Faurecia SE

Capital/Financing Update • Apr 10, 2009

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Nanterre, le 10 avril 2009

Faurecia a finalisé la première étape de sécurisation de son financement

Lors de sa réunion du 09 avril 2009, le Conseil d'Administration a approuvé la conclusion d'une première étape de sécurisation du financement de Faurecia en application du Plan « Challenge 2009 ».

Cette première étape porte sur un montant total de 1 633 millions d'euros et comprend trois types de facilités de financement :

• un crédit bancaire de 1 170 millions d'euros ;
• un prêt de 250 millions d'euros de Peugeot SA ;
• un crédit complémentaire de 213 millions d'euros d'un syndicat de banques françaises\* .

Les deux premières facilités ont été renégociées pour adapter les covenants au contexte de forte baisse de la production automobile et à son impact sur les résultats 2009, notamment ceux du premier semestre.

Le crédit complémentaire permettra à Faurecia de financer l'éventuel remboursement anticipé de l'émission obligataire à échéance de novembre 2010.

La deuxième étape de sécurisation sera l'augmentation de capital de 450 millions d'euros garantie par Peugeot SA. Elle sera soumise au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires le 23 avril 2009.

Faurecia est l'un des leaders mondiaux de l'équipement automobile dans quatre métiers majeurs du véhicule : sièges d'automobiles, intérieur véhicule, blocs avant et systèmes d'échappement. Le Groupe a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros. Il est présent dans 29 pays sur 190 sites et 28 centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris. En savoir plus : www.faurecia.fr

^* Le détail de ces opérations est donné dans le Document de Référence 2008 disponible à l'adresse : http://www.faurecia.fr/pages/finance\_shareholders/documentations\_2009full.asp?s\_lang=fr

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Avertissement :

Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

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