Capital/Financing Update • May 7, 2009
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Le 7 mai 2009
La Compagnie de Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire de 750 millions d'euros à 4 ans, avec un coupon annuel de 6,00%.
Cette émission servira au refinancement de la dette existante du Groupe.
La très forte demande suscitée par cette opération (avec un livre d'ordres qui a atteint plus de 8 milliards d'euros en moins d'une heure, de la part de plus de 500 investisseurs) a permis de finaliser rapidement l'opération dans de très bonnes conditions de prix.
Elle démontre à nouveau la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, dont la dernière émission sur le marché obligataire en euros date de janvier 2009.
La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., The Royal Bank of Scotland, Banco Santander et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
| Contacts analystes, investisseurs | Contact presse | |
|---|---|---|
| Florence TRIOU-TEIXEIRA +33 1 47 62 45 19 Etienne HUMBERT Vivien DARDEL |
+33 1 47 62 30 49 +33 1 47 62 44 29 |
Sophie CHEVALLON +33 1 47 62 30 48 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.