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M&A Activity • Jul 19, 2010

Communiqué concernant un éventuel rapprochement

entre International Power et GDF SUEZ Energie International

GDF SUEZ annonce que des discussions préliminaires ont été engagées avec International Power plc (« International Power ») concernant un éventuel rapprochement entre International Power et les Activités Energie International (hors Europe) et certains autres actifs au Royaume-Uni et en Turquie du Groupe GDF SUEZ (« GDF SUEZ Energie International »).

Le nouvel ensemble International Power ainsi constitué figurerait à la liste officielle de la Financial Services Authority (« Official List ») et serait coté sur le marché principal de la bourse de Londres.

Les discussions se poursuivent entre les deux parties concernant les termes du rapprochement envisagé (y compris concernant le niveau d'endettement net qui serait apporté avec GDF SUEZ Energie International). Ce rapprochement serait réalisé par émission d'actions nouvelles International Power au profit de GDF SUEZ qui deviendrait ainsi l'actionnaire majoritaire du nouvel ensemble International Power.

GDF SUEZ a publié des informations concernant GDF SUEZ Energie International, disponibles sur le site internet du Groupe à l'adresse suivante : www.gdfsuez.com/infosite.

Les informations concernant GDF SUEZ Energie International incluent :

• les comptes combinés audités de GDF SUEZ Energie International pour les exercices clos au 31 décembre 2007, 31 décembre 2008 et 31 décembre 2009¹ ;
• un résumé des principales différences de méthodes comptables appliquées par GDF SUEZ Energie International et International Power ; et
• un communiqué sur la marche des affaires de GDF SUEZ Energie International.

A ce stade, il n'existe aucune certitude ni sur la conclusion entre GDF SUEZ et International Power d'un éventuel accord concernant l'opération envisagée, ni même sur le calendrier ou les termes d'un tel accord. De plus, même si un accord était conclu, il n'existe aucune garantie quant à la réalisation de cette opération. Un communiqué sera publié dès que l'évolution des discussions le justifiera.

¹ Les comptes combinés audités de GDF SUEZ Energie International ne reflètent pas la structure financière qui serait mise en place si l'opération envisagée avec International Power était réalisée. Ces comptes ont été préparés dans le cadre du détourage de GDF SUEZ Energie International. Ces comptes combinés ont été préparés selon les principes comptables décrits dans la note 1.1 des comptes, cette note expliquant la manière dont les normes IFRS telles qu'adoptées par l'Union Européenne ont été appliquées dans le cadre de la préparation de ces comptes combinés

A propos de GDF SUEZ

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en ^s'appuyant sur un portefeuille d'approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l'efficacité énergétique, la production indépendante d'électricité et les services à l'environnement.GDF SUEZ compte 200 650 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires en 2009 de 79,9 milliards d'euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone et ECPI Ethical Index EMU.

AVERTISSEMENT

La présente communication ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre pour la vente ou l'échange de titres.

La présente communication contient des informations et des déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes concernant des opérations, des produits ou des services futurs ou les performances futures.

Bien que la direction de GDF SUEZ estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de titres sont alertés sur le fait que ces informations et déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GDF SUEZ qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les déclarations et informations prospectives.

Ces risques comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par GDF SUEZ auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section «Facteurs de Risque» du document de référence 2009 de GDF SUEZ enregistré auprès de l'AMF le 6 avril 2010 (sous le numéro D.10-218). L'attention des investisseurs et des porteurs de titres est attirée sur le fait que la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur GDF SUEZ.

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