Compagnie Plastic Omnium SE

M&A Activity • Jul 28, 2010

Paris, le 28 juillet 2010,

PRISE DE CONTROLE D'INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POUR 270 MILLIONS D'EUROS

Suite à la lettre d'intention signée en juin dernier, la Compagnie Plastic Omnium a conclu, le 28 juillet 2010, une convention de vente avec le groupe belge SOLVAY pour lui acheter pour 270 millions d'euros sa participation de 50% dans Inergy Automotive Systems et détenir ainsi 100% de son capital. Au 30 juin 2010, la trésorerie nette d'Inergy est positive de 14 millions d'euros.

Inergy Automotive Systems est le leader mondial des systèmes à carburant. Elle fournit le réservoir à essence de près d'un véhicule sur 5 dans le monde, depuis ses 24 usines de production : en Europe (12), en Asie (6), en Amérique du Nord (3), en Amérique du Sud (2) et en Afrique du Sud (1). Elle emploie 4 000 personnes.

Le chiffre d'affaires d'Inergy Automotive Systems devrait s'élever à 1,1 milliard d'euros en 2010, pour une rentabilité opérationnelle au 1er semestre 2010 de l'ordre de 8%, similaire à celle du pôle automobile de Plastic Omnium.

L'activité d'Inergy devrait connaître une forte croissance dans les années à venir. Le marché automobile est attendu en hausse de près de 50% d'ici 2015, notamment en Asie et dans les pays émergents où Inergy est déjà implantée (Chine, Inde, Brésil) et où elle bénéficie en outre de la substitution des réservoirs en métal par le plastique. De plus, Inergy, qui consacre plus de 5% de son chiffre d'affaires en recherche et développement, est à la pointe des solutions de dépollution automobile, pour les moteurs essence avec sa technologie TSBM pour réduire les évaporations d'hydrocarbures du réservoir et pour les moteurs diesel avec sa solution SCR de réduction des dioxydes d'azote.

Cette acquisition répond à la stratégie de Plastic Omnium dans l'automobile, d'une part de contrôle de ses activités industrielles, et d'autre part de développement dans des zones de croissance, d'élargissement de son portefeuille clients et de renforcement de son leadership en matière de réduction des émissions.

La prise de contrôle d'Inergy Automotive Systems par Plastic Omnium a fait l'objet des consultations requises auprès des instances sociales ; elle reste soumise à l'approbation des autorités de concurrence compétentes qui devrait intervenir en septembre-octobre 2010.

Informations financières Tel: +33 (0)1 40 87 64 49 / Fax: +33 (0)1 40 87 96 62 Email: investor.relations@plasticomnium.com www.plasticomnium.fr

PLASTIC OMNIUM est le leader mondial des pièces et modules de carrosserie plastique et des systèmes à carburant-réservoirs à essence pour l'automobile, ainsi que le leader mondial des conteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux entreprises. Le groupe emploie environ 14 000 personnes dans 94 usines et 27 pays dans le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'EUR en 2009. Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment B et fait partie du SRD Long et des indices SBF 250 et CAC Mid 100 (code ISIN : FR0000124570).