Capital/Financing Update • Nov 10, 2009
Capital/Financing Update
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Paris, le 10 novembre 2009
La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche a réalisé le placement de 7 M€ d'Obligations convertibles émises conformément au Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers le 29 octobre 2009 sous le numéro 09-311. Le règlement/livraison des Obligations convertibles est survenu le 9 novembre 2009 conformément au calendrier initial.
Les Obligations convertibles, souscrites via un placement institutionnel et une offre au public, ont été émises à une valeur unitaire de 6,75 euros. Elles donnent droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes de la Société à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Elles porteront intérêt à un taux annuel de 9 % payable semestriellement le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et seront remboursées au pair le 1er juillet 2016.
La Société a souhaité renforcer ainsi sa trésorerie et diversifier ses modes de financement. Le produit de cette émission sera utilisé par la Société pour poursuivre son développement et financer sa croissance organique.
La Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche (SCBSM) est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC). Son portefeuille est constitué à 62% de commerces (galeries marchandes et retail parks essentiellement). Il est évalué au 30 juin 2009 à 270,2 M€.
SCBSM est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (Code Isin : FR0006239109- CBSM) depuis novembre 2006.
Deux instruments liés sont également cotés sur Euronext :
Contact SCBSM : Aurélie REVEILHAC Tel : 01 58 36 14 52 - Fax : 01 58 36 14 57 E- mail : [email protected]
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