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Groupe CRIT

Interim / Quarterly Report Sep 15, 2009

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Interim / Quarterly Report

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Rapport Financier Semestriel 2009

Sommaire

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

Rapport semestriel d'activité du groupe

Etats financiers consolidés semestriels résumés

  • A. Etat résumé de la situation financière
  • B. Compte de résultat résumé
  • C. Etat résumé du résultat global
  • D. Etat résumé des variations des capitaux propres
  • E. Etat résumé des flux de trésorerie
  • F. Notes annexes aux états financiers intermédiaires

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2009

Attestation du responsable du rapport financier semestriel

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Fait à Saint-Ouen, le 11 septembre 2009

Claude GUEDJ

Pr. Dir. Général

PRESENTATION GENERALE

Le Groupe Crit est l'un des leaders français en Ressources humaines dans le secteur du travail temporaire, du recrutement, de la formation. Le groupe est présent en France, Allemagne, Espagne, Maroc, Tunisie et Suisse. Parallèlement à son cœur de métier, le Groupe bénéficie d'un fort positionnement dans le secteur de l'assistance aéroportuaire avec une présence en France, Irlande et Afrique et d'un pôle spécialisé en Ingénierie et Maintenance industrielle.

CHIFFRES CLES – COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE SIMPLIFIE

Le tableau ci-dessous présente les éléments significatifs du compte de résultat du groupe au titre des premiers semestres 2008 et 2009

en M€ 30.06.2009 30.06.2008
Chiffre d'affaires 528,0 745,7
Résultat opérationnel 4,4 32,0
Résultat financier (1,1) (2,7)
Résultat courant 3,2 29,3
Résultat net 2,5 20,4
Résultat net part du Groupe 1,9 19,8

L'ACTIVITE DU GROUPE AU PREMIER SEMESTRE 2009

L'activité du groupe au premier semestre 2009 a été pénalisée par des conditions de marché toujours difficiles. Face à cet environnement, le groupe a mis en œuvre les mesures d'ajustement nécessaires pour défendre sa rentabilité ce qui lui permet d'afficher un premier semestre 2009 profitable et une situation financière solide et désendettée.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 528 M€ contre 745,7 M€, en baisse de 29%.

Cette évolution résulte d'un net ralentissement de son marché de référence, le travail temporaire (qui s'inscrit notamment en baisse de 32% sur la France sur la période), de la diminution du trafic aérien et du ralentissement de la demande des grands donneurs d'ordre automobile et aéronautique qui ont impacté le pôle multiservices.

  • Le pôle travail temporaire réalise au premier semestre 2009 un chiffre d'affaires de 440,7 M€ contre 651,6 M€ au 1er semestre 2008.
  • Le pôle multiservices, dont le chiffre d'affaires avant éliminations inter-activités s'élève à 94,4 M€ contre 105,6 M€, a été marqué par une bonne tenue des activités aéroportuaires avec un chiffre d'affaires stable à 63,9 M€ contre 64,3 M€. Les activités d'ingénierie et de maintenance ont été pénalisées par un contexte de marché difficile.

Malgré la baisse de l'activité, le groupe enregistre un premier semestre profitable avec un résultat opérationnel qui s'établit à 4,4 M€ et représente 0,82% du chiffre d'affaires réalisé. Au premier semestre 2008, le résultat opérationnel s'établissait à 3,41% du chiffre d'affaires hors éléments non récurrents.

Par pôle d'activité :

  • Le résultat opérationnel du pôle travail temporaire s'élève à 3,2 M€ (soit 0,73 % du chiffre d'affaires).
  • Le résultat opérationnel du pôle multiservices s'élève à 1,1 M€ et s'établit à 1,2 % du chiffre d'affaires.

Le coût de l'endettement financier est ramené de (2,7) M€ à (1,1) M€ traduisant ainsi les effets de la diminution de l'endettement du groupe et de la réduction des taux d'intérêts.

Le résultat avant impôts et le résultat net part du groupe s'établissent respectivement à 3,2 M€ et à 1,9 M€.

Bilan

Le bilan semestriel au 30 juin 2009 illustre la situation financière solide et sans dettes du groupe Crit.

En effet, les capitaux propres sont en augmentation de 2,5% passant de 168,5 M€ à 172,7 M€ et le groupe est aujourd'hui totalement désendetté avec une trésorerie nette positive de 14,3 M€ au 30 juin 2009 par rapport à un endettement net de 69,3 M€ au 30 juin 2008.

Cette amélioration sensible de notre structure financière est en particulier due à notre gestion stricte des encaissements clients. Pour illustration, le besoin en fonds de roulement a généré sur le premier semestre un flux positif de cash de 45,8 M€ à rapprocher d'une variation négative de (6,0) M€ au 30 juin 2008. Il convient de souligner que cette amélioration résulte en outre d'une part, de l'impact de la loi LME imposant notamment des termes de paiement de 60 jours et, d'autre part , de l'impact de la baisse d'activité qui s'est produite sur le semestre.

L'ACTIVITE DU GROUPE PAR POLE

Concernant les informations sectorielles présentées ci-dessous, il convient de prendre en considération les éliminations interpôles qui s'élèvent à (7,1) M€ pour le 1er semestre 2009 et à (11,5) M€ pour le 1er semestre 2008 .

Le pôle Travail temporaire et Recrutement

En M€ 1er semestre
2009
1er semestre
2008
Chiffre d'affaires 440,7 651,6
Résultat opérationnel 3,2 27,2

Dans un environnement économique difficile, le pôle travail temporaire affiche au 1er semestre 2009 un chiffre d'affaires en baisse de 32,3%.

Cette évolution est la conséquence de plusieurs facteurs économiques et conjoncturels, en particulier d'une nette diminution de la demande enregistrée dès le second semestre 2008 qui s'est accentuée tant en France qu'à l'étranger au premier semestre 2009 et d'une conjoncture défavorable sur les grands secteurs clients (industrie et construction notamment) particulièrement affectés.

Dans ce contexte difficile, le groupe a, dès mars 2009, mis en œuvre des mesures d'ajustement pour défendre la rentabilité de son pôle principal sans sacrifier la croissance future : plan d'économie général sur les frais de siège et réseau, non renouvellement des CDD et non remplacement des départs, regroupements d'agences sur les bassins d'emplois les plus affectés (6% du réseau à ce jour), mise en œuvre de mesures de chômage partiel. Les mesures prises permettront de préserver le réseau et les ressources pour profiter du retour à un environnement économique plus favorable.

• En France, le chiffre d'affaires du pôle s'établit à 404,3 M€ contre 602,1 M€ soit un repli de 32,8%, en ligne avec l'évolution du marché hexagonal.

L'analyse de cette évolution par trimestre montre une stabilisation du niveau d'activité au deuxième trimestre 2009 en repli de 32,3% par rapport à la même période 2008 après un 1er trimestre 2009 en baisse de 33,5% par rapport à l'exercice précédent. L'analyse séquentielle du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2009 montre une hausse de 12,5% par rapport au premier trimestre 2009 avec 212,6 M€ contre 189 M€ .

L'industrie, premier secteur utilisateur de travail temporaire, a subi de plein fouet les effets de la conjoncture. Par conséquent, la part de l'activité réalisée dans ce secteur qui s'élevait à 46% au 1er semestre 2008 a été ramenée à 36,8% au 1er semestre 2009, portant la part réalisée dans les services et le BTP à respectivement 34,9% et 28,3%

Dans ce contexte, le groupe a su préserver son portefeuille grands comptes qui représente 33,9% du chiffre d'affaires total du pôle au 1er semestre 2009, tout en limitant sa dépendance vis-à-vis de ses clients, aucun client ne représentant plus de 2,5% du chiffre d'affaires. Parallèlement, le groupe a conforté ses positions auprès des PME/PMI qui représentent 66,1% du chiffre d'affaires contre 64% en 2008.

• A l'international, notre groupe réalise un chiffre d'affaires de 36,3 M€ en baisse de 26,6%. L'Espagne, qui représente 58% du chiffre d'affaires, s'inscrit en baisse de 37, 8% dans un marché ibérique estimé entre -45% et -50% (source AETT).

La baisse du marché du travail temporaire a eu un impact sur les résultats du premier semestre : le résultat opérationnel du pôle ressort à 3,2 M€ et représente 0,73 % du chiffre d'affaires, bénéficiant des premiers effets du plan de réduction de coûts.

• En France, le résultat opérationnel qui s'élève à 4 M€ s'établit à 1 % du chiffre d'affaires réalisé ;

• A l'international, le résultat opérationnel s' affiche en baisse à (0,8)M€. Dans la perspective du redressement des activités du pôle en Espagne, des mesures tels que la fermeture et le regroupement de 6 agences de travail temporaire sur 30 et la réorganisation de l'activité « services » ont été prises par le groupe.

Le pôle Multiservices

Le pôle Multiservices affiche au 1er semestre 2009 un chiffre d'affaires à 94,4 M€ (avant éliminations inter-activités) en baisse de 10,6 %, et un résultat opérationnel à 1,1 M€.

LES ACTIVITES AEROPORTUAIRES

En M€ 1er semestre
2009
1er semestre
2008
Chiffre d'affaires 63,9 64,3
Résultat opérationnel 1,5 3,4

Malgré un net ralentissement du trafic aérien, le premier semestre 2009 témoigne d'une stabilité des activités aéroportuaires avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 63,9 M€. Cette évolution est le fruit de la dynamique commerciale sur l'aéroport de Roissy CDG2 qui a permis, malgré le contexte plus difficile, la signature de plusieurs contrats pluriannuels d'un montant global de 33 M€ (reconduction du contrat avec la compagnie TAM, du contrat « chargement et déchargement des avions soute » avec la compagnie Air France, l'extension de l'activité « transferts de bagages » sur CDG2, nouveaux contrats avec Air Malta et Monténégro Airlines).

La dynamique commerciale se confirme également en Afrique avec la signature et le renouvellement de contrats tant au Congo qu'au Gabon et la poursuite des prestations d'assistance technique et opérationnelle au Mali.

Le résultat opérationnel des activités aéroportuaires s'établit à 1,5 M€ et représente 2,3 % du chiffre d'affaires.

LES AUTRES SERVICES

En M€ 1er semestre
2009
1er semestre
2008
Chiffre d'affaires 30,5 41,3
Résultat opérationnel (0,3) 1,4

Les Autres services ont dû faire face au ralentissement de la demande des grands donneurs d'ordre automobile et aéronautique et enregistrent une baisse d'activité de 26% au premier semestre 2009.

Cette baisse d'activité a impacté le résultat opérationnel qui ressort à (0,3) M€ sur la période.

LES PERSPECTIVES DU GROUPE

Après un premier semestre 2009 marqué par un contexte général dégradé qui s'est traduit par un fort ralentissement sur le marché du travail temporaire en baisse de plus de 32 % (source Prisme), le second semestre devrait bénéficier plus pleinement des actions engagées par le groupe pour défendre sa rentabilité.

Sur son cœur de métier, le groupe réaffirme sa stratégie pour accompagner les mutations du marché du travail en se positionnant comme un acteur global des ressources humaines et en développant ses prestations dans le domaine du recrutement, du placement, du reclassement et l'accompagnement des demandeurs d'emplois. A ce titre, le groupe a été retenu avec ses partenaires, dans le cadre de l'appel d'offres lancé par Pôle emploi, pour accompagner sur cinq bassins d'emploi à fort potentiel (Alsace, Aquitaine, Bretagne, Lorraine et Picardie) entre 20 000 et 50 000 demandeurs d'emploi d'ici à 2011.

Sur les activités aéroportuaires, le groupe a franchi un nouveau cap dans le développement de son pôle avec une très forte extension de son périmètre d'intervention et l'accès à de nouveaux marchés sur les aéroports de Roissy et d'Orly.

Suite à l'appel d'offres lancé par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) , le groupe a en effet été désigné par le ministre chargé des transports, à compter du 1er novembre 2009, prestataire d'assistance en escale sur ces aéroports.

Cette désignation, qui implique le renouvellement de sa licence sur Roissy CDG2, permet au groupe de prendre position sur les plateformes de Roissy CDG1, Orly Ouest et Sud jusqu'alors exclues de son périmètre d'intervention et d'offrir l'intégralité de ses prestations à près de 130 compagnies aériennes opérant sur ces aéroports. De plus, cette nomination permet au groupe de développer ses prestations sur le trafic Cargo (transport fret et Poste) sur les aéroports de Roissy et d'Orly qui ont enregistré un trafic total de 2 135 000 tonnes de fret en 2008.

Cette désignation offre au pôle aéroportuaire du Groupe un potentiel de développement significatif.

INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES

Les informations sur les parties liées sont fournies en note 8.3 de l'annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2008 tels qu'ils figurent dans le document de référence 2008 déposé auprès de l'AMF le 02 juin 2009 et répertorié sous le numéro D.09-464.

Les transactions entre les parties liées n'ont pas connu de modifications significatives au cours du 1er semestre 2009.

RISQUES ET INCERTITUDES

Les risques encourus par le groupe susceptibles d'avoir une incidence significativement défavorable sur sa situation financière et ses résultats sont décrits dans la section 3.03 du document de référence déposé auprès de l'AMF le 02 juin 2009.

La nature et le niveau des facteurs de risque décrits dans ce document n'ont pas évolué sur le premier semestre 2009. Il n'est pas anticipé de risques ou d'incertitudes autres que ceux présentés dans ce document.

A. Etat résumé de la situation financière

ACTIF Notes 30-06-2009 30-06-2008 31-12-2008
Goodwill
Autres immobilisations incorporelles
Total des immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Actifs financiers
Participations dans les entreprises associées
7 101 245
2 405
103 650
23 876
3 428
928
101 245
2 411
103 656
24 466
3 599
738
101 245
2 368
103 613
23 400
3 526
743
Impôts différés
ACTIFS NON COURANTS
682 748 2 571
Stocks
Créances clients
Autres débiteurs
Actif d'impôt exigible
Trésorerie et équivalents de trésorerie
ACTIFS COURANTS
8 132 565
1 292
250 599
20 506
6 762
77 989
357 148
133 207
1 644
394 981
26 411
7 483
46 221
476 740
133 853
1 353
326 876
25 173
7 709
84 501
445 611
TOTAL ACTIF 489 714 609 948 579 466
PASSIF Notes 30-06-2009 30-06-2008 31-12-2008
Capital
Primes & réserves
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la
société mère
4 050
166 520
170 570
4 050
162 629
166 679
4 050
167 288
171 338
Intérêts minoritaires 2 134 1 857 2 154
Total des CAPITAUX PROPRES 172 704 168 536 173 492
Engagements de retraites 8 3 991 3 155 4 045
Emprunts partie non courante 12 898 53 307 45 907
PASSIFS NON COURANTS 16 889 56 461 49 952
Emprunts partie courante
Autres dettes financières courantes
8
8
29 413
21 336
28 616
33 616
29 971
44 032
Provisions pour autres passifs 9 4 573 3 699 4 969
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Dette d'impôts exigible
Autres dettes
23 089
205 309
29
16 371
300 122
24 591
274 126
148
20 155
384 951
27 641
233 028
127
16 255
356 022
PASSIFS COURANTS
TOTAL PASSIF
489 714 609 948 579 466

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés

B. Compte de résultat résumé

Semestres clos le Exercice clos le
Notes 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Chiffre d'affaires 5.1 528 029 745 657 1 451 227
Achats consommés
Charges de personnel et assimilées
Autres achats et charges externes
Dotation nette aux amortissements
Dotation nette aux provisions
Autres produits et charges opérationnels
(8 611)
(474 629)
(36 157)
(3 279)
(2 040)
1 037
(9 214)
(664 909)
(36 422)
(3 190)
(1 264)
1 363
(20 840)
(1 293 421)
(78 574)
(6 733)
(6 684)
(605)
Résultat opérationnel 5.1 4 350 32 021 44 371
Charges financières
Produits financiers
+
(1 525)
404
(2 766)
61
+
(6 046)
575
Coût de l'endettement financier net (1 121) (2 705) (5 470)
Résultat avant impôt 3 229 29 316 38 901
Charge d'impôt sur le résultat (893) (9 093) (13 103)
Résultat après impôt 2 336 20 223 25 797
Quote-part dans les résultats des entreprises associées 184 155 160
Résultat de la période 2 520 20 378 25 957
Résultat attribuable :
-
aux propriétaires de la société mère
-
aux intérêts minoritaires
1 913
606
19 758
620
25 040
917
2 520 20 378 25 957

C. Etat résumé du résultat global

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Résultat de la période 2 520 20 378 25 957
Variation de change (50) 12 98
Autres éléments de résultat global de la période (50) 12 98
Résultat global de la période 2 470 20 390 26 055
Résultat attribuable :
-
aux propriétaires de la société mère
-
aux intérêts minoritaires
1 864
606
19 770
620
25 138
917
2 470 20 390 26 055

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

D. Etat résumé des variations des capitaux propres

Premier semestre 2009

Capital Réserves
de
conversion
Titres
auto-détenus
Autres
réserves
Total revenant
aux
propriétaires
de la société
Intérêts
minoritaires
Total
capitaux
propres
Solde au 01/01/2009 4 050 (144) (1 236) 168 667 171 338 2 154 0)
173 492
Résultat de la période
Différence de conversion
0
0
0
(49)
0
0
1 913
(0)
1 913
(49)
606
(0)
2 520
(50)
Résultat global de la
période
0 (49) 0 1 913 1 864 606 2 470
Dividendes distribués 0 0 0 (2 250) (2 250) (622) (2 872)
Actions propres 0 0 (381) 0 (381) 0 (381)
Autres mouvements 0 0 0 (1) (1) (4) (5)
Transactions avec les
propriétaires
0 0 (381) (2 251) (2 632) (626) (3 258)
Solde au 30/06/2009 4 050 (193) (1 617) 168 330 170 570 2 134 172 704

Premier semestre 2008

Capital Réserves
de
conversion
Titres
auto-détenus
Autres
réserves
Total revenant
aux
propriétaires
de la société
Intérêts
minoritaires
Total
capitaux
propres
Solde au 01/01/2008 4 050 (242) (189) 147 026 150 645 1 567 152 212
Résultat de la période
Différences de conversion
12 19 758
0
19 758
12
620 20 378
12
Résultat global de la
période
0 12 0 19 758 19 770 620 20 390
Dividendes distribués
Actions propres
Autres mouvements
(315) (3 375)
0
(47)
(3 375)
(315)
(47)
(386)
57
(3 761)
(315)
10
Transactions avec les
propriétaires
0 0 (315) (3 422) (3 737) (330) (4 067)
Solde au 30/06/2008 4 050 (230) (504) 163 362 166 679 1 857 168 536
Exercice 2008 Capital Réserves
de
conversion
Titres
auto-détenus
Autres
réserves
Total revenant
aux
propriétaires
de la société
Intérêts
minoritaires
Total
capitaux
propres
Solde au 01/01/2008 4 050 (242) (189) 147 026 150 645 1 567 152 212
Résultat de la période
Différences de conversion
98 25 040
0
25 040
98
917 25 957
98
Résultat global de la
période
0 98 0 25 040 25 138 917 26 055
Dividendes distribués
Actions propres
Autres mouvements
(1 046) (3 354)
0
(45)
(3 354)
(1 046)
(45)
(386)
57
(3 740)
(1 046)
12
Transactions avec les
propriétaires
0 0 (1 046) (3 399) (4 445) (329) (4 774)
Solde au 31/12/2008 4 050 (144) (1 236) 168 667 171 338 2 154 173 492

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés

Montants en milliers d'euros sauf indications contraires.

E. Etat résumé des flux de trésorerie

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Résultat net de l'exercice 2 520 20 378 25 958
Elimination des charges sans effet de trésorerie
Quote-part dans le résultat des entreprises associées
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles
Variation des provisions
Elimination des résultats de cession actifs
Coût endettement financier
Charge d'impôt (y compris impôts différés)
(184)
3 268
(452)
(243)
1 371
893
(155)
3 215
(815)
(379)
2 691
9 093
(160)
6 537
1 502
(448)
4 719
13 103
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement net et impôt (A) 7 173 34 029 51 211
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (B)
Impôts versés (C)
45 883
1 844
(6 018)
(14 748)
25 454
(20 827)
Flux de trésorerie générés par l'activité (D =A+B+C) 54 900 13 262 55 838
Augmentation de capital
Dividendes versés
Achat-revente d'actions propres
Remboursement d'emprunts
Emission d'emprunts (hors contrats location-financement)
Emission d'emprunts (contrats location-financement)
Intérêts financiers versés
0
(66)
(381)
(37 051)
2 599
882
(1 371)
9
(3)
(315)
(18 308)
11 745
1 834
(2 691)
(3 737)
(1 046)
(21 165)
7 611
2 782
(4 719)
Flux liés aux opérations financières (35 388) (7 729) (20 275)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
Acquisitions d'immobilisations corporelles (hors contrats location-financement)
Acquisitions d'immobilisations corporelles (contrats location-financement)
Variation de trésorerie des activités arrêtés ou cédées
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles
Autres flux liés aux opérations d'investissements
(201)
(3 129)
(882)
133
634
167
(85)
(3 198)
(1 834)
203
38
(199)
(297)
(4 778)
(2 782)
216
455
(100)
Flux liés aux opérations d'investissements (3 279) (5 074) (7 286)
Incidence de la variation des taux de change (48) 26 74
Variation de trésorerie 16 184 486 28 350
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à l'ouverture 40 469 12 119 12 119
Variation de trésorerie 16 184 486 28 350
Trésorerie, équivalents de trésorerie et découverts bancaires à la clôture 56 653 12 605 40 469
Au Bilan
Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 989 46 221 84 501
Trésorerie nette 56 653 12 605 40 469

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés résumés.

Découverts bancaires

21 336

33 616

44 032

F. Notes annexes aux états financiers intermédiaires

Généralités

  • Note 1 Faits marquants du semestre
  • Note 2 Informations générales
  • Note 3 Base de préparation des comptes consolidés intermédiaires
  • Note 4 Principes comptables
  • Note 5 Information sectorielle
  • 5.1 Chiffre d'affaires par secteurs opérationnels
  • 5.2 Résultat opérationnel par secteurs opérationnels
  • 5.3 Actifs et passifs par secteurs opérationnels
  • Note 6 Résultat par action
  • Note 7 Goodwill
  • Note 8 Dette financière nette
  • Note 9 Provisions pour autres actifs
  • Note 10 Evénements postérieurs à la clôture
  • Note 11 Informations sur les parties liées
  • Note 12 Périmètre de consolidation

Groupe Crit (« La Société ») est une société anonyme de droit français cotée au compartiment C Euronext à Paris. Son siège social est situé 152 bis, avenue Gabriel Péri à Saint Ouen. Le Groupe offre des services diversifiés dont le cœur de métier est le travail temporaire.

Note 1. Faits marquants du semestre

Pôle Travail Temporaire et Recrutement :

La filiale CRIT Italia a été dissoute le 12 janvier 2009. Cette dissolution est sans incidence sur le résultat du semestre. L'activité de cette filiale étant très réduite, aucun autre commentaire n'est nécessaire en particulier quant à la comparabilité des comptes avec les périodes antérieures.

Note 2. Informations générales

Les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2009 ont été arrêtés par le Conseil d'administration en sa séance du 11 septembre 2009.

Ces comptes semestriels ont fait l'objet d'un examen limité mais n'ont pas été audités.

Note 3. Base de préparation

Ces comptes ont été préparés en conformité avec la norme internationale d'information financière IAS 34 « Information financière intermédiaire » et sont présentés comparativement avec juin et décembre 2008. Ils sont exprimés en milliers d'euros sauf indication contraire.

Ces comptes résumés n'intègrent pas l'intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets. Ils doivent être lus en complément des états financiers consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2008, tels qu'ils figurent dans le Document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 02 juin 2009 sous le numéro D.09-0464 et disponible sur le site internet du Groupe http://www.groupe-crit.com/ ou sur celui de l'AMF http://www.amf-france.org/.

Estimations :

La base d'évaluation utilisée pour l'établissement des comptes intermédiaires est la même que celle décrite dans le document de référence du 31 décembre 2008, notamment en ce qui concerne la continuité de l'exploitation.

Toutefois, la persistance d'une conjoncture économique en crise et les difficultés à appréhender les perspectives nous ont conduits à exécuter de nouveaux tests de perte de valeur notamment pour les goodwills tant pour l'Intérim France que pour l'Intérim Espagne. Nous avons ainsi revu nos prévisions de flux futurs de trésorerie ainsi que la sensibilité des tests d'impairment à une fluctuation du coût moyen pondéré du capital. Ces éléments sont développés dans la note 7 relative au goodwill.

Note 4. Principes comptables

A l'exception des éléments suivants, les principes comptables sont conformes à ceux des comptes consolidés annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2008, tels qu'ils y sont décrits.

Normes et interprétations applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009

Les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations entrées en vigueur au 1er janvier 2009 et susceptibles d'avoir un impact sur les comptes du Groupe sont détaillées ci-après.

• IAS 1 révisée « Présentation des états financiers »

La présentation des états financiers du Groupe a été adaptée pour être conforme à cet amendement de l'IAS 1 notamment en termes de terminologie.

En outre, le Groupe a choisi de présenter les composantes du résultat global sous la forme de deux états complémentaires :

  • a) un compte de résultat séparé
  • b) et un état du résultat global qui intègre les autres éléments de ce résultat, notamment les charges et les produits comptabilisés directement en capitaux propres consolidés.

L'état de variation des capitaux propres a enfin été aménagé pour distinguer le résultat global de la période et le montant des transactions avec les propriétaires de la société mère.

• IFRS 8 « Secteurs opérationnels »

Le Groupe suit pour la première fois les prescriptions de la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », relative à l'information sectorielle.

Cette norme qui vient en remplacement de l'IAS 14 « Information sectorielle » a été publiée en novembre 2006 par l'IASB et est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Selon l'IAS 14, l'information sectorielle du Groupe se déclinait suivant les trois pôles métiers, aucune analyse secondaire n'étant réalisée selon le critère géographique, puisque la part de l'activité réalisée à l'étranger n'est pas significative.

Le Groupe qui a analysé les termes de la nouvelle norme et la structure de son reporting interne, considère que les secteurs opérationnels dont l'information financière est à développer dans les notes annexes est conforme à l'analyse métiers présentée jusqu'alors selon la norme IAS 14.

Les secteurs opérationnels sont ainsi constitués des trois types de prestations fournies par le Groupe : Travail temporaire et recrutement, Assistance aéroportuaire et Autres services. L'adoption de la norme IFRS 8 fondée sur la « management approach » et établie sur la base du reporting interne n'a ainsi pas d'incidence significative quant à l'information sectorielle présentée. L'allocation des goodwills par secteurs opérationnels reste notamment inchangée. L'approche développée est décrite dans la note 5 « Information sectorielle ».

Normes et interprétations susceptibles d'être anticipées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009

Le Groupe n'a pas choisi d'appliquer de normes, amendements de normes ou interprétations par anticipation et plus particulièrement les normes et interprétations suivantes dont la date d'application obligatoire est postérieure aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations non entrées en vigueur, susceptibles d'avoir un impact sur les comptes du Groupe sont :

• IFRS 3 révisée Regroupement d'entreprise et IAS 27 révisée Etats financiers consolidés et individuels ; ces deux normes auront un impact sur la comptabilisation des opérations d'acquisition à partir du 1er janvier 2010.

• IFRS 5 amendée « Programme de cession partielle de titres d'une filiale impliquant la perte du contrôle exclusif ».

Note 5. Information sectorielle

Ainsi que décrit précédemment dans les principes comptables, le Groupe applique pour la première fois en 2009, la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels ».

Le Groupe CRIT intervient dans trois métiers :

• Le Travail temporaire et le recrutement constituent le cœur de métier du Groupe, qui agit en temps qu'acteur global en ressources humaines grâce à son offre étendue de services.

• L'Assistance aéroportuaire inclut tous les services à effectuer sur un avion entre son atterrissage et son décollage, notamment l'assistance aux passagers et aux avions.

• Les Autres services regroupent les services en ingénierie et en maintenance industrielle ainsi que les activités diverses (Gestion dématérialisée RH, Prestations d'accueil, Négoce…).

L'activité des trois sociétés Computer, Hillary et Rush, prestataires de services informatiques, juridiques et de publicité principalement au pôle Travail temporaire et recrutement est rattachée à ce métier. Les activités de formation qui se sont notablement développées pour la part hors-groupe sont en revanche gérées au sein du pôle Autres services. Ce changement modifie le mode de répartition du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel par métiers. Ces éléments sont décrits dans les notes 5.1 et 5.2.

Ces différents types de prestations de services aux entreprises ont chacune leur marché et type de clientèle, leur méthode de distribution et leur environnement règlementaire. Ils constituent la base du reporting interne.

Le principal décideur opérationnel est le Président Directeur Général. Assisté des dirigeants de secteurs du pôle Travail temporaire et recrutement et des Activités Aéroportuaires, il évalue la performance de ces secteurs opérationnels et leur alloue les ressources nécessaires en fonction d'indicateurs de performance opérationnels (chiffre d'affaires et résultat opérationnel).

Les secteurs à présenter sont ainsi fondés sur ces 3 secteurs opérationnels suivis par le management :

  • Travail temporaire et recrutement
  • Assistance aéroportuaire
  • Autres services.

Note 5.1. Chiffre d'affaires par secteurs opérationnels

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Travail temporaire et recrutement 440 663 651 571 1 260 238
Assistance aéroportuaire 63 890 64 284 132 935
Autres services 30 526 41 324 81 791
Eliminations inter-activités (7 050) (11 522) (23 738)
Total 528 029 745 657 1 451 227

Comme décrit précédemment, les prestations internes (informatiques, juridiques et de publicité) au secteur Travail temporaire et recrutement sont désormais rattachées à ce secteur diminuant le chiffre d'affaires du secteur « Autres services » et les éliminations inter-activités. Les montants correspondants sont de 2,6 M€ pour le premier semestre 2008 et de 5,4 M€ pour l'exercice 2008.

Note 5.2. Résultat opérationnel par secteurs opérationnels

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Travail temporaire et recrutement 3 204 27 195 38 546
Assistance aéroportuaire 1 496 3 388 4 243
Autres services (349) 1 439 1 583
Total 4 350 32 021 44 371

Les effets positifs de modifications du calcul de certaines charges sociales relatives à 2005 ont eu un impact net positif de 6.6 M€ sur le résultat opérationnel du 1er semestre 2008 et de 7 M€ au 31.12.2008.

Les activités de formation sont désormais rattachées au secteur Autres services au lieu de leur affectation au pôle Travail temporaire et recrutement. Les montants correspondants sont de 208 K€ pour le 1er semestre 2008 et de 59 K€ pour l'exercice 2008.

Note 5.3 Actifs et passifs par secteurs opérationnels

Travail
temporaire et
recrutement
Assistance
aéroportuaire
Autres Services Non affecté Total
Au 30.06.2009
Actifs
Passifs
209 669
106 217
50 636
37 089
143 977
110 061
85 432
63 643
489 714
317 010
Au 30.06.2008
Actifs
Passifs
346 875
155 515
50 655
34 472
157 966
135 886
54 451
115 538
609 947
441 411
Au 30.12.2008
Actifs
Passifs
284 058
117 907
48 102
33 058
152 525
135 093
94 781
119 916
579 466
405 974

Les actifs et passifs non affectés correspondent aux actifs et passifs liés au financement et ceux liés l'impôt sur le résultat. La baisse des actifs du secteur Travail temporaire et recrutement est notamment liée à la réduction du besoin en fonds de roulement en période de baisse d'activité.

Note 6. Résultat par action et dividendes à payer

Semestres clos le Exercice clos le
30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Résultat revenant aux actionnaires de la société 1 913 19 758 25 040
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 11 146 11 243 11 165
Résultat de base et dilué par action (€ par action) 0,17 1,76 2,23

En l'absence d'instruments dilutifs de capitaux propres, le résultat de base est égal au résultat dilué.

Le dividende de 0,20 € par action soit 2 250 K€ au total au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, proposé lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 23 juin 2009, sera mis en paiement le 15 septembre 2009.

Note 7. Goodwill

30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Travail temporaire et recrutement 98 493 98 493 98 493
Assistance aéroportuaire 2 753 2 753 2 753
Total 101 245 101 245 101 245

Ainsi qu'évoqué précédemment, l'entrée en vigueur de la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels » en remplacement de l'IAS 14 « Information sectorielle » n'a pas eu d'impact quant à l'allocation du goodwill par secteur opérationnel.

Les tests d'impairment du goodwill ont été revus en révisant les business plans de l'Intérim France et Espagne.

Ces calculs prennent en compte les effets attendus de la dégradation de la situation économique et une hypothèse de reprise permettant d'atteindre à moyen terme les prévisions établies par le Groupe.

Le taux de croissance à l'infini est resté fixé à 1,5% comme au 31 décembre 2008, de même que le taux d'actualisation à 8%.

Ces tests n'ont pas conduit à reconnaître de dépréciations des goodwills comptabilisés tant pour l'Intérim France que l'Intérim Espagne.

Il convient de souligner que le test de dépréciation du goodwill Intérim France demeure positif en retenant un taux d'actualisation de 9% au lieu de 8%. Pour l'Espagne, représentant un goodwill de 5 millions d'euros, l'utilisation d'un taux d'actualisation à 9%, au lieu de 8%, conduirait à une dépréciation du goodwill de 1 million d'euros.

Etats financiers consolidés semestriels résumés Ajouter un mot sur les risques de liquidité et les échéances

Note 8. Dette Financière Nette

30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Emprunt partie non courante
Emprunt partie courante
Autres dettes financières courantes
12 898
29 413
21 336
53 307
28 616
33 616
45 907
29 971
44 032
Total Dette 63 647 115 538 119 910
Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 989 46 221 84 501
Dette financière nette (14 342) 69 317 35 409

Le contrat de titrisation, dont la capacité de tirage n'est plus utilisée qu'à hauteur de 9% de son montant maximum au 30 juin 2009 (10 M€ contre 110 M€), procure un financement d'une maturité de remboursement définitif supérieure à douze mois. Le groupe n'a ainsi pas de risque de liquidité.

Il n'existe d'autre part aucune clause d'exigibilité anticipée automatique.

Le groupe a conclu fin juin un contrat d'échange de taux d'intérêt (SWAP). Cet instrument financier dérivé lui permet de réduire son exposition aux risques de variation des taux d'intérêt du contrat de titrisation en échangeant à des dates fixes des flux d'intérêts basés sur un taux variable contre un flux d'intérêts basés sur un taux fixe.

Les variations de juste valeur de cet instrument financier sont comptabilisées directement en résultat.

Note 9. Provisions pour autres passifs

30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008
Provisions pour litiges 2 971 2 705 2 782
Autres provisions 1 603 993 2 187
Total 4 573 3 699 4 969

Mouvements des provisions

Solde
31.12.2008
Dotations Reprises
(provisions
utilisées)
Reprises
(provisions
non utilisées)
Reclassements
et change
Solde
30.06.2009
Provisions pour litiges
Autres provisions
2 782
2 187
658
341
(399)
(849)
(149)
0
79
(77)
2 971
1 603
Total 4 969 999 (1 248) (149) 2 4 573

Les provisions pour litiges concernent principalement des risques prud'homaux. Les autres provisions concernent divers risques commerciaux, sociaux et fiscaux.

Note 10. Evénements postérieurs à la clôture

Les prestations d'assistance en matière d'escale pour les services faisant l'objet de limitations du nombre de prestataires ont été étendues sur les aéroports d'Orly et de Roissy par décision du ministre chargé des transports en date du 25 août 2009. Cette désignation pour 6 lots de services, permet au groupe Europe Handling de continuer ses activités sur le terminal de CDG2 mais aussi d'être présent sur les terminaux de CDG1, Orly Ouest et Sud.

Aucun autre événement subséquent significatif n'a été identifié entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes consolidés.

Note 11. Informations sur les parties liées

Il n'y a pas eu de modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui aurait pu influer significativement sur la situation financière au 30 juin 2009 ou sur les résultats consolidés du premier semestre 2009.

Note 12 – Périmètre de consolidation

% d'intérêt Méthode de
Société Siren 2009 2008 consolidation
Groupe Crit (Saint-Ouen) 622 045 383 Société mère Intégration globale
Travail Temporaire et recrutement
Crit intérim (Saint-Ouen) 303 409 247 98,90 98,90 Intégration globale
Les Volants (Saint-Ouen) 301 938 817 98,83 98,83 Intégration globale
Les Compagnons (Paris) 309 979 631 95,00 95,00 Intégration globale
AB Intérim (Saint-Ouen) 642 009 583 95,00 95,00 Intégration globale
Crit (Paris) 451 329 908 99,65 99,65 Intégration globale
Mayday Travail Temporaire (Paris) 344 027 180 99,62 99,62 Intégration globale
Euristt (Saint-Ouen) 324 551 464 100,00 100,00 Intégration globale
Rush (Saint-Ouen) 692 039 183 97,90 97,90 Intégration globale
Hillary (Saint-Ouen) 304 668 510 99,90 99,90 Intégration globale
Computer Assistance (Saint-Ouen) 732 050 018 95,00 95,00 Intégration globale
Propartner (Allemagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Intérim (Suisse) NA 99,65 99,65 Intégration globale
Crit Espana (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Cartera (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Adaptalia Outsourcing SL(Espagne) (2) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Search (Espagne) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit HR (Irlande) NA 95,00 95,00 Intégration globale
Crit Sro (Slovaquie) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Crit Maroc (Maroc) NA 98,67 98,67 Intégration globale
C-Services (Maroc) NA 99,87 99,87 Intégration globale
Crit Rh (Tunisie) NA 94,67 94,67 Intégration globale
Crit Tunisie (Tunisie) NA 94,67 94,67 Intégration globale
Crit Italia (Italie) (1) NA - 99,00 Intégration globale
Assistance aéroportuaire
Paris Customers Assistance (Tremblay en France) 502 637 960 99,84 99,84 Intégration globale
Euro Sûreté (Tremblay en France) 399 370 386 95,00 95,00 Intégration globale
Airlines Ground Services (Tremblay en France) 411 545 080 99,64 99,64 Intégration globale
Aéro Handling (Tremblay en France) 398 776 799 99,61 99,61 Intégration globale
Assistance Matériel Avion (Tremblay en France) 410 080 600 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling Maintenance (Tremblay en France) 404 398 281 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling Roissy (Tremblay en France) 401 300 983 99,68 99,68 Intégration globale
Groupe Europe Handling (Tremblay en France) 401 144 274 99,84 99,84 Intégration globale
% d'intérêt Méthode de
Société Siren 2009 2008 consolidation
Institut de Formation aux Métiers de l'Aérien (Tremblay en
France )
409 514 791 99,68 99,68 Intégration globale
Europe Handling (Tremblay en France) 395 294 358 99,77 99,77 Intégration globale
Awac Technics (Saint-Ouen) 412 783 045 99,60 99,60 Intégration globale
Europe Handling correspondance (Tremblay en France) 441 318 433 99,84 99,84 Intégration globale
Congo Handling (Congo) NA 60,90 60,90 Intégration globale
Handling Partner Gabon (Gabon) NA 33,95 33,95 Mise en équivalence
Sky Handling Partner (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Sky Handling Partner Shannon (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Sky Handling Partner Cork (Irlande) NA 100,00 100,00 Intégration globale
Autres services
Otessa (Saint-Ouen) 552 118 101 99,00 99,00 Intégration globale
Crit Center (Saint-Ouen) 652 016 270 95,00 95,00 Intégration globale
ECM (Saint-Ouen) 732 050 034 99,00 99,00 Intégration globale
ECM Tehnologie (Roumanie) NA 99,00 99,00 Intégration globale
Maser (Saint-Ouen) 732 050 026 99,94 99,94 Intégration globale
Lebrec (Saint-Ouen) 572 181 097 95,00 95,00 Intégration globale
R.H.F.(Saint-Ouen) 343 168 399 95,00 95,00 Intégration globale
ATIAC (Saint-Ouen) 690 500 871 50,00 50,00 Intégration globale
Ariane Médical (Saint-Ouen) 334 077 138 95,00 95,00 Intégration globale
Rh ExternETT(Colombes) 489 466 474 100,00 100,00 Intégration globale
SCI Sarre Colombes 381 038 496 99,66 98,66 Intégration globale
SCI Ruitz les Meurets (Barlin) 310 728 258 90,00 90,00 Intégration globale
SCI Rigaud Premilhat (Bois Rigaud) 312 086 390 90,00 90,00 Intégration globale
SCI Marche à Meaux 384 360 962 99,00 99,00 Intégration globale
SCI de la rue de Cambrai 403 899 818 99,66 98,66 Intégration globale
SCI Allées Marines 381 161 595 99,00 99,00 Intégration globale
SCCV Les Charmes 491 437 018 47,50 47,50 Mise en équivalence
SCCV 50 Av. Porte de Villiers 492 855 648 50,00 50,00 Mise en équivalence

(1) société dissoute le 12 janvier 2009

(2) changement de dénomination de la société Auxiple le 12 janvier 2009

Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2009

(Période du 1er janvier au 30 juin 2009)

PricewaterhouseCoopers Audit 63 rue de Villiers 92208 Neuilly sur Seine Cedex

ACE Audit 5, avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

Aux Actionnaires GROUPE CRIT 152 BIS AVENUE GABRIEL PERI 93400 SAINT OUEN

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Groupe Crit, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2009, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration, dans le contexte de crise économique et financière décrit dans la note 3 des états financiers et caractérisé par une difficulté certaine à appréhender les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris, le 11 Septembre 2009

Les commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Jean-François Châtel

ACE Audit

Alain Auvray

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