Capital/Financing Update • Mar 15, 2011
Capital/Financing Update
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Die Frauenthal Holding AG überlegt, eine Unternehmensanleihe im 1. Halbjahr 2011 zu begeben.
Das Volumen einer solchen Emission, die sich an private und institutionelle Anleger richten würde, soll 75 MEUR mit der Möglichkeit einer Aufstockung betragen.
Der Emissionserlös würde für die Tilgung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie die Sicherung der Finanzierung des erwarteten Geschäftswachstums der Frauenthal Gruppe nach dem Konsolidierungsjahr 2010 verwendet werden.
Für den Fall der Emission wurden Raiffeisen Bank International AG und Erste Group Bank AG als Joint Lead Manager mandatiert.
Die Emission steht insbesondere unter dem Vorbehalt eines anhaltend positiven Kapitalmarktumfelds für Unternehmensanleihen und eines positiven Verlaufs des Prospektbilligungsverfahrens.
Disclaimer
Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges Angebot der Anleihe wird ausschließlich auf Grundlage eines von der zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten und gesetzeskonform veröffentlichten Prospekts erfolgen, der jedenfalls auch von der Emittentin Frauenthal Holding AG bezogen werden kann.
Rückfragehinweis: Frauenthal Holding AG
Dr. Martin Sailer E-Mail: [email protected]
Mag. Erika Hochrieser E-Mail: [email protected]
Rooseveltplatz 10 A-1090 Wien Tel + 43(1) 505 42 06 Fax + 43(1) 505 42 06-33 www.frauenthal.at Emittent: Frauenthal Holding AG Rooseveltplatz 10 A-1090 Wien Telefon: +43 1 505 42 06 FAX: +43 1 505 42 06 -33 Email: [email protected] WWW: www.frauenthal.at Branche: Technologie ISIN: AT0000762406, AT0000492749 Indizes: ATX Prime Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch
Aussendung übermittelt durch euro adhoc The European Investor Relations Service
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