Interim / Quarterly Report • Nov 23, 2011
Interim / Quarterly Report
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always one step ahead
Wenn nicht anders angegeben, alle Werte in Mio. EUR
| Ertragskennzahlen | WJ12-H1 | WJ11-H1 | +/- | WJ12-Q2 | WJ11-Q2 | +/- | WJ11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 278,8 | 146,5 | 90 % | 144,1 | 80,3 | 80 % | 388,6 | |||||
| EBITDA | 48,8 | 24,0 | 104 % | 22,3 | 16,6 | 34 % | 62,5 | |||||
| EBITDA-Marge (in %) | 17,5 | 16,4 | 15,5 | 20,6 | 16,1 | |||||||
| EBIT | 40,1 | 18,2 | 120 % | 17,9 | 13,4 | 33 % | 48,9 | |||||
| EBIT-Marge (in %) | 14,4 | 12,5 | 12,4 | 16,7 | 12,6 | |||||||
| Ergebnis vor Steuern | 31,4 | 18,9 | 66 % | 12,3 | 13,1 | -6 % | 41,3 | |||||
| Periodenergebnis | 22,4 | 14,6 | 53 % | 8,5 | 10,1 | -16 % | 28,4 | |||||
| Ergebnis je Aktie 1 | 1,36 | 0,92 | 49 % | 0,46 | 0,69 | -33 % | 1,81 | |||||
| Free Cashflow 2 | -45,2 | -21,2 | 113 % | -36,2 | -24,4 | 48 % | -19,9 | |||||
| Investitionen 3 | 5,8 | 2,6 | 126 % | 2,6 | -0,4 | <-500 % | 8,3 | |||||
| Mitarbeiter 4 | 2.584 | 1.541 | 68 % | 2.584 | 1.541 | 68 % | 2.167 | |||||
| On-Board Units (in Mio. Stück) | 5,72 | 1,50 | 281 % | 2,94 | 0,75 | 294 % | 5,20 | |||||
| Geschäftssegmente | WJ12-H1 | WJ11-H1 | +/- | WJ12-Q2 | WJ11-Q2 | +/- | WJ11 | |||||
| Road Solution Projects (RSP): | ||||||||||||
| Umsatz (Anteil am Umsatz) | 122,9 | (44 %) | 52,8 | (36 %) | 133 % | 68,1 | (47 %) | 29,4 | (37 %) | 132 % | 158,9 | (41 %) |
| EBIT (EBIT-Marge) | 7,5 | (6,1 %) | 0,8 | (1,5 %) | >500 % | 4,0 | (5,9 %) | 3,4 (11,6 %) | 17 % | 0,1 | (0,1 %) | |
| Services, System Extensions, Components Sales (SEC): |
||||||||||||
| Umsatz (Anteil am Umsatz) | 153,2 | (55 %) | 90,3 | (62 %) | 70 % | 74,7 | (52 %) | 49,3 | (61 %) | 52 % | 223,3 | (57 %) |
| EBIT (EBIT-Marge) | 32,4 (21,2 %) | 17,3 (19,1 %) | 88 % | 13,9 (18,6 %) | 9,9 (20,1 %) | 40 % | 48,3 (21,6 %) | |||||
| Others (OTH): | ||||||||||||
| Umsatz (Anteil am Umsatz) | 2,7 | (1 %) | 3,5 | (2 %) | -23 % | 1,2 | (1 %) | 1,6 | (2 %) | -22 % | 6,4 | (2 %) |
| EBIT (EBIT-Marge) | 0,2 | (7,0 %) | 0,2 | (6,0 %) | -10 % | 0,0 (-0,7 %) | 0,1 | (4,6 %) | -112 % | 0,4 | (6,7 %) | |
| Umsatz nach Regionen (Anteil am Umsatz) | WJ12-H1 | WJ11-H1 | +/- | WJ12-Q2 | WJ11-Q2 | +/- | WJ11 | |||||
| Österreich | 12,6 | (5 %) | 16,0 | (11 %) | -21 % | 6,2 | (4 %) | 8,2 | (10 %) | -24 % | 37,5 | (10 %) |
| Europa (exkl. Österreich) | 155,5 | (56 %) | 74,1 | (51 %) | 110 % | 86,5 | (60 %) | 35,1 | (44 %) | 146 % | 182,0 | (47 %) |
| Amerika | 35,8 | (13 %) | 3,4 | (2 %) | >500 % | 15,7 | (11 %) | 1,5 | (2 %) | >500 % | 27,6 | (7 %) |
| Sonstige Länder | 74,9 | (27 %) | 53,1 | (36 %) | 41 % | 35,6 | (25 %) | 35,4 | (44 %) | 0 % | 141,5 | (36 %) |
| Bilanzkennzahlen | 30. Sept. 2011 | 30. Sept. 2010 | +/- | 31. März 2011 | ||||||||
| Bilanzsumme | 514,4 | 318,2 | 62 % | 450,1 | ||||||||
| Eigenkapital 5 | 236,8 | 175,3 | 35 % | 191,5 | ||||||||
| Eigenkapitalquote 5 (in %) | 46,0 | 55,1 | 42,5 | |||||||||
| Nettoguthaben(+)/-verschuldung(-) | -67,0 | 5,0 | <-500 % | -47,2 | ||||||||
| Eingesetztes Kapital | 354,2 | 197,0 | 80 % | 288,7 | ||||||||
| Nettoumlaufvermögen | 246,4 | 130,8 | 88 % | 175,9 | ||||||||
| Börsekennzahlen6 | WJ12-Q2 | WJ12-Q1 | +/- | WJ12-Q2 | WJ12-Q1 | +/- | ||||||
| Anzahl der Aktien 6 (in Mio.) | 13,0 | 12,2 | 7 % | Schlusskurs der Aktie 6 (in EUR) | 49,64 | 61,79 | -20 % | |||||
| Streubesitz 6 (in %) | 35,8 | 31,6 | Börsekapitalisierung6 | (in Mio. EUR) | 645,26 | 753,80 | -14 % | |||||
| Ø Handelsvolumen 7 (in Aktien) | 31.055 | 13.089 | 137 % | Entwicklung Aktienkurs (in %) | -19,67 | -1,14 |
1 Ergebnis je Aktie im ersten Halbjahr WJ12 bezogen auf die gewichtete durchschnittliche Anzahl von 12,5 Mio. Aktien, im WJ11 bezogen auf die Anzahl von 12,2 Mio. Aktien, berechnet aus dem Periodenergebnis, das den Anteilseignern der Gesellschaft zurechenbar ist
2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen aus Geschäftstätigkeit (exkl. Zahlungen für den Erwerb von Gesellschaften und Ankauf von Wertpapieren und Beteiligungen)
3 Investitionen aus Geschäftstätigkeit (exkl. Zahlungen für den Erwerb von Gesellschaften und Ankauf von Wertpapieren und Beteiligungen)
4 jeweils zum Stichtag
5 inkl. Anteile in Fremdbesitz
6 WJ12-Q2 jeweils zum 30. September 2011, WJ12-Q1 jeweils zum 30. Juni 2011;
zusätzliche Informationen zur Aktie siehe Seite 5 7 durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (Doppelzählung)
Bestimmte Aussagen in diesem Bericht sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen, welche die Worte "glauben", "beabsichtigen", "erwarten" und Begriffe ähnlicher Bedeutung enthalten, spiegeln die Ansichten und Erwartungen der Gesellschaft wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinträchtigen können. Der Leser sollte daher nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, das Ergebnis allfälliger Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, außer dies ist nach anwendbarem Recht erforderlich. Durch die kaufmännische Rundung von Einzelpositionen und Prozentangaben kann es zu geringfügigen Rechendifferenzen kommen.
Georg Kapsch, Vorstandsvorsitzender
dem vorliegenden Halbjahresbericht können Sie entnehmen, dass wir in der Kapsch TrafficCom Group das Wachstum im ersten Halbjahr 2011/12 fortsetzen konnten; Umsatz und Ergebnis zeigen erneut beachtliche Steigerungen. Entscheidend dafür waren wesentliche Fortschritte bei unseren laufenden Großprojekten, insbesondere in Polen und Südafrika. Diese haben auch strategische Bedeutung für uns: Die mit solchen Projekten stets verbundenen Risiken, vor allem in der Systemerrichtung, wurden dadurch in den vergangenen Monaten deutlich reduziert. Gleichzeitig konkretisieren die Entwicklungen im zweiten Quartal unseres Wirtschaftsjahres den Blick in die Zukunft von Kapsch TrafficCom. Wir konnten wichtige Aufträge, wie den der E-Z Pass® Group in den USA und einen weiteren in Portugal, gewinnen. Die Entscheidungen über andere Projekte, insbesondere in Russland und Slowenien, sind in Sicht. Vor kurzem haben wir mit Asfinag Mautservice GmbH bereits eine grundsätzliche Einigung über die Verlängerung des bis Ende 2013 laufenden Betriebsund Wartungsvertrages für das landesweite elektronische LKW-Mautsystem in Österreich bis nunmehr Ende 2018 erzielt. Dies freut uns besonders; auch, weil dadurch ein bedeutender Umsatzanteil unseres Segmentes Services, System Extensions, Components Sales (SEC) langfristig abgesichert ist.
In Hinblick auf die bestehenden und zukünftige Projekte haben wir Ende Juli eine Kapitalerhöhung durchgeführt und 800.000 neue Aktien erfolgreich platziert. Der dadurch erzielte Erlös stärkt unsere Kapitalbasis und unterstützt damit unser weiteres Wachstum.
Die Kapsch TrafficCom Group erreichte im ersten Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011/12 einen Gesamtumsatz von 278,8 Mio. EUR; das ist nahezu eine Verdoppelung gegenüber der bereits herausragenden Vergleichsperiode des Vorjahres. Das EBIT konnten wir überproportional, von 18,2 Mio. EUR auf 40,1 Mio. EUR, steigern. Die EBIT-Marge liegt somit bei 14,4 % und damit um rund 2 Prozentpunkte über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die erzielten Fortschritte im Projektgeschäft des Segmentes Road Solution Projects (RSP) trugen ebenso deutlich zu diesem Wachstum bei wie die enorme Ausweitung des wiederkehrenden Geschäftes des Segmentes Services, System Extensions, Components Sales (SEC). So stieg das Volumen der ausgelieferten
On-Board Units (OBUs) im ersten Halbjahr auf 5,7 Mio. Stück und übertraf damit nicht nur unsere Erwartungen, sondern auch bereits das Gesamtjahresvolumen des Vorjahres von 5,2 Mio. Units.
Bei unserem Großprojekt in Polen für Errichtung und Betrieb eines landesweiten elektronischen Mautsystems erzielten wir im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wesentliche Meilensteine: Nach nur acht Monaten Errichtungszeit wurde das System am 3. Juli 2011 in Betrieb genommen. Ende September konnten wir auch die gesamte straßenseitige Infrastruktur abschließen, und wir nähern uns nun dem Abnahmeprozess.
In Südafrika konnten wir nach abschließender Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch den Auftraggeber das Projekt für Errichtung und Betrieb eines elektronischen Mautsystems für den mehrspurigen Fließverkehr in der Provinz Gauteng im zweiten Quartal fortsetzen. Mitte November erreichten wir die Pre-Operations-Phase, die offizielle Inbetriebnahme des Systems ist derzeit für Februar 2012 geplant.
In den USA erzielten wir im Juli einen großen Erfolg in Hinblick auf den angestrebten Marktausbau und damit das weitere Wachstum der Kapsch TrafficCom Group. Kapsch TrafficCom IVHS wurde von der E-Z Pass® Group, einem Zusammenschluss von 24 Mautbehörden in 14 US-Bundesstaaten, als der Lieferant für den neuen zehnjährigen Technologie- und Servicevertrag ausgewählt. Derzeit sind wir in der Vertragsausarbeitung mit den 24 Behörden. Unsere Gespräche mit Federal Signal Corporation, einem weiteren großen Anbieter in den USA, bezüglich einer möglichen Kooperation wurden nicht fortgeführt.
In Portugal wurde Kapsch TrafficCom Ende Juli für Errichtung, technischen Betrieb und Wartung eines elektronischen Mautsystems für den mehrspurigen Fließverkehr auf einer Strecke von über 100 km ausgewählt. Die Realisierung, mit der wir im Oktober begonnen haben, soll schrittweise bis Oktober 2013 abgeschlossen werden. Mit 1. November 2011 konnten bereits die ersten Mautstationen in Betrieb genommen werden.
Weitere Projekte bzw. Entscheidungen über potenzielle Aufträge zeichnen sich bereits ab: In Russland soll noch im Dezember 2011 über die Vergabe des langfristigen Auftrages für Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten an der Don-Autobahn M-4 sowie für Errichtung und Betrieb eines Mautsystems entschieden werden, für den wir uns im Rahmen eines Joint Ventures qualifiziert haben. Unser Angebot für die Ausschreibung eines landesweiten elektronischen LKW-Mautsystems in Slowenien ist weitgehend erstellt und steht voraussichtlich noch vor Jahresende zur Abgabe bei der Vergabestelle. In Ungarn und Dänemark sind Ausschreibungen für landesweite Mautsysteme angedacht oder bereits in Vorbereitung.
Das zweite Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011/12 wird somit einerseits von der Fertigstellung bestehender Großprojekte und andererseits von der Ausarbeitung oder Entscheidung neuer Projekte geprägt sein.
Nicht zuletzt möchte ich auch noch meiner Freude Ausdruck verleihen, dass die Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG am 22. August 2011 mit Sabine Kauper nicht nur eine ausgezeichnete Finanzexpertin, sondern auch eine weitere Frau in unseren Aufsichtsrat gewählt hat. Angesichts der aktuellen Diskussion über die geforderte Diversität von Aufsichtsräten sehen wir uns auch hiermit "always one step ahead".
Mit freundlichen Grüßen
Georg Kapsch Vorstandsvorsitzender
Die Kursentwicklung der Kapsch TrafficCom Aktie zeigte sich entsprechend dem internationalen Börsenumfeld im ersten Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011/12 sehr volatil. Ausgehend von einem Schlusskurs von 62,50 EUR am 31. März 2011 stieg der Kurs zunächst auf bis zu 67,47 EUR an. Ähnlich der Entwicklung der relevanten Vergleichsindizes verzeichnete die Aktie Anfang August eine Talfahrt und schloss am 30. September 2011 bei 49,64 EUR, um 21 % unter dem Jahresultimokurs. Der ATX-Prime-Index verlor im gleichen Zeitraum 31 % an Wert.
Die Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG am 22. August 2011 beschloss eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR je Aktie für das Wirtschaftsjahr 2010/11. Sabine Kauper wurde als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Sie folgt damit Morton Llewellyn, dessen Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung endete.
Am 27. Juli 2011 führte Kapsch TrafficCom eine Kapitalerhöhung durch, bei der 800.000 neue Aktien erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert wurden. Die Anzahl der Aktien erhöhte sich dadurch von 12,2 Mio. auf 13 Mio. Stück. Der Streubesitz (inklusive der Anteile von Erwin Toplak, COO) stieg auf rund 35,8 %, wovon per 30. September 2011 rund 5 % von Capital Research and Management Company gehalten wurden. Die KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH hält rund 64,2 % der Anteile. Bezogen auf den Schlusskurs der Aktie von 49,64 EUR wies Kapsch TrafficCom zum 30. September 2011 eine Börsekapitalisierung von 645,3 Mio. EUR aus.
Schlusskurs der Kapsch TrafficCom Aktie und Schlusswert des ATX Prime am 31. März 2011 jeweils auf 100 indexiert.
| Informationen zur Aktie | Finanzkalender | ||
|---|---|---|---|
| Investor Relations Officer | Marcus Handl | 29. Februar 2012 | Zwischenbericht WJ12-Q3 |
| Aktionärstelefon | +43 (0)50811 1120 | 22. Juni 2012 | Ergebnis WJ12 |
| [email protected] | 24. August 2012 | Ordentliche Hauptversammlung für WJ12 | |
| Website | www.kapschtraffic.com | 31. August 2012 | Ex-Tag für Dividende für WJ12 |
| Börseplatz | Wien, Prime Market | 7. September 2012 | 1. Auszahlungstag für Dividende für WJ12 |
| ISIN / Börse-Kürzel | AT000KAPSCH9 / KTCG | ||
| Reuters / Bloomberg | KTCG.VI / KTCG AV |
Weltweit – insbesondere aber in Indien, Australien, Neuseeland, Südafrika, China und vielen lateinamerikanischen Ländern – zeigt das Verkehrsaufkommen eine steigende Tendenz. In diesen wachstumsstarken Märkten ist die Kapsch TrafficCom Group bereits heute mit elektronischen und manuellen Mautsystemen und weiteren Intelligent Transportation Systems (ITS) Lösungen vertreten. Die Kapsch TrafficCom Group verfolgt die Entwicklung der Anforderungen laufend und sehr sorgfältig, um jederzeit marktgerechte technische Lösungen anbieten zu können.
Vor dem Hintergrund der Schuldenkrise einzelner südeuropäischer EU-Länder sind die Kapsch TrafficCom Group und ihre Kunden auch weiterhin mit einem äußerst herausfordernden Marktumfeld konfrontiert. Das Management ist aber überzeugt, dass Investitionen in die Infrastruktur – für deren Finanzierung Mautsysteme die Basis darstellen – auch in dieser gesamtwirtschaftlichen Situation weiterhin getätigt werden. Weltweit sind derzeit Großprojekte hinsichtlich der Einführung oder Modernisierung landesweiter Mautsysteme ausgeschrieben oder in Vorbereitung.
Im ersten Halbjahr des laufenden Wirtschaftsjahres 2011/12 (WJ12-H1) erreichte der Umsatz der Kapsch TrafficCom Group 278,8 Mio. EUR und lag damit um 90,3 % über dem Vergleichswert des Vorjahres (WJ11-H1: 146,5 Mio. EUR). Im Segment Road Solution Projects (RSP) konnte der Umsatz mehr als verdoppelt werden, aber auch im Segment Services, System Extensions, Components Sales (SEC) konnte Kapsch TrafficCom eine signifikante Umsatzsteigerung verzeichnen.
Detailliert betrachtet entwickelten sich die einzelnen Segmente im ersten Halbjahr wie folgt:
Die Anzahl der ausgelieferten On-Board Units konnte auf 5,7 Mio. Stück gesteigert werden (WJ11-H1: 1,5 Mio.). Die verbesserten Verkaufszahlen resultierten aus den Lieferungen für das südafrikanische Gauteng-Projekt und der Ausstattung des landesweiten elektronischen Mautsystems in Polen sowie aus den im November 2010 akquirierten Mark IV IVHS Tochtergesellschaften.
■ Im Segment Others (OTH) sank der Umsatz um 22,6 % und erreichte im ersten Halbjahr 2,7 Mio. EUR (WJ11-H1: 3,5 Mio. EUR). Bedingt durch die konzerninterne Auslastung wurden externe Fertigungsaufträge nur mehr selektiv übernommen.
Insgesamt wies die Kapsch TrafficCom Group im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres ein Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) von 40,1 Mio. EUR aus (WJ11-H1: 18,2 Mio. EUR). Zum Großteil noch nicht realisierte Fremdwährungseffekte beeinflussten das EBIT negativ. Nach Segmenten betrachtet stellte sich die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr wie folgt dar:
In der Berichtsperiode erzielte die Kapsch TrafficCom Group ein Finanzergebnis von -8,7 Mio. EUR (WJ11-H1: 0,7 Mio. EUR). Die Finanzerträge stiegen geringfügig bedingt durch Fremdwährungsgewinne. Bei den Finanzaufwendungen kam es zu einem Anstieg der Fremdwährungsverluste, die zu einem großen Teil noch nicht realisiert wurden und im Wesentlichen mit der Finanzierung der Projekte in Polen und Südafrika und mit den Akquisitionen im nordamerikanischen Raum in Zusammenhang stehen. Daneben kam es auch zu erhöhten Zinsaufwendungen, die durch die im Vorjahr begebene Unternehmensanleihe sowie die Finanzierung des landesweiten elektronischen Mautsystems in Polen bedingt waren. Diese Entwicklungen hatten zur Folge, dass das Ergebnis vor Steuern und in weiterer Folge auch das Periodenergebnis sowie das Ergebnis je Aktie geringere Wachstumsraten aufweisen als das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT).
Zum Stichtag 30. September 2011 erhöhte sich die Bilanzsumme – insbesondere aufgrund des Projektgeschäftes – auf 514,4 Mio. EUR (31. März 2011: 450,1 Mio. EUR), das Eigenkapital lag bei 236,8 Mio. EUR und damit um 45,3 Mio. EUR über dem Bilanzstichtagswert (31. März 2011) von 191,5 Mio. EUR. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die Ende Juli durchgeführte Kapitalerhöhung zurückzuführen. Auf dieser Basis erhöhte sich die Eigenkapitalquote der Kapsch TrafficCom Group zum 30. September 2011 trotz gestiegener Bilanzsumme und des projektbedingt hohen Nettoumlaufvermögens auf 46,0 % (31. März 2011: 42,5 %).
Die größten Veränderungen bei den Aktiva der Bilanz fanden in den kurzfristigen Vermögenswerten statt. Im Zusammenhang mit dem landesweiten elektronischen Mautsystem in Polen erhöhten sich die Vorräte gegenüber 31. März 2011 um 10,4 Mio. EUR auf 59,9 Mio. EUR. Der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 190,9 Mio. EUR auf 245,2 Mio. EUR resultierte im Wesentlichen aus Forderungen aus dem polnischen Mautprojekt und dem südafrikanischen Gauteng-Projekt.
Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich die lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten. Bei den langfristigen Verbindlichkeiten kam es zu einem Anstieg der latenten Steuerschulden bedingt durch die abgegrenzten Projektumsätze. Den wesentlichsten Einfluss im kurzfristigen Teil der Passiva hatten die Finanzverbindlichkeiten, die, bedingt durch die Ausnutzung der Finanzierungslinie für das polnische Projekt, von 23,1 Mio. EUR auf 43,1 Mio. EUR anstiegen. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen kam es zu einem Rückgang um 5,7 Mio. EUR und bei den sonstigen Verbindlichkeiten und Abgrenzungen um 5,3 Mio. EUR.
Der Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit betrug -39,4 Mio. EUR nach -18,7 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Diese Entwicklung war vor allem auf die Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstiger Vermögenswerte sowie der Vorräte und einer Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen, die in einer weiteren Erhöhung des Nettoumlaufvermögens resultierten. Die signifikante Steigerung des EBIT konnte dies nicht kompensieren. Der Geldfluss aus der Investitionstätigkeit wurde im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres im Wesentlichen durch Erweiterungen der Produktionsanlagen, Modernisierungen von Büroräumlichkeiten und den Erwerb von Wertpapieren bestimmt. Der Free Cashflow verringerte sich dadurch auf -45,2 Mio. EUR nach -21,2 Mio. EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die im Juli durchgeführte Kapitalerhöhung und die Inanspruchnahme des kurzfristigen Kreditrahmens für das Projekt in Polen waren die wichtigsten Positionen für die positive Veränderung im Nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit, während die Auszahlung der Dividende diesen belastete.
Somit konnte der Finanzmittelbestand von 42,0 Mio. EUR zum 31. März 2011 nahezu unverändert bei 42,2 Mio. EUR zum 30. September 2011 gehalten werden. Der Anstieg der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten führte dennoch zu einer Erhöhung der Nettoverschuldung von 47,2 Mio. EUR zum 31. März 2011 auf 67,0 Mio. EUR zum 30. September 2011.
Während des ersten Halbjahres gab es keine Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen, die die Finanzlage oder das Geschäftsergebnis wesentlich beeinflusst haben. Details zu den Geschäften mit nahe stehenden Personen und Unternehmen sind im Punkt 13 der Erläuterungen zum verkürzten konsolidierten Zwischenbericht zum 30. September 2011 ersichtlich.
Am 1. April 2011 erfolgte die Gründung der Kapsch Telematic Services FLLC, Minsk, Weißrussland.
Am 17. Mai 2011 beteiligte sich die Kapsch TrafficCom Group an der neugegründeten Limited Liability Company "United Toll Systems", Moskau, Russland.
Am 27. Juli 2011 führte die Kapsch TrafficCom AG die Platzierung von 800.000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital erfolgreich durch. Der Ausgabepreis wurde mit 61,25 EUR pro Aktie festgesetzt, wodurch der Kapsch TrafficCom AG ein Bruttoemissionserlös von 49,0 Mio. EUR zufloss. Die Transaktion erhöhte den Streubesitz auf 35,8 %.
Das Unternehmen ist allgemeinen und branchenspezifischen Risiken ausgesetzt, wie beispielsweise einer hohen Volatilität der Umsätze aus Projekten sowie Risiken der Projektabwicklung. Für die frühzeitige Erkennung dieser Risiken wurde ein zentrales Risikomanagementsystem etabliert.
Aufgrund der zunehmend internationalen Ausrichtung der Gruppe nimmt die Bedeutung von Fremdwährungsrisiken zu. Ein beträchtlicher Teil des Umsatzes bzw. der Kosten wird nicht in Euro, sondern in den Währungen der jeweiligen Landesgesellschaften, insbesondere in CZK, PLN, SEK, USD und ZAR, abgerechnet. Obwohl die Gruppe bestrebt ist, erforderlichenfalls die Nettowährungsposition der einzelnen Aufträge abzusichern, können sich Währungsschwankungen mit Wechselkursverlusten im Konzernabschluss niederschlagen (Transaktionsrisiko). Darüber hinaus ergeben sich Risiken aus der Umrechnung ausländischer Einzelabschlüsse in die Konzernwährung Euro (Translationsrisiko).
Das zweite Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011/12 wird einerseits von der Fertigstellung bestehender Großprojekte – insbesondere in Polen und in Südafrika – und andererseits von potenziellen neuen Projekten geprägt sein. In Russland erwartet Kapsch TrafficCom im Dezember 2011 die Entscheidung über einen Auftrag, weitere Ausschreibungen in anderen Ländern sind in Ausarbeitung oder werden demnächst erwartet.
Am 3. Oktober und 8. November 2011 erwarb die Kapsch TrafficCom Group weitere Anteile an der Q-Free ASA, Norwegen, und verfügt somit über eine knapp mehr als 20 %ige Beteiligung.
Wien, am 23. November 2011
Der Vorstand
Mag. Georg Kapsch Ing. Erwin Toplak André Laux Vorsitzender des Vorstandes Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes
Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte verkürzte Konzernzwischenabschluss ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und dass der Halbjahreslagebericht des Konzerns ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns bezüglich der wichtigen Ereignisse während der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres und ihrer Auswirkungen auf den verkürzten Konzernzwischenabschluss, bezüglich der wesentlichen Risiken und Ungewissheiten in den restlichen sechs Monaten des Geschäftsjahres und bezüglich der offenzulegenden wesentlichen Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen vermittelt.
Wien, am 23. November 2011
Mag. Georg Kapsch Ing. Erwin Toplak André Laux Vorsitzender des Vorstandes Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes
Kapsch TrafficCom Group – Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung.
| Alle Beträge in TEUR | Erläuterung | WJ12-Q2 | WJ11-Q2 | WJ12-H1 | WJ11-H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | (4) | 144.066 | 80.258 | 278.808 | 146.543 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.855 | 1.173 | 6.697 | 2.058 | |
| Veränderung des Bestandes an Fertigerzeugnissen, unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen |
8.736 | -960 | 9.228 | 1.238 | |
| Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen |
-80.099 | -32.306 | -141.298 | -63.494 | |
| Personalaufwand | -27.367 | -18.633 | -56.904 | -37.079 | |
| Aufwand für planmäßige Abschreibungen | -4.395 | -3.165 | -8.673 | -5.716 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -27.915 | -12.965 | -47.735 | -25.301 | |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | (4) | 17.881 | 13.401 | 40.122 | 18.249 |
| Finanzerträge | 2.331 | 717 | 3.975 | 3.341 | |
| Finanzaufwendungen | -7.838 | -1.003 | -12.639 | -2.650 | |
| Finanzergebnis | -5.507 | -286 | -8.663 | 691 | |
| Ergebnis aus assoziierten Unternehmen | -33 | 0 | -33 | 0 | |
| Ergebnis vor Steuern | 12.341 | 13.115 | 31.426 | 18.940 | |
| Ertragsteuern | (10) | -3.844 | -3.001 | -9.031 | -4.343 |
| Periodenergebnis | 8.497 | 10.114 | 22.396 | 14.597 | |
| Sonstiges Gesamtergebnis | |||||
| Im Eigenkapital erfasste Wertänderungen: | |||||
| Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | -788 | -813 | -1.808 | -3.355 | |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | -3.065 | 1.418 | -3.514 | 1.943 | |
| Steuern, soweit auf im Eigenkapital erfasste Wertänderungen entfallend |
35 | -2 | -65 | -164 | |
| Sonstiges Gesamtergebnis der Periode nach Steuern | (11) | -3.818 | 603 | -5.387 | -1.577 |
| Gesamtergebnis der Periode | 4.679 | 10.717 | 17.009 | 13.021 | |
| Periodenergebnis, zurechenbar: | |||||
| Anteilseigner der Gesellschaft | 5.901 | 8.447 | 17.002 | 11.168 | |
| Ergebnisanteil von Minderheitsgesellschaftern | 2.596 | 1.666 | 5.393 | 3.429 | |
| 8.497 | 10.114 | 22.396 | 14.597 | ||
| Gesamtergebnis der Periode, zurechenbar: | |||||
| Anteilseigner der Gesellschaft | 3.022 | 8.780 | 12.658 | 9.296 | |
| Ergebnisanteil von Minderheitsgesellschaftern | 1.657 | 1.937 | 4.350 | 3.725 | |
| 4.679 | 10.717 | 17.009 | 13.021 | ||
| Ergebnis je Aktie aus dem Periodenergebnis, das den Anteilseignern der Gesellschaft zurechenbar ist (in EUR) |
0,46 | 0,69 | 1,36 | 0,92 |
Ergebnis je Aktie im 1. Halbjahr WJ12 bezogen auf die gewichtete durchschnittliche Anzahl von 12,5 Mio. Aktien, im WJ11 bezogen auf die Anzahl von 12,2 Mio. Aktien.
Die Erläuterungen auf den folgenden Seiten stellen einen integralen Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenberichtes dar.
*) Der Zwischenbericht wurde weder einer Prüfung noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen.
| Alle Beträge in TEUR Erläuterung |
30. September 2011 | 31. März 2011 |
|---|---|---|
| AKTIVA | ||
| Langfristige Vermögenswerte | ||
| Sachanlagen (5) |
19.828 | 19.404 |
| Immaterielle Vermögenswerte (5) |
85.272 | 88.687 |
| Sonstige langfristige Finanzanlagen und Beteiligungen | 33.581 | 34.490 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | 4.834 | 9.018 |
| Latente Steueransprüche | 15.365 | 8.110 |
| 158.881 | 159.709 | |
| Kurzfristige Vermögenswerte | ||
| Vorräte | 59.931 | 49.485 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||
| und sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 245.178 | 190.885 |
| Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte | 8.132 | 8.037 |
| Liquide Mittel | 42.233 | 42.001 |
| 355.474 | 290.407 | |
| Summe Aktiva | 514.355 | 450.116 |
| EIGENKAPITAL | ||
| Kapital und Rücklagen, die den Anteilseignern der Gesellschaft zurechenbar sind | ||
| Grundkapital (6) |
13.000 | 12.200 |
| Kapitalrücklage | 117.509 | 70.077 |
| Konzernbilanzgewinn und andere Rücklagen | 93.815 | 94.066 |
| 224.323 | 176.343 | |
| Minderheitenanteile | 12.479 | 15.171 |
| Summe Eigenkapital | 236.803 | 191.513 |
| VERBINDLICHKEITEN | ||
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten (7) |
74.248 | 74.112 |
| Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des | ||
| Dienstverhältnisses (8) |
16.205 | 16.315 |
| Langfristige Rückstellungen (9) |
656 | 686 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 10.388 | 10.423 |
| Latente Steuerschulden | 24.928 | 15.876 |
| 126.424 | 117.412 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 66.865 | 72.531 |
| Sonstige Verbindlichkeiten und Abgrenzungen | 31.559 | 36.881 |
| Kurzfristige Steuerverbindlichkeiten | 5.852 | 3.973 |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (7) |
43.139 | 23.083 |
| Kurzfristige Rückstellungen (9) |
3.713 | 4.722 |
| 151.127 | 141.191 | |
| Summe Verbindlichkeiten | 277.552 | 258.603 |
| Summe Passiva | 514.355 | 450.116 |
Die Erläuterungen auf den folgenden Seiten stellen einen integralen Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenberichtes dar.
| Alle Beträge in TEUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Den Anteilseignern der Gesellschaft zurechenbar | Minderheiten anteile |
Summe Eigenkapital |
|||
| Grundkapital | Kapitalrücklage | Konzernbilanz gewinn und andere Rücklagen |
|||
| Stand 31. März 2010 | 12.200 | 70.077 | 80.937 | 5.035 | 168.249 |
| Dividende 2009/10 | -9.150 | -3.206 | -12.356 | ||
| Gesamtergebnis der Periode | 9.296 | 3.725 | 13.021 | ||
| Effekte aus Unternehmens zusammenschlüssen und dem |
|||||
| Erwerb von Minderheiten | 2.376 | 4.011 | 6.387 | ||
| Stand 30. September 2010 | 12.200 | 70.077 | 83.458 | 9.565 | 175.301 |
| Stand 31. März 2011 | 12.200 | 70.077 | 94.066 | 15.171 | 191.513 |
| Erlöse aus der Ausgabe von Aktien | 800 | 47.432 | 48.232 | ||
| Dividende 2010/11 | -13.000 | -7.041 | -20.041 | ||
| Gesamtergebnis der Periode | 12.658 | 4.350 | 17.009 | ||
| Gesellschafterzuschüsse | 91 | 0 | 91 | ||
| Stand 30. September 2011 | 13.000 | 117.509 | 93.815 | 12.479 | 236.803 |
Die Erläuterungen auf den folgenden Seiten stellen einen integralen Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenberichtes dar.
| Alle Beträge in TEUR | WJ12-Q2 | WJ11-Q2 | WJ12-H1 | WJ11-H1 |
|---|---|---|---|---|
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | ||||
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 17.881 | 13.401 | 40.122 | 18.249 |
| Berichtigungen um nicht zahlungswirksame Posten und sonstige Überleitungen: | ||||
| Abschreibungen | 4.395 | 3.165 | 8.673 | 5.716 |
| Zu-/Abnahme der Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer nach Beendigung des Dienstverhältnisses |
-54 | -41 | -110 | -75 |
| Zu-/Abnahme der sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen | 10 | -9 | 26 | -18 |
| Zu-/Abnahme der sonstigen langfristigen Forderungen und Vermögenswerte | 46 | 0 | 685 | 0 |
| Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (langfristig) | 243 | 368 | -851 | 1.937 |
| Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (langfristig) | 1.591 | -2.047 | 4.888 | -3.237 |
| Sonstige (netto) | -6.219 | -1.051 | -8.028 | 19 |
| 17.892 | 13.787 | 45.405 | 22.591 | |
| Veränderung des Nettoumlaufvermögens: | ||||
| Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und | ||||
| sonstiger Vermögenswerte | -21.492 | -32.174 | -52.271 | -38.239 |
| Zu-/Abnahme der Vorräte | -4.974 | 6.759 | -10.446 | 129 |
| Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und | ||||
| sonstiger kurzfristiger Verbindlichkeiten | -19.675 | -7.158 | -10.989 | 2.067 |
| Zu-/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen | 323 | -855 | -1.009 | -1.403 |
| -45.818 | -33.428 | -74.715 | -37.446 | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | -27.925 | -19.641 | -29.310 | -14.856 |
| Zinseinnahmen | 264 | 222 | 398 | 408 |
| Zinsausgaben | -1.473 | -543 | -3.089 | -960 |
| Nettozahlungen von Ertragsteuern | -4.482 | -4.802 | -7.377 | -3.281 |
| Nettogeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | -33.616 | -24.764 | -39.378 | -18.689 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit Ankauf von Sachanlagen |
-2.387 | -1.274 | -4.911 | -2.402 |
| Ankauf von immateriellen Vermögenswerten | -169 | 1.631 | -882 | -155 |
| Ankauf von Wertpapieren und Beteiligungen | -1.682 | 0 | -1.682 | 0 |
| Zahlungen für den Erwerb von Gesellschaften (abzüglich liquider Mittel dieser | ||||
| Gesellschaften) | 0 | 0 | 0 | -1.262 |
| Zahlungen für den Erwerb von Anteilen an at-equity-konsolidierten | ||||
| Gesellschaften | 0 | 0 | -33 | 0 |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen an Tochterunternehmen | 0 | 11 | 0 | 36 |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen | ||||
| Vermögenswerten | 205 | 20 | 284 | 31 |
| Nettogeldfluss aus Investitionstätigkeit | -4.033 | 389 | -7.224 | -3.753 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | ||||
| Einzahlungen aus der Ausgabe von Aktien und aus Gesellschafterzuschüssen | 48.232 | 0 | 48.322 | 0 |
| An die Aktionäre der Gesellschaft gezahlte Dividende | -13.000 | -9.150 | -13.000 | -9.150 |
| An die Minderheitsaktionäre von Konzerngesellschaften gezahlte Dividende | -7.041 | -54 | -7.041 | -604 |
| Zunahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 79 | 0 | 135 | 266 |
| Abnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten | 0 | -72 | 0 | -72 |
| Zunahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | -12.639 | 2.493 | 23.220 | 2.538 |
| Abnahme kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten | -2.758 | -20 | -3.079 | -381 |
| Nettogeldfluss aus Finanzierungstätigkeit | 12.872 | -6.803 | 48.558 | -7.402 |
| Netto-Zu-/Abnahme des Finanzmittelbestandes | -24.776 | -31.178 | 1.956 | -29.844 |
| Entwicklung des Finanzmittelbestandes | ||||
| Anfangsbestand | 68.379 | 49.624 | 42.001 | 47.743 |
| Netto-Zu-/Abnahme des Finanzmittelbestandes | -24.776 | -31.178 | 1.956 | -29.844 |
| Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand | -1.370 | 794 | -1.724 | 1.341 |
| Endbestand | 42.233 | 19.240 | 42.233 | 19.240 |
Die Erläuterungen auf den folgenden Seiten stellen einen integralen Bestandteil des verkürzten konsolidierten Zwischenberichtes dar.
Die Kapsch TrafficCom Group ist ein internationaler Anbieter von anspruchsvollen Intelligent Transportation Systems (ITS).
Die Geschäftstätigkeit der Kapsch TrafficCom Group ist in die folgenden drei Segmente unterteilt:
Das Segment Road Solution Projects (RSP) befasst sich mit der Errichtung von ITS-Lösungen.
Das Segment Services, System Extension, Components Sales (SEC) beschäftigt sich mit dem Verkauf von Dienstleistungen (Wartung und Betrieb) und Komponenten im Bereich ITS-Lösungen.
Das Segment Others (OTH) umfasst das Nichtkerngeschäft, welches von der Tochtergesellschaft Kapsch Components GmbH & CoKG abgewickelt wird. Es handelt sich dabei um Engineering-Lösungen, elektronische Fertigung und Logistikleistungen für verbundene Unternehmen und Drittkunden.
Der verkürzte konsolidierte Zwischenbericht für das zum 30. September 2011 endende Halbjahr wurde nach IAS 34 Zwischenberichterstattung erstellt und ist nur gemeinsam mit dem Konzernabschluss zum 31. März 2011 zu lesen.
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich konsistent mit jenen aus dem Konzernabschluss zum 31. März 2011 und in diesem beschrieben.
Im vorliegenden verkürzten konsolidierten Zwischenbericht für das zum 30. September 2011 endende Halbjahr wurden keine neuen IFRSs und IFRICs angewandt.
| WJ12-H1 Alle Beträge in TEUR |
Road Solution Projects |
Services, System Extensions, Components Sales |
Others | Konzern |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 122.896 | 153.239 | 2.673 | 278.808 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 7.506 | 32.429 | 187 | 40.122 |
| WJ11-H1 Alle Beträge in TEUR |
Road Solution Projects |
Services, System Extensions, Components Sales |
Others | Konzern |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 52.817 | 90.272 | 3.454 | 146.543 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 791 | 17.251 | 207 | 18.249 |
Die folgende Tabelle enthält alle externen Kunden, welche mehr als 10 % zum Gesamtumsatz der Periode beigetragen haben. Zusätzlich sind die angesprochenen Segmente ersichtlich.
| WJ12-H1 Alle Beträge in TEUR |
Umsatz | Road Solution Projects |
Services, System Extensions, Components Sales |
|---|---|---|---|
| Kunde 1 | 92.904 | x | |
| Kunde 2 | 43.724 | x | x |
| Kunde 3 | 42.343 | x | x |
| Kunde 4 | 26.853 | x |
| WJ11-H1 Alle Beträge in TEUR |
Umsatz | Road Solution Projects |
Services, System Extensions, Components Sales |
|---|---|---|---|
| Kunde 1 | 0 | ||
| Kunde 2 | 57.864 | x | x |
| Kunde 3 | 27.944 | x | x |
| Kunde 4 | 0 |
| WJ12-H1 Alle Beträge in TEUR |
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
|---|---|
| Buchwert zum 31. März 2011 | 108.092 |
| Zugänge | 5.793 |
| Abgänge | -233 |
| Abschreibungen, Wertminderungen und sonstige Umgliederungen | -8.673 |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 122 |
| Buchwert zum 30. September 2011 | 105.100 |
| WJ11-H1 Alle Beträge in TEUR |
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
|---|---|
| Buchwert zum 31. März 2010 | 44.352 |
| Zugänge | 3.878 |
| Abgänge | -19 |
| Zugänge aus dem Erwerb von Unternehmen | 9.617 |
| Abschreibungen, Wertminderungen und sonstige Umgliederungen | -5.770 |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 101 |
| Buchwert zum 30. September 2010 | 52.158 |
Nach der Kapitalerhöhung vom 27. Juli 2011 – es wurden 800.000 Stück neue Aktien ausgegeben – beträgt das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft 13.000.000 EUR. Der Platzierungspreis je Aktie betrug 61,25 EUR, wodurch der Kapsch TrafficCom Group ein Bruttoemissionserlös von 49,0 Mio. EUR zufloss. Die Gesamtanzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 13.000.000 Stück. Die Aktien sind auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien.
| Alle Beträge in TEUR | 30. Sept. 2011 | 31. März 2011 | 30. Sept. 2010 | 31. März 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Langfristig | 74.248 | 74.112 | 10.254 | 10.060 |
| Kurzfristig | 43.139 | 23.083 | 11.455 | 9.237 |
| Gesamt | 117.387 | 97.195 | 21.710 | 19.297 |
Die Bewegungen stellen sich wie folgt dar:
| WJ12-H1 Alle Beträge in TEUR |
Langfristig | Kurzfristig | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Stand 31. März 2011 | 74.112 | 23.083 | 97.195 |
| Zugänge | 135 | 23.220 | 23.355 |
| Rückzahlungen | 0 | -3.079 | -3.079 |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | -85 | -85 |
| Stand 30. September 2011 | 74.248 | 43.139 | 117.387 |
Der Zugang bei den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten betrifft im Wesentlichen das Mautprojekt in Polen.
| WJ11-H1 Alle Beträge in TEUR |
Langfristig | Kurzfristig | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Stand 31. März 2010 | 10.060 | 9.237 | 19.297 |
| Zugänge | 266 | 2.538 | 2.804 |
| Rückzahlungen | -72 | -381 | -453 |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 0 | 62 | 62 |
| Stand 30. September 2010 | 10.254 | 11.455 | 21.710 |
| Alle Beträge in TEUR | 30. Sept. 2011 | 31. März 2011 | 30. Sept. 2010 | 31. März 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Anwartschaften auf Abfertigung | 5.944 | 5.912 | 5.575 | 5.561 |
| Ansprüche für Altersvorsorge | 10.261 | 10.403 | 8.666 | 8.755 |
| Gesamt | 16.205 | 16.315 | 14.241 | 14.316 |
Die Verpflichtung zur Bildung einer Abfertigungsrückstellung basiert auf dem entsprechenden Arbeitsrecht.
Die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verpflichtungen für Altersvorsorge betreffen ausschließlich Pensionisten. Alle Pensionsvereinbarungen basieren auf den Letztbezügen und sind – mit Ausnahme der Pensionspläne der KTC IVHS – nicht durch externes Planvermögen (Fonds) gesichert. Für Mitarbeiter des Konzerns werden darüber hinaus Beiträge an eine externe Pensionskasse geleistet.
| Alle Beträge in TEUR | 30. Sept. 2011 | 31. März 2011 | 30. Sept. 2010 | 31. März 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Langfristig | 656 | 686 | 564 | 583 |
| Kurzfristig | 3.713 | 4.722 | 5.442 | 6.845 |
| Gesamt | 4.368 | 5.408 | 6.006 | 7.428 |
| WJ12-H1 Alle Beträge in TEUR |
31. März 2011 | Verwendung/ Auflösung |
Zuführung | Währungs umrechnungs differenzen |
30. Sept. 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jubiläumsgeldverpflichtungen | 605 | -18 | 10 | 0 | 597 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 81 | -21 | 0 | -2 | 58 |
| Langfristige Rückstellungen, gesamt | 686 | -39 | 10 | -2 | 656 |
| Garantien | 1.480 | -17 | 0 | -44 | 1.418 |
| Rechtskosten, Prozesskosten und Vertragsrisiken | 1.442 | -901 | 0 | 2 | 543 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 1.800 | -952 | 878 | 26 | 1.751 |
| Kurzfristige Rückstellungen, gesamt | 4.722 | -1.870 | 878 | -16 | 3.713 |
| Gesamt | 5.408 | -1.909 | 887 | -18 | 4.368 |
| WJ11-H1 Alle Beträge in TEUR |
31. März 2010 | Verwendung/ Auflösung |
Zuführung | Währungs umrechnungs differenzen |
30. Sept. 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jubiläumsgeldverpflichtungen | 583 | -20 | 1 | 0 | 564 |
| Langfristige Rückstellungen, gesamt | 583 | -20 | 1 | 0 | 564 |
| Garantien | 2.361 | -147 | 16 | 121 | 2.351 |
| Verluste aus schwebenden Geschäften sowie Nacharbeiten |
710 | -686 | 0 | 0 | 24 |
| Rechtskosten, Prozesskosten und Vertragsrisiken | 891 | -24 | 0 | 25 | 892 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 2.883 | -1.206 | 472 | 25 | 2.174 |
| Kurzfristige Rückstellungen, gesamt | 6.845 | -2.062 | 488 | 171 | 5.442 |
| Gesamt | 7.428 | -2.082 | 489 | 171 | 6.006 |
Die Ertragsteuern betreffen laufende Gewinnsteuern und latente Steueransprüche und -schulden. Die Anwendung des österreichischen Körperschaftsteuersatzes in Höhe von 25 % auf das Konzernergebnis vor Steuern ergibt den theoretischen Wert für den Steueraufwand/-ertrag. Der effektive Steueraufwand/-ertrag weicht davon unter anderem aufgrund der individuellen Besteuerung in den einzelnen Ländern, der Berücksichtigung von steuerlichen Verlustvorträgen sowie von Steuerfreibeträgen und permanenten Steuerdifferenzen ab.
Der Steuersatz für das erste Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2011/12 beträgt 29 % (der Steuersatz für das erste Halbjahr des Wirtschaftsjahres 2010/11 betrug 23 %). Für das Gesamtjahr des Wirtschaftsjahres 2011/12 geht das Management von einem effektiven Steuersatz von rund 25 % aus.
| WJ12-H1 Alle Beträge in TEUR |
Vor Steuern | Steueraufwand/ -ertrag |
Nach Steuern |
|---|---|---|---|
| Zeitwertgewinne/-verluste von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten: |
|||
| Nicht realisierte Gewinne/Verluste in der laufenden Periode | -1.808 | -65 | -1.873 |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | -3.514 | -3.514 | |
| Im Eigenkapital erfasste Wertänderungen | -5.322 | -65 | -5.387 |
Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten betreffen in Höhe von -2.067 TEUR die Beteiligung an der Q-Free ASA, Norwegen (WJ11-H1: -4.013 TEUR).
| WJ11-H1 Alle Beträge in TEUR |
Vor Steuern | Steueraufwand/ -ertrag |
Nach Steuern |
|---|---|---|---|
| Zeitwertgewinne/-verluste von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten: |
|||
| Nicht realisierte Gewinne/Verluste in der laufenden Periode | -3.355 | -164 | -3.520 |
| Währungsumrechnungsdifferenzen | 1.943 | 1.943 | |
| Im Eigenkapital erfasste Wertänderungen | -1.412 | -164 | -1.577 |
Die Eventualschulden des Konzerns resultieren vor allem aus den Großprojekten. Die sonstigen Haftungsverhältnisse betreffen Erfüllungs- und Gewährleistungsgarantien, Haftrücklässe, Bankgarantien, Performance- und Bid-Bonds und Bürgschaften.
Die Eventualschulden und sonstigen Haftungsverhältnisse stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:
| Alle Beträge in TEUR | 30. Sept. 2011 | 31. März 2011 |
|---|---|---|
| Erfüllungs- und Gewährleistungsgarantien, Performance- und Bid-Bonds | ||
| City Highway Sydney und Melbourne | 2.679 | 2.306 |
| LKW-Mautsystem Österreich | 12.500 | 12.500 |
| LKW-Mautsystem Tschechische Republik | 5.476 | 9.414 |
| Mautprojekte Südafrika: Gauteng, Marian Hill, Huguenot | 106.807 | 120.208 |
| Mautprojekt Polen | 46.602 | 24.656 |
| Sonstige | 951 | 967 |
| 175.015 | 170.051 | |
| Bankgarantien | 1.964 | 1.975 |
| Bürgschaften | 523 | 544 |
| Gesamt | 177.501 | 172.570 |
| Alle Beträge in TEUR | Verrechnungen an Related Parties H1 |
Verrechnungen von Related Parties H1 |
Forderungen gegenüber Related Parties 30. Sept. |
Verbindlichkeiten gegenüber Related Parties 30. Sept. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Verbundene Unternehmen | WJ12 | 1.084 | 12.124 | 3.003 | 4.516 |
| außerhalb der Kapsch TrafficCom | |||||
| Group | WJ11 | 744 | 7.450 | 4.009 | 1.156 |
| WJ12 | 0 | 2.131 | 0 | 9.204 | |
| Sonstige | WJ11 | 0 | 1.623 | 0 | 11.848 |
Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates bekleiden auch Vorstandsposten oder Aufsichtsratsposten in anderen Gesellschaften der Kapsch Group.
Am 3. Oktober und 8. November 2011 erwarb die Kapsch TrafficCom Group weitere Anteile an der Q-Free ASA, Norwegen, und verfügt somit über eine knapp mehr als 20 %ige Beteiligung.
Wien, am 23. November 2011
Der Vorstand
Mag. Georg Kapsch Ing. Erwin Toplak André Laux Vorsitzender des Vorstandes Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes
Kapsch TrafficCom ist ein internationaler Anbieter von anspruchsvollen Intelligent Transportation Systems (ITS) und liefert vorrangig elektronische Mautsysteme. Kapsch TrafficCom deckt mit einem durchgängigen Lösungsportfolio ("End-to-End Solutions") die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden, von Produkten und Systemen über deren Integration bis hin zum Betrieb, aus einer Hand ab. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom Stadtverkehrslösungen sowie Lösungen für die Verkehrssicherheit an. Zusatzapplikationen für diese Lösungen, wie etwa die Verkehrsdatenerfassung, runden das Angebot ab. Mit Referenzen in 41 Ländern auf allen fünf Kontinenten hat sich Kapsch TrafficCom bei Intelligent Transportation Systems unter den weltweit anerkannten Anbietern positioniert. Die Kapsch TrafficCom AG hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 25 Ländern.
Kapsch TrafficCom AG | Am Europlatz 2 | 1120 Wien | Österreich | www.kapschtraffic.com Investor Relations | Marcus Handl | Telefon +43 50 811 1120 | Fax +43 50 811 99 1120 | E-Mail [email protected] Public Relations | Katharina Riedl | Telefon +43 50 811 1705 | Fax +43 50 811 99 1710 | E-Mail [email protected]
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