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LNA Santé

Quarterly Report Oct 7, 2009

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Quarterly Report

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6, rue des Saumonières - BP 32336 - 44323 NANTES Cedex 3 - France

Tél. : +33 (0)2 40 160 161 - Fax : +33 (0)2 40 59 74 96 - E-Mail : [email protected] - Site : http://www.groupenobleage.com SA de développement et de gestion au capital de 16 084 282 € - RCS NANTES 388 359 531 - N° Siret : 388 359 531 00034 - Code APE : 8730A N° TVA Intra : FR 62 388 359 531

RAPPORT FINANCIER

SEMESTRIEL 2009

Sommaire

Rapport semestriel d'activité
semestriel d'activité
4
Etats financiers résumés
nciers résumés
résumés
16
Rapport des Commissaires aux comptes
des
ommissaires
comptes
50
5
Attestation du responsable du rapport financier
apport financiersemestriel
semestriel
semestriel
5 51

Rapport s semestriel d'activité emestriel d'activité

Les états financiers consolidés du Groupe NOBLE AGE relatifs à la clôture intermédiaire semestrielle 2009 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 09 septembre 2009 et ont fait l'objet d'une revue d'audit limitée par les Commissaires aux Comptes du Groupe.

1. Synthèse du premier semestre

Dans un environnement économique défavorable, les six premiers mois de l'exercice ont été marqués par une nouvelle progression des contributions aux résultats.

Cette tendance reflète le rythme soutenu de l'activité en interne et l'effet positif de l'intégration au 01 janvier 2009 de quatre Ehpad et d'un établissement SSR dans le segment des établissements aux standards de fonctionnement du Groupe. Ceci porte de 18 à 23 le nombre de sites intégralement restructurés au sein d'un parc constitué désormais de 38 établissements pour 3.562 lits.

Le niveau d'activité arrêté à 98.1 millions d'euros affiche sur un an une croissance organique de 9 %, hors effet des ouvertures de site. Cette progression résulte d'une croissance en volume de 5.5% et d'une hausse en valeur de 3.5%. L'activité bénéficie parallèlement des variations de périmètre de 24 % du fait des facturations complémentaires de l'Institut Médicalisé de Romainville ouvert à la fin du premier semestre 2008, de la pleine contribution en 2009 des trois acquisitions du second semestre 2008 et des entrées de périmètre intervenues en 2009 (deux reprises et une ouverture).

Les résultats du début d'exercice suivent la feuille de route établie par le management du Groupe. A l'instar du résultat opérationnel, ils se situent en amélioration par rapport aux réalisations de l'exercice 2008, reflétant la dynamique de développement en cours et la structuration du modèle d'entreprise.

Non retraité de l'effet dilutif à court terme des acquisitions opérées dans le secteur sanitaire et des programmes de restructuration d'établissements, le résultat opérationnel progresse sur un an de 36 %, à un rythme corrélé avec le chiffre d'affaires (+ 37 %).

La stabilité de la marge opérationnelle intègre les effets inverses des deux principaux événements suivants : l'incidence défavorable du conventionnement global des Ehpad d'une part et la contribution additionnelle du secteur Immobilier d'autre part (marge à l'avancement). La marge opérationnelle se consolide à 6.8 % du chiffre d'affaires Exploitation contre 7.2% non retraité fin juin 2008 (mais 6.9 % au pro forma des dotations soins) et 6 % fin juin 2007.

En K€, normes IFRS 30/06/09 Exploit. Immo. 30/06/08 Exploit. Immo. Var
N/N-1
CHIFFRE D'AFFAIRES 98 144 75 309 22 835 71 652 56 491 15 161 37%
Charges de Personnel 40 928 40 441 487 30 674 30 300 374 33%
EBITDAR 19 216 18 326 890 15 079 14 628 451 27%
Loyers externes 11 981 11 978 3 9 970 9 967 3 20%
EBITDA 7 236 6 348 887 5 109 4 661 448 42%
RLT OPERATIONNEL COURANT 5 819 5 098 721 4 212 4 016 196 38%
RESULTAT OPERATIONNEL 5 810 5 089 721 4 284 4 088 196 36%
% MARGE OPERATIONNELLE 5.9% 6.8% 3.2% 6.0% 7.2% 1.3% ns
RESULTAT NET 100% 2 534 2 380 154 1 945 2 041 (96) 30%
Résultat net par action 0.3024 0.2396 26%

Compte de Résultat Simplifié

Dans un environnement économique perturbé, le résultat net par action progresse de 26 % par rapport au premier semestre 2008.

La bonne tenue des résultats semestriels tient à la part croissante du parc en régime de croisière qui représente 63% de la capacité totale en exploitation à fin juin 2009 contre 58% à la même période de l'an passé. Elle légitime la volonté constante du Groupe de mettre en œuvre dès que possible, sur les sites non restructurés ou agrandis, les conditions d'exploitation les plus pérennes.

Les variations observées sur les postes du bilan résultent pour l'essentiel de l'incidence de deux reprises d'établissement et de l'avancement des programmes immobiliers au cours du premier semestre 2009.

La structure financière démontre une relative stabilité à fin juin 2009 et devrait bénéficier au cours des prochains trimestres de l'externalisation de plusieurs opérations immobilières en cours de finalisation.

La trésorerie disponible du Secteur Exploitation s'établit à 6.7 millions d'euros. Elle intègre à la clôture deux effets défavorables liés au passage en conventionnement global (les règlements de dotations soins sont encaissés au premier semestre 2009 sur une base 2008 non revalorisée, la régularisation intervenant au second semestre de l'exercice) et à l'immobilisation d'une quote-part de fonds propres sur plusieurs opérations immobilières.

Le niveau de trésorerie doit permettre de soutenir la politique de développement sur les prochains trimestres.

2. Faits marquants de la période

Exploitation

Secteur EHPAD

Revalorisations tarifaires

L'arrêté du ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 18 décembre 2008 modifié par l'arrêté du 22 janvier 2009 a fixé l'indexation maximale de contrats des résidents présents au 31 décembre 2008 au taux de 3.0 %, soit légèrement au dessus du niveau de 2.2% arrêté en 2008.

Renouvellement de conventions tripartites

Le premier semestre a été marqué par le conventionnement et le passage au tarif soins global de sept établissements :

  • -Berges du Danube – 77 : 92 lits au 01/04/2009
  • -Sévigné – 94 : 103 lits au 01/01/2009 (convention en cours de signature)
  • -Les Vergers de Vincennes – 94 : 107 lits au 01/01/2009 (convention en cours de signature)
  • -Creisker – 44 : 90 lits au 01/01/2009
  • -Villa d'Epidaure Garches - 92 : 86 lits au 01/01/2009
  • -Les Nymphéas - 35 : 66 lits au 01/01/2009 (convention en cours de signature)
  • -Harmonie – 91 : 76 lits au 01/01/2009

Ces négociations portent à 20 le nombre d'Ehpad sous conventionnement global représentant 1741 lits, soit 70 % du total des lits exploités en Ehpad.

Ouverture

L'Ehpad « La Résidence Les Berges du Danube » d'une capacité de 92 lits (dont 87 lits financés en soins) a démarré son activité au 1er avril 2009 à Serris – 77, sur un site commun avec la nouvelle activité sanitaire de l'Institut Médicalisé de Serris transférée de Thorigny vers Serris courant mars 2009.

Secteur SSR

Revalorisations tarifaires

L'arrêté ministériel de début 2009 a fixé le taux d'évolution moyen national des tarifs des prestations de soins de suite ou de réadaptation à 1.1 % et de psychiatrie à 0,93 %.

Ensemble

Taux d'occupation

Sur l'ensemble du parc des Ehpad et des SSR, dont 35 % des capacités se situent en phase de restructuration ou de montée en régime, le taux d'occupation se maintient au dessus de 94 %. Il profite de la montée en remplissage des établissements sanitaires et d'une maîtrise réelle des effets des restructurations sur le taux d'occupation, dans un contexte de bonne tenue du taux d'occupation des établissements de province en régime de croisière.

Développement

.

Opérations de reprise

Le premier semestre a été marqué par l'acquisition d'un second établissement associatif pour une capacité complémentaire de 132 lits (Institut Médical des Pins acquis le 29 avril 2009) et par la reprise le 01 juin 2009 d'un EHPAD de 85 lits à l'issue d'une procédure d'appel d'offres publique conclue avec le Conseil Général de la Sarthe.

Capacité du parc

Au 30 juin 2009, le réseau en exploitation compte 3.562 lits sur 38 établissements, répartis au sein de 28 Ehpad (2.489 lits), 5 Soins de Suite et Réadaptation (503 lits) et 1 Clinique psychiatrique (163 lits), et 4 Maisons de Repos en Belgique (407 lits).

30/06/08
Nb étb
Nb lits
31/12/2008 01/09/2009
Nb étb Nb lits moyen
séjour
Nb lits Nb étb
Lits en exploitation 33 2995 35 3253 2896 666 3562 38
dont en régime de croisière 18 1736 18 1736 1958 291 2249 23
Total lits yc deal-flow sécurisé 38 3691 39 3826 3073 753 3826 39

Le Groupe a poursuivi son développement depuis le 30 juin 2008 par l'intégration de 567 lits complémentaires, grâce à deux opérations de reprise d'établissement pour 229 lits et deux opération d'extension de site existant de 29 lits au cours du second semestre 2008 ainsi que la réalisation de deux acquisitions pour 217 lits en 2009 et une ouverture de site de 92 lits le 01 avril 2009.

Deal-Flow

Au 30 juin 2009, la capacité de lits contractualisés (acquis ou sous protocole) s'établit à 264 unités.

Juridique

Répartition du Capital au 30 juin 2009

Le capital social reste inchangé à 16 084 282 € divisé en 8 042 141 actions d'une valeur nominale de 2 euros.

  • o Membres du pacte et dirigeants : 60.4% (71.1 % des droits de vote)
  • o Société Cogepa (holding familial) : 10.9%
  • o Salariés : 1.31%
  • o Flottant (Autres actionnaires publics et individuels) : 27.4%

3. Méthodes comptables

Présentation des états financiers

Dans le cadre de la recherche d'une meilleure information financière, le Groupe a procédé au 30 juin 2009 à un changement au titre de la présentation des états portant sur le tableau de flux de trésorerie et sur le compte de résultat consolidé.

-Compte de résultat consolidé

Le coût de l'endettement net financier est désormais présenté sans tenir compte des autres charges et produits financiers, reclassés entre le coût de l'endettement net et le résultat avant impôt.

Les produits et charges sur opérations de gestion ont été reclassés du poste « autres produits et charges opérationnels » constitutif du Résultat Opérationnel vers les postes « autres produits d'exploitation » et « autres charges d'exploitation » constitutifs du Résultat Opérationnel Courant, dès lors qu'ils répondaient aux caractéristiques de charges et produits d'activité dite « ordinaire ».

Des charges financières relatives à la détention d'immeubles reclassées à la clôture 2008 en résultat opérationnel ont fait l'objet d'un traitement similaire au 30 juin 2008 afin d'assurer la comparaison des états financiers d'un exercice à l'autre.

-Etat de résultat Global

Ce nouvel état présente sous le résultat de la période les effets d'impact des produits et charges ne constituant pas des composantes du résultat, tels que la fraction efficace des ajustements de valeur des instruments de couverture du risque de flux de trésorerie.

-Bilan

Les coûts d'emprunts directement liés à l'acquisition, la construction ou la production des actifs immobiliers ont fait l'objet pour les entités entrées dans le périmètre depuis le 01 janvier 2009 d'une activation au bilan en compte de stocks, suivie le cas échéant d'une dépréciation.

-Tableau de flux de trésorerie

Le coût de l'endettement financier antérieurement présenté en flux de trésorerie généré par les activités opérationnelles est désormais présenté en flux de trésorerie généré par les activités de financement, et l'impôt décaissé qui impactait la marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées et la variation du besoin en fond de roulement est désormais présenté sur une ligne spécifique.

L'agrégat de la marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées se trouve constitué désormais exclusivement de flux d'exploitation hors effet d'impôt et hors impacts de nature financière.

Etablissements de comptes pro forma

Conformément à IAS 8 et afin d'assurer la comparabilité des exercices, les comptes présentés pour l'arrêté intermédiaire du 30 juin 2008 ont été retraités de la même manière en fonction des effets précédents et d'un changement de méthode de comptabilisation à l'avancement des contrats de construction d'autre part (IFRIC 15), la méthode à l'avancement étant déjà appliquée à la clôture des comptes consolidés annuels 2008.

4. Activité et résultats

Activité

Sur les 6 premiers mois de l'exercice, Le Groupe Noble Age continue d'afficher en comptes consolidés une hausse soutenue de l'activité Exploitation (+ 33%), tirée par la composante organique (+ 9.0 % conforme à la prévision) et par les évolutions du périmètre : extension et développement (+ 24.4 %).

CA du 1er semestre
En millions d'€
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Chiffre d'Affaires Exploitation 20.0 21.8 28.3 43.4 56.5 75.3
Evolution N-1 + 9% + 30% + 53% + 30% + 33%
Evolution CAGR + 9% + 19% + 29% + 30% + 30%

Le chiffre d'affaires total Exploitation et Immobilier s'établit ainsi en progression de 37 % sur un an à 98.1 millions d'euros, en présence d'une activité immobilière soutenue de 22.8 millions d'euros dans les comptes du 30 juin 2009 contre 15.2 millions d'euros à la fin du premier semestre 2008 (comptes de juin 2008 retraités).

L'activité immobilière de la période est constituée des revenus de l'opération de Serris pour 3.2 millions d'euros (fin du chantier de construction et livraison du mobilier), des premières facturations des programmes de Garches pour 13.2 millions d'euros (rénovation de l'existant) et de Martigues pour 2.9 millions d'euros (transfert de site et création) et du chiffre d'affaire pris à l'avancement pour 3.4 millions d'euros sur les travaux concernant les bâtiments existants de Verte Prairie et de La Touques (rénovation) et les locaux de l'accueil de jour de Parc de Diane (livraison effectuée en mai 2009).

L'activité Long Séjour représente 77% du total des facturations Exploitation contre 91% un an auparavant. Elle s'établit en hausse de 14 % à 58.0 millions d'euros. Les revenus de l'activité Moyen Séjour s'inscrivent en triplement à 17.3 millions d'euros, du fait des contributions de quatre établissements repris ou ouverts au cours des douze derniers mois.

L'évolution du chiffre d'affaires à mi année s'avère conforme au plan de marche du Groupe.

Une capacité opérationnelle de 567 lits a ainsi été reprise ou mise en exploitation au cours des douze derniers mois, le parc installé comprenant désormais 3.562 unités (soit + 19% sur un an), le développement devant se poursuivre sur la période du business plan 2009-2013.

Ebitdar

Indicateur mesurant la performance opérationnelle avant loyers, frais financiers et dotations aux amortissements, l'Ebitdar consolidé ressort à 19.2 millions d'euros au premier semestre 2009 contre 15.1 millions d'euros un an plus tôt.

Il affiche une contribution additionnelle de 4.1 millions d'euros (+ 27%), pour une rentabilité moyenne de 24.3 % du chiffre d'affaires Exploitation en repli d'un point et demi par rapport à l'an dernier, du fait de l'impact prévu des reconventionnements en dotation globale des Ehpad générateurs d'activité sans marge associée.

Charges de personnel

Représentant 53.7% du chiffre d'affaires Exploitation pour 53.6% l'an dernier, les charges de personnel s'avèrent bien maîtrisées d'un exercice à l'autre.

L'écart entre le secteur Long Séjour où elles représentent 49% du chiffre d'affaires et le secteur Moyen Séjour où elles représentent 55% des facturations tient au plus fort encadrement médical dans le secteur sanitaire. La médicalisation des Ehpad tend mécaniquement à réduire cet écart dès lors que des charges de personnel complémentaires se trouvent couvertes par un chiffre d'affaires équivalent et représentent en conséquence une part croissante de l'activité (une hausse de 2 points peut être constatée à l'issue d'un reconventionnement).

Impôts et taxes

Ils comprennent les taxes professionnelles, les taxes foncières, les taxes sur les salaires et autres taxes sociales pour un montant de 3.65 millions d'euros contre 2.4 millions d'euros fin juin 2008, soit un ratio en hausse de 60 points de base à 4.8% du chiffre d'affaires Exploitation. Cette progression s'explique principalement par la conjugaison des deux évènements suivants :

  • part croissante des facturations en moyen séjour dont le poids relatif des impôts et taxes se révèle supérieur à celui constaté dans les Ehpad, du fait essentiellement des taxes sur les salaires du personnel médical,
  • impact du reconventionnement global sur le recrutement de personnel médical en Ehpad assujetti à d'importantes taxes sur les salaires,

En conséquence, l'érosion de plus d'un point du taux de marge sur Ebitdar par rapport au premier semestre 2008 traduit l'accélération du mouvement de reconventionnement des Ehpad (baisse d'un point de la marge sur Ebitdar des Ehpad sur un an), ainsi que l'effet dilutif de la montée en charge du secteur Moyen Séjour dont l'Ebitdar ressort à 18.3 % du chiffre d'affaires à fin juin 2009 (important travail de restructuration en cours) contre 26.3% pour le secteur Long Séjour et enfin l'impact d'une détérioration de l'environnement économique ressentie plus particulièrement en région parisienne.

Au premier semestre 2009, la marge sur Ebitdar des établissements en régime de croisière s'établit à 26.1 % du chiffre d'affaires en deçà de l'objectif annuel de 27 %, compte tenu des effets précédents.

Ebitda

Les loyers consolidés s'établissent à 11.98 millions d'euros contre 9.97 millions d'euros au 30 juin 2008 (+ 2.0 millions d'euros). Ils progressent moins rapidement que le chiffre d'affaires à un rythme de 20 %.

Leur part relative décline de 17.6 % du chiffre d'affaires Exploitation fin juin 2008 à 15.9 % mi 2009.

A périmètre constant, la hausse des loyers indexés sur des indices métier s'établirait à 4.3 % par rapport au premier semestre 2008.

Ainsi, l'Ebitda de l'ensemble consolidé s'élève à 7.23 millions d'euros au premier semestre 2009, en hausse de 2.1 millions d'euros (+ 42 %), soit une rentabilité moyenne sur chiffre d'affaires en progression de 25 points de base à 7.4 % contre 7.1 % un an plus tôt.

Cette croissance se retrouve dans le secteur Exploitation dont l'Ebitda s'établit en amélioration de 20 points de base à 8.4 % malgré l'incidence défavorable des reconventionnements en Ehpad (érosion de -70 point de base de l'Ebitda du segment des Ehpad).

Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel du Groupe ressort à 5.8 millions d'euros à fin juin 2009 contre 4.3 millions d'euros un an plus tôt.

Il affiche une progression de 36 % sur les douze derniers mois alors que le mouvement de reconventionnement des Ehpad en secteur Long Séjour s'est amplifié et que le rythme de restructuration sur le secteur Moyen Séjour s'est intensifié.

La marge opérationnelle du Groupe représente dès lors 5.9 % du chiffre d'affaires total consolidé contre 6.0 % un an plus tôt.

La marge du secteur Exploitation s'établit à 6.75 %. Elle affiche une baisse de 50 points de base par rapport au premier semestre 2008 du fait des effets de la médicalisation des Ehpad sur le secteur Long Séjour (-165 points de base).

A l'inverse, la marge du secteur Immobilier a progressé de 185 points de base, passant de 1.3 % au premier semestre 2008 à 3.2% au premier semestre 2009.

La contribution du Secteur Exploitation au résultat opérationnel pris dans son ensemble reste stable, soit une répartition du résultat opérationnel entre 88 % pour le secteur Exploitation et 12 % pour le secteur Immobilier à fin juin 2009.

Coût de l'endettement net

Retraité des autres produits et charges financiers, le coût de l'endettement net s'établit à -2.0 millions d'euros au 30 juin 2009, soit un niveau comparable à l'an passé à 2.0 % du chiffre d'affaires consolidé.

Il est constitué à hauteur de 75 % de charges financières affectables au secteur Exploitation, soit -1.46 millions d'euros (à comparer respectivement à 80 % du total l'an dernier pour 0.9 millions d'euros), les ensembles immobiliers cessibles à court ou moyen terme représentant ainsi 25 % des charges financières du Groupe (soit - 0.5 millions d'euros).

Le coût de l'endettement net est contenu à -1.95 % du chiffre d'affaires Exploitation contre -1.58 % fin juin 2008, la croissance externe réalisée l'an dernier expliquant à elle seule cette évolution.

Pour rappel, le coût de l'endettement Exploitation intègre les intérêts d'emprunts souscrits afin d'acquérir de nouvelles capacités de lits (lignes nouvelles contractées depuis le 30 juin 2008 pour financer l'acquisition de 510 lits et l'ouverture de 92 lits), et dans une moindre mesure ceux relatifs aux prêts finançant des travaux d'entretien et de maintenance du parc installé.

La politique active de couverture permet d'encadrer l'exposition à l'évolution des taux à court terme. 73 % de l'encours est contracté à taux fixe ou se trouve swappé tandis qu'un prêt bonifié a été mis en place sur 9 % de l'encours, limitant au final la part de l'endettement exposée au risque de taux à 19 % du total des encours.

Résultat Net

Déduction faite d'une charge d'impôt de -1.18 millions d'euros représentant un taux apparent d'imposition de 31.8 % qui tient compte de la reconnaissance de déficits antérieurement non reconnus pour 0.1 millions d'euros à l'inverse de la non constatation des déficits antérieurs pour -0.13 millions d'euros enregistré fin juin 2008, le Résultat Net s'élève à 2.534 millions d'euros au 30 juin 2009. Il s'établit en forte croissance de 30 % par rapport au premier semestre 2008.

La marge nette prise à 100% s'établit en léger repli à 2.58 % du chiffre d'affaires consolidé contre 2.71 % l'an passé et 2.54 % fin juin 2007.

La rentabilité tient compte à fin juin 2009 de l'effet des reconventionnements décrit précédemment.

La croissance de la marge nette de l'activité Exploitation est en baisse sur la période de 50 points de base. Elle représente 3.16 % du chiffre d'affaires à fin juin 2009 contre 3.6 % un an auparavant.

Après déduction de la quote-part de résultat des minoritaires, le résultat net part groupe de l'ensemble consolidé ressort à 2.430 millions d'euros contre 1.830 millions d'euros douze mois auparavant, le Groupe se trouvant l'actionnaire majoritaire de toutes les sociétés d'exploitation intégrées dans le périmètre à l'exception de la SARL La Chézalière.

Bilan semestriel

En millions d'euros 30/06/09 31/12/08 30/06/09 31/12/08
52,3 50,7 Capitaux propres totaux
52,0 50,2 Capitaux propres du groupe
0,3 0,5 Intérêts minoritaires
Actifs non courants 150,4 144,2 92,9 91,6 Passifs non courants
Ecarts d'acquisition 36,7 36,0 1,7 0,9 Engagements de retraite et
avantages assimilés
Immobilisations incorporelles 95,0 89,8 26,6 28,2 Impôts différés passifs
Immobilisations corporelles 17,8 16,4 64,2 62,0 Emprunts et dettes non courants
Immobilisations financières 0,8 1,4 0,5 0,5 Autres éléments non courants
Impôts différés actifs 0,1 0,6
Actifs courants 99,4 91,7 104,6 93,5 Passifs courants
Stocks et en-cours 45,1 46,9 0,7 0,7 Provisions pour risques et charges
Clients et comptes rattachés 33,5 23,2 18,1 18,0 Dettes fourn. & avances reçues
Autres créances & comptes de régul 11,1 7,5 56,2 45,1 Emprunts et dettes fin. courants
Trésorerie et équivalents 9,7 14,1 29,6 29,6 Autres dettes & cptes de régul.
TOTAL ACTIF 249,7 235,8 249,7 235,8 TOTAL PASSIF

L'analyse poste à poste de l'actif fait apparaître les variations liées aux principaux événements suivants:

  • enregistrement en écart d'acquisition pour 0.7 millions d'euros des frais d'acquisition sur les actifs achetés au cours du premier semestre 2009 et des provisions d'indemnités de départ à la retraite net d'impôts différés des sites repris,
  • comptabilisation en immobilisations incorporelles pour 5.1 millions d'euros de l'acquisition des autorisations d'exploiter du SSR situé à La Motte Beuvron, de l'Ehpad du Monthéard au Mans et de 34 lits complémentaires de SSR à Breteuil,
  • entrée d'immobilisations corporelles pour 2.6 millions d'euros autofinancées intégralement dans l'attente de la mise en place d'un financement Groupe et de crédit-baux pour 0.35 millions d'euros, net des dotations aux amortissements de la période pour -1.5 millions d'euros : soit une variation de +1.4 millions d'euros,
  • diminution des stocks compte tenu des événements immobiliers aux effets opposés : entrée en stock en juin 2009 d'un actif immobilier à céder (+ 5.6 millions d'euros), avancement des chantiers en cours (+ 0.5 millions d'euros) et externalisation du bâtiment existant de Villa d'Epidaure Garches (- 7.9 millions d'euros) : soit une variation de - 1.8 millions d'euros.

Le total de l'actif s'établit au 30 juin 2009 en hausse de 14 millions d'euros par rapport à l'ouverture du 31 décembre 2008, proche du niveau de 250 millions d'euros.

Les variations au passif concernent principalement :

le renforcement des capitaux propres à 52.3 millions d'euros par incorporation du résultat de la période (1.8 millions d'euros, à hauteur en fait du résultat net de la période de + 2.5 millions d'euros et des pertes de -0.7 millions d'euros sur instruments financiers enregistrées temporairement dans les réserves consolidées), après versement des dividendes aux minoritaires (-0.2 millions d'euros),

  • la diminution du poste des impôts différés au passif compte tenu principalement d'impôts différés actifs sur les déficits antérieurs enregistrés pour -1.2 millions d'euros (ils sont compensés au niveau du périmètre d'intégration fiscale avec les impôts différés passifs),
  • la hausse des dettes financières courantes et non courantes de 13.2 millions d'euros à 120.3 millions (pour 107.1 millions à fin juin 2008), sous l'effet conjugué des événements suivants :
  • la souscription de trois nouveaux emprunts d'exploitation déduction faite des remboursements des autres emprunts pour 0.6 millions d'euros,
  • la hausse des dépôts de cautions résidents pour 0.4 millions d'euros,
  • l'impact à la clôture de la valorisation des instruments de couverture pour 1.1 millions d'euros,
  • la mise à disposition de crédits promoteurs complémentaires pour 7.4 millions d'euros sur les opérations de Foncière Le Mans (5.65 millions) et de La Celle Saitn Cloud (travaux de rénovation : 1.9 millions),
  • l'utilisation de concours bancaires complémentaires en Immobilier pour 3.3 millions d'euros (dont Foncière Saint Arnoult pour 2.1 millions et Foncière Martigues pour 0.9 millions) selon l'avancement des chantiers immobiliers et la mise en place de lignes de crédit court terme sur le secteur sanitaire pour 0.3 millions d'euros.

Structure Financière

Le Groupe Noble Age dispose d'une structure de bilan adaptée au profil de ses covenants bancaires, qui se trouvent parfaitement respectés au 30 juin 2009.

Cinq ensembles immobiliers existants sont portés au 30 juin 2009 dans les comptes de Groupe. Ils représentent un endettement de 34.6 millions d'euros, à rapporter à une valeur enregistrée en compte de stocks de 35.3 millions d'euros, le sixième immeuble qui se trouve en cours d'externalisation mobilisant une ligne de financement de 6.7 millions d'euros pour un besoin en fonds de roulement de 5.3 millions d'euros.

Déduction faite des stocks immobiliers cessibles à court-moyen terme (en contrepartie desquels figurent au passif des crédits immobiliers clairement identifiables), l'endettement net s'établit en conséquence à 70 millions d'euros. Il représente 134 % des capitaux propres à fin juin 2009 contre 73 % l'an dernier à la même date et 100 % à la clôture annuelle 2008.

En cas de revalorisation des autorisations d'exploiter au prix de marché (et non à la valeur historique tel que préconisé et appliqué en normes IFRS), le Gearing retraité du Groupe serait réduit de moitié.

La composante Exploitation de l'endettement affiche un Gearing de 110 % au 30 juin 2009 pour 95 % au 31 décembre 2008, avant prise en compte de toute nouvelle opération de développement.

Le ratio Coût de l'endettement net sur Ebitda du secteur Exploitation augmente légèrement par rapport à l'an dernier. Il ressort à 23 % contre 19.1 % fin juin 2008.

Compte tenu de l'échéancier des postes du besoin en fonds de roulement (confèrent les dotations de l'assurance maladie à recouvrer au cours du second semestre 2009), le Groupe dispose des moyens suffisants pour poursuivre à un rythme opportun son développement sur les prochains trimestres. Fidèle à sa logique d'externalisation des actifs immobiliers acquis, une fois les programmes de restructuration parfaitement maîtrisés, il continuera de privilégier l'allocation de ses capitaux aux besoins de l'Exploitation.

Exploitation + Immobilier
En millions d'euros
30/06/09 31/12/08 30/06/08
CAPITAUX PROPRES (1) 52,3 50,7 47,5
Dettes financières yc dettes immobilières 120.3 107 77,6
Stocks nets immobiliers cessibles et créances à recouvrer sur cessions 40,6 42,1 22,.6
VMP et disponibilités 9,7 14,1 20.,1
ENDETTEMENT NET RETRAITE (2) 70.1 50.9 34,8
GEARING RETRAITE (Dettes / CP) (2)/(1) 134% 100% 73%
Exploitation
En millions d'euros
30/06/09 31/12/08 30/06/08
Capitaux propres Exploitation 51.6 49.9 47,3
Endettement net Exploitation 56.6 47.5 26,7
Gearing Exploitation 110% 95% 56%
% Endettement net Exploitation / Dette nette total retraité 81% 93% 77%
Dettes nettes Expl / Ebitda Ens. Consolidé 3.91* 3.72 2.86*
Coût endettement net / Ebitda Exploitation période -23% -19.2% -19.1%

* ratio rapporté en base annuelle

  • Les flux de trésorerie générés par l'activité s'établissent à 0.6 millions d'euros au 30 juin 2009, en retrait de 0.9 millions.

La marge brute d'autofinancement (avant coût de l'endettement net et charge d'impôt) ressort à 7.49 millions d'euros contre 5.69 millions d'euros à la même date de l'an passé, soit une progression de 32 % entre les deux périodes.

Les établissements en régime de croisière génèrent une marge brute d'autofinancement de 5.2 millions d'euros à 10 % du chiffre d'affaires.

La variation du besoin en fonds de roulement s'explique principalement par la hausse des créances sur les Caisses Régionales d'Assurance Maladie (se reporter à la conclusion sur la sur situation de trésorerie au 30 juin 2009) sur les secteurs Long Séjour et Moyen Séjour.

En millions d'euros 30/06/09
S1
30/06/08
S1
TRESORERIE A L'OUVERTURE 12.11 12.62
Marge brute d'autofinancement 7.49 5.69
Variation du B.F.R. -1.38 -1.17
Impôt décaissé -5.48 -2.54
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE (1) 0.62 1.97
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT (2) -13.6 -6.79
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT (3) 4.87 6.92
VARIATION DE TRESORERIE (1) + (2) + (3) - 8.11 +2.10
TRESORERIE A LA CLOTURE 3.99 14.72
  • Les flux d'investissement de -13.6 millions d'euros sont constitués d'acquisition sur la période d'immobilisations incorporelles pour -6.0 millions d'euros, d'actifs corporels pour -3.0 millions, d'un ensemble immobilier pour -5.5 millions d'euros et d'autres mouvements pour + 0.9 millions d'euros (remboursements de dépôt de garantie pour 0.6 millions et cession d'immobilisations pour 0.3 millions).

  • Les flux de financement de + 4.9 millions d'euros intègrent le financement des acquisitions (+ 4.1 millions d'euros en Exploitation et +5.6 millions en Immobilier), la mise en place d'un financement complémentaire sur l'opération de rénovation de La Celle 78 (+1.9 millions), le remboursement des échéances de prêt principalement d'Exploitation pour -3.5 millions d'euros, le coût e l'endettement net de la période pour -2.3 millions et enfin d'autres mouvements pour -0.9 millions.

La trésorerie consolidée du Groupe ressort à fin juin 2009 à 4.0 millions d'euros contre 12.1 millions d'euros fin juin 2008. Elle intègre des disponibilités à l'actif de 9.6 millions d'euros en baisse de – 4.5 millions d'euros et des concours bancaires au passif de -5.6 millions d'euros (en dettes courantes) en hausse de 3.6 millions d'euros.

La variation de trésorerie de -8.1 millions d'euros intègre une hausse temporaire du besoin en fonds de roulement du Secteur Exploitation dont -6.4 millions d'euros relatifs aux créances sur la CRAM (tous secteurs confondus) et les Mutuelles (Moyen Séjour), le préfinancement des dépenses d'investissements de maintien pour -3 millions d'euros et une mise de fonds propres sur les opérations d'investissements de -1.5 millions, les autres flux de trésorerie contribuant à une variation sur la période de + 2.8 millions.

La trésorerie du Groupe ne tient pas compte de la récupération des fonds propres immobilisés de 3 millions d'euros lors de la cession des stocks d'actifs immobiliers réalisables. Le secteur Exploitation reste au 30 juin 2009 en position de prêteur vis à vis du secteur Immobilier à hauteur de 9.8 millions d'euros contre 9.2 millions fin juin 2008.

Le recouvrement d'une partie du besoin en fonds de roulement du Secteur Exploitation allié à la trésorerie disponible permettent la poursuite des opérations de croissance externe ciblées sur les trimestres à venir.

5. Perspectives et développement

Développement 2009

L'accroissement du parc réalisé au cours du seul exercice 2009 devrait représenter un chiffre d'affaires de 9.5 millions d'euros sur la période et des facturations en année pleine de l'ordre de 16.5 millions d'euros. Le Groupe continuera d'étudier tout au long du deuxième semestre 2009 l'opportunité de nouvelles opérations de développement.

Objectifs 2009

Les premières tendances enregistrées sur le second semestre laissent apparaître un début d'activité satisfaisant.

Les objectifs annoncés par le management au cours du premier semestre 2009 portant notamment sur le volume global d'activité de 165 millions d'euros en année pleine et la marge sur Ebitdar des établissements en régime de croisière de 27% restent inchangés à ce stade, le rythme du développement d'une part et la poursuite ou la détérioration des conditions économiques actuelles d'autre part étant susceptibles néanmoins de peser à court terme sur le taux d'occupation du Groupe et la marge opérationnelle des établissements.

Hors opérations exceptionnelles, le Gearing du secteur Exploitation devrait tendre vers l'équilibre entre les dettes et les fonds propres d'Exploitation (aux environs de 105 %) à la clôture des comptes de l'exercice 2009.

Au-delà néanmoins de la période de transition économique actuelle, le respect dans la durée des fondamentaux de gestion ouvrent la perspective d'une évolution favorable de la marge opérationnelle à moyen et long terme.

Perspectives 2009-2013

Dans le contexte d'un environnement difficile, le Groupe dispose d'une forte visibilité sur ses marchés grâce à l'anticipation des évolutions du secteur Santé, la récurrence de ses revenus opérationnels, la sécurisation des marges sur les sites aux standards du Groupe et la gestion de ses ressources internes. Tous ces paramètres soustendent une politique de développement raisonnée et une démarche d'intégration des cibles rigoureuse.

Le niveau de trésorerie disponible devrait permettre de préparer et de poursuivre le développement au cours des exercices 2009 et 2010.

Le Groupe NOBLE AGE entend maintenir un rythme soutenu de développement (autorisations et acquisitions) à hauteur d'environ 500 lits par an. La croissance des performances financières procédera logiquement de l'extension du parc de lits en régime de croisière, des coûts d'intégration des établissements aux standards de fonctionnement du Noble Age et de la maîtrise des charges de restructuration.

Au 30 juin 2009, la capacité de lits non contractualisés (acquis ou sous protocole) s'établit à 264 lits, qui se répartissent entre 125 lits de création / 83 lits d'extension / 56 lits de reprises.

En intégrant ces lits autorisés ou sous protocole engageant, le parc total s'élève à 3.826 lits, dont 2.541 lits d'Ehpad, 753 lits de Moyen Séjour, et 532 lits de Maisons de Repos en Belgique.

Le potentiel de lits en restructuration laisse néanmoins augurer une consolidation substantielle des résultats sur les exercices à venir. Le Groupe devrait voir ainsi son parc de lits en « régime de croisière » croître de + 70 % sur la période 2010-2013 après la progression du parc de + 29 % affichée en 2009.

6. Evénements postérieurs à la clôture

Le Groupe a obtenu l'accord de création et de mise en exploitation d'une pharmacie à usage intérieur en août 2009 dans le cadre d'un Groupement de Coordination Sanitaire assurant à l'IM Serris et à l'EHPAD Les Berges du Danube l'optimisation de l'approvisionnement, le conditionnement automatisé, la distribution, l'analyse scientifique et l'aide à la prescription de médicaments, et ce à partir d'un point unique situé dans les locaux de l'institut Médicalisé de Serris spécifiquement aménagés à cet effet. Ce dispositif contribue à accroître l'efficience de la prise en charge médicale des patients/résidents en recentrant chaque acteur sur son cœur de métier.

7. Principaux risques et incertitudes

L'appréciation du management sur la nature et le niveau des risques reste inchangée. Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté au second semestre 2009 sont ceux détaillés au chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de Référence 2008.

L'accélération du développement, la baisse des taux d'occupation, le glissement de planning d'opérations immobilières, le calendrier d'externalisation des immeubles existants (parallèlement à la sortie de l'immobilier de Garches, trois ensembles sont en phase préparatoire d'externalisation), la survenance d'aléas d'Exploitation liés notamment à la signature des conventions tripartites et des contrats d'objectifs et de moyens et enfin le durcissement des conditions d'accès aux sources de crédit (qu'il s'agisse du financement des actifs d'Exploitation ou de celui de futurs programmes immobiliers) constituent autant de facteurs susceptibles de ralentir temporairement la progression de la marge opérationnelle et d'influer défavorablement sur la situation financière du Groupe.

8. Transactions entre parties liées

L'information est reportée dans la note 26.2 des annexes aux états financiers semestriels consolidés.

ETATS FINANCIERS RESUMES

SOMMAIRE

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

BILAN CONSOLIDE ACTIF

BILAN CONSOLIDE PASSIF

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES

NOTES SUR LES PRINCIPAUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

Note 1. Charges de personnel

  • Note 2. Autres produits et charges d'exploitation
  • Note 3. Autres produits et charges opérationnels
  • Note 4. Coût de l'endettement financier net
  • Note 5. Autres produits et charges financiers
  • Note 6. Impôt sur les résultats
  • Note 7. Résultat par action et résultat dilué par action
  • Note 8. Ecarts d'acquisition
  • Note 9. Immobilisations incorporelles
  • Note 10. Immobilisations corporelles
  • Note 11. Immobilisations financières
  • Note 12. Impôts différés
  • Note 13. Stocks et en-cours de production
  • Note 14. Clients et comptes rattachés
  • Note 15. Autres créances et comptes de régularisation
  • Note 16. Trésorerie et équivalents de trésorerie
  • Note 17. Capitaux propres du Groupe
  • Note 18. Engagements de retraite et avantages assimilés
  • Note 19. Provisions pour risques et charges
  • Note 20. Emprunts et dettes financières non courants
  • Note 21. Autres éléments non courants
  • Note 22. Emprunts et dettes financières courants
  • Note 23. Autres dettes et comptes de régularisation
  • Note 24. Instruments financiers
  • Note 25. Engagements hors bilan
  • Note 26. Autres informations

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En milliers d'euros Notes
1er semestre 2009
1er semestre 2008
Exploit. Immo. Total Exploit. retraité
Immo.
Total
Chiffre d'affaires 75 309 22 835 98 144 56 491 15 161 71 652
Achats consommés (6 983) (21 803) (28 786) (4 914) (11 544) (16 458)
Charges de personnel 1. (40 441) (487) (40 928) (30 300) (374) (30 674)
Charges externes (19 262) (83) (19 345) (14 200) (173) (14 373)
Impôts, taxes et versements assimilés (3 647) (35) (3 682) (2 377) (24) (2 401)
Dotations aux amortissements et aux provisions nettes (1 618) (166) (1 784) (952) (252) (1 204)
Variation de stocks de produits encours et de produits finis 126 464 590 3 (3 347) (3 344)
Autres produits d'exploitation 2. 1 950 1 950 1 138 1 138
Autres charges d'exploitation 2. (340) (340) (124) (124)
Compte de liaison 4 (4) (750) 750
Résultat opérationnel courant 5 098 721 5 819 4 015 197 4 212
Autres produits opérationnels 3. 356 356 259 259
Autres charges opérationnelles 3. (365) (365) (187) (187)
Résultat opérationnel 5 089 721 5 810 4 087 197 4 284
Coût de l'endettement financier net 4. (1 462) (499) (1 961) (890) (188) (1 078)
Autres produits financiers 5. 72 72 122 8 130
Autres charges financières 5. (204) (204) (151) (151)
Résultat avant impôt 3 495 222 3 717 3 168 17 3 185
Charges d'impôt 6. (1 115) (68) (1 183) (1 127) (113) (1 240)
Résultat net des sociétés intégrées 2 380 154 2 534 2 041 (96) 1 945
Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat net de l'ensemble consolidé 2 380 154 2 534 2 041 (96) 1 945
Intérêts minoritaires 79 25 104 105 10 115
Résultat net Part du groupe 2 301 129 2 430 1 936 (106) 1 830
Résultat par action 7. 0,3024 0,2396
Résultat dilué par action 7. 0,3024 0,2396

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

En milliers d'euros 1er semestre 2009 1er semestre 2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Résultat net de l'exercice 2 380 154 2 534 2041 -96 1 945
Autres éléments du résultat global:
Variation de la juste valeur des instruments financiers (*) -1072 -1 072
Impôts différés sur juste valeur des instruments financiers 370 370
Total -702 -702
Résultat global de l'exercice 1 678 154 1 832 2 041 -96 1 945
Dont part du groupe 1 599 129 1 728 1 936 (106) 1 830
Dont intérêts minoritaires 79 25 104 105 10 115

(*) Compte tenu de la méthode de valorisation des instruments de couverture pratiquée par les établissements bancaires et des mouvements importants des taux d'intérêt, une variabilité significative dans les impacts peut être présentée d'une période à l'autre dans l'Etat du Résultat Global, sans appauvrissement ou enrichissement correspondant pour la société.

Les instruments de couverture font l'objet d'un test d'efficacité périodique qui vise à mesurer leur performance au regard notamment du coût de la dette moyen historique de l'émetteur. Les effets présentés traduisent une perte ou un gain théorique de valeur sur la base du taux d'intérêt en vigueur à la date de clôture et qui se trouve extrapolé sur toute la durée de la couverture. Ce calcul mathématique ne tient compte ni de la courbe des taux d'intérêt, ni de l'utilité de la gestion intrinsèque du risque de taux dont l'objectif premier consiste à sécuriser les flux de trésorerie de sortie à caractère financier.

BILAN CONSOLIDE ACTIF

En milliers d'euros Notes 30 /06/2009 31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Actifs non courants 142 642 7 779 150 421 136 429 7 727 144 156
Ecarts d'acquisition 8. 28 980 7 684 36 664 28 320 7 684 36 004
Immob ilisations incorporelles 9. 95 010 95 010 89 757 89 757
Immob ilisations corporelles 10. 17 719 76 17 795 16 346 29 16 375
Immob ilisations financières 11. 801 19 820 1 422 13 1 435
Titres mis en équivalence
Impôts différés actifs 12. 132 132 584 1 585
Actifs courants 26 307 72 979 99 286 24 387 67 279 91 666
Stocks et en-cours 13. 716 44 345 45 061 642 46 250 46 892
Clients et co mptes rattachés 14. 10 239 23 221 33 460 6 698 16 460 23 158
Autres créances et comptes de régularisation 15. 8 329 2 773 11 102 5 535 1 992 7 527
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 023 2 640 9 663 11 512 2 577 14 089
TOTAL ACTIF 168 949 80 758 249 707 160 816 75 006 235 822

BILAN CONSOLIDE PASSIF

En milliers d'euros Notes 30/06/2009 31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Capitaux propres totaux 16. 51 607 702 52 309 49 872 842 50 714
Capital social 16 084 16 084 16 084 16 084
Primes d'émission 17 300 17 300 17 300 17 300
Réserves consolidées 15 645 524 16 169 11 570 545 12 115
Résultat part du groupe 2 301 129 2 430 4 504 252 4 756
Capitaux propres du groupe 51 330 653 51 983 49 458 797 50 255
Intérêts minoritaires 277 49 326 414 45 459
Passifs non courants 89 426 3 461 92 887 88 101 3 530 91 631
Engagements de retraite et avantages assimilés 17. 1 655 1 655 939 939
Provisions pour risques et charges 18.
Impôts différés passifs 12. 23 520 3 045 26 565 24 647 3 519 28 166
Emprunts et dettes financières non courants 19. 63 870 305 64 175 61 993 11 62 004
Autres éléments non courants 20. 381 111 492 522 522
Passifs courants 27 916 76 595 104 511 22 843 70 634 93 477
Provisions pour risques et charges 18. 683 683 724 724
Dettes fournisseurs et avances reçues 7 937 10 151 18 088 6 410 11 598 18 008
Emprunts et dettes financières courants 21. 9 427 46 740 56 167 9 200 35 909 45 109
Autres dettes et comptes de régularisation 22. 20 818 8 755 29 573 19 209 10 427 29 636
Compte de liaison (10 949) 10 949 (12 700) 12 700
TOTAL PASSIF 168 949 80 758 249 707 160 816 75 006 235 822

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

En milliers d'euros
No tes
1er sem estre 2009
1er semestre 2008
retraité
Exploit. Im mo. Total Exploit. Im mo. Total
OPERATIONS D'ACTIVITES
Résultat net de l'ensemble consolidé
Elimination des charges et produits sans incidence sur la
trésorerie ou non liés à l'exploitation :
2 5 3 4 1945
A mortis sements et provisions
Coût de l'end ettement fin ancier net
$Charges$ d'impôt
1613
2093
1183
964
1535
1240
Plus ou moins values de cession
Autres produits et charges sans impact sur la trésorerie
24. 62 $-11$
12
Marge brute d'autofinancem ent des sociétés intégrées 24. 6 3 8 8 1 0 9 5 7485 4890 795 5685
Variation du besoin en fonds de roulement (1) (2, 244) 862 (1382) (471) (702) (1173)
Stocks (24) 7 4 0 4 7380 (68) 3 7 5 2 3684
$C$ réances
$D$ e tte s
(6382)
4 1 6 2
(7528)
986
(13910)
5 1 4 8
(931) (10.560)
6 10 6
(11491)
6 6 3 4
Impôts décaissé $(1\;132)$ (4352) (5, 484) 528
(1196)
$(1\;343)$ (2539)
Flux net de trésorerie générés par l'activité 3 0 1 2 (2395) 619 3 2 2 3 $(1\;250)$ 1973
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
A cquisition d'immobilisations incorporelles 9. (1247) (3656)
A cquisition d'immobilisations corporelles 10. (2988) (3263)
A cquisition d'immobilisations financières 11. (31) (257)
Cession d'immobilisations incorporelles 9
Cession d'immobilisations corporelles
Cession d'immobilisations financières
11. 335
689
21
360
Trésorerie nette / acquisition et cessions de filiales 8. (10361)
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (13603) (6786)
OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versés aux minoritaires
(237) (209)
Augmentation de capital en numéraire et autres fonds
propres 16. 7 1 1 1
Actions propres et autres éléments non courants (75)
Encaissements provenant d'emprunts 19. 13083 2685
Remboursements des emprunts 19. (4852) (2548)
Coût financier payé
Flux de financement sur dettes diverses
$(2\;316)$
(810)
(1523)
1475
Flux net de trésorerie liés aux opérations de
financement
4868 6916
Trésorerie à l'ouverture 11 476 634 12 110 11 199 1 4 2 3 12622
Trésorerie à la clôture 6 6 7 3 (2679) 3994 16 495 (1770) 14725
VARIATION DE TRESORERIE (4803) $(3\;313)$ (8116) 5 2 9 6 (3193) 2 1 0 3
La trésorerie nette se décompose ainsi:
En milliers d'euros No tes 30/06/2009 30/06/2008
Exploit. $Im \, m \, o$ . Total Exploit. Im m o. Total
Explot. Im m o. Total Exploit. $Im \, m \, o$ . Total
D is ponibilité s 6684 2 6 3 9 9 3 2 3 16 099 755 7854
V M P 338 338 501 714 2 2 1 5
Concours bancaires courants 349) (5318) (5667) (105) (5, 239) (5344)
Trésorerie nette 6673 (2, 679) 3994 16495 (1770) 14725

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

En milliers d'euros Note Nombre
Actions
Capital
social
Primes
d'émission
Actions
Propres
Réserves et
résultat
Capitaux
propres
groupe
Intérêts
mino
ritaires
Capitaux
propres
totaux
Situation au 31/12/2007 16. 7 642 141 15 284 11 033 (36) 12 204 38 485 470 38 955
Variation de capital
Neutralisation des titres d'auto-contrôles
400 000 800 6 311 (42) 7 111
(42)
7 111
-42
Distribution de dividendes (209) (209)
Total des transactions avec les actionnaires 400 000 800 6 311 -42 7 069 -209 6 860
Résultat net de la période
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
1 830 1 830 115 1 945
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres
1 830 1 830 115 1 945
Situation au 30/06/2008 16. 8 042 141 16 084 17 344 (78) 14 034 47 384 376 47 760
Situation au 31/12/2008 16. 8 042 141 16 084 17 300 (90) 16 960 50 255 459 50 714
Variation de capital
Neutralisation des titres d'auto-contrôles
Distribution de dividendes
Total des transactions avec les actionnaires
(237)
-237
(237)
-237
Résultat net de la période
Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
2 430
(702)
2 430
(702)
104 2 534
(702)
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres
1 728 1 728 104 1 832
Situation au 30/06/2009 16. 8 042 141 16 084 17 300 (90) 18 688 51 983 326 52 309
Dont exploitation
Dont immobilier
16 084 17 300 (90) 18 036
653
51 330
653
277
49
51 607
702

ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDES

1. Faits marquants du semestre

Le parc s'est accru au cours des six derniers mois de 309 lits grâce à :

  • l'ouverture d'un EHPAD d'une capacité de 92 lits situé à Serris, en région parisienne,

  • la reprise d'un EHPAD situé au Mans de 85 lits,

  • l'acquisition d'un soin de suite et de réhabilitation de 132 lits à Lamotte-Beuvron.

Les incidences sur les états financiers des opérations de croissance externe sont présentées à la Note 8 de la présente annexe (sont concernées les reprises d'établissement).

2. Référentiel Comptable, Modalités de consolidation, Méthodes et règles comptables

2.1. principes de préparation des états financiers

Les états financiers sont présentés en milliers d'euros arrondis au millier d'euros le plus proche. Ils sont établis selon le principe du coût historique, à l'exception de certaines catégories d'actifs et de passifs évalués conformément aux règles édictées par les normes IFRS.

2.2. methodes comptables

Les principes comptables retenus pour la préparation des comptes consolidés semestriels sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne au 30 juin 2009 qui sont disponibles sur le site :

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission.

Ces états financiers intermédiaires résumés portent sur la période de 6 mois clos au 30 juin 2009 et sont présentés conformément à la norme IAS 34. S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information reprise par le référentiel IFRS pour l'établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du groupe établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union Européenne au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

Normes, interprétations et amendements aux normes d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2009 Les principes comptables retenus pour l'élaboration des comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2009 sont identiques à ceux retenus pour l'élaboration des comptes consolidés annuels au 31 décembre 2008 et détaillés dans les comptes consolidés publiés à cette date, à l'exception des normes suivantes qui sont d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2009 :

. IAS 1 révisée «Présentation des états financiers» ;

. IAS 23 révisée «Coûts d'emprunt» ;

. Recueil d'amendements aux IFRS.

La norme IAS 1 révisée a conduit le Groupe à présenter distinctement des capitaux propres, un état de résultat global comprenant les éléments de produits et charges qui sont comptabilisés directement en capitaux propres conformément aux dispositions des normes IFRS. L'information comparative a également été établie.

IAS 23 révisée "Coûts d'emprunt" a une incidence limitée sur les comptes du groupe, très peu de nouveaux actifs qualifiés ayant été acquis au cours du 1er semestre 2009.

Les améliorations des IFRS « Recueil d'amendements aux IFRS (mai 2008)», n'ont pas eu d'incidence sur les comptes consolidés du groupe.

A la clôture du 31 décembre 2008, le groupe avait appliqué par anticipation la norme IFRS 8 relative aux « Secteurs opérationnels ». En application de cette norme, les secteurs opérationnels définis pour le Groupe Noble Age ont été les suivants :

  • France Long Séjour

  • France Moyen Séjour

  • Belgique

  • Immobilier

L'information présentée pour la période du 30 juin 2008 a été retraitée de façon similaire.

Normes, interprétations et amendements aux normes publiées par l'IASB mais dont l'application n'est pas obligatoire au 30 juin 2009 ou qui n'ont pas été endossés par l'Union Européenne

Le Groupe avait décidé à la clôture du 31 décembre 2008, d'appliquer de façon anticipée l'interprétation IFRIC 15 relative aux contrats de construction de biens immobiliers. Cette interprétation a pour objet de clarifier la méthode applicable aux contrats de construction et notamment les ventes en état futur d'achèvement (VEFA) dont le chiffre d'affaires et la marge doivent être comptabilisés à l'avancement.

Le Groupe n'applique par anticipation aucune autre nouvelle norme, amendement ou interprétation déjà publiés par l'IASB mais non encore endossés par l'Union Européenne ou d'application non obligatoire au 30 juin 2009. Notamment, le Groupe n'a pas choisi d'appliquer de manière anticipée les normes IAS 27 révisée «Etats financiers consolidés et individuels» et IFRS 3 révisée «Regroupements d'entreprises».

L'incidence sur les états financiers des textes publiés par l'IASB au 30 juin 2009 et non encore appliqués par le groupe est en cours d'analyse.

2.3. Comparabilité des exercices

A compter du 31 décembre 2008, le Groupe a appliqué IFRIC 15 par anticipation. Les comptes du 30 juin 2008 ont été retraités pour prendre en compte l'impact de ce changement de méthode comptable.

En outre, dans le cadre de la recherche d'une meilleure information financière, le Groupe a procédé au 30 juin 2009 à un changement au titre de la présentation portant sur le tableau de flux de trésorerie et sur le compte de résultat consolidé.

Compte de résultat consolidé

Changement au titre d'une meilleure présentation du compte de résultat :

Compte tenu de leur caractère récurrent et non significatif, les produits et charges sur opérations de gestion antérieurement présentés en autres produits et charges opérationnels sont désormais présentés en autres produits et charges d'exploitation.

Le coût financier des engagements de retraite et avantages assimilés antérieurement présenté en dotation aux amortissements et aux provisions nettes est désormais inclus dans le coût de l'endettement financier net.

Le coût financier relatif aux immeubles en cours d'externalisation antérieurement présenté en résultat financier est désormais inclus dans le résultat opérationnel.

Changement de méthode comptable au titre de l'application d'IFRIC 15 :

Les contrats de construction et de promotion immobilière (notamment les contrats de Vente en Etat Futur d'Achèvement) prévoient un transfert progressif des risques et avantages liés à la possession de l'immeuble, ainsi le chiffre d'affaires et la marge liés à ces opérations sont reconnus à l'avancement.

Conformément à IAS 8 et afin d'assurer la comparabilité des exercices, les comptes présentés pour l'arrêté intermédiaire du 30 juin 2008 ont été retraités de la même manière.

En milliers d'euros Notes 1er semestre 2008
publié
Changement de méthode
comptable au titre d'une
meilleure présentation
Application d'IFRIC 15:
avancement sur contrats
de construction
1er semestre 2008
retraité
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Chiffre d'affaires 56 491 5 148 61 639 10 013 10 013 56 491 15 161 71 652
Résultat opérationnel courant 3 782 222 4 004 233 -421 -188 396 396 4 015 197 4 212
Autres produits et charges opérationnels 3. 281 281 (209) (209) 72 72
Résultat opérationnel 4 063 222 4 285 24 (421) -397 396 396 4 087 197 4 284
Résultat financier 4. (895) (601) (1 496) (24) 421 397 -919 -180 (1 099)
Résultat avant impôt 3 168 (379) 2 789 396 396 3 168 17 3 185
Charges d'impôt 6. (1 127) 23 (1 104) (136) (136) (1 127) (113) (1 240)
Résultat net de l'ensemble consolidé 25. 2 041 (356) 1 685 260 260 2 041 (96) 1 945
Intérêts minoritaires 105 10 115 105 10 115
Résultat net Part du groupe 1 936 (366) 1 570 260 260 1 936 (106) 1 830
Résultat par action 7. 0,2056 0,2396
Résultat dilué par action 7. 0,2056 0,2396

Tableau des flux de trésorerie

Changement au titre d'une meilleure présentation du tableau de flux de trésorerie :

Le coût de l'endettement financier antérieurement présenté en flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles est désormais présenté en flux de trésorerie générés par les activités de financement

L'impôt décaissé qui impactait la marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées et la variation du besoin en fond de roulement est désormais présenté sur une ligne spécifique.

Conformément à IAS 8 et afin d'assurer la comparabilité des exercices, les comptes présentés pour l'arrêté intermédiaire du 30 juin 2008 ont été retraités de la même manière.

En milliers d'euros 1er semestre 2008
publié
les activités de
financement
Reclassement du coût de
l'endettement en flux net
de trésorerie généré par
Reclassement de l'impôt
décaissé
Reclassement IFRIC 15
méthode à l'avancement
1er semestre 2008
retraité
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Marge brute
d'autofinancement des
sociétés intégrées
2 991 (337) 2 654 857 639 1 496 1 042 97 1 139 396 396 4 890 795 5 685
Variation du besoin en fonds
de roulement
(632) (1 573) (2 205) 6 21 27 154 1 246 1 400 (396) (396) (472) (702) (1 174)
Impôts décaissé (1 196) (1 343) (2 539) (1 196) (1 343) (2 539)
Flux net de trésorerie
généré par l'activité
2 359 -1 910 449 863 660 1 523 3 223 -1 250 1 973
Flux net de trésorerie lié
aux opérations
d'investissement
(6 786) (6 786)
Flux net de trésorerie lié
aux opérations de
financement
8 439 (1 523) 6 916
Trésorerie à l'ouverture 11 199 1 423 12 622 11 199 1 423 12 622
Trésorerie à la clôture 16 495 (1 770) 14 725 16 495 (1 770) 14 725
VARIATION DE
TRESORERIE
5 296 (3 193) 2 103 5 296 (3 193) 2 103

3. Périmètre et methode de consolidation

Le périmètre au 30 juin 2009 est identique à celui du 31 décembre 2008, outre les opérations d'acquisition et de création :

Raison sociale % de
contrôle
% d'intérêts Méthode Siren/
n°entreprise
Siège social
ACTIVITE EXPLOITATION :
Résidence Le Monthéard 100,00% 100,00% IG 509 618 351 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes
Institut Médical les Pins 100,00% 100,00% IG 504 136 714 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes
ACTIVITE IMMOBILIER :
Foncière Le Mans 100,00% 100,00% IG 509 639 522 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes
Foncière SSR IMB 100,00% 100,00% IG 509 621 488 6 rue des Saumonières, BP 32 336, 44 300 Nantes

4. Evénements posterieurs a la cloture

Le Groupe a obtenu l'accord de création et de mise en exploitation d'une pharmacie à usage intérieur en août 2009 dans le cadre d'un Groupement de Coordination Sanitaire assurant à l'IM Serris et à l'EHPAD Les Berges du Danube l'optimisation de l'approvisionnement, le conditionnement automatisé, la distribution, l'analyse scientifique et l'aide à la prescription de médicaments, et ce à partir d'un point unique situé dans les locaux de l'Institut Médicalisé de Serris spécifiquement aménagés à cet effet. Ce dispositif contribue à accroître l'efficience de la prise en charge médicale des patients et des résidents en recentrant chaque acteur sur son cœur de métier.

NOTES SUR LES PRINCIPAUX POSTES DES ETATS FINANCIERS

Note 1. Charges de personnel

En milliers d'euros 1er semestre 2009 1er semestre 2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Salaires et traitements 29 244 307 29 551 21 431 263 21 694
Charges sociales 11 207 119 11 326 8 698 110 8 808
Participations des salariés -10 61 51 171 1 172
TOTAL 40 441 487 40 928 30 300 374 30 674
Effectifs par sexe 2 155 1 568
Hommes 385 237
Femmes 1 770 1 331
Effectifs par catégorie professionnelle 2 155 1 568
Cadres et professions supérieures 163 110
Employés 1 992 1 458

Note 2. Autres produits et charges d'exploitation

En milliers d'euros 1er semestre 2009 1er semestre 2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Subvention d'exploitation 236 236 82 82
Transfert de charges 1005 1 005 623 623
Autres Produits 709 709 433 433
Autres Produits d'exploitation 1950 1950 1138 1138
Autres charges 340 340 124 124
Autres Charges d'exploitation 340 340 124 124
TOTAL 1610 1610 1014 1014
En milliers d'euros 1er semestre 2009 1er semestre 2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Produits sur opération de gestion
Produits sur opération en capital 335 335 33 33
Autres produits 5 5 91 91
Reprises sur provisions 16 16 135 135
Produits opérationnels 356 356 259 259
Charges sur opération de gestion
Charges sur opération en capital 334 334 22 22
Autres charges 15 15
Dotations aux provisions 16 16 165 165
Charges opérationnelles 365 365 187 187
TOTAL (9) (9) 72 72

Note 3. Autres produits et charges operationnels

En milliers d'euros 1er semestre 2009 1er semestre 2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Produits issus des placements financiers 36 36 184 23 207
Intérêts des dettes financières (1 579) (418) (1 997) (1 172) (113) (1 285)
Compte de liaison 81 (81) 98 (98)
Coût de l'endettement financier net (1 462) (499) (1 961) (890) (188) (1 078)

Note 4. Cout de l'endettement financier net

Note 5. Autres produits et charges financiers

En milliers d'euros 1er semestre 2009 1er semestre 2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Produits financiers issus juste valeur des actifs et passifs financiers
- dépôts sur loyers 59 59 10 10
- cautions résidents 11 11 1 1
- instruments financiers 85 85
- VMP nantis
Reprise de provisions à caractère financier
Autres produits financiers 2 2 26 8 34
Produits financiers 72 72 122 8 130
Charges financières issues juste valeur des actifs et passifs financiers
- dépôts sur loyers (1) (1)
- cautions résidents (161) (161) (106) (106)
- instruments de couverture
- VMP nantis (21) (21)
Autres charges financières (42) (42) (24) (24)
Charges financières (204) (204) (151) (151)

Note 6. Impôt sur les résultats

1. Ventilation impôt exigible – impôt différé

En milliers d'euros 1er semestre 2009 1er semestre 2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Impôt exigible 1 396 220 1 616 1 042 97 1 139
Impôt différé (281) (152) (433) 85 16 101
TOTAL 1 115 68 1 183 1 127 113 1 240

2. Justification de la charge d'impôt

En milliers d'euros 1er semestre 2009 1er semestre 2008
Résultat avant impôt des sociétés intégrées 3 717 3 185
Taux d'impôt de la société consolidante 34,43% 34,43%
Charge d'impôt théorique 1 280 1 096
Différences permanentes -97 144
- Charges somptuaires et amendes 22
- Autres décalages permanents de charges (2) (40)
- Quote-part sur frais et charges imposables sur dividendes reçus 16 38
- Sociétés fiscalement transparentes
- Déficits -100 133
- Ecart de taux -33 13
Charge d'impôt effective 1 183 1 240
Impôt comptabilisé (charge) 1 183 1 240
Taux d'impôt effectif 31,83% 38,93%

Note 7. Résultat par action et résultat dilué par action

1er semestre 2009 1er semestre 2008
Résultat net part du groupe (en milliers d'euros) 2 430 1 830
Résultat par action avant dilution
Résultat par action (en euros) 0,3024 0,2396
Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) (1) 8 035 7 636
Résultat par action après dilution
Résultat par action (en euros) 0,3024 0,2396
Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) 8 035 7 636

(1) Le nombre moyen d'action en circulation au 30 juin 2009 : 8.042 – 7 = 8.035 Le nombre moyen d'action en circulation au 30 juin 2008 : 7.642 – 6 = 7.636

1. Variations des ecarts d'acquisition
En milliers d'euros 31/12/2008 Acquisitions C essions Autres
3 0/06/2009
M oyen Séjour France 6 005 105 6 1 10
Long Séjour France 20 270 555 20 8 25
Belgique 2 045 2 0 45
Immob ilier 7 684 7 6 84
Valeur Brute 36 004 660 36 6 64
Perte de valeur
Valeur Nette 36 004 660 36 6 64
2. Détail des acquisitions
E n milliers d 'eu ros 30/06/2009
T otal
C oût d'acquisition du regroupem ent d'e ntrep rises 10 37 5
Acha t de titre s et fonds de com m erce 10 00 0
Frais d'a cquisition 37 5
C apitaux p rop re s à la juste vale ur à la da te d'a cquisition 9 71 6
E cart d 'ac qu isition 66 0
Contribu tio n d es en treprises acqu ises au résu ltat grou pe de puis leu r d ate d 'acqu isition -9 7
Contribu tio n d es en treprises acqu ises au ch iffr e d'affaires gr oup e d epu is le ur date
d'acq uisition
1 35 0
Ju ste valeu r d es ca pitaux p ro pr es 30/06/2009
Im mob ilisations incorporelles 4 186
Im mob ilisations corporelles 264
Stock 5 550
Im pôts différés 346
Disponibilité s
T ota l Actif 10 34 6
Provisions 630
T ota l P assif 63 0
Ju ste valeu r d es ca pitaux p ro pr es 9 71 6

Note 8. Ecarts d'acquisition

Les écarts d'évaluations correspondent aux provisions et aux impôts différés.

Compte tenu des dates d'acquisition, le calcul des écarts d'acquisition peut-être amené à être modifié courant 2010 en fonction des compléments de prix éventuels.

Les données des sociétés acquises depuis le 1er janvier 2009 sont les suivantes :

Total
5 500
(215)

Ces acquisitions sont décrites ci-dessous :

Le Monthéard

Au 28 mai 2009, le groupe Noble Age a conclu l'acquisition d'un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes situé au Mans de 85 lits ainsi que son immobilier permettant l'exploitation de l'activité de long séjour.

Institut Médical Les Pins

Au 29 avril 2009, le groupe Noble Age a conclu l'acquisition d'un soin de suite et de réhabilitation situé à Lamotte-Beuvron de 132 lits.

Note 9. Immobilisations incorporelles

1. Variations des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles concernent uniquement l'activité exploitation.

En milliers d'euros 31/12/2008 Acquisitions
Dotations
Cessions
Reprises
Var.
Périmètre
Autres
Mouvements
30/06/2009
Concessions, brevets 761 31 240 1 032
Autorisations d'exploiter 88 838 918 4 186 93 942
Autres immob. incorporelles 170 170
Avances et acomptes 529 298 -304 523
Valeurs Brutes 90 298 1 247 4 186 -64 95 667
Amort concessions, brevets 402 103 505
Amort autres immob. incorporelles 139 13 152
Amortissements 541 116 657
Perte de Valeur
Valeurs Nettes 89 757 1 131 4 186 95 010

La plupart des immobilisations incorporelles sont acquises soit directement soit par voie de regroupement d'entreprise ; le groupe dispose d'immobilisations incorporelles générées en interne pour une valeur de 126 k€ au 30 juin 2009.

L'essentiel des immobilisations incorporelles acquises correspond aux autorisations d'exploitation dont la durée de vie a été considérée comme indéfinie. Bien que les autorisations soient accordées en principe pour une durée

de 15 ans, elles se renouvellent par tacite reconduction sauf en cas de non respect de la règlementation.

Il n'existe aucune immobilisation incorporelle dont la propriété est soumise à restriction.

Aucune immobilisation incorporelle n'a été acquise au moyen de subvention publique.

2. Variations des autorisations d'exploiter

En milliers d'euros 31/12/2008 Acquisitions
Dotations
Cessions Var.
Périmètre
Autres
Mouvements
30/06/2009
Moyen Séjour France 21 220 918 2 300 24 438
Long Séjour France 59 892 1 886 61 778
Belgique 7 726 7 726
Valeur Brute 88 838 918 4 186 93 942
Perte de valeur
Valeur Nette 88 838 918 4 186 93 942
En milliers d'euros 31/12/2008 Acquisitions
Dotations
Cessions
Reprises
Var.
Périmètre
Autres
Mouvements
30/06/2009
Terrain 234 157 391
Constructions 6 417 193 -159 6 451
Installations techniques 1 589 34 14 -654 983
Autres immobilisations corporelles 16 389 1 230 202 250 819 18 486
Autres immob. corpor. en loc. 1 296 351 1 647
Immobilisations en cours 540 1 112 202 -99 1 351
Avances et acomptes 2 2
Valeur brutes 26 467 2 920 404 264 64 29 311
Terrain 98 3 101
Constructions 1 998 391 -165 2 224
Installations techniques 952 13 -336 629
Autres immobilisations corporelles 6 636 944 69 501 8 012
Autres immob. corporelles en loc. 408 142 550
Amortissements 10 092 1 493 69 11 516
Perte de valeur
Valeurs nettes 16 375 1 427 335 264 64 17 795
Dont Exploitation 16 346 17 719
Dont Immobilier 29 76

Note 10. Immobilisations corporelles

(*) Les autres mouvements correspondent à des reclassements de poste à poste.

Il n'existe aucune restriction concernant les titres de propriété d'immobilisations corporelles.

1. Variations des immobilisations financières

En milliers d'euros 31/12/2008 Acquisitions Diminutions Variations
de périmètre
Autres
Mouvements 30/06/2009
Titres de participations 98 (15) 83
Titres disponibles à la vente (1) 303 303
Créances rattachées 96 12 46 62
Prêts 44 3 3 44
Dépôts et cautionnements 853 16 640 58 287
Autres immobilisations financières 46 46
Sicav nanties (2)
Intérêts courus sur prêts
Valeurs brutes 1 441 31 689 -15 58 826
Dépréciation 6 6
Valeurs nettes 1 435 31 689 -15 58 820
Dont Exploitation 1 422 801
Dont Immobilier 13 19

Note 11. Immobilisations financières

(1) Titres de la SC Financière Vertavienne 44 détenus par Sarl La Chézalière destinés à la vente, évalués au coût d'acquisition. Il n'existe aucun contrat entre le groupe et cette société.

(2) Les autres mouvements correspondent à la variation de la juste valeur des immobilisations financières.

L'échéancier des immobilisations financières s'analyse comme suit :

Echéancier < 1 an 1 à 5 ans > 5 ans Total
Valeurs brutes au 31/12/2008 118 652 671 1 441
Valeurs brutes au 30/06/2009 84 158 584 826
En milliers d'euros 30/06/2009
Titres Créances Titres Créances
SARL Untxin 7,5 7,5
SARL IMP 7,5
SA Medica Foncière 49 Pour mémoire Pour mémoire
SA Medica Foncière 28 1 51 1 96
LNA S 37 37
LNA R 37 37
SARL Résidence M 7,5
Autres 11
TOTAL 83 62 98 96

2. Détail des titres de participation et des créances rattachées à des participations

La société Sarl Untxin n'est pas consolidée car sans activité à ce jour. Les sociétés Médica Foncière 49 et Médica Foncière 28 ne sont pas consolidées du fait d'une participation non significative, de l'absence de contrôle, de risques et avantages liés à ces sociétés ou aux biens qu'elles détiennent directement ou indirectement par le Groupe le Noble Age.

En milliers d'euros 31/12/2008 Résultat Autres mouvements
(1)
30/06/2009
Impôts différés actifs 585 -508 55 132
Impôts différés passifs 28 166 -941 -660 26 565
Impôts différés nets (27 581) 433 715 (26 433)

Note 12. Impôts différés

Les impôts différés passifs relatifs aux opérations immobilières correspondent à 3.045 milliers d'euros au 30 juin 2009 contre 3.519 milliers d'euros au 31 décembre 2008.

En milliers d'euros 31/12/2008 Produits Charges Autres
mouvements (1)
30/06/2009
Déficits activés 867 174 1 041
Divergences fiscales 476 49 427
Opérations de retraitements (720) 308 715 303
Autorisations d'exploiter (24 909) (24 909)
Ecart d'évaluation stock immobilier (3 295) (3 295)
Impôts différés nets (27 581) 482 49 715 (26 433)

(1) Dont impôts différés passifs liés aux variations du périmètre : 278 milliers d'euros.

Note 13. Stocks et en-cours de production

En milliers d'euros 30/06/2009
31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Matières premières 716 716 642 642
En cours biens 45 298 45 298 46 730 46 730
Produits finis 55 55 383 383
Valeur brutes 716 45 353 46 069 642 47 113 47 755
Dépréciations 1 008 1 008 863 863
Valeur nette 716 44 345 45 061 642 46 250 46 892

Les encours de production correspondent aux coûts engagés sur les opérations immobilières selon le niveau d'avancement. Les produits finis ont également trait aux opérations immobilières à hauteur de lots achevés mais non vendus.

Le montant de la valeur nette des stocks que le Groupe s'attend à céder dans les 12 mois s'élève à 37 442 milliers d'euros, il s'élevait à 42 765 milliers d'euros au 31 décembre 2008.

Les dépréciations de stocks s'analysent comme suit :

En milliers d'euros 31/12/2008 Dotations Reprises
utilisées
Reprises non
utilisées
Autres Mvts 30/06/2009
Exploitation
Immobilier 863 145 1 008
TOTAL 863 145 1 008

Note 14. Clients et comptes rattachés

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Valeurs brutes 10 491 23 221 33 712 6 924 16 460 23 384
Dépréciations 252 252 226 226
Valeurs nettes 10 239 23 221 33 460 6 698 16 460 23 158

Toutes les créances clients sont à échéance à moins d'un an.

Les dépréciations des comptes clients s'analysent comme suit :

En milliers d'euros 31/12/2008 Dotations Reprises
utilisées
Reprises non
utilisées
Autres
Mouvements
30/06/2009
Exploitation
Immobilier
226 49 23 252
TOTAL 226 49 23 252
En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Créances sociales 484 1 485 86 86
Créances fiscales hors IS 3 352 2 494 5 846 1 662 1 952 3 614
Créances IS 573 21 594 597 20 617
Autres créances diverses 3 172 247 3 419 2 719 9 2 728
Charges constatées d'avance 749 10 759 472 11 483
Valeurs brutes 8 330 2 773 11 103 5 536 1 992 7 528
Dépréciations 1 1 1 1
Valeurs nettes 8 329 2 773 11 102 5 535 1 992 7 527

Note 15. Autres créances et comptes de régularisation

Toutes les créances et comptes de régularisation sont à une échéance inférieure à un an.

Les dépréciations des autres créances et comptes de régularisation s'analysent comme suit :

En milliers d'euros 31/12/2008 Dotations Reprises
utilisées
Reprises non
utilisées
Autres
Mouvements
30/06/2009
Exploitation
Immobilier
1 1
TOTAL 1 1

Note 16. Capitaux propres du Groupe

1. Composition du capital social

Au 30 juin 2009, le montant du capital social de la société Le Noble Age s'élève à 16 084 282 euros, soit 8 042 141 actions de 2 euros de valeur nominale.

2. Prime d'émission

La prime d'émission de la société Le Noble Age s'élève, au 31 décembre 2008 et au 30 juin 2009, à 17 300 346 euros.

3. Actions Propres

Au 30 juin 2009, le groupe Le Noble Age détenait 6 996 actions propres, qui viennent en déduction des réserves consolidées pour un montant de 102 milliers d'euros.

A la clôture de l'exercice précédent, les réserves consolidées étaient impactées d'un montant de 81 milliers d'euros correspondant à 7 147 actions auto-détenues.

4. Dividendes

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Dividendes comptabilisés au cours de la période comme distribut.aux actionnaires Néant Néant
Dividendes proposés et non comptabilisés Néant Néant

5. Titres par catégories

30/06/2009 31/12/2008
Nombre total d'actions 8 042 141 8 042 141
Nombre total d'actions émises et entièrement libérées 8 042 141 8 042 141
Nombre total d'actions émises et non entièrement libérées aucune aucune
Nombre total d'actions ordinaires 3 391 729 3 391 729
Nombre total d'actions à droit de vote double 4 650 412 4 650 412
Valeur nominale en euro de l'action 2,00 2,00
Capital social en euros 16 084 282 16 084 282
Actions de la société détenues par le groupe 6 996 7 147
En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Engagements à l'ouverture 939 540
Variations de périmètre 630 308
Coûts des services rendus 105 94
Coût financier 40 39
Gains et pertes actuariels (59) (42)
Dont variations actuarielles 18 20
Dont nouvelles entrées 45 6
Dont sorties de l'exercice (122) (64)
Engagements à la clôture 1655 939
D ont Exploitation
D ont Immobilier
1655 939
Echéancier < 1 an > 1 à 5 ans > 5 ans Total
Engagements au 31/12/2008 101 195 643 939
Engagements au 30/06/2009 172 255 1228 1655

Note 17. Engagements de retraite et avantages assimilés

Les modalités de calcul de la provision pour engagements de retraite sont les suivantes :

Indicateurs 30/06/2 009 31/12/2008
Taux d'actualisation 4,05% 4,56%
Evolution des salaires 3% 3%
Table de mortalité INSEE 2008 INSEE 2007
Age de Départ 65 ans 65 ans
Taux de charges sociales 50% 50%
Modalité de Départ Volontaire Volontaire
Note 18. Provisions pour risques et charges
En milliers d'euros 31/12/2008 Dotations Reprises (*) V ariation de
périmètre
Autres
mouvements
30/06/2009
Litiges sociaux 458 140 171 40 467
Autres provisions pour charges 266 10 (40) 216
TOTAL 724 140 181 6 83

(*) Dont reprises de provisions utilisées : 17 K€

Ces postes n'enregistrent aucun avantage à long terme et aucune indemnité de fin de contrat. Les provisions pour risques et charges concernent des contentieux en cours. Les échéances de ces contentieux interviendront pour la plupart en 2009. Les montants provisionnés ont été définis au cas par cas entre les services concernés du Groupe et les conseils en charge de ces dossiers. Par ailleurs, aucun remboursement n'est attendu et aucun actif n'a été comptabilisé.

Compte tenu des échéances des provisions, il n'existe pas d'actualisation.

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Emprunts auprès des établissements de crédits 58 397 298 58 695 58 041 58 041
Cautions résidents 3 2 5 7 3 2 5 7 3 0 0 9 3009
Autres dettes financières diverses 372 372 312 312
Contrats de location financement 768 7 775 626 11 637
Instruments financiers 1076 1 0 7 6 5
TOTAL 63870 305 64 175 61993 11 62004

Note 19. Emprunts et dettes financières non courants

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
$Exp$ lo it. Immo. Total Exploit. Immo. Total
De plus de 1 an à 5 ans 34 24 3 305 34 5 48 31 974 11 31985
Supérieur à 5 ans 29 627 29 6 27 30 019 30019
TOTAL 63 870 305 64 1 75 61 993 Ш 62004

L'ensemble des dettes courantes et non courantes s'analyse comme suit :

En milliers d'euros 31/12/2008 Souscript o Rembst Var. de
Autres
périmètre
$M vts (*)$
30/06/2009
Emprunts auprès des établts de
crédits
65 066 4 1 5 0 3 5 1 8 65 698
Cautions résidents 4 5 1 4 1 30 1 1 0 7 9 150 4886
Autres dettes financières diverses 313 58 371
Contrats de location financement 887 351 141 1097
Crédit promoteur 33 815 7575 114 41276
Concours bancaires courants 1979 3688 5667
Instruments financiers 5 1 0 7 2 1077
Intérêts courus non échus 533 (263) 270
TOTAL 107 112 13 435 4852 4 6 4 7 120342
Non courants 62 004 64 175
Courants 45 109 56 167

(*) Les autres mouvements correspondent à la juste valeur des dettes financières et au reclassement de poste à poste.

La structure de l'endettement liée aux emprunts sur établissement de crédit se présente comme suit :

Capital restant dû (En milliers d'euros) 30/06/2009 En % 31/12/2008 En %
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Prêts à taux fixe 28 155 459 28 614 44% 30 170 30 170 46%
Prêts à taux variable couvert 23 848 23 848 36% 19 130 19 130 29%
Prêts à taux variable règlementé 5 665 5 665 9% 5 882 5 882 9%
Prêts à taux variable non couvert 7 571 7 571 12% 9 884 9 884 15%
TOTAL EMPRUN TS GROUPE 65 239 459 65 698 100% 65 066 65 066 100%
Dont non courant 58 397 298 58 695 89% 58 041 58 041 89%
Dont courant 6 842 161 7 003 11% 7 025 7 025 11%

Au 30 juin 2009 les covenants sur les emprunts et les dettes financières sont respectés.

Tous ces éléments figurent au coût amorti à l'exception des cautions résidents actualisés au taux de 4,05 % pour l'exercice clos au 30 juin 2009.

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Cautions résidents à la valeur historique 5 231 5 009
Cautions résidents à la valeur actualisée 4 886 4 514
Impact de la juste valeur 345 495

Note 20. Autres élements non courants

Les autres éléments non courants concernent des subventions d'investissement associées à des immobilisations dont leurs reprises sont liées aux rythmes des actifs associés. Ces subventions d'investissement s'élèvent à 492 milliers d'euros au 30 juin 2009 et à 522 milliers d'euros à la clôture précédente.

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Emprunts auprès établissements de crédit 6 842 161 7 003 7 025 7 025
Cautions résidents 1 629 1 629 1 505 1 505
Autres dettes financières diverses 1 1
Contrats de location financement 312 10 322 241 10 251
Crédit promoteur 41 276 41 276 33 815 33 815
Concours bancaires courants 349 5 318 5 667 36 1 943 1 979
Intérêts courus non échus 295 -25 270 392 141 533
TOTAL 9 427 46 740 56 167 9 200 35 909 45 109

Note 21. Emprunts et dettes financières courants

Note 22. autres dettes et comptes de régularisation

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Fournisseurs d'immobilisations 9 24 33 426 25 451
Dettes fiscales hors IS 2 697 3 522 6 219 2 738 2 066 4 804
Impôt société exigible 401 56 457 162 4 186 4 348
Dettes sociales 13 190 48 13 238 10 749 36 10 785
Autres dettes diverses 1 735 31 1 766 2 828 6 2 834
Produits constatés d'avance 2 786 5 074 7 860 2 306 4 108 6 414
TOTAL 20 818 8 755 29 573 19 209 10 427 29 636

Toutes les autres dettes et comptes de régularisation sont à une échéance inférieure à un an.

Note 23. Instruments financiers

Le Groupe Noble Age a souscrit 5 swaps de taux afin de couvrir son endettement à taux variable :

  • Montant couvert 2925 milliers d'euros au taux de 4.47 % jusqu'au 31/05/2010.
  • Montant couvert 3067 milliers d'euros au taux de 4.48 % jusqu'au 31/05/2012.
  • Montant couvert 7 218 milliers d'euros au taux de 5.00 % jusqu'au 19/07/2020.
  • Montant couvert 3 911 milliers d'euros au taux de 2.68 % jusqu'au 31/03/2014.
  • Montant couvert 1 883 milliers d'euros au taux de 2.77 % jusqu'au 30/06/2014.

Au 30 juin 2009 la juste valeur de ces instruments financiers impacte les capitaux propres du groupe pour (1 076) milliers d'euros, elle les impactait pour (5) milliers d'euros au 31 décembre 2008.

Note 24. Contrat de construction

Pour les opérations de promotion sur des réhabilitations d'immobiliers et les créations réalisées en interne, les impacts dans le compte de résultat et le bilan s'analysent ainsi :

En milliers d'euros 30/06/2009 30/06/2008
Produits comptabilisés 61 275 24 211
Montant des travaux en cours 2 127 551
Coût total des opérations 80 665 45 724
Coûts engagés 53 245 24 251
Marge globale attendue 2 604 1 523
Marge comptabilisée 1 518 730
Montant dû par les clients 7 763 17 329
Produits constatés d'avance 3 036 8 532

Note 25. Engagements hors bilan

1. Engagements donnés et reçus

En milliers d'euros 30/06/2009 31/12/2008
Cautions Noble Age données sur montants initiaux des emprunts 23 299 19 236
Nantissement de fonds calculés sur le capital restant dû des emprunts 18 313 14 813
Nantissement de titres s/ stés consolidées calculés sur le capital restant dû des
emprunts
41 699 35 599
Nantissement des valeurs mobilières de placements
Privilèges de prêteur de deniers
Garanties données sur les prêts promoteur 31 643 31 680
Cautions Noble Age 18 593 16 880
Hypothèques et Privilèges de prêteur de deniers 13 050 14 800
Garanties données sur les loyers 1 447 1 297
Cautions bancaires aux propriétaires immobiliers 944 794
Cautions Noble Age aux propriétaires immobiliers 503 503
Engagements contractuels pour acquisition d'immobilisations incorporelles 596 596
Engagements contractuels pour acquisition d'immobilisations corporelles 22 22
Engagements donnés (non actualisés) 117 019 103 243
Cautions bancaires 944 794
Engagements reçus (non actualisés) 944 794

2. Contrats de location simple

Ensembles immobiliers (en milliers d'euros) 30/06/2009 31/12/2008
Montant des loyers comptabilisés sur l'exercice 11 981 (1) 21 206
Loyers à moins d'un an 24 976 23 975
Loyers à plus d'un an et moins de 5 ans 96 531 95 646
Loyers à plus de 5 ans 79 029 85 564
Total des paiements minimaux futurs (non actualisés) 200 536 205 185

(1) Dont 9 970 milliers d'euros au 1er semestre 2008

3. Contrats de location financement

Contrats de location financement 30/06/2009 31/12/2008
Exploit. Immo. Total Exploit. Immo. Total
Valeur d'origine des biens en location 1 604 48 1 652 1 248 48 1 296
Loyers conditionnels comptabilisés 165 6 171 256 13 269
Loyers restant à payer
à moins d'un an 365 12 377 287 13 300
de un à 5 ans 919 9 928 732 15 747
à plus de 5 ans
Restrictions contractuelles Néant Néant Néant Néant

4. Actifs et passifs éventuels

30/06/2009 31/12/2008
Actifs éventuels Néant Néant
Passifs éventuels Néant Néant

5. Droit Individuel à la Formation (DIF)

Conformément aux dispositions de la loi N° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle continue, les salariés des sociétés françaises du groupe sous contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures par an, cumulable sur une période de six ans. Au terme de ce délai de six ans, et à défaut de son utilisation de tout ou partie, le DIF est plafonné à cent vingt heures.

Le droit individuel à la formation s'élève à la clôture à 115 197 heures valorisées à 1.11 millions d'euros (base : taux de salaire net par salarié) à comparer à 958 milliers d'euros pour 91 346 heures à la clôture de l'exercice précédent.

Note 26. Autres informations

1. information sectorielle
En milliers d'euros Moyen
Long Séjour
Séjour
Belgique Immobilier Autres TOTAL
Données au 30/06/2009
Chiffre d'affaires 50 230 17 348 7 725 22 835 6 98 144
EBITDA 3 583 1 589 1 123 888 53 7 236
Résultat opérationnel 2 837 1 382 1 026 721 (156) 5 810
Résultat net des sociétés intégrées 1 622 704 407 154 (353) 2 534
En milliers d'euros Long Séjour Moyen
Séjour
Belgique Immobilier Autres TOTAL
Données au 30/06/2008
Chiffre d'affaires 44 188 5 461 6 752 15 161 90 71 652
EBITDA 3 467 440 871 448 (117) 5 109
Résultat opérationnel 3 229 382 726 196 (249) 4 284
Résultat net des sociétés intégrées 2 142 175 236 (96) (512) 1 945

2. Entreprises liées

Il n'y a pas eu de variations significatives des transactions et des soldes entre les sociétés du Groupe, les principaux dirigeants et les autres parties liés.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société LE NOBLE AGE, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2009, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques.

Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Mérignac, le 22 septembre 2009

Les commissaires aux comptes

G.B. AUDIT CONSEIL

AUDIAL Expertise & Conseil

Philippe GAUDRIE

ATTESTATION DU ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Nantes, le 22 septembre 2009

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés du 1er janvier au 30 juin 2009 sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. »

Le Président

Monsieur Jean-Paul SIRET

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