées aux salariés et à des prestataires externes. En application d'IFRS 2, paiement en actions, les avantages accordés au titre de ces émissions sont évalués à la juste valeur au moment de leur attribution. La charge qui résulte de cette évaluation est comptabilisée sur la période d'acquisition des droits, en Autres Charges.

La juste valeur des options est déterminée en fonction des caractéristiques du plan et des données du marché (prix des actions sous-jacentes à la date d'émission, volatilité, taux d'intérêts sans risque,...) selon la méthode de Black and Scholes et en appliquant une hypothèse de présence des bénéficiaires pendant la période d'acquisition des droits le cas échéant.

L'effet dilutif des options en circulation est retraité dans le calcul du résultat dilué par action.

A compter du 1er juillet 2008, le Groupe a pu désigner trois instruments financiers dérivés comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d'une transaction prévue hautement

probable. La part efficace du profit ou de la perte sur l'instrument financier dérivé est enregistrée en capitaux propres et transférée au compte de résultat quand l'élément couvert impacte lui-même le résultat ; la part inefficace est immédiatement comptabilisée en résultat.

Au 31 décembre 2008, la part comptabilisée en capitaux propres s'élève à 8 776 K€ (pertes).

g Provisions

Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d'un événement passé et lorsqu'il est probable qu'une sortie de ressources non représentatives d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation.

Lorsque l'effet de la valeur temps est significatif, le montant de la provision est déterminé en actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations actuelles par le marché de la valeur temps de l'argent et lorsque cela est approprié, les risques spécifiques à ce passif.

h Passifs financiers

Dépôts de garantie

Les dépôts de garanties reçus sont évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale, calculée sur la base des flux de trésorerie futurs actualisés. Les passifs sont ensuite comptabilisés au coût amorti.

Emprunts bancaires

Tous les prêts et emprunts sont initialement enregistrés à la juste valeur nette des coûts liés à l'emprunt.

Postérieurement à la comptabilisation initiale, les prêts et emprunts portant intérêts sont évalués au coût amorti, en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Le coût amorti est calculé en prenant en compte tous les coûts d'émission et toute décote ou prime de remboursement.

Instruments financiers dérivés évalués

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition aux risques de taux d'intérêt résultant de ses activités opérationnelles, financières et d'investissement. Conformément à sa politique de gestion de trésorerie, le Groupe ne détient, ni n'émet des instruments financiers dérivés à des fins de transactions.

Les instruments financiers dérivés sont évalués à la juste valeur. La juste valeur des swaps de taux d'intérêt est le montant estimé que le Groupe recevrait ou réglerait pour résilier le swap à la date de clôture, en prenant en compte le niveau actuel des taux d'intérêt et du risque de crédit des contreparties du swap.

Le profit ou la perte résultant de la réévaluation à la juste valeur est comptabilisé immédiatement en résultat, sauf lorsqu'un instrument financier dérivé est désigné comme instrument de couverture des variations de flux de trésorerie d'une transaction prévue hautement probable. La part efficace du profit ou de la perte sur l'instrument financier dérivé est enregistrée en capitaux propres et transférée au compte de résultat quand l'élément couvert impacte lui-même le résultat ; la part inefficace est immédiatement comptabilisée en résultat.

i Impôts différés

Régime SIIC

La société a opté à compter du Ier juillet 2007 pour le régime fiscal des sociétés d'investissement immobilier cotées (SHC). Cette option également prise dans les sociétés filiales à plus de 95% éligibles entraîne l'imposition au taux réduit de 16,5 % des plus-values latentes relatives aux immeubles détenus par ces sociétés antérieurement soumises à l'IS et des plus values latentes des titres de participations des sociétés relevant de l'art 8 (SCI transparentes) antérieurement détenus.

L'option pour le régime SIIC a pour effet une exonération d'impôt sur les sociétés sur la fraction des bénéfices de la location d'immeuble, des plus-values de cession d'immeubles, des plus-values de cession de titres de sociétés de personnes et des quotes-parts de bénéfice dans les sociétés de personnes.

En contrepartie, les SIIC sont tenus de distribuer :

[1] 85 % des bénéfices provenant des revenus locatifs, avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.

[] 50 % des plus-values provenant de la cession d'immeuble, de participations dans des sociétés de personnes relevant de l'article 8 du CGI et ayant un objet identique à celui des SIIC, ou de titres de filiales soumises à l'impôt sur les sociétés ayant opté pour le régime spécial, les plus-values devant être distribuées avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;

I 100 % des dividendes reçus des filiales ayant opté pour le régime spécial et provenant de bénéfices exonérés ou plus-values à condition qu'ils soient redistribués en totalité au cours de l'exercice suivant celui de leur perception

L'impôt de sortie de 16,5 % des plus-values latentes sur les immeubles de placement et titres de participation, déterminé lors de l'entrée dans le régime, fait l'objet d'un décaissement sur quatre ans. Cette dette a été inscrite dans les dettes d'impôt courant pour la partie payable à moins d'un an et dans les dettes d'impôt non courant pour celle payable à plus d'un an.

En application de la norme IAS 39, cette dette n'étant pas rémunérée, elle a été actualisée au taux de 2.43% au 31 décembre 2008 correspondant au taux du marché sans risque. La différence entre le montant nominal et la valeur actualisée a un impact positif sur les capitaux propres et donnera lieu à une charge sur les périodes postérieures jusqu'à extinction de la dette.

Impôts différés

Les impôts différés sont comptabilisés, en utilisant la méthode bilancielle du report variable, pour toutes les différences existant à la date de clôture entre la base fiscale des actifs et passifs et leur valeur comptable au bilan consolidé sur la base du taux d'impôt attendu.

j Revenus locatifs

Les revenus locatifs résultant d'immeubles de placement sont comptabilisés de façon linéaire sur la durée des contrats de location.

Les avantages accordés aux locataires tels que les franchises de loyers ou les loyers progressifs qui trouvent leur contrepartie dans le niveau de loyer apprécié sur l'ensemble de la période d'engagement du locataire sont étalés sur la durée ferme du bail sans tenir compte de l'indexation.

Les autres prestations intègrent la refacturation aux locataires des charges locatives supportées par SCBSM. Les refacturations sont enregistrées en produits séparément des charges dans la mesure où ces charges sont dues par le propriétaire des biens immobiliers SCBSM quel que soit le niveau de refacturation aux locataires et le risque sur les créances liées à ces refacturations est supporté par SCBSM.

k Résultat par action

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice.

Le résultat dilué par action est calculé en divisant le résultat de l'exercice attribuable aux actionnaires ordinaires (après réduction des intérêts sur les actions préférentielles convertibles à dividende non cumulatif) par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice (ajusté des effets des options dilutives). L'effet dilutif des options et des bonds de souscription est calculé selon la méthode du "rachat d'actions". Suivant cette méthode, les fonds recueillis suite à l'exercice des bons ou des options sont supposés être affectés en priorité au rachat d'actions au prix de marché. Ce prix de marché correspond à la moyenne des cours de l'action SCBSM pondérée des volumes échangés. Le nombre théorique d'actions qui seraient ainsi rachetées au prix de marché vient en diminution du nombre total des actions résultant de l'exercice des droits. Le nombre ainsi calculé vient s'ajouter au nombre moyen d'actions en circulation et constitue le dénominateur.

l Recours à des estimations

L'établissement des comptes consolidés préparés conformément aux normes internationales IFRS implique que le Groupe procède à un certain nombre d'estimation et retienne certaines hypothèses, jugées réalistes et raisonnables. Certains faits et circonstances pourraient conduire à des changements de ces estimations ou hypothèses, ce qui affecterait la valeur des actifs, passifs, capitaux propres et résultat du Groupe.

Les estimations susceptibles d'avoir une incidence significative sont les suivantes :

  • Valeur de marché des immeubles de placement : §4.a et 6.a

A chaque date de clôture, le Groupe fait appel à des experts immobiliers indépendants pour l'évaluation de ses immeubles de placement. Ces évaluations sont établies notamment sur la base d'hypothèses de marché déterminées à la date de clôture de la période considérée qui pourraient différer dans le futur et modifier sensiblement les estimations actuelles figurant dans les états financiers.

  • Dépréciation des créances clients : §4.e et 6.d

Une dépréciation des créances clients est comptabilisée si la valeur actualisée des encaissements futurs est inférieure à la valeur nominale. Le montant de la dépréciation prend en compte la capacité du débiteur à honorer sa dette et l'ancienneté de la créance.

  • Comptabilisation d'actifs d'impôt différé : §4.i, 6.l et 7.e

La valeur comptable des actifs d'impôts différés est appréciée à chaque date de clôture en fonction de la probabilité de réalisation d'un bénéfice imposable disponible permettant l'utilisation de ces actifs d'impôts différés.

  • Valeur de marché des instruments dérivés : §4. h et 6. h

Les instruments dérivés utilisés par la Groupe dans le cadre de sa gestion du risque de taux d'intérêt sont inscrits au bilan pour leur valeur de marché. Cette valeur est déterminée par les établissements bancaires émetteurs.

  • Autres estimations : §4.g/l et 6.k

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d'un événement passé, qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable

Périmètre de consolidation 5.

Les sociétés qui composent le groupe SCBSM au 31 décembre 2008 et 30 juin 2008 sont les suivantes:

Sociétés consolidées SIREN Date d'entrée 31/12/2008 30/06/2008
dans le
Groupe
Intérêt Contrôle Intérêt Contrôle
Société mère
SA Société Centrale des Bois et Scieries
de la Manche 775 669 336
Sociétés en intégration globale
SCI Berlioz 480 044 635 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Buc 438 922 148 2I/I2/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Cathédrale 453 055 287 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI des Bois 438 739 468 2I/I2/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Lip 478 294 416 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SCI Parabole IV 452 779 325 21/12/2005 100% 100% 100% 100%
SNC Bois et Manche 488 948 571 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Mentelé 946 150 901 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Anna 342 249 968 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Mina 308 885 565 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Mina Cristal 353 236 730 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Mina Horizon 353 236 912 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Patou 342 250 057 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Perle 352 423 362 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Tofy 342 249 802 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Wige 342 250 149 13/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI Baltique 488 859 695 31/03/2006 100% 100% 100% $100\%$
SCI Abaquesne 490 232 345 15/03/2006 100% 100% 100% 100%
SCI des Bois de Norvège 491 104 519 04/07/2006 100% 100% 100% 100%
SAS Les Promenades de la Thalie 494 166 747 26/07/2006 85% 85% 85% 85%
SAS Foncière du Chêne Vert 481 597 631 27/0I/2007 100% 100% 100% 100%
SAS La Granvillaise des Bois 498 664 416 14/06/2007 100% 100% 100% 100%

6. Notes détaillées Bilan

a Immeubles de placement

Immeubles de
placement
Solde au 30 juin 2007 269845
l ravaux et dépenses capitalisées 535
Cessions/Transfert (16800)
Variation de périmètre
Acquisition d'immeubles 11 516
Résultat net des ajustements à la juste valeur (912)
Solde au 31 décembre 2007 264 184
Travaux et dépenses capitalisées 204
Cessions/Transfert
Variation de périmètre
Acquisition d'immeubles 8512
Résultat net des ajustements à la juste valeur (1684)
Solde au 30 juin 2008 271216
Travaux et dépenses capitalisées 208
Cessions/Transfert (iio)
Variation de périmètre
Acquisition d'immeubles 4321
Reclassement ou activation des encours 4530
Résultat net des ajustements à la juste valeur (755)
Autres variations 6
Solde au 31 décembre 2008 272 617

La juste valeur des immeubles a été recalculée au 31 décembre 2008 conformément à IAS 40 en fonction des conditions existant à cette date (IAS 40, §38). La tendance observée au 31 décembre 2008 sur le marché de l'immobilier en général a conduit les experts à réviser à nouveau à la hausse les taux de capitalisation utilisés dans la détermination de la juste valeur des immeubles à cette date.

Cet effet négatif sur la variation de juste valeur a été partiellement compensé par le travail de gestion du patrimoine sur les actifs ayant notamment induit une baisse des taux de vacance de certains immeubles et une augmentation de la valeur de certains loyers. Les évaluations n'ont pas été mises à jour depuis le 31 décembre 2008 et de fait, les éventuelles évolutions de juste valeur depuis cette date ne sont pas connues. Ces évaluations seront mises à jour pour la clôture annuelle au 30 juin 2009 ou bien en cas de cession.

b Immobilisations corporelles

Ce poste est essentiellement constitué des bureaux occupés par le Groupe.

La comptabilisation des immobilisations corporelles est effectuée selon les modalités précisées au paragraphe 4.b.

En ooo€ n périmètre tation ion 30-juin-07 Augmentatio Diminution Variation de 30-juin-08 Augmen Diminut Reclassement Variation de 31-déc.-08
en immeuble
de placement
périmètre
Valeur brute I 371 4226 $\circ$ $\Omega$ 5 5 9 7 109 $\circ$ $-3959$ $\circ$ I747
Immeuble d'exploitation 1336 1336 1336
Immobilisations en cours 4068 4068 109 $-3959$ 218
Autres immobilisations corporelles 35 158 193 193
$\circ$
Amortissements 14 $\circ$ $\circ$ 2I 6 $\circ$ $\circ$ $\Omega$ 27
Immeuble d'exploitation $\circ$
Autres immobilisations corporelles 14 2I 6 27
Valeur nette 1364 4 212 $\circ$ $\Omega$ 5 5 7 6 103 $\circ$ $-3959$ $\circ$ I720
Immeuble d'exploitation 1336 1336 1336
Immobilisations en cours 4 0 6 8 4068 109 $-3959$ 218
Autres immobilisations corporelles 28 144 172 -6 166

Au cours de la période écoulée, le Groupe a reclassé des immobilisations encours en immeuble de placement pour un montant de 3 959 K€ (cf. note 4b).

c Autres actifs financiers (non courants)

Les titres de participation non consolidés concernent la participation de 19,4 % détenue au sein du capital de Foncière Volta SA, société cotée sur NYSE d'Euronext Paris. Au 31 décembre 2008, la valeur de marché à la côte des titres détenus s'établissait à 10 368 KE. Compte tenu de la très faible liquidité du titre Foncière Volta, les titres non consolidés sont enregistrés au coût d'acquisition et n'ont pas été réévalués 31 décembre 2008. (IAS 39, §46c, AG 80 et AG 81). La valeur comptable de ces titres est de 9 875 K€.

Les autres actifs financiers non courants sont notamment composés d'un prêt au personnel pour 200 K€.

d Clients et autres débiteurs

31/12/2008 30/06/2008
Clients et comptes rattachés 5882 5757
Dépréciation $-1249$ $-1173$
Clients 4634 4584
Paiements d'avance $\boldsymbol{2}$
Indemnités d'immobilisation I 000 I 000
Créances fiscales 2491 2720
Autres 2060 1853
Autres Débiteurs 455I 4573
Clients et autres débiteurs 10 185 10 159

Les créances qui concernent les facturations émises aux locataires ne portent pas intérêt et sont en général payables à réception de la facture. La valeur recouvrable des créances clients est analysée individuellement par locataire. Une provision égale à la créance à risque nette de TVA et du dépôt de garantie reçu du locataire est comptabilisée le cas échéant.

Les indemnités d'immobilisation correspondent aux sommes versées par le groupe lors de la signature de promesse d'acquisition de biens immobiliers (voir Engagements donnés et reçus).

Les créances fiscales concernent essentiellement la taxe sur la valeur ajoutée.

e Trésorerie et équivalents de trésorerie

31/12/2008 30/06/2008
Comptes bancaires et caisses 5756 14.999
Dépôts à court terme 4.300 766
Trésorerie et équivalents de trésorerie 10056 15765

Les comptes bancaires et caisses ne sont pas rémunérés.

Les valeurs mobilières de placements figurent au bilan pour leur juste valeur.

f Capital émis et réserves

Nombre de titres
Catégorie de
titres
Valeur
nominale $\epsilon$
Au début de
' exercice
Crées . Remboursés d'exercice
Actions
Ordinaires
12882349 12882349

Au 31 décembre, le capital social s'élève à 32 206 milliers d'euros divisé en 12 882 349 actions de nominal $2,5 \in$ .

Variation des capitaux propres

Les capitaux propres sont détaillés dans l'état de variation des capitaux propres présenté plus haut.

Actions propres

Concomitamment à son introduction sur Eurolist en novembre 2006, SCBSM a conclu un contrat de liquidité avec un intermédiaire reconnu par les Autorités de Marché afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations des titres. Le nombre de titres auto détenus dans ce contexte au 31 décembre 2008 s'élevait à 18 962 actions.

Le boni résultant des opérations d'achat et de vente d'actions propres sur l'exercice est comptabilisé directement en capitaux propres pour 19 K€.

g Emprunts bancaires courants et non courants

Societé Nature Montant
maximum
(KC)
Montant
emprunté
hors frais
access (KC)
Date emprunt Durée
(ans)
Profil Taux Dette au
31/12/2008 ye
frais
accessoires et
intérêts
courus (KC)
SCBSM SA 3000 3000 $max·$ 06 15 Lineaire trimestriel Eur3M + 2 596
SCBSM SA EH. 18100 18 100 mars-06 8 Variable $Eur3M$ +0.90 12.503
SCBSM SA EH 3298 +300 mars-06 4 In fine Eur3M · 2.5 2.731
SCBSM SA 8100 8100 janvier 07 $\ddagger$ In fine Eur3M-3 5921
SCBSM SA EH 5130 2562 fevrier-08 $\boldsymbol{4}$ In fine Lur3M+1 2500
SCBSM SA EH (crédit relais TVA) 1300 796 février 08 4 In fine EuroM + 796
SGBSM SA CLF 8 0 2 0 8020 novembre-07 12 Variable Eur3M+0.85 7688
SCBSM SA Découvert autorisé 250 N/A NA N/A N/A N/A 12
SCBSM SA EH. 9 950 8480 jum-08 3. In fine Eur3M-1 8680
SNC Bois et Manche 27 625 27625 mars-06 5. In fine Eur3M-1.1 27822
SCI Cathédrale CLF 24500 24000 déc-06 12 Variable $Eur3M \cdot 0.85$ 22820
SCI Cathédrale EH 10000 10 000 juil-05 12 In fine 4% 10067
SCI Cathedrale EH 1000 571 nov-08 $\overline{9}$ In fine Eur3M - 1,70 571
SCI des Bois CLF 2649 2649 sept-OI $12 \,$ Lineaire trimestriel EurgM+1.1 1211
SCI Parabole IV CLF 11 182 11183 mai-04 15 Variable Eur3M-1.05 7852
SCI Abaquesne CLF 9.615 9.615 juin-06 12 Variable Eur3M+0.90 8 956
SCI Abaquesne CLF 574 574 janv-07 5 Variable Eur3M-0.90 400
SAS Foncière du chene vert EH 109 224 109 224 janv-O7 8 Variable Eur3M-0.35 74.761
SAS Foncière du chène vert EH 6676 6676 janv-07 8 Variable Eur3M+2 4636
SCI des Bois de Norvège Biarritz CLF 1618 918 nov-06 12 Linéaire trimestriel EurgM-0.90 867
SCI des Bois de Norvège St sauveur CLF 408 408 dec-06 12 Linéaire trimestriel Eur3M 0.90 372
SCI des Bois de Norvège SilléCuillaume CLF 1501 1501 juil-07 12 Linéaire trimestriel Eur3M+1 1441
SCI des Bois de Norvège Nimes CLF 1830 1830 nov-07 12 Linéaire trunestriel Eur3M+1 1.776
SCI des Bois de Norvège Le Pouget CLF 547 547 nov-08 12. Linéatre trimestriel Eur3M-1 541
SCI des Bois de Norvège Combourg CLF 1183 $+182$ nov-08 12 Linéaire trimestriel Eur3M-1 1150
Total 267282 261 863 208 681

Nature et détails des emprunts bancaires et contrats de location financement

EH : Emprunt hypothécaire

CLF : Contrat de location financement

Pour financer ses nouvelles acquisitions de la période, le Groupe a conclu plusieurs contrats d'emprunt et location financement :

En novembre 2008, le Groupe a conclu deux contrats de location financement pour 1,73 ME amortissables linéairement sur la durée du contrat soit 12 ans. Ces contrats sont à taux variable, Euribor 3 mois plus une marge de 1%. Le Groupe a également conclu un contrat d'emprunt d'I ME sur une durée de 9 ans dont 571 K€ ont été tirés au 31 décembre 2008.

Tableau de variation des emprunts bancaires et contrats de location financement

$\epsilon$ 000 Total
$30$ -juin-07 215 554
Variation de périmètre
Nouveaux emprunts et locations financements 11 772
Remboursements (20680)
Reclassement Activités destinées à la vente (9105)
Autres variations 598
$31 - d$ éc-07 198 139
Variation de périmètre (9105)
Nouveaux emprunts et locations financements 10 274
Remboursements (1681)
Reclassement Activités destinées à la vente 9105
Autres variations 237
$30 - j$ uin-08 206 969
Variation de périmètre
Nouveaux emprunts et locations financements 3866
Remboursements (2.265)
Autres variations иı
$31-dec-8$ 208 681

Le montant des nouveaux emprunts et contrats de location financement est présenté net des frais accessoires à la mise en place desdits emprunts.

Les autres variations correspondent aux variations des intérêts courus non échus ainsi qu'aux variations liées à l'amortissement des coûts accessoires.

Echéance des emprunts bancaires et locations financement

Ì,

30/06/2008
$En$ 000 $C$ Solde Part Part Dont Dont
30/06/2008 Courante Non courante $2$ $\alpha$ $\beta$ ans Plus de 5 ans
Emprunts bancaires 152 389 3743 148 647 59 778 88869
Contrats location financement 54580 2563 52 017 11967 40 050
Total 206.969 6.305 200 664 71746 128 919
31/12/2008
$En$ 000 $\epsilon$ Solde Part Part Dont Dont
31/12/2008 Courante Non courante $2$ à $5$ ans Plus de 5 ans
Emprunts bancaires 153 595 3593 ISO 002 70.985 79 017
Contrats location financement 55086 2578 52508 12245 40.263
Total 208 681 6 171 202510 83 230 119280

Covenants sur contrats d'emprunt

Lors de la signature des contrats d'emprunts, le groupe s'est engagé à respecter les ratios suivants à compter de l'émission des emprunts.

Le non respect d'un de ces covenants entraînerait l'obligation de remboursement anticipé partiel de l'emprunt afférent jusqu'à atteindre les ratios ci-après :

  • Emprunt porté par la SNC Bois et Manche : Montant initial 27 625 KE $\circ$
  • LTV (loan to value : encours du prêt divisé par la valeur des immeubles droit exclus) maximum de 85%

RCI (Ratio de couverture des intérêts c'est à dire montant des loyers nets des charges/impôts/taxes divisé par les frais financiers) supérieur à 120% jusqu'au 12 mars 2008, supérieur à IIO% entre le 13 mars 2008 et le 12 mars 2009 et supérieur à IOO% entre le 13 mars 2009 et le 13 mars 2011.

Emprunt signé le 31 mars 2006 par SCBSM (refinancement) (prêt senior de 18 100 K€ et $\circ$ ligne de crédit junior de 4 300 K $\varepsilon$ ):

3 ratios relatifs aux actifs financés révisés suite à la mise en place d'un nouveau financement en janvier $2007:$

■ LTV (loan to value droits exclus) : les ratios suivants ne devront pas être supérieurs à :

Période de test LTV Ratio LTV Ratio LTV Prêt Ratio LTV
Prêt Senior global Groupe SCBSM
(refinancement)
Du 31 mars 2007 au 26 janv 2008 67% 82% 76,5%
Du 26 janv 2008 au 31 mars 2008 67% 82% $75\%$
Du 31 mars 2008 au 30 mars 2009 65% $80$ % 75%
Du 31 mars 2009 au 30 mars 2010 65% 76,5% 70%
Du 31 mars 2010 au 30 mars 2011 $60\%$
Du 3I mars 2011 au 30 mars 2012 60% ۰ ÷
Du 31 mars 2012 au 30 mars 2013 60% $\ddot{}$ ⊷.
Du 31 mars 2013 au 30 mars 2014 $60\%$ $\overline{\phantom{a}}$

" RCI (ratio de couverture des intérêts c'est à dire montant des loyers nets des charges/impôts/taxes divisé par les frais financiers) :

le ratio de RCI Senior ne doit pas être inférieur à 200% jusqu'au 30 mars 2011 et à 225% entre le 3I mars 2011 et le 30 mars 2014

Le ratio de RCI Global (Senior+Junior) ne doit pas être inférieur à 150% jusqu'au 30 mars 2010

le ratio de RCI du Groupe SCBSM ne doit pas être inférieur à 125% jusqu'au 30 mars 2007 et à 150% entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2010

• DSCR (Debt service coverage ratio : montant des loyers nets des charges/impôts/taxes divisé par la somme des frais financiers et l'amortissement du prêt senior) supérieur à 115% jusqu'au 30 mars 2007 et supérieur à 120% entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2014.

Emprunt porté par la SAS Foncière du Chêne Vert et SCBSM et contracté auprès de The Royal $\circ$ Bank of Scotland le 26 janvier 2007 : Montant initial 124 000 K€ dont 115 900 K€ portés par SAS Foncière du Chêne Vert (prêt « senior ») et 8 100 K€ par SCBSM (prêt « junior ») :

$\blacksquare$ $LTV:$

Période de test LTV Ratio LTV Senior Ratio LTV global
Du 26 janvier 2007 au 25 janvier 2009 79,5% 86%
Du 26 janvier 2009 au 25 janvier 2010 79,5% 80%
Du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2011 76% 80%
Du 26 janvier 2011 au 25 janvier 2012 $75\%$
Du 26 janvier 2012 au 25 janvier 2013 73%
Du 26 janvier 2013 au 25 janvier 2014 $70\%$
Du 26 janvier 2014 au 25 janvier 2015 66%

$\blacksquare$ RCI:

$\bullet$ le ratio de RCI Senior devra être supérieur à 120% jusqu'au 25 janvier 2009, à 160 % entre le 26 janvier 2009 et le 25 janvier 2010, à 175% entre le 26 janvier 2010 et le 25 janvier 2012 et à 195% entre le 26 janvier 2012 et le 26 janvier 2015;

· le ratio de RCI Global (Senior+Junior) devra être supérieur à 110% jusqu'au 25 janvier 2009 et 150% entre le 26 janvier 2009 et le 25 janvier 2011.

Emprunt porté par SCBSM et contracté auprès de la Société Générale le 29 février 2008 : $\circ$ Montant total de 5 130 K€ dont 2 562K€ effectivement tiré au 31 décembre 2008 : Jusqu'au 29 février 2012, le ratio DSCR du Groupe devra être supérieur à 115%.

L'ensemble des obligations de ratios prudentiels est respecté par le Groupe au 31 décembre 2008.

hInstruments financiers dérivés

Afin de se prémunir des risques de taux d'intérêt, le Groupe SCBSM a souscrit plusieurs contrats de couverture, essentiellement des caps et des tunnels, associés aux contrats d'emprunts et locations financement à taux variable.

Ces contrats présentent les caractéristiques suivantes :

</euribor3m<></euribor3m<></euribor3m<></curibor3m<></curibor3m<>
Société/Emprum/Préteur/Contre partie Descriptif du contrat de couverture Solde Echeance : Valeur Valcur Vale ar Valcur Variation Variation
Couverture acue 30/06/ 30/06/ 1 31/12/08 31/12/08 de valeur. de valeur
08 08 (Асиі!) $(P_{2N}, \beta)$
couverte (Passif) Impact Impaci
(000С) (Actil) Résultat Capitaux
oooC oooc oooC oooC oooC propres
оооС
SCBSM / Nantes / Calyon / Calyon Tunnel participatif indexé sur euribor 12m, cap à 4.3%. 2.596 mars-21 109 99 $-208$
floor à 3.65% activé à 2.5%, prime 0.1
SCBSM / Refi corporate Senior/ RBS / Swap alternatif : le Groupe paie euribor 3m+0,2, capé à 12.503 mars-14 580 500 $+1080$
RBS 3.75% les 2 premières années puis à 4.25% la troisième et
quatrième année et 4.5% les années suivantes et reçoit
euribor 3m
SCBSM / Refi corporate Junior/ RBS / 2731 mars-10 88 $-88$
RBS Cap à 3.75% la première année et 4% les suivantes
SNC Bois et Manche / Wittenheim / Tunnel participatif cap à 4%, floor à 2.98% activé à 2.55%. 27 822 mars-11 634 388 $-1022$
RBS / RBS et Fortis prime 0.2
Parabole IV / Roubaix / Calyon / Calyon Tunnel indexé sur euribor 12m, cap à 5,32%, floor à 2,1%, 7852 mai-14 15 160 $+175$
prime 0,19
Cathédrale / Madeleine / Fortis Lease / Swap/Cross currency : Trimestriellement le Groupe paie 4.000 mars-10 69 268 199
Forus LiborgMCHF sur 6 488 KCHF et reçoit EuriborgM sur 4
000 KEUR avec échange des nominaux à maturité
Cathédrale / Madeleine / Fortis Lease / Swap participatif : le Groupe paie 4.96% si 18.830 mars-13 189 1680 -380 -1489
Fortis Eur3mois<3.29%,
Eur 3 mois · 0.08% si 3.29% <eur 3="" mois<5.04%<="" td="">
et 4.96% si Eur 3 mois > 5.04%
Cathédrale/Fortis/ Fortis Swap participatif à prime nulle : le Groupe reçoit Euribor3M 571 mars-13 20 $-20$
et paie 4.10% si Eur3mois< ou + 3.20%.
Euribor3M - si 3.20%< Euribor3M < ou 4.96%
4.96 % si EuriborgM > 4.96%
SCBSM / Foncière Chene Vert Junior / Swap/Cross currency : Trimestriellement le Groupe paie 5.921 janv-11 139 151 $-290$
RBS / RBS Libor3MCHF cappe à 4% et reçoit Euribor3M
Fonciere Chene Vert / FCV / RBS / 37% swap à 3.95% et 58% swap à 4.14% si Eur 3 mois <5%. 79397 janv-15 2763 3 3 3 1 114 $-6207$
RBS 4.5% sinon
SCI Abaquesne / Rouen / Cicobail / 9355 juin-11 120 49 - 169
Fortis Cap a 4.5%, prime 0.285
SCI des Bois de Norvège / Biarritz Tunnel bonnifié : le Groupe recoit euribor 3m et paie 867 mars-14 $5\overline{ }$ 16 $-21$
/ CALeasing / Fortis $-4.25\%$ si euribor $3M <$ ou = a $3.20\%$
$-$ Euribor3M $-$ 0.10% si 3.20% (cumbor3M $<$ 5.10%)
$-5.00\%$ si euribor3M> ou = 5.10%
SCI des Bois de Norvège / StSauveur / Tunnel bonnifié : le Groupe reçoit euribor 3m et paie 372 mai 14 23 72 $-95$
CALeasing / Fortis + 4.25% si euribor3M < ou × à 3.20%
- Euribor3M - 0.10% si 3.20% <euribor3m< 5.10%<="" td="">
- 5.00% si euribor3M> ou - 5.10%
SCI des Bois de Noivège / Nimes - Sillé mars 14 156 $-202$
/ Forus Lease / Forus Tunnel bonnifié : le Groupe reçoit euribor 3m et paie 3 218 46
+ 4.25% si euribor3M < ou = à 3.20%
- Euribor3M - 0.10% si 3.20% <euribor3m< 5.10%<="" td="">
+ 5.00% si curibor3M> ou = 5.10%
Lease SCI des Bois de Norvège/CBI Fortis Swap participatif à prime nulle : le Groupe reçoit Euribor3M 541 dec 14 38 -38
et paie 3.95% si Eur3mois< ou =2.60%.
Euribor3M ~ si 2.60% <euribor3m< ou="5%</td">
SCI
des
Bois
5,00% si Euribor3M > 5%
de Swap participatif à prime nulle : le Groupe reçoit Euribor3M
Norvège/Combourg/CBI Fortis Lease et paie 3.95% si Eur3mois< ou =2.60%, 1170 dec 14 18 -18
Euribor3M - si 2.60% <curibor3m< ou="5%</td">
$5,00\%$ si Euribor $3M > 5\%$
SCBSM / CBI Fortis Lense 50% Tunnel bonnifié : le Groupe reçoit euribor 3m et paie 3844 mars-14 185 $-239$
/ Fortis lease / Fortis - 4.25% si curibor3M < ou = à 3.20% 54
$+$ Euribor3M $-$ 0.10% si 3.20% <curibor3m< 5.10%<="" td="">
$-5.00\%$ si euribor $3M$ ou = $5.10\%$
SCBSM / CBI Fortis Lease 50% / Fortis Swap taux fixe : le Groupe paie euribor 4.11% et reçoit
lease / Fortis curibor 3m $3844$ mars-14 144 170 $-314$
SCBSM / Marseille / SG / SG Swap taux fixe : le Groupe paie euribor 3.8% et reçoit 2 500 févr 12 $2\,i+$ 154 $-368$
euribor 3m
TOTAL 187 935 5194 ο 268 7.87 $-3335$ - 8 776

Ainsi le solde de la dette exposé aux effets de fluctuation des taux d'intérêts de marché s'établit à 10 687 KE (capital restant dû sur les emprunts à taux variable ne faisant pas l'objet d'un contrat de garantie de taux d'intérêts) soit 5% du solde au 31 décembre 2008.

Certains instruments financiers dérivés du Groupe n'étant pas éligibles à la comptabilité de couverture, leurs variations de juste valeur sont comptabilisées directement en compte de résultat, dans la rubrique « Coût de l'endettement net ». Sur la période de 6 mois close au 31 décembre 2008, l'impact net de ces variations constitue une charge de 3 335 KE.

Seuls trois instruments financiers dérivés ont été éligibles à la comptabilité de couverture. La partie du profit ou de la perte sur l'instrument qui est considérée constituer une couverture efficace a été comptabilisée directement en capitaux propres pour 8 776 KE (perte au 31 décembre 2008).

i Autres dettes financières

Autres dettes financières 5.051 7945
Dépôts de garantie - Part courante 1759 1911
Comptes créditeurs d'associés 332 895
Concours bancaires 590 2946
Autres dettes financières courantes 2682 5752
Dépôts de garantie - Part non courante 2 370 2 193
Autres dettes financières non courantes 2 370 2 193
31/12/2008 30/06/2008

Les dépôts de garantie des locataires représentent en général 3 mois de loyers.

j Fournisseurs et autres créditeurs (courant)

Fournisseurs et autres créditeurs 8531 6 964
Autres dettes 2092 548
Produits constatés d'avance 19 121
Avances et acomptes recus 1608 1261
Dettes fiscales et sociales 1136 1395
Fournisseurs et comptes rattachés 3676 3639
31/12/2008 30/06/2008

Les dettes fiscales et sociales sont essentiellement constituées des dettes liées à la taxe sur la valeur ajoutée et des provisions pour charges à payer de taxe foncière.

Les avances reçues se rattachent généralement au loyer du premier trimestre 2009. La hausse constatée entre le 30 juin 2008 et 31 décembre 2008 s'explique en grande partie par la hausse des revenus locatifs entre les deux périodes.

Les autres dettes sont notamment constituées du solde sur l'acquisition des parts de SCI acquises en mars 2006 et payable en mars 2009 pour 456 K€ et des soldes auprès des mandataires de gestion.

kProvisions

Les provisions pour risques et charges sont liées aux sorties de dépenses probables attendues par la société dans le cadre de l'exploitation ou la mise en conformité de certains actifs immobiliers.

€000 30/06/2008 Dotation Reprise
utilisée
Reprise non
utilisée
Variation de
périmètre
21/12/2008
Provision 590 132 722
Provision pour risques
et charges
590 132 722

l Impôts

€ 000 31/12/2008 30/06/2008
Juste valeur des immeubles de placement (6, 290) (8145)
Retraitement de crédit-bail (1589) (1441)
Autres (966) (94)
Passifs bruts d'impôts différés (8845) (9680)
Pertes reportables sur bénéfices fiscaux futurs 543 140
Instruments financiers dérivés 183 (216)
Actifs bruts d'impôts différés 726 (76)
Passifs nets d'impôts différés 8 118) 756)

La variation des passifs nets d'impôts différés de 1 638 K€ entre le 30 juin et le 31 décembre 2008 est analysée en note 7e.

Notes détaillées Compte de résultat $7.$

a Revenus locatifs

Les revenus locatifs sont constitués des loyers et des charges locatives refacturées.

bAutres produits d'exploitation

Ce poste enregistre les éléments non récurrents liés à l'exploitation de la société notamment les indemnités de résiliation anticipée et les garanties locatives obtenues dans le cadre des acquisitions.

c Charges d'exploitation

Eooo 31/12/2008
6 mois
31/12/2007
6 mois
Charges opérationnelles directes liées aux immeubles de
placement et ayant généré des revenus locatifs
2406 2909
Charges opérationnelles directes liées aux immeubles de
placement et n'ayant pas généré de revenu locatif
487 599
Travaux sur immeubles de placement 23 14
Dépréciation nette des créances clients 50 $-II$
Provision pour charges 132
Autres charges d'exploitation 1518 1594
Total charges d'exploitation 4 6 1 6 5105

Les charges opérationnelles directes liées aux immeubles concernent notamment les charges d'assurance, d'entretien, de gardiennage, les taxes foncières et taxes sur les bureaux ainsi que les honoraires des mandataires de gestion. La quote-part de ces charges liées aux espaces vacants ainsi que certaines charges définies par les baux ne génèrent pas de produits locatifs.

Le revenu net sur immeubles de placement (revenus locatifs minorés des charges opérationnelles directes liées aux immeubles) se présente donc ainsi :

€000 31/12/2008 31/12/2007
. 6 mois 6 mois
---------------
Revenus locatifs nets 8 088 ና ጸ০ስ
.

Les effectifs au 31 décembre 2008 sont limités à 4 personnes. Les charges de personnel contribuent aux charges d'exploitation pour 340 K€ dont 100 K€ liés à la valorisation des options consenties aux salariés dans le cadre d'un plan de stock-options.

Les autres charges d'exploitation sont essentiellement des dépenses d'honoraires et autres frais de fonctionnement.

dCoût de l'endettement financier net

$\epsilon$ 000 31/12/2008 31/12/2007
6 mois 6 mois
Intérêts des emprunts bancaires 7163 6462
Intérêts des comptes courants d'associés $\circ$ 4I
Autres charges 20I
Intérêts et charges assimilées 7365 6503
Rémunération de trésorerie et équivalents $-292$ $-217$
Produits des instruments de couverture $-814$ $-598$
Produits de trésorerie et équivalents $-1206$ $-815$
Coût de l'endettement financier net 6 159 5688

${\rm e}$ Impôts

La charge d'impôt différé pour les activités hors régime SIIC et les biens pris en crédits-bails antérieurs au Ier janvier 2005 continue sont calculés à partir d'un taux applicable en France, soit 33,33% au 31 décembre.

Preuve d'impôt

$\epsilon$ 000 31/12/2008
Résultat avant impôt (10, 704)
Taux d'imposition normal applicable en France (%) 33.33%
(Charge) produit d'impôt théorique (3568)
Incidence des:
- Résultat réalisé par des sociétés ayant optés pour le régime SIIC (2 281)
- Autres 140
- Différences permanentes (43)
- Effet de la reconnaissance d'impôts différés générés sur les exercices 254
antérieurs
(Charge) produit d'impôt effectivement constaté I638
Taux d'impôt effectif (%) 15,30%

f Résultat par action

Le résultat par action est calculé selon les modalités précisées au paragraphe 4.k. En application de la méthode du rachat d'actions, il n'existe aucune action dilutive au 31 décembre 2008. A la date d'émission des présents états financiers, aucune option ni bon de souscription n'ont été exercés.

$En$ 000 $E$ 31/12/2008
6 mois
31/12/2007
$6 \text{ mois}$
Résultat -9.066 898
Nb moyen pondéré d'actions ordinaires (I) 12 860 453 11 272 056
Nb moyen pondéré d'actions corrigé des actions potentielles (1) 12 860 453 11 379 019
Résultat de base par action (en $\epsilon$ ) $-0,70$ 0.08
Résultat dilué par action (en $\epsilon$ ) $-0,70$ 0.08

Information sectorielle 8.

Le Groupe détient un patrimoine immobilier diversifié en vue d'en retirer des loyers et de valoriser les actifs détenus.

L'information sectorielle a été organisée selon la nature des biens en premier niveau : bureaux, commerces, mixte activité/bureaux et habitation, et selon leur situation géographique en second niveau : Paris, Ile de France et Province.

Chaque activité présente des risques et des avantages qui lui sont propres.

Informations par activité :

en $\epsilon$ 000 Bureaux Commerces Mixte Habitation Support/ 31/12/2008
Bureaux Non affecté 6 mois
Revenus locatifs 3164 5954 1733 128 10 981
Variation de juste valeur $-9051$ 4500 $-2982$ $-20$ $\circ$ 7555
Autres produits 23 228 $\circ$ IIO $\circ$ 361
Dépréciations 83 $-263$ $\circ$ $-27$ -6 $-214$
Autres charges d'exploitation $-748$ $-1759$ -784 $-213$ -899 -4403
Résultat d'exploitation $-6529$ 8660 $-2034$ $-23$ -904 -830
Actifs sectoriels 66 776 164 032 40 IAI 5381 921 277 251
Immeubles de placements 65 541 161 940 39812 5320 4 272 617
Clients 1234 2 091 330 61 917 4634
Actifs non affectés 28 265 28 265
Total Actifs 66 776 164 032 40 141 5381 29185 305 516
Investissements Immeubles de
placements
105 4321 103 4529

Les seuls passifs sectoriels sont liés aux dépôts de garantie reçus des locataires.

Informations par zone géographique :

€000 Paris He de France Province Non affecté 31/12/2008
Revenus locatifs 1197 5.095 4689 10 981
Actifs sectoriels 36 764 108 416 131 151 921 277251
Investissements Immeubles de
placement
105 103 4.321 4529

Réconciliation de certains postes du tableau de flux de trésorerie 9.

€000 6 mois 31/12/2008 30/06/2008 31/12/2007
12 mois
6 mois
Fonds bancaires et caisses 5756 14 999 8 26 9
Dépôts à court terme 4300 766
Découverts bancaires $-590$ $-2946$ $-183$
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 9466 12819 8086

10. Stock options:

Au 31 décembre 2008, il existe deux plans de stock options en vigueur. Les modalités d'attribution ont été ajustées suite aux augmentations de capital survenues sur l'exercice et présentent les caractéristiques suivantes :

Plan $n^o$ I Plan $n^o$ 2
Date d'assemblée 21/12/2005 22/06/2007
Date du Conseil d'Administration 24/01/2007 22/07/2008
Nombre total d'actions pouvant être rachetées 141 024 170 000
dont pouvant être souscrites ou achetées par :
- les mandataires sociaux
- les 10 premiers attributaires salariés 141 024 170 000
Point de départ de l'exercice des options 24/01/2008 21/07/2009
Date d'expiration 24/01/2011 21/07/2013
Prix de souscription ou d'achat $8,20 \in$ 4.75E
Nombre d'actions souscrites au 31 décembre Neant Néant
Options de souscription ou d'achat d'actions O $\circ$
Options de souscription ou d'achat d'actions restantes 141024 170 000

II. Gestion des risques financiers :

a Risques de liquidité, risques de taux

Le Groupe SCBSM finance ses investissements par des crédits bancaires amortissables ou des crédits baux. La maturité moyenne de la dette Groupe est de 6.2 années. Les profils d'amortissements sont variables et comprennent généralement une quote-part significative remboursable in fine afin de préserver des cash flows attractifs. L'endettement est essentiellement à taux variable et couverte par des contrats de couverture de taux (95% de la dette au 31 décembre 2008), le coût du financement moyen base annuelle observé sur la période de six mois achevée au 31 décembre 2008 s'élève à 6.07%. La politique du Groupe en matière de gestion du risque de liquidité est de s'assurer que le montant des

loyers est supérieur aux besoins du Groupe pour couvrir les charges d'intérêt et les remboursements des prêts contractés. Cette politique est mise en œuvre dès l'acquisition des biens immobiliers et la négociation des financements par

  • " la politique d'investissement ciblée sur des actifs offrant une rentabilité attractive,
  • " la négociation de financements privilégiant une partie importante d'amortissement in fine et
  • " la couverture des risques liés aux fluctuations de taux d'intérêt.

Dans le cadre de sa gestion du risque de liquidité, le Groupe contrôle ainsi régulièrement l'évolution de ses ratios RCI (ratio de couverture des taux d'intérêt) et DSCR (Ratio de couverture du service de la dette) et s'assure du respect des seuils imposés par les organismes prêteurs.

Au 31 décembre 2008, sur la base des comptes consolidés, l'échéance des actifs et passifs financiers se présente ainsi :

En 000 euros $\iint$ à I an I an a 5 ans Au-delà
Passifs financiers 21167 95660 119 600
Actifs Financiers. $-20799$ $-268'$ -2341
Position nettel 3681 95392. 119.366

b Risques de change

Les activités opérationnelles du groupe sont exclusivement menées sur le territoire français à ce jour. Le Groupe a néanmoins conclu dans le cadre de sa gestion de risque de taux deux contrats de swap de devise Euros ( $\epsilon$ )/ Francs Suisse (CHF). L'encours sur ces contrats s'élève à 9,7 M€. Les échéances finales (bullet) sont garanties par un call CHF/put EUR à 1.52 sur 4 ME (échéance mars 2010) et à 1.45 sur 5.7 M€ (échéance janvier 2011). Par ailleurs, les intérêts trimestriels sur un nominal de 5,7 ME sont également garanties par un call CHF/put EUR à 1.45.

Ainsi seules restent soumises au risque de change Euro/CHF les échéances d'intérêt calculées sur un nominal de 4 ME. Une dépréciation de l'Euro face au CHF de 10% portant la parité à 1,63 entraînerait ainsi une hausse non significative des charges financières.

c Risques de crédit

De part la nature des actifs et des baux à ce jour en portefeuille dans la Groupe SCBSM, le risque de crédit est limité. En effet, sur la base des états locatifs au 31 décembre, aucun locataire ne représente plus de 6 % des loyers nets. De plus, les 10 principaux locataires représentent environ 30% des loyers totaux.

Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de crédit, lors de la commercialisation des espaces vacants et avant toute signature d'un nouveau bail, le Groupe s'assure des garanties financières du locataire et peut envisager le cas échéant des garanties complémentaires au dépôt de garantie de 3 mois de loyers (caution bancaire notamment).

dEngagements et éventualités

Contrôles fiscaux

La SCI Mina s'est vu notifier en août 2008 une rectification d'impôt portant sur les exercices 2004 et 2005 pour un montant d'IS de 132 KE liés à la remise en question de la déductibilité de certaines provisions. La société s'est opposée à cette décision. Toutefois par prudence, une provision a été comptabilisée dans les comptes au 31 décembre 2008.

En juillet 2008, la SAS Foncière du Chêne Vert a reçu une notification de contrôle fiscal portant sur les exercices 2005, 2006 et 2007. Le contrôle n'a donné lieu à ce jour à aucune rectification. Aucune provision n'a été comptabilisée à ce titre dans les comptes consolidés au 31 décembre 2008.

Litiges

Suite à la fin des discussions avec Banif concernant son entrée au capital de SCBSM en novembre 2007, la société avait décidé de porter l'affaire devant le Tribunal de Commerce. En juillet 2008, Banif a ainsi été condamnée à verser à SCBSM 3 millions d'euros de dommages et intérêts avec exécution provisoire.

A ce jour, la sentence n'a pas été exécutée par Banif. Par ailleurs, le Tribunal n'ayant pas fait droit à l'intégralité de ses demandes, SCBSM a interjeté appel du jugement le 18 septembre 2008.

Par conséquent, s'agissant d'une condamnation en première instance, d'un dédommagement au caractère provisoire et d'un risque d'infirmation du jugement en appel, aucun produit n'a été constaté dans les comptes du Groupe au 31 décembre 2008.

Engagements sur contrats de location simple pour lesquels le groupe est bailleur

Le groupe s'est engagé dans l'activité de location immobilière de son portefeuille d'immeubles de placement constitué de bureaux, entrepôts et habitations. Ces immeubles détenus dans le cadre de contrats de location simple sont évalués selon le modèle de la juste valeur en tant qu'immeubles destinés à être loues.

Les contrats de location non résiliables engagés sur ces immeubles ont des durées résiduelles généralement comprises entre I et 9 ans. Tous les contrats de location comportent une clause permettant, sur une base annuelle, une révision à la hausse des loyers basée sur les conditions courantes de marché. Les loyers futurs minimaux à recevoir au titre des contrats de location simple non résiliables sont les suivants au 31 décembre 2008 en comparaison avec le 30 juin 2008 :

Moins d'un an 13073 14 798
Plus d'un an mais moins de cinq ans 17 145 22 271
Plus de cinq ans 3874 4 192
Total des engagements reçus sur contrats de location
simple 34 092 41261

Engagements donnés et reçus dans le cadre de promesses d'acquisition

$\Box$ Parcelle d'environ 25ha comprise dans la Zone d'Aménagement Concerté Les Portes du Grand Chalon: Compromis de vente sous plusieurs conditions suspensives pour un montant total de 12 M€ dont I M€ versé à la signature de la promesse. Une des conditions suspensives correspondant à l'obtention de la CDEC a été levée au cours du semestre écoulé.

Nantissements et hypothèques

Il s'agit des garanties données dans le cadre du financement bancaire des acquisitions d'actifs. Ces engagements comprennent des garanties hypothécaires détaillées ci-après parfois complétées par un nantissement des titres de participations des filiales concernées. Ils couvrent les dettes bancaires présentées en 6.g :

Société Capital
Prêteur Echéance restant dû Valeur de l'actif
hypothéqué
Description des garanties et engagements
31/12/2008 31/12/08
SCBSM Calyon 2021 2587 5 510 Hypothèque, nantissement et affectation en gage du solde
de la ligne de crédit non utilisée, délégation imparfaite des
loyers, délégation légale des assureurs couvrant l'immeuble,
délégation imparfaite du contrat de couverture de taux
SCBSM Fortis
Lease
2015 7683 Cession Dailly des loyers et du contrat de couverture de
taux
SCBSM Palatine 2011 8480 8 497 PPD, cession des loyers
SCBSM Société
Générale
2012 3360 2 800 Hypothèque, cession Dailly des loyers
SCBSM/SCI
Buc/SCI
Berlioz/SCI
Lip/SCI Baltique
RBS 2014 15 150 23 992 Nantissement de toutes créances du crédit Intra groupe,
Nantissement au premier rang et sans concours du compte
bancaire devant centraliser les flux en provenance des SCI
Buc, Lip, Berlioz, Baltique et St Martin, Hypothèque,
nantissement des parts sociales de la filiale concernée,
cession civile de créance d'indemnité d'assurance, cession
civile des loyers, délégation des contrats de couverture de
taux
SCI Cathédrale Fortis/
Fortis
Lease
2018 33190 Nantissement des parts sociales de la filiale concernée,
Engagement de non cession des parts, délégations des loyers
sur un compte ouvert auprès de la banque prêteuse
SCI Abaquesne Cicobail 2018 9439 Nantissement des parts sociales de la filiale concernée,
Caution solidaire de la SCBSM, Délégation des loyers de
sous-location. Promesse de cession Dailly des creances
résultant de la couverture de taux, Nantissement du contrat
de crédit bail
SNC Bois et
Manche et SCI
Mentelé, Wige,
Anna, Mina, Mina
Horizon Mina
Cristal, Patou et
Perle
RBS/
Fortis
2011 27423 32 500 Nantissement des parts sociales des filiales concernées,
garantie de paiement à première demande Cegi, délégation
du contrat de couverture de taux, nantissement compte
bancaire devant centraliser les flux en provenance des SCI,
hypothèque sur les biens détenus par les SCI pré-citées.
cession civile des loyers, délégation d'assurances
SCI Parabole IV Slibail 2019 7852 Caution personnelle et solidaire de la société WGS,
engagement personnel solidaire de messieurs L.Wormser,
H. Giaoui et A. Saada de parfaire les loyers, nantissement
des parts sociales de la filiale concernée, engagement de
cession des loyers perçus par délégation par le preneur
SCI Des Bois ING Lease 2013 1211 Caution solidaire de messieurs L.Wormser, H.Giaoui et
A. Saada dans la limite de 762 KE, engagement de cession
des loyers
SCI Des Bois de
Norvege
CA
Leasing
2018 1239 Engagement de non cession des parts, délégation des loyers
SCI Des Bois de
Norvège
Fortis
Lease
2019 3 218 Nantissement des parts sociales, cession des loyers et des
créances issues du contrat de couverture, engagement de
domiciliation des loyers et nantissement du compte
bancaire
SCBSM / SAS
Foncière du Chêne
Vert
RBS 2015 85243 99 901 Hypothèques, Cession Dailly des créances d'acquisition et
compte courant SCBSM/SAS Foncière du Chêne Vert,
nantissement des créances de couverture, cession Dailly des
créances locatives et d'assurance
SCI Des Bois de
Norvège
Fortis
Lease
2022 1716 2 238 Cession Dailly des loyers et du contrat de couverture de
taux
SCI Cathedrale Fortis
Banque
2017 571 Cession du contrat de couverture de taux

$\bar{\bar{z}}$

ł,

ŧ.

Autres engagement donnés ou reçus

  • Engagement de conservation jusqu'en 2011 de l'immeuble sis à Ris Orangis évalué au 31 décembre à 11 190 K€ acquis dans le cadre de l'article 210 E du CGI ;
  • Engagement de conservation jusqu'en 2013 de commerces sis à Mantes Buchelay, Angoulême et Saint Malo acquis sur l'exercice dans le cadre de l'article 210 E du CGI et évalués au 31 décembre à 8 497 K€.
  • SCBSM a consenti aux actionnaires de la société SAS WGS à la date des apports à Foncière Volta, une promesse de cession portant sur 50% des actions qu'elle détient dans le capital de Foncière Volta suite aux opérations d'apport de titres des SCI Saint Martin du Roy et SNC Criquet au prix de 7,073 $\epsilon$ par action. Les actionnaires de SAS WGS ont également consenti à SCBSM une promesse d'achat portant sur la propriété de 50% des actions qu'elle détient dans le capital de Foncière Volta au prix de 5,23 € par action.
  • Ces Promesses pourront être levées à compter du sixième mois suivant la réalisation des opérations d'apport et à tout moment pendant une durée du 18 mois consécutifs soit du 30/09/08 au 30/03/10.

12. Evénements postérieurs à l'arrêté des comptes

Néant

13. Rémunération des mandataires sociaux

Au cours de la période close au 31 décembre 2008, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, ni avantage en nature n'a été perçu par les mandataires sociaux du Groupe SCBSM, hormis le remboursement de frais.

Monsieur Jacques LACROIX perçoit néanmoins une rémunération indirecte au titre des missions d'assistance qu'il effectue chez SCBSM au travers de CFB (voir ci-dessous).

14. Transactions avec les parties liées

Les transactions survenues avec les parties liées sur la période concernent :

  • les opérations sur les comptes courants d'associés qui constituent une dette de 332 KE au 31 décembre 2008. Les comptes courants d'associés sont rémunérés au taux maximal fiscalement déductible soit 6.86% au 31 décembre 2008 ;

  • les honoraires versés à CFB, associé principal de la SA CROSSWOOD, administrateur et actionnaire de référence direct et indirect de SCBSM, au titre du contrat de prestations d'assistance en matière notamment de développement, de participation aux décisions d'investissement, recherche et structuration de financements et mise en œuvre de la stratégie de développement pour 86 K $\epsilon$ ;

  • les honoraires versés à Brocéliande Patrimoine, filiale de CFB, au titre du mandat de gestion conclu avec plusieurs filiales du Groupe. Ce contrat recouvre les prestations suivantes sur l'ensemble des actifs immobiliers portés par la société;

Gestion locative (administrative et comptable) : suivi de la correcte exécution des baux, renouvellement, avenant, émission du quittancement, recouvrement des loyers, établissement d'un rapport trimestrielle de gestion ;

  • Suivi technique : maintenance et entretien des biens immobiliers, suivi permanent et ponctuel $\bullet$ dans le cadre de gros travaux et/ou grosses réparations, élaboration d'un budget annuel ou pluriannuel de dépenses ;
  • Commercialisation. $\bullet$

La rémunération perçue au titre du contrat au titre de la gestion locative varie entre 2% et 5% des loyers facturés selon la typologie des baux. Sur la période de 6 mois achevée au 31 décembre 2008, 296 K€ ont été versés à Brocéliande Patrimoine.

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche et de l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation, et que le rapport semestriel d'activité exposé en première partie présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Jacques Lacroix Président du Conseil d'administration

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