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Quarterly Report Oct 9, 2009

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Quarterly Report

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VIVALIS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 2.191.954,65 Euros Siège social : «La Corbière» - 49450 ROUSSAY N° d'identification : 422 497 560 RCS ANGERS

COMPTES SEMESTRIELS PERIODE DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2009

A- ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société Vivalis, et que le rapport semestriel d'activité figurant en page 2 présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Monsieur Franck Grimaud, Président du Directoire

B- RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2009

En notre qualité de commissaires aux comptes, et en application de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels résumés de la société VIVALIS, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2009, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I- Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels résumés avec les règles et principes comptables français.

II- Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels résumés.

Cholet et Neuilly-sur-Seine, le 28 août 2009 Les Commissaires aux Comptes

Gérard CHESNEAU Christophe PERRAU Deloitte & Associés

C- RAPPORT D'ACTIVITE DU 1 ER SEMESTRE 2009

I. Description de l'activité de Vivalis sur le 1er semestre 2009

Les faits marquants du 1er semestre 2009 :

Le 1er semestre 2009 a été marqué par la signature de 7 nouvelles licences, Vivalis atteignant ainsi les objectifs commerciaux annoncés le 13 janvier 2009 pour l'année 2009.

Les licences signées depuis le début de l'année se décomposent de la manière suivante :

  • 3 licences commerciales avec Innate Pharma (première licence commerciale dans le domaine des anticorps), OETC (Joint-venture entre Emergent Biosciences (USA) et l'Université d'Oxford), et Fort Dodge (filiale de l'américain Wyeth) ;

  • 4 licences de recherche avec Boerhringer Ingelheim (Allemagne), Novavax (USA), Merial (Jointventure entre Sanofi Aventis et l'américain Merck) et un partenaire confidentiel dans le domaine des protéines.

1. Plate-forme EB66® pour la production de vaccins : le franchissement de nouvelles étapes scientifiques et commerciales

Le premier semestre 2009 a vu le franchissement de nouvelles étapes commerciales et scientifiques.

En terme commercial, la technologie EB66® est actuellement utilisée ou testée par la majorité des acteurs mondiaux du vaccin tant humains que vétérinaires. L'intérêt de ces acteurs pour la cellule EB66® n'a fait que croître durant ce premier semestre 2009 avec la signature de deux nouvelles licences commerciales avec OETC (Joint-venture entre Emergent Biosciences (USA) et l'Université d'Oxford), et Fort Dodge (filiale de l'américain Wyeth). De plus, Vivalis a signé trois nouvelles licences de recherche. Les deux licences de recherche ont été signées avec Boerhringer Ingelheim (Allemagne) et Merial (Joint-venture entre Sanofi Aventis et l'américain Merck) pour la production de vaccins vétérinaires. La troisième licence de recherche a été signée avec Novavax (USA) et intervient dans un nouveau domaine. En effet, après le vaccin contre la grippe, les vaccins à base de MVA recombinant ou non, la cellule EB66® est ainsi testée pour une nouvelle application : les vaccins à base de VLP.

En terme scientifique, Vivalis a franchit deux étapes majeures dans le cadre de sa collaboration avec GlaxoSmithKline Biologicals (LES : GSK) visant à développer de nouveaux vaccins contre la grippe en utilisant la lignée cellulaire de Vivalis EB66® . Le franchissement de ces étapes significatives a été associé à la facturation de sommes forfaitaires en 2008.

2. Plate forme EB66® sur le marché des protéines thérapeutiques : une première licence commerciale signée en 2009

Après la signature des premières licences de recherche pour l'évaluation de la production d'anticorps monoclonaux avec la technologie EB66® en 2008 avec notamment les sociétés Sanofi Aventis, CSL et Innate Pharma, une première licence commerciale a été signée durant le premier semestre 2009 avec la société Innate Pharma pour le développement d'un nouvel anticorps produit sur la plate-forme EB66® ciblant des lyphomescutanés rares tels que le syndrome de Sézary. Cette collaboration a d'ailleurs reçu le soutien financier d'OSEO au travers de son plan ISI. L'engagement d'OSEO du 23 juillet 2008 portant sur une aide de 6 M€ sous forme de subvention et d'avance remboursable pour le financement d'un programme de développement de procédés de production de lots cliniques de vaccins et de protéines a été concrétisé par la signature le 26 juin 2009 du contrat cadre définissant les droits et devoirs des parties. Ce contrat impacte les postes de bilan et de résultat comme suit :

  • Autres créances : 6.016 K€,

  • Subventions d'investissement : 556 K€ (dont 54 K€ de quote part rapportée au résultat au 30 juin 2009),

  • Avances conditionnées : 2.771 K€,

  • Subventions d'exploitation : 2.690 K€ (dont 1.089 K€ constatés en produits au 30 juin 2009).

Une nouvelle licence de recherche a également été signée avec un partenaire qui souhaite rester confidentiel.

En 2009, VIVALIS a poursuivi des développements de sa plate-forme EBx® dans le domaine des anticorps. VIVALIS avait démontré que :

  • les cellules EB66® sont aisément manipulables génétiquement pour produire avec une bonne efficacité plusieurs anticorps en bio-réacteur, dans un milieu de culture cellulaire dépourvu de sérum animal,
  • les cellules aviaires EB66® ont le potentiel de constituer une nouvelle plate-forme cellulaire de production de protéines recombinantes, notamment d'anticorps monoclonaux ayant une activité cytotoxique accrue. Il existe un fort intérêt aujourd'hui pour développer des anticorps monoclonaux présentant des activités biologiques améliorées, afin de réduire les doses thérapeutiques à injecter ainsi que les coûts de production.

Les derniers travaux de recherche de Vivalis lui ont permis d'augmenter de façon conséquente le niveau de productivité de sa plate-forme EB66® , atteignant ainsi des niveaux de productivité pré-industriels attendus par les industriels de la pharmacie.

3. Produits propriétaires : des premiers résultats significatifs dans le développement de molécules antihépatite C.

Le programme de développement de molécules anti-hépatite C se déroule conformément aux attentes de la société aussi bien pour le programme dédié à la polymerase qu'au programme visant le complexe protéase/Helicase.

Le programme dédié à la polymérase est en phase pré-clinique, l'objectif étant de disposer d'un candidat prêt à être licencié en 2010.

Par ailleurs, Vivalis a criblé sa chimiothèque, la VIVATHEQUE, sur la plateforme 3D-SCREEN dirigée contre le complexe protéase/Helicase du virus de l'hépatite C. Cette cible est importante car essentielle à la propagation du virus. Il est à noter qu'aucune molécule ciblant ce complexe n'est actuellement disponible sur le marché ou en développement.

Vivalis a donc identifié des premières molécules (touches). Leur intérêt est en cours de confirmation.

4. Renforcement de ses équipes

Vivalis a aujourd'hui un effectif de 72 salariés.

Le docteur Martin Clarkson, précédemment responsable du développement des procédés chez Maxigen aux Etats-Unis (Nasdaq : MAXY), a rejoint l'équipe de Vivalis en qualité de Director, Up stream development.

5. Lancement de la construction d'un nouveau laboratoire dédié à la recherche et au développement

Comme précédemment annoncé, Vivalis a décidé de lancer la construction d'un nouveau laboratoire R&D. La construction de ce nouveau bâtiment a débuté le 22 juin 2009. Il sera dédié à la recherche et au développement. Ce bâtiment aura une surface de 3.300m2 . Le budget de la construction de ce laboratoire s'élève aujourd'hui à 5,5 millions d'euros. La construction est financée par prêts bancaires, autofinancement (a priori au maximum 1 millions d'euros) et des aides des collectivités locales, départementales, régionales, ainsi que par l'Etat via une prime d'aménagement du territoire.

II. Les perspectives

Fort des résultats obtenus au cours du 1er semestre et bénéficiant d'une trésorerie confortable, VIVALIS entend poursuivre ses développements et sa stratégie. Pour l'année 2009, les objectifs principaux sont :

  • o la signature de 10 nouvelles licences sur l'année 2009,
  • o le développement industriel et commercial de la lignée EB66® dans le domaine des protéines,
  • o La mise en place des procédés de production et de purification d'un vaccin recombinant (en collaboration avec Geovax) sur la lignée EB66® ,
  • o la confirmation de la pertinence des petites molécules anti-hépatite C,
  • o une trésorerie supérieure à 20 millions d'euro fin 2009.

III. Les risques et incertitudes concernant l'activité de l'entreprise pour les 6 mois à venir

VIVALIS exerce son activité dans un environnement qui évolue très rapidement, comportant des risques et des incertitudes importants dont certains échappent au contrôle de la Société. Les risques et incertitudes auxquels est soumise la Société ont été explicités dans le Document de référence, enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.09-028 le 24 avril 2009, et qui est disponible également sur le site internet de la Société : www.vivalis.com.

La Société est notamment confrontée aux risques suivants, sans que cette liste soit exhaustive. Il est conseillé de se rapporter au Document de référence pour avoir une description plus précise des risques inhérents à l'activité de la Société.

  • Risques d'échecs ou de retard de développement de la plateforme technologique EBx®
  • Risques de développement des produits des licenciés de la Société
  • Risques de développement des produits de la Société
  • Risque de dépendance vis-à-vis de l'activité de licence des lignées cellulaires EBx®

IV. Commentaires sur les comptes clos au 30 juin 2009

Référentiel comptable

La société VIVALIS produit ses états financiers selon les normes comptables Françaises. Les mêmes méthodes comptables appliquées pour les états financiers annuels présentés au 31 Décembre 2008 ont été utilisées pour les comptes semestriels au 30 juin 2009.

Produits d'exploitation

Les produits d'exploitation se montent à 4.901 K€ sur le premier semestre 2009, contre 2.630 K€ au premier semestre 2008. Ces produits intègrent les subventions d'exploitations ainsi que la production immobilisée concernant les coûts relatifs aux programmes de développement de la société. Le montant de ces immobilisations représente 80k€ pour ce premier semestre 2009. Il est en forte baisse par rapport à celui du premier semestre 2008 qui s'élevait à 1.074 K. En effet, même si Vivalis poursuit sa politique d'accélération des programmes de recherche, la Société est entrée dans une phase de commercialisation de sa plate-forme EB66® pour la production de vaccins et de protéines et par conséquent n'immobilise plus les frais de développement relatifs à cette thématique. En effet, pour le programme de développement des lignées cellulaires pour la production de protéines, les coûts ont été enregistrés à l'actif jusqu'au 30 septembre 2008, date à laquelle il a été considéré que la phase de développement était achevée. Pour le programme de développement des lignées cellulaires pour la production de vaccins, les coûts ont été activés jusqu'au 31 décembre 2008, date à laquelle le franchissement d'une étape importante avec un de nos licenciés marque la fin de la phase de développement. Les coûts de développement de l'activité 3D-Screen ont quant à eux été activés jusqu'à début 2007.

Les revenus des contrats de licences représentent 2.678 K€ contre 245 K€ au premier semestre 2008. Nous constatons une forte augmentation des revenus de licence. Ils correspondent à la signature de nouveaux contrats et au franchissement d'étapes majeures de différents contrats. Il est à noter que les produits d'exploitation ne sont pas significatifs du développement de Vivalis et qu'ils seront irréguliers d'une année sur l'autre, et dans une même année, d'un trimestre à l'autre tant que Vivalis ne touchera pas de royalties de la vente de produits par ses clients. En effet, les revenus actuels qui proviennent principalement des forfaits initiaux et des paiements d'étapes dans le cadre des contrats de licence de la plate-forme EBx® sont par définition irréguliers d'une année sur l'autre, et d'un trimestre à l'autre.

Les subventions d'exploitation sont également en forte augmentation et passent de 299 K€ au 30 juin 2008 à 1.419 K€ au 30 juin 2009. Cette forte augmentation est due à la comptabilisation de la subvention OSEO, à hauteur de 1.089 K€, suite à la signature du contrat d'aide le 26 juin 2009. Les travaux de recherche correspondant aux programmes financés pour partie par OSEO ont débuté en mai 2008.

Transition du référentiel comptable français vers les normes IFRS

Les comptes de la société sont établis selon les normes comptables Françaises. Ne sont présentées ci-dessous que des informations sélectionnées. Il est nécessaire de les lire en parallèle du Document de référence émis par la société et enregistré par l'AMF le 24 avril 2009 sous le numéro R.09-028 et particulièrement le chapitre 20.3.

En Keuros
IFRS
30 juin 2009 30 juin 2008 31 décembre
2008
Prestations de recherche 548 686 2.499
Produits de licensing 882 377 919
Produits des activités ordinaires 1.429 1.063 3.418

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation représentent 6.020 K€ au 30 juin 2009, contre 4.845 K€ à la même période de l'exercice précédent. La variation est importante (25%). Elle reflète les efforts de développement de la société Vivalis. Elle concerne essentiellement les charges salariales qui augmentent de 34%, soit une charge de 2.209 K€ au 30 juin 2009. En effet, l'effectif est passé de 57 à 70 personnes de fin juin 2008 à fin juin 2009. Ces charges devraient poursuivre leur progression, Vivalis finalisant la structuration de ses activités de recherche. Les autres charges ont peu augmenté à proportion, de 5% du 30 juin 2008 au 30 juin 2009, Vivalis maintenant la gestion rigoureuse de ses moyens.

Les charges d'amortissement augmentent sur la période de 30% passant de 650 K€ à 844 K€. Cette augmentation est due principalement à l'augmentation des amortissements sur immobilisations incorporelles à hauteur de 55%. En effet, comme indiqué précédemment, Vivalis a arrêté d'immobiliser des frais de développement sur certains programmes et a par conséquent débuté leur amortissement économique fin 2008 et début 2009.

Changement d'estimation

Au cours du premier semestre 2009, la société a procédé à une revue de la durée d'utilité des frais de développement, compte tenu :

  • du succès de la commercialisation de la technologie EBx® , avec la multiplication des contrats de licences dans le domaine de la production de protéines et de vaccins, sur des durées longues,

  • du franchissement de nouvelles étapes techniques de la technologie EBx® , auprès des partenaires, permettant à la société VIVALIS de facturer de nouveaux milestones plus significatifs,

  • du dépôt du dossier règlementaire (BMF) auprès de la FDA américaine, qui concrétise la caractérisation et la qualification de la lignée EB66® , et qui protège la propriété de cette technologie.

la société a décidé d'amortir sur 10 ans les frais de développement à partir du 1er janvier 2009, contre 5 ans auparavant. Ce changement d'estimation, reflétant la nouvelle appréciation de la durée d'utilisation de ses actifs, a un impact de +286 K€ sur le résultat de la société au 30 juin 2009.

Ce changement d'estimation ne concerne que les frais de développement relatifs à la technologie EBx® , les coûts relatifs à la plateforme 3D Screen demeurant amortis sur 5 ans.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation au 30 juin 2009 s'établit à – 1.119 k€ contre - 2.215 k€ au 30 juin 2008. Cette amélioration sensible est due à une forte augmentation des produits d'exploitation.

Résultat financier

Il s'établit à +271 K€ au 30 juin 2009 contre + 148 K€ au 30 juin 2008, soit une augmentation de 80%. Le résultat financier progresse grâce à une reprise de provision pour dépréciation du contrat de liquidité à hauteur de 144 k€.

En effet, cette reprise provient de la revalorisation du contrat de liquidité au 30 juin 2009, dont une partie est en liquidité et une partie en actions de la Société. La valorisation de cette partie en actions au cours moyen de juin 2009 est en augmentation.

Le résultat courant avant impôt s'élève à – 848 k€ contre -2067 k€ pour la même période de l'exercice 2008 et – 889 k€ pour l'exercice clos au 31/12/2008.

Résultat exceptionnel

Le résultat s'établit à 100k€ au 30 juin 2009 contre -271k€ au 30 juin 2008. Cette augmentation est due à deux éléments :

  • la quote-part des subventions d'investissement virée au résultat (+123k€ au 30 juin 2009) dont une partie provient de la nouvelle subvention octroyée par OSEO,

  • les amortissements dérogatoires sur les frais de développement immobilisés représentent 20k€ au 30/06/09, soit une baisse importante par rapport au montant inscrit au 30/06/2008 (365 k€). Cette baisse est due d'une part à l'arrêt de l'immobilisation de certains programmes de recherches et donc au début de l'amortissement économique de ces programmes et d'autre part à l'allongement de la durée d'amortissement des principaux programmes activés.

Impôts

Le crédit d'impôt représente 217 K€ sur le premier semestre 2009. Il est en net recul par rapport à la même période. En effet, Vivalis a encaissé des subventions ainsi que des paiements de ses clients. Ces sommes doivent être déduites de l'assiette de calcul du CIR, ce qui explique cette forte baisse. La somme reçue d'OSEO en juillet 2009 de 2.900 k€ viendra également en déduction de cette assiette. Ce montant n'est donc pas révélateur d'une baisse de son activité de recherche et développement.

Perte nette

La perte s'établit à 526k€ au 30/06/2009 contre 1.822 K€ au 30/06/2008 et un bénéfice de 478 K€ au 31/12/2008. La perte nette de base par action ordinaire s'établit à 0,04 € contre 0.13 € au 30/06/2008 et un bénéfice de 0,03 € au 31/12/2008.

Liquidités et Trésorerie

La société a dégagé un excédent de trésorerie de 1,9 M€ au premier semestre 2009 contre 3.6 M€ pour les 6 premiers mois de l'exercice 2008. Cette augmentation nette de la trésorerie provient principalement de l'encaissement d'up-front, de milestones des clients de Vivalis et des créances de CIR de 2005 à 2008 perçues dans le cadre des mesures de relance de l'économie. Au 30 juin 2009, la trésorerie disponible et les actifs financiers disponibles à la vente s'élevaient à 24,6 M€ contre 22,7 M€ au 31 décembre 2008.

Actif

Immobilisations incorporelles : compte tenu des perspectives de commercialisation des produits attendus, des frais de développement engagés de 1999 à 2008 ont été immobilisés. Vivalis est entrée dans une phase de commercialisation de sa plate-forme EB66® pour la production de vaccins et de protéines et par conséquent n'immobilise plus ses frais de développement sur cette thématique. En effet, au titre du premier semestre 2009, Vivalis n'a immobilisé que 80k€ de ses frais de recherche et développement contre 1.074 k€ sur la même période en 2008.

Les immobilisations corporelles nettes de la Société, qui représentaient 5.891 K€ au 31 décembre 2008, représentent 6.293 K€ au 30 juin 2009, soit une augmentation de 7 % sur la période. Les investissements durant ce premier semestre 2009 ont principalement porté sur des matériels et des installations et agencements concernant le laboratoire de la Société sur le site de la Chauvinière à Saint Herblain et le lancement de la construction de son nouveau laboratoire de recherche et développement.

Les immobilisations financières nettes augmentent de 40% (510 k€ au 30 juin 2009 contre 363 k€ au 31 décembre 2008) et ce notamment au regard de la revalorisation du contrat de liquidité au 30 juin 2009, ce contrat dont une partie est en liquidité et une partie en actions de la Société. La valorisation de cette partie en actions au cours moyen de juin 2009 est en augmentation.

Les autres créances sont passées de 5.592 K€ à fin 2008 à 8.890 K€ au 30 juin 2009, principalement du fait de l'octroi de nouvelles aides d'OSEO et de la Région Pays de la Loire pour un montant total de 6.919k€, partiellement compensé par l'encaissement de subventions, des créances de CIR de 2005 à 2008 pour un montant total de 3.092 k€.

Passif

L'exercice clos au 31 décembre 2008 a été bénéficiaire à hauteur de 478 k€, cette somme est venue diminuée d'autant le compte report à nouveau qui passe de -5.420k€ au 31 décembre 2008 à -4.942 k€ au 30 juin 2009.

Les subventions d'investissement sont en nette augmentation (+58%) suite à la signature du contrat d'aide avec OSEO dont une partie couvrait des coûts de développement activés.

V. Transactions avec les parties liées

Aucun nouvelle convention n'a été signée avec les parties liées (cf note 5.2).

D- COMPTES SEMESTRIELS AU 30/06/2009

I.- Bilan au 30 juin 2009 (En milliers d'Euros)

BILAN ACTIF Notes Montant Brut Amortissements 30/06/2009 31/12/2008
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4.3.1
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
7 3 9 2
3 2 4 5
1 4 7 6
808
5916
2437
6 1 28
2563
Autres immobilisations incorporelles 8 8 8
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4.3.2
Terrains 333 28 305 310
Constructions 3 2 3 8 888 2 3 5 0 2455
Installations techniques, matériel, outillage 4 1 67 1605 2562 2 4 6 8
Autres immobilisations corporelles 883 267 616 598
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
229
231
229
231
45
15
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4.3.3
Prêts 30 30 24
Autres immobilisations financières 638 128 510 363
ACTIF IMMOBILISE 20 394 5 200 15 194 14 977
STOCKS ET EN-COURS 4.3.4
Matières premières, approvisionnements 357 357 334
En-cours de production de biens
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés 4.3.5 213 56 157 1 3 9 7
Autres créances 4.3.6 8890 8890 5592
Capital souscrit et appelé, non versé 3 3
DIVERS 437
Valeurs mobilières de placement 20 5 24 20 5 24 22 4 14
Disponibilités 4 0 54 4054 298
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance 76 76 60
ACTIF CIRCULANT 34 117 56 34 061 30 095
TOTAL GENERAL 54 511 5 2 5 6 49 255 45 072
BILAN PASSIF Notes 30/06/2009 31/12/2008
$($ dont versé : 2 194 $)$
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )
Report à nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
4.3.9 2 1 9 4
33 7 14
12
(4942)
(526)
1 1 9 0
2 140
2 1 9 2
33 698
12
(5420)
478
755
2 1 2 0
CAPITAUX PROPRES 4.3.8 33782 33835
Avances conditionnées 4.3.10 3665
AUTRES FONDS PROPRES 3665
Provisions pour risques
Provisions pour charges
30 30
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 30 30
DETTES FINANCIERES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
4.3.11 4 2 8 8 4632
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
4 3 12 973
843
1017
900
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
43.13 2986
13
3 1 5 7
8
COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avance
4.3.14 2675 1493
DETTES 11778 11 207
TOTAL GENERAL 49 255 45 072

II.- Compte de résultat (En milliers d'Euros)

COMPTE DE RESULTAT (en liste) France Exportation Notes 30/06/2009 30/06/2008 31/12/2008
Production vendue de services 178 370 548 686 2499
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 178 370 4.4.1 548 686 2499
IProduction stockée
Production immobilisée 80 1 0 7 4 2 1 2 5
4.4.2
Subventions d'exploitation 4.4.3 1419 299 652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 176 326 694
Autres produits 4.4.4 2678 245 2946
PRODUITS D'EXPLOITATION 4 901 2630 8916
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) 911 635 1 2 5 6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) $-23$ $-60$ $-84$
Autres achats et charges externes 1952 1859 3893
Impôts, taxes et versements assimilés 29 73 160
Salaires et traitements 1523 1 1 5 2 2511
Charges sociales 686 496 1086
DOTATIONS D'EXPLOITATION 4.4.5
Sur immobilisations : dotations aux amortissements 844 650 1497
Sur actif circulant: dotations aux provisions 56
Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 42 40 77
CHARGES D'EXPLOITATION 6 0 20 4845 10 396
RESULTAT D'EXPLOITATION $-1119$ $-2215$ $-1480$
OPERATIONS EN COMMUN
PRODUITS FINANCIERS
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 1 2
Autres intérêts et produits assimilés 35 255 390
Reprises sur provisions et transferts de charges 144
Différences positives de change 38 1 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 148 80 553
PRODUITS FINANCIERS 366 338 954
Dotations financières aux amortissements et provisions 105 156
Intérêts et charges assimilées 89 85 202
Différences négatives de change 6 5.
Chages nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
CHARGES FINANCIERES 95 190 363
RESULTAT FINANCIER 4.4.6 271 148 591
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS $-848$ $-2067$ -889
COMPTE DE RESULTAT (suite) Notes 30/06/2009 30/06/2008 31/12/2008
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
123
90
94
4
199
28
PRODUITS EXCEPTIONNELS 213 98 227
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
3 1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 110 369 745
CHARGES EXCEPTIONNELLES 113 369 746
RESULTAT EXCEPTIONNEL 4.4.7 100 $-271$ $-519$
Impôt sur les bénéfices 448 $-222$ $-516$ $-1886$
TOTAL DES PRODUITS 5480 3 0 6 6 10 097
TOTAL DES CHARGES 6006 4888 9619
BENEFICE OU PERTE $-526$ $-1822$ 478
Résultat Net de base par action (en euro) 4.4.9 $-0.04$ $-0.13$ 0.03
Résultat Net dilué par action (en euro) 449 $-0.04$ $-0.13$ 0.03

III.- Tableau des flux de trésorerie (En milliers d'Euros)

Tableau de flux de trésorerie en milliers d'euros Annexe
Note N°
30 juin 2009 31 décembre
2008
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles :
Résultat net $-526$ 478
Charges et produits sans incidence sur la trésorene ou non
liés à l'activité
Dotations d'exploitation 4.5.1 900 1496
Reprises d'exploitation 0 -24
Dotations / reprises financières $-144$ 156
Dotations exceptionnelles 4.5.2 110 745
Reprise provisions exceptionnelles 4.5.3 -90 -28
Transfert de charges sur actifs immobilisés -80 $-2125$
Quote part subvention virée au compte de résultat 4.5.4 -121 -199
Plus et Moins value cession sur immobilisations 0 0
Marge brute d'autofinancement 49 499
Variation des autres actifs / passifs courants : 4.5.6
Stocks $-23$ -85
Créances clients et comptes rattachés 1 184 -839
Dettes fournisseurs et comptes rattachés -44 171
Autres créances 922 -2 693
Compte de régularisation actif -16 13
Dettes fiscales et sociales -57 321
Autres dettes et régularisations 1 182 -88
Divers 2 -2
Flux généré par activités 3 199 $-2703$
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement :
Acquisition d'immobilisations incorporelles 4.5.7 -3 -49
Acquisition d'immobilisations corporelles 4.5.7 -825 $-1246$
Acquisition d'immobilisations financières 4.5.7 -14 -119
Cession d'immobilisations 5 0
Variation du BFR sur immobilisations 4.5.8 -171 -270
Flux généré par investissements $-1008$ $-1684$
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement
Nouveaux emprunts 4.5.9 0 1 514
Remboursement emprunts 4.5.9 -344 -572
Avances conditionnées reçues / remboursées 4.5.5 0 -7
Subventions d'investissements reçues 4.5.4 1 1 109
Augmentation de capital 4.5.10 18 99
Flux de trésorerie issus des opérations financières -325 2 143
Variation nette de trésorerie 1866 -2 244
Trésorerie et équivalent à l'ouverture 4.3.7 22 712 24 956
Trésorerie et équivalent à la clôture 4.3.7 24 578 22 712
Variation nette de trésorerie 1866 $-2244$

IV.- Annexes aux comptes semestriels (En milliers d'Euros)

4.1 REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes intermédiaires présentés, portant sur une période de six mois, entre le 1er janvier 2009 et le 30 juin 2009, ont été préparés conformément à la recommandation CNC n°99.R.01 du 18 mars 1999.

S'agissant de comptes résumés, ils doivent donc être lus en relation avec les comptes annuels au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008.

Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles appliquées dans les états financiers annuels au 31 décembre 2008. Les comptes sont établis selon les normes comptables Françaises.

4.2 EVENEMENTS SIGNICATIFS

Le premier semestre 2009 a vu le franchissement de nouvelles étapes commerciales et scientifiques de la plate-forme EB66® par la validation d'étapes majeures dans le cadre de la collaboration avec GSK et la signature de 7 nouvelles licences commerciales et de recherche.

De plus, la construction d'un nouveau laboratoire de recherche et de développement de 3.300 m² d'une enveloppe de 5,5 M€ a débuté le 22 juin 2009.

Enfin, l'engagement d'OSEO du 23 juillet 2008 portant sur une aide de 6 M€ sous forme de subvention et d'avance remboursable pour le financement d'un programme de développement de procédés de production de lots cliniques de vaccins et de protéines a été concrétisé par la signature le 26 juin 2009 du contrat cadre définissant les droits et devoirs des parties. Ce contrat impacte les postes de bilan et de résultat comme suit :

- Autres créances : 6.016 K€,
- Subventions d'investissement : 556 K€ (dont 54 K€ de quote part rapportée au résultat au 30 juin 2009),
- Avances conditionnées : 2.771 K€,
- Subventions d'exploitation : 2.690 K€ (dont 1.089 K€ constatés en produits au 30 juin 2009).

4.3 NOTES AU BILAN

En milliers d'euros 1er janvier
2009
Augmentation Diminution Autres
mouvements
30 juin 2009
Frais d'établissement 0 $\bf{0}$
Frais de développement 7312 80 7 3 9 2
Fonds commerciaux 0 0
Concession, brevet et droit 3092 3092
Logiciels 150 3 153
En cours 8 8
Immobilisations brutes 10 562 83 0 $\mathbf 0$ 10645
Frais d'établissement 0 $\bf{0}$
Frais de développement 1 1 8 4 292 1476
Concession, brevet et droit 583 105 688
Logiciels 96 24 120
Cumul amort économiques 1863 421 0 $\bf{0}$ 2 2 8 4
Immobilisations nettes 8699 $-338$ 0 0 8 3 6 1
Frais de développement 2099 99 78 2 1 2 0
Logiciels 21 11 12 20
Cumul amort. Dérogatoires 2 1 2 0 110 90 $\bf{0}$ 2 140
Valeur nette fiscale des immobilisations 6579 $-448$ -90 0 6 2 21

Changement d'estimation:

Au cours du premier semestre 2009, la société a procédé à une revue de la durée d'utilité des frais de développement : compte tenu

  • du succès de la commercialisation de la technologie EBx, avec la multiplication des contrats de licences dans le domaine de la production de protéines et de vaccins, sur des durées longues,

  • du franchissement de nouvelles étapes techniques de la technologie EBx, auprès des partenaires, permettant à la société VIVALIS de facturer de nouveaux milestones plus significatifs.

  • du dépôt du dossier règlementaire (BMF) auprès de la FDA américaine, qui concrétise la caractérisation et la qualification de la lignée EB66, et qui protège la propriété de cette technologie,

la société a décidé d'amortir sur 10 ans les frais de développement à partir du 1er janvier 2009, contre 5 ans auparavant. Ce changement d'estimation, reflétant la nouvelle appréciation de la durée d'utilisation de ces actifs, a un impact de +286 K€ sur le résultat de la société au 30 juin 2009.

Ce changement d'estimation ne concerne que les frais de développement relatifs à la technologie EBx, les coûts relatifs à la plateforme 3D Screen demeurant amortis sur 5 ans

Frais de développement : Au cours du 1er semestre 2009, de nouveaux frais de brevets ont été enregistrés à l'actif du bilan pour un montant de 80 K€ en application du principe comptable défini en note 4.2.5 des comptes annuels.

Concession, brevet et droit : Une actualisation des perspectives de redevances futures à devoir a été réalisée à fin juin 2009. L'impact de cette réévaluation n'étant pas signicatif, aucune modification n'a été enregistrée au 30 juin.

4.3.2 - Immobilisations corporelles

B - 1. Evolution du poste du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009

1er janvier Mouvements de la période 30 juin
En milliers d'euros 2009 Augmentation Diminution Autres
mouvements
2009
Terrains 333 333
Constructions sur sol propre (1) 1660 660
1
Constructions sur sol d'autrui 108 108
Constr instal générales, agencets, aménaget (1 1470 1470
Instal techniques, mat et outil industriels (1) 3806 361 4 1 6 7
Inst. Générales, aménagements div. 460 26 486
Matériel de transport 41 5 36
Matériel de bureau, informatique, mobilier 318 38 356
Emballages récupérables 5 5
Immobilisations corporelles en cours 45 184 229
Avances et acomptes 15 231 $-15$ 231
Immobilisations brutes 8 2 6 1 840 5 $-15$ 9081
Terrains 23 5 28
Constructions sur sol propre 242 37 279
Constructions sur sol d'autrui 31 5 36
Constr instal générales, agencets, aménaget 510 63 573
Instal techniques, mat et outil industriels 1 3 3 8 267 605
Inst. Générales, aménagements div. 7 17 24
Matériel de transport 39 2 5 36
Matériel de bureau, informatique, mobilier 178 26 204
Emballages récupérables $\mathbf{2}$ 1 3
Cumul des amortissements 2370 423 5 $\bf{0}$ 2788
Immobilisations nettes 5891 417 0 $-15$ 6 2 9 3

(1): investissement dans un laboratoire situé rue Alain BOMBARD à ST HERBLAIN (44).

La construction d'un nouveau batiment à proximité du site de la Chauvinière a commencé durant ce 1er semestre 2009.

4.3.3. Immobilisations financières

C - 1. Evolution du poste du 1 er janvier 2009 au 30 juin 2009

En milliers d'euros 1er janvier
2009
Acquisitions Cessions 30 juin 2009
Prêts (1) 24 6 30
Dépôt et cautionnement 33 8 4 -37
Contrat de liquidité 602 601
Total 659 14 5 668
Dépréciation Contrat de liquidité 272 144 128
Total Dépréciations 272 144 128
Total net 387 14 $-139$ 540

(1) : prêts long terme dans le cadre de l'effort construction

4.3.4. Stocks et encours

D - 1. Evolution du poste du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009

1er janvier 30-juin
En milliers d'euros 2009 Augmentato Diminutions 2009
Matières premières approvisionnts 334 357
En-cours de production de biens Ω
Total 334 23 357

4.3.5. Clients et comptes rattachés

En milliers d'euros 30 iuin
2009
31 décembre
2008
Clients 146 1397
Clients douteux 67
Total brut 213 1 397
Prov. Dépréc. Comptes clients 56
Total autres créances (valeur nette) 157 1 397

E - 1. Au 30 juin 2009

En milliers d'euros Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an
Clients 146 146
Clients douteux 67
Total 213 146 67

4.3.6. Autres créances

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Impôt sur les sociétés 222 3094
T.V.A. 582 728
Subventions 8 0 34 1722
Autres créances d'exploitation 52 48
Total autres créances (valeur nette) 8890 5 5 9 2

Un calcul à terminaison a été effectué au titre du CIR 2009. La moitié du résultat obtenu, soit 217 K€, a été constatée dans les comptes du 1er semestre 2009, les charges éligibles au CIR ayant été estimées linéaires sur l'année. Pour l'évaluation du CIR 2009, une estimation des encaissements sur l'exercice des subventions et avances remboursables a été effectuée.

F - 1. Au 30 juin 2009
En milliers d'euros Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an
Impôt sur les sociétés 222 0 222
T.V.A. 582 253 329
Subventions 8 034 6 273 1 761
Personnel et comptes rattachés 4 0 4
Sécurité Sociale et autres organismes 7 7 0
Débiteurs divers 41 41 0
Total 8 890 6 574 2 316

Au 30 juin 2009, les créances au titre des subventions s'analysent comme suit :

En milliers d'euros Attribué Versé Solde
DATAR (2004) 440 429 11
OSEO (2006) 100 30 70
MINEFI (2006) 954 606 348
REGION (2008) 231 116 115
DIACT (2008) (1) 550 0 550
REGION avance (2009) (2) 894 0 894
OSEO VIVABIO (2009) (3) 6 016 0 6 016
Divers 30 0 30
Total 9 215 1 181 8 034

(1) dont 220 K€ encaissés en juillet 2009

(2) dont 447 K€ encaissés en juillet 2009

(3) dont 2.956 K€ encaissés en juillet 2009

4.3.7. Trésorerie nette

A. Eléments constitutifs de la trésorerie nette

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Disponibilités (1) (2) (3) 4 054 298
Valeurs mobilières de placement (2) 20 524 22 414
Trésorerie active 24 578 22 712
Concours bancaires 1 1
Trésorerie passive 1 1
Trésorerie Nette 24 577 22 711
(1) dont effets à l'encaissement ou à l'escompte : 0 0
(2) dont produits à recevoir sur certaines valeurs 22 13
(3) dont dépôts à termes 4 000 0
En milliers d'euros 1er janvier
2009
Acquisitions Cessions 30 juin
2009
SICAV 2 147 10 072 10447 1772
Fonds commun de placement 16 254 24 633 22 135 18752
BMTN / Certificats de dépôts 4 0 1 3 4 0 1 3 $\bf{0}$
Total 22414 34 705 36 595 20 5 24

4.3.8. Variation des Capitaux Propres

K.1. Evolution du poste du 1er janvier 2008 au 31 Décembre 2008

1er janvier Mouvements de la période 31 décembre
En milliers d'euros 2008 Augmentation Diminution Autres
mouvements
2008
Capital social ou individuel 2 1 7 5 17 0 0 2 1 9 2
Primes d'émission, de fusion, d'apport 33 6 16 82 0 0 33 698
Réserves règlementées 12 0 0 0 12
Report à nouveau $-2152$ 0 0 -3 268 $-5420$
Résultat de l'exercice $-3268$ 478 0 3 268 478
Subventions d'investissement nettes 824 130 $-199$ 0 755
Provisions règlementées 1403 745 $-28$ 0 2 1 2 0
Total des capitaux propres 32 610 1452 $-227$ 0 33835

K.2. Evolution du poste du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009

Mouvements de la période
1er janvier
En milliers d'euros 2009 Augmentation Diminution Autres
mouvements
30 juin
2009
Capital social ou individuel 2 1 9 2 0 0 2 1 9 4
Primes d'émission, de fusion, d'apport 33 698 16 0 0 33714
Réserves règlementées 12 0 0 0 12
Report à nouveau $-5420$ 0 $\mathbf{0}$ 478 -4 942
Résultat de l'exercice 478 0 $-526$ $-478$ -526
Subventions d'investissement nettes 755 556 $-121$ $\bf{0}$ 1 1 9 0
Provisions règlementées 2 1 2 0 110 -90 0 2 140
Total des capitaux propres 33835 684 $-737$ 0 33 782

Le capital social d'un montant de 2 194 K€ est composé au 30 juin 2009 de 14.627.331 actions dont 4.471.763 actions au porteur d'une valeur nominale unitaire de 0.15 € intégralement libérée.

Les primes d'émission ont été versées successivement :

en 2002 lors d'un augmentation de capital;

en 2003 lors de l'émission de bons de souscription d'actions:

en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 lors de nouvelles augmentations de capital.

Au 30 juin 2009, le capital était principalement détenu (pourcentages arrondis) à 53 % par le holding "Groupe Grimaud La Corbière S.A.".

Il n'a été versé aucun dividende au cours du 1er semestre 2009.

En milliers d'euros MENRT
04G608
REGION
NANTES
MINEFI
6075
REGION
EPF
REGION
EPF
REGION
EPF
Montant accordé 441 500 954 111 137 115
Date de l'octroi 5 janvier 2005 13 septembre 2005 11 août 2006 12 octobre 2006 12 octobre 2006 12 octobre 2006
Montant net au 01/01/2008 142 371 99 84 128 o
Octroi exercice 2008 0 0 ο 0 115
Reclassement en subv. Exploitation 0 0 Ω ٥ 0
Subv rapportée au Résultat 2008 38 75 26 22 27 11
Montant net au 31/12/2008 104 296 73 62 101 104
Octroi exercice 2009 0 0 Ω 0 Ω 0
Subv rapportée au Résultat 2009 34 13 5
Montant net au 30/06/2009 97 262 60 59 96 99
En milliers d'euros REGION
Energie
OSEO
VIVABIO
TOTAL
Montant accordé 15 556
Date de l'octroi 15 décembre 2008 26 juin 2009
Montant net au 01/01/2008 o o 824
Octroi exercice 2008 15 ο 130
Reclassement en subv. Exploitation 0 ο 0
Subv rapportée au Résultat 2008 0 0 199
Montant net au 31/12/2008 15 o 755
Octroi exercice 2009 o 556 556
Subv rapportée au Résultat 2009 0 54 121
Montant net au 30/06/2009 15 502 1190
En milliers d'euros ANVAR
A9908130R
REGION
PDL
OSEO
VIVABIO
TOTAL
Montant accordé 880 894 2771
Date de l'octroi 3 mai 2000 22 mai 2009 26 juin 2009
Montant net au 01/01/2008 110 110
Octroi exercice 2008 0
Remboursement au cours de l'exercice 2008 $-110$ 0 ο $-110$
Abandon de créance Ω ο Ω 0
Montant net au 31/12/2008 o o 0
Octroi exercice 2009 894 2771 3665
Remboursement au cours de l'exercice 2009 0 0 0
Montant net au 30/06/2009 894 2771 3665
En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Emprunt CA 1000 KE du 31/01/05 (1) taux variable EURIBOR 3 mois + 0,65% 577 630
Emprunt CM 890 KE du 31/01/05 (1) taux variable EURIBOR 3 mois + 0.60% 514 562
Emprunt CM 450 KE du 16/06/05 (1) taux variable EURIBOR 3 mois + 0,50% 193 225
Emprunt CM 400 KE du 25/04/06 (1) taux fixe $3,60\%$ 230 259
Emprunt CM 400 KE du 10/08/07 (1) taux variable EURIBOR 3 mois + 0,70% 301 331
Emprunt CM 1200 KE du 08/08/08 (1) taux fixe $5.45%$ 1 100 1 173
Emprunt CE 940 KE du 10/01/05 (1) taux variable CODEVI + 1% 588 633
Emprunt CE 250 KE du 20/04/06 (1) taux variable CODEVI $+0.90\%$ 152 170
Emprunt CE 400 KE du 10/08/07 (1) taux variable EURIBOR 3 mois + 0,70% 313 341
Emprunt CE 300 KE du 25/07/08 (1) taux fixe $5,40\%$ 315 307
Concours bancaires courants, soldes créditeurs de banque 5
Total (2) 4 2 8 8 4 632
(1) dont intérêts courus 36 42
(2) dont montant à 1 an au plus 780 768
(2) dont montant à plus d'un an 3508 3864

Aucun mouvement significatif n'est à constater sur les Dettes Fournisseurs et comptes rattachés pour le premier semestre 2009.

4.3.13. Dettes diverses

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Fournisseurs d'immobilisation 2986 3 1 5 7
Autres dettes 13 -8
Total des autres dettes (1) 2999 3 1 6 5
(1) dont montant à 1 an au plus 374 488
(1) dont montant à plus d'un an 2625 2677

Le poste fournisseur d'immobilisations comprend principalement les montants enregistrés au titre de l'estimation des redevances futures à payer au titre des concessions de licence (voir note 4.2.6 des comptes annuels).

4.3.14 Produits constatés d'avance

En milliers d'euros 30 iuin
2009
31 décembre
2008
Subvention d'exploitation 2415 1 1 3 5
Prestation de recherches et redevances 260 358
Total des produits constatés d'avance 2675 1493

Ce poste contient :

  • une subvention de 440 K€ obtenue en 2004 ; un montant de 11 K€ a été pris en produit sur l'exercice 2004, 44 K€ en 2005, 77 K€ en 2006. 110 K€ en 2007, 88 K€ en 2008 et 99 K€ sur le 1er semestre 2009. Le solde de 11 K€ ne sera pas demandé en raison de l'obtention d'une nouvelle subvention liée à la création d'emplois.

  • une subvention de 100 K€ obtenue en 2006 ; un montant de 5 K€ a été pris en produit sur l'exercice 2007 et 25 K€ sur 2008. Le produit constaté par avance représente 70 K€.

  • le reclassement en 2007 d'une partie de la subvention d'investissement reçue du ministère de la recherche en 2006 pour un montant de 829 K€ ; un montant de 143 K€ a été pris en produit sur l'exercice 2007, 311 K€ sur 2008 et 171 K€ sur le 1er semestre 2009. Le produit constaté par avance représente 204 K€.

  • une nouvelle subvention a été obtenue en juin 2009 pour un montant total de 2 690 K€. Le produit pris en compte sur le 1er semestre 2009 s'élève à 1 089 K€. Le produit constaté par avance représente 1 601 K€.

4.4.2. Production immobilisée
En milliers d'euros 30 juin 2009 30 juin 2008 31 décembre 2008
Frais de développement 80 1 074 2 125
Total 80 1 074 2 125

4.4.3. Subvention d'exploitation

En milliers d'euros 30 juin 2009 30 juin 2008 31 décembre 2008
ANVAR 0 6 24
DATAR 99 11 88
ANRT 8 12 19
Région Pays de Loire 30 125 210
MINEFI 171 145 311
DIACT 20 0 0
OSEO 1 089 0 0
Autres 2 0 0
Total 1 419 299 652

La DATAR a accordé à VIVALIS une prime d'aménagement du territoire en 2004 d'un montant de 440 K€. Les montants inscrits en subvention résultent des emplois créés sur la période. Un produit de 11 K€ est enregistré par emploi créé. VIVALIS a l'obligation de maintenir ces emplois pendant 5 ans. Le produit constaté sur le 1er semestre 2009 est de 99 K€.

En 2007, la subvention MINEFI a été réaffectée en partie du compte subventions d'investissement à subventions d'exploitation pour un montant de 828 K€. Le produit constaté sur le 1er semestre 2009 est de 171 K€.

OSEO a accordée en 2009 une subvention "VIVABIO" d'un montant total de 2 690 K€. Le produit constaté sur le 1er semestre 2009 est de 1 089 K€. Ce produit est basé sur les dépenses engagées par Vivalis depuis la période de financement accordée par OSEO (27 mai 2008) et évalué en fonction des coût engagés sur chaque tâche par rapport au budget arrêté pour chaque tâche.

En milliers d'euros 30 juin 2009 30 juin 2008 31 décembre 2008
UpFront et Milestones 2678 245 2945
Autres
Total 2678 245 2946

4.4.5. Amortissements, provisions et pertes de valeur

En milliers d'euros 30 juin 2009 30 juin 2008 31 décembre 2008
Immobilisations incorporelles 421 271 708
Immobilisations corporelles 423 379 789
Total Immobilisations (A) 844 650 1497
Engagements envers les salariés 0 0 $-24$
Total Provisions (B) 0 0 $-24$
Total des dotations nettes hors actifs courants (C=A+B) 844 650 1473
Clients et autres actifs circulants 56 0 0
Total actifs (D) 56 0 0
Total Exploitation (E=C+D) 900 650 1473
Provisions pour dépréciations des immobilisations financières $-144$ 105 156
Total Financier (F) $-144$ 105 156
Amortissements exceptionnels des immobilisations (G) 0 Ω 0
Provisions pour dépréciations des immobilisations (H) Ω 0
Amortissements dérogatoires nets des immobilisations (I) 20 365 717
Autres provisions (J) 0 0 0
Total Exceptionnel (K=G+H+I+J) 20 365 717

4.4.6. Résultat Financier

En milliers d'euros 30 juin 2009 30 juin 2008 31 décembre 2008
Revenu des VMP 183 335 948
Intérêts des emprunts -89 -85 -202
Dépréciation des actifs financiers 144 $-105$ $-156$
Divers 33
Résultat financier 271 148 591

4.4.7. Résultat Exceptionnel

En milliers d'euros 30 juin 2009 30 juin 2008 31 décembre 2008
Résultat net sur cessions 0
Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises sur in u 0
Dotations et reprises d'amortissements dérogatoires -20 -365 -717
Quote Part de subvention virée au résultat 121 94 199
Divers -3 $-1$
Résultat Exceptionnel 100 -271 -519

4.4.8. Impôt sur les bénéfices

Un calcul à terminaison a été effectué au titre du CIR 2009. Ce CIR a ainsi été évalué à 435 K€, en tenant compte d'une estimation des encaissements sur l'exercice des subventions et avances remboursables. La moitié de ce résultat a été constatée dans les comptes du 1er semestre 2009, les charges éligibles au CIR ayant été estimées linéaires sur l'année.

4.4.9. Résultats par action

30 juin 2009 30 juin 2008 31 décembre 2008
Résultat net de base (en euros) (a) $-525688$ $-1822403$ 478 472
Nombre moyen d'actions en circulation sur l'exer (b) 14 617 706 14 539 050 14 570 185
Nombre d'actions cumulées potentielles : (c) N/A N/A 15822031
Résultat net de base par action (en euro) (a) / (b) $-0.04$ $-0.13$ 0.03
Résultat net dilué par action (en euro) $(a)$ / $(c)$ $-0.04$ $-0.13$ 0.03

4.5 NOTES AUX TABLEAUX DE FLUX DE TRESORERIE

4.5.1 Dotations et reprises d'exploitation

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Amortissements immobilisations incorporelles 421 708
Amortissements immobilisations corporelles 423 788
Provisions pour dépréciations 56 0
Total dotations d'exploitation 900 1496
88 5.5. 84 34. L.
En milliers d'euros 3V JUIN
2009
- 31 decembre
2008
Reprise provision pour risques et charges $-24$
Total reprises d'exploitation -24

4.5.2 Dotations exceptionnelles

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Amortissements exceptionnels immobilisations 0 $\mathbf{0}$
Dépréciations exceptionnelles immobilisations o $\mathbf{0}$
Amortissements dérogatoires 110 745
Total 110 745

4.5.3 Reprises exceptionnelles

En milliers d'euros 30 juin 31 décembre
2009 2008
Reprise amortissements dérogatoires 90 28
Reprise provisions pour impôts 0 0
Total 90 28

4.5.4 Subventions d'investissements

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Solde d'ouverture 755 824
Nouvel octroi 556 130
Reclassement 0 $\mathbf{0}$
Quote part de subvention virée au compte de résultat $-121$ $-199$
Solde de clôture 1 190 755
Variation créances sur subventions investissements $-555$ 979
En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Solde d'ouverture 0 110
Nouvel octroi 3665 $\mathbf 0$
Remboursement 0 $-110$
Abandon de créance 0
Solde de clôture 3665 $\mathbf 0$
Variation créances sur avances remboursables $-3665$ 103
THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH.
En milliers d'euros 30 iuin
2009
31 décembre
2008
31
2007
décembre Variation 2009 Variation
2008
Stocks 357 334 249 $-23$ -85
Créances clients et comptes rattachés 213 1 3 9 7 558 1 184 -839
Dettes fournisseurs et comptes rattachés -973 $-1017$ -846 -44 171
Autres créances (hors avecs remb. et subv. Invest.) 4 5 9 7 5519 2826 922 -2 693
Comptes de régularisation actif 76 60 73 -16 13
Dettes fiscales et sociales $-843$ -900 -579 -57 321
Comptes de régularisation passif $-2675$ $-1493$ $-1,581$ 1 182 -88
Variation des autres actifs-passifs courants 752 3 900 700 3 1 4 8 $-3,200$
En milliers d'euros 30 juin 31 décembre
2009 2008
- Acquisitions d'immobilisations incorporelles 83 2 190
- Concession brevets retraitements des redevances futures 0 -16
- Production immobilisée -80 $-2125$
Total Incorporelles 3 49
- Acquisitions d'immobilisations corporelles 840 1981
- Virement de poste à poste $-15$ -735
Total Corporelles 825 1 246
- Acquisitions d'immobilisations financières 14 119
Acquisitions d'immobilisations 842 1414

4.5.8 Variation du BFR sur immobilisations

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
31
décembre
2007
Variation 2009 Variation
2008
Fournisseurs d'immobilisations -2 978 -3 137 -3 826 -159 -689
FNP sur immobilisations -8 -20 -3 -12 17
Fournisseurs d'immobilisations sur estimation redevances futures 2 882 2 882 3 284 0 402
Variation du BFR sur immobilisations -104 -275 -545 -171 -270

4.5.9 Emprunts et dettes financières

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Solde d'ouverture 4 632 3 690
Nouveaux emprunts 0 1 500
Avances C/C LT Groupe Grimaud 0 0
Remboursements C/C LT Groupe Grimaud 0 0
Remboursements -344 -572
Autres variations 0 14
Solde de clôture 4 288 4 632

4.5.10 Variation de capital

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
31
décembre
2007
Variation
Variation 2009
Capital 2 194 2 192 2 175 2
Prime d'émission 33 714 33 698 33 616 16
Solde de clôture 35 908 35 890 35 791 18

5 - AUTRES INFORMATIONS

5.1 Engagements et passifs éventuels

5.1.1 Dettes garanties par des suretés réelles

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
- nantissement matériel 423 484

5.1.2 Engagements hors bilan

Fn milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Engagements donnés
- clause de retour à meilleure fortune accordée à l'ANVAR 100 100
- retours financiers sur avances remboursables OSEO (1) 6 2 2 9
- mandat d'hypothèque sur emprunts 1786 2085
- Intérêts à échoir sur emprunts 455 748
Total engagements donnés 8570 2933
Engagements reçus
- cautionnements reçus de la société mère Groupe GRIMAUD
ligne de crédit accordée par CEP 60 60
emprunt CRCA sur 10 ans 610 735
emprunt CM sur 10 ans 542 645
emprunt CM sur 7 ans 1613 1780
emprunt CEP sur 10 ans 634 705
emprunt CEP sur 7 ans 331 395
- ligne de crédit accordée par CRCA 50 50
- ligne de crédit accordée par CM 50 50
Total engagements reçus 3890 4 4 2 0

(1) Dans le contrat "Bénéficiaire" signé entre OSEO et Vivalis, cette dernière s'est engagée à verser à OSEO, en complément du remboursement des avances financières perçues, des versements complémentaires, en cas de succès de la technologie développée, basés sur certaines redevances reçues de ses clients. Le montant total des avances remboursées et des versements complémentaires est plafonné à 9.000 K€.

5.1.3 Passifs éventuels

Il n'y a pas de contentieux.

5.2 Informations relatives aux parties liées

Les parties liées concernent exclusivement les relations avec les sociétés du Groupe Grimaud.

En milliers d'euros 30 juin
2009
31 décembre
2008
Immobilisations financières
- Participations
- Créances rattachés à des participations
Créances
- Créances clients et comptes rattachés
- Autres créances
Dettes
- Emprunts et dettes financières divers
- Fournisseurs et comptes rattachés 15 89
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
- Autres dettes
Chiffre d'affaires
Produits exceptionnels
Transfert de charges d'exploitation 0
Charges d'exploitation
- Achats de matières premières et approvisionnement 1 0
- Autres achats et charges externes 165 284
- Autres achats d'exploitation
Charges financières
- Intérêts et charges assimilées

5.3 Evénements postérieurs à la clôture

Aucun évènement significatif n'est intervenu depuis la clôture.

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