Compagnie de Saint-Gobain

Capital/Financing Update • Apr 15, 2010

Le 15 avril 2010

SAINT-GOBAIN ALLONGE LA DUREE ET REDUIT LE COUT D'UNE LIGNE BANCAIRE DE 2,44 MILLIARDS D'EUROS

23 banques* participant à la ligne de crédit « revolving » signée en juin 2009 ont approuvé aujourd'hui un avenant proposé par Saint-Gobain qui apporte en particulier les modifications suivantes :

L'échéance de la ligne (actuellement non tirée) est prolongée de juin 2012 à juin 2013.

La marge actuelle de ce crédit est réduite de 250 à 100 points de base au-dessus du taux Euribor, compte tenu des notations BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's de la dette à long terme de Saint-Gobain.

Cette opération témoigne de la confiance renouvelée des banques dans la qualité du crédit de Saint-Gobain et permet au Groupe de bénéficier de l'amélioration des conditions de marché.

* Bank of America, BBVA, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Citi, Crédit Mutuel – CIC, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, The Royal Bank of Scotland, Banco Santander, Société Générale Corporate & Investment Banking et UBS sont teneurs de livre. Barclays, Commerzbank, HSBC, ING, Intesa SanPaolo, La Caixa et Nordea sont arrangeurs et Danske Bank est arrangeur associé. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank est agent de la ligne de crédit.

A propos de Saint-Gobain

Saint-Gobain, leader mondial sur les marchés de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité énergétique et de l'environnement. Avec un chiffre d'affaires de 37,8 milliards d'euros en 2009, Saint-Gobain est présent dans 64 pays et compte plus de 190 000 salariés.

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